Revisão do mercado de criptomoedas de 2023 e perspetivas para 2024

Infraestrutura

Em 2023, a infraestrutura está prestes a explodir, apresentando uma intersecção de várias soluções e rotas tecnológicas. O foco principal gira em torno de três pontos: velocidade de transação mais rápida, uma forma mais descentralizada e uma arquitetura mais segura, com o objetivo final de criar uma rede de blockchain mais fácil de usar.

Tópicos de infraestrutura que valem a pena ser revisados:

1. Roteiro de desenvolvimento do Ethereum

   • Conclusão da atualização de Xangai, permitindo que os apostadores retirem ETH e recompensas
   • Previsto para a execução da atualização de Cancún no Q1 de 2024, introduzindo EIP-4844
   • Direção para o desenvolvimento com Layer2 como camada principal de execução

2. Verão da Layer 2

   • O TVL total do Layer2 cresceu quase 3 vezes
   • Arbitrum e Optimism detêm a maior parte do mercado
   • Promover o crescimento do ecossistema através de airdrops e incentivos de tokens
   • Blast como um novo Layer2 chama a atenção

3. Tecnologia modular

   • O desenvolvimento de blockchains modular como Mantle e Celestia
   • Oferecer maior liberdade e personalização
   • Problemas de complexidade e segurança precisam ser resolvidos

4. Estado atual da cadeia de aplicações

   • Lançamento da mainnet dYdX V4, transição de aplicação para cadeia de aplicação
   • O ecossistema Cosmos já tem mais de 70 cadeias de aplicações
   • A cadeia de aplicações enfrenta desafios como a isolamento de liquidez e a segurança.

5. Abstração de Conta

   • EIP-4337 impulsiona o desenvolvimento de carteiras de contratos inteligentes
   • Já existem cerca de 1,4 milhões de contas criadas com base no EIP-4337
   • Layer2 é um bom solo para o desenvolvimento da abstração de contas

DeFi

Em 2023, o DeFi apresenta uma tendência de desenvolvimento estável. LSD e RWA trazem nova atenção ao DeFi.

1. Estado atual dos protocolos DeFi

   • O valor total de ativos bloqueados é de 47 mil milhões de dólares, um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior.
   • Ethereum representa 56%, TRON representa 16%
   • Lido, Maker e Justlend ocupam as três primeiras posições

2. Ativos do mundo real ( RWA )

   • O tamanho do RWA de títulos do Tesouro dos EUA da MakerDAO atinge 2,8 bilhões de dólares
   • Avalanche desenvolve o ecossistema RWA
   • É necessário melhorar a infraestrutura off-chain e a regulamentação

3. Moeda estável descentralizada

   • Existem mais de 120 tipos de stablecoins emitidas com sobrecolateralização no mercado.
   • Curve e AAVE emitindo stablecoins descentralizadas nativas
   • Enfrentando desafios, mas com esperança de reduzir a dependência do USDT e USDC

Pista do Bitcoin

O Bitcoin está a recuperar força, o mercado apresenta sinais de alta. Os fatores impulsionadores incluem:

1. Ambiente macroeconômico favorável
2. Expectativa de entrada de fundos institucionais
3. O evento de halving que se aproxima
4. Inovação e quebra de ecossistemas de Bitcoin

Vários campos-chave do ecossistema Bitcoin:

• SDK de desenvolvedor e mercado
• ZK Rollups
• EVM L2/soluções de escalonamento
• cadeia lateral
• Staking

SocialFi

O setor SocialFi obteve um bom desenvolvimento em 2023, com o número acumulado de interações de carteiras dos principais projetos chegando perto de 4 milhões.

Principais direções de desenvolvimento:

1. Infraestrutura social

   • como Galxe, Lens, CyberConnect, etc.
   • Como um ponto de entrada de tráfego na pista SocialFi Web3

2. Dapp social

   • Inclui vários tipos, como fóruns de posts, plataformas de fãs, streaming de vídeo, etc.
   • Projetos como Friend.Tech têm alcançado bons resultados

3. Robô social

   • Inclui principalmente robôs de negociação, robôs de colheita e robôs de perguntas e respostas
   • como Unibot, Banana Bot, etc.

O setor SocialFi está em desenvolvimento inicial, espera-se que em 2024 haja uma maturação concentrada de projetos e uma onda de emissão de moedas.

GameFi

2023 o desempenho geral do GameFi foi estável:

• O número de contratos de jogos em blockchain ultrapassa os 2600.
• Projetos de emissão de moedas com capitalização de mercado superior a 6,5 mil milhões de dólares
• O número de endereços ativos diários ultrapassa 1 milhão

Tendências principais:

• Jogos 3A e jogos de cadeia completa tornaram-se direções de desenvolvimento focais
• A próxima onda de mercado de criptomoedas pode estar mais focada nas propriedades de entretenimento a longo prazo dos jogos.
• Espera-se que haja uma quebra no limiar de acesso dos usuários.

Perspectivas para 2024

Tendências chave:

1. Inovação de negociação: o surgimento de robôs de negociação maduros e novas infraestruturas de negociação
2. Evolução da Layer 2: A atualização de Cancún impulsiona a competição das soluções Layer 2
3. Dinâmicas Web3 e X-Fi: elementos sociais e de jogos integrados ainda mais no mercado de criptomoedas
4. Integração com as finanças tradicionais: a discussão sobre o ETF de Bitcoin e RWA continua a aquecer

De forma geral, a indústria mantém-se otimista para 2024, prevendo que essas tendências irão gerar novos avanços e oportunidades.