2024 Crypto Spot ETF Inventory: A escala excederá US$ 40 bilhões em um ano
2024 é um ano marcante para o mercado de criptomoedas. Depois de uma década de espera, os EUA finalmente aprovaram a listagem de ETFs à vista de Bitcoin para negociação. Em 11 de janeiro, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA foi lançado oficialmente, com um volume de negociação no primeiro dia de US$ 4,6 bilhões e uma entrada líquida de US$ 628 milhões. Posteriormente, Hong Kong, Austrália e outros países e regiões também lançaram ETFs à vista de Bitcoin, promovendo ainda mais o processo de conformidade de criptoativos globais. Até agora, o tamanho dos ativos de ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos ultrapassou US$ 122,39 bilhões, e em Hong Kong chegou a US$ 467 milhões.
Pode-se dizer que 2024 é o ano em que os criptoativos realmente se tornam mainstream. Os dados mais recentes mostram que vários tipos de investidores institucionais, como endowments, fundos de pensão, fundos de hedge, consultores de investimento e family offices se tornaram detentores de ETFs de criptomoedas. Nesta onda de mainstreaming de criptoativos, ETFs de outros ativos digitais, como Solana e XRP, gradualmente entraram nos olhos do público, lançando as bases para o desenvolvimento de 2025.
Este artigo analisará os principais marcos dos ETFs à vista de criptomoedas em 2024, analisará o desempenho do mercado de ETFs de criptomoedas durante este ano e aguardará as perspetivas de desenvolvimento de ETFs de criptomoedas em 2025.
Key Journey Review: O Ano dos ETFs Crypto Spot
Linha do Tempo do Bitcoin Spot ETF 2024
Na madrugada de 11 de janeiro de 2024, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA foi oficialmente aprovado, finalmente cumprindo as expectativas da indústria por muitos anos. O volume de negociação do primeiro dia excedeu US$ 4,6 bilhões, com uma entrada líquida de US$ 628 milhões. Apenas uma semana após sua listagem, o ETF de Bitcoin dos EUA ultrapassou os ETFs de prata em ativos sob gestão para se tornar a segunda maior categoria de commodities de ETF nos EUA.
Em 15 de abril, Hong Kong aprovou em princípio ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum. Em 30 de abril, seis ETFs à vista de ativos virtuais foram oficialmente listados e negociados na Bolsa de Valores de Hong Kong. O ETF de criptomoedas de Hong Kong levantou cerca de HK$ 2 bilhões em seu primeiro dia, com um valor patrimonial líquido de US$ 293 milhões. O volume total de negociação dos 6 ETFs no primeiro dia foi de cerca de HK$ 87,58 milhões.
Em 4 de junho, o primeiro ETF à vista de Bitcoin da Austrália começou a ser negociado, e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia aprovou o primeiro ETF spot de Bitcoin do país.
Em 23 de setembro, a SEC aprovou as opções de ETF de Bitcoin BlackRock listadas na NASDAQ. Em 19 de outubro, a SEC aprovou uma variedade de opções de ETF de Bitcoin à vista. Isso expande ainda mais a gama de derivativos relacionados ao Bitcoin, trazendo produtos de opções mais compatíveis e profundamente negociados para o mercado.
Em 24 de abril, o ETF à vista Bitcoin de Hong Kong e o ETF à vista Ethereum foram oficialmente aprovados, que é a primeira vez que o ETF spot Ethereum pousa em uma grande bolsa. O ETF à vista Ethereum de Hong Kong registrou uma entrada líquida de 14.200 ETH no primeiro dia, com um volume de negociação de US$ 2,99 milhões.
Em 24 de maio, a SEC aprovou o depósito 19b-4 para o primeiro ETF Ethereum spot, abrindo caminho para que ele seja legalmente negociado no mercado dos EUA.
Em 23 de julho, a SEC aprovou oficialmente o ETF à vista Ethereum. O volume de negociação do primeiro dia excedeu US$ 1,019 bilhão, com uma entrada líquida de US$ 106,6 milhões.
Em 8 de novembro, a SEC adiou novamente a decisão de listar opções de ETF Ethereum à vista na Bolsa de Valores de Nova York, dizendo que mais análises e comentários públicos eram necessários.
Outros ETFs relacionados a criptomoedas 2024 Timeline
Em 20 de junho, o primeiro pedido de ETF à vista Solana foi apresentado na América do Norte, seguido pelo depósito da 21Shares e VanEck na SEC.
Em 8 de agosto, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil aprovou o primeiro ETF à vista Solana do mundo e, em 21 de agosto, o segundo ETF Solana foi aprovado.
Em 22 de novembro, a Cboe apresentou quatro pedidos de listagem de ETF à vista da Solana à SEC dos EUA. Em 4 de dezembro, a Grayscale tentou converter seu Solana Trust em um ETF de dinheiro e listado na NYSE. No entanto, há notícias de que a SEC notificou pelo menos dois candidatos ao ETF spot Solana de que seus registros 19b-4 serão rejeitados.
Bitwise, 21Shares e WisdomTree apresentaram pedidos para ETFs spot XRP nos Estados Unidos.
De novembro a dezembro, vários tipos de ETFs relacionados a criptomoedas foram lançados ou entraram na fase de aplicação, de criptoativos únicos a carteiras de vários ativos, de índice a renda, indicando que o mercado cripto está gradualmente se movendo para o mainstream.
Desempenho de Dados do ETF de 2024
Os ETFs listados nos EUA têm mais de US$ 10 trilhões em ativos totais sob gestão, dos quais US$ 40 bilhões são investidos no espaço de criptomoedas, representando 0,4% do mercado geral de ETFs. De acordo com a K33 Research, a entrada líquida de ETFs à vista de Bitcoin em 2024 representou 3,5% de todas as entradas líquidas de ETFs dos EUA naquele ano, significativamente maior do que as classes de ativos tradicionais.
Os ETFs de Bitcoin se movem 4,5 vezes mais rápido do que os ETFs de ouro ajustados pela inflação. Embora os fluxos acumulados ainda estejam atrás do ouro, os ETFs de Bitcoin dos EUA ultrapassaram o ouro em AUM. As participações BTC do ETF à vista Bitcoin dos EUA ultrapassaram 1,13 milhão, ultrapassando as participações de Satoshi Nakamoto e tornando-se o maior "detentor de Bitcoin" do mundo.
Em 24 de dezembro, o total acumulado de entrada líquida de ETFs à vista de bitcoin dos EUA atingiu US$ 35,49 bilhões, e o valor líquido total dos ativos atingiu US$ 110 bilhões. Entre eles, o valor patrimonial líquido IBIT da BlackRock representou quase 50%, atingindo US$ 53,7 bilhões. Os ativos do IBIT são tão grandes quanto 50 ETFs focados na Europa combinados.
O ETF à vista Ethereum dos EUA já teve um desempenho estável, mas as entradas e a liquidez aumentaram significativamente desde novembro. Em 13 de novembro, a Bitwise anunciou a aquisição da Attestant, um provedor de serviços de staking Ethereum. Em 20 de novembro, a 21Shares adicionou uma função de staking ao seu produto ETP principal Ethereum. A expectativa do mercado para a introdução de funções de staking em ETFs à vista Ethereum está se tornando mais forte.
Em 24 de dezembro, o total acumulado de entrada líquida de ETFs à vista Ethereum nos Estados Unidos atingiu US$ 2,51 bilhões, e o valor líquido total dos ativos atingiu US$ 12,35 bilhões. As entradas líquidas atingiram um recorde de US$ 428 milhões em 5 de dezembro. Entre os ETFs à vista do Ethereum nos Estados Unidos, o ETHE da Grayscale tem o maior valor patrimonial líquido de US$ 4,91 bilhões, seguido pelo ETF da BlackRock com um valor patrimonial líquido de US$ 3,65 bilhões. Juntos, eles representam 69,3% do total de ativos do ETF à vista Ethereum nos Estados Unidos.
Em 2025, é provável que mais criptoativos entrem no espaço dos ETFs. Embora os desafios regulatórios permaneçam, a participação contínua de investidores institucionais e o amadurecimento gradual do mercado fornecerão mais impulso para o desenvolvimento futuro da indústria de criptomoedas. Espera-se que os criptoativos se tornem uma parte importante das carteiras de investimento globais, promovendo a integração profunda das finanças tradicionais e dos ativos digitais.
As previsões de instituições do setor e especialistas para o desenvolvimento de ETFs de criptomoedas em 2025 incluem:
Staking pode ser integrado a um ETF Ethereum pela primeira vez
Espera-se que sejam lançados ETFs para outras criptomoedas, como Solana;
ETFs ponderados de índices criptográficos podem aparecer
A expectativa é que o fluxo de ETF continue a aumentar
A nova liderança da SEC pode aprovar mais ETP de Ponto encriptação.
ETFs de Bitcoin provavelmente terão mais entradas em 2025 do que em 2024
Trilhões de dólares de dinheiro sob gestão de empresas podem começar a fluir para ETFs de Bitcoin
No geral, espera-se que o mercado de ETF de criptomoedas se expanda e se aprofunde ainda mais em 2025, fornecendo aos investidores opções de investimento em criptoativos mais diversificadas.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Explosão de ETF Crypto Spot 2024: a escala ultrapassa US$ 40 bilhões, Bitcoin e Ethereum lideram
2024 Crypto Spot ETF Inventory: A escala excederá US$ 40 bilhões em um ano
2024 é um ano marcante para o mercado de criptomoedas. Depois de uma década de espera, os EUA finalmente aprovaram a listagem de ETFs à vista de Bitcoin para negociação. Em 11 de janeiro, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA foi lançado oficialmente, com um volume de negociação no primeiro dia de US$ 4,6 bilhões e uma entrada líquida de US$ 628 milhões. Posteriormente, Hong Kong, Austrália e outros países e regiões também lançaram ETFs à vista de Bitcoin, promovendo ainda mais o processo de conformidade de criptoativos globais. Até agora, o tamanho dos ativos de ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos ultrapassou US$ 122,39 bilhões, e em Hong Kong chegou a US$ 467 milhões.
Pode-se dizer que 2024 é o ano em que os criptoativos realmente se tornam mainstream. Os dados mais recentes mostram que vários tipos de investidores institucionais, como endowments, fundos de pensão, fundos de hedge, consultores de investimento e family offices se tornaram detentores de ETFs de criptomoedas. Nesta onda de mainstreaming de criptoativos, ETFs de outros ativos digitais, como Solana e XRP, gradualmente entraram nos olhos do público, lançando as bases para o desenvolvimento de 2025.
Este artigo analisará os principais marcos dos ETFs à vista de criptomoedas em 2024, analisará o desempenho do mercado de ETFs de criptomoedas durante este ano e aguardará as perspetivas de desenvolvimento de ETFs de criptomoedas em 2025.
Key Journey Review: O Ano dos ETFs Crypto Spot
Linha do Tempo do Bitcoin Spot ETF 2024
Na madrugada de 11 de janeiro de 2024, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA foi oficialmente aprovado, finalmente cumprindo as expectativas da indústria por muitos anos. O volume de negociação do primeiro dia excedeu US$ 4,6 bilhões, com uma entrada líquida de US$ 628 milhões. Apenas uma semana após sua listagem, o ETF de Bitcoin dos EUA ultrapassou os ETFs de prata em ativos sob gestão para se tornar a segunda maior categoria de commodities de ETF nos EUA.
Em 15 de abril, Hong Kong aprovou em princípio ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum. Em 30 de abril, seis ETFs à vista de ativos virtuais foram oficialmente listados e negociados na Bolsa de Valores de Hong Kong. O ETF de criptomoedas de Hong Kong levantou cerca de HK$ 2 bilhões em seu primeiro dia, com um valor patrimonial líquido de US$ 293 milhões. O volume total de negociação dos 6 ETFs no primeiro dia foi de cerca de HK$ 87,58 milhões.
Em 4 de junho, o primeiro ETF à vista de Bitcoin da Austrália começou a ser negociado, e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia aprovou o primeiro ETF spot de Bitcoin do país.
Em 23 de setembro, a SEC aprovou as opções de ETF de Bitcoin BlackRock listadas na NASDAQ. Em 19 de outubro, a SEC aprovou uma variedade de opções de ETF de Bitcoin à vista. Isso expande ainda mais a gama de derivativos relacionados ao Bitcoin, trazendo produtos de opções mais compatíveis e profundamente negociados para o mercado.
! 2024 Crypto Spot ETF Report Card: 1 ano, US$ 40 bilhões
ETF de Ponto de Ethereum linha do tempo 2024
Em 24 de abril, o ETF à vista Bitcoin de Hong Kong e o ETF à vista Ethereum foram oficialmente aprovados, que é a primeira vez que o ETF spot Ethereum pousa em uma grande bolsa. O ETF à vista Ethereum de Hong Kong registrou uma entrada líquida de 14.200 ETH no primeiro dia, com um volume de negociação de US$ 2,99 milhões.
Em 24 de maio, a SEC aprovou o depósito 19b-4 para o primeiro ETF Ethereum spot, abrindo caminho para que ele seja legalmente negociado no mercado dos EUA.
Em 23 de julho, a SEC aprovou oficialmente o ETF à vista Ethereum. O volume de negociação do primeiro dia excedeu US$ 1,019 bilhão, com uma entrada líquida de US$ 106,6 milhões.
Em 8 de novembro, a SEC adiou novamente a decisão de listar opções de ETF Ethereum à vista na Bolsa de Valores de Nova York, dizendo que mais análises e comentários públicos eram necessários.
Outros ETFs relacionados a criptomoedas 2024 Timeline
Em 20 de junho, o primeiro pedido de ETF à vista Solana foi apresentado na América do Norte, seguido pelo depósito da 21Shares e VanEck na SEC.
Em 8 de agosto, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil aprovou o primeiro ETF à vista Solana do mundo e, em 21 de agosto, o segundo ETF Solana foi aprovado.
Em 22 de novembro, a Cboe apresentou quatro pedidos de listagem de ETF à vista da Solana à SEC dos EUA. Em 4 de dezembro, a Grayscale tentou converter seu Solana Trust em um ETF de dinheiro e listado na NYSE. No entanto, há notícias de que a SEC notificou pelo menos dois candidatos ao ETF spot Solana de que seus registros 19b-4 serão rejeitados.
Bitwise, 21Shares e WisdomTree apresentaram pedidos para ETFs spot XRP nos Estados Unidos.
De novembro a dezembro, vários tipos de ETFs relacionados a criptomoedas foram lançados ou entraram na fase de aplicação, de criptoativos únicos a carteiras de vários ativos, de índice a renda, indicando que o mercado cripto está gradualmente se movendo para o mainstream.
Desempenho de Dados do ETF de 2024
Os ETFs listados nos EUA têm mais de US$ 10 trilhões em ativos totais sob gestão, dos quais US$ 40 bilhões são investidos no espaço de criptomoedas, representando 0,4% do mercado geral de ETFs. De acordo com a K33 Research, a entrada líquida de ETFs à vista de Bitcoin em 2024 representou 3,5% de todas as entradas líquidas de ETFs dos EUA naquele ano, significativamente maior do que as classes de ativos tradicionais.
Os ETFs de Bitcoin se movem 4,5 vezes mais rápido do que os ETFs de ouro ajustados pela inflação. Embora os fluxos acumulados ainda estejam atrás do ouro, os ETFs de Bitcoin dos EUA ultrapassaram o ouro em AUM. As participações BTC do ETF à vista Bitcoin dos EUA ultrapassaram 1,13 milhão, ultrapassando as participações de Satoshi Nakamoto e tornando-se o maior "detentor de Bitcoin" do mundo.
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Em 24 de dezembro, o total acumulado de entrada líquida de ETFs à vista de bitcoin dos EUA atingiu US$ 35,49 bilhões, e o valor líquido total dos ativos atingiu US$ 110 bilhões. Entre eles, o valor patrimonial líquido IBIT da BlackRock representou quase 50%, atingindo US$ 53,7 bilhões. Os ativos do IBIT são tão grandes quanto 50 ETFs focados na Europa combinados.
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O ETF à vista Ethereum dos EUA já teve um desempenho estável, mas as entradas e a liquidez aumentaram significativamente desde novembro. Em 13 de novembro, a Bitwise anunciou a aquisição da Attestant, um provedor de serviços de staking Ethereum. Em 20 de novembro, a 21Shares adicionou uma função de staking ao seu produto ETP principal Ethereum. A expectativa do mercado para a introdução de funções de staking em ETFs à vista Ethereum está se tornando mais forte.
Em 24 de dezembro, o total acumulado de entrada líquida de ETFs à vista Ethereum nos Estados Unidos atingiu US$ 2,51 bilhões, e o valor líquido total dos ativos atingiu US$ 12,35 bilhões. As entradas líquidas atingiram um recorde de US$ 428 milhões em 5 de dezembro. Entre os ETFs à vista do Ethereum nos Estados Unidos, o ETHE da Grayscale tem o maior valor patrimonial líquido de US$ 4,91 bilhões, seguido pelo ETF da BlackRock com um valor patrimonial líquido de US$ 3,65 bilhões. Juntos, eles representam 69,3% do total de ativos do ETF à vista Ethereum nos Estados Unidos.
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Perspectivas para o ETF de encriptação em 2025
Em 2025, é provável que mais criptoativos entrem no espaço dos ETFs. Embora os desafios regulatórios permaneçam, a participação contínua de investidores institucionais e o amadurecimento gradual do mercado fornecerão mais impulso para o desenvolvimento futuro da indústria de criptomoedas. Espera-se que os criptoativos se tornem uma parte importante das carteiras de investimento globais, promovendo a integração profunda das finanças tradicionais e dos ativos digitais.
As previsões de instituições do setor e especialistas para o desenvolvimento de ETFs de criptomoedas em 2025 incluem:
! 2024 Crypto Spot ETF Report Card: 1 ano, US$ 40 bilhões
No geral, espera-se que o mercado de ETF de criptomoedas se expanda e se aprofunde ainda mais em 2025, fornecendo aos investidores opções de investimento em criptoativos mais diversificadas.
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