O cofundador e CEO da Cobo, Shenyu, revisou recentemente os principais eventos e impactos do setor no primeiro semestre de 2023 em um evento interno e analisou os eventos dignos de atenção no segundo semestre do ano. A seguir, um resumo parcial do discurso de Shenyu, que é publicado para compartilhar com os usuários e parceiros do Cobo.
Muita coisa aconteceu na primeira metade do ano. No entanto, do ponto de vista de hoje, na verdade não há muitos eventos importantes.
macroevento
Em primeiro lugar, o colapso do banco digital dos EUA em março teve um impacto muito significativo. Um canal muito central de Crypto para moeda legal e de moeda legal para Crypto que havia sido estabelecido nos últimos anos desapareceu, e esse canal foi responsável por cerca de 70% de todo o mercado, acima do tráfego.
Em abril, o Ethereum concluiu a atualização de Xangai. Esta é uma grande atualização do mercado, e uma mudança fundamental é que toda a criptomoeda deu início a um ativo subjacente com juros muito seguro. Após a atualização, uma grande quantidade de Ethereum começou a ser bloqueada e agora cerca de 20% do Ethereum foi bloqueado no nó. Ao mesmo tempo, muitas empresas tradicionais também começaram a construir estratégias baseadas nisso.
Há muito tempo, os fundos tradicionais que entravam no mundo das criptomoedas só podiam fazer uma coisa: comprar máquinas de mineração para mineração física. Agora, algumas instituições tradicionais estão começando a acumular fundos, comprar Ethereum e aumentar sua receita por meio de staking, o que se tornará uma fonte original de fundos muito importante para criptomoedas por muito tempo no futuro. Nos últimos dez anos, houve duas coisas no círculo das criptomoedas: a primeira coisa é emitir ativos e a segunda coisa é negociar ativos, essa é uma mudança muito importante na forma de emitir ativos.
A mudança na política de criptomoedas de Hong Kong em abril deu início a uma onda de atividades em Hong Kong, trazendo muito tráfego. No entanto, ainda estamos observando para ver se Hong Kong pode substituir os EUA como um importante canal entre os mundos criptográfico e fiduciário. No dia 1º de junho entrou em vigor a nova política de criptomoedas de Hong Kong. Vimos algum movimento, mas o movimento ainda é muito pequeno.
Em junho, os Estados Unidos reforçaram a conformidade e a SEC processou a Binance, a Coinbase e outras bolsas, o que levou a um período de sentimento extremo no mercado e a uma queda acentuada. No entanto, o sentimento do mercado logo se reverteu, pois um grande número de empresas financeiras tradicionais começou a se candidatar a ETFs de criptomoedas.
O ETF também é uma lógica narrativa muito importante da criptomoeda. Em 2013, durante o processo de aumento do Bitcoin de RMB 1.000 para RMB 8.000, uma grande força motriz foi a realização de audiências de ETF nos Estados Unidos. Portanto, a história do ETF existe há 10 anos.
Por trás do aumento dos preços das moedas em 2021 e 2022, uma força motriz central é, na verdade, a escala de cinza. Grayscale é uma inovação muito interessante. Ele usa um modelo de arbitragem muito bom para bloquear muitas moedas no Fundo Grayscale, mas só pode entrar, mas não sair, então traz um grande influxo de dólares americanos, levando a uma rodada de Bitcoin subir . E o ETF pode ser uma grande escala de cinza.
Em seguida, vale observar quando um grande número de ETFs será repassado. Do ponto de vista de alocação de ativos e aversão ao risco, comprar ETFs diretamente nessas corretoras significa que uma grande quantidade de recursos fluirá para o Bitcoin. Ativos de grande porte como como moeda e Ethereum. Este também será um evento muito importante.
Exploração Industrial
No nível do desenvolvimento da indústria, há várias coisas dignas de atenção.
Uma delas é em fevereiro e março, por causa do lançamento da rede pública Move, houve uma pequena onda de hype, mas a bolha logo estourou. O segundo é o airdrop do Blur, que trouxe uma onda de banquetes de liquidez de NFT, levando ao aumento de NFTs em janeiro e fevereiro, especialmente NFTs blue-chip. No entanto, assim que projetos de primeira linha, como Ape e Azuki, falharam em atender às expectativas, o preço despencou.No momento, o NFT está em um estado de estouro de bolha e reorganização da lógica narrativa.
Na próxima etapa, NFT precisa encontrar uma nova lógica narrativa e cenários de aterrissagem diferentes do conceito de PFP. Talvez a combinação de NFT com off-line, como fãs pessoais e direitos de associação, deva trazer um grande número de novos usuários. Estou pessoalmente muito otimista.
Do final de abril ao início de maio, houve uma onda de hype da moeda MEME, que fez com que muitas moedas de lixo aumentassem várias vezes. Além disso, a combinação de Ordinais NFT e BRC20 na cadeia BTC também está alimentando essa onda de moedas MEME. Isso também mostra que a lógica narrativa da indústria chegou a um estágio em que quase não há lógica narrativa. Todo mundo não tem mais nada para especular, então eles têm que especular sobre as moedas MEME.
Os itens acima são os principais eventos que aconteceram no setor de criptomoedas nos últimos seis meses. A conclusão básica tirada da análise acima: ** é atualmente um estágio em que a indústria carece de lógica narrativa e, ao mesmo tempo, a indústria é muito afetada pelos aspectos macro e regulatórios. **
Foco em três coisas na segunda metade do ano
** Agora, toda a indústria de criptomoedas ainda está em um estado de reencontrar a lógica narrativa. **No entanto, ainda existem vários eventos importantes do setor que merecem atenção. Quanto ao que a lógica narrativa da criptomoeda acabará se tornando, quais aplicativos podem ser executados e que tipo de cenários serão implementados, poderemos ver tudo com muita clareza no segundo trimestre do próximo ano. No final, esses são os resultados de tentativa e erro, e tudo é determinado pelo mercado.
Em primeiro lugar, o Ethereum terá uma atualização no segundo semestre do ano para melhorar o desempenho; em segundo lugar, o L2 lançará sua rede principal nos próximos 6 a 12 meses - com alta probabilidade de 6 meses - incluindo Scroll, ZKS e uma série das redes de segundo nível estão se esforçando para serem os primeiros a obter uma melhor vantagem de pioneirismo. Uma vez concluída a atualização do Ethereum, os problemas de desempenho que atormentaram toda a indústria de blockchain nos últimos dez anos podem ser resolvidos gradualmente, talvez com uma melhoria de desempenho de cerca de 10 vezes, de algumas centenas de TPS para cerca de um mil TPS. No futuro, por meio de aceleração de hardware e outros métodos, pode atingir a ordem de 10.000 TPS, o que trará uma onda de melhorias de desempenho relativamente grandes. Naquela época, alguns aplicativos ativos diários altos e algumas transações de baixo custo finalmente será capaz de rodar no blockchain.
O segundo consenso é que a carteira privada sem chave baseada na tecnologia MPC e a carteira inteligente AA na cadeia podem gradualmente formar um padrão unificado com o lançamento do L2, que levará à promoção e aplicação em larga escala. Na verdade, a rede de segundo nível originalmente deu aos usuários uma carteira AA desde o primeiro dia. Isso pode se tornar a configuração padrão para usuários no futuro, o que reduzirá bastante o limite para usuários.
Assim que o desempenho do blockchain for inicialmente resolvido e o limite do usuário for ainda mais reduzido, pode haver uma grande onda de tentativas e surtos de aplicativos e um grande influxo de usuários. É isso que esperamos ver. Eu prevejo que o ponto de tempo aproximado deve ser após o segundo trimestre do próximo ano.
A terceira questão importante é a aplicação de ETF de instituições tradicionais. Desde junho deste ano, muitas instituições financeiras tradicionais solicitaram ETFs à vista de criptomoedas, e parece que a possibilidade de aprovação é muito alta. Um cronograma difícil é no primeiro trimestre do próximo ano, por volta do final de março, a SEC deve responder se aprova o ETF. Esperamos que, no final do primeiro trimestre do próximo ano, veremos um ou dois ETFs com liquidez em larga escala aplicados por instituições financeiras tradicionais entrarem online, reabrindo os canais de financiamento compatíveis na América do Norte.
Estas são as três coisas principais que eu acho que irão impulsionar a indústria nos próximos seis meses a um ano.
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Uma revisão dos principais eventos de criptomoeda no primeiro semestre de 2023
Resumo
O cofundador e CEO da Cobo, Shenyu, revisou recentemente os principais eventos e impactos do setor no primeiro semestre de 2023 em um evento interno e analisou os eventos dignos de atenção no segundo semestre do ano. A seguir, um resumo parcial do discurso de Shenyu, que é publicado para compartilhar com os usuários e parceiros do Cobo.
Muita coisa aconteceu na primeira metade do ano. No entanto, do ponto de vista de hoje, na verdade não há muitos eventos importantes.
macroevento
Em primeiro lugar, o colapso do banco digital dos EUA em março teve um impacto muito significativo. Um canal muito central de Crypto para moeda legal e de moeda legal para Crypto que havia sido estabelecido nos últimos anos desapareceu, e esse canal foi responsável por cerca de 70% de todo o mercado, acima do tráfego.
Em abril, o Ethereum concluiu a atualização de Xangai. Esta é uma grande atualização do mercado, e uma mudança fundamental é que toda a criptomoeda deu início a um ativo subjacente com juros muito seguro. Após a atualização, uma grande quantidade de Ethereum começou a ser bloqueada e agora cerca de 20% do Ethereum foi bloqueado no nó. Ao mesmo tempo, muitas empresas tradicionais também começaram a construir estratégias baseadas nisso.
Há muito tempo, os fundos tradicionais que entravam no mundo das criptomoedas só podiam fazer uma coisa: comprar máquinas de mineração para mineração física. Agora, algumas instituições tradicionais estão começando a acumular fundos, comprar Ethereum e aumentar sua receita por meio de staking, o que se tornará uma fonte original de fundos muito importante para criptomoedas por muito tempo no futuro. Nos últimos dez anos, houve duas coisas no círculo das criptomoedas: a primeira coisa é emitir ativos e a segunda coisa é negociar ativos, essa é uma mudança muito importante na forma de emitir ativos.
A mudança na política de criptomoedas de Hong Kong em abril deu início a uma onda de atividades em Hong Kong, trazendo muito tráfego. No entanto, ainda estamos observando para ver se Hong Kong pode substituir os EUA como um importante canal entre os mundos criptográfico e fiduciário. No dia 1º de junho entrou em vigor a nova política de criptomoedas de Hong Kong. Vimos algum movimento, mas o movimento ainda é muito pequeno.
Em junho, os Estados Unidos reforçaram a conformidade e a SEC processou a Binance, a Coinbase e outras bolsas, o que levou a um período de sentimento extremo no mercado e a uma queda acentuada. No entanto, o sentimento do mercado logo se reverteu, pois um grande número de empresas financeiras tradicionais começou a se candidatar a ETFs de criptomoedas.
O ETF também é uma lógica narrativa muito importante da criptomoeda. Em 2013, durante o processo de aumento do Bitcoin de RMB 1.000 para RMB 8.000, uma grande força motriz foi a realização de audiências de ETF nos Estados Unidos. Portanto, a história do ETF existe há 10 anos.
Por trás do aumento dos preços das moedas em 2021 e 2022, uma força motriz central é, na verdade, a escala de cinza. Grayscale é uma inovação muito interessante. Ele usa um modelo de arbitragem muito bom para bloquear muitas moedas no Fundo Grayscale, mas só pode entrar, mas não sair, então traz um grande influxo de dólares americanos, levando a uma rodada de Bitcoin subir . E o ETF pode ser uma grande escala de cinza.
Em seguida, vale observar quando um grande número de ETFs será repassado. Do ponto de vista de alocação de ativos e aversão ao risco, comprar ETFs diretamente nessas corretoras significa que uma grande quantidade de recursos fluirá para o Bitcoin. Ativos de grande porte como como moeda e Ethereum. Este também será um evento muito importante.
Exploração Industrial
No nível do desenvolvimento da indústria, há várias coisas dignas de atenção.
Uma delas é em fevereiro e março, por causa do lançamento da rede pública Move, houve uma pequena onda de hype, mas a bolha logo estourou. O segundo é o airdrop do Blur, que trouxe uma onda de banquetes de liquidez de NFT, levando ao aumento de NFTs em janeiro e fevereiro, especialmente NFTs blue-chip. No entanto, assim que projetos de primeira linha, como Ape e Azuki, falharam em atender às expectativas, o preço despencou.No momento, o NFT está em um estado de estouro de bolha e reorganização da lógica narrativa.
Na próxima etapa, NFT precisa encontrar uma nova lógica narrativa e cenários de aterrissagem diferentes do conceito de PFP. Talvez a combinação de NFT com off-line, como fãs pessoais e direitos de associação, deva trazer um grande número de novos usuários. Estou pessoalmente muito otimista.
Do final de abril ao início de maio, houve uma onda de hype da moeda MEME, que fez com que muitas moedas de lixo aumentassem várias vezes. Além disso, a combinação de Ordinais NFT e BRC20 na cadeia BTC também está alimentando essa onda de moedas MEME. Isso também mostra que a lógica narrativa da indústria chegou a um estágio em que quase não há lógica narrativa. Todo mundo não tem mais nada para especular, então eles têm que especular sobre as moedas MEME.
Os itens acima são os principais eventos que aconteceram no setor de criptomoedas nos últimos seis meses. A conclusão básica tirada da análise acima: ** é atualmente um estágio em que a indústria carece de lógica narrativa e, ao mesmo tempo, a indústria é muito afetada pelos aspectos macro e regulatórios. **
Foco em três coisas na segunda metade do ano
** Agora, toda a indústria de criptomoedas ainda está em um estado de reencontrar a lógica narrativa. **No entanto, ainda existem vários eventos importantes do setor que merecem atenção. Quanto ao que a lógica narrativa da criptomoeda acabará se tornando, quais aplicativos podem ser executados e que tipo de cenários serão implementados, poderemos ver tudo com muita clareza no segundo trimestre do próximo ano. No final, esses são os resultados de tentativa e erro, e tudo é determinado pelo mercado.
Em primeiro lugar, o Ethereum terá uma atualização no segundo semestre do ano para melhorar o desempenho; em segundo lugar, o L2 lançará sua rede principal nos próximos 6 a 12 meses - com alta probabilidade de 6 meses - incluindo Scroll, ZKS e uma série das redes de segundo nível estão se esforçando para serem os primeiros a obter uma melhor vantagem de pioneirismo. Uma vez concluída a atualização do Ethereum, os problemas de desempenho que atormentaram toda a indústria de blockchain nos últimos dez anos podem ser resolvidos gradualmente, talvez com uma melhoria de desempenho de cerca de 10 vezes, de algumas centenas de TPS para cerca de um mil TPS. No futuro, por meio de aceleração de hardware e outros métodos, pode atingir a ordem de 10.000 TPS, o que trará uma onda de melhorias de desempenho relativamente grandes. Naquela época, alguns aplicativos ativos diários altos e algumas transações de baixo custo finalmente será capaz de rodar no blockchain.
O segundo consenso é que a carteira privada sem chave baseada na tecnologia MPC e a carteira inteligente AA na cadeia podem gradualmente formar um padrão unificado com o lançamento do L2, que levará à promoção e aplicação em larga escala. Na verdade, a rede de segundo nível originalmente deu aos usuários uma carteira AA desde o primeiro dia. Isso pode se tornar a configuração padrão para usuários no futuro, o que reduzirá bastante o limite para usuários.
Assim que o desempenho do blockchain for inicialmente resolvido e o limite do usuário for ainda mais reduzido, pode haver uma grande onda de tentativas e surtos de aplicativos e um grande influxo de usuários. É isso que esperamos ver. Eu prevejo que o ponto de tempo aproximado deve ser após o segundo trimestre do próximo ano.
A terceira questão importante é a aplicação de ETF de instituições tradicionais. Desde junho deste ano, muitas instituições financeiras tradicionais solicitaram ETFs à vista de criptomoedas, e parece que a possibilidade de aprovação é muito alta. Um cronograma difícil é no primeiro trimestre do próximo ano, por volta do final de março, a SEC deve responder se aprova o ETF. Esperamos que, no final do primeiro trimestre do próximo ano, veremos um ou dois ETFs com liquidez em larga escala aplicados por instituições financeiras tradicionais entrarem online, reabrindo os canais de financiamento compatíveis na América do Norte.
Estas são as três coisas principais que eu acho que irão impulsionar a indústria nos próximos seis meses a um ano.