A demanda por chips AI está explodindo: no segundo trimestre, Intel 6 vezes, AMD 7 vezes! Próxima olhada na Nvidia

Autor: Zhou Xiaowen

Fonte da imagem: Gerada por Unbounded AI‌

A "corrida armamentista" da gigante da tecnologia AI está em pleno andamento, e mais fabricantes de chips, incluindo a Nvidia, estão se beneficiando dela.

Na terça-feira, a AMD anunciou seu relatório financeiro do segundo trimestre.Na teleconferência de resultados, o CEO da AMD, Su Zifeng, disse que o número de clientes de chips de centro de dados AI da AMD "aumentou mais de sete vezes" durante o trimestre. **

O relatório financeiro mostra que no segundo trimestre deste ano, tanto a receita quanto os lucros da AMD caíram, com receita caindo 18% ano a ano, lucro líquido ajustado caindo 44% ano a ano e 2% mês a ano. mês: mas o declínio foi menor do que as expectativas de Wall Street.

Ao mesmo tempo, a AMD espera que ** o data center e os negócios incorporados cresçam em relação ao ano anterior durante todo o ano fiscal. **

Su Zifeng disse na teleconferência de desempenho que o negócio de data center deverá crescer significativamente no segundo semestre do ano, com foco no quarto trimestre, e espera-se que o desempenho do negócio no segundo semestre do ano aumento de 50%. **

O número de engajamentos de clientes de IA cresceu sequencialmente em mais de 7x, pois vários clientes iniciaram ou expandiram projetos de suporte a futuras implantações em grande escala de hardware e software AMD Instinct MI250 e MI300.

Ela disse que a AMD está aumentando os gastos com pesquisa e desenvolvimento relacionados à IA, e a empresa formulou uma estratégia de IA, incluindo o desenvolvimento de chips e software específicos para IA, com o objetivo de tornar a IA um "importante fator de crescimento" para a empresa. A IA também pode ajudar as vendas de chips para PC, disse ela.

Além da AMD, outra fabricante de chips, a Intel, também está se expandindo devido à IA.

Na semana passada, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da Intel, o CEO Gelsinger disse que a empresa já investiu mais de US$ 1 bilhão em aceleradores de IA e que a linha de produtos se expandiu seis vezes apenas no segundo trimestre. **

Além de seu próprio produto acelerador de IA, Gaudi2, a Intel também pode se beneficiar do aumento na demanda por aceleradores de IA por meio de seu negócio de fundição, fabricando chips personalizados de inteligência artificial para grandes empresas de nuvem como Alphabet e Amazon.

A Intel disse que parte de seu próximo processo de fabricação 18A é para empresas que projetam seus próprios aceleradores de inteligência artificial.

Como uma fabricante de chips veterana, a Intel já foi limitada pelo declínio na demanda de PCs, mas voltou à lucratividade no segundo trimestre, o que pode indicar que o pior período basicamente já passou.

Nvidia: Quatro clientes podem completar a meta trimestral

Como líder, as expectativas de desempenho da Nvidia são naturalmente bastante otimistas.

Na segunda-feira, o analista da Bernstein observou que apenas quatro empresas, Microsoft, Meta, Byte e Google, seriam suficientes para a Nvidia cumprir sua orientação para o trimestre. Ao mesmo tempo, eles esperam uma demanda mais otimista para a Nvidia de outras grandes empresas de tecnologia e startups de inteligência artificial.

De acordo com os analistas da Bernstein, o fator que atualmente limita a receita da Nvidia são os recursos avançados de empacotamento de chips das fundições de semicondutores. Com a melhoria da capacidade de embalagem no próximo ano, a Nvidia provavelmente gerará US$ 75 bilhões a US$ 90 bilhões em receita de data center e chips de IA em 2024, enquanto a previsão de consenso dos analistas de Wall Street é de apenas US$ 42 bilhões.

A equipe de Bernstein disse que por um longo período de tempo no futuro, pelo menos nos próximos 12 a 18 meses, espera-se que o desempenho da Nvidia mantenha o crescimento e continue subindo. Os resultados desta análise mostram otimismo sobre o futuro desenvolvimento da Nvidia.

Anteriormente, o analista da Mizuho, Vijay Rakesh, também apontou que a vantagem da IA no preço das ações da Nvidia estava além da imaginação e elevou o preço-alvo da Nvidia de US$ 400 para US$ 530.