Máquina Oracle desenvolvimento novas oportunidades: RWA lidera a segunda curva de crescimento serviços de dados especializados expandem o espaço futuro
Análise do setor Máquina Oracle: à procura da segunda curva de subir
Máquina Oracle é o mecanismo de serviço que introduz dados externos em contratos inteligentes no sistema de blockchain, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A principal competitividade do projeto da Máquina Oracle se reflete em quatro aspectos: abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, obtenção de dados exclusivos e captura de valor, segurança e descentralização do mecanismo de validação, e eficiência de transmissão e robustez da rede.
Prevê-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle deverá estar entre 13,8 mil milhões e 23,1 mil milhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com fontes de dados ricas e colaborações de projetos amplas; a Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de alimentação Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA tem a expectativa de se tornar a forte segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle. Os negócios DePIN, IA e DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
Em 2014 e antes, a demanda por Máquinas Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, apresentou o conceito de Máquina Oracle. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi criado, propondo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). De 2019 a 2021, chegou o DeFi Summer, e a demanda por Máquinas Oracle explodiu. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão do DeFi para jogos, NFT, seguros e outros campos.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor total de mercado do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total de mercado de DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos, "participação estável" e "participação em queda", para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: se a Máquina Oracle conseguir manter uma quota de 10% do mercado DeFi, deverá atingir 23,1 mil milhões de dólares até 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, o que resultará em 13,8-18,4 bilhões de dólares até 2030.
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto na área de Máquinas Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita do projeto, enquanto a receita das outras três categorias de serviços representará um total de 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados através de nós de dados, onde vários nós independentes obtêm dados de vários agregadores de dados de qualidade, fazem agregação e limpeza local antes de enviar para a cadeia.
Os serviços de automação Chainlink incluem serviços de automação de transações Keeper e Automation 2.0. O Keeper pode ser usado para executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. A Automation 2.0 introduz o consenso criptográfico, transferindo a validação de cálculos caros na rede blockchain para uma rede off-chain.
O protocolo de interoperabilidade entre cadeias Chainlink ( CCIP ) fornece uma infraestrutura genérica com capacidade de computação para desenvolvedores de contratos inteligentes, permitindo a transmissão de dados e instruções de contratos inteligentes entre diferentes redes de blockchain.
A função aleatória verificável da Chainlink ( VRF ) utiliza a função aleatória verificável de Goldberg, gerando um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório e anexando uma prova criptográfica do número aleatório.
A Chainlink também oferece serviços de transferência de dados privados ponto a ponto para empresas. Em novembro de 2024, completou um projeto piloto com a SWIFT e o UBS, testando a liquidação de fundos tokenizados entre as partes.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network é um projeto apoiado pelo Fundo Solana, e a alta frequência de atualização de preços é uma das suas principais características. A Pyth Network suporta um total de 65 blockchains, ficando apenas atrás da Redstone. De acordo com a análise de dados da Dune, tanto a Chainlink quanto a Pyth já formaram uma certa barreira no número de interações na Ethereum e na Solana.
O serviço de feed de preços da Pyth Network oferece SDKs correspondentes para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana e Sui. A Pyth Entropy é um produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network. Em julho de 2024, a equipe da Pyth lançou o serviço de retransmissão rápido (Express Relay), com o objetivo de eliminar o MEV na blockchain.
3.3 Redstone
A Redstone já completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os produtos da Redstone incluem o modelo de envio (Push Model) e o modelo de recebimento (Pull Model), assim como a Máquina Oracle de IA. A Redstone é atualmente a única fornecedora de dados que utiliza simultaneamente os modos de Push e Pull.
O modelo de push da Redstone é composto por duas partes principais: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O modelo de pull, por sua vez, é quando o contrato inteligente on-chain chama ativamente a interface da Máquina Oracle quando necessita de dados. A Redstone também lançou a arquitetura de Máquina Oracle de IA CLARA, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento do RWA
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real e a sincronização em cadeia de ativos físicos. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, os dados da plataforma RWA.xyz mostram que o tamanho total dos ativos RWA é de 247,4 bilhões de dólares (, incluindo stablecoins ), ainda há um espaço de crescimento próximo de 10 vezes.
Vários projetos de Máquina Oracle já começaram a fornecer serviços para RWA:
Chainlink suporta a alimentação de preços tokenizados RWA da Backed Finance
Redstone traz uma fonte de dados de ETFs de títulos da zona euro para o mundo das criptomoedas.
Pyth Network fornece serviços de preço para a plataforma RWA Ondo Finance
O protocolo de Máquina Oracle distribuído da blockchain Supra (DORA)2.0 oferece serviços de preços RWA
Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como a integração de fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para convertê-las em preços ou avaliações de risco confiáveis na cadeia.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, curva de crescimento da indústria de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão de capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O projeto aitos.io propôs o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados de Internet das Coisas. A Máquina Oracle Echolink, implantada na blockchain Solana, é uma das poucas máquinas oracle projetadas para DePIN.
5.2 código Máquina Oracle, Bittensor está na hora certa
Bittensor é uma rede de aprendizagem de máquina descentralizada, cuja lógica subjacente tem certa semelhança com a Máquina Oracle. No futuro, pode haver máquinas oracle específicas para enviar o código off-chain para on-chain, como para verificação de vulnerabilidades de código em DEX.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, infraestrutura de Crypto × Biotech
Se houver uma Máquina Oracle dedicada a macromoléculas, com vários operadores de nós que avaliam os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas, pode-se, através de uma abordagem descentralizada, reduzir efetivamente a barreira de entendimento dos investidores em blockchain em relação à indústria biofarmacêutica.
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir. Para a Máquina Oracle, lidar com dados de várias modalidades é tanto uma oportunidade quanto um desafio.
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AirdropHunterZhang
· 16h atrás
Ai, são todos projetos antigos, quantos conseguirei aproveitar nesta rodada?
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GhostInTheChain
· 16h atrás
Os velhos da cadeia também têm que ver o RWA atuar.
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Token_Sherpa
· 16h atrás
estimativas delirantes... o verdadeiro mercado de oráculos é talvez 30b no máximo se tivermos sorte até 2030 para ser honesto
Máquina Oracle desenvolvimento novas oportunidades: RWA lidera a segunda curva de crescimento serviços de dados especializados expandem o espaço futuro
Análise do setor Máquina Oracle: à procura da segunda curva de subir
Máquina Oracle é o mecanismo de serviço que introduz dados externos em contratos inteligentes no sistema de blockchain, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A principal competitividade do projeto da Máquina Oracle se reflete em quatro aspectos: abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, obtenção de dados exclusivos e captura de valor, segurança e descentralização do mecanismo de validação, e eficiência de transmissão e robustez da rede.
Prevê-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle deverá estar entre 13,8 mil milhões e 23,1 mil milhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com fontes de dados ricas e colaborações de projetos amplas; a Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de alimentação Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA tem a expectativa de se tornar a forte segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle. Os negócios DePIN, IA e DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
Em 2014 e antes, a demanda por Máquinas Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, apresentou o conceito de Máquina Oracle. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi criado, propondo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). De 2019 a 2021, chegou o DeFi Summer, e a demanda por Máquinas Oracle explodiu. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão do DeFi para jogos, NFT, seguros e outros campos.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor total de mercado do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total de mercado de DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos, "participação estável" e "participação em queda", para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto na área de Máquinas Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita do projeto, enquanto a receita das outras três categorias de serviços representará um total de 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados através de nós de dados, onde vários nós independentes obtêm dados de vários agregadores de dados de qualidade, fazem agregação e limpeza local antes de enviar para a cadeia.
Os serviços de automação Chainlink incluem serviços de automação de transações Keeper e Automation 2.0. O Keeper pode ser usado para executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. A Automation 2.0 introduz o consenso criptográfico, transferindo a validação de cálculos caros na rede blockchain para uma rede off-chain.
O protocolo de interoperabilidade entre cadeias Chainlink ( CCIP ) fornece uma infraestrutura genérica com capacidade de computação para desenvolvedores de contratos inteligentes, permitindo a transmissão de dados e instruções de contratos inteligentes entre diferentes redes de blockchain.
A função aleatória verificável da Chainlink ( VRF ) utiliza a função aleatória verificável de Goldberg, gerando um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório e anexando uma prova criptográfica do número aleatório.
A Chainlink também oferece serviços de transferência de dados privados ponto a ponto para empresas. Em novembro de 2024, completou um projeto piloto com a SWIFT e o UBS, testando a liquidação de fundos tokenizados entre as partes.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network é um projeto apoiado pelo Fundo Solana, e a alta frequência de atualização de preços é uma das suas principais características. A Pyth Network suporta um total de 65 blockchains, ficando apenas atrás da Redstone. De acordo com a análise de dados da Dune, tanto a Chainlink quanto a Pyth já formaram uma certa barreira no número de interações na Ethereum e na Solana.
O serviço de feed de preços da Pyth Network oferece SDKs correspondentes para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana e Sui. A Pyth Entropy é um produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network. Em julho de 2024, a equipe da Pyth lançou o serviço de retransmissão rápido (Express Relay), com o objetivo de eliminar o MEV na blockchain.
3.3 Redstone
A Redstone já completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os produtos da Redstone incluem o modelo de envio (Push Model) e o modelo de recebimento (Pull Model), assim como a Máquina Oracle de IA. A Redstone é atualmente a única fornecedora de dados que utiliza simultaneamente os modos de Push e Pull.
O modelo de push da Redstone é composto por duas partes principais: um retransmissor off-chain e um contrato on-chain. O modelo de pull, por sua vez, é quando o contrato inteligente on-chain chama ativamente a interface da Máquina Oracle quando necessita de dados. A Redstone também lançou a arquitetura de Máquina Oracle de IA CLARA, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento do RWA
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real e a sincronização em cadeia de ativos físicos. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, os dados da plataforma RWA.xyz mostram que o tamanho total dos ativos RWA é de 247,4 bilhões de dólares (, incluindo stablecoins ), ainda há um espaço de crescimento próximo de 10 vezes.
Vários projetos de Máquina Oracle já começaram a fornecer serviços para RWA:
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como a integração de fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para convertê-las em preços ou avaliações de risco confiáveis na cadeia.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, curva de crescimento da indústria de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão de capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O projeto aitos.io propôs o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados de Internet das Coisas. A Máquina Oracle Echolink, implantada na blockchain Solana, é uma das poucas máquinas oracle projetadas para DePIN.
5.2 código Máquina Oracle, Bittensor está na hora certa
Bittensor é uma rede de aprendizagem de máquina descentralizada, cuja lógica subjacente tem certa semelhança com a Máquina Oracle. No futuro, pode haver máquinas oracle específicas para enviar o código off-chain para on-chain, como para verificação de vulnerabilidades de código em DEX.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, infraestrutura de Crypto × Biotech
Se houver uma Máquina Oracle dedicada a macromoléculas, com vários operadores de nós que avaliam os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas, pode-se, através de uma abordagem descentralizada, reduzir efetivamente a barreira de entendimento dos investidores em blockchain em relação à indústria biofarmacêutica.
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir. Para a Máquina Oracle, lidar com dados de várias modalidades é tanto uma oportunidade quanto um desafio.