Fonte original: Indústria de semicondutores vertical e horizontal
Autor: Takashi Yunoue
Fonte da imagem: gerada por Unbounded AI
Classificação de vendas de fabricantes de semicondutores do segundo trimestre de 2023
Em 14 de agosto de 2023, a empresa de pesquisa americana Semiconductor Intelligence anunciou o ranking das 15 maiores vendas de fabricantes de semicondutores no segundo trimestre (2º trimestre) de 2023.
No entanto, eu (Takashi Yunoue) estou decepcionado com esta classificação. A razão é que a classificação da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. é desconhecida, então dei uma olhada nos dados do relatório financeiro da TSMC e os adicionei às classificações de inteligência de semicondutores (Figura 1).
Figura 1 Os 15 principais fabricantes de semicondutores por vendas (1º e 2º trimestre de 2023) Fonte: Autor com base na Semiconductor Intelligence e nos dados do relatório financeiro da TSMC
A julgar pelos resultados, o primeiro é a TSMC, o segundo é a Intel, o terceiro é a Samsung, o quarto é a Nvidia, o quinto é a Broadcom e o sexto é a Qualcomm (o quarto e o quinto são previsões. de).
Entre os fabricantes japoneses, a Renesas Electronics, que tem um forte negócio de semicondutores automotivos, ocupa a 15ª posição, mas a Kioxia, que produz NAND, parece ter caído do top 15.
Notavelmente, do primeiro trimestre de 2023 ao segundo trimestre, a Nvidia cresceu 69,2%. A Nvidia usa um ano fiscal (FY) em vez de um ano civil (CY) para seus livros (Figura 2). Portanto, o momento do anúncio dos lucros será um mês antes de a Intel e a Samsung anunciarem seus lucros em CY. Como resultado, as vendas da Nvidia são escritas como “previsão” no ranking da Semiconductor Intelligence.
Figura 2 Diferença entre o ano fiscal (ano fiscal) e o ano civil (ano civil) da NVIDIA
Então, onde está a verdadeira classificação da Nvidia? É realmente o número quatro?
Neste artigo, examinamos primeiro os números de vendas trimestrais da Nvidia. A seguir, tentarei comparar com as vendas dos três principais fabricantes de semicondutores TSMC, Intel, Samsung e Nvidia. Além disso, a disseminação explosiva de IA generativa, como a IA aberta "ChatGPT" lançada em 30 de novembro de 2022, é a razão por trás do rápido crescimento das vendas da NVIDIA. Além disso, falarei também sobre a perspectiva de que a Nvidia possa desempenhar um papel de liderança no ranking de vendas dos fabricantes de semicondutores no futuro.
Comparação entre os três principais fabricantes de semicondutores e a NVIDIA
A Figura 3 mostra as tendências trimestrais de vendas e lucro operacional da Nvidia. Conforme mencionado na seção anterior, a Nvidia usa seu ano fiscal (FY) para relatar seus resultados. Portanto, o primeiro trimestre de 2024 é fevereiro-abril de 2023, o segundo trimestre de 2024 é maio-julho de 2023 e o terceiro trimestre de 2024 previsto pela Nvidia é agosto-outubro de 2023.
Figura 3 Vendas trimestrais e receita operacional da NVIDIA (previsões da NVIDIA para o terceiro trimestre de 2024) Fonte: relatório financeiro da NVIDIA
Olhando novamente para a Figura 3, as vendas trimestrais cresceram de US$ 7,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024 (fevereiro de 2023 a abril de 2023) para US$ 13,5 bilhões no segundo trimestre de 2024 (maio a julho de 2023).
Como devemos comparar esta Nvidia FY com TSMC, Intel e Samsung estabelecidas em CY? Como é difícil fazer comparações consistentes no tempo, para CY como a TSMC, as vendas são plotadas em março, junho, setembro e dezembro, que são os meses finais dos resultados financeiros trimestrais. Criei um gráfico representando as vendas de abril, julho, outubro e janeiro (Figura 4).
Figura 4 Vendas trimestrais de Intel, Samsung, TSMC e Nvidia (selecionadas ao final do período contábil de cada empresa) Fonte: Elaboração do autor com base nas demonstrações financeiras de cada empresa
A Intel manteve o primeiro lugar até março de 2017, mas a Samsung, que cresceu rapidamente devido à bolha de memória, saltou para o primeiro lugar entre junho de 2017 e setembro de 2018. No entanto, veio então a recessão da memória e a Intel voltou à primeira posição após dezembro de 2018.
Por um tempo depois disso, a Intel ficou em primeiro lugar e a Samsung em segundo. No entanto, quando a demanda especial do novo coronavírus começou a entrar em colapso em 2022, as vendas da Intel caíram rapidamente depois de dezembro de 2021, da Samsung depois de junho de 2022, e da TSMC, que vinha crescendo de forma constante desde 2019, superando a empresa em setembro de 2022, saltou para o número um. As vendas da TSMC também caíram drasticamente desde dezembro de 2022.
Neste caso, as vendas da Nvidia aumentaram significativamente de abril de 2023 a julho do mesmo ano. Embora o tempo de liquidação difira em um mês e não possa ser comparado diretamente, conforme mostrado na Figura 4, por volta de junho a julho de 2023, a TSMC ocupa o primeiro lugar, a Nvidia ocupa o segundo lugar, a Intel ocupa o terceiro e a Samsung ocupa o quarto lugar.
Além disso, se as vendas da TSMC continuarem a diminuir após setembro de 2023, a Nvidia, que deverá atingir 16 mil milhões de dólares em vendas em outubro do mesmo ano, saltará para o topo da lista. Se isso acontecer, a Nvidia, fundada em 1993, se tornará a empresa número 1 de semicondutores em receita pela primeira vez na história.
Mas qual é a força motriz do rápido progresso da Nvidia?
Propagação explosiva do ChatGPT
ChatGPT foi lançado pela Open AI em 30 de novembro de 2022 e rapidamente se tornou popular em todo o mundo. O tempo que leva para atingir 100 milhões de usuários ativos, Facebook é de 54 meses, X (antigo Twitter) é de 49 meses, Instagram é de 30 meses, LINE é de 19 meses, TikTok é de 9 meses, ChatGPT diz apenas duas luas.
Seus resultados também melhoraram rapidamente. Em janeiro de 2023, as respostas do exame final do MBA foram classificadas como B (nível de aprovação). Em fevereiro do mesmo ano, a taxa de acertos do American Medical Qualification Examination atingiu a linha de aprovação. Em março do mesmo ano, foi relatado que o GPT-4 foi em maio.Em setembro, ele obteve uma pontuação entre os 10% melhores no Exame de Qualificação da Ordem dos EUA, alcançando o nível de aprovação no Exame Médico Nacional Japonês nos últimos cinco anos.
O surgimento da IA generativa a partir do ChatGPT é ilimitado e, desde então, as empresas de alta tecnologia começaram a desenvolver IA generativa. Esta geração de IA usa um semicondutor chamado Unidade de Processamento Gráfico (GPU). A Nvidia detém o monopólio no espaço da GPU.
Aqui, o que é IA generativa e como funciona? Qual é o papel da GPU?
ChatGPT tem duas etapas
Figura 5 Explicaremos o mecanismo de geração de IA como ChatGPT. As etapas da inteligência artificial generativa são divididas em duas fases: aprendizagem e raciocínio.
Figura 5 Princípio de IA generativa e semicondutor de IA usado (GPU NVIDIA)
Primeiro, carregue big data, como dados de texto e dados de imagem na Internet, em um servidor equipado com semicondutores de IA, como GPUs NVIDIA (doravante denominado servidor de IA). Nesse momento, os semicondutores de inteligência artificial, como as GPUs, aprenderão com os dados.
Então, quando um usuário escreve uma pergunta no chat, a IA generativa em execução no servidor de IA faz inferências e apresenta uma resposta. Naquela época, eram a GPU da Nvidia e outros semicondutores de IA que realizavam inferências no servidor de IA.
A partir disso, podemos ver que a IA generativa pode ser considerada “como software”, rodando em semicondutores de IA (como GPUs Nvidia) instalados em servidores de IA.
A disseminação e expansão de IA generativa como ChatGPT são ilimitadas. Como resultado, o problema de escassez de GPU da Nvidia está se tornando cada vez mais sério no mercado de semicondutores. Neste caso, as empresas de alta tecnologia que desenvolvem inteligência artificial generativa estão correndo para coletar o maior número possível de GPUs Nvidia.
A Nvidia tem vários tipos de GPUs, mas as mais procuradas são a A100 de 7nm da TSMC (US$ 10.000 cada) e a H100 (US$ 40.000 cada). Não importa o quão caro seja, considerando que uma única DRAM custa US$ 10, o processador do iPhone da Apple custa US$ 100 e o processador do PC da Intel custa US$ 200, nunca vi uma GPU custar entre US$ 10.000 e US$ 40.000, não existe Dica ridiculamente cara.
A demanda em rápida expansão do data center por GPU de servidor de IA
A Figura 6 mostra as vendas trimestrais da Nvidia por segmento de negócio. Inicialmente, as GPUs da Nvidia eram semicondutores desenvolvidos para consoles de jogos. Como pode ser visto na Figura 6, as vendas de GPU para jogos foram as maiores até por volta do ano fiscal de 2020 (situação real em 2019).
Figura 6 Vendas trimestrais da NVIDIA por área de negócios
Nesses casos, descobriu-se que GPUs capazes de processar um grande número de imagens em paralelo são mais adequadas para semicondutores de IA. Na minha memória, de 2016 a 2018, as GPUs Nvidia foram frequentemente usadas em semicondutores de IA para direção automotiva autônoma.
No entanto, pela Figura 6, o volume de vendas de GPUs automotivas não é tão grande. A razão é que a condução totalmente autónoma de automóveis ainda não se tornou popular, e os pioneiros da condução autónoma liderados pela Tesla nos Estados Unidos começaram a desenvolver os seus próprios semicondutores de IA para veículos totalmente autónomos.
A partir do ano fiscal de 2023 (na verdade, 2022), as vendas internas de GPU da Nvidia para servidores de IA de data center crescerão rapidamente. As vendas de GPU para servidores de IA explodirão no ano fiscal de 2024 (na verdade, 2023).
Impulsionada pela crescente demanda por GPUs de servidores de IA, a receita da Nvidia (presumivelmente) ultrapassou a da Intel e da Samsung e está se aproximando da TSMC. Se este impulso continuar, a TSMC poderá ultrapassá-lo.
Desde 2010, Intel, Samsung e TSMC, que vendem mais semicondutores, são chamadas de “Três Grandes”. A Nvidia, no entanto, juntou-se repentinamente à corrida pelos primeiros lugares. No futuro, a Nvidia pode se tornar a número um em vendas de semicondutores. Claramente, chegou a hora da Nvidia.
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ChatGPT "airborne", como surgiu a era da Nvidia?
Fonte original: Indústria de semicondutores vertical e horizontal
Autor: Takashi Yunoue
Classificação de vendas de fabricantes de semicondutores do segundo trimestre de 2023
Em 14 de agosto de 2023, a empresa de pesquisa americana Semiconductor Intelligence anunciou o ranking das 15 maiores vendas de fabricantes de semicondutores no segundo trimestre (2º trimestre) de 2023.
No entanto, eu (Takashi Yunoue) estou decepcionado com esta classificação. A razão é que a classificação da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. é desconhecida, então dei uma olhada nos dados do relatório financeiro da TSMC e os adicionei às classificações de inteligência de semicondutores (Figura 1).
A julgar pelos resultados, o primeiro é a TSMC, o segundo é a Intel, o terceiro é a Samsung, o quarto é a Nvidia, o quinto é a Broadcom e o sexto é a Qualcomm (o quarto e o quinto são previsões. de).
Entre os fabricantes japoneses, a Renesas Electronics, que tem um forte negócio de semicondutores automotivos, ocupa a 15ª posição, mas a Kioxia, que produz NAND, parece ter caído do top 15.
Notavelmente, do primeiro trimestre de 2023 ao segundo trimestre, a Nvidia cresceu 69,2%. A Nvidia usa um ano fiscal (FY) em vez de um ano civil (CY) para seus livros (Figura 2). Portanto, o momento do anúncio dos lucros será um mês antes de a Intel e a Samsung anunciarem seus lucros em CY. Como resultado, as vendas da Nvidia são escritas como “previsão” no ranking da Semiconductor Intelligence.
Então, onde está a verdadeira classificação da Nvidia? É realmente o número quatro?
Neste artigo, examinamos primeiro os números de vendas trimestrais da Nvidia. A seguir, tentarei comparar com as vendas dos três principais fabricantes de semicondutores TSMC, Intel, Samsung e Nvidia. Além disso, a disseminação explosiva de IA generativa, como a IA aberta "ChatGPT" lançada em 30 de novembro de 2022, é a razão por trás do rápido crescimento das vendas da NVIDIA. Além disso, falarei também sobre a perspectiva de que a Nvidia possa desempenhar um papel de liderança no ranking de vendas dos fabricantes de semicondutores no futuro.
Comparação entre os três principais fabricantes de semicondutores e a NVIDIA
A Figura 3 mostra as tendências trimestrais de vendas e lucro operacional da Nvidia. Conforme mencionado na seção anterior, a Nvidia usa seu ano fiscal (FY) para relatar seus resultados. Portanto, o primeiro trimestre de 2024 é fevereiro-abril de 2023, o segundo trimestre de 2024 é maio-julho de 2023 e o terceiro trimestre de 2024 previsto pela Nvidia é agosto-outubro de 2023.
Olhando novamente para a Figura 3, as vendas trimestrais cresceram de US$ 7,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024 (fevereiro de 2023 a abril de 2023) para US$ 13,5 bilhões no segundo trimestre de 2024 (maio a julho de 2023).
Como devemos comparar esta Nvidia FY com TSMC, Intel e Samsung estabelecidas em CY? Como é difícil fazer comparações consistentes no tempo, para CY como a TSMC, as vendas são plotadas em março, junho, setembro e dezembro, que são os meses finais dos resultados financeiros trimestrais. Criei um gráfico representando as vendas de abril, julho, outubro e janeiro (Figura 4).
A Intel manteve o primeiro lugar até março de 2017, mas a Samsung, que cresceu rapidamente devido à bolha de memória, saltou para o primeiro lugar entre junho de 2017 e setembro de 2018. No entanto, veio então a recessão da memória e a Intel voltou à primeira posição após dezembro de 2018.
Por um tempo depois disso, a Intel ficou em primeiro lugar e a Samsung em segundo. No entanto, quando a demanda especial do novo coronavírus começou a entrar em colapso em 2022, as vendas da Intel caíram rapidamente depois de dezembro de 2021, da Samsung depois de junho de 2022, e da TSMC, que vinha crescendo de forma constante desde 2019, superando a empresa em setembro de 2022, saltou para o número um. As vendas da TSMC também caíram drasticamente desde dezembro de 2022.
Neste caso, as vendas da Nvidia aumentaram significativamente de abril de 2023 a julho do mesmo ano. Embora o tempo de liquidação difira em um mês e não possa ser comparado diretamente, conforme mostrado na Figura 4, por volta de junho a julho de 2023, a TSMC ocupa o primeiro lugar, a Nvidia ocupa o segundo lugar, a Intel ocupa o terceiro e a Samsung ocupa o quarto lugar.
Além disso, se as vendas da TSMC continuarem a diminuir após setembro de 2023, a Nvidia, que deverá atingir 16 mil milhões de dólares em vendas em outubro do mesmo ano, saltará para o topo da lista. Se isso acontecer, a Nvidia, fundada em 1993, se tornará a empresa número 1 de semicondutores em receita pela primeira vez na história.
Mas qual é a força motriz do rápido progresso da Nvidia?
Propagação explosiva do ChatGPT
ChatGPT foi lançado pela Open AI em 30 de novembro de 2022 e rapidamente se tornou popular em todo o mundo. O tempo que leva para atingir 100 milhões de usuários ativos, Facebook é de 54 meses, X (antigo Twitter) é de 49 meses, Instagram é de 30 meses, LINE é de 19 meses, TikTok é de 9 meses, ChatGPT diz apenas duas luas.
Seus resultados também melhoraram rapidamente. Em janeiro de 2023, as respostas do exame final do MBA foram classificadas como B (nível de aprovação). Em fevereiro do mesmo ano, a taxa de acertos do American Medical Qualification Examination atingiu a linha de aprovação. Em março do mesmo ano, foi relatado que o GPT-4 foi em maio.Em setembro, ele obteve uma pontuação entre os 10% melhores no Exame de Qualificação da Ordem dos EUA, alcançando o nível de aprovação no Exame Médico Nacional Japonês nos últimos cinco anos.
O surgimento da IA generativa a partir do ChatGPT é ilimitado e, desde então, as empresas de alta tecnologia começaram a desenvolver IA generativa. Esta geração de IA usa um semicondutor chamado Unidade de Processamento Gráfico (GPU). A Nvidia detém o monopólio no espaço da GPU.
Aqui, o que é IA generativa e como funciona? Qual é o papel da GPU?
ChatGPT tem duas etapas
Figura 5 Explicaremos o mecanismo de geração de IA como ChatGPT. As etapas da inteligência artificial generativa são divididas em duas fases: aprendizagem e raciocínio.
Primeiro, carregue big data, como dados de texto e dados de imagem na Internet, em um servidor equipado com semicondutores de IA, como GPUs NVIDIA (doravante denominado servidor de IA). Nesse momento, os semicondutores de inteligência artificial, como as GPUs, aprenderão com os dados.
Então, quando um usuário escreve uma pergunta no chat, a IA generativa em execução no servidor de IA faz inferências e apresenta uma resposta. Naquela época, eram a GPU da Nvidia e outros semicondutores de IA que realizavam inferências no servidor de IA.
A partir disso, podemos ver que a IA generativa pode ser considerada “como software”, rodando em semicondutores de IA (como GPUs Nvidia) instalados em servidores de IA.
A disseminação e expansão de IA generativa como ChatGPT são ilimitadas. Como resultado, o problema de escassez de GPU da Nvidia está se tornando cada vez mais sério no mercado de semicondutores. Neste caso, as empresas de alta tecnologia que desenvolvem inteligência artificial generativa estão correndo para coletar o maior número possível de GPUs Nvidia.
A Nvidia tem vários tipos de GPUs, mas as mais procuradas são a A100 de 7nm da TSMC (US$ 10.000 cada) e a H100 (US$ 40.000 cada). Não importa o quão caro seja, considerando que uma única DRAM custa US$ 10, o processador do iPhone da Apple custa US$ 100 e o processador do PC da Intel custa US$ 200, nunca vi uma GPU custar entre US$ 10.000 e US$ 40.000, não existe Dica ridiculamente cara.
A demanda em rápida expansão do data center por GPU de servidor de IA
A Figura 6 mostra as vendas trimestrais da Nvidia por segmento de negócio. Inicialmente, as GPUs da Nvidia eram semicondutores desenvolvidos para consoles de jogos. Como pode ser visto na Figura 6, as vendas de GPU para jogos foram as maiores até por volta do ano fiscal de 2020 (situação real em 2019).
Nesses casos, descobriu-se que GPUs capazes de processar um grande número de imagens em paralelo são mais adequadas para semicondutores de IA. Na minha memória, de 2016 a 2018, as GPUs Nvidia foram frequentemente usadas em semicondutores de IA para direção automotiva autônoma.
No entanto, pela Figura 6, o volume de vendas de GPUs automotivas não é tão grande. A razão é que a condução totalmente autónoma de automóveis ainda não se tornou popular, e os pioneiros da condução autónoma liderados pela Tesla nos Estados Unidos começaram a desenvolver os seus próprios semicondutores de IA para veículos totalmente autónomos.
A partir do ano fiscal de 2023 (na verdade, 2022), as vendas internas de GPU da Nvidia para servidores de IA de data center crescerão rapidamente. As vendas de GPU para servidores de IA explodirão no ano fiscal de 2024 (na verdade, 2023).
Impulsionada pela crescente demanda por GPUs de servidores de IA, a receita da Nvidia (presumivelmente) ultrapassou a da Intel e da Samsung e está se aproximando da TSMC. Se este impulso continuar, a TSMC poderá ultrapassá-lo.
Desde 2010, Intel, Samsung e TSMC, que vendem mais semicondutores, são chamadas de “Três Grandes”. A Nvidia, no entanto, juntou-se repentinamente à corrida pelos primeiros lugares. No futuro, a Nvidia pode se tornar a número um em vendas de semicondutores. Claramente, chegou a hora da Nvidia.