Após 8 anos no setor e administrando mais de 540 milhões de dólares americanos, como o fundo criptográfico CoinFund escolhe seu caminho e investe em projetos?
Como um dos bancos de dados de investimento e financiamento mais abrangentes da indústria de criptografia, o RootData inclui mais de 5.000 investidores da indústria Web3 e mais de 5.700 registros de investimento e financiamento, apresentando uma visão abrangente das tendências de investimento e financiamento na indústria de criptografia.
Com base nesses dados, a RootData analisará uma série de fundos de capital de risco bem conhecidos, incluindo seu histórico de desenvolvimento, preferências de investimento e outras informações. O objeto de pesquisa desta edição é o CoinFund.
I. Visão geral
CoinFund é uma organização de investimento e pesquisa focada em criptomoedas. Foi fundada em 2015 e está sediada em Brooklyn, Nova York. Sua missão recém-criada é defender os líderes da nova Internet. No início de 2016, o fundo era conhecido por operar uma comunidade ativa no Slack, participando de podcasts de projetos de criptomoeda e fazendo comentários maravilhosos, e participando de discussões sobre tópicos como a "hipótese do protocolo gordo", captura de valor de criptomoeda e blockchain empresarial.
De acordo com dados da RootData, o primeiro investimento público da CoinFund ocorreu em agosto de 2017 e participou da arrecadação de fundos da ICO do District0x. Desde então, a CoinFund acelerou gradualmente a sua frequência de investimento e estabeleceu uma reputação notável na indústria.
Em 2018, a CoinFund fez parceria com a Venrock, uma empresa de capital de risco de propriedade da família Rockefeller, e é vista como líder na introdução de capital tradicional no campo da criptografia. O parceiro da Venrock, David Pakman, disse que vê cada vez mais fundadores experientes e empresas de tecnologia tradicionais entrando no campo blockchain, na esperança de cooperar com a CoinFund e participar no design de várias economias de criptomoedas e projetos de tokens. Alguns anos depois, David Pakman também ingressou na CoinFund como sócio-gerente.
Atualmente, a equipe da CoinFund tem cerca de 30 pessoas. Jake Brukhman é o fundador e CEO da CoinFund. Anteriormente, ele trabalhou em empresas como o fundo de hedge Triton Research e Amazon. Na maioria dos casos, a equipe da CoinFund está diretamente envolvida no processo de concepção de projetos de investimento e fornece serviços de rede, tempo de equipe e outros recursos às empresas de seu portfólio.
Em termos de tamanho do fundo, a CoinFund divulgou o lançamento de novos fundos todos os anos desde 2021, com tamanhos de fundos de US$ 83 milhões, US$ 300 milhões e US$ 158 milhões.
De acordo com estatísticas da Rootdata, o número de carteiras de investimento da CoinFund divulgadas publicamente é 101. Os casos de investimento típicos incluem Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, Entre eles, os primeiros projetos em que a CoinFund participou incluem Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. O número de tentativas no ano passado foi de 18, incluindo Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Análise de portfólio
A julgar pelos 101 projetos de carteira de investimentos incluídos no RootData, a CoinFund costumava investir principalmente em faixas subdivididas, como infraestrutura, DeFi, CeFi e NFT. Entre eles, os projetos de infraestrutura representaram 37,6%, DeFi e NFT representaram 14,8% e 10,8%, respectivamente.
Com base na escala de participação no investimento, a maior faixa de investimento da CoinFund está entre US$ 1 milhão e US$ 3 milhões, atingindo 27 transações. No entanto, no geral, o número de investimentos da CoinFund em diferentes faixas de valor é distribuído de forma relativamente uniforme, com a maioria dos investimentos sendo superior a 15 transações.
Do ponto de vista do número de investimentos líderes, a CoinFund liderou um total de 24 das 106 rodadas de investimento no âmbito estatístico, com uma taxa de investimento líder de 22%, que está entre as dez primeiras entre todas as instituições de capital de risco criptográfico. . Ao mesmo tempo, isto também reflete a firme crença da CoinFund nos projetos em que investe.
Jake Brukhman revelou em entrevista em 2020 que a lógica de investimento da CoinFund é investir em produtos que tenham como proposta de valor central a rede criptografada e que sejam altamente competitivos com os produtos tradicionais. Após 9 anos de operação, a lógica de investimento da CoinFund não é estática e pode ser dividida em três etapas.
1. Período de construção do mercado baixista
No mercado baixista após a onda de ICO em 2017, a CoinFund percebeu que deveria se concentrar em campos emergentes e, ao mesmo tempo, havia grande incerteza na regulação do mercado, então sua estratégia de investimento foi ajustada para focar no protocolo Web3, evitando os serviços CeFi . Além disso, as suas características de investimento são projetos altamente seletivos, mas seguidos em múltiplas rodadas.
Nos últimos três anos, desde o final de 2017, a CoinFund investiu em apenas 11 projetos de criptografia, entre os quais a Internet Computer Network, o NFT Lab Dapper Labs e a instituição de pesquisa e análise de dados criptográficos Messari, todos receberam 2 investimentos da CoinFund.
Além disso, a CoinFund também investiu na plataforma de vendas de tokens CoinList, na rede de dados descentralizada Ceramic, no protocolo de índice de dados blockchain The Graph e na infraestrutura de privacidade NuCypher, etc.
2. Preste atenção ao crescimento de DeFi e NFT
Entre 2020 e 2022, a CoinFund vê uma crescente adoção e interesse dos consumidores em DeFi e NFTs, levando-os a mudar seu foco para essas áreas, bem como para infraestrutura focada no desenvolvedor e ofertas e demanda de middleware.
Este período também é o período de pico das vendas da CoinFund. De acordo com as estatísticas da RootData, de 2020 a 2022, a CoinFund investirá em um total de 82 rodadas, incluindo 19 rodadas principais. Os projetos mais conhecidos incluem:
DeFi: Balanceador, Opyn, Ondo Finance, ParaSwap...
NFT: Rarible、Cryptoys、 NFTfi
Durante este período, 8 projetos criptográficos receberam múltiplas rodadas de investimento da CoinFund. Além disso, as rodadas de financiamento da CoinFund também estão ficando mais atrasadas, desde as primeiras rodadas iniciais até as rodadas A e até mesmo as rodadas B.
3. O caminho a seguir após a queda da FTX
Em novembro de 2022, o colapso do império FTX causou um golpe sem precedentes no campo da criptografia. A CoinFund foi um dos primeiros investidores na FTX e, embora não possuísse nenhum token FTT na época, sua pequena participação foi reduzida a zero após o colapso.
David Pakman, sócio-gerente e chefe de capital de risco da CoinFund, acredita que o blockchain não falhou. Os contratos inteligentes não foram hackeados. O colapso das exchanges centralizadas também fez com que as pessoas prestassem mais atenção ao campo DeFi, incluindo Layer1 e Layer2, NFT, jogos e assim por diante.
Portanto, após novembro de 2022, o CoinFund investirá apenas em 11 rodadas, e o estilo é mais voltado para protocolos descentralizados, incluindo o ecossistema multimódulo Manta Network, a plataforma de contrato inteligente Neutron, o protocolo de agregação cross-chain LI.FI, etc.
3. Introdução ao portfólio CoinFund (parcial)
Intuição
Intu é um protocolo descentralizado que permite a propriedade compartilhada de ativos digitais usando compartilhamentos criptográficos nativos e qualquer cadeia compatível com EVM. Isso significa que os usuários podem facilmente compartilhar, restaurar ou até mesmo alterar a propriedade dos ativos, mantendo a segurança e a integridade de suas contas. A experiência do usuário de qualquer dApp ou carteira pode ser aprimorada por meio da integração eficiente do Intu.
** Planalto **
Tableland Network é um protocolo Web3 descentralizado para estruturação de dados relacionais, suportando Ethereum e L2 compatível com EVM. Tableland tem como objetivo criar tabelas relacionais nativas da Web3.
Análise
Gensyn é uma rede de computação distribuída usada para treinar modelos de IA. A rede usa blockchain para verificar se as tarefas de aprendizagem profunda foram executadas corretamente e acionar pagamentos por meio de comandos.
Nêutron
Neutron é uma plataforma de contrato inteligente sem permissão construída usando o Cosmos SDK, permitindo que contratos inteligentes aproveitem a tecnologia Interchain de ponta com sobrecarga mínima.
Humano
Giza está construindo um protocolo confiável que descentraliza o processo de computação de inferência de aprendizado de máquina, ao mesmo tempo que alimenta uma economia aberta de inteligência artificial de código aberto. Giza torna mais fácil para os desenvolvedores de IA gerar provas de conhecimento zero para modelos de IA.
Sherlock
Sherlock protege os usuários DeFi contra hackers de protocolo por meio de análise de segurança interna e cobertura em nível de plataforma, e é o primeiro provedor de serviços de seguro de auditoria de contrato inteligente a fornecer aos clientes de auditoria até US$ 10 milhões em proteção.
Comunicação
Comm é um aplicativo de mensagens cripto-nativo baseado em servidores de chave federados, projetado para ser uma alternativa privada e descentralizada ao Discord. Comm foi projetado para permitir que os membros da comunidade hospedem seus próprios servidores back-end e tenham acesso apenas aos seus dados.
Combustível
Fuel é uma camada de execução modular baseada em UTXO que traz escala globalmente acessível para Ethereum. Como uma camada de execução modular, o Fuel pode atingir um rendimento global de uma forma que uma cadeia monolítica não consegue, ao mesmo tempo que herda a segurança do Ethereum.
Arco
Archway é uma cadeia pública baseada na arquitetura Cosmos que fornece transações rápidas e de baixo custo, ao mesmo tempo que integra incentivos ao desenvolvedor no próprio protocolo. Esses incentivos em nível de protocolo permitem um design mais inclusivo, fornecendo um mecanismo de agregação de valor para validadores, detentores delegados de tokens e desenvolvedores.
Primex Financiamento
Primex Finance é um protocolo de liquidez de corretagem cross-chain para negociação de margem cross-DEX, com um mecanismo de pontuação do trader. Os credores gerirão de forma flexível os seus riscos e retornos, fornecendo liquidez a vários grupos de risco (subconjuntos de pools de liquidez que supervisionam as estratégias de risco dos traders).
Cerâmica
Ceramic é uma rede descentralizada para gerenciamento e processamento de informações mutáveis na web aberta. Ao combinar IPFS, libp2p, blockchain, DID e padrões de dados certificados, a Ceramic permite que os desenvolvedores usem dados dinâmicos, verificáveis e descentralizados para construir aplicativos completamente sem servidor.
DEUS
DIMO é uma plataforma descentralizada de software e hardware de Internet das Coisas (IoT) que permite aos usuários criar fluxos de dados de veículos autenticados para compartilhar de forma privada com aplicativos, o que pode permitir aos usuários negociar melhores serviços, como financiamento e seguro de automóveis.
Ondo Finanças
A Ondo Finance está construindo um banco de investimento descentralizado focado em conectar as partes interessadas no ecossistema DeFi emergente, incluindo organizações autônomas descentralizadas (DAOs), instituições e investidores de varejo.
Sindicato
Syndicate é um protocolo de investimento descentralizado e uma rede social que permitirá à comunidade levantar, coordenar e investir capital. Irá nivelar as condições de concorrência, permitindo que uma comunidade de construtores, criativos, influenciadores e amigos invistam em novas ideias e tecnologias que mudam o mundo, e introduzirão modelos de investimento inteiramente novos à sociedade.
Magia
Magic é um provedor de carteira como serviço que ajuda empresas a integrar usuários ao web3 com criação instantânea de carteira sem custódia. Ele usa e-mail ou logins sociais, eliminando a necessidade de frases iniciais e extensões de navegador.
4. Resumo e perspectivas
No geral, a CoinFund tornou-se uma das instituições de capital de risco de criptografia mais influentes na indústria de criptografia, com seu excelente desempenho de investimento e ênfase em pesquisa, liderança em investimentos e serviços pós-investimento. Afetada pelo mercado, a CoinFund reduziu significativamente a frequência de investimentos a partir de abril de 2022, e só participou em média de duas rodadas de financiamento por mês.
Em julho deste ano, a CoinFund publicou um artigo de revisão sobre o seu 8º aniversário, falando sobre suas estratégias de investimento anteriores e perspectivas futuras. Devido à sua pequena base de clientes e às vantagens proprietárias limitadas no espaço de código aberto, a CoinFund enfatizou excessivamente certos subsetores, como dados e análises, perdendo a enorme demanda por serviços básicos de segurança e conformidade de participantes que não são de criptomoeda, de acordo com a CoinFund. . Além disso, a CoinFund também mencionou três ajustes importantes no ano passado, nomeadamente, prestar mais atenção ao papel de líder ou co-líder do investimento, aumentar as reservas de capital e voltar a enfatizar a devida diligência no local.
2023 é o ano em que a CoinFund se concentra novamente em DeFi e infraestrutura, enfatizando a importância da escalabilidade, interoperabilidade e ferramentas de desenvolvedor. Eles também estão se concentrando em mais aplicações e casos de uso do mundo real. Além disso, a CoinFund continuará a avançar no emocionante campo emergente de AI x Web3 e fornecerá financiamento de acompanhamento para Gensyn, bem como novos investimentos na inferência de modelo de IA de contrato inteligente de Gizé.
Referência:
《Episódio 256 CoinFund – Crypto-Investing by Community Building》
《CoinFund completa 8 anos: construindo e gerenciando uma empresa de investimento Web3》
《Crypto VC David Pakman na FTX: Uma 'tragédia totalmente evitável'》
"A família Rockefeller mais rica da história americana: ou entrará no campo das criptomoedas"
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Após 8 anos no setor e administrando mais de 540 milhões de dólares americanos, como o fundo criptográfico CoinFund escolhe seu caminho e investe em projetos?
Autor: Gu Yu, Biscuit, RootData
Como um dos bancos de dados de investimento e financiamento mais abrangentes da indústria de criptografia, o RootData inclui mais de 5.000 investidores da indústria Web3 e mais de 5.700 registros de investimento e financiamento, apresentando uma visão abrangente das tendências de investimento e financiamento na indústria de criptografia.
Com base nesses dados, a RootData analisará uma série de fundos de capital de risco bem conhecidos, incluindo seu histórico de desenvolvimento, preferências de investimento e outras informações. O objeto de pesquisa desta edição é o CoinFund.
I. Visão geral
CoinFund é uma organização de investimento e pesquisa focada em criptomoedas. Foi fundada em 2015 e está sediada em Brooklyn, Nova York. Sua missão recém-criada é defender os líderes da nova Internet. No início de 2016, o fundo era conhecido por operar uma comunidade ativa no Slack, participando de podcasts de projetos de criptomoeda e fazendo comentários maravilhosos, e participando de discussões sobre tópicos como a "hipótese do protocolo gordo", captura de valor de criptomoeda e blockchain empresarial.
De acordo com dados da RootData, o primeiro investimento público da CoinFund ocorreu em agosto de 2017 e participou da arrecadação de fundos da ICO do District0x. Desde então, a CoinFund acelerou gradualmente a sua frequência de investimento e estabeleceu uma reputação notável na indústria.
Em 2018, a CoinFund fez parceria com a Venrock, uma empresa de capital de risco de propriedade da família Rockefeller, e é vista como líder na introdução de capital tradicional no campo da criptografia. O parceiro da Venrock, David Pakman, disse que vê cada vez mais fundadores experientes e empresas de tecnologia tradicionais entrando no campo blockchain, na esperança de cooperar com a CoinFund e participar no design de várias economias de criptomoedas e projetos de tokens. Alguns anos depois, David Pakman também ingressou na CoinFund como sócio-gerente.
Atualmente, a equipe da CoinFund tem cerca de 30 pessoas. Jake Brukhman é o fundador e CEO da CoinFund. Anteriormente, ele trabalhou em empresas como o fundo de hedge Triton Research e Amazon. Na maioria dos casos, a equipe da CoinFund está diretamente envolvida no processo de concepção de projetos de investimento e fornece serviços de rede, tempo de equipe e outros recursos às empresas de seu portfólio.
Em termos de tamanho do fundo, a CoinFund divulgou o lançamento de novos fundos todos os anos desde 2021, com tamanhos de fundos de US$ 83 milhões, US$ 300 milhões e US$ 158 milhões.
De acordo com estatísticas da Rootdata, o número de carteiras de investimento da CoinFund divulgadas publicamente é 101. Os casos de investimento típicos incluem Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, Entre eles, os primeiros projetos em que a CoinFund participou incluem Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. O número de tentativas no ano passado foi de 18, incluindo Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Análise de portfólio
A julgar pelos 101 projetos de carteira de investimentos incluídos no RootData, a CoinFund costumava investir principalmente em faixas subdivididas, como infraestrutura, DeFi, CeFi e NFT. Entre eles, os projetos de infraestrutura representaram 37,6%, DeFi e NFT representaram 14,8% e 10,8%, respectivamente.
Com base na escala de participação no investimento, a maior faixa de investimento da CoinFund está entre US$ 1 milhão e US$ 3 milhões, atingindo 27 transações. No entanto, no geral, o número de investimentos da CoinFund em diferentes faixas de valor é distribuído de forma relativamente uniforme, com a maioria dos investimentos sendo superior a 15 transações.
Do ponto de vista do número de investimentos líderes, a CoinFund liderou um total de 24 das 106 rodadas de investimento no âmbito estatístico, com uma taxa de investimento líder de 22%, que está entre as dez primeiras entre todas as instituições de capital de risco criptográfico. . Ao mesmo tempo, isto também reflete a firme crença da CoinFund nos projetos em que investe.
Jake Brukhman revelou em entrevista em 2020 que a lógica de investimento da CoinFund é investir em produtos que tenham como proposta de valor central a rede criptografada e que sejam altamente competitivos com os produtos tradicionais. Após 9 anos de operação, a lógica de investimento da CoinFund não é estática e pode ser dividida em três etapas.
1. Período de construção do mercado baixista
No mercado baixista após a onda de ICO em 2017, a CoinFund percebeu que deveria se concentrar em campos emergentes e, ao mesmo tempo, havia grande incerteza na regulação do mercado, então sua estratégia de investimento foi ajustada para focar no protocolo Web3, evitando os serviços CeFi . Além disso, as suas características de investimento são projetos altamente seletivos, mas seguidos em múltiplas rodadas.
Nos últimos três anos, desde o final de 2017, a CoinFund investiu em apenas 11 projetos de criptografia, entre os quais a Internet Computer Network, o NFT Lab Dapper Labs e a instituição de pesquisa e análise de dados criptográficos Messari, todos receberam 2 investimentos da CoinFund.
Além disso, a CoinFund também investiu na plataforma de vendas de tokens CoinList, na rede de dados descentralizada Ceramic, no protocolo de índice de dados blockchain The Graph e na infraestrutura de privacidade NuCypher, etc.
2. Preste atenção ao crescimento de DeFi e NFT
Entre 2020 e 2022, a CoinFund vê uma crescente adoção e interesse dos consumidores em DeFi e NFTs, levando-os a mudar seu foco para essas áreas, bem como para infraestrutura focada no desenvolvedor e ofertas e demanda de middleware.
Este período também é o período de pico das vendas da CoinFund. De acordo com as estatísticas da RootData, de 2020 a 2022, a CoinFund investirá em um total de 82 rodadas, incluindo 19 rodadas principais. Os projetos mais conhecidos incluem:
Durante este período, 8 projetos criptográficos receberam múltiplas rodadas de investimento da CoinFund. Além disso, as rodadas de financiamento da CoinFund também estão ficando mais atrasadas, desde as primeiras rodadas iniciais até as rodadas A e até mesmo as rodadas B.
3. O caminho a seguir após a queda da FTX
Em novembro de 2022, o colapso do império FTX causou um golpe sem precedentes no campo da criptografia. A CoinFund foi um dos primeiros investidores na FTX e, embora não possuísse nenhum token FTT na época, sua pequena participação foi reduzida a zero após o colapso.
David Pakman, sócio-gerente e chefe de capital de risco da CoinFund, acredita que o blockchain não falhou. Os contratos inteligentes não foram hackeados. O colapso das exchanges centralizadas também fez com que as pessoas prestassem mais atenção ao campo DeFi, incluindo Layer1 e Layer2, NFT, jogos e assim por diante.
Portanto, após novembro de 2022, o CoinFund investirá apenas em 11 rodadas, e o estilo é mais voltado para protocolos descentralizados, incluindo o ecossistema multimódulo Manta Network, a plataforma de contrato inteligente Neutron, o protocolo de agregação cross-chain LI.FI, etc.
3. Introdução ao portfólio CoinFund (parcial)
Intuição
Intu é um protocolo descentralizado que permite a propriedade compartilhada de ativos digitais usando compartilhamentos criptográficos nativos e qualquer cadeia compatível com EVM. Isso significa que os usuários podem facilmente compartilhar, restaurar ou até mesmo alterar a propriedade dos ativos, mantendo a segurança e a integridade de suas contas. A experiência do usuário de qualquer dApp ou carteira pode ser aprimorada por meio da integração eficiente do Intu.
** Planalto **
Tableland Network é um protocolo Web3 descentralizado para estruturação de dados relacionais, suportando Ethereum e L2 compatível com EVM. Tableland tem como objetivo criar tabelas relacionais nativas da Web3.
Análise
Gensyn é uma rede de computação distribuída usada para treinar modelos de IA. A rede usa blockchain para verificar se as tarefas de aprendizagem profunda foram executadas corretamente e acionar pagamentos por meio de comandos.
Nêutron
Neutron é uma plataforma de contrato inteligente sem permissão construída usando o Cosmos SDK, permitindo que contratos inteligentes aproveitem a tecnologia Interchain de ponta com sobrecarga mínima.
Humano
Giza está construindo um protocolo confiável que descentraliza o processo de computação de inferência de aprendizado de máquina, ao mesmo tempo que alimenta uma economia aberta de inteligência artificial de código aberto. Giza torna mais fácil para os desenvolvedores de IA gerar provas de conhecimento zero para modelos de IA.
Sherlock
Sherlock protege os usuários DeFi contra hackers de protocolo por meio de análise de segurança interna e cobertura em nível de plataforma, e é o primeiro provedor de serviços de seguro de auditoria de contrato inteligente a fornecer aos clientes de auditoria até US$ 10 milhões em proteção.
Comunicação
Comm é um aplicativo de mensagens cripto-nativo baseado em servidores de chave federados, projetado para ser uma alternativa privada e descentralizada ao Discord. Comm foi projetado para permitir que os membros da comunidade hospedem seus próprios servidores back-end e tenham acesso apenas aos seus dados.
Combustível
Fuel é uma camada de execução modular baseada em UTXO que traz escala globalmente acessível para Ethereum. Como uma camada de execução modular, o Fuel pode atingir um rendimento global de uma forma que uma cadeia monolítica não consegue, ao mesmo tempo que herda a segurança do Ethereum.
Arco
Archway é uma cadeia pública baseada na arquitetura Cosmos que fornece transações rápidas e de baixo custo, ao mesmo tempo que integra incentivos ao desenvolvedor no próprio protocolo. Esses incentivos em nível de protocolo permitem um design mais inclusivo, fornecendo um mecanismo de agregação de valor para validadores, detentores delegados de tokens e desenvolvedores.
Primex Financiamento
Primex Finance é um protocolo de liquidez de corretagem cross-chain para negociação de margem cross-DEX, com um mecanismo de pontuação do trader. Os credores gerirão de forma flexível os seus riscos e retornos, fornecendo liquidez a vários grupos de risco (subconjuntos de pools de liquidez que supervisionam as estratégias de risco dos traders).
Cerâmica
Ceramic é uma rede descentralizada para gerenciamento e processamento de informações mutáveis na web aberta. Ao combinar IPFS, libp2p, blockchain, DID e padrões de dados certificados, a Ceramic permite que os desenvolvedores usem dados dinâmicos, verificáveis e descentralizados para construir aplicativos completamente sem servidor.
DEUS
DIMO é uma plataforma descentralizada de software e hardware de Internet das Coisas (IoT) que permite aos usuários criar fluxos de dados de veículos autenticados para compartilhar de forma privada com aplicativos, o que pode permitir aos usuários negociar melhores serviços, como financiamento e seguro de automóveis.
Ondo Finanças
A Ondo Finance está construindo um banco de investimento descentralizado focado em conectar as partes interessadas no ecossistema DeFi emergente, incluindo organizações autônomas descentralizadas (DAOs), instituições e investidores de varejo.
Sindicato
Syndicate é um protocolo de investimento descentralizado e uma rede social que permitirá à comunidade levantar, coordenar e investir capital. Irá nivelar as condições de concorrência, permitindo que uma comunidade de construtores, criativos, influenciadores e amigos invistam em novas ideias e tecnologias que mudam o mundo, e introduzirão modelos de investimento inteiramente novos à sociedade.
Magia
Magic é um provedor de carteira como serviço que ajuda empresas a integrar usuários ao web3 com criação instantânea de carteira sem custódia. Ele usa e-mail ou logins sociais, eliminando a necessidade de frases iniciais e extensões de navegador.
4. Resumo e perspectivas
No geral, a CoinFund tornou-se uma das instituições de capital de risco de criptografia mais influentes na indústria de criptografia, com seu excelente desempenho de investimento e ênfase em pesquisa, liderança em investimentos e serviços pós-investimento. Afetada pelo mercado, a CoinFund reduziu significativamente a frequência de investimentos a partir de abril de 2022, e só participou em média de duas rodadas de financiamento por mês.
Em julho deste ano, a CoinFund publicou um artigo de revisão sobre o seu 8º aniversário, falando sobre suas estratégias de investimento anteriores e perspectivas futuras. Devido à sua pequena base de clientes e às vantagens proprietárias limitadas no espaço de código aberto, a CoinFund enfatizou excessivamente certos subsetores, como dados e análises, perdendo a enorme demanda por serviços básicos de segurança e conformidade de participantes que não são de criptomoeda, de acordo com a CoinFund. . Além disso, a CoinFund também mencionou três ajustes importantes no ano passado, nomeadamente, prestar mais atenção ao papel de líder ou co-líder do investimento, aumentar as reservas de capital e voltar a enfatizar a devida diligência no local.
2023 é o ano em que a CoinFund se concentra novamente em DeFi e infraestrutura, enfatizando a importância da escalabilidade, interoperabilidade e ferramentas de desenvolvedor. Eles também estão se concentrando em mais aplicações e casos de uso do mundo real. Além disso, a CoinFund continuará a avançar no emocionante campo emergente de AI x Web3 e fornecerá financiamento de acompanhamento para Gensyn, bem como novos investimentos na inferência de modelo de IA de contrato inteligente de Gizé.
Referência:
《Episódio 256 CoinFund – Crypto-Investing by Community Building》
《CoinFund completa 8 anos: construindo e gerenciando uma empresa de investimento Web3》
《Crypto VC David Pakman na FTX: Uma 'tragédia totalmente evitável'》
"A família Rockefeller mais rica da história americana: ou entrará no campo das criptomoedas"