Máquina Oracle como uma das pedras angulares do mundo blockchain, sua principal vantagem competitiva reside na abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, na obtenção de dados exclusivos e na captura de valor, na segurança e descentralização do mecanismo de validação, e na eficiência de transmissão e robustez da rede em quatro aspectos. Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da indústria de máquinas oracle atinja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares.
Atualmente, a Chainlink é a absoluta líder no setor das Máquinas Oracle, possuindo uma vasta gama de fontes de dados e uma ampla colaboração de projetos. A Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros, enquanto a Redstone é a única Máquina Oracle que suporta simultaneamente os dois métodos de alimentação, Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e espera-se que RWA se torne a segunda curva de crescimento robusta na pista da Máquina Oracle. Além disso, novos negócios emergentes como DePIN, IA e DeSci também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle.
Máquina Oracle的发展历程
O desenvolvimento da Máquina Oracle pode ser rastreado até 2014, quando o projeto Augur demonstrou pela primeira vez a necessidade de uma Máquina Oracle. Em 2015, Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum, propôs oficialmente o conceito de Máquina Oracle. Em 2017, o projeto Chainlink foi fundado, apresentando o conceito de uma rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). Durante o DeFi Summer de 2020, a Máquina Oracle teve um crescimento explosivo como o principal fornecedor de dados externos para o DeFi.
Em 2022-2023, os serviços da Máquina Oracle expandiram-se para múltiplas cadeias e cenários. A Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que suporta a transmissão de dados entre cadeias e a interação de contratos inteligentes. A mainnet da Pyth Network foi lançada, atraindo a participação de várias instituições financeiras tradicionais.
Nos anos de 2024-2025, os serviços da Máquina Oracle expandem-se de DeFi para áreas como jogos, NFTs, seguros, entre outros. As aplicações DePIN começam a gerar uma maior demanda por Máquina Oracle para Internet das Coisas. A combinação de IA com Máquina Oracle também está a explorar novos cenários para a execução automatizada de contratos inteligentes.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total do mercado DeFi. De acordo com as previsões da Grand View Research, a taxa de crescimento anual composta do mercado DeFi entre 2025 e 2030 será de aproximadamente 53%, e o valor de mercado atingirá 231 bilhões de dólares em 2030.
Com base nisso, fazemos duas suposições sobre o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: a Máquina Oracle manterá uma participação de 10% no mercado DeFi, alcançando 23,1 bilhões de dólares em 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, alcançando entre 138-184 milhões de dólares em 2030.
Máquina Oracle赛道的主要项目
Atualmente, a indústria de Máquinas Oracle apresenta uma estrutura de "um único dominador". Até março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total de todo o setor de Máquinas Oracle, com um valor de mercado de token de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9%. Além disso, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um lugar na área de Máquinas Oracle, aproveitando suas respectivas vantagens.
Chainlink
A Chainlink, como líder absoluto na área das Máquinas Oracle, oferece serviços de preços, automação, funções aleatórias verificáveis e operações entre cadeias. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita acumulada do projeto.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários nós independentes de provedores de dados de alta qualidade, que são agregados e limpos localmente antes de serem enviados para a blockchain. O contrato de agregação da Chainlink filtra e calcula a média ponderada dos dados reportados por todos os nós, resultando no preço final na blockchain para ser chamado por contratos inteligentes.
Em 2024, a Chainlink lançou o Automation 2.0, introduzindo consenso criptográfico, transferindo a verificação de cálculos caros na rede blockchain para uma rede off-chain. Esta atualização promete aumentar o tempo de operação dos dApps, reduzir custos e simplificar a experiência do usuário.
Em 2021, a Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura universal com capacidade de computação, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes de blockchain.
Além disso, a Chainlink também oferece o serviço de Função Aleatória Verificável (VRF), gerando um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório, junto com uma prova criptográfica do número aleatório.
No que diz respeito aos serviços de dados privados empresariais, a Chainlink pode oferecer às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API em ambientes de blockchain, além de possibilitar a colocação de dados privados na blockchain, a computação de lógica de contratos fora da cadeia e a negociação de dados privados na cadeia.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle focado em dados financeiros, cuja principal vantagem está na baixa latência e exclusividade dos dados. A Pyth não estabelece o papel de prestador de serviços de nós, mas é diretamente fornecida por várias instituições financeiras como fornecedores de dados de primeira linha.
A Pyth suporta 65 blockchains, sendo uma das máquinas Oracle que suporta mais blockchains. No entanto, seus principais serviços de alimentação de preços ainda ocorrem na rede Solana. De acordo com a análise de dados da Dune, a Chainlink e a Pyth formaram uma certa barreira em termos de interações na Ethereum e na Solana, tornando difícil para cada uma expandir sua participação de mercado na blockchain da outra.
Em julho de 2024, a Pyth lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), destinado a eliminar o MEV ( (valor máximo extraível) na blockchain. Este serviço adicionou um retransmissor à rede Solana, permitindo que os usuários licitem por transações a serem processadas com prioridade, e os lucros da licitação serão destinados ao nível do protocolo e não aos nós.
) Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo completado a integração de mais de 70 blockchains.
O modelo de push do Redstone é composto por dois componentes: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O retransmissor off-chain é um design inovador que pode enviar preços com base em condições definidas, permitindo a personalização e automação do serviço de feed de preços.
O modelo de pull permite que contratos inteligentes na blockchain chamem proativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados, solicitando os dados mais recentes fora da cadeia ao Redstone. Esta abordagem maximiza a eficiência do gas enquanto simplifica o acesso a dados para dApps.
![Subir da alta performance subestimada: encontrar a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(
Em janeiro de 2025, a Redstone lançou a estrutura de camada de comunicação blockchain CLARA), com o objetivo de permitir a comunicação sem interrupções entre agentes. A CLARA é composta por três componentes-chave: módulo de mercado, SDK e plugins de estrutura, que oferecem a camada de comunicação para arquiteturas de AI Agent predominantes.
RWA abre a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle
Com a fusão das finanças tradicionais e da tecnologia de criptomoedas, os ativos do mundo real RWA( tornam-se um novo campo de batalha para a extensão das capacidades da Máquina Oracle. A Máquina Oracle não só precisa fornecer a avaliação dos ativos, mas também deve realizar o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na cadeia.
A McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados irão atingir 20 trilhões de dólares. Em março de 2025, o total de ativos RWA ), incluindo stablecoins (, é de 247,4 bilhões de dólares, ainda há um espaço de crescimento de quase 10 vezes. A Máquina Oracle, como uma infraestrutura importante para RWA, tem potencial para obter um aumento significativo na receita.
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle mainstream já estão se estabelecendo no campo RWA:
Chainlink suporta a precificação de RWA tokenizados da Backed Finance.
Redstone introduz a fonte de dados do ETF de títulos de dívida da zona euro para o mundo cripto.
A Pyth Network fornece serviços de preços para a plataforma RWA Ondo Finance
A cadeia pública Supra DORA 2.0 introduz o mecanismo de preços RWA
Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54f267b5521c38d8fb00c4dec886e958.webp(
No futuro, o desenvolvimento da Máquina Oracle no campo RWA seguirá dois caminhos: um é continuar a lógica DeFi, reforçando a tokenização de ativos financeiros fora da cadeia; o outro é explorar modelagem de dados de entidades fora da cadeia mais complexa, fornecendo suporte de dados em tempo real para tipos de ativos de alta barreira.
Máquina Oracle de dados múltiplos, curva de crescimento da indústria de 2 a N
Com a expansão da demanda na blockchain, a capacidade de serviço da Máquina Oracle está passando de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado". No futuro, a indústria irá evoluir de "preços de alimentação unificados" para um estado de desenvolvimento paralelo de "Máquinas Oracle especializadas de múltiplos tipos".
) Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem os dados dos dispositivos em tempo real. Já em 2023, a equipe do projeto aitos.io propôs o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados da Internet das Coisas. Atualmente, o Echolink, implantado na Solana, é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas especificamente para DePIN, tendo concluído a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
( código Máquina Oracle
Com o sucesso de projetos como o Bittensor, é possível que no futuro surjam máquinas Oracle especializadas em fazer upload de código off-chain para a blockchain. Este tipo de máquina Oracle pode encontrar a melhor solução de correção de código para projetos DEX como o Uniswap, melhorando a eficiência da auditoria de código através da simulação e teste de ambientes.
) Máquina Oracle de macromoléculas
Com o surgimento da narrativa DeSci, pode haver a criação de uma Máquina Oracle específica para macromoléculas no futuro. Este tipo de Máquina Oracle pode, de forma descentralizada, reduzir efetivamente as barreiras de compreensão dos investidores em cadeia na indústria biomédica. Revistas médicas ou bases de dados como a BMJ Journals podem servir como nós de dados para a Máquina Oracle de macromoléculas, fornecendo suporte de dados para o valor dos tokens das macromoléculas.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. No futuro, à medida que a demanda por mais dados modais na cadeia aumenta, e com a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle. Ao mesmo tempo, projetos de startups de Máquina Oracle dedicados e verticalizados continuarão a surgir, impulsionando a indústria da Máquina Oracle a evoluir de "2" para "N".
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DeFiVeteran
· 18h atrás
Deixe pra lá, link é que é o pai.
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JustHereForAirdrops
· 18h atrás
enlace yyds!
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MiningDisasterSurvivor
· 18h atrás
Quem acredita na Grande queda em 2025? É mais um ano de promessas.
A segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle: RWA e desenvolvimento vertical
Máquina Oracle: explorar a segunda subir curva
Máquina Oracle como uma das pedras angulares do mundo blockchain, sua principal vantagem competitiva reside na abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, na obtenção de dados exclusivos e na captura de valor, na segurança e descentralização do mecanismo de validação, e na eficiência de transmissão e robustez da rede em quatro aspectos. Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da indústria de máquinas oracle atinja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares.
Atualmente, a Chainlink é a absoluta líder no setor das Máquinas Oracle, possuindo uma vasta gama de fontes de dados e uma ampla colaboração de projetos. A Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros, enquanto a Redstone é a única Máquina Oracle que suporta simultaneamente os dois métodos de alimentação, Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e espera-se que RWA se torne a segunda curva de crescimento robusta na pista da Máquina Oracle. Além disso, novos negócios emergentes como DePIN, IA e DeSci também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle.
Máquina Oracle的发展历程
O desenvolvimento da Máquina Oracle pode ser rastreado até 2014, quando o projeto Augur demonstrou pela primeira vez a necessidade de uma Máquina Oracle. Em 2015, Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum, propôs oficialmente o conceito de Máquina Oracle. Em 2017, o projeto Chainlink foi fundado, apresentando o conceito de uma rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). Durante o DeFi Summer de 2020, a Máquina Oracle teve um crescimento explosivo como o principal fornecedor de dados externos para o DeFi.
Em 2022-2023, os serviços da Máquina Oracle expandiram-se para múltiplas cadeias e cenários. A Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que suporta a transmissão de dados entre cadeias e a interação de contratos inteligentes. A mainnet da Pyth Network foi lançada, atraindo a participação de várias instituições financeiras tradicionais.
Nos anos de 2024-2025, os serviços da Máquina Oracle expandem-se de DeFi para áreas como jogos, NFTs, seguros, entre outros. As aplicações DePIN começam a gerar uma maior demanda por Máquina Oracle para Internet das Coisas. A combinação de IA com Máquina Oracle também está a explorar novos cenários para a execução automatizada de contratos inteligentes.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total do mercado DeFi. De acordo com as previsões da Grand View Research, a taxa de crescimento anual composta do mercado DeFi entre 2025 e 2030 será de aproximadamente 53%, e o valor de mercado atingirá 231 bilhões de dólares em 2030.
Com base nisso, fazemos duas suposições sobre o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Máquina Oracle赛道的主要项目
Atualmente, a indústria de Máquinas Oracle apresenta uma estrutura de "um único dominador". Até março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total de todo o setor de Máquinas Oracle, com um valor de mercado de token de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9%. Além disso, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um lugar na área de Máquinas Oracle, aproveitando suas respectivas vantagens.
Chainlink
A Chainlink, como líder absoluto na área das Máquinas Oracle, oferece serviços de preços, automação, funções aleatórias verificáveis e operações entre cadeias. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita acumulada do projeto.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários nós independentes de provedores de dados de alta qualidade, que são agregados e limpos localmente antes de serem enviados para a blockchain. O contrato de agregação da Chainlink filtra e calcula a média ponderada dos dados reportados por todos os nós, resultando no preço final na blockchain para ser chamado por contratos inteligentes.
Em 2024, a Chainlink lançou o Automation 2.0, introduzindo consenso criptográfico, transferindo a verificação de cálculos caros na rede blockchain para uma rede off-chain. Esta atualização promete aumentar o tempo de operação dos dApps, reduzir custos e simplificar a experiência do usuário.
Em 2021, a Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura universal com capacidade de computação, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes de blockchain.
Além disso, a Chainlink também oferece o serviço de Função Aleatória Verificável (VRF), gerando um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório, junto com uma prova criptográfica do número aleatório.
No que diz respeito aos serviços de dados privados empresariais, a Chainlink pode oferecer às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API em ambientes de blockchain, além de possibilitar a colocação de dados privados na blockchain, a computação de lógica de contratos fora da cadeia e a negociação de dados privados na cadeia.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle focado em dados financeiros, cuja principal vantagem está na baixa latência e exclusividade dos dados. A Pyth não estabelece o papel de prestador de serviços de nós, mas é diretamente fornecida por várias instituições financeiras como fornecedores de dados de primeira linha.
A Pyth suporta 65 blockchains, sendo uma das máquinas Oracle que suporta mais blockchains. No entanto, seus principais serviços de alimentação de preços ainda ocorrem na rede Solana. De acordo com a análise de dados da Dune, a Chainlink e a Pyth formaram uma certa barreira em termos de interações na Ethereum e na Solana, tornando difícil para cada uma expandir sua participação de mercado na blockchain da outra.
Em julho de 2024, a Pyth lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), destinado a eliminar o MEV ( (valor máximo extraível) na blockchain. Este serviço adicionou um retransmissor à rede Solana, permitindo que os usuários licitem por transações a serem processadas com prioridade, e os lucros da licitação serão destinados ao nível do protocolo e não aos nós.
) Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo completado a integração de mais de 70 blockchains.
O modelo de push do Redstone é composto por dois componentes: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O retransmissor off-chain é um design inovador que pode enviar preços com base em condições definidas, permitindo a personalização e automação do serviço de feed de preços.
O modelo de pull permite que contratos inteligentes na blockchain chamem proativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados, solicitando os dados mais recentes fora da cadeia ao Redstone. Esta abordagem maximiza a eficiência do gas enquanto simplifica o acesso a dados para dApps.
![Subir da alta performance subestimada: encontrar a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(
Em janeiro de 2025, a Redstone lançou a estrutura de camada de comunicação blockchain CLARA), com o objetivo de permitir a comunicação sem interrupções entre agentes. A CLARA é composta por três componentes-chave: módulo de mercado, SDK e plugins de estrutura, que oferecem a camada de comunicação para arquiteturas de AI Agent predominantes.
RWA abre a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle
Com a fusão das finanças tradicionais e da tecnologia de criptomoedas, os ativos do mundo real RWA( tornam-se um novo campo de batalha para a extensão das capacidades da Máquina Oracle. A Máquina Oracle não só precisa fornecer a avaliação dos ativos, mas também deve realizar o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na cadeia.
A McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados irão atingir 20 trilhões de dólares. Em março de 2025, o total de ativos RWA ), incluindo stablecoins (, é de 247,4 bilhões de dólares, ainda há um espaço de crescimento de quase 10 vezes. A Máquina Oracle, como uma infraestrutura importante para RWA, tem potencial para obter um aumento significativo na receita.
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle mainstream já estão se estabelecendo no campo RWA:
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54f267b5521c38d8fb00c4dec886e958.webp(
No futuro, o desenvolvimento da Máquina Oracle no campo RWA seguirá dois caminhos: um é continuar a lógica DeFi, reforçando a tokenização de ativos financeiros fora da cadeia; o outro é explorar modelagem de dados de entidades fora da cadeia mais complexa, fornecendo suporte de dados em tempo real para tipos de ativos de alta barreira.
Máquina Oracle de dados múltiplos, curva de crescimento da indústria de 2 a N
Com a expansão da demanda na blockchain, a capacidade de serviço da Máquina Oracle está passando de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado". No futuro, a indústria irá evoluir de "preços de alimentação unificados" para um estado de desenvolvimento paralelo de "Máquinas Oracle especializadas de múltiplos tipos".
) Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem os dados dos dispositivos em tempo real. Já em 2023, a equipe do projeto aitos.io propôs o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados da Internet das Coisas. Atualmente, o Echolink, implantado na Solana, é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas especificamente para DePIN, tendo concluído a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
( código Máquina Oracle
Com o sucesso de projetos como o Bittensor, é possível que no futuro surjam máquinas Oracle especializadas em fazer upload de código off-chain para a blockchain. Este tipo de máquina Oracle pode encontrar a melhor solução de correção de código para projetos DEX como o Uniswap, melhorando a eficiência da auditoria de código através da simulação e teste de ambientes.
) Máquina Oracle de macromoléculas
Com o surgimento da narrativa DeSci, pode haver a criação de uma Máquina Oracle específica para macromoléculas no futuro. Este tipo de Máquina Oracle pode, de forma descentralizada, reduzir efetivamente as barreiras de compreensão dos investidores em cadeia na indústria biomédica. Revistas médicas ou bases de dados como a BMJ Journals podem servir como nós de dados para a Máquina Oracle de macromoléculas, fornecendo suporte de dados para o valor dos tokens das macromoléculas.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. No futuro, à medida que a demanda por mais dados modais na cadeia aumenta, e com a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle. Ao mesmo tempo, projetos de startups de Máquina Oracle dedicados e verticalizados continuarão a surgir, impulsionando a indústria da Máquina Oracle a evoluir de "2" para "N".