Receita anual superior a 1 bilhão de dólares? O "truque do dinheiro" da OpenAI

Fonte original: Light Cone Intelligence

Autor: Hao Xin Liu Yuqi

Fonte da imagem: gerada por Unbounded AI

“Eu o vi por menos de três minutos e pensei, ah, Bill Gates, de 19 anos, provavelmente é assim!”

Aos olhos do fundador da YC, Paul Graham (Graham), Sam Altman, de 28 anos, é igual a Bill Gates, de 19. Ele se formou em uma escola de prestígio, é um dissidente e acredita firmemente que o mundo pode ser mudado. O altruísmo e a ambição extrema estão interligados., mas Altman é mais radical e suas ambições excedem até mesmo os limites que o Vale do Silício pode acomodar.

Em suma, Graham é o primeiro Bole de Altman. Em 2014, Altman foi selecionado por Graham para servir como CEO da incubadora empresarial. Como todos sabemos, depois de fundar a OpenAI, Altman encontrou seu segundo chefe: Nadella, o atual CEO da Microsoft.

Os fatos provaram que Altman é realmente um grande cavalo. Nos cinco anos desde que Altman assumiu como CEO da YC Incubator, ele abriu uma série de novos negócios, elevando o valor de mercado total da YC para cerca de 150 bilhões de dólares americanos, e seu A rede de investimentos abrange mais de 4.000 parques start-up e mais de 1.900 empresas. Hoje, a OpenAI, que tem recebido avaliações extremas de ambos os lados, também entregou inicialmente seu boletim.

**Em 30 de agosto, de acordo com a mídia estrangeira "The Information", a OpenAI deverá ganhar mais de US$ 1 bilhão em receitas nos próximos 12 meses através da venda de software de inteligência artificial e seu poder computacional. **

Assim que a notícia foi divulgada, houve um alvoroço.

Afinal, já há 3 meses, a OpenAI ainda estava lutando na “linha da vida ou da morte”. ChatGPT.OpenAI atualmente está em estado de queima de dinheiro. Se não acelerar seu próprio processo de comercialização, é muito provável que tenha que pedir falência no final de 2024.

Este tipo de especulação não é apenas especulação. Dados públicos mostram que em 2022 a receita da OpenAI será de cerca de 36 milhões de dólares americanos, mas este ano gastaram 544 milhões de dólares americanos. Ou seja, só no ano passado tiveram um prejuízo líquido de 500 milhões de dólares americanos.

OpenAI, que sempre foi aclamado como uma "besta engolidora de ouro", de repente começou a ter receitas em grande escala, o que deixou todos desconfiados: que tipo de truque para ganhar dinheiro Altman mudou?

**Mais importante ainda, OpenAI é um barômetro do potencial comercial de grandes modelos de linguagem. Ao explorar os segredos da receita da OpenAI, também revelou a tão esperada “Caixa de Pandora” de comercialização de grandes modelos em geral. **

Para toda a indústria, uma coisa é aumentar a confiança. Por outro lado, uma vez que o modelo de negócios da OpenAI funcione bem e estabeleça um novo modelo para a indústria, espera-se que em breve haja outra onda de “guerras de comercialização de 100 modelos”. .” , empurrando AGI para entrar rapidamente no segundo estágio.

Cenário comercial da OpenAI

Desde o momento em que a OpenAI lançou o ChatGPT, ela se concentrou na comercialização com o olhar implacável de um caçador.

Em 30 de novembro do ano passado, nasceu o GPT-3.5. Pouco mais de dois meses depois, a OpenAI lançou rapidamente o modo de cobrança e lançou o plano de assinatura ChatGPT Plus.

Desde maio deste ano, a OpenAI tem ido cada vez mais longe no caminho dos negócios, frequentemente fazendo “grandes movimentos”:

• No dia 15 de maio foi lançado o aplicativo ChatGPT para iOS.
• Em 31 de maio, as funções de plug-ins (plugins) de terceiros do GPT-4 foram totalmente abertas.
• No dia 21 de junho, foi revelado que planejava lançar uma grande loja modelo semelhante à “App store”.
• No dia 23 de junho, foi revelado que planejava lançar uma versão ChatGPT do “Personal Work Assistant”.
• No dia 29 de agosto, a OpenAI lançou o ChatGPT, uma versão empresarial cujas funções estão totalmente alinhadas com o Bing Chat.

(Fonte: site oficial da OpenAI)

De acordo com o site oficial da OpenAI, seus produtos estão atualmente divididos em duas categorias: uma são produtos baseados em API, incluindo modelos GPT chamáveis, modelos DALL·E (modelos gráficos Vincent); Whisper (modelos de reconhecimento de fala) e Chat (conversação), Embeddings (vetorização), análise (análise) e funções de ajuste fino (ajuste fino) fornecidas pelos desenvolvedores; um tipo é um produto com o robô de diálogo ChatGPT como núcleo, que é dividido em versão pessoal e versão empresarial.

Com base nas informações do site oficial da OpenAI e na compilação de informações públicas, a Light Cone Intelligence descobriu que a OpenAI possui atualmente dois pilares principais de receita.

(Desenho inteligente de cones de luz)

**Em primeiro lugar, desde o nascimento do ChatGPT, a OpenAI tem confiado principalmente no modelo de chamada de taxa por API. **Neste modo, os usuários quase podem usar os recursos multimodais desenvolvidos pela OpenAI, em todo o grande modelo de linguagem subjacente, implantação de modelo, desenvolvimento de modelo e outros processos, e o preço também é muito amigável, cada chamada custa apenas alguns centavos . OpenAI não classifica oficialmente se os usuários são usuários individuais ou empresas, mas de acordo com relatos da mídia estrangeira, além de um grande número de usuários individuais, empresas conhecidas como Jasper, Slack, Salesforce e Morgan Stanley são todos seus primeiros usuários .

Vale ressaltar que sob este modelo de cobrança, a OpenAI também fornece ao seu maior “financiador” Microsoft uma série de funções, incluindo codificação, GPT-4, gráficos vicentinos, ChatGPT, etc., e integra-os aos serviços de nuvem da Microsoft, pesquisa, Office software e muitos outros produtos. Ainda não se sabe quanto a OpenAI se beneficiará com isso, mas tomando o negócio de nuvem Azure como exemplo, o custo da Microsoft para usar as funções OpenAI acima é consistente com a cotação. Ao mesmo tempo, todas as tecnologias OpenAI também funcionam gratuitamente em Infraestrutura de nuvem Azure da Microsoft.

**O segundo é o sistema de cobrança de assinatura baseado em produtos ChatGPT. **No início, o OpenAI obteve uma grande quantidade de dados de treinamento gratuitamente. Com isso, em 9 meses, os dados de crescimento de usuários do TikTok e Instagram foram atualizados, tornando-se o aplicativo mais rápido a atingir 100 milhões de usuários.

Afinal, “fazer um vestido de noiva” para a Microsoft e dar aos usuários “pioneiros” não é o objetivo final do OpenAI. Se quiser ter lucro, você precisa encontrar uma maneira de aumentar sua taxa de pagamento. Em junho, o número de usuários do ChatGPT ultrapassou o pico e depois diminuiu.A OpenAI começou a mudar seu pensamento de negócios do lado C para o lado B, tentando "agarrar" o negócio do doador.

OpenAI disse que muitas grandes empresas estão interessadas em seus novos produtos de nível empresarial.Desde o lançamento do ChatGPT, ele foi adotado por mais de 80% das equipes de empresas da Fortune 500, incluindo Block, Canva, Estee Lauder, PricewaterhouseCoopers e outras grandes empresas. Experimentei a versão Beta do ChatGPT Enterprise Edition com antecedência. Depois disso, a OpenAI também lançará a versão empresarial ChatGPT para pequenas instituições, e oferecerá mais opções de customização.

**Segundo a Guangcone Intelligence, desde o lançamento do ChatGPT, o mais esperado é sem dúvida a versão empresarial. Após ser criticada pela “segurança da privacidade de dados”, a OpenAI fez ajustes em seus produtos. **

Atualmente, o ChatGPT Enterprise Edition possui o driver GPT-4 do modelo de linguagem mais avançado da OpenAI. Os usuários corporativos têm acesso prioritário ao GPT-4 e o limite de uso foi cancelado. A velocidade de execução é duas vezes maior que a do GPT-4 comum. Além disso, a versão empresarial permite a inserção de mais conteúdo, e a janela de contexto é ampliada para 32.000 Tokens e aproximadamente 25.000 palavras.

**A OpenAI promete que as solicitações do cliente e todos os outros dados não serão usados para treinamento do modelo. **Os usuários podem controlar o tempo de retenção dos dados e quaisquer conversas excluídas serão automaticamente excluídas do sistema do ChatGPT dentro de 30 dias.

Além disso, em termos de implantação, a Enterprise Edition fornece uma plataforma de controle de gerenciamento totalmente nova que pode gerenciar usuários em lotes, incluindo logon único, verificação de domínio e um painel contendo estatísticas de uso, etc., adequado para uso em larga escala. implantação escalável. Ao mesmo tempo, também adiciona o uso de suporte de uma cadeia completa de ferramentas, como ferramentas de vetorização e ferramentas avançadas de análise de dados.

** Deste ponto de vista, a OpenAI está tentando mudar do modelo anterior de cobrança de API de baixa frequência e baixa cobrança por token para um modelo de cobrança diversificado de preços altos, cobrança de assinatura de 2B de alta aderência e cobrança de solução personalizada. **

**Quanto mais crescemos, mais perdas sofreremos? **

O crescimento da receita não significa que a OpenAI realmente começou a ganhar dinheiro, afinal, o custo de investimento de US$ 1 bilhão da OpenAI só pode ser "água aspergida". E depois que a comercialização for totalmente lançada, com o número de usuários OpenAI e GPT4 continuando a estudar a demanda por poder de computação, o custo continuará a aumentar com a escala de usuários, e muitas empresas de tecnologia terão dificuldade em escapar da maldição de “quanto mais cresce a receita, maior é o prejuízo”.

O alto custo do OpenAI é óbvio para todos. De acordo com a penteação inteligente do cone de luz, o custo atual do OpenAI é dividido principalmente nas seguintes partes:

1. **Custo de talentos: **A OpenAI tem 375 funcionários permanentes em São Francisco, a maioria dos quais são gigantes na área de aprendizado de máquina. Somente seu salário anual é de US$ 200 milhões. De acordo com a pesquisa de sites estrangeiros sobre salários, o salário médio dos engenheiros de software OpenAI é de 920.000 dólares americanos.
2. **Custo de treinamento: **De acordo com os dados, eles gastaram 4,6 milhões de dólares americanos para treinar o GPT3 uma vez, e o custo correspondente dos recursos de nuvem é de quase 9 dígitos (ou seja, centenas de milhões). De acordo com dados da SemiAnalysis, uma empresa de pesquisa de consultoria de semicondutores, se o custo da computação em nuvem OpenAI for de cerca de US$ 1/A100 horas, então, sob tais condições, o custo de apenas um treinamento é de cerca de US$ 63 milhões, o que não inclui todos os experimentos, falharam treinamento e outros custos, por exemplo, coleta de dados, RLHF, custos humanos, etc.
3. Inferência e custos operacionais: Citando a Forbes, as despesas operacionais ou custos de inferência dos grandes modelos de linguagem do ChatGPT “excedem em muito os custos de treinamento ao implantar qualquer modelo de tamanho razoável”. semana."
4. Investimento: De acordo com a mídia estrangeira The Information, no início do ano, a OpenAI investiu em pelo menos 16 empresas por meio de um fundo de risco de US$ 100 milhões apoiado pela Microsoft e outros investidores, e sua aceleradora Converge investiu em 10 empresas . A Lightcone Intelligence também descobriu que no primeiro semestre deste ano, a OpenAI fez três investimentos públicos em nome de uma empresa. Antes disso, havia empresas estabelecidas como Microsoft, Google e Nvidia.
5. **Aquisição: **Em 17 de agosto, a OpenAI anunciou a aquisição de uma empresa de jogos chamada Global Illumination. É relatado que esta é a primeira aquisição pública da OpenAI desde a sua criação em 2015.

De acordo com informações públicas, desde a criação da OpenAI, já recebeu mais de 15 mil milhões de dólares só em investimentos, que são utilizados para preencher as "lacunas" na formação de alto custo e no desenvolvimento de grandes modelos.

Para chegar ao destino da AGI, a OpenAI precisa de dinheiro, mas “queimar dinheiro” é como um poço sem fundo, e “sangrar” pode não trazer crescimento.É justamente por isso que a OpenAI deve acelerar o processo de comercialização.

Mas ter receita não significa obter lucro. A Founder Securities calculou cuidadosamente os indicadores relevantes do ChatGPT com base em dados públicos. A análise apontou: **A lógica geral da lucratividade da OpenAI é aumentar a taxa de pagamento GPT-4 e reduzir o custo do GPT-3.5. Este último é o da OpenAI. principal fonte de custos. **

Sob a compressão de custos do GPT-3.5, se o índice ativo diário e ativo mensal atingir 35% e a taxa de pagamento ativo mensal exceder 12%, poderá ser possível atingir o ponto de equilíbrio. Para o modelo GPT-3.5 e modelo GPT-4 após redução de custos, se a taxa de pagamento mensal aumentar 0,5% ao mês, pode ser possível reverter as perdas.

Em 12 de julho de 2023, o número de visitas diárias à página ChatGPT permaneceu basicamente estável em mais de 50 milhões. Em 19 de junho de 2023, a média diária de usuários ativos do OpenAIChatGPTiOS nos Estados Unidos nos primeiros 30 dias era de 946.000.

Os dados do data.ai mostram que em 19 de junho de 2023, a média diária de usuários ativos do ChatGPT iOS nos Estados Unidos de 21 de maio a 19 de junho foi de aproximadamente 946.400, e o número cumulativo de usuários pagos foi de aproximadamente 41.300. Portanto, a taxa de pagamento ativo diário (número de usuários pagantes mensais/usuários ativos diários) é de cerca de 4,36% (4,13÷94,64). De acordo com dados da Questmobile, a proporção de usuários ativos diários e ativos mensais do Baidu APP é de cerca de 37%.Portanto, se a proporção de usuários ativos diários e ativos mensais do ChatGPT for de 37%, o número de usuários ativos mensais será de cerca de 2,5578 milhões. (94,64÷37%).Neste momento, a taxa de pagamento ativo mensal (usuários pagos mensais/usuários ativos mensais) é de cerca de 1,61% (4,13÷255,78).

Os dados acima mostram que a comercialização do OpenAI ainda é difícil e de longo prazo. No futuro, somente aumentando a taxa de pagamento do usuário até um certo nível poderemos alcançar um equilíbrio de equilíbrio. A receita por si só não pode explicar o problema.

OpenAI e Microsoft "agarram"

É gratificante que o modelo de negócio esteja a funcionar bem, mas também surgem problemas. O que antes era uma “preocupação oculta” foi trazido diretamente para o primeiro plano: o delicado relacionamento com a Microsoft.

A premissa que precisa ser esclarecida é que, por mais doce que tenha sido o "período de lua de mel" que OpenAI e Microsoft passaram, são duas instituições e empresas operadas de forma independente. Embora a cooperação entre os dois seja mais especial do que a relação de aquisição ou investimento , Nadella até foi contra a opinião pública e fechou algumas empresas para construir um centro de computação inteligente para OpenAI.No entanto, uma vez que o OpenAI comece a ser comercializado de forma independente, isso significa que os dois compartilharão o mesmo pedaço de bolo, e a guerra e os combates serão inevitável.

** Diferente de enfrentar diretamente a concorrência, a relação entre OpenAI e Microsoft é mais próxima e complicada. **

Em 2019, a OpenAI fez a transição de um modelo sem fins lucrativos para um modelo híbrido, no qual uma empresa chamada OpenAI LP é responsável pela comercialização de produtos desenvolvidos pelo laboratório aberto de pesquisa em inteligência artificial. No mesmo ano, a Microsoft investiu US$ 1 bilhão na parceria, usando sua tecnologia de supercomputação Microsoft Azure AI como infraestrutura para treinar modelos GPT. Em 2022, esta parceria será ainda mais reforçada, com a Microsoft a investir 10 mil milhões de dólares na OpenAI.

(OpenAI LP, uma entidade com fins lucrativos criada pela OpenAI)

Depois que a OpenAI reembolsar seus primeiros investidores, a Microsoft obterá 75% dos lucros até que seu investimento principal seja reembolsado, e 49% a partir de então, até atingir um limite teórico, de acordo com uma pessoa familiarizada com os termos da parceria. Ao mesmo tempo, pessoas familiarizadas com o assunto deram a notícia à mídia estrangeira de que, a partir de 2025, o limite superior da participação nos lucros será aumentado em 20% a cada ano, em vez de estabelecer um limite máximo rígido para a participação nos lucros - basicamente o seu retorno. sobre investimento. A Microsoft poderia efetivamente possuir mais de um terço da empresa, segundo investidores com conhecimento do negócio.

Desde março deste ano, a Guangcone Intelligence também aprendeu com muitas empresas que se quiserem usar os recursos do ChatGPT, existem duas maneiras à sua frente: **A primeira é chamar diretamente a interface API do OpenAI, **de acordo com o número de tokens usados. OpenAI paga; **A segunda é usar serviços OpenAI baseados no poder de computação em nuvem pública no Azure. **Comparado com o anterior, os serviços do Azure são mais seguros e as instalações de suporte são mais completas pelo mesmo preço. Isso Os vendedores de nuvem da Microsoft também têm enfatizado a "diferença".

**Mas de acordo com a pesquisa, mesmo assim, ainda há um grande número de empresas que optam por chamar diretamente os serviços API. Um dos motivos é que é simples e conveniente. O modelo pré-pago é mais econômico para desenvolvedores individuais e pequenas e médias empresas. Mais importante ainda, a lógica de chamar APIs é completamente diferente daquela de comprar serviços em nuvem. Os desenvolvedores do primeiro podem decidir por conta própria, enquanto o último precisa ser relatado às autoridades superiores para aprovação e considerar a combinação com o negócio. **

Como mencionado acima, aos olhos do mundo exterior, as duas partes são complementares. A Microsoft fornece fundos, recursos e suporte técnico à OpenAI, enquanto a OpenAI ajuda a Microsoft a se tornar novamente o maior gigante da tecnologia. No entanto, esta situação não mudará com o lançamento do OpenAI em 2023. A comercialização gradual também mudou.

Em junho deste ano, de acordo com “The Information”, um documento interno da Microsoft orientou os vendedores do Azure a dizer aos clientes que a Microsoft pode fornecer mais serviços do que OpenAI; e outras formas de defesa. Esta é a primeira vez que a divisão sutil entre os dois lados é mostrada ao mundo exterior.

**Quando envolvidos numa concorrência de mercado brutal, os conflitos de interesses entre ambas as partes são inevitáveis. Um discurso de vendas não pode provar nada, mas a estratégia por trás dele pode realmente explicar o problema. **

Por exemplo, em março deste ano, depois que a OpenAI assinou pela primeira vez contratos com empresas como Snap e Instacart, a Microsoft Cloud Services lançou uma prévia da função ChatGPT após uma semana; Depois de pagar, o serviço de nuvem da Microsoft obteve o direito de acesso ao GPT-4.

A tecnologia está nas mãos da OpenAI e deve ser compartilhada com a Microsoft. No entanto, não há instruções e regulamentos específicos sobre o tempo, o nó e a extensão do compartilhamento. A OpenAI quer usar essa "diferença de horário" para obter algum benchmark clientes.

Para ser franco, como a OpenAI lida com o relacionamento com a Microsoft? Os dois lados traçam limites, estabelecem padrões e encontram métodos de cooperação e pontos de equilíbrio. Se não for tratado com cuidado, é provável que seja uma crise comum para ambas as partes.

** Porém, no mundo dos negócios, não existem amigos eternos, nem inimigos eternos, apenas interesses eternos. ** Diante dos interesses, as pessoas estão mais ansiosas para saber como criarão mais Um milagre, em vez de cair no clichê de “rasgar”.