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X-explore: Pesquisa aprofundada sobre os padrões de comportamento dos mestres de airdrop, o que podemos aprender com isso?
Autor Original: X-explore, Wu Shuo
Desde que a Uniswap começou a adotar a estratégia de lançamento aéreo para recompensar seus primeiros usuários em 2020, os lançamentos aéreos causaram um grande aumento no campo Web3. Sob essa influência, um grande número de festas de lã surgiram em grandes projetos em busca do próximo "almoço grátis" (em busca de novos projetos de airdrop). Agora, quase três anos se passaram desde o primeiro airdrop do Uniswap, durante o qual muitos grandes projetos seguiram sua estratégia, usando airdrops para recompensar usuários ou atrair atenção. De acordo com as estimativas do X-explore, mais de 20% dos airdrops da Arbitrum em março deste ano foram obtidos pelo partido de lã usando ataques Sybil. Portanto, esperamos responder às duas perguntas a seguir por meio de uma análise aprofundada de usuários que receberam vários airdrops com sucesso:
** 1. Quem são esses "mestres" do airdrop? **
** 2. Qual é o "objetivo" de acompanhamento? **
Para responder às perguntas acima, entre os inúmeros projetos de rede Ethereum e de segundo nível, selecionamos 5 projetos ** "o número de endereços de airdrop recebidos excede 100.000" e "o valor total de airdrops excede 140 milhões de dólares americanos dollares"** , que são Uniswap, ENS, Optimism, Blur e Arbitrum. Nos artigos a seguir, analisaremos os usuários desses cinco projetos em profundidade e prestaremos atenção especial aos usuários "mestres" que receberam airdrops desses projetos muitas vezes.
Nota: O cálculo do preço da moeda neste artigo é baseado nos dados do CoinMarketCap em 07/06/2023. A maioria das capturas de tela do artigo é de 14/06/2023, portanto, o preço pode ser ligeiramente diferente, por favor, perdoe mim por qualquer confusão.
Quem é o Caçador Baixo?
Obteremos os endereços de três airdrops em pelo menos cinco projetos, chamados de Airdrop Hunter (Caçador de Airdrop); entre eles, os endereços de três a quatro airdrops são chamados de ** Standard Airdrop Hunter**; e o endereço que recebe todos os cinco airdrops é chamado de Premium Airdrop Hunter. Nesta análise, encontramos um total de 34.547 endereços de caçadores de airdrop comuns, dos quais a receita média de airdrop de um único endereço é de 9.384 USD, e a receita média de airdrop de um único endereço é de 6.497 USD. Quanto aos endereços de caçadores de airdrop boutique, encontramos um total de 932, dos quais a receita média de airdrop de um único endereço é de 18.935 USD, e a receita média de airdrop de um único endereço é de 14.288 USD. A julgar pela renda média e renda mediana, o caçador de airdrop boutique é digno da palavra "boutique".
1. Análise de tags X-explore
Para melhor revelar as características dos endereços de airdrop hunter, combinamos o sistema de rotulagem on-chain desenvolvido pela X-explore para analisar os endereços acima em profundidade nas dimensões de comportamento, ativos, atividade e lucratividade da transação. Descobrimos que, sejam caçadores de airdrop comuns ou caçadores de airdrop boutique, seu volume de negociação em trocas descentralizadas (DEX) e tokens não homogêneos (NFT) excede em muito o de usuários comuns.
Airdrop Hunters' Tag no X-explore
Esses dados mostram que os caçadores de airdrops são mais ativos no mercado de criptomoedas do que os usuários comuns e são mais ativos na negociação de ativos digitais, especialmente em transações DEX e NFT.
2. O primeiro tempo ativo do Ethereum
A primeira vez que o airdrop hunter esteve ativo no Ethereum (cumulativo)
Combinando o tempo de airdrop dos projetos na cadeia e o primeiro tempo ativo dos caçadores de airdrop no Ethereum, descobrimos que ** a maioria dos caçadores de airdrop são, na verdade, os primeiros usuários do Ethereum. ** Quando o Uniswap foi lançado (2020-09), mais da metade dos caçadores de airdrop já havia começado a ser ativo no Ethereum. A primeira distribuição de tempo ativa de caçadores de airdrop boutique também é significativamente anterior à dos caçadores de airdrop comuns.
3. Atividade Ethereum
A atividade na cadeia ethereum do airdrop hunter
Conduzimos uma amostra aleatória de contas de usuários criadas antes de junho de 2021, selecionando mais de 30.000 endereços e comparando esses endereços com a atividade de caçadores de airdrop. Como mostrado na figura, **Airdrop Hunters são usuários ativos no Ethereum, **Entre eles Boutique Airdrop Hunters realizam uma média de mais de 50 transações no Ethereum todos os meses, enquanto **Caçador comum de airdrops ** também tem mais de 21 transações no Ethereum todos os meses. Em comparação, nossos endereços de amostra aleatória têm uma transação mensal média no Ethereum de apenas 0,16. Esse resultado mais uma vez enfatiza o entusiasmo e a atividade dos caçadores de airdrop em atividades on-chain, e seu volume de transações excede significativamente o dos usuários comuns.
4. O desempenho após o projeto estar vazio
Airdrop Hunter OP Atividade
Nós rastreamos o desempenho dos usuários que recebem airdrops (incluindo usuários comuns e caçadores de airdrops) após os airdrops de cinco projetos e descobrimos que, após os airdrops do projeto, a atividade de todos os usuários mostrou uma tendência de queda, especialmente os usuários comuns. Os caçadores de airdrop são significativamente mais ativos do que os usuários regulares em qualquer período de tempo.
Entre eles, o Optimism é uma exceção: antes do airdrop do Optimism, a atividade dos usuários comuns na cadeia OP na verdade excedia a dos caçadores de airdrops boutique. No entanto, após o airdrop do Optimism, a atividade dos usuários comuns ainda mostra uma tendência de queda. Pelo contrário, depois de receber o airdrop, a atividade dos caçadores de airdrop boutique na rede OP tende a aumentar e, mesmo no mês seguinte ao airdrop, sua atividade ultrapassou a dos usuários comuns. Por meio de nossa análise aprofundada, descobrimos que isso ocorre principalmente porque as regras de airdrop do **OP levam em consideração a atividade do endereço no Ethereum. Os **resultados mostram que muitos **caçadores de airdrops anteriormente inativos na cadeia OP se interessaram pelo OP depois de receber o airdrop e interagiram ativamente com diferentes projetos na cadeia OP. **
5. Resumo
Depois de amostrar e analisar o comportamento on-chain detalhado de muitos endereços de caçadores de airdrop, descobrimos que a análise acima foi confirmada. As características das atividades do caçador de airdrop na cadeia podem ser resumidas da seguinte forma:
Qual é o "próximo alvo" para caçadores curtos?
Dividimos os projetos preferidos dos caçadores de airdrop em várias trilhas, cada trilha é classificada de acordo com a proporção de participação dos caçadores de airdrop boutique, e os projetos com uma taxa de participação maior ou igual a 25% são selecionados. Se um projeto tiver vários contratos, escolhemos aquele com maior percentual de participação. Segue a classificação das trilhas e projetos:
Finanças Descentralizadas (DeFi): Uniswap, SushiSwap, 0x, Metamask Swap, Balancer, 1inch, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound
Tokens não fungíveis (NFTs): Opensea, Blur, LooksRare, X2Y2, Fundação
Soluções de camada 2 e protocolos de cadeia cruzada: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Otimismo, HOP, ZkSync Era, Starknet
Aplicativos descentralizados (DApps): DeBank
Preferência dos Caçadores de Airdrop
Entre eles, os itens em negrito e caixas vermelhas indicam que os itens não foram lançados no ar e ainda não emitiram moedas. Forneceremos uma análise aprofundada do comportamento dos caçadores de airdrop nesses projetos.
1. Trilha DeFi: Metamask: Swap Router
De acordo com nossa análise, o volume total de negociação de airdrop hunters no Metamask é de 191.438.051 USD, e a média do volume de negociação de airdrop hunters é de 1.255 USD. Além disso, excluímos os caçadores de airdrop de todos os 1.811.782 usuários do Metamask Swap e, em seguida, selecionamos outros usuários do Metamask com o mesmo número de caçadores de airdrop desses 1.776.303 endereços e descobrimos que seu volume de negociação no Metamask era de 205.673.503 USD, o o volume médio de transações é de 474 USD, embora a diferença no volume total de transações não seja grande, mas a mediana mostra que o volume de transações dos airdrop hunters é mais uniforme, a maioria dos airdrop hunters terá mais de 1.000 Volume de negociação em USD.
A seguir estão os pares de moedas comerciais e informações relacionadas de caçadores de airdrop e outros usuários:
(Common Coin são as 50 principais moedas com a maior capitalização de mercado no CoinMarketCap excluindo stablecoins)
Descobrimos que os caçadores de airdrop têm preferências de pares de moedas muito semelhantes em Metamask Swap e Uniswap. Em comparação com os usuários em geral, os caçadores de airdrop tendem a negociar stablecoins e moedas mais convencionais: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, etc. Como essas stablecoins e moedas tradicionais têm alta liquidez e preços relativamente estáveis, o risco das transações é reduzido. Além disso, moedas estáveis e moedas tradicionais também são mais fáceis de transferir e negociar entre várias plataformas de negociação, melhorando a flexibilidade dos fundos. Isso mostra que os caçadores de airdrop também prestam atenção ao controle de risco e ao uso flexível de fundos enquanto buscam retornos.
2. Faixa NFT: Fundação
Amostramos aleatoriamente três caçadores de airdrop que participaram da Fundação e descobrimos que a interação dos caçadores de airdrop na Foundation é pouco frequente. A maior parte do comportamento da interação é licitar por NFT (Place Bid), mas dois deles realmente compraram NFT.
Comportamento dos Airdrop Hunters na Fundação
As regras do airdrop do Blur podem nos dar alguma inspiração. Embora algumas pessoas não tenham comprado NFT, elas podem obter uma renda considerável do airdrop apenas trocando moedas e lances. Portanto, ao interagir com o lado do projeto, podemos experimentar mais funções diferentes do projeto e participe ativamente dele e pode haver surpresas ao experimentar o projeto.
3. Faixa de solução da camada 2: zkSync lite, zkSync Era, Starknet zkSync(lite)
Selecionamos aleatoriamente 4 caçadores de airdrop com cadeia cruzada para zkSync lite. Em seguida, usaremos capturas de tela e descrições para mostrar os padrões de comportamento desses caçadores de airdrop no zkSync.Se você quiser conhecer o comportamento completo dos caçadores de airdrop, consulte o link que anexamos.
Caçador de lançamento aéreo 1:
A primeira transação de Hunter 1 ocorreu em 01/11/2021 e ele transferiu uma quantia em dinheiro de outro endereço. Vale a pena notar que o intervalo entre suas duas transações de Swap subseqüentes é de apenas 15 segundos. Ele primeiro troca ETH por USDT e depois troca USDT de volta por ETH. Esse tipo de comportamento comercial rápido e contínuo parece estar aumentando a atividade.
Airdrop Hunter 1 (1)
Omiti várias operações de cadeia cruzada e transferência de endereços no meio. O Hunter 1 realizou outra operação de transação semelhante (o protagonista mudou de USDT para USDC) 8 meses atrás, em 20 de outubro de 2022. O intervalo de tempo Cerca de 30 segundos.
Airdrop Hunter 1 (2)
Há dois meses, este endereço realizou uma série de transações semelhantes (39 transações no total), com um intervalo de cerca de 20 segundos entre cada transação:
Airdrop Hunter 1 (3)
Airdrop Hunter 2:
O comportamento do Hunter 2 é relativamente simples: ele fez cross-chain da rede principal em 10/11/2021 e fez sua primeira transação (trocando ETH por USDC) três meses atrás. Em seguida, houve outra transação neste endereço da rede principal em toda a cadeia e não houve nenhuma outra transação até agora.
Airdrop Hunter 2
Airdrop Hunter 3:
O comportamento do Hunter 3 e do Hunter 1 no zkSync lite é muito semelhante. Ambos fizeram cross-chain da rede principal para o zkSync no final de 2021 e, em seguida, usaram a função de transação do zkSync para converter ETH em moedas estáveis e, em seguida, converter o moedas estáveis de volta para ETH (ETH <-> USDT), e todas fizeram várias transações com intervalos de cerca de 20 segundos. Isso pode indicar que eles estão tentando aumentar sua atividade por meio de transações frequentes:
Airdrop Hunter 3 (1)
Ignore as muitas transações esporádicas no meio por enquanto. O Hunter 3 realizou outra onda de operações semelhantes em 25/05/2022, e o intervalo de tempo da transação é de cerca de 20 segundos! X-explore: estudo aprofundado do padrão de comportamento de airdrop masters, o que podemos aprender com isso?
Airdrop Hunter 3 (2)
Airdrop Hunter 4:
O Hunter 4 fez várias transações após as operações de cadeia cruzada e, em seguida, as operações de cadeia cruzada depois de um tempo. Esse padrão de comportamento pode significar que eles estão tentando manter um certo nível de atividade na cadeia zkSync e transferir e distribuir fundos quando necessário.
Airdrop Hunter 4
zkSync Era: Além do zkSync lite, muitos caçadores de airdrops também optam por fazer cross-chain com a rede principal do zkSync Era para interagir. Vale a pena notar que nos primeiros dois dias após o lançamento da rede principal zkSync Era, um número considerável de caçadores de airdrop começou a interagir aqui, o que reflete a alta atenção e participação ativa dos caçadores de airdrop no projeto zkSync Era.
Airdrop Hunter 1:
O Airdrop Hunter 1 exibe quase o mesmo padrão de comportamento no zkSync lite e no zkSync Era. Depois que o zkSync Era foi lançado em 24 de março de 2023, o Airdrop Hunter 1 imediatamente realizou operações cross-chain no segundo dia, mostrando um alto grau de atenção e resposta rápida a este novo projeto. Em seguida, use o contrato SyncSwap para realizar operações de swap de moeda.
Airdrop Hunter 1 (1)
Sete dias após a primeira interação (02/04/2023), o Airdrop Hunter 1 adotou um comportamento comercial semelhante para aumentar a atividade. O momento é tão inteligente que levanta dúvidas sobre se ele está tentando aumentar seus níveis de atividade de semana para semana.
Airdrop Hunter 1 (2)
A última operação do Airdrop Hunter 1 no zkSync Era ocorreu há um mês (19/05/2023) Esta operação ainda usou o SyncSwap para concluir a troca de moeda entre ETH e USDC.
Airdrop Hunter 1 (3)
Airdrop Hunter 2:
O Airdrop Hunter 2 foi conectado ao zkSync Era no dia em que a rede principal do zkSync Era foi lançada. Como o Airdrop Hunter 1, ele demonstrou seu alto nível de atenção e atividade ao projeto. Suas múltiplas transações no zkSync Era foram todas realizadas por meio do projeto Mute. Ao contrário do Airdrop Hunter 1, que trocava entre moedas, o Airdrop Hunter 2 trocava ETH por ETH por meio do contrato. Este método pode não apenas pagar a taxa de manuseio mais baixa, mas também evitar o risco das flutuações do preço da moeda e deixou rastros ativos no zkSync.
Airdrop Hunter 2
Airdrop Hunter 3:
Airdrop Hunter 3 e Airdrop Hunter 1 em cadeia cruzada para zkSync Era no mesmo dia (2023-03-25), e a operação na cadeia é muito semelhante à de Airdrop Hunter 1. A única diferença é que o AirDrop Hunter 4 usa o projeto SpaceFi para trocar entre ETH e USDC.
Airdrop Hunter 3 (1)
Airdrop Hunter 3 retorna à era zkSync uma semana após a primeira interação (2023-04-03). Desta vez, Airdrop Hunter 3 usa SyncSwap em vez de SpaceFi. Ele também participou de vários projetos no ecossistema zkSync Era enquanto ganhava atividade.
Airdrop Hunter 3 (2)
Airdrop Hunter 3 também continuou transferências e outras atividades no seguimento, participou do projeto iZUMi e realizou transações entre ETH e ETH. Vale ressaltar que este endereço possui vários registros de transferência em 15/05/2023.
Airdrop Hunter 3 (3)
StarkNet: Como o número de airdrop hunters em toda a cadeia para Starknet é pequeno, e o comportamento da transação de airdrop hunters é bastante semelhante ao do zkSync, escolhemos um endereço representativo para análise e exemplos.
Airdrop Hunter:
Cerca de dois meses atrás (2023-04-12), o caçador de airdrop fez cross-chain com a Starknet e usou o projeto myswap na Starknet para negociar entre ETH e USDC no mesmo dia.
Na Starknet, ele também cunhou alguns NFTs.
15 dias atrás (01/06/2023), ele realizou uma transação entre ETH e USDT através do myswap.
Airdrop Hunter na Starknet
4. Faixa Dapp: DeBank
O DeBank é uma plataforma descentralizada de análise de dados financeiros (DeFi) e gerenciamento de ativos que fornece aos usuários uma visão panorâmica de seus investimentos e dívidas em diferentes projetos DeFi. Ele também fornece dados de projeto em tempo real, histórico de transações e avaliação de risco para ajudar os usuários a tomar decisões de investimento informadas. O DeBank também está expandindo seus negócios DeFi recentemente, incluindo funções como swap, e a comunidade também está ansiosa pelo airdrop do DeBank. No entanto, os tutoriais dos caçadores de airdrop boutique e do Debank da comunidade são diferentes. A maioria dos caçadores de airdrop boutique apenas se registra no DeBank e não usa a função Swap do DeBank como os tutoriais. O seguinte mostra como os caçadores de airdrop boutique interagem com Debank:
Operação Airdrop Hunter em Debank (1)
Operação Airdrop Hunter em Debank (2)
A julgar pelo comportamento dos caçadores de airdrops boutique, é mais como registrar-se no DeBank para abrir a função de análise para análise on-chain, ao contrário de outros usuários com intenções óbvias de usar a função Swap do DeBank para aumentar suas chances potenciais de obter airdrops.
5. Resumo
Após uma análise aprofundada da seleção de projetos on-chain dos Airdrop Hunters, encontramos os principais motivadores para os Airdrop Hunters escolherem projetos:
**1. Influência da indústria: **A maioria dos caçadores tende a escolher projetos com ampla influência e popularidade em seu campo. Com exceção do DeBank, o número de interações de contrato desses projetos no Ethereum ultrapassou 700.000 vezes.
**2. Preferência por soluções de Camada 2: **Os caçadores de Airdrop são claramente inclinados a escolher projetos de Camada 2, como Arbitrum, zkSync lite e zkSync Era. As soluções da camada 2 fornecem velocidades de confirmação de transação mais rápidas e taxas de transação mais baixas, o que obviamente é muito importante para caçadores que participam frequentemente de projetos DeFi e NFT.
Através da análise aprofundada do X-explore, conclui-se que, embora os caçadores de airdrop em Arbitrum e Optimism mostrem padrões de comportamento de alta qualidade, em zkSync e Starknet, eles mostram o fenômeno da atividade de brushing. Isso está intimamente relacionado à integridade da ecologia na cadeia. Otimismo e Arbitrum se desenvolveram e se estabeleceram por um período de tempo antes do anúncio do airdrop, enquanto o zkSync nunca parou de pedir airdrops antes da rede principal do Era entrar em operação. Essa descoberta nos obriga a repensar: qual é o real objetivo dos airdrops? Como podemos encontrar usuários verdadeiramente valiosos na formulação das regras do airdrop, em vez daqueles grupos de lã que têm muitas interações sem sentido apenas para tirar proveito do airdrop? Essas são questões que a parte do projeto precisa explorar em profundidade.
Lições de caçadores curtos
1. Os caçadores de Airdrop são principalmente usuários reais e de alta qualidade: Eles participam ativamente de vários projetos de blockchain, conduzem transações entre cadeias e mantêm atividades estáveis em várias plataformas. Apesar da discussão acalorada sobre "endereços de bruxas", não encontramos um comportamento óbvio de "festa de lã" entre os caçadores de lançamentos aéreos. Pelo contrário, seus padrões de comportamento refletem uma profunda participação no projeto e amor pelo mundo blockchain, não apenas por benefícios de airdrop de curto prazo.
2. Ao formular regras de airdrop, podemos aprender com exemplos de sucesso: Ao analisar os rastros de airdrop hunters no Optimism, descobrimos que muitos airdrop hunters obtiveram um grande número de OPs devido à sua atividade no Ethereum Airdrop, e, finalmente, torne-se um usuário fiel na cadeia OP. Portanto, ao formular regras de airdrop, a parte do projeto pode levar em consideração o comportamento dos caçadores de airdrops para garantir que os airdrops possam ser distribuídos de forma mais eficaz para usuários de alta qualidade. Isso também ajuda as partes do projeto a usar airdrops como um mecanismo de incentivo para aumentar a participação no projeto e a fidelidade do usuário.
**3. Um bom lançamento aéreo precisa atender a duas condições principais: **design de regra de lançamento aéreo razoável e uma cadeia ecológica completa. Com regras de airdrop adequadas e uma cadeia ecológica sólida, testemunhamos como usuários de alta qualidade no Arbitrum/Optimism podem manter uma atividade contínua. No entanto, se você se apressar para liberar informações de airdrop antes que a cadeia ecológica esteja completa, isso pode levar a uma prosperidade superficial. Mesmo os caçadores de airdrop de alta qualidade podem ter atividade no zkSync/Starknet. No próximo artigo X-explore, exploraremos profundamente os usuários de baixa qualidade no ZkSync/Starknet e o comportamento do "Ataque Sybil", revelando a situação real sob a prosperidade da superfície.
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