O grande modelo está no carro, outro "lobo está chegando" da IA?

Fonte original: Tan Qingshuo AI

Autor: Zheng Kai

Fonte da imagem: Gerada por Unbounded AI‌

No início de fevereiro deste ano, o CEO da Jidu, Xia Yiping, anunciou que os robôs de carros da Jidu integrarão os recursos abrangentes do Baidu Wenxin Yiyan.

No último semestre, a tendência dos modelos grandes varreu muitas montadoras com o ímpeto de um incêndio na pradaria. De acordo com estatísticas incompletas, Weilai, Xiaopeng, Ideal, Great Wall, Geely, Chery etc. solicitaram marcas registradas relacionadas ao GPT. Até mesmo a Skyworth Automobile, que se concentra em assistência médica e fabricação de automóveis, seguiu os eventos atuais em junho. GPT neste cartão.

O vento está soprando e as montadoras que não se dedicam a modelos em grande escala ficaram estranhas em seu estilo de pintura.

Na verdade, modelos grandes não são novidades, mas sob o "efeito borboleta" do ChatGPT, será o modelo nacional a chave para destravar a segunda metade da smartização dos carros novos, ou outra história de "lobo está chegando" na IA processo?

Este artigo se concentrará nos três pontos de vista principais a seguir para uma análise mais aprofundada:

**1: O mercado primário ainda está esperando e observando. A popularidade dos modelos grandes se reflete principalmente no mercado secundário. No entanto, o período de modelagem do valor do conceito está diminuindo e o histórico técnico está gradualmente se tornando o protagonista. **

**2: Espera-se que o lançamento de modelos grandes revolucione a lógica de avaliação dos estoques de automóveis e remodele o valor de investimento dos OEMs. **

**Terceiro: Para modelos grandes, a relação atual entre empresas de tecnologia e OEMs é um pouco como direção autônoma. A fronteira do jogo de fusão é tênue. Esclarecer a diferença entre "aterrissagem" e "aterrissagem de valor" criará barreiras no processo de grandes modelos entrando no carro. O essencial. **

**O capital nunca dorme? **

Do PC à Internet móvel, do motor de combustão interna à era da nova energia, essas transformações são os destaques do ser humano neste início do século 21. É também com base nessas mudanças tecnológicas que inúmeras lendas de investimento foram alcançadas .

Mas se você observar o tempo entre as duas mudanças, pode-se dizer que a IA é uma veterana.

Não é difícil descobrir que toda vez que uma onda de grandes mudanças desaparece, as ondas AI atingem a praia novamente para compensar esse silêncio intermitente. De alto-falantes inteligentes a VR, blockchain e metaverso, a história do "lobo está chegando" que a IA pousou é contada repetidamente, ficando cada vez mais ultrajante, mas torna as pessoas cada vez mais viciadas.

Porque isto é assim? O investidor sênior Liu Wen (pseudônimo) resumiu para nós com as cinco palavras "o capital nunca dorme".

Afinal, quando não há nada para fritar no mercado, alguém sempre tem que inventar algo para fritar para todos. Essa é uma inevitabilidade que ninguém sabe quando se tornará uma inevitabilidade. Aliás, esse é o charme da IA . **

Já faz um tempo desde que os grandes modelos entraram na indústria automotiva. Liu Wen compartilhou ainda mais suas observações com Tan Qing disse AI: "Há realmente muito barulho ao meu redor, mas o mercado primário ainda é muito cauteloso com essa onda Não importa se são carros autônomos ou os chamados grandes modelos populares, não é fácil para as start-ups de IA obterem financiamento hoje.”

"Especialmente após várias ondas de invernos frios nos últimos anos, a perspectiva de retorno é objetiva, mas cada vez mais investidores perceberam que o investimento em IA é extremamente arriscado e o andamento de projetos de ponta é muito difícil. mais lento do que o esperado. Em segundo lugar, novos conceitos geralmente surgem muito rápido e o limite abrangente para pesquisa e estudo também é muito alto."

Mas por que o fogo dos grandes modelos de IA ainda é capaz de se espalhar rapidamente entre as montadoras em um período muito curto de tempo? Do ponto de vista do capital, Liu Wen acredita que isso é inseparável do apoio de dois pontos principais, ** um lado é a mídia social, o outro lado é o mercado secundário, ** "Eu pessoalmente vejo o fogo (grande modelo) é refletido nos dois lugares."

Como ele disse, assim como da "governança do Twitter" de Musk à popularidade do ChatGPT no início do ano, hoje para o mercado de capitais, o poder das mídias sociais não pode ser subestimado.

O incidente de "supercondutividade à temperatura ambiente" que se transformou em cãibras nas mãos recentemente é, na verdade, um caso de alta qualidade da mídia social liderando o mercado secundário.

Por exemplo, no setor de conceito relacionado ao A-share, o Fasten, que nem mesmo envolve negócios relacionados à "supercondutividade à temperatura ambiente" e nunca realizou pesquisa, desenvolvimento e investimento relevantes, ganhou diretamente 4 placas em 6 dias nesta onda, e todo o setor de conceito supercondutor. Também foi uma montanha-russa que parecia bastante desleixada em apenas alguns dias.

Naturalmente, existem muitos investidores com pensamento especulativo de curto prazo por trás disso, mas para a faixa de tecnologia leve onde o modelo grande de IA está localizado, há outra camada de diferença essencial, ou seja, a tecnologia pesada geralmente é revolucionária e o começo é ter Ou nada, mas a pista suave onde a IA está localizada costuma ser uma maratona que começa com um conceito e finalmente aterrissa.

Embora não seja 0 ou 1 como a supercondutividade à temperatura ambiente, na visão de Tan Qingshuo AI, o modelo grande é dividido em três estágios. Retorno à competição de pouso de aplicativos. **

Com a passagem de meio ano, a popularidade dos conceitos de modelos grandes no mercado secundário enfraqueceu gradualmente, portanto, não há muito espaço para as montadoras continuarem contando com conceitos para aumentar as avaliações. Após o período de formação do conceito, o layout estratégico e a pesquisa e desenvolvimento aprofundados serão as novas prioridades.

O núcleo aqui é que, **Atualmente, por um lado, é difícil elogiar o desempenho de negócios relacionados no mercado como um todo. Por outro lado, ações relacionadas a conceitos de modelo de grande escala geralmente atingiram avaliações relativamente altas .Congele esta onda. **

Portanto, em geral, do grande modelo de IA à recente supercondutividade à temperatura ambiente, podemos ver como o mercado secundário é urgente para uma onda de inovação tecnológica. No entanto, o conceito acabará por ser limitado pelo tempo, tal como o capital nunca dorme, mas não morrerá numa loja, e será inevitavelmente suportado pelo valor final aterrado na fase posterior.

Para as montadoras de hoje, passada a onda dos grandes modelos, o que sobra na praia? Será a resposta que a nova etapa busca urgentemente.

**Durante o período de formação do conceito, quanto vale o modelo grande? **

Na visão de Tan Qingshuo AI, o valor dos modelos em grande escala para OEMs pode ser derivado de três direções: o valor final do capital, o valor final do produto e o valor final da produção. **

O lado do capital foi elaborado acima.Neste parágrafo, podemos também focar nos produtos e no lado da produção que precisam ser anexados à avaliação do valor do capital.

Vamos falar sobre o produto mais importante primeiro. Do ponto de vista de Tan Qingshuo AI, as principais montadoras "forçaram" modelos grandes em seus carros. Além do capital no vento, há outro grande fator determinante que é o valor de grandes modelos. Após o desembarque, pode dar à indústria a oportunidade de reformular a avaliação. **

Especificamente, o modelo de lucro dos OEMs na nova era da energia pode ser dividido em dois pontos, o primeiro é o hard profit e o segundo é o soft profit. **

O hard profit é baseado no histórico da indústria de manufatura, observando as vendas de veículos completos e o lucro de um único veículo. Na verdade, os veículos de novas energias já estão em uma linha constante e lenta. Embora não haja uma queda acentuada, mesmo Tesla, BYD, etc., estão lutando para crescer.

A essência por trás disso é, na verdade, a curva de crescimento do "lucro forte" do motor de combustão interna para os três elétricos, que não é mais elástico.

Com base nisso, também entendemos bem por que os OEMs se reúnem e começam a trabalhar em grandes modelos hoje, **porque esta é uma oportunidade de rejuvenescer e obter lucros. **

Os lucros baixos estão na indústria há muito tempo. Por exemplo, a ideia de pagamento de software no carro que nasceu nos primeiros dias por analogia com eletrônicos de consumo, como telefones celulares ou assinaturas de direção assistida inteligente e até mesmo O seguro de carro UBI que as montadoras realizam com base no valor dos dados pode ser descrito como variado, mas o real É realmente raro retirar a linha de lucro suave lindamente.

**Porque isto é assim? Para ser franco, a força dos produtos macios não foi suficiente para abalar o líder de mercado. Assim como o smart cockpit de hoje, embora tenha reformulado os carros tradicionais, em comparação com eletrônicos de consumo, como telefones celulares, a experiência incremental que pode oferecer aos consumidores é ainda é o mesmo, é muito limitado, o que realimenta o poder dos produtos duros, mas é difícil fornecer incrementos para o modelo de lucro.

O mesmo vale para produtos de direção inteligente. O principal problema está na demanda. A tecnologia mudará qualitativamente naturalmente quando atingir L4. Mas antes disso, mesmo Tesla, a capacidade do FSD de hoje de atrair dinheiro em comparação com a venda de carros é completamente diferente.

Portanto, na visão de Tan Qingshuo AI, se com base no modelo grande, os futuros produtos finais para carros podem realmente ultrapassar o limite de assinatura paga de "vale a pena", então a lógica de avaliação dos OEMs será reformulada de acordo. a próxima grande remodelação das ações de automóveis está na vitória. **

Então, que valor os grandes modelos de IA podem trazer para os lucros baixos? Principalmente, cabine inteligente, direção inteligente e fabricação inteligente. **

Para o cockpit inteligente, as atuais montadoras estão se concentrando no campo de interação de voz semelhante ao ChatGPT. Além disso, também pode ser expandido para interação inteligente em outros cenários, de modo a aumentar a força do produto 2C.

Para Zhijia, espera-se que evolua gradualmente do processamento modular tradicional para o processamento de modelos em larga escala mais generalizado.

Por exemplo, a rotulagem de dados que Huawei, Momo Zhixing etc. -cauda.

Do ponto de vista da produção, teoricamente, também é possível otimizar o processo de fabricação de carros com base no grande modelo de IA, assim como a inovação do processo de fabricação de carros, como a fundição integrada da Tesla. Embora isso pareça insignificante em comparação com cabines inteligentes e direção inteligente, assim como a possibilidade de rotulagem automática de dados para direção inteligente por modelos grandes, seu potencial de redução de custos e aumento de eficiência não deve ser subestimado.

Parece bom. Vamos dar uma olhada nos modelos atuais de modelos em grande escala das montadoras nacionais. Embora a maioria deles ainda esteja em estágio de pesquisa e desenvolvimento, há um fenômeno que é difícil de ignorar. ** Ou seja, um enxame de modelos em grande escala está no carro.A homogeneização foi séria e é basicamente a sombra do ChatGPT. **

Assim como o grande modelo Wenxin por trás de Jidu, o Mind GPT ideal autodesenvolvido com base no algoritmo de modelo grande ou a liberação de função do modelo grande Geely AI, o núcleo é na verdade a cena de interação, como voz, que também dá à indústria curto prazo No futuro, haverá outra preocupação oculta sobre combates homogêneos.

Há também um dado digno de nota. As estatísticas da empresa de análise de rede Similarweb mostram que nos primeiros cinco meses de 2023, as visitas globais do ChatGPT aumentarão 131,6%, 62,5%, 55,8%, 12,6% e 2,8%, respectivamente. A taxa é óbvia: o número de visitas ao ChatGPT caiu 9,7% mês a mês em junho, a primeira vez desde o seu lançamento.

O irmão mais velho ChatGPT não é mais popular, então quanta energia os seguidores podem liberar? **Portanto, na visão de Tan Qingshuo AI, como realmente realizar o "aterrissamento de valor" de modelos grandes após o término dos holofotes da bolha será a chave para a vitória das montadoras nesta batalha. **

** Landing ≠ Value Landing **

A seguir, podemos falar principalmente sobre a questão do "pouso". Em comparação com o "estilo patch" lutando para entrar no carro sem barreiras, como usar o modelo grande de IA para realmente remodelar o valor da inteligência no carro? Parece ser uma pergunta mais questionável.

Vamos continuar olhando para o status quo da indústria. Conforme mencionado no artigo anterior, os atuais modelos em grande escala das montadoras estão em estágio de pesquisa e desenvolvimento para mostrar seus músculos, o que também contribuiu para um estilo de pintura que todo mundo fala um pouco consigo mesmo.

Por exemplo, o ataque de "flores espalhadas gradualmente se tornam olhos encantadores" de Geely. No Alibaba Cloud Summit de 2023 em abril deste ano, a Geely Automobile afirmou que explorará e co-criará cooperação técnica com o Alibaba Cloud em cenários relacionados a modelos em grande escala. Primeiro, uma atitude progressista de mesa.

No final de julho, Gan Jiayue revelou na conferência interna de trabalho de negócios que a Geely lançará "o primeiro modelo de IA de cenário completo autodesenvolvido full-stack da indústria" no segundo semestre do ano, e as tecnologias relacionadas serão equipadas com aplicativos no Geely Galaxy L6. Confiança técnica.

Em 2 de agosto, a Baidu Apollo anunciou que a Yigatong Technology, "pró-filho" da Geely, tornou-se seu primeiro lote de parceiros de exploração para as aplicações de cabine inteligente em grande escala de Wenxin. Algumas funções devem estar disponíveis na Lynk & Co. É a primeiro a desembarcar no modelo de produção, e todos os povos são irmãos.

A partir da exploração de Geely da cocriação com um pé e do autodesenvolvimento de toda a pilha com um pé, podemos interpretá-la como cocriação harmoniosa, mas também parecemos entender por que ela quer ser impetuosa em todos os lugares.

Ou os produtos de IA da Baidu, a Apollo falhou repetidamente no processo de pouso. Embora a ecologia de parceiros de Wenxin Yiyan pareça estar prosperando hoje com o vento de grandes modelos, ** mas com base nos atributos de parceiros de Wenxin Yiyan, Tan Qing disse que a IA acredita que também parece ter preocupações ocultas de que será difícil ser estável na fase posterior. **

Especificamente, além de Geely, um parceiro que saltou repetidamente, o modelo Wenxin também se tornou recentemente um parceiro de exploração da Great Wall Motors, mas vale a pena observar essa cooperação em profundidade.

Por um lado, o modelo grande Wenxin sem dúvida capacitará a cabine inteligente da Great Wall, mas, por exemplo, no nível do hardware, a Great Wall desenvolveu uma plataforma de cockpit de alta computação V3.5 e, no nível do software, é principalmente co -criado com Jiayu Smart e Xianlin Smart. . Pode-se dizer que a Great Wall é uma das poucas montadoras autodesenvolvidas com software e hardware full-stack em tecnologia de cabine inteligente na China.

De acordo com as informações dos acionistas da Tianyancha APP, Jiayu Intelligent e Xianlin Intelligent são filhos da Grande Muralha que estão enraizados em Miaohong, especialmente Xianlin Intelligent, que também está profundamente envolvido no campo da interação de voz AI.

Não é difícil descobrir que, de Apollo a Wenxin, é difícil dizer que sua ecologia parceira não se preocupa com a "teoria do corpo e da alma". Então, ao se envolver em cocriação com grupos individuais autodesenvolvidos, o Baidu AI vai comer gordura ou beber sopa? Parece um ponto de interrogação.

Por outro lado, a cooperação geralmente tem valor progressivo.Na nova era da energia, não faltam empresas de tecnologia generalistas, assim como a cooperação da Mobileye em algumas soluções de direção inteligente nos primeiros anos, e seus próprios chips foram organizados sem problemas.

Embora o Baidu tenha carros inteligentes e cabines inteligentes, mas em cooperação com escolas autodesenvolvidas como a Grande Muralha, as chances de futuros carros inteligentes parecem muito pequenas. Afinal, o grande modelo também está em pleno andamento e é obviamente difícil para o Baidu abalar sua posição.

No geral, a relação entre montadoras e empresas de tecnologia hoje é mais como jogar mahjong juntos do que uma pura utopia de co-criação. **Na superfície, é divertido e harmonioso, mas na verdade cada um fala sobre suas próprias coisas. OEMs enfatizam a autopesquisa e as empresas de tecnologia enfatizam a ecologia de parceiros. Eles não devem ser apenas irmãos de todos os cantos do mundo, mas também tenha medo de que suas almas não estejam em suas próprias mãos.

Isso não pode deixar de lembrar as pessoas do processo de direção autônoma da "corrida armamentista" ao estágio de integração aberta.

Nos últimos dois anos, a autopesquisa full-stack tradicional tem sido difícil para os OEMs tradicionais, e as empresas de tecnologia têm uma alta demanda por aterrissagem. No entanto, mesmo sob esse pano de fundo, elas estão caminhando para a cocriação. Hoje, ainda haverá haver problemas como OEMs "forçar" os fornecedores a entregar caixas brancas. tipo de problemas de jogo.

Obviamente, isso não é favorável ao desenvolvimento da indústria. Por exemplo, o problema da caixa branca geralmente leva a compromissos de baixo nível das empresas de tecnologia. Também é difícil para os OEMs pedir aos fornecedores que sinceramente apresentem tecnologias superiores sob a caixa branca requisitos.

Podemos também usar isso como uma analogia para a batalha de modelos em grande escala na indústria no período posterior.Como evitar esse jogo semelhante de "atrito interno" no futuro?

Na visão de Tan Qingshuo AI, o núcleo da inovação é esclarecer a diferença entre "pouso" e "pouso de valor". **

Assim como a entrada da Huawei na "fabricação de carros", o modelo de fornecedor que parecia mais seguro nos primeiros anos era difícil de superar. Pelo contrário, o modelo de carro inteligente que está prestes a controlar a lista explosiva tornou-se cada vez mais popular recentemente. Para ser franco, o modelo de carro inteligente não é uma implementação pálida, mas com base na solução inteligente estilo balde da família, ele dará ao público-alvo um valor raro na indústria quando for implementado.

Portanto, com base no grande modelo de IA, como o cockpit inteligente, se todos seguirem o ChatGPT no futuro, não importa o quão inovadora seja a tecnologia em um mercado com séria homogeneidade, será como os fornecedores de direção inteligente de hoje. O valor é infinitamente diluído .

Portanto, Tan Qing disse que a IA acredita que, para construir um ponto de ancoragem de valor para modelos em grande escala a serem colocados no carro, deve haver escassez técnica ou explorar a escassez da cena. A escassez de tecnologia é rara, mas vamos falar da escassez de cenas. **

Por exemplo, hoje novas tecnologias de veículos negros de energia surgem infinitamente, mas muitas delas são reduzidas a insípidas no link de uso. O problema aqui é, até certo ponto, que o valor de adaptação da cena é ignorado enquanto a tecnologia está no fundo .

Não importa o quão poderoso seja o desempenho do carro e da máquina, para a maioria das pessoas, navegação + música são as duas principais coisas necessárias. Qual é o valor da interação por voz com a qual as montadoras estão equipadas? **Parece que é mais uma obsessão que a pessoa tem e eu devo ter.As chamadas barreiras são aniquiladas sob tal homogeneização e seguem, e caminham para a involução. **

Portanto, em comparação com a corrida armamentista tecnológica, com base nas vantagens do empoderamento e interação de modelos em grande escala, é uma forma de pensar focar ainda mais na escavação de cenas em veículos no futuro e derivar produtos baseados em cenas altamente adaptáveis .

Afinal, a tecnologia é um problema difícil, mas é um problema inteligente para fazer a otimização e adaptação final para a compreensão da cena.

Assim como o TransFormer nasceu do Google, o BERT foca em um entendimento de linguagem mais rigoroso e razoável, focando em um fluxo técnico, mas faz um vestido de noiva para o ChatGPT, que foca em simular sentimentos humanos.

O resultado é que, em comparação com o BERT rigoroso, mas impessoal, você pode ouvir a conversa irresponsável e séria do ChatGPT sobre "Lin Daiyu is weeping willows", mas por que não?

Aposte na direção certa e o poder explosivo da tecnologia acabará surgindo.