A Coca-Cola é uma das melhores ações de alto rendimento para comprar e manter a longo prazo.
O elevado fluxo de caixa da SiriusXM pode suportar o seu rendimento de quase 5%.
10 ações que gostamos mais do que a Coca-Cola ›
Warren Buffett criou uma riqueza tremenda para os acionistas da Berkshire Hathaway ao investir em negócios com posição competitiva a avaliações atrativas. Mesmo enquanto Buffett se aposentará no final do ano, os investidores podem encontrar ações de qualidade entre as participações da Berkshire que pagam altos rendimentos e são aprovadas pelo mestre.
Aqui estão duas dessas ações que eu consideraria neste momento.
Fonte da imagem: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett reconheceu o apelo global da marca Coca-Cola's (NYSE: KO) muito antes de Wall Street perceber. Ele investiu 1,3 bilhões de dólares nas ações há mais de 30 anos, e a Berkshire continua a deter 400 milhões de ações. Esta grande participação está prestes a render à Berkshire 816 milhões de dólares em receita de dividendos no próximo ano, o que não é um mau retorno sobre o investimento.
A Coca-Cola é uma marca resiliente. Apesar de uma pandemia e da alta inflação nos últimos anos, a receita da empresa continua a crescer. Ela ganhou 11 bilhões de dólares em lucro líquido sobre 47 bilhões de dólares de receita no último ano. Suas vendas consistentes decorrem de um marketing excepcional e de uma rede de distribuição global que proporciona à marca amplo espaço nas prateleiras dos pontos de venda.
Este é um dos títulos de dividendos de elite que você pode manter para a aposentadoria. Ele paga cerca de três quartos dos seus ganhos anuais em dividendos e aumentou o dividendo por 63 anos consecutivos. O dividendo continua a crescer junto com os lucros da empresa, aumentando em 55% nos últimos 10 anos.
A Coca-Cola ainda tem oportunidades de crescimento em vendas, lucros e dividendos. Uma combinação de crescimento da população global e do consumo dos consumidores impulsionará vendas mais altas para a marca de bebidas mais reconhecida do mundo. A Coca-Cola possui 30 marcas que geram pelo menos 1 bilhão de dólares em vendas anuais.
O dividendo trimestral de $0,51 coloca o rendimento do dividendo futuro em 2,91%, mas um crescimento adicional no dividendo continuará a aumentar a sua renda, como aconteceu com a Berkshire Hathaway. Assumindo que cresce de forma consistente com os últimos 10 anos, o dividendo poderia alcançar $0,75 até 2035. Isso faria com que a renda anual de um investimento inicial de $10.000 ultrapassasse os $400.
2. SiriusXM Holdings
A Berkshire investiu originalmente na líder de rádio via satélite em 2016. No último ano, a Berkshire aumentou significativamente sua participação à medida que as ações caíram bem abaixo de suas máximas. Isso sugere que SiriusXM (NASDAQ: SIRI) pode estar significativamente subvalorizada.
A história continuaNa superfície, os investidores têm uma boa indicação do valor da ação pelo alto rendimento de dividendos. A empresa pagou apenas 22% do seu fluxo de caixa livre no último ano, mas o rendimento futuro está atualmente em um atrativo 4,78%. Isso é baseado no pagamento trimestral atual de $0,27.
Uma razão pela qual as ações estão em queda é devido às recentes quedas no número de assinantes, que caiu de 34 milhões no Q1 2023 para 32,8 milhões no Q1 2025. Mas há milhões de pessoas que têm sido membros pagantes leais por anos e nunca consideram cancelar devido à ampla gama de ótimo conteúdo, incluindo cobertura de esportes ao vivo, notícias e podcasts exclusivos. Os podcasts estão impulsionando um forte crescimento na publicidade, com a receita de anúncios gerada por podcasts aumentando 33% ano a ano no Q1.
Buffett, ou um de seus deputados de investimento, provavelmente está focando na estabilidade histórica de sua base de assinantes e nos fluxos de caixa consistentes das taxas de assinatura recorrentes. Em uma base de doze meses, a SiriusXM gerou $976 milhões em fluxo de caixa livre sobre $8,6 bilhões de receita, o que é uma margem sólida.
O mais importante é que este fluxo de caixa livre deve aumentar nos próximos anos à medida que a SiriusXM supera o recente investimento único em novos satélites. Ela gastou 262 milhões de dólares em satélites no ano passado. Isso cairá para praticamente zero até 2028, liberando mais fluxo de caixa.
A ação está sendo negociada a um múltiplo de fluxo de caixa livre (FCF) barato de 6,6 com base na orientação de FCF de 2025. Em outras palavras, se você estivesse comprando todo o negócio ao preço de mercado atual, você recuperaria todo o seu investimento em menos de sete anos. Considerando as perspectivas de um fluxo de caixa livre maior à medida que os gastos de capital em novos satélites diminuem, os investidores estão olhando para um negócio muito subvalorizado, com um rendimento ultra-alto.
Deveria investir 1.000 $ na Coca-Cola agora?
Antes de comprar ações da Coca-Cola, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Coca-Cola não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos enormes nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $689,813!*Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $906,556!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 809% — um desempenho superior ao mercado em comparação com 175% para o S&P 500. Não perca a lista dos 10 principais mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Advisor de Ações até 23 de junho de 2025
John Ballard não tem qualquer posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições na Berkshire Hathaway e recomenda-a. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 Ações de Dividendos de Warren Buffett para Construir o Seu Império de Renda Passiva foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
2 Ações de Dividendos de Warren Buffett para Construir o Seu Império de Rendimento Passivo
Pontos Chave
Warren Buffett criou uma riqueza tremenda para os acionistas da Berkshire Hathaway ao investir em negócios com posição competitiva a avaliações atrativas. Mesmo enquanto Buffett se aposentará no final do ano, os investidores podem encontrar ações de qualidade entre as participações da Berkshire que pagam altos rendimentos e são aprovadas pelo mestre.
Aqui estão duas dessas ações que eu consideraria neste momento.
Fonte da imagem: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett reconheceu o apelo global da marca Coca-Cola's (NYSE: KO) muito antes de Wall Street perceber. Ele investiu 1,3 bilhões de dólares nas ações há mais de 30 anos, e a Berkshire continua a deter 400 milhões de ações. Esta grande participação está prestes a render à Berkshire 816 milhões de dólares em receita de dividendos no próximo ano, o que não é um mau retorno sobre o investimento.
A Coca-Cola é uma marca resiliente. Apesar de uma pandemia e da alta inflação nos últimos anos, a receita da empresa continua a crescer. Ela ganhou 11 bilhões de dólares em lucro líquido sobre 47 bilhões de dólares de receita no último ano. Suas vendas consistentes decorrem de um marketing excepcional e de uma rede de distribuição global que proporciona à marca amplo espaço nas prateleiras dos pontos de venda.
Este é um dos títulos de dividendos de elite que você pode manter para a aposentadoria. Ele paga cerca de três quartos dos seus ganhos anuais em dividendos e aumentou o dividendo por 63 anos consecutivos. O dividendo continua a crescer junto com os lucros da empresa, aumentando em 55% nos últimos 10 anos.
A Coca-Cola ainda tem oportunidades de crescimento em vendas, lucros e dividendos. Uma combinação de crescimento da população global e do consumo dos consumidores impulsionará vendas mais altas para a marca de bebidas mais reconhecida do mundo. A Coca-Cola possui 30 marcas que geram pelo menos 1 bilhão de dólares em vendas anuais.
O dividendo trimestral de $0,51 coloca o rendimento do dividendo futuro em 2,91%, mas um crescimento adicional no dividendo continuará a aumentar a sua renda, como aconteceu com a Berkshire Hathaway. Assumindo que cresce de forma consistente com os últimos 10 anos, o dividendo poderia alcançar $0,75 até 2035. Isso faria com que a renda anual de um investimento inicial de $10.000 ultrapassasse os $400.
2. SiriusXM Holdings
A Berkshire investiu originalmente na líder de rádio via satélite em 2016. No último ano, a Berkshire aumentou significativamente sua participação à medida que as ações caíram bem abaixo de suas máximas. Isso sugere que SiriusXM (NASDAQ: SIRI) pode estar significativamente subvalorizada.
A história continuaNa superfície, os investidores têm uma boa indicação do valor da ação pelo alto rendimento de dividendos. A empresa pagou apenas 22% do seu fluxo de caixa livre no último ano, mas o rendimento futuro está atualmente em um atrativo 4,78%. Isso é baseado no pagamento trimestral atual de $0,27.
Uma razão pela qual as ações estão em queda é devido às recentes quedas no número de assinantes, que caiu de 34 milhões no Q1 2023 para 32,8 milhões no Q1 2025. Mas há milhões de pessoas que têm sido membros pagantes leais por anos e nunca consideram cancelar devido à ampla gama de ótimo conteúdo, incluindo cobertura de esportes ao vivo, notícias e podcasts exclusivos. Os podcasts estão impulsionando um forte crescimento na publicidade, com a receita de anúncios gerada por podcasts aumentando 33% ano a ano no Q1.
Buffett, ou um de seus deputados de investimento, provavelmente está focando na estabilidade histórica de sua base de assinantes e nos fluxos de caixa consistentes das taxas de assinatura recorrentes. Em uma base de doze meses, a SiriusXM gerou $976 milhões em fluxo de caixa livre sobre $8,6 bilhões de receita, o que é uma margem sólida.
O mais importante é que este fluxo de caixa livre deve aumentar nos próximos anos à medida que a SiriusXM supera o recente investimento único em novos satélites. Ela gastou 262 milhões de dólares em satélites no ano passado. Isso cairá para praticamente zero até 2028, liberando mais fluxo de caixa.
A ação está sendo negociada a um múltiplo de fluxo de caixa livre (FCF) barato de 6,6 com base na orientação de FCF de 2025. Em outras palavras, se você estivesse comprando todo o negócio ao preço de mercado atual, você recuperaria todo o seu investimento em menos de sete anos. Considerando as perspectivas de um fluxo de caixa livre maior à medida que os gastos de capital em novos satélites diminuem, os investidores estão olhando para um negócio muito subvalorizado, com um rendimento ultra-alto.
Deveria investir 1.000 $ na Coca-Cola agora?
Antes de comprar ações da Coca-Cola, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Coca-Cola não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos enormes nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $689,813!* Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $906,556!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 809% — um desempenho superior ao mercado em comparação com 175% para o S&P 500. Não perca a lista dos 10 principais mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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*Retornos do Advisor de Ações até 23 de junho de 2025
John Ballard não tem qualquer posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições na Berkshire Hathaway e recomenda-a. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 Ações de Dividendos de Warren Buffett para Construir o Seu Império de Renda Passiva foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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