Autor: Vicky Ge Huang, Wall Street Journal; Compilador: Mia, Chaincatcher
Olhando para trás, para toda a indústria de ativos digitais, alguns dos mais proeminentes líderes da indústria começaram a trabalhar na Fidelity Investments.
O conhecido gigante dos fundos mútuos Fidelity representa a pedra angular do sistema financeiro tradicional, e os fundadores das criptomoedas, liderados pelo Bitcoin, pretendem perturbar este sistema. Mas, na verdade, o tradicional gigante financeiro de 77 anos tornou-se um pioneiro no campo do Bitcoin já em 2014 - foi o primeiro a começar a minerar Bitcoin quando o preço era de cerca de US$ 400 e incentivou os funcionários a experimentar a tecnologia blockchain, desenvolveu novos produtos e lançou uma unidade de negócios de criptomoeda quatro anos depois.
Ao longo do caminho, a Fidelity forneceu muitos talentos para a indústria criptográfica.
Com a rápida expansão da indústria de criptografia, a Fidelity começou a ficar cautelosa em relação à sua atitude aberta anterior, o que acabou levando à demissão de alguns dos primeiros funcionários da indústria de criptografia.
E acontece que tal cautela também pode ser sensata. Logo após uma série de falências de negócios de criptografia no ano passado e o colapso da bolsa de criptografia FTX, os reguladores começaram a reprimir a indústria de criptografia. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou recentemente dois gigantes da bolsa de criptografia, Binance e Coinbase Global, com o fundamento de que fornece negociação de valores mobiliários não registrados, etc.
Embora os preços do Bitcoin tenham começado a se recuperar em 2023, eles ainda estão em torno de US$ 26.000, bem abaixo dos máximos de dois anos atrás. A indústria criptográfica eliminou dezenas de milhares de empregos desde o início do ano passado. Após a queda de Sam Bankman-Fried e de outros líderes da indústria que já foram considerados “o futuro da criptografia”, o futuro papel da indústria de criptografia no setor financeiro começou a ser questionado.
A Crypto Alumni Association da Fidelity, cujos membros incluem capitalistas de risco, executivos de pesquisa e fundadores de startups, como a “máfia de ex-alunos” do PayPal, se autodenominou “Máfia da Fidelidade”. ", e desde então fundaram suas próprias empresas de tecnologia.
A "Fidelity Mafia" inclui: Alex Thorn, diretor de pesquisa da empresa de serviços financeiros criptográficos Galaxy Digital; Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry; Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco criptográfico Castle Island Ventures, e mais de uma dúzia de outros membros.
Alex Thorn, diretor de pesquisa da Galaxy Digital, disse certa vez em um grupo do Telegram estabelecido com ex-colegas: “Muitos de nós trabalhamos no campo da criptografia há muito tempo, porque a Fidelity vem explorando o campo da criptografia há mais tempo do que qualquer outro empresa financeira tradicional. Muito mais tempo."
Sob a iniciativa da CEO da Fidelity, Abby Johnson, o plano de criptomoeda da Fidelity começou a mudar para grandes investidores, como fundos de hedge, negociando e armazenando Bitcoin. Nos próximos anos, a Fidelity Cryptocurrency Initiative também tornará mais fácil para os investidores de varejo investirem em criptomoedas, e as empresas poderão incluir Bitcoin nos planos de aposentadoria da Fidelity para seus funcionários, que incluirão os 43 milhões de clientes da Fidelity. A maioria deles oferece Bitcoin e Opções de negociação Ethereum.
Alex Thorn disse: "Não abordamos essa criptomoeda 'louca' com muito cuidado porque viemos do campo financeiro tradicional. Pelo contrário, demos um grande passo no campo da criptografia, o que também permitiu à Fidelity atrair os primeiros talentos da criptografia. .”
Alex Thorn começou a trabalhar no departamento jurídico da Fidelity como analista júnior em 2009. Um dos primeiros a acreditar no Bitcoin, ele se ofereceu para ajudar a Fidelity a conduzir alguns dos primeiros experimentos com a criptomoeda, que Abby Johnson apelidou de "Bitcoin Vikings". acabou envolvido na gestão de uma empresa de capital de risco criptográfica afiliada à Fidelity.
Membros da “Fidelity Mafia” afirmaram que foi o compromisso inicial de Abby Johnson com o Bitcoin que os atraiu para a Fidelity.
Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco cripto Castle Island Ventures, que ingressou na Fidelity depois de se formar em 2014, disse que o esforço de Abby Johnson para tornar o Bitcoin mais acessível a indivíduos e instituições em uma conferência em 2017 teve um impacto no Bitcoin. deu confiança: "Naquela época, Jamie Dimon acreditava que o Bitcoin era uma bolha de tulipa e não tinha utilidade, enquanto Abby Johnson mantinha a atitude oposta."
Embora a família de Abby Johnson possua 49% da Fidelity, ela também enfrentou resistência de dentro e de fora da empresa por apostar demais no futuro da empresa em criptomoedas.
Abby Johnson disse em um discurso público no ano passado que propôs uma proposta em 2014 para gastar US$ 200.000 para comprar equipamentos de mineração Bitcoin de fornecedores chineses, mas o plano foi bloqueado pelo departamento financeiro da Fidelity na época. ir ao escritório e dizer: 'Olha, aqui estão US$ 200 mil, estamos fazendo isso'".
Mesmo agora, anos depois, alguns executivos da Fidelity continuam céticos de que as criptomoedas possam chegar aos clientes convencionais. Em 2018, Kathleen Murphy, então chefe do negócio de investimentos pessoais da Fidelity, disse ao Dallas Business Journal numa entrevista que as ofertas de criptomoedas da Fidelity seriam limitadas a investidores sofisticados devido a preocupações regulatórias.
Membros da “Máfia da Fidelidade” disseram que os comentários de Murphy diminuíram o entusiasmo dos funcionários que se concentram nos investidores de varejo.
No ano passado, a Fidelity também foi criticada por sua expansão no espaço das criptomoedas. Funcionários do Departamento do Trabalho dos EUA acreditavam que o plano da Fidelity de permitir que os investidores colocassem Bitcoin em contas 401(k) poderia representar uma ameaça à segurança da aposentadoria do país. seu principal compromisso com os ativos digitais como o futuro das finanças.
Os membros da "Fidelity Mafia" acreditam que a Fidelity poderia ter se envolvido mais ativamente no negócio de criptomoedas, mas em vez disso perdeu clientes de negócios de custódia para a Coinbase (que foi fundada em 2012 e se envolveu no negócio de Bitcoin dois anos antes da Fidelity). Além disso, algumas pessoas afirmaram que, devido ao negócio tradicional de gestão de dinheiro da Fidelity, esta não pode envolver-se em negócios de alto risco no caso de regulamentação pouco clara.
Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry, disse: "Em retrospectiva, olhando para trás agora, acho que a Fidelity poderia ter se tornado uma empresa de comércio de criptomoedas de nome familiar como a Coinbase é hoje." Juri Bulovic trabalha na empresa há 8 anos. Mais tarde, deixou a Fidelity em 2021.
A Fidelity terá dificuldade em reter seus talentos criptográficos durante a pandemia, quando os preços do bitcoin dispararam e eventualmente ultrapassaram US$ 60.000, já que as empresas focadas em criptomoedas têm bastante capital de risco e estão ansiosas para contratar pessoal com experiência.
Alex Thorn deixou a Fidelity em 2021 e estabeleceu um braço de pesquisa na Galaxy Digital, empresa de serviços financeiros criptográficos do bilionário Mike Novogratz. É relatado que a Galaxy Digital se concentra em negociação, banco de investimento, gestão de ativos e mineração. Seu departamento de gestão de ativos gerencia atualmente mais de US$ 2,4 bilhões em ativos criptografados.
Matt Walsh renunciou à Fidelity em 2018 e iniciou sua jornada empreendedora. Castle Island, uma empresa de capital de risco criptográfico que ele fundou com o apoio da Fidelity, gerencia atualmente aproximadamente US$ 360 milhões em ativos criptográficos.
Hoje, a Fidelity ainda vê as criptomoedas como uma oportunidade de crescimento a longo prazo e armazena milhares de milhões de dólares em ativos criptográficos de clientes, enquanto o número de funcionários na sua divisão criptográfica aumentou constantemente de algumas dezenas em 2018 para mais de 600. Recentemente, a Fidelity também tem competido para apresentar um pedido para o primeiro ETF Bitcoin à vista.Se aprovado pelas agências reguladoras, permitirá aos investidores negociar Bitcoin através de uma conta de corretagem tão facilmente como comprar e vender ações.
“Estamos trabalhando em colaboração entre as divisões da Fidelity para desenvolver uma estratégia de propriedade digital de longo prazo”, disse Tom Jessop, chefe de criptografia da Fidelity.
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Por que a “Fidelity Mafia” se tornou um canal de talentos para gigantes da criptografia?
Autor: Vicky Ge Huang, Wall Street Journal; Compilador: Mia, Chaincatcher
Olhando para trás, para toda a indústria de ativos digitais, alguns dos mais proeminentes líderes da indústria começaram a trabalhar na Fidelity Investments.
O conhecido gigante dos fundos mútuos Fidelity representa a pedra angular do sistema financeiro tradicional, e os fundadores das criptomoedas, liderados pelo Bitcoin, pretendem perturbar este sistema. Mas, na verdade, o tradicional gigante financeiro de 77 anos tornou-se um pioneiro no campo do Bitcoin já em 2014 - foi o primeiro a começar a minerar Bitcoin quando o preço era de cerca de US$ 400 e incentivou os funcionários a experimentar a tecnologia blockchain, desenvolveu novos produtos e lançou uma unidade de negócios de criptomoeda quatro anos depois.
Ao longo do caminho, a Fidelity forneceu muitos talentos para a indústria criptográfica.
Com a rápida expansão da indústria de criptografia, a Fidelity começou a ficar cautelosa em relação à sua atitude aberta anterior, o que acabou levando à demissão de alguns dos primeiros funcionários da indústria de criptografia.
E acontece que tal cautela também pode ser sensata. Logo após uma série de falências de negócios de criptografia no ano passado e o colapso da bolsa de criptografia FTX, os reguladores começaram a reprimir a indústria de criptografia. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou recentemente dois gigantes da bolsa de criptografia, Binance e Coinbase Global, com o fundamento de que fornece negociação de valores mobiliários não registrados, etc.
Embora os preços do Bitcoin tenham começado a se recuperar em 2023, eles ainda estão em torno de US$ 26.000, bem abaixo dos máximos de dois anos atrás. A indústria criptográfica eliminou dezenas de milhares de empregos desde o início do ano passado. Após a queda de Sam Bankman-Fried e de outros líderes da indústria que já foram considerados “o futuro da criptografia”, o futuro papel da indústria de criptografia no setor financeiro começou a ser questionado.
A Crypto Alumni Association da Fidelity, cujos membros incluem capitalistas de risco, executivos de pesquisa e fundadores de startups, como a “máfia de ex-alunos” do PayPal, se autodenominou “Máfia da Fidelidade”. ", e desde então fundaram suas próprias empresas de tecnologia.
A "Fidelity Mafia" inclui: Alex Thorn, diretor de pesquisa da empresa de serviços financeiros criptográficos Galaxy Digital; Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry; Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco criptográfico Castle Island Ventures, e mais de uma dúzia de outros membros.
Alex Thorn, diretor de pesquisa da Galaxy Digital, disse certa vez em um grupo do Telegram estabelecido com ex-colegas: “Muitos de nós trabalhamos no campo da criptografia há muito tempo, porque a Fidelity vem explorando o campo da criptografia há mais tempo do que qualquer outro empresa financeira tradicional. Muito mais tempo."
Sob a iniciativa da CEO da Fidelity, Abby Johnson, o plano de criptomoeda da Fidelity começou a mudar para grandes investidores, como fundos de hedge, negociando e armazenando Bitcoin. Nos próximos anos, a Fidelity Cryptocurrency Initiative também tornará mais fácil para os investidores de varejo investirem em criptomoedas, e as empresas poderão incluir Bitcoin nos planos de aposentadoria da Fidelity para seus funcionários, que incluirão os 43 milhões de clientes da Fidelity. A maioria deles oferece Bitcoin e Opções de negociação Ethereum.
Alex Thorn disse: "Não abordamos essa criptomoeda 'louca' com muito cuidado porque viemos do campo financeiro tradicional. Pelo contrário, demos um grande passo no campo da criptografia, o que também permitiu à Fidelity atrair os primeiros talentos da criptografia. .”
Alex Thorn começou a trabalhar no departamento jurídico da Fidelity como analista júnior em 2009. Um dos primeiros a acreditar no Bitcoin, ele se ofereceu para ajudar a Fidelity a conduzir alguns dos primeiros experimentos com a criptomoeda, que Abby Johnson apelidou de "Bitcoin Vikings". acabou envolvido na gestão de uma empresa de capital de risco criptográfica afiliada à Fidelity.
Membros da “Fidelity Mafia” afirmaram que foi o compromisso inicial de Abby Johnson com o Bitcoin que os atraiu para a Fidelity.
Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco cripto Castle Island Ventures, que ingressou na Fidelity depois de se formar em 2014, disse que o esforço de Abby Johnson para tornar o Bitcoin mais acessível a indivíduos e instituições em uma conferência em 2017 teve um impacto no Bitcoin. deu confiança: "Naquela época, Jamie Dimon acreditava que o Bitcoin era uma bolha de tulipa e não tinha utilidade, enquanto Abby Johnson mantinha a atitude oposta."
Embora a família de Abby Johnson possua 49% da Fidelity, ela também enfrentou resistência de dentro e de fora da empresa por apostar demais no futuro da empresa em criptomoedas.
Abby Johnson disse em um discurso público no ano passado que propôs uma proposta em 2014 para gastar US$ 200.000 para comprar equipamentos de mineração Bitcoin de fornecedores chineses, mas o plano foi bloqueado pelo departamento financeiro da Fidelity na época. ir ao escritório e dizer: 'Olha, aqui estão US$ 200 mil, estamos fazendo isso'".
Mesmo agora, anos depois, alguns executivos da Fidelity continuam céticos de que as criptomoedas possam chegar aos clientes convencionais. Em 2018, Kathleen Murphy, então chefe do negócio de investimentos pessoais da Fidelity, disse ao Dallas Business Journal numa entrevista que as ofertas de criptomoedas da Fidelity seriam limitadas a investidores sofisticados devido a preocupações regulatórias.
Membros da “Máfia da Fidelidade” disseram que os comentários de Murphy diminuíram o entusiasmo dos funcionários que se concentram nos investidores de varejo.
No ano passado, a Fidelity também foi criticada por sua expansão no espaço das criptomoedas. Funcionários do Departamento do Trabalho dos EUA acreditavam que o plano da Fidelity de permitir que os investidores colocassem Bitcoin em contas 401(k) poderia representar uma ameaça à segurança da aposentadoria do país. seu principal compromisso com os ativos digitais como o futuro das finanças.
Os membros da "Fidelity Mafia" acreditam que a Fidelity poderia ter se envolvido mais ativamente no negócio de criptomoedas, mas em vez disso perdeu clientes de negócios de custódia para a Coinbase (que foi fundada em 2012 e se envolveu no negócio de Bitcoin dois anos antes da Fidelity). Além disso, algumas pessoas afirmaram que, devido ao negócio tradicional de gestão de dinheiro da Fidelity, esta não pode envolver-se em negócios de alto risco no caso de regulamentação pouco clara.
Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry, disse: "Em retrospectiva, olhando para trás agora, acho que a Fidelity poderia ter se tornado uma empresa de comércio de criptomoedas de nome familiar como a Coinbase é hoje." Juri Bulovic trabalha na empresa há 8 anos. Mais tarde, deixou a Fidelity em 2021.
A Fidelity terá dificuldade em reter seus talentos criptográficos durante a pandemia, quando os preços do bitcoin dispararam e eventualmente ultrapassaram US$ 60.000, já que as empresas focadas em criptomoedas têm bastante capital de risco e estão ansiosas para contratar pessoal com experiência.
Alex Thorn deixou a Fidelity em 2021 e estabeleceu um braço de pesquisa na Galaxy Digital, empresa de serviços financeiros criptográficos do bilionário Mike Novogratz. É relatado que a Galaxy Digital se concentra em negociação, banco de investimento, gestão de ativos e mineração. Seu departamento de gestão de ativos gerencia atualmente mais de US$ 2,4 bilhões em ativos criptografados.
Matt Walsh renunciou à Fidelity em 2018 e iniciou sua jornada empreendedora. Castle Island, uma empresa de capital de risco criptográfico que ele fundou com o apoio da Fidelity, gerencia atualmente aproximadamente US$ 360 milhões em ativos criptográficos.
Hoje, a Fidelity ainda vê as criptomoedas como uma oportunidade de crescimento a longo prazo e armazena milhares de milhões de dólares em ativos criptográficos de clientes, enquanto o número de funcionários na sua divisão criptográfica aumentou constantemente de algumas dezenas em 2018 para mais de 600. Recentemente, a Fidelity também tem competido para apresentar um pedido para o primeiro ETF Bitcoin à vista.Se aprovado pelas agências reguladoras, permitirá aos investidores negociar Bitcoin através de uma conta de corretagem tão facilmente como comprar e vender ações.
“Estamos trabalhando em colaboração entre as divisões da Fidelity para desenvolver uma estratégia de propriedade digital de longo prazo”, disse Tom Jessop, chefe de criptografia da Fidelity.