DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de curvas duplas

DePIN está gradualmente realizando uma interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, revolucionando progressivamente o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Através de sensores, redes sem fio, recursos computacionais e a combinação de IA com tecnologia blockchain, utiliza medidas de incentivo da economia criptográfica para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se notar que o modelo de negócios DePIN contém uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõe a monetização de serviços de dados, formando uma segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores-chave que permite ao DePIN liderar o crescimento no ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando, por fim, uma rede de valor descentralizada em escala.

1. Construir um mundo de Descentralização de tudo conectado

Descentralização da infraestrutura física ( DePIN ) foi definida no relatório Messari de 2023 como "o uso de protocolos econômicos criptográficos para implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real". Este conceito prevê um cenário de aplicação repleto de espaço para imaginação: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo estações de comunicação, pontos de carregamento de veículos elétricos, painéis solares, outdoors, bem como dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão fragmentados em unidades de tamanho igual, nas mãos de indivíduos ou mineradores em larga escala. E as infraestruturas físicas pertencentes à mesma categoria serão altamente padronizadas e escalonadas, formando uma cobertura em estilo de carpete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menores custos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e resiliência do sistema como um todo. Não só isso, desde a produção de energia até o processamento de dados, diversas instalações têm o potencial de se transformar para um modelo descentralizado. As indústrias relacionadas ao DePIN, atualmente, têm um tamanho de mercado total que ultrapassa 5 trilhões de dólares. Assim, a Messari prevê que o tamanho do mercado potencial no campo do DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares e deverá atingir 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão de DePIN

O setor DePIN abrange seis subcampos: Computação, IA, Comunicação sem fio, Sensores, Energia e Serviços. A partir da perspectiva da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta que atuam como "mineradores".

• Camada intermediária: plataforma do projeto, responsável pela validação de dados e liquidação de tokens na blockchain, e protocolo de segunda camada em cadeia que serve o DePIN; além de componentes de serviço modular ( utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN, como interface de plataforma, análise de dados e serviços padronizados ), pacote de ferramentas SDK para desenvolvimento de DePIN, interfaces API, etc.

• Downstream: Integração com as dApps e interfaces do lado da demanda.

Além da IoTeX e do antigo Helium(, que atualmente migrou para a Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente consegue cobrir cada etapa do negócio DePIN. Eles normalmente escolhem a Solana ou a IoTeX como camada de liquidação da economia de tokens. Os projetos nas subáreas de IA e computação em nuvem estão mais focados na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão de plataformas de projetos, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes utilizam middleware para agendar dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados do DePIN Ninja, o número de projetos DePIN lançados atualmente atingiu 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor de mercado total dos projetos que já emitiram moeda e estão listados na subcategoria DePIN do Coingecko ultrapassa 25 bilhões de dólares.

E em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano aumentou 5 vezes, o que demonstra o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado pela Descentralização de redes de infraestrutura física estão em constante aumento. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem o potencial de se tornar um importante campo de integração entre a tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

2.As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de IoT+Blockchain( do último ciclo. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e encontraram aplicação prática no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos de front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a característica de Descentralização)"De"(, enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestrutura física e a rede interconectada em larga escala. No DePIN, "PI" representa infraestrutura física)Physical Infrastructure(, "N" representa rede)Network(, ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O exemplo mais típico é a Helium, que foi fundada em 2013 e só em 2018 confirmou a utilização da blockchain como meio de incentivo para a Descentralização do IoT. Até agora, a Helium praticamente atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos por crowdsourcing, sendo um dos principais projetos na área de comunicação sem fio descentralizada DeWi); além disso, no final do ano passado, a Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de um serviço de comunicação confiável. Ao mesmo tempo, a Helium também ajudou a T-Mobile a resolver o problema de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, formando uma situação de vitória tripla. A sua base de usuários tradicionais está impulsionando a tendência de quebra de barreiras do DePIN, com potencial para acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre os dois é que Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que suporte o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo os ganhos Alpha e Beta. Apesar de Helium ter estado envolvido em publicidade enganosa no ano passado e enfrentar problemas como a dificuldade de desenvolvimento devido à raridade da linguagem de programação, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva da Helium; e como um dos primeiros e mais escaláveis projetos DePIN, sem dúvida trouxe-nos inspiração para o ecossistema DePIN.

3.A explosão do DePIN baseia-se na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria da gestão e inovação, inicialmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy(Charles Handy). Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico da curva de crescimento tradicional, sendo necessário introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou o declínio.

A partir da experiência anterior dos projetos DePIN bem-sucedidos, já é possível ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados sobreposta à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; assim, para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário ter duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e segundo, a capacidade de atendimento do lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que a parte do projeto, tendo como premissa a capacidade de uma rede de hardware organizada para suportar a transmissão de dados em larga escala, primeiro garanta o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, e, finalmente, fornecer serviços de dados de alta qualidade e padronizados. O objetivo final é completar o duplo crescimento do negócio em uma curva hiperbólica, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

( 3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, o negócio experimenta um rápido crescimento inicial, seguido de um pico gradual. O motor de crescimento da primeira curva do projeto DePIN provém da receita e lucro gerados pela venda de hardware.

As infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear em relação aos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: nos primeiros estágios do negócio, é necessário investir na construção de infraestruturas, e após a conclusão das instalações, os serviços são oferecidos aos usuários finais )C端###. Portanto, o desenvolvimento desse tipo de negócio muitas vezes requer a participação de grandes empresas, para suportar os altos custos iniciais do funcionamento do negócio, incluindo compra de hardware, arrendamento de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção, entre outros. Citando a desconstrução da BCG sobre a rede de valor dos dados, o modo de operação tradicional da Internet das Coisas resulta na cadeia de valor dos dados mostrada à esquerda, onde os dados são transmitidos como um fator de produção de forma independente e linear, e cada ecossistema é completamente independente.

O projeto DePIN divide a oferta centralizada e transforma-a em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Portanto, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento exponencial do projeto DePIN.

As equipas do projeto DePIN devem primeiro esforçar-se para promover-se, disseminar a sua narrativa e, através de uma série de métodos operacionais, incluindo a pré-venda de "minas", atrair usuários do lado da oferta a participar, oferecendo a compra com a entrega de airdrops; transferindo os enormes custos de infraestrutura para serem suportados pelos usuários do lado da oferta, alcançando assim uma启动 de baixo custo e leve. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" da equipe do projeto na forma de posse de hardware, enquanto ajudam a equipe do projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de lucrar com a mineração no futuro.

Além disso, ao contrário dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, o fornecedor de equipamentos é responsável apenas pelo desenvolvimento e venda de atualizações, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção colaborativa e construção da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores ( e dos usuários do lado da oferta ), assim como a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir realizar de forma muito suave a narrativa de marketing, a venda de máquinas de mineração e a operação da comunidade; então, os elementos da primeira curva de crescimento pertencentes ao projeto já estarão todos reunidos, resultando finalmente em um aumento da cobertura da rede ------ aumento dos incentivos em tokens ------ atraindo mais mineradores a se juntarem à primeira curva.

Os seguintes dados referem-se ao número de nós ativos até o momento: Hivemapper, Helium e Natix ocupam as três primeiras posições, tendo todos eles mais de 100 mil nós implantados em todo o mundo.

Entre os nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle, todos já têm mais de 100 mil implantações, sendo que o desempenho dos negócios do Helium e do Hivemapper se destaca muito:

Helium

• Helium é uma rede sem fio descentralizada, cujos principais serviços incluem Helium Hotspot, que fornece cobertura de rede de área ampla de baixo consumo de energia (LoRaWAN); Helium Mobile, é um serviço de comunicação móvel lançado em parceria com a T-Mobile e a TEF.

• O serviço de plano de comunicação de 20 dólares lançado em parceria com a T-Mobile a 25 de janeiro, cresceu de 0 para 93.000 assinantes em 5 meses.

• Entrar no mercado mexicano, que possui 126,7 milhões de habitantes, em parceria com um dos gigantes de serviços de telecomunicações do México, a Telefónica (TEF), para aumentar ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e em tempo real através de tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. Os principais negócios da Hivemapper incluem HiveMapper Dashcam------uma câmara de carro, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, a partir da quantidade atual de nós implantados, uma estimativa grosseira: a Hivemapper já alcançou mais de sessenta milhões de dólares apenas com as vendas de hardware.

• Até o momento, a rede de coleta de dados de mapas estabelecida pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e América do Norte. A receita dos serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

• Na questão da receita de hardware, há outros projetos que também encontraram caminhos alternativos para um bom crescimento. Por exemplo, a Jambo, com seu foco em smartphones, obteve excelentes resultados de vendas no mercado africano. OORT possui barreiras tecnológicas em computação em nuvem e computação de borda, alcançando receitas significativas de vendas de hardware através de um modelo inovador. O Ordz Game, como um projeto na pista GameFi, combina habilmente elementos DePIN para gerar um certo entusiasmo. Esses projetos, através de seus próprios modelos inovadores e vantagens tecnológicas, conseguiram romper em receitas de hardware e explorar novas formas de integração de DePIN em várias indústrias.

**Marmelada