Análise de desempenho de dados das principais blockchains nos últimos três meses
Nos últimos três meses, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de recuperação clara. O desempenho das principais blockchains tornou-se o foco da atenção do mercado, com o Ethereum retornando ao auge impulsionado por múltiplos fatores positivos. Ao mesmo tempo, alguns blockchains emergentes como Solana, Sui e Hyperliquid também tiveram um aumento significativo nos preços. Com base na tendência do mercado, parece que estamos entrando em uma nova temporada de altcoins. No entanto, por trás do aumento dos preços, qual é a real situação de desenvolvimento dessas blockchains?
Este artigo analisa os principais indicadores de 8 blockchains públicas com uma grande TVL e alta popularidade nos últimos três meses, incluindo preços, TVL, fluxo de capital, atividade na cadeia e progresso do ecossistema, com o objetivo de delinear o verdadeiro cenário da competição entre blockchains públicas. O período de coleta de dados foi de 20 de abril a 20 de julho.
Ethereum: O Regresso do Rei Impulsionado pelo Capital
O Ethereum teve um aumento significativo em vários indicadores recentemente, consistindo altamente com seu desempenho de preço. Em três meses, o preço do Ethereum subiu de 1600 dólares para um pico de mais de 3800 dólares, um aumento de mais de 130%. Com a explosão dos preços, o TVL do ecossistema Ethereum cresceu 61,34% no mesmo período, e nos últimos três meses, o fluxo líquido de fundos na cadeia atingiu 8,3 bilhões de dólares, tornando-se novamente a blockchain com o maior volume de entrada de fundos.
No entanto, o crescimento do TVL deve-se principalmente ao aumento do preço do token ETH. Em termos de quantidade de ETH, a quantidade de ETH detida pelo ecossistema Ethereum está em tendência de queda, passando de 28,39 milhões de unidades em abril para cerca de 22,28 milhões atualmente, uma queda de 21%.
O número de endereços ativos diários na blockchain e o número de transações cresceram, nos últimos três meses, 11,94% e 16%, respetivamente, com um aumento relativamente moderado. Além disso, o ETF de spot do Ethereum cresceu significativamente durante este período, com um aumento líquido de cerca de 5 mil milhões de dólares. Várias empresas cotadas seguiram o exemplo e adotaram o Ethereum como ativo de reserva, o que proporcionou mais compras e um sentimento de mercado positivo. De um modo geral, o impulso do capital pode ser a principal razão para a forte valorização do preço do Ethereum.
Solana: Desafios de recuperação de valor de mercado, mas queda na atividade
O preço do SOL teve uma grande alta recentemente, subindo de 139 dólares para um máximo de 189 dólares. No entanto, vários dados do ecossistema Solana não mostraram uma melhoria significativa, mas sim uma tendência de queda. Nos últimos três meses, houve uma saída líquida de fundos em cadeia de cerca de 112 milhões de dólares, e o número de endereços ativos diários caiu 14%. A emissão de stablecoins também diminuiu ligeiramente, reduzindo cerca de 1,5 bilhões de dólares.
O valor do TVL aumentou durante este período, passando de 7,3 bilhões de dólares para 9,237 bilhões de dólares. Em termos de desempenho no ecossistema, o Pump.fun continua a ser a plataforma com o maior volume de transações, contribuindo com 234 bilhões de dólares em transações no último mês. Vale a pena notar que o OKX DEX, com um volume de transações mensal de 4,6 bilhões de dólares, entrou no top dez, mostrando um desempenho inesperado.
No que diz respeito aos tokens MEME, a emissão diária de novos tokens na Solana é de cerca de 40 a 50 mil, o que representa uma diminuição significativa em relação ao nível de 90 a 100 mil em janeiro deste ano, mas no geral mantém-se relativamente estável.
Atualmente, a taxa de staking da Solana é de cerca de 66%, mas o número de validadores está em tendência de queda, o que significa que validadores maiores estão gradualmente substituindo validadores menores.
BSC: A atividade Alpha impulsiona a recuperação na cadeia
Os dados da BSC contrastam fortemente com os da Solana. O preço do BNB não mudou muito em três meses, apenas subiu cerca de 30%. No entanto, indicadores como a atividade diária na cadeia, o número de transações e a emissão de stablecoins mostraram um crescimento significativo. O número de endereços ativos diários aumentou de 25,2 milhões para 44 milhões, um aumento de 74,6%; o número de transações diárias aumentou de 7,85 milhões para 16,82 milhões, um crescimento de cerca de 114%; a emissão de stablecoins aumentou de 7,12 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares, um aumento de 55%. Essa melhoria significativa nos dados pode ser atribuída ao impulso das atividades da Alpha.
Apesar do aumento significativo da atividade na blockchain, a BSC ainda teve uma saída líquida de 950 milhões de dólares em fundos nos últimos três meses. Como converter os usuários ativos atraídos pela atividade em um depósito de longo prazo pode ser um dos principais problemas que a BSC precisará resolver no futuro.
Base: Expansão rápida para enviar fundos para o Ethereum
Os dados on-chain da Base têm se destacado, com o TVL aumentando de 2,4 bilhões de dólares para 4 bilhões de dólares em três meses, um crescimento de 63%. O número de endereços ativos diários subiu de 15,6 milhões para 33,6 milhões, um aumento de 115%, e o número de transações diárias cresceu 23%. Em geral, todos os indicadores on-chain da Base mostraram uma melhoria significativa, mas os fundos on-chain saíram em massa, com uma saída líquida de 5,6 bilhões de dólares nos últimos três meses, tornando-se a blockchain pública com a maior saída líquida de fundos. Os dados mostram que esses fundos acabaram fluindo para o Ethereum, com a Base se tornando a maior fonte de capital recente para a rede principal do Ethereum.
Além disso, a Base lançou a tecnologia Flashblocks, reduzindo o tempo de geração de blocos de 2 segundos para 200 milissegundos, tornando-se a cadeia compatível com EVM mais rápida atualmente. Ao mesmo tempo, lançou o Base App, uma plataforma social e de negociação tudo-em-um, promovendo ainda mais o desenvolvimento do ecossistema.
Arbitrum: A fase de acumulação para o vice-campeão L2
As mudanças gerais nos dados da Arbitrum não foram significativas, exceto pelo crescimento de 34% no TVL e 22% no número de transações, enquanto o número de endereços ativos diários permaneceu em 4,6 milhões nos últimos três meses, basicamente inalterado. No entanto, o preço do ARB teve uma recente recuperação de 66%, apresentando um desempenho relativamente forte entre as principais blockchains. Isso pode ser atribuído ao efeito de arrasto do aumento do preço do Ethereum. Embora as mudanças nos dados não sejam grandes, a Arbitrum ainda mantém firmemente a segunda posição entre as L2 do Ethereum.
Sui: TVL e preço da moeda disparam juntos
O preço do SUI subiu acentuadamente recentemente, de 2,15 dólares para um máximo de 4,24 dólares, um aumento de 97%, quase dobrando. Por trás dessa explosão de preços, há alguns dados subjacentes que a sustentam. Principalmente os dados de TVL, que aumentaram de 1,2 bilhões de dólares em abril para 2,2 bilhões de dólares, um aumento de mais de 84%. Além disso, a emissão de stablecoins ultrapassou 1 bilhão de dólares. Em termos de endereços ativos diários, houve uma grande volatilidade de maio a junho, começando em 1,5 milhão e caindo para 400 mil, mas depois se recuperando para cerca de 1 milhão no início de julho, embora ainda não tenha retornado aos níveis de pico anteriores.
Hyperliquid: um forte ressurgimento após a crise de confiança
Hyperliquid é uma das blockchains com melhor desempenho nos últimos três meses, com o preço do token a disparar de 18 dólares para 49,9 dólares, tendo uma capitalização de mercado que ultrapassa os 15 bilhões de dólares, posicionando-se em décimo terceiro lugar entre todos os tokens.
Em termos de dados on-chain, o TVL aumentou de 640 milhões de dólares para 1,943 milhões de dólares, com um aumento de 202%. O volume de emissão de stablecoins passou de 2,1 bilhões de dólares para 4,9 bilhões de dólares, tornando-se rapidamente a quinta maior blockchain em termos de emissão. Após a crise de confiança descentralizada anterior, os rendimentos do cofre HLP da Hyperliquid atingiram recentemente um novo recorde, ultrapassando 68 milhões de dólares. Desde julho, o número diário de novos usuários voltou a superar os 3.000.
Aptos: O infiltrado em dados fracos
Comparado a outras blockchains, Aptos apresenta um desempenho relativamente morno tanto em dados na cadeia quanto em preços. O preço subiu apenas 10% nos últimos três meses, e vários indicadores-chave como TVL, fluxo de capital e número de endereços ativos diários apresentaram crescimento negativo. A maior mudança foi um aumento de 34% no número de transações diárias e um aumento de 300 milhões de dólares na emissão de stablecoins. Em comparação com Sui, que também utiliza a linguagem MOVE, Aptos já está em desvantagem em várias dimensões de dados.
De um modo geral, há uma certa discrepância entre o desempenho dos dados das blockchains públicas e o aumento dos preços dos tokens recentemente. Embora, impulsionados pelo mercado, dados de redes como Sui, Hyperliquid e Base tenham mostrado um aumento significativo, a magnitude desse aumento foi inferior à do aumento dos preços dos tokens. Esta recuperação parece ser uma fase em que o capital antecede o ecossistema, e se o preço dos tokens pode ser traduzido em uma prosperidade real dos ecossistemas de blockchains públicas, impulsionando o desenvolvimento de DeFi, jogos em cadeia e outras aplicações práticas, pode ser um fator chave para a continuidade desta temporada de altcoins. Portanto, embora atualmente haja uma certa divergência entre os preços e os dados on-chain, esses dados fundamentais podem se tornar fatores decisivos para os preços no desenvolvimento futuro.
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MetaverseHermit
· 1h atrás
bull run真的来了
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HodlOrRegret
· 1h atrás
Recuperação começou, irmãos.
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Rugman_Walking
· 1h atrás
bull run真的来了
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FUDwatcher
· 1h atrás
bull run deve começar a agitar
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LiquidityHunter
· 1h atrás
Sui ainda precisa dar um impulso.
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SneakyFlashloan
· 2h atrás
Outra vez é a época de fazer as pessoas de parvas no mundo crypto.
Comparação completa de dados de três meses das principais blockchains: Ethereum lidera, Base ativa, Sui até à lua.
Análise de desempenho de dados das principais blockchains nos últimos três meses
Nos últimos três meses, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de recuperação clara. O desempenho das principais blockchains tornou-se o foco da atenção do mercado, com o Ethereum retornando ao auge impulsionado por múltiplos fatores positivos. Ao mesmo tempo, alguns blockchains emergentes como Solana, Sui e Hyperliquid também tiveram um aumento significativo nos preços. Com base na tendência do mercado, parece que estamos entrando em uma nova temporada de altcoins. No entanto, por trás do aumento dos preços, qual é a real situação de desenvolvimento dessas blockchains?
Este artigo analisa os principais indicadores de 8 blockchains públicas com uma grande TVL e alta popularidade nos últimos três meses, incluindo preços, TVL, fluxo de capital, atividade na cadeia e progresso do ecossistema, com o objetivo de delinear o verdadeiro cenário da competição entre blockchains públicas. O período de coleta de dados foi de 20 de abril a 20 de julho.
Ethereum: O Regresso do Rei Impulsionado pelo Capital
O Ethereum teve um aumento significativo em vários indicadores recentemente, consistindo altamente com seu desempenho de preço. Em três meses, o preço do Ethereum subiu de 1600 dólares para um pico de mais de 3800 dólares, um aumento de mais de 130%. Com a explosão dos preços, o TVL do ecossistema Ethereum cresceu 61,34% no mesmo período, e nos últimos três meses, o fluxo líquido de fundos na cadeia atingiu 8,3 bilhões de dólares, tornando-se novamente a blockchain com o maior volume de entrada de fundos.
No entanto, o crescimento do TVL deve-se principalmente ao aumento do preço do token ETH. Em termos de quantidade de ETH, a quantidade de ETH detida pelo ecossistema Ethereum está em tendência de queda, passando de 28,39 milhões de unidades em abril para cerca de 22,28 milhões atualmente, uma queda de 21%.
O número de endereços ativos diários na blockchain e o número de transações cresceram, nos últimos três meses, 11,94% e 16%, respetivamente, com um aumento relativamente moderado. Além disso, o ETF de spot do Ethereum cresceu significativamente durante este período, com um aumento líquido de cerca de 5 mil milhões de dólares. Várias empresas cotadas seguiram o exemplo e adotaram o Ethereum como ativo de reserva, o que proporcionou mais compras e um sentimento de mercado positivo. De um modo geral, o impulso do capital pode ser a principal razão para a forte valorização do preço do Ethereum.
Solana: Desafios de recuperação de valor de mercado, mas queda na atividade
O preço do SOL teve uma grande alta recentemente, subindo de 139 dólares para um máximo de 189 dólares. No entanto, vários dados do ecossistema Solana não mostraram uma melhoria significativa, mas sim uma tendência de queda. Nos últimos três meses, houve uma saída líquida de fundos em cadeia de cerca de 112 milhões de dólares, e o número de endereços ativos diários caiu 14%. A emissão de stablecoins também diminuiu ligeiramente, reduzindo cerca de 1,5 bilhões de dólares.
O valor do TVL aumentou durante este período, passando de 7,3 bilhões de dólares para 9,237 bilhões de dólares. Em termos de desempenho no ecossistema, o Pump.fun continua a ser a plataforma com o maior volume de transações, contribuindo com 234 bilhões de dólares em transações no último mês. Vale a pena notar que o OKX DEX, com um volume de transações mensal de 4,6 bilhões de dólares, entrou no top dez, mostrando um desempenho inesperado.
No que diz respeito aos tokens MEME, a emissão diária de novos tokens na Solana é de cerca de 40 a 50 mil, o que representa uma diminuição significativa em relação ao nível de 90 a 100 mil em janeiro deste ano, mas no geral mantém-se relativamente estável.
Atualmente, a taxa de staking da Solana é de cerca de 66%, mas o número de validadores está em tendência de queda, o que significa que validadores maiores estão gradualmente substituindo validadores menores.
BSC: A atividade Alpha impulsiona a recuperação na cadeia
Os dados da BSC contrastam fortemente com os da Solana. O preço do BNB não mudou muito em três meses, apenas subiu cerca de 30%. No entanto, indicadores como a atividade diária na cadeia, o número de transações e a emissão de stablecoins mostraram um crescimento significativo. O número de endereços ativos diários aumentou de 25,2 milhões para 44 milhões, um aumento de 74,6%; o número de transações diárias aumentou de 7,85 milhões para 16,82 milhões, um crescimento de cerca de 114%; a emissão de stablecoins aumentou de 7,12 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares, um aumento de 55%. Essa melhoria significativa nos dados pode ser atribuída ao impulso das atividades da Alpha.
Apesar do aumento significativo da atividade na blockchain, a BSC ainda teve uma saída líquida de 950 milhões de dólares em fundos nos últimos três meses. Como converter os usuários ativos atraídos pela atividade em um depósito de longo prazo pode ser um dos principais problemas que a BSC precisará resolver no futuro.
Base: Expansão rápida para enviar fundos para o Ethereum
Os dados on-chain da Base têm se destacado, com o TVL aumentando de 2,4 bilhões de dólares para 4 bilhões de dólares em três meses, um crescimento de 63%. O número de endereços ativos diários subiu de 15,6 milhões para 33,6 milhões, um aumento de 115%, e o número de transações diárias cresceu 23%. Em geral, todos os indicadores on-chain da Base mostraram uma melhoria significativa, mas os fundos on-chain saíram em massa, com uma saída líquida de 5,6 bilhões de dólares nos últimos três meses, tornando-se a blockchain pública com a maior saída líquida de fundos. Os dados mostram que esses fundos acabaram fluindo para o Ethereum, com a Base se tornando a maior fonte de capital recente para a rede principal do Ethereum.
Além disso, a Base lançou a tecnologia Flashblocks, reduzindo o tempo de geração de blocos de 2 segundos para 200 milissegundos, tornando-se a cadeia compatível com EVM mais rápida atualmente. Ao mesmo tempo, lançou o Base App, uma plataforma social e de negociação tudo-em-um, promovendo ainda mais o desenvolvimento do ecossistema.
Arbitrum: A fase de acumulação para o vice-campeão L2
As mudanças gerais nos dados da Arbitrum não foram significativas, exceto pelo crescimento de 34% no TVL e 22% no número de transações, enquanto o número de endereços ativos diários permaneceu em 4,6 milhões nos últimos três meses, basicamente inalterado. No entanto, o preço do ARB teve uma recente recuperação de 66%, apresentando um desempenho relativamente forte entre as principais blockchains. Isso pode ser atribuído ao efeito de arrasto do aumento do preço do Ethereum. Embora as mudanças nos dados não sejam grandes, a Arbitrum ainda mantém firmemente a segunda posição entre as L2 do Ethereum.
Sui: TVL e preço da moeda disparam juntos
O preço do SUI subiu acentuadamente recentemente, de 2,15 dólares para um máximo de 4,24 dólares, um aumento de 97%, quase dobrando. Por trás dessa explosão de preços, há alguns dados subjacentes que a sustentam. Principalmente os dados de TVL, que aumentaram de 1,2 bilhões de dólares em abril para 2,2 bilhões de dólares, um aumento de mais de 84%. Além disso, a emissão de stablecoins ultrapassou 1 bilhão de dólares. Em termos de endereços ativos diários, houve uma grande volatilidade de maio a junho, começando em 1,5 milhão e caindo para 400 mil, mas depois se recuperando para cerca de 1 milhão no início de julho, embora ainda não tenha retornado aos níveis de pico anteriores.
Hyperliquid: um forte ressurgimento após a crise de confiança
Hyperliquid é uma das blockchains com melhor desempenho nos últimos três meses, com o preço do token a disparar de 18 dólares para 49,9 dólares, tendo uma capitalização de mercado que ultrapassa os 15 bilhões de dólares, posicionando-se em décimo terceiro lugar entre todos os tokens.
Em termos de dados on-chain, o TVL aumentou de 640 milhões de dólares para 1,943 milhões de dólares, com um aumento de 202%. O volume de emissão de stablecoins passou de 2,1 bilhões de dólares para 4,9 bilhões de dólares, tornando-se rapidamente a quinta maior blockchain em termos de emissão. Após a crise de confiança descentralizada anterior, os rendimentos do cofre HLP da Hyperliquid atingiram recentemente um novo recorde, ultrapassando 68 milhões de dólares. Desde julho, o número diário de novos usuários voltou a superar os 3.000.
Aptos: O infiltrado em dados fracos
Comparado a outras blockchains, Aptos apresenta um desempenho relativamente morno tanto em dados na cadeia quanto em preços. O preço subiu apenas 10% nos últimos três meses, e vários indicadores-chave como TVL, fluxo de capital e número de endereços ativos diários apresentaram crescimento negativo. A maior mudança foi um aumento de 34% no número de transações diárias e um aumento de 300 milhões de dólares na emissão de stablecoins. Em comparação com Sui, que também utiliza a linguagem MOVE, Aptos já está em desvantagem em várias dimensões de dados.
De um modo geral, há uma certa discrepância entre o desempenho dos dados das blockchains públicas e o aumento dos preços dos tokens recentemente. Embora, impulsionados pelo mercado, dados de redes como Sui, Hyperliquid e Base tenham mostrado um aumento significativo, a magnitude desse aumento foi inferior à do aumento dos preços dos tokens. Esta recuperação parece ser uma fase em que o capital antecede o ecossistema, e se o preço dos tokens pode ser traduzido em uma prosperidade real dos ecossistemas de blockchains públicas, impulsionando o desenvolvimento de DeFi, jogos em cadeia e outras aplicações práticas, pode ser um fator chave para a continuidade desta temporada de altcoins. Portanto, embora atualmente haja uma certa divergência entre os preços e os dados on-chain, esses dados fundamentais podem se tornar fatores decisivos para os preços no desenvolvimento futuro.