Vamos falar sobre os tokens aos quais estamos prestando atenção e implantando recentemente.
Atualização em Cancún
A atualização de Cancún é a narrativa mais importante dos últimos tempos. As narrativas em grande escala provocam muitas vezes uma grande quantidade de emoção e tráfego (não por causa de mudanças na tecnologia que provocam alterações de preços). Porém, Cancún ainda não anunciou um horário específico, portanto não há sinergia. A julgar pelo progresso atual, é provável que devnet9 seja a última rede de teste e, então, será uma rede de teste pública. Mas também existe a possibilidade de que devnet9 seja uma rede de teste de curto prazo e devnet10 seja a rede de teste final.
Durante a fase de teste público, a probabilidade de anunciar uma data específica (horário de bloqueio) para a atualização de Cancún aumentará. No entanto, este momento será provavelmente anunciado em meados de outubro ou novembro.
Os alvos da atualização de Cancun nada mais são do que Layer 2, Arbitrum, Optimism e o recentemente anunciado Metis potencialmente benéfico (Metis planeja se tornar o primeiro L2 descentralizado do Ethereum este ano, permitindo que sua comunidade assuma o controle dos principais componentes centralizados da rede ) E alguns outros Layer2. Além disso, a Mantle também está promovendo o crescimento de sua própria rede, mas o desempenho atual do $MNT é mediano. A atualização de Cancún também é uma vantagem para o preço das ações da Coinbase.
Além disso, o contágio emocional será transmitido ao protocolo da Camada 2. A primeira escolha no Arbitrum é $GMX. $VELO no Otimismo pode não ser capaz de assumir um grande papel, principalmente devido à alta inflação do $VELO e à fraqueza do ecossistema do Otimismo. $SNX pode ser melhor. Mas se me pedissem para escolher apenas um alvo entre esses ecossistemas, eu escolheria $GMX.
por que?
Há duas razões principais:
Um deles é o otimismo sobre o desenvolvimento futuro do ecossistema Arbitrum e o desenvolvimento adicional do GMX como protocolo principal (também há tarefas GMX no evento Odyssey);
A segunda é o optimismo quanto à volatilidade futura (a contracção da liquidez está a abrandar).
Explique detalhadamente o primeiro ponto.
A Arbitrum aprovou recentemente uma proposta para fornecer 50 milhões de dólares ARB como fundo de apoio ao protocolo ecológico, e a GMX certamente receberá uma parte correspondente. O principal é ver se a GMX promoverá o desenvolvimento da v2 por meio de incentivos $ARB. À medida que o GMX implanta incentivos adicionais + as expectativas/incentivos de lançamento aéreo de outros protocolos diminuem, não há chance de recuperar sua antiga glória.
Além disso, pessoalmente acho que não há necessidade de se preocupar com $ARB de 50 milhões, pelo contrário, esse comportamento deixará o carro mais leve, o que é bom para $ARB. (Depende de quantos níveis você pensa)
As vantagens e desvantagens do GMX v2 são óbvias. As desvantagens são que ele não é muito amigável para grandes fundos, a liquidez é dispersa e o suporte para ativos de cauda longa não é suficientemente completo. Mas, correspondentemente, as vantagens do v2 são o custo -amigável, melhor capacidade de composição e utilização de capital. Taxas mais altas e assim por diante. No geral, penso que embora o GMX v2 não corresponda às expectativas do mercado, as alterações correspondentes estão todas a resolver alguns problemas anteriores, o que é sempre bom.
Resumindo, escolher $GMX é uma escolha que captura a reversão esperada.
Mais algumas fofocas sobre Arbitrum. Também estou bastante otimista sobre o que a Arbitrum está fazendo recentemente, como cooperar com a Espresso para explorar soluções de sequenciadores compartilhados; lançar o XAI (Layer3) para promover o desenvolvimento da trilha do jogo (a trilha do jogo pode ter uma onda em um futuro próximo ) Pequena explosão, será mencionada mais tarde), incluindo Offchain Lianchuang também disse que os jogos são uma das áreas de crescimento da Arbitrum; A Arbitrum lançou o Stylus, que oferece suporte aos desenvolvedores para usar ferramentas EVM tradicionais e linguagens compatíveis com WASM (como Rust, C e C++) Crie aplicativos na cadeia Arbitrum Nitro. Além disso, a Arbitrum reabriu o evento Odyssey. Na verdade, não há muito a dizer sobre este evento. Não há lançamentos aéreos ou recompensas, apenas emblemas, que podem precisar ser combinados com a recompensa de 50 milhões de $ARB.
Mas, em última análise, estas coisas são todas mudanças técnicas e se podem desencadear alterações de preços ainda não se sabe no mercado.
FX
$FXS é uma moeda com fortes expectativas, mas também uma moeda difícil. Embora tenha ganhado ampla atenção do mercado por meio de seu mecanismo de módulo Lend antes, agora ele voltou ao preço quando o Curve quebrou.
Minha opinião pessoal é que o $FXS não manterá um aumento sustentado e suas mudanças de preço nesta rodada só poderão contar com as expectativas de curto prazo proporcionadas por novos produtos. Suas expectativas subsequentes incluem, mas não estão limitadas a: frxETH v2 (modelo de empréstimo do operador de nó), Frax v3, FPI (o CEO da Coinbase acredita que as "stablecoins que podem rastrear as taxas de inflação" da Flatcoins serão a próxima geração de stablecoins), sFRAX ( e FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Duvidoso, a implementação será mais difícil, mas aparece no roteiro da equipe) e assim por diante.
Do ponto de vista das mudanças fundamentais no projeto, talvez apenas o sFRAX (se o modelo de gestão do FraxDAO for mais estruturado que o MakerDAO) possa reverter o declínio do $FXS e promover o crescimento de sua stablecoin e rendimento positivo. Vou ficar de olho neste assunto.
No geral, Frax tem muitos produtos e cabeamento muito complexo, dificultando o crescimento sustentável - especialmente em um momento em que o fornecimento de FRAX está diminuindo, o FraxBP TVL está em declínio e o frxETH está lento.
Também estou prestando atenção em $MKR e $CFG na faixa RWA. Acho que $MKR tem uma chance de testar $1.600 (ainda mais alto que o Ethereum antes da divisão). Se eu pensar nisso do ponto de vista do DeFi blue chip, também consideraria $AAVE. Atualmente, $AAVE tem trabalhado para resolver o problema de desancoragem de $GHO (a desancoragem não tem impacto direto no preço de $AAVE).
jogo
Os jogos Web3 serão minha principal área de foco no quarto trimestre. Vamos falar principalmente sobre algumas moedas relacionadas a jogos.
Herói do Gás
A principal razão para prestar atenção ao Gas Hero está relacionada com Stepn, o produtor por trás dele. Eles gastaram algum esforço em marketing e criação de popularidade inicial, então eu pessoalmente acho que posso prestar atenção a este jogo.
A julgar pelo white paper, Gas Hero não tem vantagens óbvias sobre outros jogos Web3, e a jogabilidade não é muito nova, apenas um jogo inativo + Ponzi. Como Gas Hero ainda não anunciou esta parte sobre como ganhar ouro, não posso dizer se o jogo conseguirá manter sua popularidade através do modelo Ponzi. Ao mesmo tempo, porque o $GMT também é complicado de jogar no mercado secundário. Se você deseja formular uma estratégia de negociação apenas da perspectiva do Gas Hero consumindo $ GMT, isso é obviamente insustentável.
Melhor
Parallel é um jogo em cadeia que gosto muito. Embora existam algumas falhas no equilíbrio do design do jogo, a produção geral do jogo (você pode dizer quanto dinheiro é gasto e quantos funcionários de produção existem) ainda é boa. É um jogo de batalha de cartas com um modo semelhante ao Hearthstone. A coleta de cartas é semelhante a Magic: The Gathering.
O mais importante é que a Parallel integrou profundamente o $PRIME na economia do jogo. Por exemplo, no jogo, cada carta NFT pode acumular a reputação desta carta ao longo do jogo. O acúmulo de reputação permite aos jogadores consumir uma certa quantidade de PRIME para cunhar Echo (carta fantasma). O número de PRIME consumidos pelos cartões mint phantom será ajustado dinamicamente de acordo com a demanda do mint Echo (por exemplo, o PRIME consumido pelos cartões NFT com alta popularidade no mercado será aumentado dinamicamente). Ao mesmo tempo, os jogadores não precisam comprar cartões caros, eles podem adquirir diretamente o Echo copiado através do PRIME/ETH. À medida que o número de jogadores em jogos de tabuleiro continua a crescer, a procura por $PRIME será ampliada, formando um volante.
Porém, o ciclo de investimento em $PRIME deve ser muito longo, por isso o “ponto de compra” é muito importante.
MC
A principal tendência do Merit Circle é renomear $MC para $BEAM e depois dividi-lo em 1:100. O Beam é construído na sub-rede Avalanche. Merit Circle afirma que a Beam tem “uma rede robusta de mais de 60 jogos parceiros, dezenas de colaboradores, desenvolvedores, ferramentas e investidores”.
GHST
A rede Aavegotchi estará disponível em breve. Embora o responsável tenha dito que a rede de testes será lançada em setembro, ainda não há novidades, pois o mês de setembro está quase no fim. No entanto, a julgar pelas interações oficiais com a Polygon, eles estão trabalhando duro para promover isso (incluindo o lançamento do Game Center). O principal problema é que o projeto está avançando muito lentamente.
outro
LINK
Em relação às opiniões de $ LINK, baseio-me principalmente na tendência atual de preços do LINK e nas opiniões de @jyosamson. Xiusang acredita que a Chainlink realiza a conferência Smartcon em 2 de outubro de cada ano, e pode haver anúncios importantes. Em segundo lugar, o preço de $LINK também está intimamente relacionado com o rendimento da CCIP.Atualmente, o rendimento da CCIP não tem pontos positivos óbvios (também está relacionado com a recessão da cadeia).
SOL
A razão para prestar atenção ao $SOL é que Solana tem estado muito ativa em hackathons recentemente, e alguns KOLs/mídia europeus e americanos têm gritado muito. Do ponto de vista do dinheiro do hackathon, a Fundação Solana é relativamente rica. No entanto, isso não está diretamente relacionado ao preço do $SOL. O maior impacto no preço do $SOL foi a liquidação da FTX. Foi confirmado que o $SOL detido pela FTX não está em plena circulação, sendo basicamente ações de investimento, pelo que a sua influência no mercado não é tão grande.
Por fim, neste artigo, a lógica correspondente ao Token é dividida em forte e fraca, por isso é melhor lê-la com atenção.
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Perspectivas do mercado de criptografia para o quarto trimestre: atualização de Cancun, RWA e análise lógica de investimento em jogos
Vamos falar sobre os tokens aos quais estamos prestando atenção e implantando recentemente.
Atualização em Cancún
A atualização de Cancún é a narrativa mais importante dos últimos tempos. As narrativas em grande escala provocam muitas vezes uma grande quantidade de emoção e tráfego (não por causa de mudanças na tecnologia que provocam alterações de preços). Porém, Cancún ainda não anunciou um horário específico, portanto não há sinergia. A julgar pelo progresso atual, é provável que devnet9 seja a última rede de teste e, então, será uma rede de teste pública. Mas também existe a possibilidade de que devnet9 seja uma rede de teste de curto prazo e devnet10 seja a rede de teste final.
Durante a fase de teste público, a probabilidade de anunciar uma data específica (horário de bloqueio) para a atualização de Cancún aumentará. No entanto, este momento será provavelmente anunciado em meados de outubro ou novembro.
Os alvos da atualização de Cancun nada mais são do que Layer 2, Arbitrum, Optimism e o recentemente anunciado Metis potencialmente benéfico (Metis planeja se tornar o primeiro L2 descentralizado do Ethereum este ano, permitindo que sua comunidade assuma o controle dos principais componentes centralizados da rede ) E alguns outros Layer2. Além disso, a Mantle também está promovendo o crescimento de sua própria rede, mas o desempenho atual do $MNT é mediano. A atualização de Cancún também é uma vantagem para o preço das ações da Coinbase.
Além disso, o contágio emocional será transmitido ao protocolo da Camada 2. A primeira escolha no Arbitrum é $GMX. $VELO no Otimismo pode não ser capaz de assumir um grande papel, principalmente devido à alta inflação do $VELO e à fraqueza do ecossistema do Otimismo. $SNX pode ser melhor. Mas se me pedissem para escolher apenas um alvo entre esses ecossistemas, eu escolheria $GMX.
por que?
Há duas razões principais:
Um deles é o otimismo sobre o desenvolvimento futuro do ecossistema Arbitrum e o desenvolvimento adicional do GMX como protocolo principal (também há tarefas GMX no evento Odyssey);
A segunda é o optimismo quanto à volatilidade futura (a contracção da liquidez está a abrandar).
Explique detalhadamente o primeiro ponto.
A Arbitrum aprovou recentemente uma proposta para fornecer 50 milhões de dólares ARB como fundo de apoio ao protocolo ecológico, e a GMX certamente receberá uma parte correspondente. O principal é ver se a GMX promoverá o desenvolvimento da v2 por meio de incentivos $ARB. À medida que o GMX implanta incentivos adicionais + as expectativas/incentivos de lançamento aéreo de outros protocolos diminuem, não há chance de recuperar sua antiga glória.
Além disso, pessoalmente acho que não há necessidade de se preocupar com $ARB de 50 milhões, pelo contrário, esse comportamento deixará o carro mais leve, o que é bom para $ARB. (Depende de quantos níveis você pensa)
As vantagens e desvantagens do GMX v2 são óbvias. As desvantagens são que ele não é muito amigável para grandes fundos, a liquidez é dispersa e o suporte para ativos de cauda longa não é suficientemente completo. Mas, correspondentemente, as vantagens do v2 são o custo -amigável, melhor capacidade de composição e utilização de capital. Taxas mais altas e assim por diante. No geral, penso que embora o GMX v2 não corresponda às expectativas do mercado, as alterações correspondentes estão todas a resolver alguns problemas anteriores, o que é sempre bom.
Resumindo, escolher $GMX é uma escolha que captura a reversão esperada.
Mais algumas fofocas sobre Arbitrum. Também estou bastante otimista sobre o que a Arbitrum está fazendo recentemente, como cooperar com a Espresso para explorar soluções de sequenciadores compartilhados; lançar o XAI (Layer3) para promover o desenvolvimento da trilha do jogo (a trilha do jogo pode ter uma onda em um futuro próximo ) Pequena explosão, será mencionada mais tarde), incluindo Offchain Lianchuang também disse que os jogos são uma das áreas de crescimento da Arbitrum; A Arbitrum lançou o Stylus, que oferece suporte aos desenvolvedores para usar ferramentas EVM tradicionais e linguagens compatíveis com WASM (como Rust, C e C++) Crie aplicativos na cadeia Arbitrum Nitro. Além disso, a Arbitrum reabriu o evento Odyssey. Na verdade, não há muito a dizer sobre este evento. Não há lançamentos aéreos ou recompensas, apenas emblemas, que podem precisar ser combinados com a recompensa de 50 milhões de $ARB.
Mas, em última análise, estas coisas são todas mudanças técnicas e se podem desencadear alterações de preços ainda não se sabe no mercado.
FX
$FXS é uma moeda com fortes expectativas, mas também uma moeda difícil. Embora tenha ganhado ampla atenção do mercado por meio de seu mecanismo de módulo Lend antes, agora ele voltou ao preço quando o Curve quebrou.
Minha opinião pessoal é que o $FXS não manterá um aumento sustentado e suas mudanças de preço nesta rodada só poderão contar com as expectativas de curto prazo proporcionadas por novos produtos. Suas expectativas subsequentes incluem, mas não estão limitadas a: frxETH v2 (modelo de empréstimo do operador de nó), Frax v3, FPI (o CEO da Coinbase acredita que as "stablecoins que podem rastrear as taxas de inflação" da Flatcoins serão a próxima geração de stablecoins), sFRAX ( e FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Duvidoso, a implementação será mais difícil, mas aparece no roteiro da equipe) e assim por diante.
Do ponto de vista das mudanças fundamentais no projeto, talvez apenas o sFRAX (se o modelo de gestão do FraxDAO for mais estruturado que o MakerDAO) possa reverter o declínio do $FXS e promover o crescimento de sua stablecoin e rendimento positivo. Vou ficar de olho neste assunto.
No geral, Frax tem muitos produtos e cabeamento muito complexo, dificultando o crescimento sustentável - especialmente em um momento em que o fornecimento de FRAX está diminuindo, o FraxBP TVL está em declínio e o frxETH está lento.
Também estou prestando atenção em $MKR e $CFG na faixa RWA. Acho que $MKR tem uma chance de testar $1.600 (ainda mais alto que o Ethereum antes da divisão). Se eu pensar nisso do ponto de vista do DeFi blue chip, também consideraria $AAVE. Atualmente, $AAVE tem trabalhado para resolver o problema de desancoragem de $GHO (a desancoragem não tem impacto direto no preço de $AAVE).
jogo
Os jogos Web3 serão minha principal área de foco no quarto trimestre. Vamos falar principalmente sobre algumas moedas relacionadas a jogos.
Herói do Gás
A principal razão para prestar atenção ao Gas Hero está relacionada com Stepn, o produtor por trás dele. Eles gastaram algum esforço em marketing e criação de popularidade inicial, então eu pessoalmente acho que posso prestar atenção a este jogo.
A julgar pelo white paper, Gas Hero não tem vantagens óbvias sobre outros jogos Web3, e a jogabilidade não é muito nova, apenas um jogo inativo + Ponzi. Como Gas Hero ainda não anunciou esta parte sobre como ganhar ouro, não posso dizer se o jogo conseguirá manter sua popularidade através do modelo Ponzi. Ao mesmo tempo, porque o $GMT também é complicado de jogar no mercado secundário. Se você deseja formular uma estratégia de negociação apenas da perspectiva do Gas Hero consumindo $ GMT, isso é obviamente insustentável.
Melhor
Parallel é um jogo em cadeia que gosto muito. Embora existam algumas falhas no equilíbrio do design do jogo, a produção geral do jogo (você pode dizer quanto dinheiro é gasto e quantos funcionários de produção existem) ainda é boa. É um jogo de batalha de cartas com um modo semelhante ao Hearthstone. A coleta de cartas é semelhante a Magic: The Gathering.
O mais importante é que a Parallel integrou profundamente o $PRIME na economia do jogo. Por exemplo, no jogo, cada carta NFT pode acumular a reputação desta carta ao longo do jogo. O acúmulo de reputação permite aos jogadores consumir uma certa quantidade de PRIME para cunhar Echo (carta fantasma). O número de PRIME consumidos pelos cartões mint phantom será ajustado dinamicamente de acordo com a demanda do mint Echo (por exemplo, o PRIME consumido pelos cartões NFT com alta popularidade no mercado será aumentado dinamicamente). Ao mesmo tempo, os jogadores não precisam comprar cartões caros, eles podem adquirir diretamente o Echo copiado através do PRIME/ETH. À medida que o número de jogadores em jogos de tabuleiro continua a crescer, a procura por $PRIME será ampliada, formando um volante.
Porém, o ciclo de investimento em $PRIME deve ser muito longo, por isso o “ponto de compra” é muito importante.
MC
A principal tendência do Merit Circle é renomear $MC para $BEAM e depois dividi-lo em 1:100. O Beam é construído na sub-rede Avalanche. Merit Circle afirma que a Beam tem “uma rede robusta de mais de 60 jogos parceiros, dezenas de colaboradores, desenvolvedores, ferramentas e investidores”.
GHST
A rede Aavegotchi estará disponível em breve. Embora o responsável tenha dito que a rede de testes será lançada em setembro, ainda não há novidades, pois o mês de setembro está quase no fim. No entanto, a julgar pelas interações oficiais com a Polygon, eles estão trabalhando duro para promover isso (incluindo o lançamento do Game Center). O principal problema é que o projeto está avançando muito lentamente.
outro
LINK
Em relação às opiniões de $ LINK, baseio-me principalmente na tendência atual de preços do LINK e nas opiniões de @jyosamson. Xiusang acredita que a Chainlink realiza a conferência Smartcon em 2 de outubro de cada ano, e pode haver anúncios importantes. Em segundo lugar, o preço de $LINK também está intimamente relacionado com o rendimento da CCIP.Atualmente, o rendimento da CCIP não tem pontos positivos óbvios (também está relacionado com a recessão da cadeia).
SOL
A razão para prestar atenção ao $SOL é que Solana tem estado muito ativa em hackathons recentemente, e alguns KOLs/mídia europeus e americanos têm gritado muito. Do ponto de vista do dinheiro do hackathon, a Fundação Solana é relativamente rica. No entanto, isso não está diretamente relacionado ao preço do $SOL. O maior impacto no preço do $SOL foi a liquidação da FTX. Foi confirmado que o $SOL detido pela FTX não está em plena circulação, sendo basicamente ações de investimento, pelo que a sua influência no mercado não é tão grande.
Por fim, neste artigo, a lógica correspondente ao Token é dividida em forte e fraca, por isso é melhor lê-la com atenção.