Depois de alguns dias de rali, o mercado estava mais uma vez lento hoje.
O Shanghai Composite Index caiu ligeiramente em 0,47%, e o Shenzhen Component Index ChiNext fechou ligeiramente mais alto, mas a julgar pelo declínio de mais de 3.500 ações nas duas cidades, a diferenciação é muito óbvia.
No entanto, o conceito de AI ainda é a principal força para carregar a bandeira, e o setor de robôs de hoje levou o hype do conceito de AI a um novo clímax.
O Feng Shui muda, e o conceito de IA está mudando da extremidade do software upstream representada por grandes modelos, poder de computação e dados para a extremidade do hardware de aplicação downstream representada pela cadeia da indústria de robôs.
Nessa onda, os holofotes são ainda mais fortes.
**Por que um robô? **
Recentemente, houve cada vez mais políticas favoráveis, notícias e seminários institucionais e cobertura de pesquisas sobre robôs.
Foi relatado hoje que a Huawei estabeleceu uma nova empresa, Jimu Machinery, com um capital registrado de 870 milhões de yuans. Seu escopo de negócios inclui fabricação de componentes eletrônicos, pesquisa de engenharia e tecnologia e desenvolvimento experimental. O objetivo do layout vai direto para robótica e fabricação inteligente .
Ao mesmo tempo, uma conhecida corretora divulgou ontem um relatório de pesquisa sobre robôs humanóides, argumentando que o investimento em robôs este ano ainda está no estágio 0-1 e que o espaço não é um problema, o que despertou muito de atenção no círculo.
Na verdade, existem algumas instituições que divulgaram recentemente relatórios de pesquisa aprofundados sobre a cadeia da indústria de robôs humanóides e estão fortemente otimistas sobre as perspectivas da indústria.
Além disso, Xangai emitiu recentemente o "Plano de ação trienal de Xangai para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria manufatureira (2023-2025)". Até 2025, a densidade de uso de robôs industriais se esforçará para atingir 360 unidades por 10.000 pessoas, o que também é um gatilho para estimular o entusiasmo do mercado.
Políticas semelhantes são favoráveis, e há cada vez mais políticas desse tipo este ano.
Especialmente em 19 de janeiro deste ano, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros 17 departamentos emitiram em conjunto o Plano de Implementação de Ações de Aplicativos "Robot +", com foco em manufatura, agricultura, construção, energia, logística empresarial, saúde médica, serviços de atendimento a idosos, educação, serviços da comunidade empresarial 10 principais áreas-chave de aplicativos, como aplicativos de emergência de segurança e ambientes extremos, apresentam orientações de orientação claras. Esses benefícios orientados por políticas estabeleceram uma base inicial para o otimismo do mercado em relação ao conceito de robôs.
Lançamentos intensivos de políticas, forte otimismo institucional e forte financiamento, a combinação dos três elementos é a lenha.
Portanto, hoje, quase todos os conceitos no topo da lista de aumento de preço da ação A estão relacionados à cadeia da indústria de robôs, como redutores, sensores, equipamentos de automação e visão de máquina.
No nível de estoque individual, pelo menos mais de 20 estoques individuais altamente relacionados à indústria de robôs têm um forte limite diário.
No mês passado, a Fengli Intelligent puxou continuamente vários 20CM, e o preço das ações subiu de 21 para 67 em poucos dias, tornando-se o líder mais forte no conceito de robô.Houve três ou quatro placas seguidas.
A abertura de um novo ciclo tecnológico costuma ter três elementos básicos:
O primeiro é um grande avanço tecnológico com ampla perspectiva de mercado que foca na redução de custos, o segundo é a existência de grande capital ocioso remanescente do antigo ciclo tecnológico e o terceiro é a promoção de uma indústria de maior escala revolução.
Esses três elementos são, sem dúvida, possuídos por robôs inteligentes que integram várias tecnologias humanas de ponta.
O surgimento de grandes modelos de IA é o principal gatilho para detonar esse ciclo tecnológico.
Atualmente, os países apóiam o desenvolvimento da indústria de robôs inteligentes com uma grande quantidade de políticas de suporte. Ao mesmo tempo, o espaço de mercado futuro da própria indústria é extremamente grande. O interesse em investir na indústria de robôs de IA também é sem precedente.
A imaginação futura desta indústria está sendo rapidamente aberta. À medida que mais e mais capitais gigantes entram no mercado, é altamente provável que ela se torne outra grande linha após a IA no mercado de ações.
O layout está abrindo
Seja um robô industrial ou um robô de serviço, todos eles são portadores de várias funções na era da IA e são um complexo de várias tecnologias leves e duras de alta tecnologia.
Por outro lado, a cadeia industrial de robôs é extremamente profunda e envolve muitas empresas conceituais.No mercado de ações A, desde que algumas das ações individuais se tornem populares, isso formará facilmente um efeito de hype.
De um modo geral, o desempenho de um tema da indústria de crescimento tecnológico segue pelo menos três rodadas de hype na cadeia da indústria de cima para baixo:
Na primeira rodada, a nova tecnologia do gigante ou novos sucessos de produtos apareceram pela primeira vez, despertando a atenção do mercado. Por exemplo, aparecem os modelos de IA dos principais gigantes;
Na segunda rodada, os produtos explosivos das gigantes promovem o desenvolvimento de cadeias industriais relacionadas, por exemplo, grandes modelos promovem a eclosão de encomendas de chips de poder de computação, servidores e principais componentes de suporte da cadeia industrial;
A terceira rodada é a melhoria da demanda da cena de aplicação a jusante e a verificação industrial de produtos explosivos, o que estimulará a prosperidade das empresas a jusante.
Mesmo no final, indústrias ou necessidades de negócios mais subdivididas podem ser derivadas para realimentar o lado da oferta a montante e a meio desta nova indústria de tecnologia.
Do ponto de vista da liberação de valor, o conceito de IA começou a dar sinais de ir para a segunda e terceira rodadas de hype.
A atual indústria de robôs inteligentes, especialmente o robô humanóide, é um dos grandes momentos.
Em 16 de maio, o fundador da Nvidia, Huang Renxun, lançou o conceito de "inteligência incorporada" em sua conferência de semicondutores ITF World 2023, que trouxe muita atenção para o conceito de robôs.
Em 17 de maio, a Tesla divulgou o mais recente vídeo de demonstração do robô humanóide Optimus na assembleia de acionistas de 2023. Em comparação com a prateleira de ferro que foi ridicularizada e levada ao palco na coletiva de imprensa em outubro do ano passado, apenas 8 meses se passaram. uma iteração muito grande, andar é mais natural e flexível, e pode executar melhor várias tarefas de operação mecânica complexas e delicadas.
Musk até jogou diretamente um ponto pesado: o valor de longo prazo da Tesla virá principalmente de robôs humanóides, e a demanda futura chegará a 10 bilhões de unidades. Se a proporção de robôs para humanos for de 2:1, a demanda chegará a 20 bilhões de unidades .
Atualmente, o robô Optimus ainda não atingiu a fase de produção em massa e o custo ainda é alto. De acordo com a produção em massa, mesmo que o preço caia para 20.000 dólares americanos, 20 bilhões de unidades significam um tamanho de mercado de 4 trilhões de dólares americanos.
Tal escala pode valer mais do que sua indústria automobilística.
Se outras pessoas disserem isso, ele certamente será pulverizado até a morte pela opinião pública e pelos tijolos, mas o satélite lançado por Musk, mesmo que todos não acreditem, é suficiente para chamar a atenção para a indústria de robôs.
O valor de saída dos próprios robôs humanóides de Tesla sozinho é tão grande. E os outros adversários? E quanto a outras indústrias e tipos de robôs?
No momento, ainda existem muitos problemas a serem resolvidos por robôs humanóides. Entre as três capacidades principais de tomada de decisão por percepção, interação humano-computador e controle de movimento, vários sensores, poder de computação avançado e modelos de IA cada vez mais poderosos já são muito Bom. As duas primeiras habilidades foram alcançadas, mas em termos de recursos de controle de movimento, como movimentos complexos, manipulação fina, resposta sensível, duração da bateria, etc., ainda existem muitas dificuldades a serem superadas.
Ainda há uma grande lacuna para os robôs humanóides alcançarem o nível de "inteligência incorporada" mencionado por Huang Renxun, mas é apenas uma questão de tempo com alta probabilidade. Agora a tecnologia ainda está avançando rapidamente e o tempo será reduzido rapidamente.
Atualmente, existem muito poucos cenários de aplicação para robôs humanoides, eles só podem cooperar com seres humanos para realizar tarefas simples, e o grau de inteligência está longe de atender às expectativas humanas.
Mas, a longo prazo, se mais avanços forem feitos no controle de movimento, a comercialização de robôs de serviço representados por robôs humanóides não deve ser subestimada.
Agora, muitos países desenvolvidos, e até nós, estamos começando a enfrentar a pressão de desenvolvimento de uma população envelhecida e escassez de mão de obra. Ao mesmo tempo, a indústria é constantemente introvertida e atualizada, e é cada vez mais dependente da melhoria da eficiência que só pode ser alcançada por robôs. Tudo isso é onde os robôs inteligentes entram em jogo.
Atualmente, surgiram os trabalhos de robôs humanóides de muitos gigantes da tecnologia. Por exemplo, o robô da Boston Dynamics fez progressos avançados no controle de movimento. Uma série de movimentos de corpo inteiro de alta dificuldade, como pular, mergulhar e rolar, cambalhotas , e dançando.
Embora a tecnologia de Boston não seja usada diretamente por civis, basta mostrar que os movimentos difíceis do robô podem ser superados, e o que falta no nível civil é tempo.
FIM
Na verdade, a julgar pelo desempenho do disco, o sentimento do mercado atual ainda é relativamente sutil.
Em primeiro lugar, os dados no nível macro ainda são muito fracos. No passado, a promoção anual de comércio eletrônico 618 era chamada de competição pela beleza e era muito animada. No entanto, este ano, as principais plataformas estão quase silenciosas, o que é surpreendente Um pouco completo e decente Não há boas notícias, nem mesmo manchetes.
Os dados de promoção do e-commerce podem refletir bem a real tendência do consumo nacional, tal desempenho mostra que a ascensão do consumo ainda tem um longo caminho a percorrer.
Assim, não é de estranhar que setores pró-cíclicos como a restauração, turismo, imobiliário e logística e transportes tenham estado sob pressão nos últimos dois dias.
Ao mesmo tempo, hoje o mergulho da SMIC acelerou anormalmente à tarde, e suas ações A caíram mais de 7% em um ponto, causando suspeita e preocupação no mercado.
Esses desempenhos refletem que a confiança do mercado ainda é bastante fraca e não há sinais de problemas.
Antes de ver políticas ou sinais mais positivos de reversão de dados macro, a operação dos fundos de mercado é ignorar coelhos e não lançar águias, embora a valorização relativa de cavalos brancos em muitos setores já pareça muito atraente.
Devido a esse ambiente de mercado, os fundos estão mais dispostos a se reunir para aquecer em tópicos de alto crescimento e alta certeza, como IA.
As transações em grupo estão ficando cada vez mais lotadas, então vamos nos revezar no conceito AI+ na ordem das indústrias upstream, midstream e downstream.
Até que ponto os robôs serão promovidos hoje? Espere e veja.
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O cenário de robôs de IA está se abrindo
Depois de alguns dias de rali, o mercado estava mais uma vez lento hoje.
O Shanghai Composite Index caiu ligeiramente em 0,47%, e o Shenzhen Component Index ChiNext fechou ligeiramente mais alto, mas a julgar pelo declínio de mais de 3.500 ações nas duas cidades, a diferenciação é muito óbvia.
No entanto, o conceito de AI ainda é a principal força para carregar a bandeira, e o setor de robôs de hoje levou o hype do conceito de AI a um novo clímax.
O Feng Shui muda, e o conceito de IA está mudando da extremidade do software upstream representada por grandes modelos, poder de computação e dados para a extremidade do hardware de aplicação downstream representada pela cadeia da indústria de robôs.
Nessa onda, os holofotes são ainda mais fortes.
**Por que um robô? **
Recentemente, houve cada vez mais políticas favoráveis, notícias e seminários institucionais e cobertura de pesquisas sobre robôs.
Foi relatado hoje que a Huawei estabeleceu uma nova empresa, Jimu Machinery, com um capital registrado de 870 milhões de yuans. Seu escopo de negócios inclui fabricação de componentes eletrônicos, pesquisa de engenharia e tecnologia e desenvolvimento experimental. O objetivo do layout vai direto para robótica e fabricação inteligente .
Ao mesmo tempo, uma conhecida corretora divulgou ontem um relatório de pesquisa sobre robôs humanóides, argumentando que o investimento em robôs este ano ainda está no estágio 0-1 e que o espaço não é um problema, o que despertou muito de atenção no círculo.
Na verdade, existem algumas instituições que divulgaram recentemente relatórios de pesquisa aprofundados sobre a cadeia da indústria de robôs humanóides e estão fortemente otimistas sobre as perspectivas da indústria.
Além disso, Xangai emitiu recentemente o "Plano de ação trienal de Xangai para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria manufatureira (2023-2025)". Até 2025, a densidade de uso de robôs industriais se esforçará para atingir 360 unidades por 10.000 pessoas, o que também é um gatilho para estimular o entusiasmo do mercado.
Políticas semelhantes são favoráveis, e há cada vez mais políticas desse tipo este ano.
Especialmente em 19 de janeiro deste ano, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros 17 departamentos emitiram em conjunto o Plano de Implementação de Ações de Aplicativos "Robot +", com foco em manufatura, agricultura, construção, energia, logística empresarial, saúde médica, serviços de atendimento a idosos, educação, serviços da comunidade empresarial 10 principais áreas-chave de aplicativos, como aplicativos de emergência de segurança e ambientes extremos, apresentam orientações de orientação claras. Esses benefícios orientados por políticas estabeleceram uma base inicial para o otimismo do mercado em relação ao conceito de robôs.
Lançamentos intensivos de políticas, forte otimismo institucional e forte financiamento, a combinação dos três elementos é a lenha.
Portanto, hoje, quase todos os conceitos no topo da lista de aumento de preço da ação A estão relacionados à cadeia da indústria de robôs, como redutores, sensores, equipamentos de automação e visão de máquina.
No nível de estoque individual, pelo menos mais de 20 estoques individuais altamente relacionados à indústria de robôs têm um forte limite diário.
No mês passado, a Fengli Intelligent puxou continuamente vários 20CM, e o preço das ações subiu de 21 para 67 em poucos dias, tornando-se o líder mais forte no conceito de robô.Houve três ou quatro placas seguidas.
A abertura de um novo ciclo tecnológico costuma ter três elementos básicos:
O primeiro é um grande avanço tecnológico com ampla perspectiva de mercado que foca na redução de custos, o segundo é a existência de grande capital ocioso remanescente do antigo ciclo tecnológico e o terceiro é a promoção de uma indústria de maior escala revolução.
Esses três elementos são, sem dúvida, possuídos por robôs inteligentes que integram várias tecnologias humanas de ponta.
O surgimento de grandes modelos de IA é o principal gatilho para detonar esse ciclo tecnológico.
Atualmente, os países apóiam o desenvolvimento da indústria de robôs inteligentes com uma grande quantidade de políticas de suporte. Ao mesmo tempo, o espaço de mercado futuro da própria indústria é extremamente grande. O interesse em investir na indústria de robôs de IA também é sem precedente.
A imaginação futura desta indústria está sendo rapidamente aberta. À medida que mais e mais capitais gigantes entram no mercado, é altamente provável que ela se torne outra grande linha após a IA no mercado de ações.
O layout está abrindo
Seja um robô industrial ou um robô de serviço, todos eles são portadores de várias funções na era da IA e são um complexo de várias tecnologias leves e duras de alta tecnologia.
Por outro lado, a cadeia industrial de robôs é extremamente profunda e envolve muitas empresas conceituais.No mercado de ações A, desde que algumas das ações individuais se tornem populares, isso formará facilmente um efeito de hype.
De um modo geral, o desempenho de um tema da indústria de crescimento tecnológico segue pelo menos três rodadas de hype na cadeia da indústria de cima para baixo:
Na primeira rodada, a nova tecnologia do gigante ou novos sucessos de produtos apareceram pela primeira vez, despertando a atenção do mercado. Por exemplo, aparecem os modelos de IA dos principais gigantes;
Na segunda rodada, os produtos explosivos das gigantes promovem o desenvolvimento de cadeias industriais relacionadas, por exemplo, grandes modelos promovem a eclosão de encomendas de chips de poder de computação, servidores e principais componentes de suporte da cadeia industrial;
A terceira rodada é a melhoria da demanda da cena de aplicação a jusante e a verificação industrial de produtos explosivos, o que estimulará a prosperidade das empresas a jusante.
Mesmo no final, indústrias ou necessidades de negócios mais subdivididas podem ser derivadas para realimentar o lado da oferta a montante e a meio desta nova indústria de tecnologia.
Do ponto de vista da liberação de valor, o conceito de IA começou a dar sinais de ir para a segunda e terceira rodadas de hype.
A atual indústria de robôs inteligentes, especialmente o robô humanóide, é um dos grandes momentos.
Em 16 de maio, o fundador da Nvidia, Huang Renxun, lançou o conceito de "inteligência incorporada" em sua conferência de semicondutores ITF World 2023, que trouxe muita atenção para o conceito de robôs.
Em 17 de maio, a Tesla divulgou o mais recente vídeo de demonstração do robô humanóide Optimus na assembleia de acionistas de 2023. Em comparação com a prateleira de ferro que foi ridicularizada e levada ao palco na coletiva de imprensa em outubro do ano passado, apenas 8 meses se passaram. uma iteração muito grande, andar é mais natural e flexível, e pode executar melhor várias tarefas de operação mecânica complexas e delicadas.
Musk até jogou diretamente um ponto pesado: o valor de longo prazo da Tesla virá principalmente de robôs humanóides, e a demanda futura chegará a 10 bilhões de unidades. Se a proporção de robôs para humanos for de 2:1, a demanda chegará a 20 bilhões de unidades .
Atualmente, o robô Optimus ainda não atingiu a fase de produção em massa e o custo ainda é alto. De acordo com a produção em massa, mesmo que o preço caia para 20.000 dólares americanos, 20 bilhões de unidades significam um tamanho de mercado de 4 trilhões de dólares americanos.
Tal escala pode valer mais do que sua indústria automobilística.
Se outras pessoas disserem isso, ele certamente será pulverizado até a morte pela opinião pública e pelos tijolos, mas o satélite lançado por Musk, mesmo que todos não acreditem, é suficiente para chamar a atenção para a indústria de robôs.
O valor de saída dos próprios robôs humanóides de Tesla sozinho é tão grande. E os outros adversários? E quanto a outras indústrias e tipos de robôs?
No momento, ainda existem muitos problemas a serem resolvidos por robôs humanóides. Entre as três capacidades principais de tomada de decisão por percepção, interação humano-computador e controle de movimento, vários sensores, poder de computação avançado e modelos de IA cada vez mais poderosos já são muito Bom. As duas primeiras habilidades foram alcançadas, mas em termos de recursos de controle de movimento, como movimentos complexos, manipulação fina, resposta sensível, duração da bateria, etc., ainda existem muitas dificuldades a serem superadas.
Ainda há uma grande lacuna para os robôs humanóides alcançarem o nível de "inteligência incorporada" mencionado por Huang Renxun, mas é apenas uma questão de tempo com alta probabilidade. Agora a tecnologia ainda está avançando rapidamente e o tempo será reduzido rapidamente.
Atualmente, existem muito poucos cenários de aplicação para robôs humanoides, eles só podem cooperar com seres humanos para realizar tarefas simples, e o grau de inteligência está longe de atender às expectativas humanas.
Mas, a longo prazo, se mais avanços forem feitos no controle de movimento, a comercialização de robôs de serviço representados por robôs humanóides não deve ser subestimada.
Agora, muitos países desenvolvidos, e até nós, estamos começando a enfrentar a pressão de desenvolvimento de uma população envelhecida e escassez de mão de obra. Ao mesmo tempo, a indústria é constantemente introvertida e atualizada, e é cada vez mais dependente da melhoria da eficiência que só pode ser alcançada por robôs. Tudo isso é onde os robôs inteligentes entram em jogo.
Atualmente, surgiram os trabalhos de robôs humanóides de muitos gigantes da tecnologia. Por exemplo, o robô da Boston Dynamics fez progressos avançados no controle de movimento. Uma série de movimentos de corpo inteiro de alta dificuldade, como pular, mergulhar e rolar, cambalhotas , e dançando.
Embora a tecnologia de Boston não seja usada diretamente por civis, basta mostrar que os movimentos difíceis do robô podem ser superados, e o que falta no nível civil é tempo.
FIM
Na verdade, a julgar pelo desempenho do disco, o sentimento do mercado atual ainda é relativamente sutil.
Em primeiro lugar, os dados no nível macro ainda são muito fracos. No passado, a promoção anual de comércio eletrônico 618 era chamada de competição pela beleza e era muito animada. No entanto, este ano, as principais plataformas estão quase silenciosas, o que é surpreendente Um pouco completo e decente Não há boas notícias, nem mesmo manchetes.
Os dados de promoção do e-commerce podem refletir bem a real tendência do consumo nacional, tal desempenho mostra que a ascensão do consumo ainda tem um longo caminho a percorrer.
Assim, não é de estranhar que setores pró-cíclicos como a restauração, turismo, imobiliário e logística e transportes tenham estado sob pressão nos últimos dois dias.
Ao mesmo tempo, hoje o mergulho da SMIC acelerou anormalmente à tarde, e suas ações A caíram mais de 7% em um ponto, causando suspeita e preocupação no mercado.
Esses desempenhos refletem que a confiança do mercado ainda é bastante fraca e não há sinais de problemas.
Antes de ver políticas ou sinais mais positivos de reversão de dados macro, a operação dos fundos de mercado é ignorar coelhos e não lançar águias, embora a valorização relativa de cavalos brancos em muitos setores já pareça muito atraente.
Devido a esse ambiente de mercado, os fundos estão mais dispostos a se reunir para aquecer em tópicos de alto crescimento e alta certeza, como IA.
As transações em grupo estão ficando cada vez mais lotadas, então vamos nos revezar no conceito AI+ na ordem das indústrias upstream, midstream e downstream.
Até que ponto os robôs serão promovidos hoje? Espere e veja.