A pressão de vendas da OpenAI está aumentando dia após dia. Entre eles, há tanto os desafios da "involução louca" dos concorrentes quanto o "aperto" da parceira Microsoft.
De acordo com relatos da mídia, a OpenAI está trabalhando para reduzir o custo de seus modelos em resposta ao mercado em constante mudança - à medida que mais e mais clientes em potencial estão optando por serviços de modelos "mais baratos" oferecidos por outras empresas. **
Por exemplo, o provedor de serviços de software corporativo Salesforce anunciou anteriormente que está impulsionando mais serviços de software de IA por meio de modelos de código aberto e desenvolvimento interno, embora a empresa ainda esteja confiando no modelo GPT-4 da OpenAI.
Jayesh Govindarajan, vice-presidente sênior de inteligência artificial da Salesforce, disse:
Estamos no início da redução de custos no campo da inteligência artificial.
À medida que esses produtos de IA atingem maior escala, começamos a nos concentrar em alcançar o custo-benefício, que se tornará cada vez mais importante. **
Um dos "principais clientes" da OpenAI, o Morgan Stanley também começou a explorar outras opções. Como uma das primeiras empresas a assinar um grande acordo com a OpenAI, houve relatos recentes de que, nos últimos meses, o Morgan Stanley também começou a comprar alguns modelos OpenAI através do Microsoft Azure. **
Eli Brosh, chefe de pesquisa de IA da empresa de design de software web Wix, disse que, inicialmente, a empresa só comprava serviços da OpenAI, e agora a empresa usa os serviços da Microsoft para suportar alguns de seus recursos. E, para economizar custos, também está testando o modelo de código aberto e o modelo Vertex AI do Google:
No início deste ano, muitas dessas coisas só estavam disponíveis na OpenAI, e agora as coisas estão mudando muito rápido.
Hoje, nosso objetivo é ser capaz de usar qualquer modelo de linguagem grande, não apenas OpenAI. **
01 "cortado" pela Microsoft
Da "deserção" acima referida de empresas como Morgan Stanley e Wix, não é difícil ver que, em comparação com empresas como a Salesforce, a maior resistência da OpenAI pode vir da Microsoft, que apoia o seu crescimento.
Como o maior investidor inicial, a Microsoft está financiando e poder de computação para as operações da OpenAI em troca do direito de usar o software OpenAI em seus produtos.
Mas, ao mesmo tempo, a Microsoft também vende o software auto-desenvolvido da OpenAI aos clientes. **Isso significa que os clientes podem comprar software desenvolvido pela Microsoft ou OpenAI ao mesmo tempo, e a Microsoft dará aos clientes alguns descontos de software incluídos. **
Para os clientes, embora o mesmo software possa ser comprado em ambos os lugares, a Microsoft é uma grande empresa e a OpenAI é apenas uma startup, e a confiabilidade entre os dois é evidente, sem mencionar que a Microsoft tem uma política de agregação.
Para a OpenAI, onde os clientes compram o software que desenvolvem também tem um enorme impacto sobre eles, a diferença é se os lucros são "cortados" pela Microsoft. **
A OpenAI supostamente tem um acordo de compartilhamento de receita com a Microsoft. Sob o acordo, a OpenAI mantém a maior parte da receita de suas próprias vendas de modelos para clientes em suas próprias mãos. Mas quando os clientes compram os modelos da OpenAI através do Azure da Microsoft, a Microsoft obtém uma fatia maior da receita.
Além disso, a OpenAI e a Microsoft assinaram um acordo de participação nos lucros que estipula que a Microsoft receberá 75% dos lucros teóricos da OpenAI até que a Microsoft recupere mais de US$ 10 bilhões em investimento na OpenAI. A Microsoft receberá então 49% dos lucros teóricos da OpenAI até que os lucros da OpenAI atinjam o "teto teórico".
A receita da OpenAI disparou no ano passado e espera-se que gere mais de US$ 1,3 bilhão em receita anual, mas a maior parte dessa receita ainda vem de assinaturas ChatGPT, o que significa que a OpenAI ainda precisa provar sua sinceridade como vendedora de software empresarial.
Além disso, a equipe de vendas da OpenAI também é um pouco mais jovem do que a Microsoft. **
De acordo com os vendedores e clientes da Microsoft, os executivos de grandes empresas também podem preferir confiar seus dados corporativos à Microsoft em vez de uma jovem startup.
**02 AI Monetização "Duas rotas": Microsoft Leads, Google Stall **
Desde o boom da IA este ano, cada relatório trimestral de lucros tem sido considerado como um "relatório trimestral" para os gigantes da tecnologia se prepararem para a batalha no campo da IA. Na passada terça-feira, o "boletim informativo" da Google e da Microsoft foi o oposto da época passada: da última vez que a Google esteve à frente, desta vez foi a Microsoft.
Os relatórios de resultados divulgados pela Microsoft e pela Alphabet, controladora do Google, mostram que os principais negócios de ambas as empresas melhoraram no trimestre encerrado em setembro, mas são muito diferentes em termos do negócio de nuvem, que está intimamente relacionado à IA -
Com a ajuda da IA, o negócio de "nuvem inteligente" da Microsoft aumentou 19% ano a ano, para US$ 24,3 bilhões neste trimestre, superando as expectativas dos analistas, mas o negócio de nuvem do Google teve seu trimestre mais lento em onze trimestres.
(A receita cresceu 22,5% no trimestre, 37,6% no mesmo período do ano passado, 32% no quarto trimestre do ano passado e 28% no primeiro e segundo trimestres deste ano.)
Diante de dois "boletins diferentes", o mercado deu uma resposta oportuna: as ações da Microsoft subiram quase 4% após o expediente, e o Google caiu mais de 6%.
Na verdade, desde o início deste ano, a Microsoft e o Google não pararam de lutar em IA. **Hoje, as duas empresas parecem ter seguido "dois caminhos" para a monetização da IA. **
Como o Google disse na chamada do último trimestre, o Google tem incorporado ativamente a IA no que o Google já faz: pesquisa.
O problema é que a principal fonte de receita para a pesquisa do Google é a publicidade, mas os investidores estão mais focados na inteligência artificial do que no impulso na publicidade. O Google Cloud, por outro lado, ainda não se beneficiou muito do lançamento de vários serviços orientados por IA.
Durante a chamada desta temporada, o CEO do Google, Sundar Pichai, disse que o mecanismo de busca ainda é o negócio dominante do Google, e o chatbot Bard lançado anteriormente é apenas um "teste inicial e experiência complementar" para o mecanismo de pesquisa. **
A vantagem da Microsoft, por outro lado, é que a maior parte de sua receita comercial existente vem da venda de software e serviços de nuvem para empresas que estão mais interessadas em pagar pela tecnologia de IA.
Na terça-feira, a Microsoft disse que mais de 1 milhão de usuários pagaram para usar seu recurso Copilot incorporado à IA. **A ferramenta estará totalmente disponível no próximo mês, e o mercado espera que a receita da Microsoft salte drasticamente. **
A diferença entre as duas empresas também se refletiu nos comentários dos dois CEOs na teleconferência – o CEO da Microsoft, Satya Nadella, passou muito tempo nos primeiros minutos da reunião listando as várias maneiras como os clientes estão usando a IA da Microsoft, enquanto Sundar Pichai disse:
[O Google] está definitivamente vendo muito interesse em IA.
Além disso, Pichai reconheceu que os clientes "enfrentam alguns desafios" quando se trata de gastos em nuvem, sugerindo que a divisão de computação em nuvem do Google não só não está colhendo os ganhos da IA, mas também está sofrendo devido aos cortes de gastos dos clientes.
Vale ressaltar que a CFO da Microsoft, Amy Hood, também mencionou que os clientes de nuvem se tornaram mais cautelosos nos gastos, e disse que o custo de investir em infraestrutura de inteligência artificial prejudicou a margem bruta do negócio de nuvem no trimestre.
Mas ela também disse que o consumo de IA deve continuar a crescer nos trimestres da NIO:
Para ficar à frente no "novo produto tecnológico mais empolgante dos últimos anos", esse não é um grande preço.
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O "maior desafio" da OpenAI pode ser a "Microsoft"
Fonte: Hard AI
Autor: Zhou Xiaowen
A pressão de vendas da OpenAI está aumentando dia após dia. Entre eles, há tanto os desafios da "involução louca" dos concorrentes quanto o "aperto" da parceira Microsoft.
De acordo com relatos da mídia, a OpenAI está trabalhando para reduzir o custo de seus modelos em resposta ao mercado em constante mudança - à medida que mais e mais clientes em potencial estão optando por serviços de modelos "mais baratos" oferecidos por outras empresas. **
Por exemplo, o provedor de serviços de software corporativo Salesforce anunciou anteriormente que está impulsionando mais serviços de software de IA por meio de modelos de código aberto e desenvolvimento interno, embora a empresa ainda esteja confiando no modelo GPT-4 da OpenAI.
Jayesh Govindarajan, vice-presidente sênior de inteligência artificial da Salesforce, disse:
Estamos no início da redução de custos no campo da inteligência artificial.
À medida que esses produtos de IA atingem maior escala, começamos a nos concentrar em alcançar o custo-benefício, que se tornará cada vez mais importante. **
Um dos "principais clientes" da OpenAI, o Morgan Stanley também começou a explorar outras opções. Como uma das primeiras empresas a assinar um grande acordo com a OpenAI, houve relatos recentes de que, nos últimos meses, o Morgan Stanley também começou a comprar alguns modelos OpenAI através do Microsoft Azure. **
Eli Brosh, chefe de pesquisa de IA da empresa de design de software web Wix, disse que, inicialmente, a empresa só comprava serviços da OpenAI, e agora a empresa usa os serviços da Microsoft para suportar alguns de seus recursos. E, para economizar custos, também está testando o modelo de código aberto e o modelo Vertex AI do Google:
No início deste ano, muitas dessas coisas só estavam disponíveis na OpenAI, e agora as coisas estão mudando muito rápido.
Hoje, nosso objetivo é ser capaz de usar qualquer modelo de linguagem grande, não apenas OpenAI. **
01 "cortado" pela Microsoft
Da "deserção" acima referida de empresas como Morgan Stanley e Wix, não é difícil ver que, em comparação com empresas como a Salesforce, a maior resistência da OpenAI pode vir da Microsoft, que apoia o seu crescimento.
Como o maior investidor inicial, a Microsoft está financiando e poder de computação para as operações da OpenAI em troca do direito de usar o software OpenAI em seus produtos.
Mas, ao mesmo tempo, a Microsoft também vende o software auto-desenvolvido da OpenAI aos clientes. **Isso significa que os clientes podem comprar software desenvolvido pela Microsoft ou OpenAI ao mesmo tempo, e a Microsoft dará aos clientes alguns descontos de software incluídos. **
Para os clientes, embora o mesmo software possa ser comprado em ambos os lugares, a Microsoft é uma grande empresa e a OpenAI é apenas uma startup, e a confiabilidade entre os dois é evidente, sem mencionar que a Microsoft tem uma política de agregação.
Para a OpenAI, onde os clientes compram o software que desenvolvem também tem um enorme impacto sobre eles, a diferença é se os lucros são "cortados" pela Microsoft. **
A OpenAI supostamente tem um acordo de compartilhamento de receita com a Microsoft. Sob o acordo, a OpenAI mantém a maior parte da receita de suas próprias vendas de modelos para clientes em suas próprias mãos. Mas quando os clientes compram os modelos da OpenAI através do Azure da Microsoft, a Microsoft obtém uma fatia maior da receita.
Além disso, a OpenAI e a Microsoft assinaram um acordo de participação nos lucros que estipula que a Microsoft receberá 75% dos lucros teóricos da OpenAI até que a Microsoft recupere mais de US$ 10 bilhões em investimento na OpenAI. A Microsoft receberá então 49% dos lucros teóricos da OpenAI até que os lucros da OpenAI atinjam o "teto teórico".
A receita da OpenAI disparou no ano passado e espera-se que gere mais de US$ 1,3 bilhão em receita anual, mas a maior parte dessa receita ainda vem de assinaturas ChatGPT, o que significa que a OpenAI ainda precisa provar sua sinceridade como vendedora de software empresarial.
Além disso, a equipe de vendas da OpenAI também é um pouco mais jovem do que a Microsoft. **
De acordo com os vendedores e clientes da Microsoft, os executivos de grandes empresas também podem preferir confiar seus dados corporativos à Microsoft em vez de uma jovem startup.
**02 AI Monetização "Duas rotas": Microsoft Leads, Google Stall **
Desde o boom da IA este ano, cada relatório trimestral de lucros tem sido considerado como um "relatório trimestral" para os gigantes da tecnologia se prepararem para a batalha no campo da IA. Na passada terça-feira, o "boletim informativo" da Google e da Microsoft foi o oposto da época passada: da última vez que a Google esteve à frente, desta vez foi a Microsoft.
Os relatórios de resultados divulgados pela Microsoft e pela Alphabet, controladora do Google, mostram que os principais negócios de ambas as empresas melhoraram no trimestre encerrado em setembro, mas são muito diferentes em termos do negócio de nuvem, que está intimamente relacionado à IA -
Com a ajuda da IA, o negócio de "nuvem inteligente" da Microsoft aumentou 19% ano a ano, para US$ 24,3 bilhões neste trimestre, superando as expectativas dos analistas, mas o negócio de nuvem do Google teve seu trimestre mais lento em onze trimestres.
(A receita cresceu 22,5% no trimestre, 37,6% no mesmo período do ano passado, 32% no quarto trimestre do ano passado e 28% no primeiro e segundo trimestres deste ano.)
Diante de dois "boletins diferentes", o mercado deu uma resposta oportuna: as ações da Microsoft subiram quase 4% após o expediente, e o Google caiu mais de 6%.
Como o Google disse na chamada do último trimestre, o Google tem incorporado ativamente a IA no que o Google já faz: pesquisa.
O problema é que a principal fonte de receita para a pesquisa do Google é a publicidade, mas os investidores estão mais focados na inteligência artificial do que no impulso na publicidade. O Google Cloud, por outro lado, ainda não se beneficiou muito do lançamento de vários serviços orientados por IA.
Durante a chamada desta temporada, o CEO do Google, Sundar Pichai, disse que o mecanismo de busca ainda é o negócio dominante do Google, e o chatbot Bard lançado anteriormente é apenas um "teste inicial e experiência complementar" para o mecanismo de pesquisa. **
A vantagem da Microsoft, por outro lado, é que a maior parte de sua receita comercial existente vem da venda de software e serviços de nuvem para empresas que estão mais interessadas em pagar pela tecnologia de IA.
Na terça-feira, a Microsoft disse que mais de 1 milhão de usuários pagaram para usar seu recurso Copilot incorporado à IA. **A ferramenta estará totalmente disponível no próximo mês, e o mercado espera que a receita da Microsoft salte drasticamente. **
A diferença entre as duas empresas também se refletiu nos comentários dos dois CEOs na teleconferência – o CEO da Microsoft, Satya Nadella, passou muito tempo nos primeiros minutos da reunião listando as várias maneiras como os clientes estão usando a IA da Microsoft, enquanto Sundar Pichai disse:
[O Google] está definitivamente vendo muito interesse em IA.
Além disso, Pichai reconheceu que os clientes "enfrentam alguns desafios" quando se trata de gastos em nuvem, sugerindo que a divisão de computação em nuvem do Google não só não está colhendo os ganhos da IA, mas também está sofrendo devido aos cortes de gastos dos clientes.
Vale ressaltar que a CFO da Microsoft, Amy Hood, também mencionou que os clientes de nuvem se tornaram mais cautelosos nos gastos, e disse que o custo de investir em infraestrutura de inteligência artificial prejudicou a margem bruta do negócio de nuvem no trimestre.
Mas ela também disse que o consumo de IA deve continuar a crescer nos trimestres da NIO:
Para ficar à frente no "novo produto tecnológico mais empolgante dos últimos anos", esse não é um grande preço.