要做逆向投资的Volt Capital投了哪些项目？

Question

作者：Zen，PANews

据瑞士投资顾问21e6 Capital AG的报告，截至今年8月，全球700多家加密货币基金中已有97家关闭，该机构称：“大多数基金回报率都为正值，但在很多情况下，这并不足以吸引资本。”当下的“资本寒冬”不免让人怀念加密基金往日的“辉煌”。如去年上半年，据统计，全球共推出107支Web3相关基金，总规模近400亿美元，其中不乏Tiger Global和a16z这种分别募集上百亿和45亿美元资金的顶级风投，而这两家巨头在此期间也还都支持了一个名为Volt Capital的新锐风投。

去年5月，Volt Capital宣布为其第二支加密基金筹集了 5000 万美元，并获得了a16z 普通合伙人Marc Andreessen和Chris Dixon的支持，该基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投资人 Elad Gil等。作为一家专注早期初创企业的风投，从2020年至今，Volt Capital已对 Magic Eden、Nansen、LayerZero、Magic、Coinshift、Thirdweb 和 Sound 等早期加密公司和协议进行了 30 多项投资。

90后创始人Soona Amhaz从加密社区转向投资

Volt Capital的创始人兼普通合伙人Soona Amhaz毕业于密歇根大学工程学院，在大学时期，她在Reddit上花费了大量时间，而已经开始兴起的比特币则是她讨论的主要话题。不过当时在Soona看来，加密货币行业还不够成熟，担心无法在该领域拥有长久的职业生涯。因此2015年在她大学毕业后，Soona选择加入了数据智能解决方案提供商Alation，成为了这家公司的第 20 名员工，那时Alation刚刚在a16z、DCVC等机构的支持下完成A轮融资，是一家十分具有潜力的初创企业（去年11月，Alation以17 亿美元估值筹集了1.23 亿美元）。

Soona工作后依然对加密行业保持密切关注。由于当时人们主要从Reddit、Coindesk和 Twitter获取新闻，内容和信息都稍显杂乱，她便产生了组建一个充满活力、高品质、人们可以信任的社区的想法。2017年，她与人共同成立了加密社区Token Daily，并在没有任何营销的情况下获得了超过 16000 名读者用户，他们也主动和比特币、以太坊及其他垂直领域的构建者举办活动。

随着时间的推移，许多项目开始在启动前联系她，部分项目在筹集资金之前，还会向她和社区寻求产品策略方面的反馈以及相关人才，并通过新闻通讯寻求分发和传播方面的帮助。渐渐地，Token Daily的信息网络也成就了Soona的人际关系网络。她认识了很多在加密领域构建潜力项目的优秀团队，并先人一步获悉项目进展。当她看到加密行业涌入大笔资金，而许多她也知道有潜力的项目获得投资机构的投资时，她意识到自己在这方面具有优势。在进行一段时间的个人投资后，Soona最终决定在2019年创办自己的基金 Volt Capital。

值得一提的是，Volt Capital成立的同一年，黎巴嫩爆发金融危机，截至今年8月累计通货膨胀高达4667%。Soona在黎巴嫩的家人因此损失掉许多资产。Soona就建议他们将剩余资产兑换为比特币，以保护自己免受进一步的货币贬值和货币管制的影响，她也由此对加密货币的价值产生了更深刻的理解。

获得到顶级机构和投资人支持

2021年4月，在前一年刚成功入选福布斯风险投资领域30 under 30的Soona Amhaz宣布，Volt Capital推出首只基金并为其募集到1000万美元。这只基金得到了Web3风投CMT Digital 和Coinbase前首席技术官、a16z前普通合伙人Balaji Srinivasan以及Union Square Ventures 管理合伙人Albert Wenger、Founders Fund合伙人Brian Singerman等知名投资人和投资机构的支持。所筹资金用于投资加密数据、基础设施和DeFi初创公司。

2022年上半年，各投资机构陆续官宣成立加密基金，甚至不乏a16z这样的巨头更是直接推出了规模高达45亿美元的加密基金“CryptoFundIV”。Volt Capital也在是年5月份宣布为其第二支加密基金筹集了 5000 万美元，并获得了a16z 普通合伙人Marc Andreessen和Chris Dixon的支持，该基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投资人 Elad Gil、对冲基金经理Brevan Howard和Albert Wenger。该基金用于投资加密基础设施、DeFi、NFT和DAO相关项目，并专注于早期的Pre种子轮、种子轮和A轮的股权融资。

Volt Capital的投资组合一览

与推出基金的时间对应，Volt Capital的大多数投资集中在2021年第一季度至2022年第三季度，其最近期投资的项目是今年8月公布的Web3安全公司Spearbit，该公司完成700万美元融资，Framework Ventures领投；此外，在今年5月，加密钱包即服务 (WaaS) 提供商 Magic 宣布在由 PayPal Ventures 牵头的战略融资轮融资中筹集5200万美元，作为该项目的种子轮投资者，Volt Capital再度参投。

根据Volt Capital官网及PANews搜集到的公开信息，Volt Capital目前已投资至少30个加密项目，如上文所述，其投资重点在基础设施与工具、NFT及数字资产赛道发力，包括加密钱包、DeFi、基础设施层、软件开发、数据存储、安全隐私等垂直细分领域，此外在。除了在NFT欺诈检测初创公司Yakoa的种子轮融资中作为领投方之外，其余轮次的投资无一例外均为跟投。

以下为Volt Capital投资组合的简要介绍

基础设施与工具

Nansen：区块链分析平台，2020年10月宣布完成120万美元种子轮融资，Mechanism Capital和Skyfall Ventures领投，Robot Ventures以及Fabric Ventures等参投。
Magic：加密钱包即服务 (WaaS) 提供商，2020年6月，Magic宣布在 Placeholder 领投的种子轮融资中筹集了 400 万美元，Lightspeed Ventures、Volt Capital等参投，2023年5月其宣布在由 PayPal Ventures 牵头的战略融资轮中筹集到5200 万美元，Cherubic、Synchrony、KX、Northzone 和 Volt Capital跟投。
Cashmere：Solana生态企业钱包管理公司，2022年8月完成300万美元种子轮融资，Coinbase Ventures、Y Combinator等参投。
Liquality：多链钱包，其Liquality SDK旨在为用户提供无缝体验，2021年8月完成700 万美元融资，Hashed、Coinbase等参投
Thirdweb：Web3软件开发公司，2021年5月宣布完成500万美元融资，Mark Cuban、Volt Capital创始人Soona Amhaz参投，2022年8月其又以1.6亿美元估值完成2400万美元融资，Haun Ventures领投，参投方包括Coinbase Ventures等。
layerzero：全链互操作性协议
Koop：专注于创造者经济的 Web3 协议，2022年8月宣布完成500万美元融资，1confirmation 和 iant Fund 领投，DeFi Alliancel等参投。
Penumbra Labs：Cosmos生态隐私一层网络，2021年11月宣布完成 475 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投，Robot Ventures等参投。
Spearbit：Web3安全公司，2023年8月宣布完成700万美元融资，Framework Ventures领投，Breed VC和Robot Ventures等参投。
Squads：DAO基础设施项目，2022年2月宣布完成500万美元战略融资，Multicoin Capital领投，Jump Capital、Delphi Digital等参投。
KYVE：去中心化数据存储解决方案，2021年6月完成100万美元预种子轮融资，solana基金会等参投。
Cozy Finance：需许可的点对点保护解决方案，以便用户可以投资 DeFi，并防止黑客、漏洞利用等，2020年9月完成200万美元种子轮融资，Dragonfly、Electric Capital等参投。

NFT

Magic Eden：NFT交易平台
sound：去中心化的音乐流媒体平台
center：NFT工具公司，产品包括 NFT 渲染 API 和多链互操作性辅助工具
**Metahood：**元宇宙初创公司，2023年1月宣布完成300万美元种子轮融资，1confirmation领投，Neon DAO、The Sandbox联合创始人Sébastien Borget等参投。
Pinata：专注于NFT的Web3基础设施供应商，2022年8月宣布完成 2150 万美元融资，其中包括1800 万美元的 A 轮融资和2021年筹集的350万美元种子轮融资，两轮融资分别由 Greylock 和 Pantera 共同领投、Greylock 和 Offline Ventures 共同领投，Volt Capital、OpenSea 和 Alchemy 等参投。
MetaStreet：NFT抵押借贷流动性提供商，提供用于 NFT 抵押平台的流动性和扩展解决方案。其2022年2月宣布完成1400万美元融资，融资资金包括300万的种子融资和1100万的初始流动性，该轮次由 Dragonfly Capital 领投，Ethereal Ventures、Sfermion、Nascent Capital、Delphi INFINFT、Alliance等参投。
**Yakoa：**NFT欺诈检测初创公司，2022年11月宣布完成480万美元种子轮融资，Brevan Howard Digital、Volt Capital和Collab+Currency共同领投。
Recur：NFT品牌体验公司，2021年4月宣布完成了500万美元种子轮融资，由DeFi Alliance领投，IOSG Ventures、Delphi Digital、Volt Capital等参投。2021年9月，其又宣布以3.33亿美元估值完成5000万美元A轮融资，Volt Capital再度参投。日前，RECUR宣布将于2023年11月16日彻底关闭。

数字资产

slingshot：去中心化交易平台（前身为 DEX.AG）
Parsec Finance：DeFi 和分析平台，为交易者和专注于数据的用户进行技术分析，2021年1月完成120万美元种子轮融资，Polychain等参投。
giving block：加密捐赠市场，成立于2018年，在2022年3月被美国上市支付公司Shift4收购，但此后仍保持自主权并独立经营。
coinshift：资金管理和基础设施平台，为DAO和 Web3 公司提供财务管理工具，2021年10月在种子轮融资中筹集了 250 万美元，投资者包括红杉资本印度、Fintech Collective、Consensys Mesh、Defi Alliance、Volt Capital；2022年5月完成 1500 万美元 A 轮融资，Tiger Global 领投，红杉资本印度、Volt Capital再次参投。
CoinLedger：加密税务报告平台，2022年2月完成600 万美元融资，CMT Digital等参投。
Parcel：印度初创公司，旨在帮助DAO进行财务管理，2021年1月完成50万美元预种子轮融资，Consensys等参投。

其他：

Lines：Web3社交平台，2022年7月宣布完成400万美元种子轮融资，前推特副总裁Elad Gil领投，Scalar Capital等参投。
Merkle Manufactory：去中心化社交网络协议Farcaster的开发商，前 Coinbase 高管 Dan Romero 创立，2022年7月宣布完成3000万美元融资，a16z 领投1confirmation、Scalar Capital、Coinbase Ventures等参投。
Matrix：为创作者创建加密货币协议，将粉丝参与度和其他数字品牌游戏化，2020年6月完成47万美元预种子轮融资。
BAYZ：Web3游戏公会，2021年12月完成400万美元融资，Yield Guild Games 领投，BITKRAFT参投。