Mergulhamos fundo no financiamento de VC criptográfico do segundo trimestre e chegamos a alguns acordos particularmente interessantes. Embora os VCs estejam jurando que um mercado em baixa será sua hora de brilhar, está claro que mesmo as maiores empresas recentemente Não houve tanto empreendimento investimento de capital também. No boletim de hoje, damos uma olhada no financiamento de startups no segundo trimestre e vemos quais startups estão chamando a atenção dos VCs (e as apostas que estamos observando mais de perto!) - Equipe Bankless
Se você é um leitor regular do Bankless, esperamos que tenha comprado criptoativos públicos em algum momento! No entanto, o que está fora do alcance do público em geral é o mercado de colocação privada de criptomoedas.
Muitas jurisdições exigem que os investidores sejam credenciados antes de investir em mercados privados. Nos Estados Unidos, o status de investidor credenciado é amplamente baseado em limites de renda e patrimônio líquido, e indivíduos com certas qualificações profissionais também podem se qualificar.
Embora o mercado de colocação privada de criptomoedas seja inacessível para a maioria dos investidores, sua importância para o setor não pode ser exagerada. Sem essa estrutura de mercado alternativa, os projetos nascentes terão dificuldade em obter o capital inicial de que precisam para desenvolver e trazer um produto ou serviço funcional ao mercado!
Hoje, vamos nos aprofundar no mercado de colocação privada de criptomoedas! Analisaremos o estado sombrio do financiamento de capital de risco cripto em 2023, veremos os números de financiamento de startups do segundo trimestre e procuraremos sinais de vida nas principais rodadas de financiamento de projetos cripto do mês passado.
🧐Status de financiamento de capital de risco criptográfico
Capital de risco, ou VC, é um termo usado para descrever empresas (e indivíduos) ativos nos mercados de private equity que usam seu capital, relacionamentos e conhecimento do setor para ajudar as startups a terem sucesso.
As criptomoedas despencaram em 2022, mas as empresas de capital de risco criptográfico ainda conseguiram atrair um recorde de US$ 21,6 bilhões em novos financiamentos. Enquanto ativos como ethereum e bitcoin se recuperam acentuadamente em 2023, os capitalistas de risco não encontraram muito interesse dos investidores em investir ainda mais no setor este ano. Em suma, os volumes de investimento despencaram até agora este ano, uma queda de 98% em relação ao ano passado.
Fonte: Fortune Crypto
Embora o gráfico acima inclua apenas dados até meados de maio, foi claramente um ano hostil para empresas de capital de risco cripto que buscam levantar capital. Mas e as startups criptográficas que procuram arrecadar dinheiro com esses VCs?
Foi outro trimestre difícil para startups cripto, com 382 negócios no valor de US$ 2,34 bilhões, de acordo com o TechCrunch (citando dados do Pitchbook). Notavelmente, este é o quinto declínio trimestral consecutivo no investimento em capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando US$ 12,14 bilhões foram injetados em startups cripto.
O fato de que esse declínio sugere que ainda não estamos no fundo desse mercado de baixa para investimentos em startups de cripto não é surpreendente, dado o tapa da SEC em alguns ativos relacionados à web lançados por startups apoiadas por capital de risco. ventos contrários. O frenesi dos reguladores pode ameaçar a economia dos “warrants de token”, que permitem aos investidores receber um número específico de tokens a um preço predeterminado em uma data futura. VCs (e seus LPs) estão compreensivelmente entrando no setor privado ilíquido do mercado de criptomoedas com mais cautela do que nos últimos anos!
🔥Projetos populares de financiamento em junho
Felizmente, nem tudo está perdido para os capitalistas de risco de criptomoeda, que ainda estão sentados em uma tonelada de dinheiro, apesar de não terem aumentado drasticamente seus fundos este ano. Não há dúvida de que o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas os projetos criptográficos dignos de arrecadar fundos ainda conseguem obter fundos amplos.
Os VCs ainda têm muito dinheiro para investir, e os dados confirmam isso. Uma startup criptográfica da qual você provavelmente nunca ouviu falar anunciou algumas rodadas de financiamento de cair o queixo no mês passado!
Fonte: Alt Asset Allocation
Clique acima para ver todos os financiamentos anunciados recentemente. Abaixo, compartilho alguns projetos da lista acima que ficarei de olho nos próximos meses: 👇👇👇
🎮Jogos Míticos
Site | Twitter
Valor: US$ 37 milhões
Indústria: jogos
Introdução:
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 com serviço completo. O estúdio produziu vários jogos criptográficos e desenvolveu produtos criptográficos proprietários para atendê-los.
A plataforma Mythical integra esses jogos e atua como uma camada de criptografia para a funcionalidade Web3 opcional que cada jogo deve fornecer. É uma troca de transações fiduciárias e de criptomoedas executadas em uma cadeia de Prova de Autoridade autorizada. Além disso, a plataforma Mythical apresenta proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços de compra/vendedor.
Por que nos importamos:
Desenvolvido pela Mythical Game em cooperação com a NFL e a NFL Players Association, "NFL Rivals" chegou às plataformas iOS e Android em 26 de abril e rapidamente alcançou o topo das paradas esportivas! Hoje, o jogo permanece em 11º lugar na parada de jogos esportivos gratuitos da App Store.
De um jogo criptográfico nativo, esta é uma penetração de mercado sólida e perspectivas muito encorajadoras para lançamentos futuros. Leva apenas um jogo inovador para revolucionar o mundo dos jogos. Parece que Mythical Game tem a chance de se tornar o desenvolvedor deste jogo.
Taiko
Site | Twitter
Valor: US$ 22 milhões
**Indústria:**L2
Introdução:
Taiko está assumindo o desafio de escalar o Ethereum enquanto o imita o mais próximo possível do ponto de vista técnico e ideológico.
A equipe Taiko está construindo uma solução rollup Type 1 zkEVM Layer 2 comparável ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura Ethereum em vez de minimizar os custos do provador, o que permitirá que os protocolos implantados no L1 migrem para o Taiko, sem alterações em seu código ou ambiente de implantação é requerido.
O desenvolvimento do protocolo orientador é uma abordagem "descentralizada desde o primeiro dia". Para Taiko, isso significa implantar com proponentes e provadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe sem permissão na camada de infraestrutura da cadeia e ganhe taxas.
Por que nos importamos:
O objetivo final de escalar o Ethereum é o acúmulo de conhecimento zero, e Taiko está tentando desenvolver um acúmulo de conhecimento zero enquanto segue um caminho que poucas pessoas percorreram! O emparelhamento completo com Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes Ethereum on-chain e significa que Taiko pode compartilhar infraestrutura com Ethereum.
Embora não tenha certeza se a adesão estrita aos padrões da Ethereum é uma estratégia vencedora - apenas o tempo e o mercado dirão - Taiko é uma aposta única e contraditória em um mundo cheio de rollups longe do EVM.
🌊Protocolo Maverick
Site | Twitter
**Valor:**9 milhões de dólares americanos
**Indústria:**DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado nas cadeias Ethereum, zkSync e BNB que tenta revolucionar sua experiência ao fornecer liquidez.
O protocolo vem com 4 estratégias de liquidez automatizadas prontas para uso chamadas “modos” que transferem liquidez de forma inteligente, mantendo-a ativa de acordo com certos parâmetros predefinidos. A posição incremental da Maverick permite que qualquer um incentive uma forma altamente específica de liquidez, abrindo a porta para protocolos que procuram alugar a liquidez da ETH e combiná-la com os tokens nativos do tesouro.
O Maverick concentra a liquidez em bins, a faixa de preço discreta é semelhante às cotações em tempo real do Uniswap V3 e fornece transações de deslizamento zero em bins. Esse recurso torna os DEXs locais de negociação extremamente atraentes para baleias e agregadores, conforme encontrado na análise do Maverick pela Delphi Digital.
Por que nos importamos:
Instituições que procuram fornecer liquidez a carteiras voláteis enfrentam extrema dificuldade em muitas bolsas, pois as abordagens tradicionais de AMM podem expor os LPs de varejo a perdas altamente impermanentes e oferecer muito pouco retorno.
Uma arquitetura de liquidez centralizada como Uniswap V3 só é lucrativa para criadores de mercado profissionais. Ao mesmo tempo, a eficiência de capital de uma arquitetura de liquidez em grande escala como o Uniswap V2 é muito baixa.
Ao permitir que o viés de preço direcional afete a maneira como os usuários fornecem liquidez, a Maverick está ajudando o LPing de varejo a se tornar lucrativo. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que já existe uma maneira de obter exposição a este projeto por meio do mercado aberto, se você quiser!
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A liquidez está apertando, uma regulamentação forte está chegando, os capitalistas de risco criptográficos ainda se importam com criptomoedas?
Mergulhamos fundo no financiamento de VC criptográfico do segundo trimestre e chegamos a alguns acordos particularmente interessantes. Embora os VCs estejam jurando que um mercado em baixa será sua hora de brilhar, está claro que mesmo as maiores empresas recentemente Não houve tanto empreendimento investimento de capital também. No boletim de hoje, damos uma olhada no financiamento de startups no segundo trimestre e vemos quais startups estão chamando a atenção dos VCs (e as apostas que estamos observando mais de perto!) - Equipe Bankless
Se você é um leitor regular do Bankless, esperamos que tenha comprado criptoativos públicos em algum momento! No entanto, o que está fora do alcance do público em geral é o mercado de colocação privada de criptomoedas.
Muitas jurisdições exigem que os investidores sejam credenciados antes de investir em mercados privados. Nos Estados Unidos, o status de investidor credenciado é amplamente baseado em limites de renda e patrimônio líquido, e indivíduos com certas qualificações profissionais também podem se qualificar.
Embora o mercado de colocação privada de criptomoedas seja inacessível para a maioria dos investidores, sua importância para o setor não pode ser exagerada. Sem essa estrutura de mercado alternativa, os projetos nascentes terão dificuldade em obter o capital inicial de que precisam para desenvolver e trazer um produto ou serviço funcional ao mercado!
Hoje, vamos nos aprofundar no mercado de colocação privada de criptomoedas! Analisaremos o estado sombrio do financiamento de capital de risco cripto em 2023, veremos os números de financiamento de startups do segundo trimestre e procuraremos sinais de vida nas principais rodadas de financiamento de projetos cripto do mês passado.
🧐Status de financiamento de capital de risco criptográfico
Capital de risco, ou VC, é um termo usado para descrever empresas (e indivíduos) ativos nos mercados de private equity que usam seu capital, relacionamentos e conhecimento do setor para ajudar as startups a terem sucesso.
As criptomoedas despencaram em 2022, mas as empresas de capital de risco criptográfico ainda conseguiram atrair um recorde de US$ 21,6 bilhões em novos financiamentos. Enquanto ativos como ethereum e bitcoin se recuperam acentuadamente em 2023, os capitalistas de risco não encontraram muito interesse dos investidores em investir ainda mais no setor este ano. Em suma, os volumes de investimento despencaram até agora este ano, uma queda de 98% em relação ao ano passado.
Fonte: Fortune Crypto
Embora o gráfico acima inclua apenas dados até meados de maio, foi claramente um ano hostil para empresas de capital de risco cripto que buscam levantar capital. Mas e as startups criptográficas que procuram arrecadar dinheiro com esses VCs?
Foi outro trimestre difícil para startups cripto, com 382 negócios no valor de US$ 2,34 bilhões, de acordo com o TechCrunch (citando dados do Pitchbook). Notavelmente, este é o quinto declínio trimestral consecutivo no investimento em capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando US$ 12,14 bilhões foram injetados em startups cripto.
O fato de que esse declínio sugere que ainda não estamos no fundo desse mercado de baixa para investimentos em startups de cripto não é surpreendente, dado o tapa da SEC em alguns ativos relacionados à web lançados por startups apoiadas por capital de risco. ventos contrários. O frenesi dos reguladores pode ameaçar a economia dos “warrants de token”, que permitem aos investidores receber um número específico de tokens a um preço predeterminado em uma data futura. VCs (e seus LPs) estão compreensivelmente entrando no setor privado ilíquido do mercado de criptomoedas com mais cautela do que nos últimos anos!
🔥Projetos populares de financiamento em junho
Felizmente, nem tudo está perdido para os capitalistas de risco de criptomoeda, que ainda estão sentados em uma tonelada de dinheiro, apesar de não terem aumentado drasticamente seus fundos este ano. Não há dúvida de que o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas os projetos criptográficos dignos de arrecadar fundos ainda conseguem obter fundos amplos.
Os VCs ainda têm muito dinheiro para investir, e os dados confirmam isso. Uma startup criptográfica da qual você provavelmente nunca ouviu falar anunciou algumas rodadas de financiamento de cair o queixo no mês passado!
Fonte: Alt Asset Allocation
Clique acima para ver todos os financiamentos anunciados recentemente. Abaixo, compartilho alguns projetos da lista acima que ficarei de olho nos próximos meses: 👇👇👇
🎮Jogos Míticos
Site | Twitter
Valor: US$ 37 milhões
Indústria: jogos
Introdução:
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 com serviço completo. O estúdio produziu vários jogos criptográficos e desenvolveu produtos criptográficos proprietários para atendê-los.
A plataforma Mythical integra esses jogos e atua como uma camada de criptografia para a funcionalidade Web3 opcional que cada jogo deve fornecer. É uma troca de transações fiduciárias e de criptomoedas executadas em uma cadeia de Prova de Autoridade autorizada. Além disso, a plataforma Mythical apresenta proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços de compra/vendedor.
Por que nos importamos:
Desenvolvido pela Mythical Game em cooperação com a NFL e a NFL Players Association, "NFL Rivals" chegou às plataformas iOS e Android em 26 de abril e rapidamente alcançou o topo das paradas esportivas! Hoje, o jogo permanece em 11º lugar na parada de jogos esportivos gratuitos da App Store.
De um jogo criptográfico nativo, esta é uma penetração de mercado sólida e perspectivas muito encorajadoras para lançamentos futuros. Leva apenas um jogo inovador para revolucionar o mundo dos jogos. Parece que Mythical Game tem a chance de se tornar o desenvolvedor deste jogo.
Taiko
Site | Twitter
Valor: US$ 22 milhões
**Indústria:**L2
Introdução:
Taiko está assumindo o desafio de escalar o Ethereum enquanto o imita o mais próximo possível do ponto de vista técnico e ideológico.
A equipe Taiko está construindo uma solução rollup Type 1 zkEVM Layer 2 comparável ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura Ethereum em vez de minimizar os custos do provador, o que permitirá que os protocolos implantados no L1 migrem para o Taiko, sem alterações em seu código ou ambiente de implantação é requerido.
O desenvolvimento do protocolo orientador é uma abordagem "descentralizada desde o primeiro dia". Para Taiko, isso significa implantar com proponentes e provadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe sem permissão na camada de infraestrutura da cadeia e ganhe taxas.
Por que nos importamos:
O objetivo final de escalar o Ethereum é o acúmulo de conhecimento zero, e Taiko está tentando desenvolver um acúmulo de conhecimento zero enquanto segue um caminho que poucas pessoas percorreram! O emparelhamento completo com Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes Ethereum on-chain e significa que Taiko pode compartilhar infraestrutura com Ethereum.
Embora não tenha certeza se a adesão estrita aos padrões da Ethereum é uma estratégia vencedora - apenas o tempo e o mercado dirão - Taiko é uma aposta única e contraditória em um mundo cheio de rollups longe do EVM.
🌊Protocolo Maverick
Site | Twitter
**Valor:**9 milhões de dólares americanos
**Indústria:**DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado nas cadeias Ethereum, zkSync e BNB que tenta revolucionar sua experiência ao fornecer liquidez.
O protocolo vem com 4 estratégias de liquidez automatizadas prontas para uso chamadas “modos” que transferem liquidez de forma inteligente, mantendo-a ativa de acordo com certos parâmetros predefinidos. A posição incremental da Maverick permite que qualquer um incentive uma forma altamente específica de liquidez, abrindo a porta para protocolos que procuram alugar a liquidez da ETH e combiná-la com os tokens nativos do tesouro.
O Maverick concentra a liquidez em bins, a faixa de preço discreta é semelhante às cotações em tempo real do Uniswap V3 e fornece transações de deslizamento zero em bins. Esse recurso torna os DEXs locais de negociação extremamente atraentes para baleias e agregadores, conforme encontrado na análise do Maverick pela Delphi Digital.
Por que nos importamos:
Instituições que procuram fornecer liquidez a carteiras voláteis enfrentam extrema dificuldade em muitas bolsas, pois as abordagens tradicionais de AMM podem expor os LPs de varejo a perdas altamente impermanentes e oferecer muito pouco retorno.
Uma arquitetura de liquidez centralizada como Uniswap V3 só é lucrativa para criadores de mercado profissionais. Ao mesmo tempo, a eficiência de capital de uma arquitetura de liquidez em grande escala como o Uniswap V2 é muito baixa.
Ao permitir que o viés de preço direcional afete a maneira como os usuários fornecem liquidez, a Maverick está ajudando o LPing de varejo a se tornar lucrativo. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que já existe uma maneira de obter exposição a este projeto por meio do mercado aberto, se você quiser!