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O Vale do Silício "joga dinheiro" para criar deuses, a IA de estilo chinês pode ser copiada?
Fonte original: Light Cone Intelligence
Texto｜Hao Xin
Este artigo é produzido em conjunto pela Light Cone Intelligence x Tencent Technology
Varrendo a névoa das demissões do ano passado e da queda dos preços das ações, o Vale do Silício está ressurgindo sob os holofotes com uma atitude "Gatsby" em virtude da IA.
De acordo com as estatísticas incompletas da Light Cone Intelligence, em 180 dias, o Vale do Silício completou 42 financiamentos no campo da inteligência artificial e ganhou 55% do valor global de arrecadação de fundos. Entre eles, surgiram 8 empresas unicórnios de inteligência artificial, com um valor médio de financiamento de 330 milhões de dólares americanos.
Dinheiro quente caiu do céu do Vale do Silício e os dólares acumularam novas histórias.
“Para a era AGI, este ano é o melhor ano dos últimos dez anos, mas será o pior ano dos próximos dez anos.” O clima de empreendedorismo está cheio de todos os cantos, que quase se tornou o consenso da Silicon Vale.
“Participando de cinco ou seis encontros por semana, de seminários de tecnologia a oportunidades de aplicação, o Vale do Silício tem estado entusiasmado com a IA nos últimos seis meses.” Kong Xianglai, um chinês que se formou em Stanford e mora no Vale do Silício, não dedicou-se apenas ao empreendedorismo de guias de compras de comércio eletrônico de IA , e até mesmo a facção AGI Advent, uma comunidade de IA lançada acidentalmente, também explodiu inesperadamente sob essa onda de entusiasmo.
Empresários chineses do outro lado do oceano também foram infectados. Empreendedores famosos como Wang Xiaochuan e Li Zhifei, bem como muitos investidores conhecidos como Dai Yusen, sócio-gerente da ZhenFund, e Zhou Yutong, sócio da Jinshajiang Venture Capital, não quer "ver flores no nevoeiro". , Observando a Lua na Água”, voou para o Vale do Silício três vezes seguidas em janeiro.
Embora o campo da AGI na China e nos Estados Unidos seja igualmente quente, o padrão e a ecologia do mercado são completamente diferentes.
A diferença mais óbvia é que, em comparação com a “competição de 100 modelos” na China, o modelo básico de empreendedorismo em larga escala não é muito popular no Vale do Silício. "OpenAI é o único, e apenas grandes empresas como Google e Meta o desafiam. Startups raramente fazem modelos básicos de grande escala." Cheng Hao, sócio da Yuanwang Capital e fundador da Xunlei, disse à Guangcone Intelligence, mas na China, Algumas pessoas ainda querem apostar, porque ainda não se sabe quem será o OpenAI da China no final, e o processo de criação de deuses é perigoso e sexy.
Fora do grande modelo, o Vale do Silício está repleto de flores desabrochando na camada intermediária e na camada de aplicação vertical. Mas, em contraste com a China, embora os investidores tenham um olfato aguçado e há muito sintam o cheiro da "carne", eles "veem mais e investem menos"; no campo do empreendedorismo de IA, existem poucas empresas além de grandes empresas novinhas em folha modelos em escala, a voz das médias e grandes empresas.
Seja devido ao recuo dos fundos em dólares americanos ou ao ambiente empresarial doméstico de IA, ao contrário da era da Internet, nesta rodada de frenesi tecnológico, os empreendedores e VCs chineses estão passando por uma confusão sem precedentes, e a estratégia de cópia para a China parece estar falhando gradualmente acima.
“O Vale do Silício atribui grande importância à tecnologia e se concentra na atualização das capacidades dos modelos de grande escala, enquanto na China, mais atenção é dada aos modelos de negócios”, disse Kong Xianglai à Opticone Intelligence. Na era AGI, sua lógica de negócios permanece inalterada.
Combinando entrevistas aprofundadas com investidores e empreendedores, Lightcone Smart revisou o financiamento e o desenvolvimento de start-ups de IA no Vale do Silício no primeiro semestre deste ano, esperando encontrar oportunidades e alertas na onda de empreendedorismo AI 2.0, com vistas para dar aos investidores nacionais e um pouco de inspiração para startups.
**Onda de mineração de ouro da IA, para onde está indo o dinheiro quente? **
Segundo dados da PitchBook, empresa estrangeira de análise de dados de capital de risco, no primeiro semestre do ano, ocorreram um total de 1.387 financiamentos na área global de IA, levantando um montante de financiamento de 25,5 bilhões de dólares americanos, com um valor médio de financiamento de 26,05 milhões de dólares americanos. De acordo com dados da agência de serviços financeiros Carta, no primeiro trimestre de 2023, o financiamento inicial de IA da rodada A dos EUA aumentará 58,4% mês a mês, e a avaliação das empresas da rodada inicial aumentará 19%.
Metade do dinheiro quente foi para o Vale do Silício. De acordo com as estatísticas incompletas da Lightcone Intelligence, houve 42 financiamentos no Vale do Silício no primeiro semestre do ano, com um valor total de cerca de 14 bilhões de dólares americanos, representando 55% do valor total do financiamento mundial. A rodada média de financiamento é de US$ 330 milhões, quase 13 vezes o nível médio de financiamento.
As startups de IA lideradas pela OpenAI tornaram-se protagonistas merecidos. Entre as 40 empresas que receberam investimento, quase 60% das empresas foram estabelecidas em um ano. Suas rodadas de financiamento também estão em estágio inicial: entre os 42 eventos de financiamento, as rodadas seed representaram 40% e as rodadas B (incluindo as rodadas B) representaram 86%.
Kong Xianglai disse à Guangcone Intelligence que a maioria das start-ups no Vale do Silício adota uma abordagem pequena e refinada. O número de equipes de projeto empreendedor inicial é de 3 a 5 pessoas, e o tamanho da equipe de projeto de médio prazo também é controlado dezenas a dezenas de pessoas. No início O efeito do Midjourney é surpreendente em todo o mundo. Com uma equipe de 11 pessoas no estágio inicial, alcançou uma receita de 100 milhões de dólares americanos. “O campo AGI presta mais atenção à inovação tecnológica, e é inútil amontoar pessoas.” Kong Xianglai disse sem rodeios.
Isso é muito diferente da maneira de iniciar um negócio na China. O número de equipes empreendedoras domésticas é geralmente grande. Por exemplo, a mídia informou que o Light Years Beyond de Wang Huiwen tinha 70 pessoas antes de ser dissolvido. A carta aberta de Wang Xiaochuan revelou que Baichuan Intelligent formou inicialmente 50 pessoas.
No entanto, embora a escala das equipes empreendedoras de IA no Vale do Silício seja geralmente pequena, sua capacidade de atrair dinheiro é incrível.
Até agora, as classificações das startups AIGC pelo valor do financiamento são: OpenAI (US$ 11,3 bilhões), Inflection (US$ 1,525 bilhão), Cohere (US$ 445 milhões), Adept (US$ 415 milhões), Runway (US$ 195,5 milhões), Character.AI (US$ 150 milhões). milhões) e Stability AI (cerca de US$ 100 milhões).
Atrás deles ainda estão empresas bem conhecidas e figurões no círculo de tecnologia. A Lightcone Intelligence compilou estatísticas e descobriu que, no primeiro semestre do ano, a Microsoft participou de 5 projetos de financiamento de IA, Google 4 vezes, Nvidia 6 vezes e OpenAI 3. Juntos, esses gigantes participaram de cerca de 43% do financiamento de IA.
Para se concentrar mais, o Vale do Silício está atualmente focando em três direções da IA: a primeira é a camada básica de modelo grande; a segunda é a camada intermediária onde estão localizadas as ferramentas de desenvolvimento e os bancos de dados; a terceira é a camada de aplicativo vertical.
Cheng Hao apresentou à Guangcone Intelligence que, exceto pelas duas empresas OpenAI e Anthropic para o modelo básico, outros empreendedores estão fazendo modelos de código aberto; empreendedores no nível da ferramenta estão mobilizando todos os talentos e elites para construir uma comunidade de código aberto e a principal barreira é criar um ecossistema de desenvolvedores; Existem dois tipos de empresas iniciantes reunidas na camada de aplicativos, uma são empresas em campos verticais, como recrutamento jurídico e de RH, e a outra são empresas de propósito geral relacionadas a direitos autorais, imagens Wensheng, e vídeos Wensheng. A camada de aplicação geralmente reúne produtos B-end, e os produtos C-end são muito menos, o que pertence ao estado de buscar modelos explosivos nas rachaduras dos gigantes.
Do ponto de vista das diferentes oportunidades, no primeiro semestre foram realizados 8 financiamentos na camada basic large model no Vale do Silício, 12 financiamentos na middle layer e 23 financiamentos na vertical application layer. No entanto, o valor do financiamento é inversamente proporcional, com valores de financiamento de US$ 11,08 bilhões, US$ 350 milhões e US$ 2,52 bilhões.
Na superfície, a camada básica de modelo grande parece ser o campo de investimento mais quente, mas na verdade é totalmente suportada pela OpenAI. Se o enorme financiamento de 10,3 bilhões de dólares americanos da OpenAI for excluído, a taxa de financiamento de toda a camada vertical de modelo grande aumentou diretamente de 79% para 79%% caiu para 21%.
Kong Xianglai disse: “Os investidores do Vale do Silício estão divididos em duas facções, uma é apenas otimista sobre o OpenAI e acredita que o OpenAI dominará os aplicativos 2C-end no futuro, portanto, não há necessidade de investir muito tempo no campo do C -end e, em vez disso, investem em empresas B-end e AI que estão profundamente integradas no setor; a outra facção mantém a atitude oposta, abraça ativamente a comunidade de código aberto e também é otimista em relação a aplicativos verticais no lado 2C, acreditando que empresas unicórnios também podem emergir desse campo.”
No geral, no primeiro semestre deste ano, as seguintes direções desencadearam onda após onda de pepitas de ouro no Vale do Silício:
Camada básica de modelo grande: modelo básico de pequeno parâmetro, modelo geral grande.
Camada intermediária: banco de dados de vetores, cadeia de ferramentas de IA, ferramenta de implantação de modelo.
Camada de aplicação vertical: vídeo Wensheng, voz Wensheng, robô de diálogo AI, pesquisa AI generativa, aplicação de campo vertical legal, robô humanóide.
Kong Xianglai acrescentou e concluiu que os investidores no Vale do Silício estão se concentrando em várias direções no momento, ou seja, Agentes de IA (corpo inteligente), multimodalidade (mapa Wensheng, vídeo Wensheng), resolvendo ilusões da indústria (direito, medicina), direção personalizada (Personagem IA e outros robôs de diálogo), middleware para grandes modelos de linguagem e aplicativos de cenário da indústria que são profundamente capacitados pela IA.
No ápice da corrida do ouro, o valor desses iniciantes aumentou com a maré. Em 2022, os campos ChatGPT e AIGC atrairão mais de 2,6 bilhões de dólares americanos em ouro e nascerão um total de 6 unicórnios. Como de 8 de maio deste ano, unicórnios O número de sócios do clube subiu para 14 (Midjourney ainda não tem avaliação).
1.000 VCs levantaram seus cartazes para licitar ao mesmo tempo, e o que eles trouxeram foi a Baby, que foi criada há menos de quatro meses, e levantou duas rodadas de financiamento no valor de centenas de milhões de dólares. Em 29 de junho, a Inflection AI concluiu uma nova rodada de financiamento de 1,3 bilhão de dólares americanos, tornando-se a segunda empresa startup de inteligência artificial generativa mais financiada, e o capital mais uma vez conseguiu fazer deuses.
Ao mesmo tempo em que o milagre chegou ao Vale do Silício, a fase eliminatória começou oficialmente.
Dados, a única barreira na era AIGC
Em apenas meio ano, o Vale do Silício já contribuiu com uma onda de verdadeiras lições de ouro e prata para o empreendedorismo de IA.
Uma delas é que empresas como a Jasper, que cresceram acessando a interface da API OpenAI, foram atingidas.
Como o primeiro lote de empresas unicórnio AIGC, a Jasper aproveitou essa onda de oportunidades de atualização de IA e sua avaliação disparou para US$ 1,5 bilhão. Mas seu problema também é muito fatal. As barreiras de produtos das empresas de fachada são muito tênues. Sua experiência de usuário e marca são boas, mas não as melhores. É fácil ser substituído por produtos diferenciados construídos em segmentos de alto valor. A improbidade é sua maior problema.
Cheng Hao acredita que os maiores concorrentes de Jasper são concorrentes gigantes, como ChatGPT, Microsoft Copilot e NotionAI.O problema é que o valor extra criado não é grande o suficiente. Para empresas como a Jasper, o essencial é encontrar maneiras de trabalhar arduamente no armazenamento de dados, na colaboração entre várias pessoas e na integração do fluxo de trabalho para aumentar a adesão do usuário.
A outra é a equipe de chatbot apoiada por VC, que levantou muito dinheiro no boom financeiro do ano passado e espera vendê-lo para empresas este ano. Mas no início do ano, havia tantos chatbots no mercado, e as barreiras técnicas não eram altas, eram fáceis de serem copiadas, e mais uma vez entramos no círculo vicioso da homogeneização.
Além disso, Neeva, uma plataforma de busca de IA para o C-end, acabou sendo adquirida por uma grande empresa devido a dificuldades de implementação comercial.Com essa lição aprendida, quase todas as empresas do Vale do Silício estão atacando freneticamente o mercado corporativo.
“Empresas iniciantes devem primeiro escolher o caminho certo, seja '+AIGC' ou 'AIGC+'.” Cheng Hao acredita que a escolha é mais importante do que o trabalho duro.
O critério para escolher "+AIGC" e "AIGC+" é a proporção de IA em toda a cadeia de valor do negócio. Se a componente de IA de uma empresa representa 10% e a lógica de negócio representa 90%, é mais adequado seguir o caminho empresarial "+AIGC"; se a sua componente de IA representa mais de 50%, é mais adequado seguir o " Rota AIGC+".
Os dominós começaram a cair e não está claro quem será o próximo Jasper, mas está ficando mais claro que as startups da era AIGC também devem defender seus fossos.
O investidor Chamath Palihapitiya acredita que ou você está no fundo do poço e domina a cena dos dados; ou você está no topo absoluto e possui recursos de poder de computação essenciais.
“Para empresas de estágio intermediário, elas podem valer muito hoje, mas podem não valer nada amanhã”, disse Chamath Palihapitiya.
"Os dados são a única barreira na era AIGC", disse Kong Xianglai.
Kong Xianglai acredita que nem o modelo nem o poder de computação são o fosso da era AIGC. Não importa quão alta seja a pontuação de classificação do treinamento do modelo, ela acabará caindo na aplicação prática. Os dados de distribuição do usuário acumulados na cena serão incluídos no conjunto de dados do modelo de ajuste fino da empresa. Após a iteração contínua, será formado no lado da empresa.O volante de dados, nesta base, o grande modelo que é ajustado e treinado se tornará cada vez mais preciso, formando um efeito de feedback positivo.
Com o código aberto do LLaMA2, as barreiras técnicas dos grandes modelos foram ainda mais quebradas. Como disse Fu Sheng, "as empresas iniciantes de IA acordam no meio da noite com um sorriso", o ritmo de conclusão da tecnologia será acelerado , e a competição por dados se tornará mais intensa.
IA de estilo chinês, não copie o Vale do Silício e não copie seu antigo eu
As oportunidades e lições do dinheiro real estão diante de nós. Para onde irá a IA de estilo chinês?
"Grandes modelos levarão a uma revolução na interação e produtividade." Cheng Hao disse à Guangcone Intelligence que as indústrias impulsionadas pela linguagem natural serão beneficiadas primeiro. Portanto, atendimento inteligente ao cliente, consultoria pré-venda, redação, tradução, jurídico em campos verticais, e recrutamento de RH Esses "frutos fáceis" serão naturalmente visados pelos empreendedores desde o início.
No entanto, "a aplicação da lei e do aconselhamento psicológico nos Estados Unidos é quente. A razão fundamental é que os custos trabalhistas de advogados e conselheiros psicológicos são muito altos e o modelo econômico de aplicativos de modelo em larga escala pode funcionar sem problemas. Na China , não existe tal ambiente, e a cópia cega não funcionará." ." Há dois meses, alguns investidores fizeram comentários no estilo chinês sobre o boom de investimentos nos Estados Unidos.
Além de Wen Shengtu e Digital Man, como o Vale do Silício, muitos empresários chineses também estão visando a nova geração de atendimento inteligente ao cliente. Mas, ao mesmo tempo, as preocupações e ansiedades sobre a "homogeneização" estão se espalhando silenciosamente.
"O marketing de atendimento ao cliente representa quase metade dos 8 projetos de empreendedorismo de aplicativos de IA", exclamou Yang Ji (pseudônimo), que também está envolvido no empreendedorismo de marketing de atendimento ao cliente de IA, em voz baixa, olhando para seus concorrentes no road show. À medida que o roadshow avançava, sua expressão se tornava cada vez mais tensa.
Yang Ji disse à Lightcone Intelligence que a tecnologia é relativamente madura e a demanda é clara. O marketing de atendimento ao cliente se tornou o cenário mais rápido e agora mudou do mercado doméstico para o Sudeste Asiático. A experiência empreendedora de Yang Ji reflete o problema comum de um grupo de empreendedores desde a Internet até o atual AIGC: eles não querem gastar energia com os ossos duros da tecnologia, mas apenas pegar atalhos encontrando cenários e fazendo aplicações.
Receio que os empresários chineses tenham que pisar nos poços que o Vale do Silício pisou. As palavras de Hegel tornam-se realidade novamente: "A única lição que a humanidade pode aprender com a história é que o homem não aprende com a história."
Não há previsão de receita, não há número de usuários e os roadshows no estilo PPT são encenados um após o outro, impossibilitando o início dos VCs chineses. "O ChatGPT é novo e o confuso é não saber no que investir; estágio, não há nada para investir."
É fácil se reunir para fazer aplicativos simples, mas não há atalho para a ascensão da indústria de IA.
Empresas gigantes de modelos em grande escala, incluindo OpenAI, agora chegaram ao seu próprio período de gargalo de desenvolvimento. Yin Yifeng, engenheiro técnico da Hugging Face, uma comunidade estrangeira de modelos de código aberto, confirmou à Lightcone Intelligence: "Pode ser difícil fazer novos avanços em tecnologia por pelo menos meio ano, o que limitará muito a implementação em larga escala de aplicativos ."
A tecnologia do Vale do Silício atingiu o teto e precisa voltar e fortalecer as capacidades técnicas da camada intermediária. Para a China, esta também é uma excelente oportunidade para completar a cadeia industrial.
Se o desenvolvimento de um modelo grande for comparado a "construir uma casa", então o AI Infra (infraestrutura AI) na camada intermediária é uma "caixa de ferramentas". Referindo-se à tendência de desenvolvimento do Vale do Silício, a criação de ferramentas de dados, a implantação de modelos de terminais móveis corporativos e a prática e aplicação de agentes de IA serão todos a próxima direção de desenvolvimento.
Christensen mencionou em "The Innovator's Answer" que existe uma cornucópia que pode reter a riqueza na cadeia industrial. O investidor de TMT VC, Na Liu, mencionou: "Atualmente, a cornucópia no campo de AI Infra está mudando na cadeia de valor, de AutoML, uma solução baseada em plataforma com uma estrutura integrada (com foco no desempenho) para modularização (flexibilidade, velocidade, conveniência ) Principalmente).” Por trás disso, as empresas desejam abrir o processo de “caixa preta” e esperam poder ajustar com flexibilidade cada componente no modelo e no fluxo de trabalho da construção para obter os resultados do sistema e da análise que melhor atendam às suas necessidades específicas.
O elo mais valioso é também o osso mais difícil. A China agora está com falta de ferramentas e fábricas de matérias-primas. Isso também explica a causa raiz de por que a China carece de grandes modelos competitivos: a camada inferior é fraca e a camada superior é fraca.
Tomando os dados dos três elementos da IA como exemplo, as cadeias industriais relacionadas a dados da China são quase todas "one-stop all-inclusive" por grandes empresas de nuvem, carecendo de cultivo aprofundado em um determinado campo vertical e, para começar, up empresas, cada link será uma oportunidade para fazer um bom trabalho. A "preparação de dados" é uma oportunidade com características chinesas, que inclui qualidade de dados, rotulagem de dados, síntese de dados e shoppings e projetos de aplicativos.
Atualmente, as empresas de dados sintéticos gradualmente ganharam o favor do capital. Uma empresa de IA generativa com capacidade de sintetizar dados de imagem, a “Kuawei Intelligence” concluiu as rodadas Angel e Pre-A de financiamento de nível 100 milhões em um ano no ano passado; este ano, a Guanglun Intelligence, que acaba de ser criada este ano, concluiu três rodadas de financiamento dentro de meio ano.Após a rodada Angel +, e seu financiamento cumulativo ascendeu a dezenas de milhões de RMB.
Após a adoração da tecnologia no estágio inicial, mais e mais empreendedores perceberam que a estrada OpenAI não é a única solução na era dos modelos em grande escala.
Além do modelo grande, a camada intermediária é um nicho aparentemente, mas um caminho mais seguro; enquanto a camada de aplicação, que parece ser a "fruta mais fácil", é uma ponte de prancha única com milhares de tropas e cavalos , e é mais fácil para o vencedor levar tudo.As grandes fábricas vão primeiro.
Mas para a IA de estilo chinês, é mais fácil saber que ela não pode copiar cegamente o Vale do Silício; o que é mais difícil de fazer é não copiar o "velho eu" e ir para a velha estrada da reentrega, onde as pessoas pegam projetos.