A história das criptomoedas remonta ao boom financeiro da década de 1980, quando a cultura financeira foi sublimada por filmes como Upside Down e Wall Street, quando o criptógrafo pioneiro David Chaum publicou uma pesquisa em 1983, lançando as bases para pagamentos eletrônicos, blockchain e criptomoedas.
Essas eram ideias anacrônicas na época e, por muitos anos, as criptomoedas raramente eram discutidas fora dos círculos de "política liberal" do mercado livre, mas um ponto de inflexão ocorreu em 2009 - Satoshi Nakotomo desenvolveu o Bitcoin em 2009 O mercado de criptografia por volta de 2010 inaugurou um crescimento explosivo.
Com dezenas de milhares de criptomoedas no mercado hoje, é um mercado desafiador para investidores e reguladores. Muitas pessoas pensam que existem muitos tipos de tokens em circulação e o comparam à "bolha pontocom" há cerca de 25 anos.
Para analisar o mercado criptográfico, visualizamos tokens que quebraram e desapareceram ao longo da década, desde ICOs fracassados até o interesse cada vez menor no mercado.
Usando os dados da Coinopsy sobre mais de 2.400 tokens desaparecidos, compilamos dados sobre o estado atual de cada token, analisamos o desempenho de cada token nos últimos 10 anos e documentamos quando e por que os tokens foram retirados.
Depois de coletar esses dados, comparamos com os instantâneos históricos anuais do CoinMarketCap, fornecendo dados precisos para todos os tokens que já estiveram em circulação no mercado.
Visão geral dos dados
Em 2017, 704 tokens extintos entraram em circulação, contra 224 em 2016.
2018 foi o ano mais perigoso para a indústria de criptografia, com 751 tokens desaparecendo.
2014 foi o ano com maior taxa de mortalidade de tokens, 76,5% dos 793 tokens deixaram de circular e 551 desapareceram.
A Queda das Criptomoedas de 2014
Ao olhar para a história dos preços dos tokens criptográficos, 2013 pode ser visto como a primeira era do boom cripto. O preço do Bitcoin disparou de US$ 150 para US$ 1.000, atingindo um pico de US$ 1.127 em novembro de 2013, em meio a um cenário tecnológico dominado por tecnologias emergentes que vão de drones a relógios inteligentes. Antes do Bitcoin disparar, havia apenas 14 tokens no mercado criptográfico e, a partir de 2022, apenas Bitcoin e Litecoin permanecem no top 10.
O aumento no preço do Bitcoin levou a uma onda de tokens concorrentes competindo pelo benefício do mercado. Os dados mostram que 84 tipos de tokens entraram no mercado em 2013 e 607 tipos em 2014, todos aproveitando o colapso do Bitcoin no início de 2014, quando a maioria das transações de Bitcoin estavam relacionadas ao mercado negro darknet Silk Road .
No entanto, a corrida às criptomoedas emergentes em 2014 não durou. Os dados mostram que 91% dos tokens estabelecidos em 2014 acabaram desaparecendo devido ao baixo volume de transações ou por serem abandonados (claro que há exceções, como o Dogecoin), e muitos oportunistas que tentaram monopolizar o mercado inicial de criptografia acabaram fracassando.
Segundo aumento nos preços das criptomoedas
2017 se tornou o "amor de verão" na história da criptografia. Todo mundo adora criptografia. A tecnologia emergente de blockchain atraiu a atenção de líderes empresariais globais pela primeira vez, resultando em um aumento nos investimentos. Em julho de 2017, o analista técnico do Goldman Sachs, Sheba Jafari, previu que o Bitcoin chegaria a US$ 3.600 até o final do ano.
O ano viu uma série de ICOs lucrativos, principalmente o Filecoin, que acumulou US$ 257 milhões. No entanto, nem tudo foi como parecia, com 704 tokens extintos entrando no mercado de criptomoedas naquele ano, o número mais alto da última década. Um relatório de 2018 da empresa de consultoria da ICO Stasis Group disse que 80% das ICOs em 2017 foram consideradas fraudes, acumulando US$ 11,9 bilhões em ativos.
Nossa pesquisa mostra que 30% das 751 moedas que morreram em 2018 eram fraudulentas, a mais alta da última década. Os golpes de ICO mais famosos são os tokens vietnamitas PinCoin e iFan. A polícia da cidade de Ho Chi Minh também investigou a fraude de até 32.000 investidores em até US$ 660 milhões por jornalistas locais.
Dados de token de 2014
Mas é fácil esquecer que as criptomoedas ainda estão engatinhando. A história do mercado de ações tem centenas de anos, a primeira transação de bitcoin foi realizada em uma pizzaria na Flórida em 2010, o mercado realmente não se firmou e os economistas estão bastante divididos sobre o futuro da indústria de criptografia.
O mercado de criptomoedas provou a todos que o comércio e o investimento em criptomoedas podem facilmente atrapalhar o sistema financeiro tradicional, mas as falhas nesse setor também são muito comuns. De acordo com um relatório da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), 92% dos projetos de blockchain no mercado até agora estão inativos, com uma vida útil média de apenas 1,22 anos.
As condições no início do mercado de criptomoedas foram fatais para muitos aspirantes a tokens. De acordo com nossa pesquisa, mais da metade dos tokens lançados anualmente entre 2013 e 2018 não existem mais. Mais de três quartos (76,5%) dos tokens emitidos no contexto do primeiro grande boom de criptomoedas em 2014 desapareceram.
Os dados estão melhorando, apenas 16 tipos de tokens foram abandonados desde 2020
De acordo com dados da plataforma de pesquisa blockchain LongHash, 63,1% das criptomoedas desapareceram porque foram abandonadas pelos investidores, fazendo com que os preços caíssem e caíssem. Em um mercado saturado com mais de 12.000 tokens, projetos bem-intencionados naturalmente falham em atrair interesse. A Coinopsy resume as razões pelas quais um token pode ser abandonado, variando desde o design desatualizado da blockchain até a situação pessoal do desenvolvedor.
Por exemplo, se o volume da transação for inferior a 1.000 dólares americanos em 3 meses, ou se o site do projeto parar de atualizar, etc., será considerado um token morto.
Os dados mostram que após o primeiro aumento de preço das criptomoedas em 2013, a probabilidade de alguns tokens desaparecerem começou a aumentar. 61,1% dos tokens em 2013 e 69,5% em 2014 desapareceram. No entanto, de acordo com os dados posteriores, a taxa de abandono e desaparecimento de tokens está diminuindo cada vez mais, o que também mostra que a frequência com que as pessoas perdem o interesse por criptomoedas está diminuindo. Desde 2020, apenas 16 tokens foram retirados do mercado por falta de investimento. Ainda assim, há preocupações de que uma queda acentuada no valor das criptomoedas em 2022 leve ao descarte de mais tokens no futuro.
2017 foi o ano de pico para golpes de criptografia
Devido à falta de regulamentação no mercado cripto, esquemas fraudulentos e golpes oportunistas existem e representam uma grande proporção do mercado cripto. Além desses tokens fraudulentos, os criminosos também podem usar moedas tradicionais, como Bitcoin e Ethereum, para enganar os investidores.
A Federal Trade Commission informou que, desde o início de 2021, mais de 46.000 pessoas foram vítimas de golpes de criptomoedas, totalizando perdas de mais de US$ 1 bilhão. Após o último aumento de preços em 2021, o interesse renovado no mercado levou a uma onda de crimes com criptomoedas no valor de até US$ 14 bilhões, de acordo com a Chainalysis.
Ainda assim, menos de 2% dos tokens emitidos desde 2019 foram revelados como tokens fraudulentos. 2017 foi o pico da fraude criptográfica, quando 17% dos tokens eram fraudulentos (210 de 1.232 tokens considerados moedas fraudulentas já desapareceram) e os fraudadores ganharam US$ 490 milhões durante o boom da ICO em 2017.
Quando as empresas se tornam grandes o suficiente para negociar no mercado de ações, elas lançam IPOs para levantar dinheiro de investidores públicos. Por outro lado, as ICOs são um canal primário para atrair compras de criptomoedas recém-lançadas, com investidores comprando tokens, mas também podem oferecer uma participação mais ampla no produto de uma empresa, incluindo uma participação na própria empresa.
A Mastercoin foi o primeiro projeto a lançar uma ICO em 2013, e a prática atingiu o pico em 2017, quando o interesse popular na criptomoeda cresceu junto com seu preço. No entanto, nossa pesquisa mostra que 12,6% de todos os tokens lançados naquele ano expiraram devido a falhas de ICOs – mais do que em qualquer outro ano na última década.
A pesquisa da consultoria GreySpark Partners descobriu que quase metade de todas as ICOs lançadas em 2017 e 2018 não conseguiram levantar fundos, e a prática era propensa a fraudes, levando a um aumento da regulamentação e penalidades severas por não conformidade no setor. Portanto, nossos dados mostram que apenas 5 ICOs de token falharam.
Depois de uma primeira década tumultuada para criptomoedas, o que vem a seguir?
O mercado de criptomoedas está crescendo a uma taxa sem precedentes, e o rápido avanço da tecnologia está trazendo novas oportunidades de investimento, principalmente o boom NFT de 2021. O Bitcoin ainda domina o mercado, com alguns investidores prevendo que seu preço pode chegar a US$ 100.000 até 2023. No entanto, em 2021, o valor do Ethereum aumentou 409%. Os analistas esperam que o Ethereum valha US$ 4,9 bilhões para a indústria cripto até 2030, apesar da instabilidade global causada pela invasão russa da Ucrânia, levando a uma crise econômica global.
Muitos especialistas compararam o crescimento das criptomoedas à "bolha pontocom" do início dos anos 2000, quando as inovações levaram a uma onda de empresas de internet e investidores em busca da próxima Amazon ou eBay. Em contraste, 2013 e 2017 viram um aumento no investimento em criptomoedas, com novas moedas inundando o mercado e investidores correndo para lucrar com a “próxima grande novidade”.
Embora muitos desses tokens tenham desaparecido devido à falta de investimento, falha em ICOs ou golpes, o mercado também enfrenta inúmeros desafios na regulamentação de criptomoedas para proteger os investidores. Mas a comunidade de investimentos levou a indústria cripto a sério, e as criptomoedas provaram sua capacidade de perturbar os mercados financeiros tradicionais na última década.
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Dez anos de história turbulenta da criptomoeda: tokens desaparecidos, ICOs fracassados
Autor: CoinKickoff; Compilador: Leo, BlockBeats
A história das criptomoedas remonta ao boom financeiro da década de 1980, quando a cultura financeira foi sublimada por filmes como Upside Down e Wall Street, quando o criptógrafo pioneiro David Chaum publicou uma pesquisa em 1983, lançando as bases para pagamentos eletrônicos, blockchain e criptomoedas.
Essas eram ideias anacrônicas na época e, por muitos anos, as criptomoedas raramente eram discutidas fora dos círculos de "política liberal" do mercado livre, mas um ponto de inflexão ocorreu em 2009 - Satoshi Nakotomo desenvolveu o Bitcoin em 2009 O mercado de criptografia por volta de 2010 inaugurou um crescimento explosivo.
Com dezenas de milhares de criptomoedas no mercado hoje, é um mercado desafiador para investidores e reguladores. Muitas pessoas pensam que existem muitos tipos de tokens em circulação e o comparam à "bolha pontocom" há cerca de 25 anos.
Para analisar o mercado criptográfico, visualizamos tokens que quebraram e desapareceram ao longo da década, desde ICOs fracassados até o interesse cada vez menor no mercado.
Usando os dados da Coinopsy sobre mais de 2.400 tokens desaparecidos, compilamos dados sobre o estado atual de cada token, analisamos o desempenho de cada token nos últimos 10 anos e documentamos quando e por que os tokens foram retirados.
Depois de coletar esses dados, comparamos com os instantâneos históricos anuais do CoinMarketCap, fornecendo dados precisos para todos os tokens que já estiveram em circulação no mercado.
Visão geral dos dados
Em 2017, 704 tokens extintos entraram em circulação, contra 224 em 2016.
2018 foi o ano mais perigoso para a indústria de criptografia, com 751 tokens desaparecendo.
2014 foi o ano com maior taxa de mortalidade de tokens, 76,5% dos 793 tokens deixaram de circular e 551 desapareceram.
A Queda das Criptomoedas de 2014
Ao olhar para a história dos preços dos tokens criptográficos, 2013 pode ser visto como a primeira era do boom cripto. O preço do Bitcoin disparou de US$ 150 para US$ 1.000, atingindo um pico de US$ 1.127 em novembro de 2013, em meio a um cenário tecnológico dominado por tecnologias emergentes que vão de drones a relógios inteligentes. Antes do Bitcoin disparar, havia apenas 14 tokens no mercado criptográfico e, a partir de 2022, apenas Bitcoin e Litecoin permanecem no top 10.
O aumento no preço do Bitcoin levou a uma onda de tokens concorrentes competindo pelo benefício do mercado. Os dados mostram que 84 tipos de tokens entraram no mercado em 2013 e 607 tipos em 2014, todos aproveitando o colapso do Bitcoin no início de 2014, quando a maioria das transações de Bitcoin estavam relacionadas ao mercado negro darknet Silk Road .
No entanto, a corrida às criptomoedas emergentes em 2014 não durou. Os dados mostram que 91% dos tokens estabelecidos em 2014 acabaram desaparecendo devido ao baixo volume de transações ou por serem abandonados (claro que há exceções, como o Dogecoin), e muitos oportunistas que tentaram monopolizar o mercado inicial de criptografia acabaram fracassando.
Segundo aumento nos preços das criptomoedas
2017 se tornou o "amor de verão" na história da criptografia. Todo mundo adora criptografia. A tecnologia emergente de blockchain atraiu a atenção de líderes empresariais globais pela primeira vez, resultando em um aumento nos investimentos. Em julho de 2017, o analista técnico do Goldman Sachs, Sheba Jafari, previu que o Bitcoin chegaria a US$ 3.600 até o final do ano.
O ano viu uma série de ICOs lucrativos, principalmente o Filecoin, que acumulou US$ 257 milhões. No entanto, nem tudo foi como parecia, com 704 tokens extintos entrando no mercado de criptomoedas naquele ano, o número mais alto da última década. Um relatório de 2018 da empresa de consultoria da ICO Stasis Group disse que 80% das ICOs em 2017 foram consideradas fraudes, acumulando US$ 11,9 bilhões em ativos.
Nossa pesquisa mostra que 30% das 751 moedas que morreram em 2018 eram fraudulentas, a mais alta da última década. Os golpes de ICO mais famosos são os tokens vietnamitas PinCoin e iFan. A polícia da cidade de Ho Chi Minh também investigou a fraude de até 32.000 investidores em até US$ 660 milhões por jornalistas locais.
Dados de token de 2014
Mas é fácil esquecer que as criptomoedas ainda estão engatinhando. A história do mercado de ações tem centenas de anos, a primeira transação de bitcoin foi realizada em uma pizzaria na Flórida em 2010, o mercado realmente não se firmou e os economistas estão bastante divididos sobre o futuro da indústria de criptografia.
O mercado de criptomoedas provou a todos que o comércio e o investimento em criptomoedas podem facilmente atrapalhar o sistema financeiro tradicional, mas as falhas nesse setor também são muito comuns. De acordo com um relatório da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), 92% dos projetos de blockchain no mercado até agora estão inativos, com uma vida útil média de apenas 1,22 anos.
As condições no início do mercado de criptomoedas foram fatais para muitos aspirantes a tokens. De acordo com nossa pesquisa, mais da metade dos tokens lançados anualmente entre 2013 e 2018 não existem mais. Mais de três quartos (76,5%) dos tokens emitidos no contexto do primeiro grande boom de criptomoedas em 2014 desapareceram.
Os dados estão melhorando, apenas 16 tipos de tokens foram abandonados desde 2020
De acordo com dados da plataforma de pesquisa blockchain LongHash, 63,1% das criptomoedas desapareceram porque foram abandonadas pelos investidores, fazendo com que os preços caíssem e caíssem. Em um mercado saturado com mais de 12.000 tokens, projetos bem-intencionados naturalmente falham em atrair interesse. A Coinopsy resume as razões pelas quais um token pode ser abandonado, variando desde o design desatualizado da blockchain até a situação pessoal do desenvolvedor.
Por exemplo, se o volume da transação for inferior a 1.000 dólares americanos em 3 meses, ou se o site do projeto parar de atualizar, etc., será considerado um token morto.
Os dados mostram que após o primeiro aumento de preço das criptomoedas em 2013, a probabilidade de alguns tokens desaparecerem começou a aumentar. 61,1% dos tokens em 2013 e 69,5% em 2014 desapareceram. No entanto, de acordo com os dados posteriores, a taxa de abandono e desaparecimento de tokens está diminuindo cada vez mais, o que também mostra que a frequência com que as pessoas perdem o interesse por criptomoedas está diminuindo. Desde 2020, apenas 16 tokens foram retirados do mercado por falta de investimento. Ainda assim, há preocupações de que uma queda acentuada no valor das criptomoedas em 2022 leve ao descarte de mais tokens no futuro.
2017 foi o ano de pico para golpes de criptografia
Devido à falta de regulamentação no mercado cripto, esquemas fraudulentos e golpes oportunistas existem e representam uma grande proporção do mercado cripto. Além desses tokens fraudulentos, os criminosos também podem usar moedas tradicionais, como Bitcoin e Ethereum, para enganar os investidores.
A Federal Trade Commission informou que, desde o início de 2021, mais de 46.000 pessoas foram vítimas de golpes de criptomoedas, totalizando perdas de mais de US$ 1 bilhão. Após o último aumento de preços em 2021, o interesse renovado no mercado levou a uma onda de crimes com criptomoedas no valor de até US$ 14 bilhões, de acordo com a Chainalysis.
Ainda assim, menos de 2% dos tokens emitidos desde 2019 foram revelados como tokens fraudulentos. 2017 foi o pico da fraude criptográfica, quando 17% dos tokens eram fraudulentos (210 de 1.232 tokens considerados moedas fraudulentas já desapareceram) e os fraudadores ganharam US$ 490 milhões durante o boom da ICO em 2017.
Quando as empresas se tornam grandes o suficiente para negociar no mercado de ações, elas lançam IPOs para levantar dinheiro de investidores públicos. Por outro lado, as ICOs são um canal primário para atrair compras de criptomoedas recém-lançadas, com investidores comprando tokens, mas também podem oferecer uma participação mais ampla no produto de uma empresa, incluindo uma participação na própria empresa.
A Mastercoin foi o primeiro projeto a lançar uma ICO em 2013, e a prática atingiu o pico em 2017, quando o interesse popular na criptomoeda cresceu junto com seu preço. No entanto, nossa pesquisa mostra que 12,6% de todos os tokens lançados naquele ano expiraram devido a falhas de ICOs – mais do que em qualquer outro ano na última década.
A pesquisa da consultoria GreySpark Partners descobriu que quase metade de todas as ICOs lançadas em 2017 e 2018 não conseguiram levantar fundos, e a prática era propensa a fraudes, levando a um aumento da regulamentação e penalidades severas por não conformidade no setor. Portanto, nossos dados mostram que apenas 5 ICOs de token falharam.
Depois de uma primeira década tumultuada para criptomoedas, o que vem a seguir?
O mercado de criptomoedas está crescendo a uma taxa sem precedentes, e o rápido avanço da tecnologia está trazendo novas oportunidades de investimento, principalmente o boom NFT de 2021. O Bitcoin ainda domina o mercado, com alguns investidores prevendo que seu preço pode chegar a US$ 100.000 até 2023. No entanto, em 2021, o valor do Ethereum aumentou 409%. Os analistas esperam que o Ethereum valha US$ 4,9 bilhões para a indústria cripto até 2030, apesar da instabilidade global causada pela invasão russa da Ucrânia, levando a uma crise econômica global.
Muitos especialistas compararam o crescimento das criptomoedas à "bolha pontocom" do início dos anos 2000, quando as inovações levaram a uma onda de empresas de internet e investidores em busca da próxima Amazon ou eBay. Em contraste, 2013 e 2017 viram um aumento no investimento em criptomoedas, com novas moedas inundando o mercado e investidores correndo para lucrar com a “próxima grande novidade”.
Embora muitos desses tokens tenham desaparecido devido à falta de investimento, falha em ICOs ou golpes, o mercado também enfrenta inúmeros desafios na regulamentação de criptomoedas para proteger os investidores. Mas a comunidade de investimentos levou a indústria cripto a sério, e as criptomoedas provaram sua capacidade de perturbar os mercados financeiros tradicionais na última década.