Relatório Anual da Indústria de encriptação de 2024: Recuperação do mercado, Bitcoin atinge novo recorde.
Em 2024, o mercado de criptomoedas entrou na quarta onda de alta, embora não tenha se desenrolado da forma esperada pela maioria. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por vários fatores, incluindo a aprovação do ETF à vista nos EUA, cortes de juros pelos bancos centrais e mudanças nas políticas macroeconômicas, como a reeleição de Trump. Essas mudanças fizeram com que as criptomoedas voltassem a ser o foco após o colapso da FTX, enquanto o ETF abriu novos canais para a entrada de fundos. O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, elevando o valor total de mercado das criptomoedas a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa em profundidade o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho do Bitcoin e do Ethereum, o sistema de finanças descentralizadas (DeFi) e de tokens não fungíveis (NFT), bem como o desempenho das plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas. Aqui estão sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas digitais cresceu 45,7%, encerrando em 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin aumentou, representando atualmente 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a todas as principais classes de ativos ao longo de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos agentes de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3%, com a Base a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um crescimento em relação ao trimestre anterior de 111,7%, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará o Ethereum e se tornará a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das moedas encriptadas aumentou 45,7% (cerca de 1,07 trilião de dólares), fechando finalmente em 3,40 triliões de dólares. Apesar de o mercado ter apresentado um ligeiro cansaço no terceiro trimestre, após uma breve correção, o mercado recuperou no meio do quarto trimestre, especialmente após Trump vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase duplicou, crescendo 97,7%. O valor de mercado atingiu o ponto histórico mais alto de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
A dominância do Bitcoin aumenta
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado, com um aumento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destacou-se, com a sua quota de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, ultrapassando o BNB e o Solana.
É digno de nota que a Dogecoin (DOGE) se tornou a nova moeda classificada entre as sete principais em termos de capitalização de mercado, substituindo a USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que a USDC cai fora das sete primeiras. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a enfraquecer no quarto trimestre, com sua participação de mercado caindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho superior às principais classes de ativos
O quarto trimestre de 2024 é um trimestre marcante para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares. Isso significa que o aumento do Bitcoin ao longo do ano foi de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com uma nova onda significativa de aumento após a vitória de Trump. Este ímpeto de alta também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever que a política de afrouxamento monetário continuará até 2025.
No mesmo período, o volume médio diário de transações no quarto trimestre disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista superou os 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
O mercado de ações também teve um desempenho forte no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar teve um bom desempenho, com um aumento de 7,0%, principalmente impulsionado pela depreciação de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho no quarto trimestre, caindo 8,0%, quase apagando os ganhos provenientes do término das transações de arbitragem do iene.
Crescimento significativo no valor de mercado dos agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria emergente, rapidamente ganharam destaque após o lançamento do GOAT na Solana no início de outubro. Embora o "terminal da verdade" tenha inaugurado os agentes de IA KOL no protótipo X, essa tendência narrativa já diminuiu na sua maior parte. No entanto, o crescimento do valor de mercado dessa categoria no quarto trimestre de 2024 foi surpreendente, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, as blockchains Solana e Base são as únicas plataformas com agentes de IA significativos. Até o final de 2024, a Base, através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol, conseguiu conquistar significativamente a quota de mercado da Solana e do GOAT. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte da sua quota de mercado.
O desenvolvimento do Layer 2 é rápido
O Layer 2 do Ethereum continua a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado pelo Base, cujo volume médio diário de transações no quarto trimestre foi de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, a média diária de transações processadas pela mainnet do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão. No quarto trimestre, 48,3% das transações dos dez principais Layer 2 ocorreram no Base.
Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando a Arbitrum, ocupando 20,6% da quota de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao mês anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko pode ser atribuído ao lançamento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
O volume de negociação das plataformas de troca centralizadas atinge um novo recorde
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,5 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, superando pela primeira vez a marca de 6 trilhões de dólares. Em 2024, o volume total de negociação das dez principais plataformas de negociação centralizadas foi de 17,4 trilhões de dólares, enquanto em 2023 foi de 7,2 trilhões de dólares.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, terminando dezembro com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais plataformas de negociação centralizadas. Vale a pena notar que o volume de negociações dessa plataforma ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em dezembro, sendo este o segundo vez em 2024 que atinge este marco.
A Upbit é a plataforma de negociação centralizada de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negociação aumentando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao período anterior. Com a Coreia do Sul anunciando o estado de emergência em 3 de dezembro, o volume de negociação da Upbit disparou. Durante este período turbulento, o volume diário médio de negociação atingiu cerca de 21 bilhões de dólares, que é seis vezes o seu volume médio diário habitual.
Solana torna-se a cadeia dominante de negociações DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para transações em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de transações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações do Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, o Ethereum ainda lidera a Solana em termos anuais, detendo 33,5% do volume de transações da DEX, enquanto a quota de mercado da Solana é de 25,2%.
Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. Sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto a quota de mercado da Arbitrum permaneceu entre 10% e 11%. A Base alcançou uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao mês anterior. O volume de transações da Base foi de 116,7 bilhões de dólares, enquanto o da Arbitrum foi de 79,2 bilhões de dólares.
Tron é a cadeia que mais cresce entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao mês anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado da Tron era de 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.
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TokenUnlocker
· 14h atrás
Não importa o quão grande seja o criador de mercado, ele não consegue absorver o investidor de retalho!
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CryptoTherapist
· 14h atrás
*respira a energia do mercado* sinto uma ansiedade extrema de fomo agora... é hora de uma sessão de terapia em grupo
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ruggedNotShrugged
· 14h atrás
investidor de retalho才是bull run最后的Comprador Louco！
2024 encriptação bull run再临 Bitcoin突破10万美元创新高
Relatório Anual da Indústria de encriptação de 2024: Recuperação do mercado, Bitcoin atinge novo recorde.
Em 2024, o mercado de criptomoedas entrou na quarta onda de alta, embora não tenha se desenrolado da forma esperada pela maioria. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por vários fatores, incluindo a aprovação do ETF à vista nos EUA, cortes de juros pelos bancos centrais e mudanças nas políticas macroeconômicas, como a reeleição de Trump. Essas mudanças fizeram com que as criptomoedas voltassem a ser o foco após o colapso da FTX, enquanto o ETF abriu novos canais para a entrada de fundos. O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, elevando o valor total de mercado das criptomoedas a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa em profundidade o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho do Bitcoin e do Ethereum, o sistema de finanças descentralizadas (DeFi) e de tokens não fungíveis (NFT), bem como o desempenho das plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas. Aqui estão sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas digitais cresceu 45,7%, encerrando em 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin aumentou, representando atualmente 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a todas as principais classes de ativos ao longo de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos agentes de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3%, com a Base a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um crescimento em relação ao trimestre anterior de 111,7%, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará o Ethereum e se tornará a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das moedas encriptadas aumentou 45,7% (cerca de 1,07 trilião de dólares), fechando finalmente em 3,40 triliões de dólares. Apesar de o mercado ter apresentado um ligeiro cansaço no terceiro trimestre, após uma breve correção, o mercado recuperou no meio do quarto trimestre, especialmente após Trump vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase duplicou, crescendo 97,7%. O valor de mercado atingiu o ponto histórico mais alto de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
A dominância do Bitcoin aumenta
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado, com um aumento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destacou-se, com a sua quota de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, ultrapassando o BNB e o Solana.
É digno de nota que a Dogecoin (DOGE) se tornou a nova moeda classificada entre as sete principais em termos de capitalização de mercado, substituindo a USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que a USDC cai fora das sete primeiras. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a enfraquecer no quarto trimestre, com sua participação de mercado caindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho superior às principais classes de ativos
O quarto trimestre de 2024 é um trimestre marcante para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares. Isso significa que o aumento do Bitcoin ao longo do ano foi de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com uma nova onda significativa de aumento após a vitória de Trump. Este ímpeto de alta também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever que a política de afrouxamento monetário continuará até 2025.
No mesmo período, o volume médio diário de transações no quarto trimestre disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista superou os 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
O mercado de ações também teve um desempenho forte no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar teve um bom desempenho, com um aumento de 7,0%, principalmente impulsionado pela depreciação de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho no quarto trimestre, caindo 8,0%, quase apagando os ganhos provenientes do término das transações de arbitragem do iene.
Crescimento significativo no valor de mercado dos agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria emergente, rapidamente ganharam destaque após o lançamento do GOAT na Solana no início de outubro. Embora o "terminal da verdade" tenha inaugurado os agentes de IA KOL no protótipo X, essa tendência narrativa já diminuiu na sua maior parte. No entanto, o crescimento do valor de mercado dessa categoria no quarto trimestre de 2024 foi surpreendente, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, as blockchains Solana e Base são as únicas plataformas com agentes de IA significativos. Até o final de 2024, a Base, através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol, conseguiu conquistar significativamente a quota de mercado da Solana e do GOAT. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte da sua quota de mercado.
O desenvolvimento do Layer 2 é rápido
O Layer 2 do Ethereum continua a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado pelo Base, cujo volume médio diário de transações no quarto trimestre foi de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, a média diária de transações processadas pela mainnet do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão. No quarto trimestre, 48,3% das transações dos dez principais Layer 2 ocorreram no Base.
Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando a Arbitrum, ocupando 20,6% da quota de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao mês anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko pode ser atribuído ao lançamento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
O volume de negociação das plataformas de troca centralizadas atinge um novo recorde
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,5 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, superando pela primeira vez a marca de 6 trilhões de dólares. Em 2024, o volume total de negociação das dez principais plataformas de negociação centralizadas foi de 17,4 trilhões de dólares, enquanto em 2023 foi de 7,2 trilhões de dólares.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, terminando dezembro com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais plataformas de negociação centralizadas. Vale a pena notar que o volume de negociações dessa plataforma ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em dezembro, sendo este o segundo vez em 2024 que atinge este marco.
A Upbit é a plataforma de negociação centralizada de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negociação aumentando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao período anterior. Com a Coreia do Sul anunciando o estado de emergência em 3 de dezembro, o volume de negociação da Upbit disparou. Durante este período turbulento, o volume diário médio de negociação atingiu cerca de 21 bilhões de dólares, que é seis vezes o seu volume médio diário habitual.
Solana torna-se a cadeia dominante de negociações DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para transações em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de transações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações do Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, o Ethereum ainda lidera a Solana em termos anuais, detendo 33,5% do volume de transações da DEX, enquanto a quota de mercado da Solana é de 25,2%.
Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. Sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto a quota de mercado da Arbitrum permaneceu entre 10% e 11%. A Base alcançou uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao mês anterior. O volume de transações da Base foi de 116,7 bilhões de dólares, enquanto o da Arbitrum foi de 79,2 bilhões de dólares.
Tron é a cadeia que mais cresce entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao mês anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado da Tron era de 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.