Por Guneet Kaur, Cointelegraph; Compilador: Song Xue, Golden Finance
À medida que a temporada de férias se aproxima, há muita expectativa para o fenômeno tradicional anual no mundo das criptomoedas, o "mercado de Natal". Durante esta época alegre, a dinâmica do mercado tende a mudar. Neste ano, há vários fatores que podem influenciar o movimento do mercado no final do ano.
Primeiro, há um aumento no investimento institucional
Os preços das criptomoedas subiram significativamente no final de 2020 e no final de 2021, devido ao aumento do otimismo entre os investidores e ao aumento do interesse das instituições. As principais instituições financeiras e fundos de hedge estão começando a olhar para o Bitcoin. **
Além disso, o Bitcoin atingiu um recorde histórico, provocando um sentimento positivo no mercado. E, quando empresas como a Tesla anunciaram publicamente compras em larga escala de Bitcoin, isso demonstrou o poder do investimento institucional. Além disso, uma série de ETFs e fundos de criptomoedas foram introduzidos, fornecendo aos investidores institucionais uma maneira mais conveniente e familiar de entrar no mercado.
No ambiente financeiro em evolução de 2022, as empresas estão oferecendo serviços de custódia para investidores institucionais que procuram opções de armazenamento seguro para ativos de moeda digital que são essenciais para proteger ativos digitais.
Apesar de alguma volatilidade, no geral a tendência em 2022 é ascendente. As instituições financeiras tradicionais, que antes eram céticas, estão começando a oferecer uma variedade de serviços de criptomoedas, como empréstimos, negociação e custódia. Os investidores institucionais também reconheceram o surgimento de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs), especialmente empresas de capital de risco e fundos especializados, que estão em busca de novas oportunidades de investimento.
Por exemplo, instituições financeiras bem conhecidas se associaram para formar a EDX Markets (EDXM), um novo tipo de bolsa projetada para negociar ativos digitais por meio de intermediários confiáveis. Esta plataforma irá satisfazer as necessidades dos investidores institucionais e de retalho, garantindo um ambiente seguro para a negociação de ativos digitais. Os principais apoiadores do programa incluem entidades proeminentes como Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities, e Virtu Financial, que fortaleceram a credibilidade e a força da bolsa no mercado.
Em 2022, apesar de um período de frio no mercado cripto, o desenvolvimento do espaço cripto cresceu 5%, indicando interesse contínuo na tecnologia subjacente. Além disso, uma pesquisa da Celent de 2022 revelou que 91% dos investidores institucionais estão interessados em investir em ativos tokenizados, destacando a forte demanda.
É provável que o futuro veja mais capital institucional entrando no espaço cripto, já que entidades como a MicroStrategy estão comprando mais 1.045 bitcoins para expandir seus criptoativos em seus cofres em crescimento. Além disso, a pesquisa da EY-Parthenon mostra que a maioria dos investidores institucionais acredita fortemente na tecnologia blockchain e no valor duradouro dos criptoativos, então eles planejam aumentar significativamente seus investimentos em ativos digitais nos próximos dois a três anos. **
Além disso, os investidores estão mostrando interesse crescente em participar de ativos financeiros tokenizados, levando as instituições a explorar oportunidades de tokenizar seus ativos em resposta à evolução do cenário financeiro. À medida que a indústria continua a amadurecer e a ganhar legitimidade, podem surgir novos produtos financeiros especificamente destinados aos investidores institucionais, facilitando ainda mais a sua entrada no mercado.
Em segundo lugar, clareza regulamentar
Em 2020, quando o mercado cripto cresceu, inevitavelmente chamou a atenção de reguladores em todo o mundo. Alguns países adotaram medidas para banir completamente, mas outros adotaram uma abordagem mais cautelosa e começaram a desenvolver estruturas regulatórias para monitorar e gerenciar o setor de ativos digitais em rápida expansão.
Em 2021, os desenvolvimentos da política regulatória dos EUA, especialmente quando se tratava da posição da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre criptomoedas, tornaram-se um tópico central em todo o mundo em relação às criptomoedas. A indústria continua cautelosa com as discussões em curso sobre a regulamentação de criptomoedas e a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Ao mesmo tempo, o mercado passou por uma grande correção devido à repressão da China à mineração e negociação de criptomoedas, e provocou discussões sobre a descentralização.
Em 2022, o ambiente regulatório para criptomoedas começou a mudar. Após discussões iniciais, vários países estabeleceram estruturas legais claras que ditam regras sobre criptomoedas, ofertas iniciais de moedas (ICOs) e plataformas DeFi. Ao mesmo tempo, tem havido uma tendência global para criar moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), com muitos países lançando ou testando suas próprias moedas digitais.
Este ano, alguns desenvolvimentos significativos mudaram o cenário do mercado global de criptomoedas. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia planeja aliviar as restrições ao investimento de varejo relacionado a ICOs, com o objetivo de estimular o investimento digital e impulsionar o crescimento do mercado.
Ao mesmo tempo, a UE tomou medidas decisivas e promulgou uma estrutura regulatória para os Mercados de Criptoativos (MiCA) em abril de 2023, inaugurando uma nova era de regulamentação abrangente de criptomoedas na região.
Em julho de 2023, a juíza do Tribunal Federal dos EUA Analisa Torres decidiu que confirmou a conformidade da Ripple com a venda de XRP em bolsas públicas, marcando uma vitória legal significativa para a indústria de criptomoedas perante os reguladores dos EUA. No entanto, ela também esclareceu que a Ripple violou as leis de valores mobiliários ao oferecer XRP para fundos de hedge e compradores institucionais. O resultado desta decisão teve um impacto profundo na regulação do mercado de criptomoedas e no espaço de ativos digitais, e também provocou discussões sobre a regulamentação e os padrões dos ativos digitais.
Em setembro, quatro membros do Congresso dos EUA pediram ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, que aprovasse imediatamente uma listagem à vista de Bitcoin. À medida que esses eventos evoluem, também vemos maiores expectativas para os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista do Bitcoin. Espera-se que este momento potencialmente importante introduza uma estrutura regulatória mais clara, fornecendo uma perspetiva mais estruturada e bem posicionada para a indústria de criptomoedas e investidores. Também marca a evolução contínua do ambiente regulatório, adicionando confiança à legitimidade e sustentabilidade do mercado de criptomoedas. **
Em terceiro lugar, a convergência da IA e da Web3
A convergência das tecnologias Web3 e IA começou a mudar significativamente o cenário das criptomoedas no final de 2020. A análise preditiva e os algoritmos de negociação baseados em IA estão se tornando cada vez mais populares, permitindo que investidores institucionais e individuais tomem decisões baseadas em dados no volátil mercado de criptomoedas. Com a ajuda desta tecnologia, a análise de mercado foi melhorada, e os investidores são capazes de prever as flutuações de preços e aproveitar ao máximo suas estratégias de negociação para obter lucro. Isso torna os investidores mais confiantes e aumenta sua competitividade no mercado de criptomoedas.
Em 2021, a relação entre a Web3 e a inteligência artificial (IA) tornou-se ainda mais estreita. As aplicações descentralizadas baseadas em IA (DApps) tornaram-se mais comuns, fornecendo soluções inovadoras para áreas como NFTs e DeFi. Como resultado dessa integração, o mercado aumentou o ímpeto, tornando a criação e negociação de NFTs mais eficientes. As ferramentas de análise de sentimento baseadas em IA também desempenham um papel fundamental, fornecendo insights sobre o sentimento e as tendências do mercado para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
Em 2022, testemunhamos o amadurecimento das integrações de IA e Web3, como o uso de algoritmos de IA pela Ave para agilizar o processo de empréstimo e o uso de IA pela Rarible para fornecer curadoria NFT personalizada. Essas iniciativas demonstram transações seguras, automatizadas e sem confiança, aumentando a confiança dos investidores.
A combinação de IA e Web3 promete mais uma vez redefinir a época natalícia deste ano. **Os algoritmos de IA continuarão a ser desenvolvidos, permitindo decisões de negociação ativas e a monitorização em tempo real dos dados de mercado. Espera-se que a tecnologia Web3 apoie modelos de investimento criativos e processos de tomada de decisão, particularmente nas áreas de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e sistemas de governança orientados por IA.
Incorporar conteúdo gerado por IA no espaço das criptomoedas na forma de NFTs e experiências de realidade virtual alimentadas por IA provavelmente será uma força motriz no mercado nos próximos meses. Este entusiasmo pode contribuir para uma nova liquidez no mercado e para o desenvolvimento da indústria.
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Três fatores principais afetam a tendência do mercado cripto no final do ano: investimento institucional, regulação e IA
Por Guneet Kaur, Cointelegraph; Compilador: Song Xue, Golden Finance
À medida que a temporada de férias se aproxima, há muita expectativa para o fenômeno tradicional anual no mundo das criptomoedas, o "mercado de Natal". Durante esta época alegre, a dinâmica do mercado tende a mudar. Neste ano, há vários fatores que podem influenciar o movimento do mercado no final do ano.
Primeiro, há um aumento no investimento institucional
Os preços das criptomoedas subiram significativamente no final de 2020 e no final de 2021, devido ao aumento do otimismo entre os investidores e ao aumento do interesse das instituições. As principais instituições financeiras e fundos de hedge estão começando a olhar para o Bitcoin. **
Além disso, o Bitcoin atingiu um recorde histórico, provocando um sentimento positivo no mercado. E, quando empresas como a Tesla anunciaram publicamente compras em larga escala de Bitcoin, isso demonstrou o poder do investimento institucional. Além disso, uma série de ETFs e fundos de criptomoedas foram introduzidos, fornecendo aos investidores institucionais uma maneira mais conveniente e familiar de entrar no mercado.
No ambiente financeiro em evolução de 2022, as empresas estão oferecendo serviços de custódia para investidores institucionais que procuram opções de armazenamento seguro para ativos de moeda digital que são essenciais para proteger ativos digitais.
Apesar de alguma volatilidade, no geral a tendência em 2022 é ascendente. As instituições financeiras tradicionais, que antes eram céticas, estão começando a oferecer uma variedade de serviços de criptomoedas, como empréstimos, negociação e custódia. Os investidores institucionais também reconheceram o surgimento de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs), especialmente empresas de capital de risco e fundos especializados, que estão em busca de novas oportunidades de investimento.
Por exemplo, instituições financeiras bem conhecidas se associaram para formar a EDX Markets (EDXM), um novo tipo de bolsa projetada para negociar ativos digitais por meio de intermediários confiáveis. Esta plataforma irá satisfazer as necessidades dos investidores institucionais e de retalho, garantindo um ambiente seguro para a negociação de ativos digitais. Os principais apoiadores do programa incluem entidades proeminentes como Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities, e Virtu Financial, que fortaleceram a credibilidade e a força da bolsa no mercado.
Em 2022, apesar de um período de frio no mercado cripto, o desenvolvimento do espaço cripto cresceu 5%, indicando interesse contínuo na tecnologia subjacente. Além disso, uma pesquisa da Celent de 2022 revelou que 91% dos investidores institucionais estão interessados em investir em ativos tokenizados, destacando a forte demanda.
É provável que o futuro veja mais capital institucional entrando no espaço cripto, já que entidades como a MicroStrategy estão comprando mais 1.045 bitcoins para expandir seus criptoativos em seus cofres em crescimento. Além disso, a pesquisa da EY-Parthenon mostra que a maioria dos investidores institucionais acredita fortemente na tecnologia blockchain e no valor duradouro dos criptoativos, então eles planejam aumentar significativamente seus investimentos em ativos digitais nos próximos dois a três anos. **
Além disso, os investidores estão mostrando interesse crescente em participar de ativos financeiros tokenizados, levando as instituições a explorar oportunidades de tokenizar seus ativos em resposta à evolução do cenário financeiro. À medida que a indústria continua a amadurecer e a ganhar legitimidade, podem surgir novos produtos financeiros especificamente destinados aos investidores institucionais, facilitando ainda mais a sua entrada no mercado.
Em segundo lugar, clareza regulamentar
Em 2020, quando o mercado cripto cresceu, inevitavelmente chamou a atenção de reguladores em todo o mundo. Alguns países adotaram medidas para banir completamente, mas outros adotaram uma abordagem mais cautelosa e começaram a desenvolver estruturas regulatórias para monitorar e gerenciar o setor de ativos digitais em rápida expansão.
Em 2021, os desenvolvimentos da política regulatória dos EUA, especialmente quando se tratava da posição da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre criptomoedas, tornaram-se um tópico central em todo o mundo em relação às criptomoedas. A indústria continua cautelosa com as discussões em curso sobre a regulamentação de criptomoedas e a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Ao mesmo tempo, o mercado passou por uma grande correção devido à repressão da China à mineração e negociação de criptomoedas, e provocou discussões sobre a descentralização.
Em 2022, o ambiente regulatório para criptomoedas começou a mudar. Após discussões iniciais, vários países estabeleceram estruturas legais claras que ditam regras sobre criptomoedas, ofertas iniciais de moedas (ICOs) e plataformas DeFi. Ao mesmo tempo, tem havido uma tendência global para criar moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), com muitos países lançando ou testando suas próprias moedas digitais.
Este ano, alguns desenvolvimentos significativos mudaram o cenário do mercado global de criptomoedas. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia planeja aliviar as restrições ao investimento de varejo relacionado a ICOs, com o objetivo de estimular o investimento digital e impulsionar o crescimento do mercado.
Ao mesmo tempo, a UE tomou medidas decisivas e promulgou uma estrutura regulatória para os Mercados de Criptoativos (MiCA) em abril de 2023, inaugurando uma nova era de regulamentação abrangente de criptomoedas na região.
Em julho de 2023, a juíza do Tribunal Federal dos EUA Analisa Torres decidiu que confirmou a conformidade da Ripple com a venda de XRP em bolsas públicas, marcando uma vitória legal significativa para a indústria de criptomoedas perante os reguladores dos EUA. No entanto, ela também esclareceu que a Ripple violou as leis de valores mobiliários ao oferecer XRP para fundos de hedge e compradores institucionais. O resultado desta decisão teve um impacto profundo na regulação do mercado de criptomoedas e no espaço de ativos digitais, e também provocou discussões sobre a regulamentação e os padrões dos ativos digitais.
Em setembro, quatro membros do Congresso dos EUA pediram ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, que aprovasse imediatamente uma listagem à vista de Bitcoin. À medida que esses eventos evoluem, também vemos maiores expectativas para os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista do Bitcoin. Espera-se que este momento potencialmente importante introduza uma estrutura regulatória mais clara, fornecendo uma perspetiva mais estruturada e bem posicionada para a indústria de criptomoedas e investidores. Também marca a evolução contínua do ambiente regulatório, adicionando confiança à legitimidade e sustentabilidade do mercado de criptomoedas. **
Em terceiro lugar, a convergência da IA e da Web3
A convergência das tecnologias Web3 e IA começou a mudar significativamente o cenário das criptomoedas no final de 2020. A análise preditiva e os algoritmos de negociação baseados em IA estão se tornando cada vez mais populares, permitindo que investidores institucionais e individuais tomem decisões baseadas em dados no volátil mercado de criptomoedas. Com a ajuda desta tecnologia, a análise de mercado foi melhorada, e os investidores são capazes de prever as flutuações de preços e aproveitar ao máximo suas estratégias de negociação para obter lucro. Isso torna os investidores mais confiantes e aumenta sua competitividade no mercado de criptomoedas.
Em 2021, a relação entre a Web3 e a inteligência artificial (IA) tornou-se ainda mais estreita. As aplicações descentralizadas baseadas em IA (DApps) tornaram-se mais comuns, fornecendo soluções inovadoras para áreas como NFTs e DeFi. Como resultado dessa integração, o mercado aumentou o ímpeto, tornando a criação e negociação de NFTs mais eficientes. As ferramentas de análise de sentimento baseadas em IA também desempenham um papel fundamental, fornecendo insights sobre o sentimento e as tendências do mercado para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
Em 2022, testemunhamos o amadurecimento das integrações de IA e Web3, como o uso de algoritmos de IA pela Ave para agilizar o processo de empréstimo e o uso de IA pela Rarible para fornecer curadoria NFT personalizada. Essas iniciativas demonstram transações seguras, automatizadas e sem confiança, aumentando a confiança dos investidores.
A combinação de IA e Web3 promete mais uma vez redefinir a época natalícia deste ano. **Os algoritmos de IA continuarão a ser desenvolvidos, permitindo decisões de negociação ativas e a monitorização em tempo real dos dados de mercado. Espera-se que a tecnologia Web3 apoie modelos de investimento criativos e processos de tomada de decisão, particularmente nas áreas de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e sistemas de governança orientados por IA.
Incorporar conteúdo gerado por IA no espaço das criptomoedas na forma de NFTs e experiências de realidade virtual alimentadas por IA provavelmente será uma força motriz no mercado nos próximos meses. Este entusiasmo pode contribuir para uma nova liquidez no mercado e para o desenvolvimento da indústria.