英偉達的「3000億新市場」，黃仁勳的「雲野心」

原文來源：硬AI

圖片來源：由無界AI‌ 生成

生成式AI熱潮無邊無際，“賣鏟人”英偉達在產業鏈上的影響力也越來越大。

隨著ChatGPT的爆火，全球高科技公司紛紛湧入AI領域開展“軍備競賽”。隨之而來的，便是英偉達GPU需求量猛增、雲服務商“算力告急”——

從中，英偉達嗅到了商機。

去年，英偉達向AWS、甲骨文、微軟等雲服務巨頭提出了一項**“非同尋常”**的提議：**租用雲服務巨頭們由英偉達芯片驅動的服務器，然後把這些服務器溢價轉租給AI軟件開發商。 **

換句話說，在向雲服務巨頭賣卡的同時，英偉達還想要利用其硬件端“無可取代”的強勢地位，向這些雲服務巨頭們“收稅”。

01 **向雲服務市場「進軍」！ **

據媒體最新報導，微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達的提議，但AWS沒幹。

分析認為，英偉達這種意圖與雲服務用戶建立直接關係來獲取收入的做法，**雖不一定會影響雲提供商的現有收入，但可能嚴重會削弱雲提供商的影響力，讓這些雲服務公司從“巨頭”變“小弟”。 **

對此，AWS和谷歌云前經理Joshua Bernstein表示：

它將英偉達的品牌置於雲提供商品牌之上。這表明英偉達意識到了自己在市場中的地位，以及需要採取哪些措施才能保持這一地位。

某種程度上來說，英偉達雲服務DGX Cloud，便是其“野心”不再局限於當“賣鏟人”、賣芯片的最新證據。

此外，英偉達最近還開始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶單獨出售AI軟件，這些客戶表示正在使用它來構建AI模型。

分析稱，未來，英偉達還可以利用它與DGX Cloud客戶的關係來銷售更多此類AI軟件。

02「3000億美元」的機會

8月份召開的季度財報電話會上，當被問及這個新的雲服務時，英偉達首席執行官黃仁勳直言，雲提供商“非常喜歡它”。

不過，接受該提議的雲提供商發言人均未置評，也沒有在其官網上推廣該服務，只有甲骨文在3月份發布了一份新聞稿。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示：

我完全可以理解為什麼亞馬遜拒絕（英偉達雲服務），因為歸根結底，英偉達才是真正擁有客戶關係的一方。

Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的雲提供商規模都比亞馬遜小，所以從理論上他們可以在爭奪雲計算市場份額方面對亞馬遜形成競爭。

英偉達副總裁兼總經理Charlie Boyle在接受采訪時反駁了英偉達正在與傳統雲提供商競爭的觀點，稱新的雲服務“並不是英偉達搶走客戶，這是英偉達與雲提供商的共享之舉” 。

在談到亞馬遜拒絕英偉達服務時，他表示：AWS一直是“偉大的合作夥伴……但每個公司的業務都有自己的限制”。

英偉達雲計算服務幫助客戶開發AI模型，並為他們提供定制化預先訓練模型。這些預先訓練模型包括英偉達用於生成文本的Megatron 530B模型（類似於ChatGPT），以及用於識別視頻片段中的人物的People Net視覺模型。

目前，英偉達DGX雲服務已經獲得了一些大買家的青睞，如IT軟件巨頭ServiceNow、生物製藥公司Amgen和保險公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勳上個月告訴分析師，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但沒有透露其收入的具體細節。

同樣重要的是，雲服務使英偉達能夠銷售用於管理開發AI模型的大數據集的軟件，與Databricks、Snowflake以及微軟的類似產品競爭。

**英偉達在8月份公佈的新季度財報中告訴投資者，向開發AI或VR應用程序的公司銷售軟件，可能會帶來3000億美元的潛在收入機會。 **

首席財務官Colette Kress在8月份的季度財報電話會議上對分析師表示，軟件業務每年創收數億美元，這雖然與芯片業務相比只是九牛一毛，但仍有望實現增長。

03「關係變得複雜」

對於傳統的雲服務提供商來說，DGX Cloud的崛起可能會讓他們退化成“中介”。

例如，ServiceNow使用DGX Cloud開發AI軟件，匯總IT請求並為機器人客服提供支持。

這家IT軟件巨頭的高級副總裁John Sigler表示，英偉達的服務使ServiceNow可以更輕鬆地在自己的數據中心以及跨多個雲提供商同時運行其新的AI軟件，它可以使用“單一軟件平台” ，並同一由英偉達來管理流程。 Sigler說：

如果（英偉達的雲服務）使用微軟或谷歌的數據中心，那就完全沒問題。

根據The Information的雲數據庫，ServiceNow每年在微軟雲服務上花費至少7500萬美元。

從英偉達的角度來看，在傳統雲提供商的數據中心內推出這種雲服務是公平的。儘管英偉達和雲提供商彼此需要，但這種關係正變得更加複雜和有爭議。

與此同時，AWS、微軟和谷歌已經向雲客戶出售或正在開發自己的AI服務器芯片，希望減少對英偉達芯片的依賴，關係正變得越來越複雜......

04「DGX Cloud有多強」

據媒體報導，英偉達的工程師利用他們對公司芯片的了解，對DGX Cloud服務器進行調優，使其性能優於其他雲提供商的服務器。

Boyle表示，英偉達使用其軟件來提高DGX Cloud 服務器的性能。 8月份，老黃也在電話會上表示，英偉達和雲提供商的工程師“手拉手”工作，以提高DGX Cloud 的性能。

截至目前，至少有一位DGX Cloud 客戶表示已經註意到了DGX Cloud與其競品之間的差異。 AI軟件公司Anyscale發現，與傳統雲提供商為客戶提供的GPU服務器相比，DGX Cloud的性能“非常高，而且售價也非常有競爭力”，聯合創始人Ion Stoica 說。

他補充稱，DGX Cloud 可能會成為一項大業務，因為GPU服務器非常難找，一些公司正使用多種雲提供商，盡可能多地獲取它們的訪問權。因為DGX Cloud跨多個雲提供商運行，它可能會成為AI開發人員的一站式解決方案。

此外，英偉達還將DGX Cloud 定位為客戶快速訪問GPU服務器的一種方式，而無需向雲提供商作出大量多年的承諾以確保這樣的訪問權限。 DGX Cloud客戶可以快速以每月3.7萬美元的價格租用內嵌8 個A100 GPU的雲服務器。

不過，Boyle拒絕透露H100 GPU 的定價：

我們的定價是一個高端服務，我們肯定不是為了與任何人競爭價格而存在的。