Glider, o novo destaque na gestão de ativos na cadeia, liderado por a16z e CoinBase: resolvendo os problemas de cúmplice e rendimento com uma arquitetura orientada por intenções.
A plataforma de negociação Onchain Glider está surgindo silenciosamente.
Recentemente, a Glider completou um financiamento de 4 milhões de dólares liderado pela a16z CSX, com a participação de instituições de investimento como Coinbase Ventures, Uniswap Ventures e GSR. Esse forte grupo de financiamento atraiu a atenção da comunidade cripto, gerando um amplo interesse da indústria na área de gestão de ativos em blockchain (onchain asset management), e a popularidade da Glider continua a subir.
Dores de gestão de ativos em blockchain
No que diz respeito às instituições tradicionais de gestão de ativos financeiros, a Bitwise, a Grayscale e outras geralmente adotam um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são geridos centralizadamente pelas instituições. Na visão da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos ofereçam, até certo ponto, serviços de gestão profissional, também sacrificam o controle autónomo dos usuários sobre os seus ativos.
O cofundador da Glider, Brian Huang, afirmou que a diferença da Glider é que não irá custodiar os ativos dos usuários como o sistema financeiro tradicional, e isso será realizado através da tecnologia blockchain.
Mas mesmo na cadeia, a gestão de portfólio enfrenta vários desafios:
Alta complexidade técnica: No ecossistema multichain, a heterogeneidade dos tokens Gas, o risco de atraso das pontes entre cadeias e a necessidade de estratégias de rebalanceamento em tempo real tornam as operações manuais difíceis ao lidar com a volatilidade do mercado.
Fragmentação severa da infraestrutura: falta de interfaces padronizadas entre protocolos DeFi, os usuários precisam alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimo e plataformas de opções.
Assimetria entre rendimento e risco: os investidores de varejo, durante o processo de replicação de estratégias, muitas vezes caem na armadilha de que "a divulgação da estratégia resulta na sua ineficácia", enquanto as instituições profissionais constroem vantagens através de modelos quantitativos, e essa diferença de informação faz com que poucas pessoas detenham a maior parte dos rendimentos em blockchain.
E, em resposta às questões mencionadas, com base no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário, a Glider propôs um novo conceito.
sistema modular baseado em intenções
O cofundador da Glider, John Johnson, afirmou que a criação da Glider surgiu da frustração com a infraestrutura fragmentada que tem atormentado as carteiras de criptomoedas há muito tempo, e o nascimento da Glider visa eliminar completamente essa fricção, possibilitando uma execução precisa e automatizada entre redes.
A ideia central é construir um "middleware" de gestão de ativos em cadeia, desacoplando os processos de formulação de estratégias, execução e controle de risco em módulos programáveis. Os usuários podem configurar parâmetros de acordo com suas necessidades ou escolher templates inteligentes fornecidos pela plataforma.
O núcleo do produto Glider é uma arquitetura modular orientada por intenções (intent-driven). Os usuários apenas precisam definir os objetivos de investimento e as intenções estratégicas, enquanto a tecnologia de abstração de cadeia subjacente completará automaticamente as operações entre cadeias, ajustes de ativos e execução de transações, reduzindo a carga de trabalho manual.
A pilha tecnológica do Glider adota um design modular, com as seguintes características:
Construção de Portfólio
Os utilizadores podem personalizar estratégias de investimento utilizando ferramentas intuitivas de alocação de ativos ou modelos selecionados.
Execução Automática
O Glider procurará liquidez em diferentes cadeias e gerenciará o rebalanceamento para acionar transações, quando as condições do mercado mudarem, o sistema poderá executar automaticamente as estratégias predefinidas.
Integração Não Custodial
Os utilizadores podem conectar-se a qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem necessidade de novas palavras-passe.
Empréstimo Integrado
O Glider empresta e toma emprestado automaticamente através de protocolos DeFi de empréstimo confiáveis como AAVE, otimizando os rendimentos. Os usuários realizam operações de empréstimo utilizando ativos sem transferir a propriedade dos ativos, obtendo oportunidades adicionais de rendimento.
Investimento Colaborativo
Os usuários podem compartilhar estratégias e personalizá-las, otimizando continuamente o portfólio de investimentos.
Teste de integração
Os usuários podem testar estratégias usando dados históricos na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks. Através da função de backtesting, é possível conhecer antecipadamente o desempenho da estratégia.
Contexto da Equipa
De acordo com as informações atuais divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.
Como cofundadores, os currículos de Brian Huang e John Johnson também são impressionantes, tendo trabalhado em instituições renomadas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Os outros membros da equipe também vêm de empresas de renome da indústria, como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.
Brian Huang possui um doutorado em Ciência da Computação pelo MIT e foi o arquiteto chefe da Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia cross-chain que suporta mais de 20 blockchains.
John Johnson, como um dos primeiros desenvolvedores principais do protocolo 0x, liderou o projeto de reestruturação do motor de negociação agregado Matcha, que estabeleceu o recorde da indústria de 1,2 bilhões de dólares em volume de transações em um único dia.
Conclusão
Atualmente, o Glider ainda está em testes técnicos, com o lançamento do produto previsto para os próximos meses.
De acordo com o site oficial, o produto agora utiliza um sistema de convite, e a lista de espera está aberta.
De acordo com o Glider builder@marcos_0x, atualmente estão em desenvolvimento mais funcionalidades para o Glider. Neste momento, o Glider pode mostrar o valor atual do portfólio do usuário e o fluxo de caixa líquido (netflow) (um indicador visual chave para entender o desempenho do investimento).
Além disso, de acordo com a divulgação oficial, o plano futuro é lucrar cobrando uma taxa de gestão baseada em uma certa proporção do tamanho dos ativos sob gestão dos usuários.
No processo de evolução da indústria de criptomoedas de "experimento financeiro" para "rede de valor", a verdadeira descentralização não deve ser alcançada à custa da experiência do usuário, mas deve ser realizada através da internalização da complexidade por meio da inovação tecnológica.
John Johnson da Lianchuang afirmou: "Cada pessoa deve ser capaz de ajustar seu portfólio de investimentos de forma precisa, automatizar e realizar operações de investimento à vontade, dentro de sua capacidade de risco e preferências de risco."
Talvez, apenas quando a gestão de ativos on-chain puder ser tão simples e fácil de usar quanto os ETFs financeiros tradicionais, é que a DeFi poderá se transformar de um brinquedo geek em uma infraestrutura financeira mainstream.
A Glider está a fazer novas tentativas no campo da gestão de ativos em cadeia.
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Glider, o novo destaque na gestão de ativos na cadeia, liderado por a16z e CoinBase: resolvendo os problemas de cúmplice e rendimento com uma arquitetura orientada por intenções.
Editor: TB, ChainCatcher
A plataforma de negociação Onchain Glider está surgindo silenciosamente.
Recentemente, a Glider completou um financiamento de 4 milhões de dólares liderado pela a16z CSX, com a participação de instituições de investimento como Coinbase Ventures, Uniswap Ventures e GSR. Esse forte grupo de financiamento atraiu a atenção da comunidade cripto, gerando um amplo interesse da indústria na área de gestão de ativos em blockchain (onchain asset management), e a popularidade da Glider continua a subir.
Dores de gestão de ativos em blockchain
No que diz respeito às instituições tradicionais de gestão de ativos financeiros, a Bitwise, a Grayscale e outras geralmente adotam um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são geridos centralizadamente pelas instituições. Na visão da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos ofereçam, até certo ponto, serviços de gestão profissional, também sacrificam o controle autónomo dos usuários sobre os seus ativos.
O cofundador da Glider, Brian Huang, afirmou que a diferença da Glider é que não irá custodiar os ativos dos usuários como o sistema financeiro tradicional, e isso será realizado através da tecnologia blockchain.
Mas mesmo na cadeia, a gestão de portfólio enfrenta vários desafios:
Alta complexidade técnica: No ecossistema multichain, a heterogeneidade dos tokens Gas, o risco de atraso das pontes entre cadeias e a necessidade de estratégias de rebalanceamento em tempo real tornam as operações manuais difíceis ao lidar com a volatilidade do mercado.
Fragmentação severa da infraestrutura: falta de interfaces padronizadas entre protocolos DeFi, os usuários precisam alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimo e plataformas de opções.
Assimetria entre rendimento e risco: os investidores de varejo, durante o processo de replicação de estratégias, muitas vezes caem na armadilha de que "a divulgação da estratégia resulta na sua ineficácia", enquanto as instituições profissionais constroem vantagens através de modelos quantitativos, e essa diferença de informação faz com que poucas pessoas detenham a maior parte dos rendimentos em blockchain.
E, em resposta às questões mencionadas, com base no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário, a Glider propôs um novo conceito.
sistema modular baseado em intenções
O cofundador da Glider, John Johnson, afirmou que a criação da Glider surgiu da frustração com a infraestrutura fragmentada que tem atormentado as carteiras de criptomoedas há muito tempo, e o nascimento da Glider visa eliminar completamente essa fricção, possibilitando uma execução precisa e automatizada entre redes.
A ideia central é construir um "middleware" de gestão de ativos em cadeia, desacoplando os processos de formulação de estratégias, execução e controle de risco em módulos programáveis. Os usuários podem configurar parâmetros de acordo com suas necessidades ou escolher templates inteligentes fornecidos pela plataforma.
O núcleo do produto Glider é uma arquitetura modular orientada por intenções (intent-driven). Os usuários apenas precisam definir os objetivos de investimento e as intenções estratégicas, enquanto a tecnologia de abstração de cadeia subjacente completará automaticamente as operações entre cadeias, ajustes de ativos e execução de transações, reduzindo a carga de trabalho manual.
A pilha tecnológica do Glider adota um design modular, com as seguintes características:
Construção de Portfólio
Os utilizadores podem personalizar estratégias de investimento utilizando ferramentas intuitivas de alocação de ativos ou modelos selecionados.
Execução Automática
O Glider procurará liquidez em diferentes cadeias e gerenciará o rebalanceamento para acionar transações, quando as condições do mercado mudarem, o sistema poderá executar automaticamente as estratégias predefinidas.
Integração Não Custodial
Os utilizadores podem conectar-se a qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem necessidade de novas palavras-passe.
Empréstimo Integrado
O Glider empresta e toma emprestado automaticamente através de protocolos DeFi de empréstimo confiáveis como AAVE, otimizando os rendimentos. Os usuários realizam operações de empréstimo utilizando ativos sem transferir a propriedade dos ativos, obtendo oportunidades adicionais de rendimento.
Investimento Colaborativo
Os usuários podem compartilhar estratégias e personalizá-las, otimizando continuamente o portfólio de investimentos.
Teste de integração
Os usuários podem testar estratégias usando dados históricos na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks. Através da função de backtesting, é possível conhecer antecipadamente o desempenho da estratégia.
Contexto da Equipa
De acordo com as informações atuais divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.
Como cofundadores, os currículos de Brian Huang e John Johnson também são impressionantes, tendo trabalhado em instituições renomadas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Os outros membros da equipe também vêm de empresas de renome da indústria, como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.
Brian Huang possui um doutorado em Ciência da Computação pelo MIT e foi o arquiteto chefe da Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia cross-chain que suporta mais de 20 blockchains.
John Johnson, como um dos primeiros desenvolvedores principais do protocolo 0x, liderou o projeto de reestruturação do motor de negociação agregado Matcha, que estabeleceu o recorde da indústria de 1,2 bilhões de dólares em volume de transações em um único dia.
Conclusão
Atualmente, o Glider ainda está em testes técnicos, com o lançamento do produto previsto para os próximos meses.
De acordo com o site oficial, o produto agora utiliza um sistema de convite, e a lista de espera está aberta.
De acordo com o Glider builder@marcos_0x, atualmente estão em desenvolvimento mais funcionalidades para o Glider. Neste momento, o Glider pode mostrar o valor atual do portfólio do usuário e o fluxo de caixa líquido (netflow) (um indicador visual chave para entender o desempenho do investimento).
Além disso, de acordo com a divulgação oficial, o plano futuro é lucrar cobrando uma taxa de gestão baseada em uma certa proporção do tamanho dos ativos sob gestão dos usuários.
No processo de evolução da indústria de criptomoedas de "experimento financeiro" para "rede de valor", a verdadeira descentralização não deve ser alcançada à custa da experiência do usuário, mas deve ser realizada através da internalização da complexidade por meio da inovação tecnológica.
John Johnson da Lianchuang afirmou: "Cada pessoa deve ser capaz de ajustar seu portfólio de investimentos de forma precisa, automatizar e realizar operações de investimento à vontade, dentro de sua capacidade de risco e preferências de risco."
Talvez, apenas quando a gestão de ativos on-chain puder ser tão simples e fácil de usar quanto os ETFs financeiros tradicionais, é que a DeFi poderá se transformar de um brinquedo geek em uma infraestrutura financeira mainstream.
A Glider está a fazer novas tentativas no campo da gestão de ativos em cadeia.