A tendência atual de desenvolvimento do blockchain é o paralelismo multicadeia, mas o blockchain em si não tem a capacidade de se comunicar com sistemas externos ou APIs, e dados e valores não podem ser transmitidos sem barreiras pela rede, resultando em um ecossistema isolado que não pode se comunicar entre si. Trocar informações.
Do ponto de vista do desenvolvedor, cada implantação constitui uma entidade isolada e independente, resultando em contratos de back-end que não têm conexão entre si e não têm conhecimento da existência um do outro. Por exemplo, um DApp de troca descentralizada (DEX) pode precisar ser implantado nas redes Ethereum, BNB Chain e Polygon, respectivamente, para que cada versão do DApp seja independente uma da outra.
Fonte: Chainlink
Para os usuários, esse método de implantação múltipla também aumenta a dificuldade de adoção:
Os usuários não podem transferir tokens perfeitamente de uma blockchain para outra.
O processo de transferência é demorado e tem uma experiência ruim, já que os ativos são normalmente destruídos na blockchain de origem e depois re-cunhados na blockchain de destino usando uma ponte de terceiros.
O risco de segurança de manter ativos em múltiplas blockchains também é alto, e eles são facilmente atacados por hackers, resultando na perda de fundos.
Dado que existem tantos ecossistemas blockchain, é crucial que estes diferentes ambientes on-chain possam operar e comunicar entre si. Uma parte fundamental da infraestrutura para troca de dados e ativos entre diferentes blockchains é o protocolo de interoperabilidade entre cadeias. A interoperabilidade entre cadeias permite que os desenvolvedores construam um aplicativo unificado entre cadeias, ou seja, o mesmo dApp pode ser implantado em vários blockchains diferentes sem a necessidade de implantar várias versões independentes em cadeias diferentes, liberando maior eficiência de capital e melhores condições de liquidez.
2. Soluções entre cadeias
As soluções entre cadeias normalmente envolvem a verificação do estado do blockchain de origem e a retransmissão de transações subsequentes para o blockchain de destino. Uma parte fundamental de sua infraestrutura é a ponte entre cadeias, que permite a transferência de ativos do blockchain de origem para o blockchain de destino. Blockchain. As pontes entre cadeias normalmente envolvem o bloqueio ou destruição de ativos por meio de um contrato inteligente na cadeia de origem e o desbloqueio ou cunhagem deles por meio de outro contrato inteligente na cadeia de destino. Na verdade, o caso de uso de pontes entre cadeias é muito restrito e sua função é transferir ativos entre diferentes blockchains. Portanto, uma ponte entre cadeias geralmente é um serviço específico de aplicação entre duas blockchains.
Atualmente, os desenvolvedores criam uma variedade de soluções cross-chain, como:
l A Chainlink está desenvolvendo o Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), um padrão de código aberto que oferece suporte à comunicação entre cadeias, incluindo o envio de mensagens e transferências de tokens. O objetivo do CCIP é permitir a conectividade universal entre centenas de redes blockchain usando interfaces padronizadas, reduzindo assim a complexidade da construção de aplicações e serviços entre cadeias.
l O protocolo Wormhole é um protocolo de interoperabilidade universal que permite a transmissão de tokens e mensagens em diferentes redes blockchain. Os Guardiões da Rede monitoram as informações na cadeia de origem, verificam-nas e facilitam sua transmissão para a cadeia de destino. Os desenvolvedores que usam o Wormhole podem criar aplicativos descentralizados entre cadeias chamados XDApp.
l O Inter-chain Information Transfer Protocol (IBC) é um protocolo padrão para interação blockchain na rede Cosmos, com o objetivo de alcançar a interoperabilidade entre diferentes blockchains. O IBC define um conjunto mínimo de funções especificadas no Inter-Chain Standard (ICS) que definem como os blockchains se comunicam entre si e trocam dados.
l LayerZero é um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa usado para transferência leve de informações entre blockchains, fornecendo transferência de informações segura, confiável e sem confiança.
Este artigo apresenta principalmente o protocolo de interoperabilidade de cadeia completa LayerZero. Ele se concentra apenas na transmissão de informações entre cadeias e pode enviar mensagens para qualquer contrato inteligente em qualquer cadeia suportada. Ele também é responsável pelos contratos inteligentes entre blockchains. Comunicação, é não é responsável pela cadeia cruzada de ativos.A cadeia cruzada de ativos é completada pelo Stargate desenvolvido pela LayerZero Labs.
3. Recursos técnicos e vantagens do LayerZero
Características técnicas
A característica mais proeminente do LayerZero é seu nó ultraleve, que usa tecnologia de nó ultraleve para transmitir mensagens entre terminais de diferentes cadeias por meio de relés e oráculos, reduzindo custos e garantindo a segurança.
Nó ultraleve
Em primeiro lugar, cada nó na rede blockchain é na verdade todo computador ou terminal de servidor que armazena dados. Os nós leves são apenas um modo operacional do nó. Diferente dos nós completos, os nós leves armazenam apenas dados da blockchain. Uma pequena parte do bloco , como o cabeçalho do bloco e algumas outras informações, não armazena as informações específicas da transação dentro do bloco. Comparados aos nós leves, os nós ultraleves têm o mesmo método de verificação, mas como o custo de gravação no blockchain é alto e a transmissão contínua de cabeçalhos de bloco é cara, os nós ultraleves não retêm todos os cabeçalhos de bloco, mas usam oráculos O streaming desses cabeçalhos de bloco sob demanda permite uma sincronização mais eficiente de entidades fora da cadeia para atingir o estado necessário, alterando o método original de streaming contínuo.
A vantagem disso é que ele não depende do fluxo de dados do cabeçalho do bloco desde o início do nó leve, mas a desvantagem é a falta de fluxo de dados sequencial histórico.Uma vez que o oráculo e o retransmissor fazem o mal ao mesmo tempo, eles pode passar na verificação, o que resultará em informações maliciosas. Portanto, a LayerZero fez uma compensação entre uma grande redução nos custos de verificação e um certo grau de perda de segurança.Se esta compensação vale a pena pode depender de como ela a avalia com base em seus próprios cenários.
Componentes principais
Como pode ser visto no white paper oficial da LayerZero, os principais componentes responsáveis pela transmissão de informações entre as duas cadeias são endpoint, oracle e relay.
Endpoints são instalações que interagem diretamente com usuários ou aplicações e são responsáveis por lidar com a transmissão, verificação e recepção de mensagens. Sua finalidade é garantir a entrega eficaz quando os usuários enviam mensagens usando o protocolo. No protocolo LayerZero, cada cadeia precisa implantar endpoints. Esses endpoints também podem ser chamados por outros aplicativos na mesma cadeia e são responsáveis por enviar informações para links externos.
O oráculo é um serviço de terceiros que fornece um componente de mecanismo independente de outro LayerZero. Ele pode ler um cabeçalho de bloco de uma cadeia e enviá-lo para outra cadeia, para que a validade da transação na cadeia de origem possa ser verificada no cadeia alvo.sexo. LayerZero atualmente usa Chainlink como seu oráculo.
Um relé é um serviço fora da cadeia funcionalmente semelhante a um oráculo, mas em vez de obter cabeçalhos de bloco, ele obtém provas de transações especificadas. Para garantir uma entrega eficiente, o único requisito é que o oráculo e o retransmissor sejam independentes um do outro para qualquer mensagem enviada usando o protocolo LayerZero. Qualquer sujeito pode assumir o papel de oráculo e retransmissor, e o LayerZero pode até implementar seu próprio serviço de retransmissão.
Uma importante suposição de confiança no LayerZero é que oráculos e retransmissores operam independentemente um do outro. O cabeçalho do bloco enviado pelo oráculo será cruzado com a prova de transação enviada pelo retransmissor, os dois não formam consenso e apenas transmitem mensagens. Simplificando, o oráculo atua como um notário na cadeia cruzada do LayerZero, informando à cadeia alvo os resultados da verificação, enquanto o relé é responsável por fornecer o processo de certificação necessário para verificar a transação e o conteúdo específico da cruz. -informações da cadeia. Para garantir a transmissão efetiva das informações, caso haja alguma disputa na transmissão das informações entre relés ou oráculos, o contrato inteligente será suspenso e as informações não serão submetidas à cadeia alvo.
Consulte "Explicação detalhada da tecnologia e recursos do protocolo de interoperabilidade LayerZero"
Se você cruzar uma transação da cadeia A para a cadeia B, o processo geral será aproximadamente o seguinte:
A transação começa quando o usuário inicia o aplicativo e é dividida em suas partes (provas e cabeçalhos de bloco) por meio de oráculos e relés com a ajuda de endpoints LayerZero. Assim que o oráculo e o retransmissor enviarem suas respectivas mensagens na cadeia de destino (assinar a transação na cadeia), e o Endpoint LayerZero (contrato) verificar a exatidão das informações, a mensagem será transformada e executada na cadeia de destino.
Vantagens
Segurança
Como protocolo subjacente, a segurança do LayerZero é independente de protocolos externos, garantindo assim a estabilidade de todo o consenso do protocolo. Além disso, graças ao design exclusivo do oráculo e do relé, os dois são independentes um do outro. A transação só será concluída quando ambos forem considerados verdadeiros, garantindo a segurança na transmissão das informações.
Escalabilidade
LayerZero atua como uma camada de mensagens universal, o que significa que qualquer contrato pode ser transferido da cadeia A para a cadeia B para obter interoperabilidade entre cadeias com a rede da camada um. Através de um design inovador de endpoint, o LayerZero pode ser facilmente expandido para suportar qualquer cadeia, trazendo uma gama mais ampla de cenários de aplicação para o ecossistema blockchain.
Alta eficiência
Primeiro, a tecnologia de nó ultraleve do LayerZero pode alcançar maior eficiência de transmissão e reduzir os custos de verificação, garantindo a segurança; em segundo lugar, os repetidores ou oráculos do LayerZero não formam nenhum consenso e simplesmente transmitem mensagens. A verificação é concluída em sua própria cadeia de destino, de modo que o as limitações de velocidade e rendimento dependem inteiramente das propriedades das duas cadeias de transações.
4. Financiamento
A LayerZero conduziu um total de três rodadas de financiamento, com o valor divulgado totalizando US$ 293 milhões.Os investidores participantes incluem instituições de investimento em criptografia bem conhecidas, como Multicoin, Binance Labs, a16z e Sequoia Capital. A última rodada de financiamento foi em 4 de abril de 2023, arrecadando 120 milhões a uma avaliação de US$ 3 bilhões.
A FTX participou como investidora líder no financiamento da Série A em 30 de março de 2022. Afetada pela tempestade, em 11 de novembro de 2022, a LayerZero emitiu oficialmente um comunicado informando que havia recomprado 100% dos direitos patrimoniais e cambiais da FTX. e outros acordos.
Fonte: Crunchbase
5. Ecologia
Até agora, LayerZero apoiou mais de 20 cadeias, incluindo Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, etc. O número de usuários independentes atingiu 3 milhões e o número acumulado de transações atingiu 56 milhões, mas 35% dos usuários possuem apenas um registro de interação e apenas cerca de 730.000 usuários possuem mais de dois registros de interação.
Fonte: Dune Analytics
As atividades de interação do usuário ocorrem principalmente na BNB Chain, Arbitrum e Polygon. Especialmente depois que a Arbitrum emitiu a moeda, a comunidade tem um forte sentimento em relação aos airdrops, e a antecipação dos airdrops também levou a um aumento significativo na atividade do usuário no LayerZero.
Fonte: Dune Analytics
Tomando como exemplo os dados interativos da Arbitrum, o número de transações atingiu cerca de 12 milhões. Abril de 2023 foi o período de pico da atividade dos usuários. À medida que as condições de mercado esfriaram, a atividade dos usuários também diminuiu ligeiramente.
Fonte: Dune Analytics
A arquitetura minimalista do LayerZero oferece possibilidades ilimitadas ao protocolo, e sua baixa complexidade de acesso do desenvolvedor permite que o LayerZero integre ou use atualmente sua tecnologia com mais de 50 dApps.
Fonte: Twitter
Projeto Estrela
Finanças Stargate
O primeiro dApp baseado no protocolo LayerZero desenvolvido pela LayerZero Labs, que constrói a primeira ponte de ativos nativos totalmente combinável. A visão é tornar a transferência de liquidez entre cadeias um processo único e contínuo. O destaque do produto é a adoção do exclusivo "algoritmo Delta" resolve o problema do “triângulo impossível” existente em pontes de cadeia cruzada sem ter que fazer concessões.
A equipe Stargate acredita que existe um “triângulo impossível” nas pontes de ativos entre cadeias:
Verificação e confirmação instantâneas: os ativos podem ser transferidos com sucesso para a cadeia alvo quando a transação for confirmada e a pontualidade pode ser garantida;
Liquidez unificada: um único pool de liquidez é compartilhado entre múltiplas cadeias;
Natividade dos ativos: os usuários obtêm ativos nativos diretamente por meio de pontes entre cadeias, em vez de ativos sintéticos ou encapsulados.
É claro que, ao garantir a verificação instantânea e a natividade dos ativos, se não estiver envolvido um algoritmo de alocação dinâmica de liquidez mais complexo, apenas um pool de liquidez poderá ser construído entre cada duas cadeias, o que reduzirá a eficiência do capital.
De acordo com dados da defillama, o Stargate ocupa o primeiro lugar entre os protocolos de ponte cross-chain em termos de volume de transações no mês passado, com 96.000 transações em 24 horas.
Fonte: defilama
Receita do Contrato
Stargate é o primeiro dApp a ser lançado no LayerZero. Suas taxas de protocolo e receitas começaram a crescer de forma constante desde março de 2023. Foi também durante esse período que a atividade de transações na rede começou a aumentar significativamente em antecipação aos lançamentos aéreos. A receita mensal do acordo atual ultrapassa US$ 1 milhão.
Fonte: Terminal de Tokens
Modelo Econômico
A oferta total de tokens STG é de 1 bilhão e o volume de circulação chega a 200 milhões.As funções dos tokens são:
As taxas de transferência entre cadeias de ativos e transferências de tokens não STG gerarão uma taxa de 0,06%, dos quais 0,045% serão alocados ao provedor de liquidez e 0,015% à tesouraria do protocolo;
Governança, você pode obter o token de governança veSTG apostando e bloqueando os tokens STG por 3 a 156 semanas. Quanto maior o tempo de bloqueio do STG, maior será o peso do voto;
Recompensas de protocolo, pool de liquidez de stablecoin e recompensas de mineração de liquidez.
O horário de emissão do token é 17 de março de 2022 e os detalhes de distribuição inicial são os seguintes:
Fonte: tokenunlocks
Aqueles alocados para liquidez antecipada de DEX, curva de vínculo, plano de lançamento inicial e comunidade serão desbloqueados diretamente quando o token for emitido inicialmente, totalizando 478 milhões.
Da parcela destinada ao lançamento do protocolo, 5% (50 milhões) serão liberados diretamente, e os 10% restantes terão carência de 1 ano e serão liberados linearmente em 6 meses. Atualmente, 145 milhões foi lançado.
A parcela destinada a investidores e equipes tem lock-in de 1 ano e liberação linear de 2 anos.
Com base na alocação de tokens acima, as emissões nominais de STG atingiram 729 milhões. De acordo com a distribuição dos endereços da holding STG, verifica-se claramente que dos 304 milhões atribuídos à comunidade existem actualmente 297 milhões restantes não circulados, e os restantes 320 milhões atribuídos a investidores e equipas não foram distribuídos.As duas partes têm um total circulação de cerca de 67 milhões, representando cerca de 6,7%.
A julgar pela distribuição dos endereços das holdings, as 20 principais participações representam 94%. Entre eles, os dois principais endereços são de propriedade oficial e ainda não foram divulgados, representando 62%. Excluindo essas duas partes, os endereços restantes respondem por 32 %., das quais a Alameda detém 9,42% das posições, e os endereços de grandes contas individuais detêm apenas 0,6%.As fichas acumuladas nas mãos dos grandes investidores são relativamente pequenas.
O co-CEO da Alameda, Sam Trabucco, postou certa vez nas redes sociais que a Alameda Research participou da oferta pública do projeto de ponte cross-chain Stargate em 18 de março e comprou todas as ações da STG (100 milhões de peças, que foi lançada pelo acordo mencionado acima. 10%). No entanto, Sam Trabucco afirmou que a Alameda não venderá o STG dentro de 3 anos e fará investimentos de longo prazo no projeto e na equipe, ao mesmo tempo que não interferirá na governança do projeto e abrirá mão de seus direitos de voto no aSTG. para que os direitos de voto sejam mais distribuídos entre os primeiros membros da comunidade. Distribuídos igualmente, 9,42% foram liberados até agora.
Capital Radiante
Radiant é um protocolo de empréstimo DeFi entre cadeias que implementa empréstimos alavancados e capacidade de composição em toda a cadeia usando LayerZero como uma infraestrutura entre cadeias, permitindo aos usuários obter alavancagem nos protocolos DeFi que ele suporta e simplificando a transferência de ativos cruzados entre diferentes cadeias. Operações de empréstimo em cadeia.
Radiant é essencialmente semelhante ao mecanismo operacional dos protocolos de empréstimo atuais, como Aave e Compound. A diferença é que é um protocolo de empréstimo de cadeia completa, ou seja, os usuários podem depositar garantias na cadeia A e depois pedir emprestado na cadeia B. No entanto, quando os usuários precisam usar serviços de empréstimo entre cadeias, eles precisam primeiro depositar certos ativos na cadeia apoiada e se tornar um provedor de liquidez dinâmico (dLP) antes de poderem emprestar os ativos exigidos pela cadeia alvo.
A Radiant foi implantada nas redes Arbitrum e BSC, com escala de TVL de US$ 220 milhões. Está em posição de destaque entre os protocolos de empréstimo. Atualmente possui certa participação de mercado e é líder em empréstimos na Arbitrum.
Receita do Contrato
No Radiant, receita de protocolo (receita) = taxas pagas por empréstimos (taxas) - juros de depósito (taxas do lado da oferta). Desde Fevereiro deste ano, as taxas obtidas com o acordo estabilizaram-se em cerca de 2 milhões de dólares, e a receita mensal do acordo atingiu cerca de 1 milhão de dólares.
Fonte: Terminal de Tokens
Modelo Econômico
O número total de tokens RDNT é de 1 bilhão, com circulação de 300 milhões.As principais funções de seus tokens são governança e incentivos de liquidez.
De acordo com os dados do Token Unlock, a parcela alocada ao provedor de liquidez de 2 pools, às reservas do Tesouro e da Radiant DAO, foi totalmente desbloqueada. O que ainda está sendo desbloqueado são os incentivos para a equipe, principais contribuintes e depositantes e devedores.A parcela destinada aos depositantes e devedores é liberada a 4,85 RDNT por segundo. Se calculado a esta taxa, cerca de 210.000 moedas serão lançadas todos os meses.
A julgar pela distribuição das participações de tokens, os 20 principais endereços de tokens representam 92,3%, dos quais o endereço oficial do contrato ocupa o primeiro lugar, com 23,4% permanecendo não distribuídos.Os tokens distribuídos em DEX representam 27,6%, ocupando o primeiro lugar As participações de 20 grandes os endereços representaram apenas 3,8%.
mapa de rotas
A equipe oficial da Radiant divulgou um roteiro simples em sua documentação. Sua versão está atualmente no estágio 2.0. A primeira tarefa é implantar a cadeia cruzada do Radiant e aumentar a escala de garantias no aplicativo. Na versão V3, ela planeja se livrar da dependência da ponte Stargate de terceiros e integrar totalmente o LayerZero. Na versão V4, ela planeja realizar empréstimos de liquidez em cadeia completa.
Resumir
Multi-chain é a tendência de desenvolvimento do blockchain.O protocolo de interoperabilidade entre cadeias é um componente-chave da comunicação entre blockchains e suas perspectivas de desenvolvimento são bastante amplas. LayerZero ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e ainda existem poucos projetos nativos dos quais participar. Tem o apoio de muitas instituições de investimento conhecidas, ricos recursos da indústria e espera-se que atraia a atenção de todo o mercado de criptografia.
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O caminho futuro da LayerZero para inovação entre cadeias e projetos estrela
Autor: LD Capital
1. O que é interoperabilidade entre cadeias
A tendência atual de desenvolvimento do blockchain é o paralelismo multicadeia, mas o blockchain em si não tem a capacidade de se comunicar com sistemas externos ou APIs, e dados e valores não podem ser transmitidos sem barreiras pela rede, resultando em um ecossistema isolado que não pode se comunicar entre si. Trocar informações.
Do ponto de vista do desenvolvedor, cada implantação constitui uma entidade isolada e independente, resultando em contratos de back-end que não têm conexão entre si e não têm conhecimento da existência um do outro. Por exemplo, um DApp de troca descentralizada (DEX) pode precisar ser implantado nas redes Ethereum, BNB Chain e Polygon, respectivamente, para que cada versão do DApp seja independente uma da outra.
Fonte: Chainlink
Para os usuários, esse método de implantação múltipla também aumenta a dificuldade de adoção:
Os usuários não podem transferir tokens perfeitamente de uma blockchain para outra.
O processo de transferência é demorado e tem uma experiência ruim, já que os ativos são normalmente destruídos na blockchain de origem e depois re-cunhados na blockchain de destino usando uma ponte de terceiros.
O risco de segurança de manter ativos em múltiplas blockchains também é alto, e eles são facilmente atacados por hackers, resultando na perda de fundos.
Dado que existem tantos ecossistemas blockchain, é crucial que estes diferentes ambientes on-chain possam operar e comunicar entre si. Uma parte fundamental da infraestrutura para troca de dados e ativos entre diferentes blockchains é o protocolo de interoperabilidade entre cadeias. A interoperabilidade entre cadeias permite que os desenvolvedores construam um aplicativo unificado entre cadeias, ou seja, o mesmo dApp pode ser implantado em vários blockchains diferentes sem a necessidade de implantar várias versões independentes em cadeias diferentes, liberando maior eficiência de capital e melhores condições de liquidez.
2. Soluções entre cadeias
As soluções entre cadeias normalmente envolvem a verificação do estado do blockchain de origem e a retransmissão de transações subsequentes para o blockchain de destino. Uma parte fundamental de sua infraestrutura é a ponte entre cadeias, que permite a transferência de ativos do blockchain de origem para o blockchain de destino. Blockchain. As pontes entre cadeias normalmente envolvem o bloqueio ou destruição de ativos por meio de um contrato inteligente na cadeia de origem e o desbloqueio ou cunhagem deles por meio de outro contrato inteligente na cadeia de destino. Na verdade, o caso de uso de pontes entre cadeias é muito restrito e sua função é transferir ativos entre diferentes blockchains. Portanto, uma ponte entre cadeias geralmente é um serviço específico de aplicação entre duas blockchains.
Atualmente, os desenvolvedores criam uma variedade de soluções cross-chain, como:
l A Chainlink está desenvolvendo o Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), um padrão de código aberto que oferece suporte à comunicação entre cadeias, incluindo o envio de mensagens e transferências de tokens. O objetivo do CCIP é permitir a conectividade universal entre centenas de redes blockchain usando interfaces padronizadas, reduzindo assim a complexidade da construção de aplicações e serviços entre cadeias.
l O protocolo Wormhole é um protocolo de interoperabilidade universal que permite a transmissão de tokens e mensagens em diferentes redes blockchain. Os Guardiões da Rede monitoram as informações na cadeia de origem, verificam-nas e facilitam sua transmissão para a cadeia de destino. Os desenvolvedores que usam o Wormhole podem criar aplicativos descentralizados entre cadeias chamados XDApp.
l O Inter-chain Information Transfer Protocol (IBC) é um protocolo padrão para interação blockchain na rede Cosmos, com o objetivo de alcançar a interoperabilidade entre diferentes blockchains. O IBC define um conjunto mínimo de funções especificadas no Inter-Chain Standard (ICS) que definem como os blockchains se comunicam entre si e trocam dados.
l LayerZero é um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa usado para transferência leve de informações entre blockchains, fornecendo transferência de informações segura, confiável e sem confiança.
Este artigo apresenta principalmente o protocolo de interoperabilidade de cadeia completa LayerZero. Ele se concentra apenas na transmissão de informações entre cadeias e pode enviar mensagens para qualquer contrato inteligente em qualquer cadeia suportada. Ele também é responsável pelos contratos inteligentes entre blockchains. Comunicação, é não é responsável pela cadeia cruzada de ativos.A cadeia cruzada de ativos é completada pelo Stargate desenvolvido pela LayerZero Labs.
3. Recursos técnicos e vantagens do LayerZero
A característica mais proeminente do LayerZero é seu nó ultraleve, que usa tecnologia de nó ultraleve para transmitir mensagens entre terminais de diferentes cadeias por meio de relés e oráculos, reduzindo custos e garantindo a segurança.
Em primeiro lugar, cada nó na rede blockchain é na verdade todo computador ou terminal de servidor que armazena dados. Os nós leves são apenas um modo operacional do nó. Diferente dos nós completos, os nós leves armazenam apenas dados da blockchain. Uma pequena parte do bloco , como o cabeçalho do bloco e algumas outras informações, não armazena as informações específicas da transação dentro do bloco. Comparados aos nós leves, os nós ultraleves têm o mesmo método de verificação, mas como o custo de gravação no blockchain é alto e a transmissão contínua de cabeçalhos de bloco é cara, os nós ultraleves não retêm todos os cabeçalhos de bloco, mas usam oráculos O streaming desses cabeçalhos de bloco sob demanda permite uma sincronização mais eficiente de entidades fora da cadeia para atingir o estado necessário, alterando o método original de streaming contínuo.
A vantagem disso é que ele não depende do fluxo de dados do cabeçalho do bloco desde o início do nó leve, mas a desvantagem é a falta de fluxo de dados sequencial histórico.Uma vez que o oráculo e o retransmissor fazem o mal ao mesmo tempo, eles pode passar na verificação, o que resultará em informações maliciosas. Portanto, a LayerZero fez uma compensação entre uma grande redução nos custos de verificação e um certo grau de perda de segurança.Se esta compensação vale a pena pode depender de como ela a avalia com base em seus próprios cenários.
Como pode ser visto no white paper oficial da LayerZero, os principais componentes responsáveis pela transmissão de informações entre as duas cadeias são endpoint, oracle e relay.
Endpoints são instalações que interagem diretamente com usuários ou aplicações e são responsáveis por lidar com a transmissão, verificação e recepção de mensagens. Sua finalidade é garantir a entrega eficaz quando os usuários enviam mensagens usando o protocolo. No protocolo LayerZero, cada cadeia precisa implantar endpoints. Esses endpoints também podem ser chamados por outros aplicativos na mesma cadeia e são responsáveis por enviar informações para links externos.
O oráculo é um serviço de terceiros que fornece um componente de mecanismo independente de outro LayerZero. Ele pode ler um cabeçalho de bloco de uma cadeia e enviá-lo para outra cadeia, para que a validade da transação na cadeia de origem possa ser verificada no cadeia alvo.sexo. LayerZero atualmente usa Chainlink como seu oráculo.
Um relé é um serviço fora da cadeia funcionalmente semelhante a um oráculo, mas em vez de obter cabeçalhos de bloco, ele obtém provas de transações especificadas. Para garantir uma entrega eficiente, o único requisito é que o oráculo e o retransmissor sejam independentes um do outro para qualquer mensagem enviada usando o protocolo LayerZero. Qualquer sujeito pode assumir o papel de oráculo e retransmissor, e o LayerZero pode até implementar seu próprio serviço de retransmissão.
Uma importante suposição de confiança no LayerZero é que oráculos e retransmissores operam independentemente um do outro. O cabeçalho do bloco enviado pelo oráculo será cruzado com a prova de transação enviada pelo retransmissor, os dois não formam consenso e apenas transmitem mensagens. Simplificando, o oráculo atua como um notário na cadeia cruzada do LayerZero, informando à cadeia alvo os resultados da verificação, enquanto o relé é responsável por fornecer o processo de certificação necessário para verificar a transação e o conteúdo específico da cruz. -informações da cadeia. Para garantir a transmissão efetiva das informações, caso haja alguma disputa na transmissão das informações entre relés ou oráculos, o contrato inteligente será suspenso e as informações não serão submetidas à cadeia alvo.
Consulte "Explicação detalhada da tecnologia e recursos do protocolo de interoperabilidade LayerZero"
Se você cruzar uma transação da cadeia A para a cadeia B, o processo geral será aproximadamente o seguinte:
A transação começa quando o usuário inicia o aplicativo e é dividida em suas partes (provas e cabeçalhos de bloco) por meio de oráculos e relés com a ajuda de endpoints LayerZero. Assim que o oráculo e o retransmissor enviarem suas respectivas mensagens na cadeia de destino (assinar a transação na cadeia), e o Endpoint LayerZero (contrato) verificar a exatidão das informações, a mensagem será transformada e executada na cadeia de destino.
Como protocolo subjacente, a segurança do LayerZero é independente de protocolos externos, garantindo assim a estabilidade de todo o consenso do protocolo. Além disso, graças ao design exclusivo do oráculo e do relé, os dois são independentes um do outro. A transação só será concluída quando ambos forem considerados verdadeiros, garantindo a segurança na transmissão das informações.
LayerZero atua como uma camada de mensagens universal, o que significa que qualquer contrato pode ser transferido da cadeia A para a cadeia B para obter interoperabilidade entre cadeias com a rede da camada um. Através de um design inovador de endpoint, o LayerZero pode ser facilmente expandido para suportar qualquer cadeia, trazendo uma gama mais ampla de cenários de aplicação para o ecossistema blockchain.
Primeiro, a tecnologia de nó ultraleve do LayerZero pode alcançar maior eficiência de transmissão e reduzir os custos de verificação, garantindo a segurança; em segundo lugar, os repetidores ou oráculos do LayerZero não formam nenhum consenso e simplesmente transmitem mensagens. A verificação é concluída em sua própria cadeia de destino, de modo que o as limitações de velocidade e rendimento dependem inteiramente das propriedades das duas cadeias de transações.
4. Financiamento
A LayerZero conduziu um total de três rodadas de financiamento, com o valor divulgado totalizando US$ 293 milhões.Os investidores participantes incluem instituições de investimento em criptografia bem conhecidas, como Multicoin, Binance Labs, a16z e Sequoia Capital. A última rodada de financiamento foi em 4 de abril de 2023, arrecadando 120 milhões a uma avaliação de US$ 3 bilhões.
A FTX participou como investidora líder no financiamento da Série A em 30 de março de 2022. Afetada pela tempestade, em 11 de novembro de 2022, a LayerZero emitiu oficialmente um comunicado informando que havia recomprado 100% dos direitos patrimoniais e cambiais da FTX. e outros acordos.
Fonte: Crunchbase
5. Ecologia
Até agora, LayerZero apoiou mais de 20 cadeias, incluindo Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, etc. O número de usuários independentes atingiu 3 milhões e o número acumulado de transações atingiu 56 milhões, mas 35% dos usuários possuem apenas um registro de interação e apenas cerca de 730.000 usuários possuem mais de dois registros de interação.
Fonte: Dune Analytics
As atividades de interação do usuário ocorrem principalmente na BNB Chain, Arbitrum e Polygon. Especialmente depois que a Arbitrum emitiu a moeda, a comunidade tem um forte sentimento em relação aos airdrops, e a antecipação dos airdrops também levou a um aumento significativo na atividade do usuário no LayerZero.
Fonte: Dune Analytics
Tomando como exemplo os dados interativos da Arbitrum, o número de transações atingiu cerca de 12 milhões. Abril de 2023 foi o período de pico da atividade dos usuários. À medida que as condições de mercado esfriaram, a atividade dos usuários também diminuiu ligeiramente.
Fonte: Dune Analytics
A arquitetura minimalista do LayerZero oferece possibilidades ilimitadas ao protocolo, e sua baixa complexidade de acesso do desenvolvedor permite que o LayerZero integre ou use atualmente sua tecnologia com mais de 50 dApps.
Fonte: Twitter
Projeto Estrela
O primeiro dApp baseado no protocolo LayerZero desenvolvido pela LayerZero Labs, que constrói a primeira ponte de ativos nativos totalmente combinável. A visão é tornar a transferência de liquidez entre cadeias um processo único e contínuo. O destaque do produto é a adoção do exclusivo "algoritmo Delta" resolve o problema do “triângulo impossível” existente em pontes de cadeia cruzada sem ter que fazer concessões.
A equipe Stargate acredita que existe um “triângulo impossível” nas pontes de ativos entre cadeias:
Verificação e confirmação instantâneas: os ativos podem ser transferidos com sucesso para a cadeia alvo quando a transação for confirmada e a pontualidade pode ser garantida;
Liquidez unificada: um único pool de liquidez é compartilhado entre múltiplas cadeias;
Natividade dos ativos: os usuários obtêm ativos nativos diretamente por meio de pontes entre cadeias, em vez de ativos sintéticos ou encapsulados.
É claro que, ao garantir a verificação instantânea e a natividade dos ativos, se não estiver envolvido um algoritmo de alocação dinâmica de liquidez mais complexo, apenas um pool de liquidez poderá ser construído entre cada duas cadeias, o que reduzirá a eficiência do capital.
De acordo com dados da defillama, o Stargate ocupa o primeiro lugar entre os protocolos de ponte cross-chain em termos de volume de transações no mês passado, com 96.000 transações em 24 horas.
Fonte: defilama
Receita do Contrato
Stargate é o primeiro dApp a ser lançado no LayerZero. Suas taxas de protocolo e receitas começaram a crescer de forma constante desde março de 2023. Foi também durante esse período que a atividade de transações na rede começou a aumentar significativamente em antecipação aos lançamentos aéreos. A receita mensal do acordo atual ultrapassa US$ 1 milhão.
Fonte: Terminal de Tokens
Modelo Econômico
A oferta total de tokens STG é de 1 bilhão e o volume de circulação chega a 200 milhões.As funções dos tokens são:
As taxas de transferência entre cadeias de ativos e transferências de tokens não STG gerarão uma taxa de 0,06%, dos quais 0,045% serão alocados ao provedor de liquidez e 0,015% à tesouraria do protocolo;
Governança, você pode obter o token de governança veSTG apostando e bloqueando os tokens STG por 3 a 156 semanas. Quanto maior o tempo de bloqueio do STG, maior será o peso do voto;
Recompensas de protocolo, pool de liquidez de stablecoin e recompensas de mineração de liquidez.
O horário de emissão do token é 17 de março de 2022 e os detalhes de distribuição inicial são os seguintes:
Fonte: tokenunlocks
Aqueles alocados para liquidez antecipada de DEX, curva de vínculo, plano de lançamento inicial e comunidade serão desbloqueados diretamente quando o token for emitido inicialmente, totalizando 478 milhões.
Da parcela destinada ao lançamento do protocolo, 5% (50 milhões) serão liberados diretamente, e os 10% restantes terão carência de 1 ano e serão liberados linearmente em 6 meses. Atualmente, 145 milhões foi lançado.
A parcela destinada a investidores e equipes tem lock-in de 1 ano e liberação linear de 2 anos.
Com base na alocação de tokens acima, as emissões nominais de STG atingiram 729 milhões. De acordo com a distribuição dos endereços da holding STG, verifica-se claramente que dos 304 milhões atribuídos à comunidade existem actualmente 297 milhões restantes não circulados, e os restantes 320 milhões atribuídos a investidores e equipas não foram distribuídos.As duas partes têm um total circulação de cerca de 67 milhões, representando cerca de 6,7%.
A julgar pela distribuição dos endereços das holdings, as 20 principais participações representam 94%. Entre eles, os dois principais endereços são de propriedade oficial e ainda não foram divulgados, representando 62%. Excluindo essas duas partes, os endereços restantes respondem por 32 %., das quais a Alameda detém 9,42% das posições, e os endereços de grandes contas individuais detêm apenas 0,6%.As fichas acumuladas nas mãos dos grandes investidores são relativamente pequenas.
O co-CEO da Alameda, Sam Trabucco, postou certa vez nas redes sociais que a Alameda Research participou da oferta pública do projeto de ponte cross-chain Stargate em 18 de março e comprou todas as ações da STG (100 milhões de peças, que foi lançada pelo acordo mencionado acima. 10%). No entanto, Sam Trabucco afirmou que a Alameda não venderá o STG dentro de 3 anos e fará investimentos de longo prazo no projeto e na equipe, ao mesmo tempo que não interferirá na governança do projeto e abrirá mão de seus direitos de voto no aSTG. para que os direitos de voto sejam mais distribuídos entre os primeiros membros da comunidade. Distribuídos igualmente, 9,42% foram liberados até agora.
Radiant é um protocolo de empréstimo DeFi entre cadeias que implementa empréstimos alavancados e capacidade de composição em toda a cadeia usando LayerZero como uma infraestrutura entre cadeias, permitindo aos usuários obter alavancagem nos protocolos DeFi que ele suporta e simplificando a transferência de ativos cruzados entre diferentes cadeias. Operações de empréstimo em cadeia.
Radiant é essencialmente semelhante ao mecanismo operacional dos protocolos de empréstimo atuais, como Aave e Compound. A diferença é que é um protocolo de empréstimo de cadeia completa, ou seja, os usuários podem depositar garantias na cadeia A e depois pedir emprestado na cadeia B. No entanto, quando os usuários precisam usar serviços de empréstimo entre cadeias, eles precisam primeiro depositar certos ativos na cadeia apoiada e se tornar um provedor de liquidez dinâmico (dLP) antes de poderem emprestar os ativos exigidos pela cadeia alvo.
A Radiant foi implantada nas redes Arbitrum e BSC, com escala de TVL de US$ 220 milhões. Está em posição de destaque entre os protocolos de empréstimo. Atualmente possui certa participação de mercado e é líder em empréstimos na Arbitrum.
Receita do Contrato
No Radiant, receita de protocolo (receita) = taxas pagas por empréstimos (taxas) - juros de depósito (taxas do lado da oferta). Desde Fevereiro deste ano, as taxas obtidas com o acordo estabilizaram-se em cerca de 2 milhões de dólares, e a receita mensal do acordo atingiu cerca de 1 milhão de dólares.
Fonte: Terminal de Tokens
Modelo Econômico
O número total de tokens RDNT é de 1 bilhão, com circulação de 300 milhões.As principais funções de seus tokens são governança e incentivos de liquidez.
De acordo com os dados do Token Unlock, a parcela alocada ao provedor de liquidez de 2 pools, às reservas do Tesouro e da Radiant DAO, foi totalmente desbloqueada. O que ainda está sendo desbloqueado são os incentivos para a equipe, principais contribuintes e depositantes e devedores.A parcela destinada aos depositantes e devedores é liberada a 4,85 RDNT por segundo. Se calculado a esta taxa, cerca de 210.000 moedas serão lançadas todos os meses.
A julgar pela distribuição das participações de tokens, os 20 principais endereços de tokens representam 92,3%, dos quais o endereço oficial do contrato ocupa o primeiro lugar, com 23,4% permanecendo não distribuídos.Os tokens distribuídos em DEX representam 27,6%, ocupando o primeiro lugar As participações de 20 grandes os endereços representaram apenas 3,8%.
mapa de rotas
A equipe oficial da Radiant divulgou um roteiro simples em sua documentação. Sua versão está atualmente no estágio 2.0. A primeira tarefa é implantar a cadeia cruzada do Radiant e aumentar a escala de garantias no aplicativo. Na versão V3, ela planeja se livrar da dependência da ponte Stargate de terceiros e integrar totalmente o LayerZero. Na versão V4, ela planeja realizar empréstimos de liquidez em cadeia completa.
Resumir
Multi-chain é a tendência de desenvolvimento do blockchain.O protocolo de interoperabilidade entre cadeias é um componente-chave da comunicação entre blockchains e suas perspectivas de desenvolvimento são bastante amplas. LayerZero ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e ainda existem poucos projetos nativos dos quais participar. Tem o apoio de muitas instituições de investimento conhecidas, ricos recursos da indústria e espera-se que atraia a atenção de todo o mercado de criptografia.