Discussão sobre as características do ecossistema Berachain e visão geral dos projetos principais antes da emissão de moeda
Introdução
Berachain é uma rede Layer 1 caracterizada pelo mecanismo de consenso PoL (Proof of Liquidity), que alinha os interesses de validadores, provedores de liquidez e do protocolo. Atualmente, Berachain está realizando a segunda rede de testes "bArtio Testnet" para resolver os problemas encontrados na primeira rede de testes.
Até 2 de janeiro, de acordo com o site oficial da Berachain, já existem 234 protocolos a participar na bArtio Testnet, e o número total de carteiras que participam no teste do mecanismo PoL já ultrapassou 2,38 milhões. Embora ainda esteja na fase de testnet, esses dados mostram que o mercado está bastante atento à Berachain e ao seu ecossistema.
O fundador da Berachain, Smokey The Bera, recentemente insinuou em um tweet que "Q5 acontecerá antes de abril", indicando que a mainnet está prestes a ser lançada. Isso atraiu novos e antigos usuários para se juntarem a esse ecossistema.
No entanto, participar no ecossistema Berachain requer entender o seu mecanismo PoL. Antes do lançamento da mainnet, os produtos financeiros complexos lançados entre os protocolos para obter uma vantagem no mecanismo PoL, acabaram por criar uma barreira de entrada significativa para novos usuários.
Este artigo tem como objetivo explorar as várias áreas do ecossistema Berachain, a fim de reduzir a barreira de entrada para os usuários. Vamos discutir os projetos que se destacam em cada área e descrever em detalhes como cada protocolo utiliza o mecanismo PoL.
DEX
A Berachain tem um DEX nativo chamado BEX, que será lançado como BeraSwap na mainnet. O BeraSwap suportará transações de liquidez fluídas dentro do ecossistema e garantirá o funcionamento eficaz do mecanismo PoL. Dada a existência do BEX, outros DEX que estão se preparando para ser lançados na Berachain também estão preparando uma variedade de serviços e estratégias convenientes e eficientes para atrair usuários e liquidez.
Kodiak
Kodiak é uma DEX que se destacou do projeto "Build a Bera" incubado pela Berachain. Além de suportar funcionalidades do Uniswap v2 com BEX, o Kodiak também oferece funcionalidades CLAMM semelhantes ao Uniswap v3, permitindo que os provedores de liquidez definam e concentrem a liquidez dentro de um intervalo específico.
Os utilizadores podem fornecer liquidez em intervalos estreitos através do pool CLAMM, cultivando assim $BGT de forma mais eficaz. O Kodiak também oferece a funcionalidade Island, ajudando os utilizadores a redefinir e equilibrar automaticamente o intervalo CLAMM, reduzindo o aborrecimento de gerir as posições de fornecimento de liquidez. Esta funcionalidade utiliza o BEX para reequilibrar a liquidez, estabelecendo uma relação complementar em vez de competitiva.
Kodiak padroniza a posição de liquidez CLAMM através da funcionalidade Island, permitindo que o token LP seja utilizado em outros protocolos, promovendo jogabilidade ecológica mais flexível e diversificada.
Antes do lançamento da mainnet, a Kodiak colaborou com vários projetos do ecossistema Berachain, estabelecendo-se como uma infraestrutura central. Também opera seu próprio nó de validação Berachain e, até 3 de janeiro, recebeu a segunda maior autorização BGT na bArtio Testnet.
Honeypot Finance
Honeypot Finance é um protocolo que suporta todos os aspectos do ciclo de vida da moeda, incluindo os seguintes subprotocólos:
Henlo DEX: DEX projetado para proteger os usuários contra ataques MEV, oferecendo ordens de limite e funcionalidade Batch-A2MM.
Dreampad: um protocolo de Launchpad que oferece oportunidades de incubação e financiamento para projetos prontos para serem lançados na Berachain.
Pot2Pump: uma plataforma que oferece um ambiente mais seguro para a emissão e negociação de moedas meme.
Honeypot Finance planeia operar como validador após o lançamento da mainnet, oferecendo o seu token de governança $HPOT como recompensa de delegação. O protocolo utiliza o $BGT acumulado para liberar para o pool de liquidez $HPOT, aumentando a liquidez de $HPOT. Também está previsto aumentar o valor do token através da compra e queima de $HPOT utilizando a receita da operação de nós.
Além da Kodiak e da Honeypot Finance, existem outros protocolos que promovem funções de negociação eficientes e convenientes em preparação para a mainnet da Berachain, incluindo BurrBear, OogaBooga e Shogun.
Staking de Liquidez
Ao contrário de redes PoS típicas, a estrutura da Berachain permite que os provedores de liquidez recebam recompensas de rede e juros de fornecimento de liquidez calculados em $BGT quando depositam os tokens de liquidez obtidos dos protocolos ecológicos. Assim, a Berachain basicamente incorporou a liquidez de staking no protocolo da rede.
No entanto, os protocolos existentes só conseguem fornecer recompensas e obter direitos de voto através da colaboração com validadores, ou operando nós por conta própria para estabelecer um modelo de roda de auto-sustentação. Nesse contexto, o protocolo de staking líquido da Berachain oferecerá a funcionalidade de conversão de $BGT, facilitando a adoção de uma estrutura que integra de forma estreita o mecanismo PoL.
Infravermelho
Infrared é um protocolo de staking líquido incubado em conjunto com a Kodiak através do programa "Build a Bera" da Berachain.
O repositório operado por Infrared pode aceitar tokens LP de pools de liquidez, gerando uma taxa de juros de $BGT, enquanto executa nós da rede. Quando os usuários depositam tokens LP, o Infrared utiliza esses tokens para gerar $BGT, e os usuários podem receber $iBGT proporcional ao valor dos tokens LP que depositaram.
Os usuários podem utilizar $iBGT da seguinte forma:
No staking de Infrared, receba as recompensas geradas pelos nós
Usar em outros protocolos DeFi
Vender para lucro
Infrared, ao transformar $BGT em moeda fluida, concentra e distribui as recompensas geradas pelo mecanismo PoL aos stakers de $iBGT, ao mesmo tempo que ajuda outros protocolos a integrar $iBGT em seus protocolos. Infrared também planeia lançar novas funcionalidades que permitirão que eles recebam e liquidem $BERA necessários para a operação de nós, enquanto operam nós e distribuem lucros.
Infrared atualmente aceita o maior número de delegações de $BGT na bArtio Testnet. Muitos projetos ecológicos já colaboraram com a Infrared e planejam lançar vários produtos derivados, mostrando que a Infrared se tornará a infraestrutura mais importante após o lançamento da mainnet.
BeraPaw
BeraPaw é um protocolo de staking líquido que opera entre diferentes nós e pools de liquidez registados, gerindo um cofre e emitindo $LBGT como token de liquidação $BGT.
O token de governança do BeraPaw é o $PAW, e os usuários podem usar o $BGT que possuem no BeraPaw para votar em quais pools de liquidez devem receber $BGT. Os operadores de nós distribuem as recompensas geradas pelo staking de $BGT para os detentores de $LBGT.
A estrutura adotada pelo BeraPaw divide o uso do token $BGT em dois tipos de tokens, $LBGT e $PAW, onde 1) recebe recompensas e 2) vota na piscina de emissão do $BGT. Com essa estrutura, os usuários e protocolos que utilizam o token $PAW para votar na emissão do $BGT podem exercer mais poder de voto com um capital relativamente menor.
Empréstimo
Berachain tem um protocolo de empréstimo nativo BEND, que oferece as seguintes funcionalidades:
Usar $WBTC, $WETH como colateral para empréstimos de $HONEY
Depositar $HONEY
Ao contrário dos contratos de empréstimo típicos, o BEND tem duas características notáveis: 1) $HONEY não pode ser utilizado como colateral, 2) os depósitos de $WBTC e $WETH não geram juros, mas ao emprestar $HONEY gera-se recompensas em $BGT.
Através desta estrutura, o BEND reforçou a estrutura económica de três moedas da Berachain, gerando juros básicos para o $HONEY, enquanto aumenta a demanda de empréstimos através do $BGT, enriquecendo a liquidez do ecossistema.
BeraBorrow
BeraBorrow é um protocolo de emissão de moeda estável supercolateralizado, onde os usuários podem cunhar a moeda estável $NECT. Ele permite que ativos comuns como $BERA, $HONEY, bem como os tokens BEX e Berps LP e o $iBGT do Infrared sejam utilizados como ativos colaterais.
BeraBorrow além de $NECT tem um token de governança $POLLEN, que pode ser utilizado como um token de incentivo nas seguintes áreas:
Utilizado para recompensar a liquidez do pool de emissão de $BGT
Incentivar o depósito em garantia até ao máximo $NECT na piscina de liquidez da dívida.
atribuído como recompensa aos depositantes do pool de liquidez estável
Os tokens LP depositados no BeraBorrow serão automaticamente depositados no Infrared para gerar recompensas de $iBGT e serão automaticamente reinvestidos no Infrared para gerar juros compostos. Os usuários podem emprestar $NECT para fornecer liquidez em outros protocolos e reinvestir os tokens LP recebidos no BeraBorrow para estabelecer posições alavancadas.
Gummi
Gummi é um protocolo de empréstimo incubado através do "Build a Bera", que funciona sem oráculos, permitindo que qualquer pessoa crie pools de empréstimo sem restrições. Gummi planeja utilizar qualquer ativo da Berachain para fornecer aos usuários a capacidade de criar posições alavancadas de até 100 vezes.
Gummi estabeleceu parcerias com infraestruturas essenciais como Infrared e Kodiak, e planeia suportar a funcionalidade de posições de cultivo alavancadas para vários tokens LP de $iBGT e Kodiak.
Acordo Derivativo
Berachain irá lançar a Perp DEX nativa Berps, que será oferecida como infraestrutura juntamente com BEX e BEND. No Berps, os usuários podem usar $HONEY para estabelecer posições alavancadas de 100 vezes em vários ativos, ou depositar $HONEY para fornecer a liquidez necessária para as posições dos traders e receber taxas de negociação, taxas de financiamento e $BGT como retorno.
SMILEE
SMILEE é um protocolo de opções que permite a criação de posições de hedge para a liquidez de DEX. As opções criadas no SMILEE têm uma estrutura única que pode gerar mais lucro em momentos de grande volatilidade de preço, criando um efeito totalmente oposto à perda não realizada.
SMILEE oferece três tipos de posições de opções:
Boi: aposta na grande volatilidade de aumento de preço
Urso: Aposta na grande queda da volatilidade dos preços
Sorriso: apostar que o preço irá flutuar significativamente para cima ou para baixo
Os usuários podem fornecer liquidez para as posições de opções estabelecidas por negociantes de opções e cobrar a taxa de opção paga pelos negociantes. O SMILEE reduz as perdas não realizadas dos provedores de liquidez através do reequilíbrio em tempo real das posições de liquidez.
Exponentes
Exponents é um protocolo derivado que, através do protocolo de emissão de ativos reverso IBC (Curva de Bondagem Reversa) desenvolvido internamente, permite a realização de posições alavancadas que não podem ser liquidadas em todos os ativos dentro do ecossistema.
O IBC utiliza uma Curva de Vinculação inversa, onde, à medida que a demanda aumenta, o preço diminui, e com mais ativos colaterais depositados, a quantidade de ativos a receber também aumenta.
Exponents utiliza o mecanismo IBC para implementar posições longas e curtas em todos os ativos, sem a necessidade de oráculos. O objetivo é ajustar os parâmetros do mecanismo IBC para tornar a inclinação da curva de bonding mais acentuada, proporcionando assim posições alavancadas sem liquidação.
 e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
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GasWaster
· 4h atrás
Bera, apressa-te, a popularidade está a esfriar.
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LootboxPhobia
· 4h atrás
Joguei um pouco, espero que não se torne o próximo sui.
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AirdropHunter
· 4h atrás
Em breve vou comer bem e beber bem.
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AirdropHuntress
· 4h atrás
Os dados estão um pouco inflacionados, a Carteira de referência está claramente manipulada.
Panorama do ecossistema Berachain: análise dos projetos principais e discussão sobre o mecanismo PoL
Discussão sobre as características do ecossistema Berachain e visão geral dos projetos principais antes da emissão de moeda
Introdução
Berachain é uma rede Layer 1 caracterizada pelo mecanismo de consenso PoL (Proof of Liquidity), que alinha os interesses de validadores, provedores de liquidez e do protocolo. Atualmente, Berachain está realizando a segunda rede de testes "bArtio Testnet" para resolver os problemas encontrados na primeira rede de testes.
Até 2 de janeiro, de acordo com o site oficial da Berachain, já existem 234 protocolos a participar na bArtio Testnet, e o número total de carteiras que participam no teste do mecanismo PoL já ultrapassou 2,38 milhões. Embora ainda esteja na fase de testnet, esses dados mostram que o mercado está bastante atento à Berachain e ao seu ecossistema.
O fundador da Berachain, Smokey The Bera, recentemente insinuou em um tweet que "Q5 acontecerá antes de abril", indicando que a mainnet está prestes a ser lançada. Isso atraiu novos e antigos usuários para se juntarem a esse ecossistema.
No entanto, participar no ecossistema Berachain requer entender o seu mecanismo PoL. Antes do lançamento da mainnet, os produtos financeiros complexos lançados entre os protocolos para obter uma vantagem no mecanismo PoL, acabaram por criar uma barreira de entrada significativa para novos usuários.
Este artigo tem como objetivo explorar as várias áreas do ecossistema Berachain, a fim de reduzir a barreira de entrada para os usuários. Vamos discutir os projetos que se destacam em cada área e descrever em detalhes como cada protocolo utiliza o mecanismo PoL.
DEX
A Berachain tem um DEX nativo chamado BEX, que será lançado como BeraSwap na mainnet. O BeraSwap suportará transações de liquidez fluídas dentro do ecossistema e garantirá o funcionamento eficaz do mecanismo PoL. Dada a existência do BEX, outros DEX que estão se preparando para ser lançados na Berachain também estão preparando uma variedade de serviços e estratégias convenientes e eficientes para atrair usuários e liquidez.
Kodiak
Kodiak é uma DEX que se destacou do projeto "Build a Bera" incubado pela Berachain. Além de suportar funcionalidades do Uniswap v2 com BEX, o Kodiak também oferece funcionalidades CLAMM semelhantes ao Uniswap v3, permitindo que os provedores de liquidez definam e concentrem a liquidez dentro de um intervalo específico.
Os utilizadores podem fornecer liquidez em intervalos estreitos através do pool CLAMM, cultivando assim $BGT de forma mais eficaz. O Kodiak também oferece a funcionalidade Island, ajudando os utilizadores a redefinir e equilibrar automaticamente o intervalo CLAMM, reduzindo o aborrecimento de gerir as posições de fornecimento de liquidez. Esta funcionalidade utiliza o BEX para reequilibrar a liquidez, estabelecendo uma relação complementar em vez de competitiva.
Kodiak padroniza a posição de liquidez CLAMM através da funcionalidade Island, permitindo que o token LP seja utilizado em outros protocolos, promovendo jogabilidade ecológica mais flexível e diversificada.
Antes do lançamento da mainnet, a Kodiak colaborou com vários projetos do ecossistema Berachain, estabelecendo-se como uma infraestrutura central. Também opera seu próprio nó de validação Berachain e, até 3 de janeiro, recebeu a segunda maior autorização BGT na bArtio Testnet.
Honeypot Finance
Honeypot Finance é um protocolo que suporta todos os aspectos do ciclo de vida da moeda, incluindo os seguintes subprotocólos:
Henlo DEX: DEX projetado para proteger os usuários contra ataques MEV, oferecendo ordens de limite e funcionalidade Batch-A2MM.
Dreampad: um protocolo de Launchpad que oferece oportunidades de incubação e financiamento para projetos prontos para serem lançados na Berachain.
Pot2Pump: uma plataforma que oferece um ambiente mais seguro para a emissão e negociação de moedas meme.
Honeypot Finance planeia operar como validador após o lançamento da mainnet, oferecendo o seu token de governança $HPOT como recompensa de delegação. O protocolo utiliza o $BGT acumulado para liberar para o pool de liquidez $HPOT, aumentando a liquidez de $HPOT. Também está previsto aumentar o valor do token através da compra e queima de $HPOT utilizando a receita da operação de nós.
Além da Kodiak e da Honeypot Finance, existem outros protocolos que promovem funções de negociação eficientes e convenientes em preparação para a mainnet da Berachain, incluindo BurrBear, OogaBooga e Shogun.
Staking de Liquidez
Ao contrário de redes PoS típicas, a estrutura da Berachain permite que os provedores de liquidez recebam recompensas de rede e juros de fornecimento de liquidez calculados em $BGT quando depositam os tokens de liquidez obtidos dos protocolos ecológicos. Assim, a Berachain basicamente incorporou a liquidez de staking no protocolo da rede.
No entanto, os protocolos existentes só conseguem fornecer recompensas e obter direitos de voto através da colaboração com validadores, ou operando nós por conta própria para estabelecer um modelo de roda de auto-sustentação. Nesse contexto, o protocolo de staking líquido da Berachain oferecerá a funcionalidade de conversão de $BGT, facilitando a adoção de uma estrutura que integra de forma estreita o mecanismo PoL.
Infravermelho
Infrared é um protocolo de staking líquido incubado em conjunto com a Kodiak através do programa "Build a Bera" da Berachain.
O repositório operado por Infrared pode aceitar tokens LP de pools de liquidez, gerando uma taxa de juros de $BGT, enquanto executa nós da rede. Quando os usuários depositam tokens LP, o Infrared utiliza esses tokens para gerar $BGT, e os usuários podem receber $iBGT proporcional ao valor dos tokens LP que depositaram.
Os usuários podem utilizar $iBGT da seguinte forma:
Infrared, ao transformar $BGT em moeda fluida, concentra e distribui as recompensas geradas pelo mecanismo PoL aos stakers de $iBGT, ao mesmo tempo que ajuda outros protocolos a integrar $iBGT em seus protocolos. Infrared também planeia lançar novas funcionalidades que permitirão que eles recebam e liquidem $BERA necessários para a operação de nós, enquanto operam nós e distribuem lucros.
Infrared atualmente aceita o maior número de delegações de $BGT na bArtio Testnet. Muitos projetos ecológicos já colaboraram com a Infrared e planejam lançar vários produtos derivados, mostrando que a Infrared se tornará a infraestrutura mais importante após o lançamento da mainnet.
BeraPaw
BeraPaw é um protocolo de staking líquido que opera entre diferentes nós e pools de liquidez registados, gerindo um cofre e emitindo $LBGT como token de liquidação $BGT.
O token de governança do BeraPaw é o $PAW, e os usuários podem usar o $BGT que possuem no BeraPaw para votar em quais pools de liquidez devem receber $BGT. Os operadores de nós distribuem as recompensas geradas pelo staking de $BGT para os detentores de $LBGT.
A estrutura adotada pelo BeraPaw divide o uso do token $BGT em dois tipos de tokens, $LBGT e $PAW, onde 1) recebe recompensas e 2) vota na piscina de emissão do $BGT. Com essa estrutura, os usuários e protocolos que utilizam o token $PAW para votar na emissão do $BGT podem exercer mais poder de voto com um capital relativamente menor.
Empréstimo
Berachain tem um protocolo de empréstimo nativo BEND, que oferece as seguintes funcionalidades:
Ao contrário dos contratos de empréstimo típicos, o BEND tem duas características notáveis: 1) $HONEY não pode ser utilizado como colateral, 2) os depósitos de $WBTC e $WETH não geram juros, mas ao emprestar $HONEY gera-se recompensas em $BGT.
Através desta estrutura, o BEND reforçou a estrutura económica de três moedas da Berachain, gerando juros básicos para o $HONEY, enquanto aumenta a demanda de empréstimos através do $BGT, enriquecendo a liquidez do ecossistema.
BeraBorrow
BeraBorrow é um protocolo de emissão de moeda estável supercolateralizado, onde os usuários podem cunhar a moeda estável $NECT. Ele permite que ativos comuns como $BERA, $HONEY, bem como os tokens BEX e Berps LP e o $iBGT do Infrared sejam utilizados como ativos colaterais.
BeraBorrow além de $NECT tem um token de governança $POLLEN, que pode ser utilizado como um token de incentivo nas seguintes áreas:
Os tokens LP depositados no BeraBorrow serão automaticamente depositados no Infrared para gerar recompensas de $iBGT e serão automaticamente reinvestidos no Infrared para gerar juros compostos. Os usuários podem emprestar $NECT para fornecer liquidez em outros protocolos e reinvestir os tokens LP recebidos no BeraBorrow para estabelecer posições alavancadas.
Gummi
Gummi é um protocolo de empréstimo incubado através do "Build a Bera", que funciona sem oráculos, permitindo que qualquer pessoa crie pools de empréstimo sem restrições. Gummi planeja utilizar qualquer ativo da Berachain para fornecer aos usuários a capacidade de criar posições alavancadas de até 100 vezes.
Gummi estabeleceu parcerias com infraestruturas essenciais como Infrared e Kodiak, e planeia suportar a funcionalidade de posições de cultivo alavancadas para vários tokens LP de $iBGT e Kodiak.
Acordo Derivativo
Berachain irá lançar a Perp DEX nativa Berps, que será oferecida como infraestrutura juntamente com BEX e BEND. No Berps, os usuários podem usar $HONEY para estabelecer posições alavancadas de 100 vezes em vários ativos, ou depositar $HONEY para fornecer a liquidez necessária para as posições dos traders e receber taxas de negociação, taxas de financiamento e $BGT como retorno.
SMILEE
SMILEE é um protocolo de opções que permite a criação de posições de hedge para a liquidez de DEX. As opções criadas no SMILEE têm uma estrutura única que pode gerar mais lucro em momentos de grande volatilidade de preço, criando um efeito totalmente oposto à perda não realizada.
SMILEE oferece três tipos de posições de opções:
Os usuários podem fornecer liquidez para as posições de opções estabelecidas por negociantes de opções e cobrar a taxa de opção paga pelos negociantes. O SMILEE reduz as perdas não realizadas dos provedores de liquidez através do reequilíbrio em tempo real das posições de liquidez.
Exponentes
Exponents é um protocolo derivado que, através do protocolo de emissão de ativos reverso IBC (Curva de Bondagem Reversa) desenvolvido internamente, permite a realização de posições alavancadas que não podem ser liquidadas em todos os ativos dentro do ecossistema.
O IBC utiliza uma Curva de Vinculação inversa, onde, à medida que a demanda aumenta, o preço diminui, e com mais ativos colaterais depositados, a quantidade de ativos a receber também aumenta.
Exponents utiliza o mecanismo IBC para implementar posições longas e curtas em todos os ativos, sem a necessidade de oráculos. O objetivo é ajustar os parâmetros do mecanismo IBC para tornar a inclinação da curva de bonding mais acentuada, proporcionando assim posições alavancadas sem liquidação.
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