O ChatGPT ainda não ganhou dinheiro para a Microsoft, o Google escolheu se sair mal em IA?

Produzido | Tiger Sniff Technology Group

Autor | Qi Jian

Editor | Liao Ying

Em 26 de julho, horário de Pequim, a Microsoft e o Google divulgaram seus relatórios financeiros (em 30 de junho).

A receita do quarto trimestre da Microsoft no ano fiscal de 2023 aumentou 8% em relação ao ano anterior, para US$ 56,2 bilhões, acima das expectativas do mercado de US$ 55,478 bilhões, mas a taxa de crescimento foi mais lenta do que a taxa de crescimento de 12% no mesmo período do ano passado. A receita do segmento Intelligent Cloud foi de US$ 23,993 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. **A receita do Azure e de outros negócios de serviços em nuvem cresceu 27% ano a ano após deduzir as mudanças na taxa de câmbio, que foi ligeiramente fraca em comparação com a taxa de crescimento de 31% no trimestre anterior. **

A taxa de crescimento do Microsoft Cloud não cresceu em alta velocidade sob a bênção da IA, mas desacelerou um pouco. O negócio de nuvem do Google, outro jogador na corrida do boom da IA, está acelerando.

No ano fiscal de 2023, a receita do segundo trimestre do Google foi de US$ 74,604 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Entre eles, a receita de negócios em nuvem foi de 8,031 bilhões de dólares americanos, um aumento de cerca de 28% em relação ao ano anterior, que foi a mesma taxa de crescimento do primeiro trimestre, superando o aumento de 24,8% para 7,827 bilhões de dólares americanos geralmente dado por Wall Analistas de rua. E depois de obter seu primeiro lucro no primeiro trimestre, seu lucro dobrou para US$ 395 milhões no segundo trimestre.

Curiosamente, **O Google não combinou o forte crescimento de seus negócios em nuvem com o tema atual da IA. No relatório de ganhos e na chamada de ganhos, o Google não enfatizou o impacto da IA no Google Cloud e no negócio de pesquisa. **

Após a divulgação do relatório financeiro, até o momento desta publicação, o Google subiu 5,63% após o expediente, enquanto a Microsoft caiu 3,19%.

Efeito AI enfraquecido?

Nos últimos seis meses, "OpenAI usa o serviço de nuvem inteligente do Azure" foi considerado o melhor anúncio para o Azure. nuvem não é satisfatória. **

No quarto trimestre do ano fiscal de 2023, a receita do negócio de nuvem inteligente da Microsoft aumentou 15%, para US$ 3,2 bilhões. As taxas de crescimento do segundo e terceiro trimestres no ano fiscal de 2023 são de 18% e 16%, respectivamente, e a taxa de crescimento do quarto trimestre do ano fiscal de 2022 é de 20%.

Com relação ao problema do crescimento lento, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse na teleconferência de resultados: "Afetados pela epidemia, muitos projetos de nuvem ficaram parados nos últimos trimestres e esses projetos estão em andamento."

O negócio de nuvem inteligente da Microsoft tem um volume tão grande que a principal razão para a desaceleração do crescimento está diretamente relacionada à epidemia e à recessão econômica, mas, por outro lado, sob o efeito de publicidade do OpenAI, a taxa de crescimento do Azure não foi significativamente afetado, ou Também ilustra algumas das dificuldades que o ChatGPT encontrou em termos de aterrissagem e lucratividade.

**Este problema pode ser visto a partir do declínio na popularidade do C-end do ChatGPT. **

De acordo com os dados da empresa de dados de Internet SimilarWeb, embora o número de utilizadores ativos mensais do ChatGPT esteja a crescer rapidamente, no primeiro semestre de 2023, o ritmo de crescimento da navegação no website irá apresentar um declínio mensal. Foi de 131,6% em janeiro, 62,5% em fevereiro, 55,8% em março, 12,6% em abril e 2,8% em maio, sendo a primeira vez que o número de page views apresentou crescimento negativo, com queda de 9,7%. O tempo de permanência na navegação foi reduzido em 8,5% e a taxa de rotatividade do usuário aumentou para 20%.

Tendência de crescimento da navegação no site ChatGPT no primeiro semestre de 2023｜Fonte de dados: SimilarWeb

Dados da Sensor Tower, outra empresa de pesquisa, mostram que em junho de 2023, os downloads de ChatGPT e Bing App por usuários de iPhone nos EUA cairão 38% em comparação com maio.

**O público está obviamente cansado do ChatGPT. **

No entanto, embora o tráfego do ChatGPT tenha caído significativamente, os principais investidores ainda parecem ter confiança em produtos de desembarque, como grandes modelos de linguagem de IA e assistentes de IA. **

Em meados de março, quando a Microsoft anunciou pela primeira vez o Microsoft 365 Copilot, as ações da Microsoft subiram 4%. Depois que o Copilot divulgou detalhes de preços em 18 de julho, as ações da Microsoft subiram cerca de 4%. Recentemente, depois que a Apple anunciou o desenvolvimento de um produto AI de diálogo semelhante ao chatGPT, o preço de suas ações também subiu 1%.

O Microsoft 365 Copilot é, sem dúvida, o produto de aterrissagem de IA mais representativo da Microsoft no momento **Embora seus produtos comerciais de escritório e o volume de negócios de serviços em nuvem não sejam muito grandes no momento, o efeito de capacitação da IA é relativamente direto para os usuários. **

No entanto, nos últimos três meses, o Microsoft 365 Copilot não desempenhou um papel significativo no estímulo à disposição de pagar dos usuários de software de escritório da Microsoft. **O relatório trimestral do quarto trimestre do ano fiscal de 2023 mostra que a receita dos produtos comerciais e serviços em nuvem do Microsoft Office aumentou para US$ 1,2 bilhão, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A receita comercial do Office 365 aumentou 15%, os usuários domésticos do Microsoft 365 aumentaram 12% e o número de usuários aumentou para 67 milhões. A taxa de crescimento de vários dados não aumentou significativamente.

No entanto, afinal, o relatório financeiro está atrasado, e um dos motivos é que os produtos que acabaram de anunciar seus preços não refletiram o impacto positivo no relatório financeiro deste trimestre. A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, disse na teleconferência de resultados: "**Os clientes atuais têm uma experiência muito boa com o Microsoft 365 Copilot e todos esperam obter a versão de avaliação relevante para começar o mais rápido possível."

Amy Hood também disse que a IA terá impactos mais positivos nos negócios da Microsoft. Inclui Produtos de Segurança, Dinâmica na seção Produtividade e Processos de Negócios. **E todo o negócio de nuvem inteligente, porque o Copilot não é apenas uma ferramenta, ele também precisa do suporte da plataforma Azure para melhorar e expandir ainda mais os recursos do produto. **

Bifurcação AI na estrada

Comparado com a Microsoft, embora o negócio em nuvem no relatório financeiro do Google tenha crescido de forma gratificante, o Google não parece querer mencionar muito a combinação de IA e negócios em nuvem. **

A força de pesquisa e desenvolvimento do Google em IA sempre foi a melhor do setor. Afinal, o AlphaGo veio do Google. No entanto, no auge dessa onda de grandes modelos de linguagem, as ações do Google não são tão vigorosas.

Em termos de modelos básicos, o Google estuda PaLM e LaMDA há muitos anos, mas há muito tempo não os lança, fazendo com que o mercado seja totalmente ocupado pelo primeiro ChatGPT. Em termos de AI Copilot, o Google lançou um vídeo de demonstração em 14 de março, anunciando que integrará funções de IA ao Docs e Gmail, dizendo que esses produtos abrirão "uma nova era de IA e Google Workspace". A Microsoft anunciou o Microsoft 365 Copilot 3 dias depois do Google. Mas 4 meses depois, o Copilot do lado da Microsoft anunciou o preço de $ 30 por usuário por mês para contas corporativas, mas quase não há novidades no Google Workspace.

No momento, o Google parece estar atrás da Microsoft em termos de modelos gerais de linguagem ampla.

Na verdade, a diferença entre **Google e Microsoft é apenas porque as duas empresas se bifurcaram no desenvolvimento da IA e escolheram direções diferentes com base em seus próprios negócios. **

A lógica de negócios básica do Google e da Microsoft é diferente da da Microsoft. **A grande maioria da receita de negócios do Google vem de publicidade, enquanto mais de 40% da receita da Microsoft vem de negócios de nuvem inteligente, e a publicidade de pesquisa e notícias representa menos de 10% dos negócios da Microsoft. **

A Microsoft tem vantagens ecológicas óbvias e sinergias no campo de negócios em nuvem. Antes do início da era da nuvem, a influência da Microsoft no campo do software de escritório superava em muito a de outros concorrentes. Com a transformação do software tradicional para a nuvem, o negócio de serviço SaaS da Microsoft baseado no Office 365 está se tornando a força motriz para o crescimento do negócio de nuvem da Microsoft.

O "Relatório Semestral de Rastreamento do Serviço de Nuvem Pública Global" da IDC, divulgado em 6 de julho, mostra que a receita total do mercado global de serviços de nuvem pública chegará a 545,8 bilhões de dólares americanos em 2022, e SaaS (software como serviço) é a fonte mais importante da receita de serviço de nuvem pública. Respondendo por mais de 45% da receita total em 2022.

Em 2022, a participação da Microsoft no mercado global de serviços de nuvem pública SaaS será de 16,4%, com receita de 40,39 bilhões de dólares americanos. Tanto a receita quanto a participação de mercado são o dobro do segundo fornecedor, a Salesforce.Em 2022, a Salesforce terá uma participação de mercado global de 8,3% e uma receita de US$ 20,44 bilhões.

Em termos de serviços em nuvem, a Microsoft pode fornecer aos clientes produtos avançados de IaaS, PaaS a SaaS e adotar modelos de dados semelhantes para reduzir problemas de compatibilidade e formar um forte efeito de sinergia. Em contraste com o Google, **Embora o crescimento do Google Cloud neste trimestre seja um destaque do relatório financeiro, afinal, a base do Google Cloud é muito fraca. **

O relatório da IDC mostra que o negócio de nuvem do Google acaba de ultrapassar o Alibaba Cloud para se tornar o terceiro no mercado global no ano passado, e não mudou até o último trimestre. Sua participação no mercado global de nuvem pública é de apenas 1/4 de o da Microsoft. Em termos de SaaS, embora o Google ocupe o quinto lugar no mundo, sua participação no mercado é inferior a 1/5 da Microsoft.

A esse respeito, o Google obviamente sabe muito bem que o negócio de nuvem privada nunca foi seu ponto forte e não é sensato usar cegamente seu próprio "cavalo ruim" para competir com os "bons cavalos" de outras pessoas. Portanto, a estratégia de IA do Google é concentrar o poder da IA em aplicativos de pesquisa e publicidade. **

Na teleconferência de resultados deste trimestre, quando os três executivos do Google mencionaram a IA, eles apenas introduziram brevemente o suporte da IA para serviços em nuvem e focaram mais na conveniência que a IA pode fornecer aos anunciantes. Incluindo publicidade precisa, criatividade publicitária e produção rápida de publicidade, etc.

Na teleconferência de resultados, Philipp Schindler, diretor de marca do Google, disse: “Na publicidade, temos um produto chamado Performance Max ou P Max, para abreviar. Os anunciantes podem obter novas ideias de publicidade com alguns cliques simples. No futuro, AI e P Max Haverá mais união."

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que a IA desempenhará um papel maior no negócio de publicidade. “Por muitos anos, a IA esteve no centro de nosso negócio de publicidade e hoje quase 80% dos anunciantes usaram pelo menos um produto orientado por IA”.