Neste relatório, você encontrará uma visão geral do mercado Web3, com foco nas atividades e comportamentos do usuário.
Ele é dividido em três seções principais: tamanho do mercado Web3, benchmarks de líderes e principais funções e padrões comportamentais, cada uma das quais oferece uma perspectiva única e uma análise precisa do cenário web3.
Neste relatório, indexamos 300 milhões de carteiras nas redes Ethereum e Polygon e obtivemos dados sobre eleitores DAO da API Snapshot. Para obter mais informações sobre como calculamos as métricas relatadas, consulte a seção de metodologia abaixo do relatório.
TLDR:
Apesar do inverno cripto, o mercado Web3 permanece ativo com 9,51 milhões de carteiras com pelo menos uma transação de saída, 5,65 milhões das quais gastaram dinheiro nos últimos 30 dias.
O Casual Web3 tem um tamanho de mercado aproximado de 10 milhões, apoiado pelo número de usuários "casuais" do Web3 que estiveram ativos nos últimos 30 dias, possuem 1 token e NFT e mantêm um saldo de US$ 100.
A parte central do mercado Web3 é de 1 milhão, apoiada pelo número de usuários ativos financeiramente que possuem vários tokens e colecionáveis NFT (10 ativos exclusivos) nos últimos 30 dias com um saldo de US$ 1.000. Esse cluster de usuários contém usuários nativos da Web3, baleias e usuários hiperativos, representados na seção Personas principais e padrões comportamentais.
A adoção de token supera a adoção de NFT, com 8,91 milhões de carteiras com saldos de US$ 100 e apenas 5,91 milhões com mais de 5 NFTs.
1. Tamanho do mercado Web3
Esta seção fornece uma visão geral das principais métricas do Web3 até junho de 2023, com foco na distribuição de tokens e stablecoins, participações de NFT, saldos de carteiras e transações recentes entre carteiras nas cadeias Ethereum e Polygon.
Indicadores-chave:
Existem 360 milhões de carteiras nas cadeias Ethereum e Polygon
32,6 milhões de carteiras movimentaram pelo menos 5 moedas diferentes em algum momento
-10,1 milhões de carteiras possuem pelo menos uma das 5 principais stablecoins
-5,91 milhões de carteiras com 5 ou mais NFTs
-8,91 milhões de carteiras mantêm um saldo de $ 100+
9,51 milhões de carteiras com pelo menos uma transação de saída nos últimos 30 dias
5,65 milhões de carteiras gastas nos últimos 30 dias
A figura abaixo é a distribuição de tokens entre os usuários do Web3 (com base no histórico de transferências)
Distribuição da carteira pelo número de tokens ERC-20 exclusivos transferidos. Nota: As transferências na cadeia Ethereum e as transferências na cadeia Polygon são consideradas dois tokens únicos. Inclui transferências de entrada e saída.
Principais conclusões:
69,9 milhões de carteiras aderem a uma única moeda, o que pode indicar uma preferência do usuário por:
Preferência pela simplicidade
Confiança em um token específico
Participantes iniciantes do mercado
Usuários que usam várias carteiras
32,6 milhões de colecionadores possuem mais de 5 tokens, o que pode indicar:
transações ativas
-Investimento diversificado
Investidores institucionais ou traders que gerem diferentes carteiras
Entusiastas de tecnologia ou adotantes iniciais para experimentar vários tokens
Participe de airdrops
-adivinhar
A figura a seguir mostra a distribuição de stablecoins entre os usuários do Web3 (com base nas carteiras)
Alocação de carteira por número das 5 principais stablecoins mantidas. Stablecoins estatísticos: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Ativos na cadeia Ethereum e ativos na cadeia Polygon são considerados duas stablecoins únicas (por exemplo, USDC na cadeia Ethereum e USDC na cadeia Polygon são consideradas duas stablecoins únicas)
9,49 milhões de detentores únicos de stablecoin podem indicar:
gosta de simplicidade
-Confie em stablecoins específicas
-Consciência limitada de outras opções de stablecoin
Usuários que usam várias carteiras
64.800 possuem uma variedade de stablecoins, indicando:
Espalhe o risco para reduzir o risco
Aproveite os diferentes recursos ou vantagens oferecidos por várias stablecoins
Interagir com várias plataformas
A imagem abaixo é de usuários do Web3NFTPropriedade
Distribuição da carteira de acordo com o número de NFTs realizadas. Observação: os tokens ERC721 e ERC-1155 são levados em consideração. Contratos de agência não estão incluídos.
30 milhões têm ≤5NFT**, pode incluir:**
Recém-chegados ou participantes casuais experimentando o mercado NFT
Pessoas que recebem NFTs como presentes ou itens promocionais
420.000 possuem 101–1000 NFTs, o que pode indicar:
Forte base de colecionadores ou investidores
Ampla gama de campanhas de caçadores NFT
adotantes iniciais
50000 contém 1001+NFT**, que pode representar:**
-Grande coletor
Negócios centrados em NFT
-baleia gigante
Observação: parece haver uma sobreposição significativa entre coletores de tokens, usuários de stablecoin e proprietários de NFT. A análise detalhada da interseção pode fornecer informações mais profundas sobre o comportamento do usuário.
A imagem abaixo mostra a distribuição do saldo da carteira
Distribuição de carteira baseada em saldo. Observação: os cálculos de saldo incluem ativos mantidos em ETH, USDT, USDC e DAI no Ethereum e ativos mantidos em USDT, USDC e DAI no Polygon.
44,9 milhões de carteiras possuem ≤ 1, provavelmente:
carteira para transações gratuitas
Os fundos foram transferidos para uma carteira em outro lugar
Contas inativas ou inativas
59 milhões de carteiras com $ 1-1000, que podem incluir:
Usuários -dApp e DeFi
Early adopters ou entusiastas da tecnologia
comerciante casual
-Os usuários constroem seus criptoativos
Os usuários espalham seus ativos em várias carteiras
676.000 carteiras contendo $ 1.000 ou mais, podem representar:
Entidades institucionais
grandes comerciantes
-baleia gigante
A figura abaixo mostra as atividades na cadeia entre os usuários do Web3
Alocação da carteira com base no número de transações nos últimos 30 dias
8,6 milhões de usuários participaram de 1 a 10 transações, indicando o domínio de usuários ocasionais ou pouco frequentes. Este grupo pode incluir:
titular de longo prazo
-Participante temporário no espaço Web3
55.000 usuários participaram de mais de 101 transações, representando atividades como:
Carteiras operadas por robôs
-Traders profissionais do dia
Entidades comerciais que facilitam transações de criptomoeda
-Mineração de liquidez ou mineração de liquidez no espaço DeFi
Também encontramos:
É provável que os níveis de atividade no Web3 sejam ainda maiores, pois 90,7% das carteiras de US$ 100 a US$ 1.000 e 87,8% das carteiras de US$ 1.001 ou mais não tiveram atividade nos últimos 30 dias.
-7,8% é a taxa de retenção no Web3 (calculada como a porcentagem de carteiras de idade de 90 a 120 dias com pelo menos 1 transação de saída nos últimos 30 dias).
A figura abaixo mostra os hábitos de consumo dos usuários do Web3
A distribuição da carteira é baseada no dinheiro (em USD) gasto pelos usuários do Web3. Observação: os cálculos incluem transações em ETH, USDT, USDC e DAI no Ethereum e transações em USDT, USDC e DAI no Polygon. As taxas de gasolina não estão incluídas.
2,4 milhões de usuários gastaram ≤ US$ 100 no último mês, possivelmente:
Usuários com baixa atividade financeira
Usuários de baixa renda ou comerciantes casuais
suporte
-Evitar custos para os usuários
1,79 milhão de usuários gastaram de US$ 100 a US$ 1.000, possivelmente sugerindo:
Comerciante ou investidor intermediário
Usuários comuns usam criptomoeda para necessidades diárias, pequenas compras ou transações no jogo
366 mil usuários gastaram mais de US$ 1.000, provavelmente:
-investidor corporativo
Indivíduos de alta renda
-Provedor de Liquidez
Fundador ou desenvolvedor do projeto
Observação: esta análise pressupõe que uma única carteira esteja associada a um único usuário, o que nem sempre é o caso, pois um usuário pode operar várias carteiras. Além disso, a natureza da transação não foi especificamente definida e exigiu um escrutínio mais detalhado.
2. Benchmarking de líderes da indústria
Nesta seção, examinamos projetos notáveis no espaço das criptomoedas, com foco em seu tamanho, atividade e importância para a formação da indústria.
1) Os 50 principais tokens por capitalização de mercado:
(A lista classifica as maiores moedas por capitalização de mercado com base nas classificações de Etherscan e Polygonscan. A classificação abaixo é baseada no número de detentores exclusivos.)
USDT, 6 milhões de detentores, valor de mercado de US$ 38,2 bilhões
USDC (PoS), 3,1 milhões de detentores, valor de mercado de US$ 26,9 bilhões
WETH, 1,5 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 40,8 bilhões
DAI (PoS), 1,5 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 4,5 bilhões
SHIB (PoS), 1,3 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 6,6 bilhões
MATIC (somente rede Ethereum), 655,5 mil detentores, valor de mercado de US$ 11,9 bilhões
LINK, 634.800 detentores, valor de mercado de US$ 10,5 bilhões
UNI (PoS), 394.800 detentores, valor de mercado de US$ 4,3 bilhões
AAVE (PoS), 389.500 detentores, US$ 803,2 milhões em valor de mercado
MANA, 371.200 detentores, US$ 723,4 milhões em valor de mercado
Hex, 329.200 detentores, valor de mercado de US$ 4,2 bilhões
CRO, 297.800 detentores, valor de mercado de US$ 5,2 bilhões
SAND, 270.800 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
WBTC, 225.100 detentores, valor de mercado de US$ 4 bilhões
BUSD, 173.200 detentores, valor de mercado de US$ 4,4 bilhões
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 detentores, valor de mercado de 287,5 milhões
GRT, 142.700 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
STETH, 138.500 detentores, valor de mercado de US$ 11,8 bilhões
APE (PoS), 128.700 detentores, valor de mercado de US$ 2,1 bilhões
CHZ, 115.400 detentores, US$ 582,4 milhões em valor de mercado
CRV (PoS), 114.900 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
USDP, 106.500 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
FTM, 102.200 detentores, US$ 546,2 milhões em valor de mercado
SNX (PoS), 98.000 detentores, valor de mercado de $ 560 milhões
1 polegada, 96.300 detentores, valor de mercado de $ 386,1 milhões
MKR, 93.100 detentores, US$ 625,7 milhões em valor de mercado
cETH, 70.000 detentores, US$ 524,2 milhões em valor de mercado
IMX, 53.600 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
HT, 52.500 detentores, valor de mercado de US$ 1,3 bilhão
LDO (PoS), 51.200 detentores, valor de mercado de US$ 1,6 bilhão
OKB, 59.000 detentores, valor de mercado de US$ 11,9 bilhões
TUSD, 59.000 titulares, US$ 728,6 milhões em valor de mercado
NEXO, 51.000 detentores, US$ 593,3 milhões em valor de mercado
FRAX, 49.300 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
RNDR, 45.200 detentores, US$ 938,8 milhões em valor de mercado
PAXG, 31.200 titulares, US$ 495,8 milhões em valor de mercado
THETA (PoS), 28.200 detentores, valor de mercado de US$ 5,3 bilhões
BIT, 26.800 detentores, valor de mercado de US$ 4 bilhões
WOO, 24.300 detentores, US$ 495,1 milhões em valor de mercado
FXS, 19.100 detentores, US$ 466,3 milhões em valor de mercado
GNO, 17.300 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
INJ, 15.000 detentores, US$ 559 milhões em valor de mercado
rETH, 14.400 detentores, US$ 783,6 milhões em valor de mercado
MASK, 14.400 detentores, US$ 336 milhões em valor de mercado
RPL, 9.400 detentores, US$ 757,6 milhões em valor de mercado
PEPE, 149.000 detentores, US$ 579,7 milhões em valor de mercado
GUSD, 09.000 detentores, US$ 567,8 milhões em valor de mercado
KCS, 06.100 detentores, valor de mercado de US$ 1,1 bilhão
LEO, 2.500 titulares, valor de mercado de US$ 2,3 bilhões
frxETH, 0,11 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 376,5 milhões
Em conjunto, pode-se ver que as stablecoins: USDT, USDC e DAI estão no topo da lista, indicando que são preferidas devido à sua estabilidade.
Tokens de utilidade: BNB, LINK, MATIC e UNI etc. representam uma ampla variedade de tokens de utilidade na lista. Os motivos potenciais para a alta taxa de adoção são seu papel fundamental no ecossistema blockchain, suportando plataformas de negociação descentralizadas, serviços oracle e taxas de transação.
Meme Token: Através da combinação de SHIB e PEPE, fica claro que as tendências e comunidades online podem gerar valor no mundo real no mercado criptográfico.
Baixo número de detentores, mas alto valor de mercado: Tokens como LEO e OKB, apesar de terem poucos detentores, possuem alto valor de mercado, sugerindo uma concentração de riqueza e possivelmente menos descentralização.
2) MaiorNFTColetores
Coleções com a maior base de usuários (As coleções nesta seção são classificadas pela maior, mais rica e mais ativa base de usuários.)
Anicube Origin NFT Collection, 1,3 milhão de titulares, 2100 com saldo de $ 100, 5700 transações nos últimos 30 dias
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 milhão de titulares, 1600 pessoas com saldo de $ 100, 3800 transações nos últimos 30 dias
-N/A, 1,2 milhões de titulares, 78,1 mil titulares com saldo de US$ 100, 222,5 mil transações nos últimos 30 dias
-CryptoTab JackBot, 891.500 titulares, 568.700 com saldo de US$ 100, 261.700 transações nos últimos 30 dias
-JOGO DE MERGULHO INTELIGENTE, 775.400 titulares, 247.700 com saldo de US$ 100, 184.100 transações nos últimos 30 dias
-Galxe OAT, 719.100 detentores, 57.000 detentores de saldo de $ 100, 210.600 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
-ENS, 698,1k titulares, 253,5k com saldo de $ 100, 242,1k transacionados nos últimos 30 dias, serviço de nomes
-Lemon Nation, 581k titulares, 3 com saldo de $ 100, 1 negociado nos últimos 30 dias
YBNFT, 533.700 titulares, 364.400 detentores de saldo de $ 100, 119.300 transações nos últimos 30 dias
-Série 0 Claw Collectible Patch, 379.300 titulares, 329 pessoas com saldo de $ 100, 478 transações nos últimos 30 dias, jogo
3) Possui o conjunto de usuários mais ricos
-CryptoTab JackBot, 891.500 titulares, 568.700 com saldo de US$ 100, 261.700 transações nos últimos 30 dias
-ENS, 698,1k titulares, 253,5k com saldo de $ 100, 242,1k transacionados nos últimos 30 dias, serviço de nomes
-N/A, 1,2 milhão de titulares, 78.100 com saldo de US$ 100, 222.500 transações nos últimos 30 dias
-Galxe OAT, 719.100 detentores, 57.000 detentores de saldo de $ 100, 210.600 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
-JOGO DE MERGULHO INTELIGENTE, 775.400 titulares, 247.700 com saldo de US$ 100, 184.100 transações nos últimos 30 dias
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162k titulares, 27,2k segurando saldo de $ 100, 162k negociações nos últimos 30 dias
-Mainnet Alpha, 124.100 titulares, 71.000 detentores de saldo de $ 100, 124.000 transações nos últimos 30 dias, sorteio
YBNFT, 533.700 titulares, 364.400 detentores de saldo de $ 100, 119.300 transações nos últimos 30 dias
-Credenciais verificáveis, 371.300 titulares 18.200 com saldo de $ 100, 112.000 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
SLINGSHOT-USER-2022, 230.300 titulares, 37.900 detentores de saldo de $ 100, 106.600 transações nos últimos 30 dias
Observações principais:
Prevalência de DeFi: **Muitos dos principais agregados em termos de tamanho, riqueza e atividade do usuário estão relacionados ao DeFi, refletindo sua popularidade e uso.
**Conjunto "Saudável": **CryptoTab JackBot e ENS são consistentes em todas as categorias, com grandes bases de usuários, grande número de usuários ricos e altos níveis de atividade, indicando uma comunidade saudável e ativa, ou/e aos olhos de praticidade e valor aos usuários.
Crescimento rápidoNFT**: **Desde o lançamento em maio de 2023, o Orbiter Trainee Pilot NFT e Mainnet Alpha adicionaram mais de 100.000 usuários nos últimos 30 dias. No entanto, poucos desses usuários possuem saldos de $ 100, sugerindo que esses NFTs ainda podem estar crescendo ou visando os menos ricos.
Escala ≠ Riqueza ou Atividade: Embora as coleções Anicube Origin tenham a maior base de usuários, elas não aparecem nas principais coleções de riqueza ou atividade, sugerindo que muitos usuários podem ser passivos ou manter pequenos saldos.
Desconfie de coleções rotuladas como "fraude": as coleções rotuladas como "fraude" têm um grande número de titulares e volume de negociação, mas uma porcentagem relativamente pequena de usuários com saldos acima de US$ 100. Isso pode indicar que um grande número de usuários com saldos pequenos pode ter sido vítima do golpe.
Algumas coleções têm grandes bases de usuários, mas baixa atividade: Lemon Nation, por exemplo, tem 581.000 titulares, mas apenas 3 têm um saldo de $ 100 e apenas 1 fez uma transação nos últimos 30 dias. Isso pode indicar que a coleção está "morta", uma base de usuários inativa ou falta de engajamento.
Protocolo proeminente
Uniswap tem 5,9 milhões de carteiras únicas e 110 mil carteiras interagindo com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
1 polegada 1,7 milhão de carteiras únicas, 196,2 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
OpenSea 1,4 milhão de carteiras únicas, 175,6 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
Blur 255 mil carteiras únicas, 39,8 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
Principais conclusões:
**A proporção de carteiras interativas para carteiras exclusivas varia de acordo com a plataforma: **Embora a Uniswap tenha as carteiras mais exclusivas, ela tem uma taxa de interação de contrato inteligente mais baixa do que OpenSea, 1 polegada e especialmente Blur.
NFT **Envolvimento com o mercado: Tanto Blur quanto OpenSea demonstraram um forte envolvimento do usuário, indicando um interesse saudável no comércio de NFT.
Engajamento DEX: 1 polegada mostra uma taxa de engajamento mais alta em comparação com Uniswap, o que mostra que as preferências do usuário diferem entre esses DEXs.
3. Principais funções e padrões de comportamento
Nesta seção, examinamos os principais players no espaço Web3, elucidando suas características, saldos de carteira, participações de NFT e atividade de transação.
1. Robô
Carteiras com velocidade de transação rápida, grandes flutuações de saldo e fortes recursos de saldo aumentam em um curto período de tempo. Os bots respondem por 5,29 mil carteiras, com um enorme saldo total de US$ 204 milhões no total.
Dica: em sua estratégia de promoção, diferencie carteiras de usuários reais de carteiras não humanas, como bots ou algoritmos. Isso é crítico porque carteiras não humanas alimentadas por automação podem distorcer suas métricas de engajamento e compreensão do comportamento real do usuário.
2.Ociosos
Carteiras que estiveram ativas pelo menos uma vez há algum tempo, mas estão inativas nos últimos 12 meses. Idles contém 169 milhões de carteiras com um saldo total de US$ 32,7 bilhões.
Dica: use campanhas de reengajamento com notificações ou e-mails direcionados. Mostre atualizações recentes e ofereça recompensas por retornar. Use anúncios de retargeting para enfatizar o valor de um item.
3.Os casuais
Carteiras de meia-idade (6 meses ou mais), com menos de 100 NFTs e saldos abaixo de US$ 1.000.
O jogo Casuals contém 46,9 milhões de carteiras com um saldo total de $ 565 milhões. Em média, todo mundo tem $ 12 na carteira, possui 3 NFTs e fez uma transação nos últimos 30 dias.
Apenas 4,6% fizeram pelo menos um negócio no último mês.
Dica: use histórias de sucesso e vantagens da comunidade para atrair pessoas casuais. Implemente incentivos para transações frequentes e faça parceria com suas plataformas favoritas para estimular a atividade.
4. Novato
Carteiras relativamente novas criadas nos últimos 6 meses, contendo menos de 100 NFTs com saldo inferior a US$ 1.000.
As contas de iniciantes têm 17,6 milhões de carteiras com um saldo total de US$ 180,1 milhões.
Em média, cada pessoa tem $ 10 em sua carteira, possui 1 NFT e fez uma transação nos últimos 30 dias.
20% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: Direcione a este grupo conteúdo educacional amigável para iniciantes que enfoca os fundamentos do blockchain e NFT, o valor e a utilidade do produto e um guia passo a passo sobre como se envolver. Forneça incentivos como recompensas ou recursos de bônus para as primeiras negociações para incentivar a participação.
5. Entusiasta
Uma carteira estabelecida (6 meses ou mais) com uma grande quantidade de 100 NFTs com um saldo abaixo de US$ 1.000.
Os amadores têm 719.000 carteiras com um saldo total de US$ 56 milhões.
Todos têm em média $ 78 em suas carteiras, possuem impressionantes 713 NFTs em média e fizeram 13 transações nos últimos 30 dias.
42% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: os entusiastas investem moderadamente, mas valorizam a experiência e a comunidade do NFT. As plataformas que oferecem serviços focados no colecionador e envolvimento da comunidade podem atraí-los.
6. Nativos
Uma carteira estabelecida (6 meses ou mais) com saldo entre US$ 1.000 e US$ 10.000.
A Natives possui 942.000 carteiras com um saldo total de US$ 3 bilhões.
Cada um tem uma média de $ 3.200 em suas carteiras, possui uma média de 59 NFTs e fez 3 transações nos últimos 30 dias.
14,7% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: para atrair locais, priorize conteúdo aprofundado e profissional e um ótimo atendimento. Lembre-se, eles procuram otimizar e extrair o máximo valor dos ativos existentes.
7. Baleia Gigante
Saldos acima de $ 10.000 e não marcados como carteiras FE. A baleia gigante tem 118.000 carteiras com um saldo total de US$ 257,5 bilhões.
A pessoa média tem $ 2,2 milhões em sua carteira, possui 1.300 NFTs e fez 76 transações nos últimos 30 dias.
19,4% dessas baleias fizeram pelo menos uma transação no último mês, o que significa que 80,6% das baleias são transações passivas, com saldo total de US$ 210 bilhões.
Dica: para as baleias, priorize oportunidades exclusivas e atendimento personalizado para estimular mais investimentos. Envolva-os em projetos de qualidade e use sua influência na comunidade para aumentar a visibilidade e o crescimento da plataforma.
8. Pessoa hiperativa
Carteiras com pelo menos 101 transações no último mês.
55.100 carteiras com saldo total de US$ 11 bilhões
Em média, cada pessoa detinha US$ 185.000, possuía 1.900 NFTs e fez 981 transações nos últimos 30 dias.
DICA: Atraia carteiras hiperativas oferecendo ferramentas avançadas de gerenciamento de ativos digitais, acesso exclusivo a NFT drops e IPOs de ativos digitais, estratégias financeiras personalizadas, suporte personalizado e recursos avançados de negociação para suas necessidades de negociação ativa.
4. Conclusão
O objetivo deste relatório é fornecer uma imagem precisa do estado atual do cenário das criptomoedas, com base em dados reais. Lembre-se de que a navegação eficaz no mercado na Web3 decorre do princípio DYOR (Faça sua própria pesquisa). Os insights deste relatório podem ser melhor utilizados quando complementados com sua própria compreensão do mercado.
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Análise de dados: Inventário de 360 milhões de status de uso da carteira do usuário Web3
Autor: Superdao; Compilador: 火火@白话blockchain
Neste relatório, você encontrará uma visão geral do mercado Web3, com foco nas atividades e comportamentos do usuário.
Ele é dividido em três seções principais: tamanho do mercado Web3, benchmarks de líderes e principais funções e padrões comportamentais, cada uma das quais oferece uma perspectiva única e uma análise precisa do cenário web3.
Neste relatório, indexamos 300 milhões de carteiras nas redes Ethereum e Polygon e obtivemos dados sobre eleitores DAO da API Snapshot. Para obter mais informações sobre como calculamos as métricas relatadas, consulte a seção de metodologia abaixo do relatório.
TLDR:
Apesar do inverno cripto, o mercado Web3 permanece ativo com 9,51 milhões de carteiras com pelo menos uma transação de saída, 5,65 milhões das quais gastaram dinheiro nos últimos 30 dias.
O Casual Web3 tem um tamanho de mercado aproximado de 10 milhões, apoiado pelo número de usuários "casuais" do Web3 que estiveram ativos nos últimos 30 dias, possuem 1 token e NFT e mantêm um saldo de US$ 100.
A parte central do mercado Web3 é de 1 milhão, apoiada pelo número de usuários ativos financeiramente que possuem vários tokens e colecionáveis NFT (10 ativos exclusivos) nos últimos 30 dias com um saldo de US$ 1.000. Esse cluster de usuários contém usuários nativos da Web3, baleias e usuários hiperativos, representados na seção Personas principais e padrões comportamentais.
A adoção de token supera a adoção de NFT, com 8,91 milhões de carteiras com saldos de US$ 100 e apenas 5,91 milhões com mais de 5 NFTs.
1. Tamanho do mercado Web3
Esta seção fornece uma visão geral das principais métricas do Web3 até junho de 2023, com foco na distribuição de tokens e stablecoins, participações de NFT, saldos de carteiras e transações recentes entre carteiras nas cadeias Ethereum e Polygon.
Indicadores-chave:
Existem 360 milhões de carteiras nas cadeias Ethereum e Polygon
32,6 milhões de carteiras movimentaram pelo menos 5 moedas diferentes em algum momento
-10,1 milhões de carteiras possuem pelo menos uma das 5 principais stablecoins
-5,91 milhões de carteiras com 5 ou mais NFTs
-8,91 milhões de carteiras mantêm um saldo de $ 100+
9,51 milhões de carteiras com pelo menos uma transação de saída nos últimos 30 dias
5,65 milhões de carteiras gastas nos últimos 30 dias
A figura abaixo é a distribuição de tokens entre os usuários do Web3 (com base no histórico de transferências)
Distribuição da carteira pelo número de tokens ERC-20 exclusivos transferidos. Nota: As transferências na cadeia Ethereum e as transferências na cadeia Polygon são consideradas dois tokens únicos. Inclui transferências de entrada e saída.
Principais conclusões:
69,9 milhões de carteiras aderem a uma única moeda, o que pode indicar uma preferência do usuário por:
Preferência pela simplicidade
Confiança em um token específico
Participantes iniciantes do mercado
Usuários que usam várias carteiras
32,6 milhões de colecionadores possuem mais de 5 tokens, o que pode indicar:
-Investimento diversificado
Investidores institucionais ou traders que gerem diferentes carteiras
Entusiastas de tecnologia ou adotantes iniciais para experimentar vários tokens
Participe de airdrops
-adivinhar
A figura a seguir mostra a distribuição de stablecoins entre os usuários do Web3 (com base nas carteiras)
Alocação de carteira por número das 5 principais stablecoins mantidas. Stablecoins estatísticos: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Ativos na cadeia Ethereum e ativos na cadeia Polygon são considerados duas stablecoins únicas (por exemplo, USDC na cadeia Ethereum e USDC na cadeia Polygon são consideradas duas stablecoins únicas)
9,49 milhões de detentores únicos de stablecoin podem indicar:
-Confie em stablecoins específicas
-Consciência limitada de outras opções de stablecoin
64.800 possuem uma variedade de stablecoins, indicando:
Espalhe o risco para reduzir o risco
Aproveite os diferentes recursos ou vantagens oferecidos por várias stablecoins
Interagir com várias plataformas
A imagem abaixo é de usuários do Web3 NFT Propriedade
Distribuição da carteira de acordo com o número de NFTs realizadas. Observação: os tokens ERC721 e ERC-1155 são levados em consideração. Contratos de agência não estão incluídos.
30 milhões têm ≤5 NFT**, pode incluir:**
Recém-chegados ou participantes casuais experimentando o mercado NFT
Pessoas que recebem NFTs como presentes ou itens promocionais
420.000 possuem 101–1000 NFTs, o que pode indicar:
Forte base de colecionadores ou investidores
Ampla gama de campanhas de caçadores NFT
adotantes iniciais
50000 contém 1001+ NFT**, que pode representar:**
-Grande coletor
-baleia gigante
Observação: parece haver uma sobreposição significativa entre coletores de tokens, usuários de stablecoin e proprietários de NFT. A análise detalhada da interseção pode fornecer informações mais profundas sobre o comportamento do usuário.
A imagem abaixo mostra a distribuição do saldo da carteira
Distribuição de carteira baseada em saldo. Observação: os cálculos de saldo incluem ativos mantidos em ETH, USDT, USDC e DAI no Ethereum e ativos mantidos em USDT, USDC e DAI no Polygon.
44,9 milhões de carteiras possuem ≤ 1, provavelmente:
carteira para transações gratuitas
Os fundos foram transferidos para uma carteira em outro lugar
Contas inativas ou inativas
59 milhões de carteiras com $ 1-1000, que podem incluir:
Usuários -dApp e DeFi
Early adopters ou entusiastas da tecnologia
comerciante casual
-Os usuários constroem seus criptoativos
676.000 carteiras contendo $ 1.000 ou mais, podem representar:
Entidades institucionais
grandes comerciantes
-baleia gigante
A figura abaixo mostra as atividades na cadeia entre os usuários do Web3
Alocação da carteira com base no número de transações nos últimos 30 dias
8,6 milhões de usuários participaram de 1 a 10 transações, indicando o domínio de usuários ocasionais ou pouco frequentes. Este grupo pode incluir:
-Participante temporário no espaço Web3
55.000 usuários participaram de mais de 101 transações, representando atividades como:
-Traders profissionais do dia
-Mineração de liquidez ou mineração de liquidez no espaço DeFi
Também encontramos:
-7,8% é a taxa de retenção no Web3 (calculada como a porcentagem de carteiras de idade de 90 a 120 dias com pelo menos 1 transação de saída nos últimos 30 dias).
A figura abaixo mostra os hábitos de consumo dos usuários do Web3
A distribuição da carteira é baseada no dinheiro (em USD) gasto pelos usuários do Web3. Observação: os cálculos incluem transações em ETH, USDT, USDC e DAI no Ethereum e transações em USDT, USDC e DAI no Polygon. As taxas de gasolina não estão incluídas.
2,4 milhões de usuários gastaram ≤ US$ 100 no último mês, possivelmente:
Usuários com baixa atividade financeira
Usuários de baixa renda ou comerciantes casuais
suporte
-Evitar custos para os usuários
1,79 milhão de usuários gastaram de US$ 100 a US$ 1.000, possivelmente sugerindo:
Comerciante ou investidor intermediário
Usuários comuns usam criptomoeda para necessidades diárias, pequenas compras ou transações no jogo
366 mil usuários gastaram mais de US$ 1.000, provavelmente:
-investidor corporativo
-Provedor de Liquidez
Observação: esta análise pressupõe que uma única carteira esteja associada a um único usuário, o que nem sempre é o caso, pois um usuário pode operar várias carteiras. Além disso, a natureza da transação não foi especificamente definida e exigiu um escrutínio mais detalhado.
2. Benchmarking de líderes da indústria
Nesta seção, examinamos projetos notáveis no espaço das criptomoedas, com foco em seu tamanho, atividade e importância para a formação da indústria.
1) Os 50 principais tokens por capitalização de mercado:
(A lista classifica as maiores moedas por capitalização de mercado com base nas classificações de Etherscan e Polygonscan. A classificação abaixo é baseada no número de detentores exclusivos.)
USDT, 6 milhões de detentores, valor de mercado de US$ 38,2 bilhões
USDC (PoS), 3,1 milhões de detentores, valor de mercado de US$ 26,9 bilhões
WETH, 1,5 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 40,8 bilhões
DAI (PoS), 1,5 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 4,5 bilhões
SHIB (PoS), 1,3 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 6,6 bilhões
MATIC (somente rede Ethereum), 655,5 mil detentores, valor de mercado de US$ 11,9 bilhões
LINK, 634.800 detentores, valor de mercado de US$ 10,5 bilhões
UNI (PoS), 394.800 detentores, valor de mercado de US$ 4,3 bilhões
AAVE (PoS), 389.500 detentores, US$ 803,2 milhões em valor de mercado
MANA, 371.200 detentores, US$ 723,4 milhões em valor de mercado
Hex, 329.200 detentores, valor de mercado de US$ 4,2 bilhões
CRO, 297.800 detentores, valor de mercado de US$ 5,2 bilhões
SAND, 270.800 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
WBTC, 225.100 detentores, valor de mercado de US$ 4 bilhões
BUSD, 173.200 detentores, valor de mercado de US$ 4,4 bilhões
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 detentores, valor de mercado de 287,5 milhões
GRT, 142.700 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
STETH, 138.500 detentores, valor de mercado de US$ 11,8 bilhões
APE (PoS), 128.700 detentores, valor de mercado de US$ 2,1 bilhões
CHZ, 115.400 detentores, US$ 582,4 milhões em valor de mercado
CRV (PoS), 114.900 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
USDP, 106.500 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
FTM, 102.200 detentores, US$ 546,2 milhões em valor de mercado
SNX (PoS), 98.000 detentores, valor de mercado de $ 560 milhões
1 polegada, 96.300 detentores, valor de mercado de $ 386,1 milhões
MKR, 93.100 detentores, US$ 625,7 milhões em valor de mercado
cETH, 70.000 detentores, US$ 524,2 milhões em valor de mercado
IMX, 53.600 detentores, valor de mercado de US$ 1,2 bilhão
HT, 52.500 detentores, valor de mercado de US$ 1,3 bilhão
LDO (PoS), 51.200 detentores, valor de mercado de US$ 1,6 bilhão
OKB, 59.000 detentores, valor de mercado de US$ 11,9 bilhões
TUSD, 59.000 titulares, US$ 728,6 milhões em valor de mercado
NEXO, 51.000 detentores, US$ 593,3 milhões em valor de mercado
FRAX, 49.300 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
RNDR, 45.200 detentores, US$ 938,8 milhões em valor de mercado
PAXG, 31.200 titulares, US$ 495,8 milhões em valor de mercado
THETA (PoS), 28.200 detentores, valor de mercado de US$ 5,3 bilhões
BIT, 26.800 detentores, valor de mercado de US$ 4 bilhões
WOO, 24.300 detentores, US$ 495,1 milhões em valor de mercado
FXS, 19.100 detentores, US$ 466,3 milhões em valor de mercado
GNO, 17.300 detentores, valor de mercado de US$ 1 bilhão
INJ, 15.000 detentores, US$ 559 milhões em valor de mercado
rETH, 14.400 detentores, US$ 783,6 milhões em valor de mercado
MASK, 14.400 detentores, US$ 336 milhões em valor de mercado
RPL, 9.400 detentores, US$ 757,6 milhões em valor de mercado
PEPE, 149.000 detentores, US$ 579,7 milhões em valor de mercado
GUSD, 09.000 detentores, US$ 567,8 milhões em valor de mercado
KCS, 06.100 detentores, valor de mercado de US$ 1,1 bilhão
LEO, 2.500 titulares, valor de mercado de US$ 2,3 bilhões
frxETH, 0,11 milhão de detentores, valor de mercado de US$ 376,5 milhões
Em conjunto, pode-se ver que as stablecoins: USDT, USDC e DAI estão no topo da lista, indicando que são preferidas devido à sua estabilidade.
Tokens de utilidade: BNB, LINK, MATIC e UNI etc. representam uma ampla variedade de tokens de utilidade na lista. Os motivos potenciais para a alta taxa de adoção são seu papel fundamental no ecossistema blockchain, suportando plataformas de negociação descentralizadas, serviços oracle e taxas de transação.
Meme Token: Através da combinação de SHIB e PEPE, fica claro que as tendências e comunidades online podem gerar valor no mundo real no mercado criptográfico.
Baixo número de detentores, mas alto valor de mercado: Tokens como LEO e OKB, apesar de terem poucos detentores, possuem alto valor de mercado, sugerindo uma concentração de riqueza e possivelmente menos descentralização.
2) Maior NFT Coletores
Coleções com a maior base de usuários (As coleções nesta seção são classificadas pela maior, mais rica e mais ativa base de usuários.)
Anicube Origin NFT Collection, 1,3 milhão de titulares, 2100 com saldo de $ 100, 5700 transações nos últimos 30 dias
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 milhão de titulares, 1600 pessoas com saldo de $ 100, 3800 transações nos últimos 30 dias
-N/A, 1,2 milhões de titulares, 78,1 mil titulares com saldo de US$ 100, 222,5 mil transações nos últimos 30 dias
-CryptoTab JackBot, 891.500 titulares, 568.700 com saldo de US$ 100, 261.700 transações nos últimos 30 dias
-JOGO DE MERGULHO INTELIGENTE, 775.400 titulares, 247.700 com saldo de US$ 100, 184.100 transações nos últimos 30 dias
-Galxe OAT, 719.100 detentores, 57.000 detentores de saldo de $ 100, 210.600 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
-ENS, 698,1k titulares, 253,5k com saldo de $ 100, 242,1k transacionados nos últimos 30 dias, serviço de nomes
-Lemon Nation, 581k titulares, 3 com saldo de $ 100, 1 negociado nos últimos 30 dias
-Série 0 Claw Collectible Patch, 379.300 titulares, 329 pessoas com saldo de $ 100, 478 transações nos últimos 30 dias, jogo
3) Possui o conjunto de usuários mais ricos
-CryptoTab JackBot, 891.500 titulares, 568.700 com saldo de US$ 100, 261.700 transações nos últimos 30 dias
-ENS, 698,1k titulares, 253,5k com saldo de $ 100, 242,1k transacionados nos últimos 30 dias, serviço de nomes
-N/A, 1,2 milhão de titulares, 78.100 com saldo de US$ 100, 222.500 transações nos últimos 30 dias
-Galxe OAT, 719.100 detentores, 57.000 detentores de saldo de $ 100, 210.600 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
-JOGO DE MERGULHO INTELIGENTE, 775.400 titulares, 247.700 com saldo de US$ 100, 184.100 transações nos últimos 30 dias
-Mainnet Alpha, 124.100 titulares, 71.000 detentores de saldo de $ 100, 124.000 transações nos últimos 30 dias, sorteio
-Credenciais verificáveis, 371.300 titulares 18.200 com saldo de $ 100, 112.000 transações nos últimos 30 dias, conquistas na cadeia
Observações principais:
Prevalência de DeFi: **Muitos dos principais agregados em termos de tamanho, riqueza e atividade do usuário estão relacionados ao DeFi, refletindo sua popularidade e uso.
**Conjunto "Saudável": **CryptoTab JackBot e ENS são consistentes em todas as categorias, com grandes bases de usuários, grande número de usuários ricos e altos níveis de atividade, indicando uma comunidade saudável e ativa, ou/e aos olhos de praticidade e valor aos usuários.
Crescimento rápido NFT**: **Desde o lançamento em maio de 2023, o Orbiter Trainee Pilot NFT e Mainnet Alpha adicionaram mais de 100.000 usuários nos últimos 30 dias. No entanto, poucos desses usuários possuem saldos de $ 100, sugerindo que esses NFTs ainda podem estar crescendo ou visando os menos ricos.
Escala ≠ Riqueza ou Atividade: Embora as coleções Anicube Origin tenham a maior base de usuários, elas não aparecem nas principais coleções de riqueza ou atividade, sugerindo que muitos usuários podem ser passivos ou manter pequenos saldos.
Desconfie de coleções rotuladas como "fraude": as coleções rotuladas como "fraude" têm um grande número de titulares e volume de negociação, mas uma porcentagem relativamente pequena de usuários com saldos acima de US$ 100. Isso pode indicar que um grande número de usuários com saldos pequenos pode ter sido vítima do golpe.
Algumas coleções têm grandes bases de usuários, mas baixa atividade: Lemon Nation, por exemplo, tem 581.000 titulares, mas apenas 3 têm um saldo de $ 100 e apenas 1 fez uma transação nos últimos 30 dias. Isso pode indicar que a coleção está "morta", uma base de usuários inativa ou falta de engajamento.
Uniswap tem 5,9 milhões de carteiras únicas e 110 mil carteiras interagindo com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
1 polegada 1,7 milhão de carteiras únicas, 196,2 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
OpenSea 1,4 milhão de carteiras únicas, 175,6 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
Blur 255 mil carteiras únicas, 39,8 mil carteiras interagiram com seus contratos inteligentes nos últimos 30 dias
Principais conclusões:
**A proporção de carteiras interativas para carteiras exclusivas varia de acordo com a plataforma: **Embora a Uniswap tenha as carteiras mais exclusivas, ela tem uma taxa de interação de contrato inteligente mais baixa do que OpenSea, 1 polegada e especialmente Blur.
NFT **Envolvimento com o mercado: Tanto Blur quanto OpenSea demonstraram um forte envolvimento do usuário, indicando um interesse saudável no comércio de NFT.
Engajamento DEX: 1 polegada mostra uma taxa de engajamento mais alta em comparação com Uniswap, o que mostra que as preferências do usuário diferem entre esses DEXs.
3. Principais funções e padrões de comportamento
Nesta seção, examinamos os principais players no espaço Web3, elucidando suas características, saldos de carteira, participações de NFT e atividade de transação.
1. Robô
Carteiras com velocidade de transação rápida, grandes flutuações de saldo e fortes recursos de saldo aumentam em um curto período de tempo. Os bots respondem por 5,29 mil carteiras, com um enorme saldo total de US$ 204 milhões no total.
Dica: em sua estratégia de promoção, diferencie carteiras de usuários reais de carteiras não humanas, como bots ou algoritmos. Isso é crítico porque carteiras não humanas alimentadas por automação podem distorcer suas métricas de engajamento e compreensão do comportamento real do usuário.
2.Ociosos
Carteiras que estiveram ativas pelo menos uma vez há algum tempo, mas estão inativas nos últimos 12 meses. Idles contém 169 milhões de carteiras com um saldo total de US$ 32,7 bilhões.
Dica: use campanhas de reengajamento com notificações ou e-mails direcionados. Mostre atualizações recentes e ofereça recompensas por retornar. Use anúncios de retargeting para enfatizar o valor de um item.
3.Os casuais
Carteiras de meia-idade (6 meses ou mais), com menos de 100 NFTs e saldos abaixo de US$ 1.000.
O jogo Casuals contém 46,9 milhões de carteiras com um saldo total de $ 565 milhões. Em média, todo mundo tem $ 12 na carteira, possui 3 NFTs e fez uma transação nos últimos 30 dias.
Apenas 4,6% fizeram pelo menos um negócio no último mês.
Dica: use histórias de sucesso e vantagens da comunidade para atrair pessoas casuais. Implemente incentivos para transações frequentes e faça parceria com suas plataformas favoritas para estimular a atividade.
4. Novato
Carteiras relativamente novas criadas nos últimos 6 meses, contendo menos de 100 NFTs com saldo inferior a US$ 1.000.
As contas de iniciantes têm 17,6 milhões de carteiras com um saldo total de US$ 180,1 milhões.
Em média, cada pessoa tem $ 10 em sua carteira, possui 1 NFT e fez uma transação nos últimos 30 dias.
20% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: Direcione a este grupo conteúdo educacional amigável para iniciantes que enfoca os fundamentos do blockchain e NFT, o valor e a utilidade do produto e um guia passo a passo sobre como se envolver. Forneça incentivos como recompensas ou recursos de bônus para as primeiras negociações para incentivar a participação.
5. Entusiasta
Uma carteira estabelecida (6 meses ou mais) com uma grande quantidade de 100 NFTs com um saldo abaixo de US$ 1.000.
Os amadores têm 719.000 carteiras com um saldo total de US$ 56 milhões.
Todos têm em média $ 78 em suas carteiras, possuem impressionantes 713 NFTs em média e fizeram 13 transações nos últimos 30 dias.
42% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: os entusiastas investem moderadamente, mas valorizam a experiência e a comunidade do NFT. As plataformas que oferecem serviços focados no colecionador e envolvimento da comunidade podem atraí-los.
6. Nativos
Uma carteira estabelecida (6 meses ou mais) com saldo entre US$ 1.000 e US$ 10.000.
A Natives possui 942.000 carteiras com um saldo total de US$ 3 bilhões.
Cada um tem uma média de $ 3.200 em suas carteiras, possui uma média de 59 NFTs e fez 3 transações nos últimos 30 dias.
14,7% deles fizeram pelo menos uma transação no último mês.
Dica: para atrair locais, priorize conteúdo aprofundado e profissional e um ótimo atendimento. Lembre-se, eles procuram otimizar e extrair o máximo valor dos ativos existentes.
7. Baleia Gigante
Saldos acima de $ 10.000 e não marcados como carteiras FE. A baleia gigante tem 118.000 carteiras com um saldo total de US$ 257,5 bilhões.
A pessoa média tem $ 2,2 milhões em sua carteira, possui 1.300 NFTs e fez 76 transações nos últimos 30 dias.
19,4% dessas baleias fizeram pelo menos uma transação no último mês, o que significa que 80,6% das baleias são transações passivas, com saldo total de US$ 210 bilhões.
Dica: para as baleias, priorize oportunidades exclusivas e atendimento personalizado para estimular mais investimentos. Envolva-os em projetos de qualidade e use sua influência na comunidade para aumentar a visibilidade e o crescimento da plataforma.
8. Pessoa hiperativa
Carteiras com pelo menos 101 transações no último mês.
55.100 carteiras com saldo total de US$ 11 bilhões
Em média, cada pessoa detinha US$ 185.000, possuía 1.900 NFTs e fez 981 transações nos últimos 30 dias.
DICA: Atraia carteiras hiperativas oferecendo ferramentas avançadas de gerenciamento de ativos digitais, acesso exclusivo a NFT drops e IPOs de ativos digitais, estratégias financeiras personalizadas, suporte personalizado e recursos avançados de negociação para suas necessidades de negociação ativa.
4. Conclusão
O objetivo deste relatório é fornecer uma imagem precisa do estado atual do cenário das criptomoedas, com base em dados reais. Lembre-se de que a navegação eficaz no mercado na Web3 decorre do princípio DYOR (Faça sua própria pesquisa). Os insights deste relatório podem ser melhor utilizados quando complementados com sua própria compreensão do mercado.