# 2024年加密行業年度報告:市場回暖,比特幣再創新高2024年,加密貨幣市場迎來了第四輪牛市,雖然並非按照大多數人預期的方式展開。在比特幣誕生15周年之際,市場動力受到了多方面因素的顯著推動,包括美國現貨ETF獲批、央行降息以及特朗普連任等宏觀經濟政策變化。這些變化使加密貨幣在經歷FTX崩塌後重新成爲焦點,而ETF爲資金流入開闢了新渠道。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高,推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告深入分析了2024年加密行業的發展狀況,涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊表現、去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)生態系統,以及中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵亮點:1. 2024年第四季度,加密貨幣市場總市值增長45.7%,以3.91萬億美元收官,同比增長97.7%。2. 比特幣市場主導地位增強,目前佔加密市場總市值的53.6%。3. 比特幣在2024年全年和第四季度的表現均超越了主要資產類別。4. AI代理的市值在2024年第四季度大幅增長322.2%,從48億美元增至154億美元。5. 2024年第四季度,前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%,其中Base佔據了48.3%的交易量。6. 2024年第四季度,中心化交易平台的現貨交易量達到6.45萬億美元,環比增長111.7%,創下歷史新高。7. 2024年第四季度,Solana超越以太坊,成爲DEX交易的主導鏈,佔所有DEX交易的30%以上。## 市場總覽2024年第四季度,加密貨幣市場總市值漲45.7%(約1.07萬億美元),最終以3.40萬億美元收盤。盡管市場在第三季度略顯疲軟,但在短暫調整後,市場於第四季度中期反彈,特別是在特朗普贏得美國總統大選後。2024年全年,加密貨幣市場總市值幾乎翻倍,增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點,隨後回落至3.40萬億美元。同時,2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元,較第三季度的880億美元增長128.2%。## 比特幣主導地位增強比特幣的市場佔有率持續上升,盡管增速放緩,在2024年第四季度增長0.9%。XRP表現最爲突出,市佔率上升至3.5%(增長2.0%),從第7位躍升至第4位,超越BNB和Solana。值得注意的是,狗狗幣(DOGE)成爲市值排名前七的新晉幣種,取代了USDC。這是自2021年4月以來,USDC首次跌出前七名。與此同時,以太坊在第四季度繼續走弱,其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%,創下2021年4月以來的最低水平。## 比特幣表現優於主要資產類別2024年第四季度對比特幣而言是裏程碑式的季度。比特幣首次突破10萬美元大關,並在12月9日達到108,135美元的最高價,隨後略有回落,年末以93,508美元收盤。這意味着比特幣全年漲幅達121.5%。比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點,在特朗普勝選後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到了聯準會降息的支持,市場普遍預期2025年貨幣寬松政策將持續。同期,平均日交易量在第四季度從第三季度的311億美元飆升至626億美元,環比增長101.3%。12月6日,比特幣突破10萬美元時,現貨交易量超過1900億美元,創下年度新高。股市在第四季度也表現強勁,納斯達克指數漲8.0%,標普500指數漲3.0%。美元指數表現不俗,漲幅爲7.0%,主要受其他主要貨幣貶值推動。日元在第四季度表現最差,下跌8.0%,幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。## AI代理市值大幅增長AI代理作爲新興類別,在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。盡管"真相終端"開創了X原型中的AI代理KOL,但這一敘事趨勢已大部分消退。然而,該類別在2024年第四季度的市值增長驚人,增幅達322.2%,從48億美元增長至155億美元。目前,Solana和Base區塊鏈是唯一有顯著AI代理的平台。2024年底,Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著奪取了Solana和GOAT的市場份額。然而,Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex後,已開始重新奪回部分市場份額。## Layer發展迅速以太坊Layer在2024年第四季度持續增長,前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。交易量增長主要由Base推動,其第四季度日均交易量爲720萬筆,較第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下,以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。在第四季度,前十大Layer的交易中有48.3%發生在Base上。Taiko成爲第二大最活躍的Layer,超越Arbitrum,在第四季度佔據20.6%的交易份額,領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%,而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。## 中心化交易平台交易量創新高2024年第四季度,前十大中心化交易平台的現貨交易量達到6.5萬億美元,環比增長111.7%,首次突破6萬億美元大關。2024年全年,前十大中心化交易平台的總交易量爲17.4萬億美元,而2023年爲7.2萬億美元。某知名交易平台繼續保持主導地位,12月結束時,其在前十大中心化交易平台中的市場份額爲34.7%。值得注意的是,該平台的交易量在12月突破1萬億美元大關,這是2024年第二次達到這一裏程碑。Upbit是第四季度增長最快的中心化交易平台,其交易量從1355億美元增加至5619億美元,環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令,Upbit的交易量劇增。在這一動蕩時期,日均交易量達到約210億美元,是其平常日均交易量的六倍。## Solana成爲DEX交易主導鏈2024年第四季度,Solana成爲去中心化交易平台(DEX)交易的主導鏈,市場份額超過30%。第四季度,Solana的交易量達2192億美元,環比增長152.0%。相比之下,以太坊的交易量爲1843億美元,市場份額在25%到28%之間。盡管如此,以太坊在全年基礎上仍領先Solana,佔據33.5%的DEX交易量,而Solana的市場份額爲25.2%。Base在第四季度成功超越Arbitrum,穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%,而Arbitrum的市場份額維持在10%到11%之間。Base在12月達到19.0%的市場份額,環比增長206.5%。Base的交易量爲1167億美元,而Arbitrum爲792億美元。Tron是前十大鏈中增長最快的鏈,環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月,Tron的市場份額爲2.1%,成爲第六大鏈。
2024加密牛市再臨 比特幣突破10萬美元創新高
2024年加密行業年度報告:市場回暖,比特幣再創新高
2024年,加密貨幣市場迎來了第四輪牛市,雖然並非按照大多數人預期的方式展開。在比特幣誕生15周年之際,市場動力受到了多方面因素的顯著推動,包括美國現貨ETF獲批、央行降息以及特朗普連任等宏觀經濟政策變化。這些變化使加密貨幣在經歷FTX崩塌後重新成爲焦點,而ETF爲資金流入開闢了新渠道。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高,推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。
本報告深入分析了2024年加密行業的發展狀況,涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊表現、去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)生態系統,以及中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵亮點:
2024年第四季度,加密貨幣市場總市值增長45.7%,以3.91萬億美元收官,同比增長97.7%。
比特幣市場主導地位增強,目前佔加密市場總市值的53.6%。
比特幣在2024年全年和第四季度的表現均超越了主要資產類別。
AI代理的市值在2024年第四季度大幅增長322.2%,從48億美元增至154億美元。
2024年第四季度,前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%,其中Base佔據了48.3%的交易量。
2024年第四季度,中心化交易平台的現貨交易量達到6.45萬億美元,環比增長111.7%,創下歷史新高。
2024年第四季度,Solana超越以太坊,成爲DEX交易的主導鏈,佔所有DEX交易的30%以上。
市場總覽
2024年第四季度,加密貨幣市場總市值漲45.7%(約1.07萬億美元),最終以3.40萬億美元收盤。盡管市場在第三季度略顯疲軟,但在短暫調整後,市場於第四季度中期反彈,特別是在特朗普贏得美國總統大選後。
2024年全年,加密貨幣市場總市值幾乎翻倍,增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點,隨後回落至3.40萬億美元。同時,2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元,較第三季度的880億美元增長128.2%。
比特幣主導地位增強
比特幣的市場佔有率持續上升,盡管增速放緩,在2024年第四季度增長0.9%。XRP表現最爲突出,市佔率上升至3.5%(增長2.0%),從第7位躍升至第4位,超越BNB和Solana。
值得注意的是,狗狗幣(DOGE)成爲市值排名前七的新晉幣種,取代了USDC。這是自2021年4月以來,USDC首次跌出前七名。與此同時,以太坊在第四季度繼續走弱,其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%,創下2021年4月以來的最低水平。
比特幣表現優於主要資產類別
2024年第四季度對比特幣而言是裏程碑式的季度。比特幣首次突破10萬美元大關,並在12月9日達到108,135美元的最高價,隨後略有回落,年末以93,508美元收盤。這意味着比特幣全年漲幅達121.5%。
比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點,在特朗普勝選後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到了聯準會降息的支持,市場普遍預期2025年貨幣寬松政策將持續。
同期,平均日交易量在第四季度從第三季度的311億美元飆升至626億美元,環比增長101.3%。12月6日,比特幣突破10萬美元時,現貨交易量超過1900億美元,創下年度新高。
股市在第四季度也表現強勁,納斯達克指數漲8.0%,標普500指數漲3.0%。美元指數表現不俗,漲幅爲7.0%,主要受其他主要貨幣貶值推動。日元在第四季度表現最差,下跌8.0%,幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。
AI代理市值大幅增長
AI代理作爲新興類別,在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。盡管"真相終端"開創了X原型中的AI代理KOL,但這一敘事趨勢已大部分消退。然而,該類別在2024年第四季度的市值增長驚人,增幅達322.2%,從48億美元增長至155億美元。
目前,Solana和Base區塊鏈是唯一有顯著AI代理的平台。2024年底,Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著奪取了Solana和GOAT的市場份額。然而,Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex後,已開始重新奪回部分市場份額。
Layer發展迅速
以太坊Layer在2024年第四季度持續增長,前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。交易量增長主要由Base推動,其第四季度日均交易量爲720萬筆,較第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下,以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。在第四季度,前十大Layer的交易中有48.3%發生在Base上。
Taiko成爲第二大最活躍的Layer,超越Arbitrum,在第四季度佔據20.6%的交易份額,領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%,而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。
中心化交易平台交易量創新高
2024年第四季度,前十大中心化交易平台的現貨交易量達到6.5萬億美元,環比增長111.7%,首次突破6萬億美元大關。2024年全年,前十大中心化交易平台的總交易量爲17.4萬億美元,而2023年爲7.2萬億美元。
某知名交易平台繼續保持主導地位,12月結束時,其在前十大中心化交易平台中的市場份額爲34.7%。值得注意的是,該平台的交易量在12月突破1萬億美元大關,這是2024年第二次達到這一裏程碑。
Upbit是第四季度增長最快的中心化交易平台,其交易量從1355億美元增加至5619億美元,環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令,Upbit的交易量劇增。在這一動蕩時期,日均交易量達到約210億美元,是其平常日均交易量的六倍。
Solana成爲DEX交易主導鏈
2024年第四季度,Solana成爲去中心化交易平台(DEX)交易的主導鏈,市場份額超過30%。第四季度,Solana的交易量達2192億美元,環比增長152.0%。相比之下,以太坊的交易量爲1843億美元,市場份額在25%到28%之間。盡管如此,以太坊在全年基礎上仍領先Solana,佔據33.5%的DEX交易量,而Solana的市場份額爲25.2%。
Base在第四季度成功超越Arbitrum,穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%,而Arbitrum的市場份額維持在10%到11%之間。Base在12月達到19.0%的市場份額,環比增長206.5%。Base的交易量爲1167億美元,而Arbitrum爲792億美元。
Tron是前十大鏈中增長最快的鏈,環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月,Tron的市場份額爲2.1%,成爲第六大鏈。