O primeiro lote de unicórnios AIGC já está se desfazendo

Fonte: Silicon-based Institute, Autor: Chen Bin, Editor: Boss Dai

Em março deste ano, Zhu Xiaohu da GSR Ventures foi convidado para participar de uma conferência do setor. O tom principal do evento foi "aumentar a confiança", mas Zhu Xiaohu derramou água fria na hora [1] ：

"Eu disse antes que a primavera dos serviços empresariais ainda precisa esperar de 5 a 10 anos; mas depois que o ChatGPT for lançado, o inverno frio pode ser interminável. Por favor, desista de ilusões de financiamento nos próximos dois a três anos."

Para apoiar esse ponto de vista, Zhu Xiaohu mencionou uma empresa americana iniciante chamada Jasper AI. A Jasper AI é uma empresa SaaS para profissionais de marketing de publicidade, blogueiros de mídia própria e outros grupos, fornecendo principalmente serviços de geração de direitos autorais. Seu produto principal usa a interface API do GPT-3, que pode usar IA para gerar vários direitos autorais de marketing.

A empresa foi criada em 2021 e atingiu seu pico quando estreou. No primeiro ano, sua receita ultrapassou 40 milhões de dólares americanos e dobrou para 80 milhões de dólares americanos em 2022 (receita recorrente anual ARR).

Nos dois anos mais gloriosos, os VCs se aglomeraram na empresa, a mídia correu para relatar e o fundador da empresa, Dave Rogenmoser (Dave Rogenmoser), também se tornou uma nova estrela na indústria de IA.

Mas até 30 de novembro de 2022, quando o ChatGPT estreou, a situação de repente piorou.

**A poderosa capacidade de redação do ChatGPT faz com que as pessoas de repente percebam que o "oficial" parece ser capaz de derrotar facilmente o "criador secundário" até a morte. **Os produtos da Jasper são semelhantes à "versão recondicionada do GPT-3" Diante do ChatGPT construído pela OpenAI, quase não há fosso.

Portanto, Zhu Xiaohu acredita que [1] , o unicórnio AIGC com avaliação de US$ 1,5 bilhão pode "voltar a zero em breve".

Inesperadamente, as palavras de Zhu Xiaohu se tornaram uma profecia. Quatro meses depois de seus comentários "ursos", o fundador da Jasper, Dave Loganmoser, anunciou demissões e reformulação da equipe no LinkedIn.

De fato, o "no fosso" de Jasper foi o consenso do Vale do Silício no início do ano, mas ninguém pensou que a situação viria tão rapidamente. É claro que Jasper ainda tem muito dinheiro em sua conta (125 milhões de dólares foram levantados no ano passado), e ainda está muito longe de "voltar a zero", mas não há dúvida de que Jasper quebrou uma bacia de água fria para o empreendedorismo da camada de aplicação do AIGC.

Independentemente do resultado final, como o primeiro lote de unicórnios AIGC a comer caranguejos, Jasper está destinado a ser objeto de repetidas pesquisas e mastigações.

A pessoa favorita

Como todos sabemos, a IA é um campo cheio de heroísmo pessoal: um certo movimento ou capricho pode iniciar uma era.

Por exemplo, em 2012, Geoffrey Hinton, professor da Universidade de Toronto, fez um avanço no reconhecimento de imagem e quase sozinho abriu a era de ouro da IA; promoveu muito o progresso da pintura de IA e fez estudantes de arte com sucesso em todo o mundo começam a se preocupar com o desemprego.

Em 2021, Cade Metz, editor-chefe do The New York Times, publicou um livro registrando a história do desenvolvimento da IA, intitulado "Genius Maker". No entanto, Jasper, também fundada em 2021, é uma exceção: a empresa foi fundada por um grupo de base e não por gênios técnicos. O CEO Dave tem formação em marketing e apenas um dos três fundadores sabe um pouco de programação.

**O maior contribuinte para o sucesso repentino de Jasper é, na verdade, o "talento sortudo" de Laman. **

Os três fundadores, incluindo Dave, são empreendedores em série e começaram a ir para o mar já em 2015. Olhando para seus projetos anteriores, eles basicamente não têm nada a ver com IA. E ao contrário da OpenAI, que está "lutando para realizar a AGI", a intenção original de Dave de começar um negócio é realmente "nenhum sonho" - apenas porque ele não quer ser um animal social das nove às cinco.

A primeira empresa do trio, chamada Payfunnels, basicamente ganhava dinheiro "fazendo-se passar por especialistas em marketing". O fundador, Dave, contratava pessoas para puxar pedidos e selecionava apenas aquelas pequenas empresas que não tinham visto muito no mundo, fazendo propaganda; depois de receber o dinheiro, ele sacou metade para comprar os serviços da verdadeira empresa de marketing , e a outra metade foi para o bolso .

Nos dias de "intermediário", Dave roubou muitas rotinas de marketing e se transformou em um "mentor de marketing", contando com o conhecimento para pagar em dinheiro.

Até agora, ele é apenas um pequeno chefe comum desconhecido do público, e os investidores nem prestam atenção. No entanto, o destino parece favorecer esses “grandes tolos” e insiste em empurrá-los para o centro do palco dos tempos.

Para auxiliar a palestra, o sócio de Dave criou um plug-in de marketing, que pode exibir em tempo real os produtos que outras pessoas pediram.Inesperadamente, a taxa de conversão chegou a 48%. O que o surpreendeu ainda mais foi que esse pequeno plug-in atraiu a atenção e o investimento da Y Combinator, lançando as bases para o estabelecimento da Jasper no futuro.

A YC é uma incubadora de startups bem conhecida, e ingressar no "YC Club" é uma das maiores honras para startups. Dave, que de repente atingiu o auge de sua vida, fundou uma nova empresa de software Proof, arregaçando as mangas e se preparando para mudar o mundo.

Dois anos depois, a empresa demitiu metade de sua equipe e Dave voltou ao seu antigo negócio de pagar por conhecimento - tudo o que ele ganhou com a sorte de merda foi perdido por Dave com sua força.

Em 2021, Dave sentiu que pagar pelo conhecimento não poderia mais ser feito - os alunos da turma pareciam carecer de algum talento e a cópia de marketing que eles escreviam sempre carecia de um pouco de "alma", o que inevitavelmente prejudicaria sua reputação a longo prazo. . Nesse momento, as "engrenagens do destino de Dave começaram a girar" e bateram no vento novamente:

No grupo "YC Club", foi anunciada a notícia do teste interno do GPT-3.

Altman, o fundador da OpenAI, era o ex-CEO da YC, então ele deixou as primeiras qualificações de teste interno para as start-ups da YC; embora a empresa de software de Dave tenha falhado, a YC não o expulsou do grupo Slack. **Acontece que a sorte às vezes supera o trabalho duro. **

Dave pensou que talvez a IA pudesse ser usada para escrever textos de marketing para as pessoas, então ele e os dois fundadores empacotaram o GPT-3 em um MVP (Produto Mínimo Viável) e o enviaram para 10 clientes regulares por e-mail.

Logo, ele recebeu feedback com apenas algumas palavras, "Parece que vejo Deus" e "Este é simplesmente o próximo iPhone". Os estagiários agitaram as notas uma a uma, implorando a Dave que continuasse a melhorar o produto.

Neste momento, os Estados Unidos têm uma empresa de pagamento de conhecimento a menos e um unicórnio AIGC a mais.

Prédio alto, convidados do banquete, colapso do prédio

Embora os usuários de sementes tenham soprado Jasper AI no céu, isso se deve ao crédito do GPT-3. Naquela época, embora o GPT-3 fosse revolucionário, não era fácil de usar e exigia palavras de prompt extremamente precisas para gerar direitos autorais de alta qualidade. O trabalho de Jasper é empacotar o GPT-3 em um produto fácil de usar.

Uma história em quadrinhos que satiriza a "concha" do GPT

À medida que a API GPT-3 é gradualmente aberta para mais empresas, empresas semelhantes começaram a surgir; Jasper AI pode se destacar delas porque tem a hora, o lugar e as pessoas certas. A "hora e lugar certo" é realmente fácil de entender: por Dave ser membro do "YC Club", ele assumiu a liderança na obtenção da qualificação para o teste interno do GPT-3 e tem um certo bônus de primeira execução .

**O fator "harmonia humana" é realmente mais crítico, referindo-se ao apoio de uma comunidade forte. Devo dizer que Dave tem o temperamento de um mentor de sucesso. **

Depois de ensinar marketing por alguns anos, Dave transformou muitos de seus alunos em fãs e criou uma comunidade. Esse grupo de usuários é bastante ativo e até toma a iniciativa de ajudar Dave a decidir os assuntos da empresa. Por exemplo, depois que o plug-in de marketing aleatório se tornou popular, Dave não quis fazer barulho sobre isso, alegando que, a menos que os alunos estivessem dispostos a pagar US$ 1.000 por ano por ele, dezenas de pessoas pagariam por ele naquele dia.

Agora, depois que Dave se voltou para a IA, esse grupo de fãs de ferro tomou a iniciativa de atuar como "gerentes de produto".

Como todos sabemos, grandes modelos de linguagem como o GPT-3 têm certa versatilidade, e os desenvolvedores podem ajustá-los com base nisso para se adaptar a cenários mais específicos. Acontece que Dave nasceu como um "mentor de marketing" e tinha muitos dados profissionais em suas mãos; a equipe Jasper também absorveu muito feedback de fãs hardcore, iterou rapidamente e diferenciou gradualmente os produtos.

Hoje, a Jasper é bastante forte no cenário vertical de "publicidade e marketing", e baixou o patamar de uso por meio do design de "template".

Cada demanda segmentada, como cópia de marketing do Facebook, introdução de produtos da Amazon, etc., possui um modelo correspondente; os usuários podem gerar uma cópia de marketing ideal inserindo palavras de prompt de acordo com o modelo. O template ainda inclui opções para definir o tom da sua copy, do humorístico ao elegante.

Interface do produto Jasper AI

E esse grupo de usuários principais não é apenas bom em falar, mas também inequívoco em pagar; anos de experiência na venda de cursos também permitiram que Dave acumulasse uma lista de clientes bastante grande, sabendo para quem vender produtos, então Jasper AI é muito em breve o mercado abriu.

Até o final de 2022, o número de clientes Jasper AI ultrapassará 100.000, pelo menos 3/4 dos quais gastarão mais de US$ 80 por mês.

Embora o Jasper AI tenha uma taxa de pagamento super alta, o custo pode ser insignificantemente baixo, o que pode ser considerado um grande lucro. Naquela época, o preço básico do Jasper AI era de US$ 29/mês, o que poderia gerar até 20.000 palavras, e o OpenAI recebia apenas menos de US$ 2.

Em outubro, Jasper AI recebeu 125 milhões de dólares americanos em financiamento, e a escala da empresa aumentou de 9 pessoas no início do ano para mais de 160 pessoas.

Pouco tempo depois de conseguir o financiamento, Dave foi convidado a participar de um talk show. Confrontado com Jasper AI, que está subindo na velocidade da luz, o apresentador do talk show expressou "Risby" profundamente, mas ainda há uma pergunta bastante confusa: Onde está o fosso desta empresa? Aqui está a opinião de Dave sobre isso:

"Passei muito tempo pensando sobre isso nos últimos 18 meses. Então percebi que não são apenas os gigantes que são bem-sucedidos. Há muitas empresas pequenas como nós que conhecem seus clientes, constroem uma grande equipe, ter uma boa cultura, talvez um pouco de sorte, continuou executando, lançou um segundo, terceiro, quarto produto e acabou sendo uma ótima empresa que executa rapidamente e entende profundamente os clientes [7] 。”

Portanto, ao final do programa, Dave afirmou com confiança que, se a OpenAI lançar uma nova geração de modelos no futuro, Jasper ainda será o corredor mais rápido quando a arma de partida for disparada.

Mas alguns dias após o término da entrevista, o tiro de largada soou como um raio vindo do nada: o árbitro estava deixando o jogo. O ChatGPT não depende mais de palavras de prompt complexas e precisa apenas de diálogos simples para gerar direitos autorais.

Dave ligou para Altman, o presidente da OpenAI, quase imediatamente: "Ouça, preciso saber o que vocês estão planejando fazer." e a OpenAI não quer competir com seus parceiros. A popularidade repentina é puramente um acidente.

Mas este acidente é suficiente para explodir um campo.

Ataque de Redução de Dimensionalidade

Snazzy é concorrente de Jasper, e seu fundador Chris Frantz é extremamente pessimista sobre o surgimento do ChatGPT [8] , "Ninguém pensou que o ChatGPT seria tão bom, tão rápido e tão gratuito. Agora você pode gerar um blog diretamente por meio da conversa. O grande modelo não era fácil de usar e o valor das start-ups é compensar por esta deficiência. De repente desapareceu."

Jasper também não aguentava mais. Em junho, o tráfego no site de Jasper caiu 50% em relação ao início do ano. Em julho, Dave anunciou as demissões no LinkedIn.

Embora a indústria não esteja otimista, Jasper não se rendeu completamente.

Demissões não significam um fracasso completo. Na verdade, Jasper AI ainda está mantendo iterações rápidas, incluindo a adição de funções de diálogo do tipo chatGPT, usando mais modelos de código aberto, etc., e sua reputação é muito boa. Vários blogueiros do YouTube fizeram uma avaliação comparativa do Jasper AI e do ChatGPT, e os resultados provam que o Jasper AI está de fato um pouco à frente no cenário específico do marketing de publicidade - mas apenas alguns.

Jasper AI depois de adicionar a função de bate-papo

A conhecida instituição de investimento a16z uma vez dividiu a indústria de IA em três camadas em um artigo, a camada inferior é a infraestrutura de poder de computação, a camada do meio é o modelo básico grande e a camada superior é o aplicativo de IA.

Eles acreditam: ** Por muito tempo, a maior parte do valor da indústria de IA fluiu para os "vendedores de pá" de nível inferior, e todos os jogadores nos elos restantes atualmente carecem de competitividade de longo prazo. **

Para aplicativos de IA de nível superior, a maior crise vem do "cerco e supressão" de produtos concorrentes de grandes empresas. Porque muitos dos recursos AIGC atuais podem, na verdade, ser integrados diretamente nos negócios maduros originais de grandes empresas. Com cenários de aplicativos maduros e uma enorme base de usuários de ações, as grandes empresas podem facilmente vencer os empreendedores no mesmo caminho.

Na verdade, muitas grandes empresas fazem o mesmo. Há alguns dias, a Adobe anunciou o lançamento da série de serviços "Sensei GenAI" para profissionais de marketing, e o co-piloto do Microsoft 365 da Microsoft já está a caminho. Com a enorme base de usuários dessas duas empresas, o impacto no Jasper pode exceder em muito esse do ChatGPT.

No momento em que tudo está cheio de incógnitas, parece que a única maneira de as startups sobreviverem é abraçar a mudança e mudar rapidamente.

Meio ano após o lançamento do ChatGPT, Dave falou sobre as mudanças em Jasper nos últimos meses em uma entrevista. Ele disse que desde a detonação do ChatGPT toda a equipe está exausta e o mundo parece ter acelerado, para onde posso ir logo?

Para startups domésticas de IA, a revelação de Jasper pode ser mais profunda.

Em primeiro lugar, o aperto das grandes fábricas será mais intenso do que o do exterior. Como todos sabemos, a ecologia de software de "aplicação básica" no exterior é relativamente saudável e a OpenAI não investiu muitos recursos para acabar diretamente como produtos terminais da Internet. Mas, ao contrário, as empresas nacionais de Internet sempre tiveram o hábito de ser "atletas" e os empresários nacionais enfrentarão uma concorrência mais acirrada.

Em segundo lugar, as startups que não possuem seus próprios recursos de modelo em grande escala podem ser limitadas. A razão pela qual o Jasper ainda pode manter uma certa vantagem sobre o ChatGPT em muitos campos verticais de redação é que ele pode ajustar o GPT-3.As empresas domésticas da camada de aplicativos de IA podem eventualmente precisar dominar os recursos do modelo em grande escala.

No estágio de rápida mudança tecnológica, tudo o que antes era considerado um fosso – como experiência do produto, base de usuários, relacionamento com o cliente etc. – pode ser perfurado por tecnologias disruptivas. Especialmente no campo do software e da Internet com cadeias muito curtas, o cenário de "um plug-in destruindo uma empresa" acontecerá repetidamente.

De um certo ponto de vista: se você investir em 100 startups AIGC, a taxa de retorno de 10 anos da combinação pode não ser comparável à compra direta de ações da Microsoft + Nvidia. **

** Epílogo **

Embora Dave e Altman, o presidente da OpenAI, não tenham muita interseção, os dois na verdade têm muitas características semelhantes: ambos cresceram no meio-oeste dos Estados Unidos, ambos são empreendedores em série, ambos se autodenominam idealistas e ambos são obcecados por "Grande Jogada".

Conforme mencionado anteriormente, a intenção original de Dave ao escolher abrir um negócio era simplesmente que ele não queria ser um trabalhador braçal. Mas com a inesperada popularidade do plug-in de marketing, Dave gradualmente mudou de ideia.

Ele começou a se candidatar ativamente para ingressar na YC, tentando estabelecer uma empresa de software que pode realmente afetar o mundo. Durante esses dias, Dave frequentemente tomava banho quente com os dois co-fundadores enquanto fantasiava sobre como "conquistar o mundo".

Então, quando Dave viu o GPT-3, ele imediatamente se tornou o MVP.

Cotidiano da equipe Jasper

Nunca é uma coisa ruim fantasiar sobre mudar o mundo e depois agir, embora apenas um punhado de pessoas realmente o faça.

O surgimento de Jasper AI tem muita sorte; mas se você sempre optar por andar de cabeça baixa, mesmo que o céu comece a cair, obviamente você não conseguirá pegá-lo.

AGI é sem dúvida uma super onda, mas o vento e as ondas continuarão destruindo navio após navio antes de chegar ao novo continente.