DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de duas curvas

DePIN está a realizar uma interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, gradualmente a subverter o modelo operativo das infraestruturas tradicionais. Através de sensores, redes sem fios, recursos computacionais e a combinação de IA com tecnologia de blockchain, utiliza incentivos económicos criptográficos para promover o desenvolvimento em crowdsourcing. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se perceber que o seu modelo de negócio contém uma característica importante: ter a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, e, sobre esta, sobrepor a monetização de serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores chave que permite ao DePIN liderar o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos da classe DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestruturas descentralizadas, formando finalmente uma rede de valor descentralizada em escala.

1. Construir um mundo de Descentralização de tudo conectado

A rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) é definida no relatório da Messari de 2023 como "utilizar protocolos de economia criptográfica para implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real". Este conceito prevê um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, pontos de carregamento de automóveis, painéis solares, painéis publicitários, assim como os dispositivos de armazenamento e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanhos iguais, nas mãos de indivíduos ou mineradores em larga escala. A infraestrutura física da mesma categoria é altamente padronizada e escalonada, formando uma cobertura em tapete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização das infraestruturas podem alcançar maior eficiência e menores custos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e resiliência do sistema global. Não só isso, mas desde a produção de energia até o processamento de dados, diversas instalações têm potencial para se transformar em um modelo descentralizado. A soma do tamanho do mercado das indústrias relacionadas ao DePIN já ultrapassa 5 trilhões de dólares. Assim, a Messari prevê que o tamanho potencial do mercado na área DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, com previsão de alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão de pista DePIN

O setor DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. A partir da perspectiva da cadeia de suprimentos, ao analisar o DePIN, pode-se dividir em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Camada média: plataforma de projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois on-chain que serve DePIN; além de componentes de serviço modular utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN (como interface de plataforma, análise de dados e serviços padronizados), pacote de ferramentas SDK desenvolvido para DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: integração com aplicações e interfaces dApp do lado da demanda.

Além de certas plataformas de negociação e de um projeto de comunicação sem fio que já teve a sua mainnet migrada para a Solana, a maioria dos projetos DePIN raramente consegue abranger cada etapa do negócio DePIN. Eles costumam escolher a Solana ou IoTeX como camada de liquidação da economia de tokens. Os projetos de IA e computação em nuvem dentro do subcampo tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que agendam dispositivos eletrônicos ociosos, como telefones celulares ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados da plataforma, o número de projetos DePIN já lançados atingiu 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 mil milhões de dólares. Dentre eles, o valor de mercado total dos projetos que já emitiram tokens e estão listados na sub-seção DePIN de um determinado site de mercado ultrapassa os 25 mil milhões de dólares.

Em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano, ele aumentou 5 vezes, o que mostra o crescimento rápido da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado pela Descentralização de redes de infraestrutura física estão em constante ascensão. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um importante campo de combinação entre a tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

O protótipo do DePIN remonta ao conceito de Internet das Coisas + Blockchain (IoT+Blockchain) do último ciclo. Certo projeto de armazenamento descentralizado e certo projeto de armazenamento, através de um modelo de economia criptográfica, transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado, e tiveram aplicações práticas no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos de front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a característica da Descentralização ("De"), enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestruturas físicas e a rede interconectada em grande escala. O "PI" no DePIN representa Infraestrutura Física (Physical Infrastructure), e o "N" representa Rede (Network), ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O exemplo mais típico é um projeto de comunicação sem fio, que foi fundado em 2013 e só em 2018 confirmou a utilização da blockchain como meio de incentivo para a Descentralização da implementação da Internet das Coisas. Até agora, este projeto praticamente atendeu a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, e é um dos principais projetos no campo da DeWi (comunicação sem fio descentralizada); além disso, no final do ano passado, o pacote de serviços de comunicação de 20 dólares lançado pelo projeto é voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam essa rede para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, o projeto também ajudou uma operadora de telecomunicações a resolver o problema de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, criando uma situação de ganha-ganha para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que o terminal abriga tem um grande potencial para impulsionar a quebra de barreiras do DePIN, com a possibilidade de acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e das redes Web3.

Este projeto de comunicação sem fio e um determinado projeto de armazenamento descentralizado pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre eles é que o primeiro enfatiza mais o hardware, permitindo que ele suporte o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através de receitas de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo rendimentos Alpha e Beta. Embora o projeto tenha enfrentado propaganda enganosa no ano passado e problemas como a rarefação da linguagem de programação causando dificuldades de desenvolvimento, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da sua segunda curva; e como o maior projeto DePIN que saiu na frente, sem dúvida trouxe algumas inspirações para o nosso ecossistema DePIN.

3. O crescimento explosivo do DePIN baseia-se na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria da gestão e inovação, originalmente proposto pelo académico de gestão Charles Handy. Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico da sua curva de crescimento tradicional, necessitando de introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

A partir da experiência anterior de projetos DePIN bem-sucedidos, já é possível perceber que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados sobreposta à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; assim, para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário possuir duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e segundo, a capacidade de serviço para o lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que a equipe do projeto, tendo a capacidade de organizar uma rede de hardware para a transmissão de dados em grande escala, primeiro garanta o bom funcionamento da rede de valor de dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, proporcionando, em última análise, serviços de dados de alta qualidade e padronizados. No final, completar o crescimento duplo da curva hiperbólica, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, os negócios passam por um rápido crescimento inicial e, em seguida, atingem gradualmente o pico. O impulso de crescimento da primeira curva do projeto DePIN origina-se da receita e lucros gerados pela venda de hardware.

Infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm a lógica de negócios de prestadores de serviços ou entidades centralizadas que é linear: nos primeiros estágios do negócio, é necessário investir na construção da infraestrutura, e após a conclusão das instalações, os serviços são oferecidos aos usuários finais (C-end). Portanto, o desenvolvimento de tais negócios geralmente requer a participação de grandes empresas para arcar com os altos custos iniciais de operação, incluindo a compra de hardware, arrendamento de terrenos, implementação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas. Citando a desconstrução de uma empresa de consultoria sobre redes de valor de dados, o seu modelo operacional tradicional de Internet das Coisas criou a cadeia de valor de dados mostrada na figura à esquerda, onde os dados são transmitidos como fatores de produção de maneira independente e linear, e os vários ecossistemas são completamente independentes.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em um formato de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento exponencial do projeto DePIN.

As equipas do projeto DePIN devem primeiro esforçar-se para promover-se, disseminar a sua narrativa e atrair a participação dos usuários do lado da oferta através de uma série de estratégias operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração" e a compra com ofertas de airdrop; transferindo os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, alcançando um início leve a baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" da equipa do projeto na forma de posse de hardware, enquanto ajudam a equipa do projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Além disso, ao contrário dos fornecedores de dispositivos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, o fornecedor do dispositivo é responsável apenas pela pesquisa, desenvolvimento e venda dos dispositivos, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores (usuários do lado da oferta) e a sua identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir realizar de forma muito suave o marketing narrativo, a venda de máquinas de mineração e a operação da comunidade; então, todos os elementos da primeira curva de crescimento que pertencem ao projeto já estarão reunidos, formando assim o aumento da cobertura da rede ------ aumento dos incentivos em tokens ------ atraindo mais mineradores a se juntarem à primeira curva.

Os seguintes são os dados do número de nós ativos até ao momento, onde um projeto de mapa, um projeto de comunicação sem fio e um projeto de IA ocupam os três primeiros lugares, tendo todos eles mais de 100 mil nós implantados em todo o mundo.

Entre eles, o número de nós implantados em um projeto de mapa, um projeto de comunicações sem fio, um projeto de IA e um projeto de comunicação já ultrapassou 100.000, sendo que os desempenhos comerciais do projeto de comunicações sem fio e do projeto de mapa são muito impressionantes:

Um projeto de comunicação sem fios

• O projeto é uma rede sem fios descentralizada, cujos principais serviços incluem dispositivos de hotspot, oferecendo cobertura de rede de longa distância de baixo consumo (LoRaWAN); serviços de comunicação móvel, que são serviços de comunicação móvel lançados em parceria com um operador de telecomunicações.

• O serviço de pacote de comunicação de 20 dólares lançado em colaboração com um operador de telecomunicações a 25 de janeiro, aumentou de 0 para 93.000 usuários subscritores em 5 meses.

• A colaboração com um dos gigantes de telecomunicações de um determinado país para entrar no mercado de um país com 126,7 milhões de habitantes aumentou ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado do projeto.

um projeto de mapa

• Este projeto é uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real, através de tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio do projeto inclui o gravador de vídeo para automóveis ------ um gravador de vídeo, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução, instalando este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, com base na quantidade atual de nós implantados, uma estimativa grosseira: este projeto