Nota do editor: A CoinGecko lançou recentemente o relatório "12 Maiores ETFs de Bitcoin à Vista e Futuros", que fornece uma visão geral abrangente do status atual dos ETFs de Bitcoin globais. Odaily Planet Daily compilou isso da seguinte forma:
Os ETFs Bitcoin têm sido um dos desenvolvimentos mais esperados no espaço criptográfico.
Embora os ETFs Bitcoin já sejam negociados em países como Canadá, Brasil e Europa, os ETFs Bitcoin spot no mercado dos EUA ainda enfrentam obstáculos regulatórios. No entanto, existem vários ETFs baseados em futuros populares nos Estados Unidos, e vários pedidos de ETF à vista aguardam a aprovação da SEC.
O ETF ProShares Bitcoin Strategy é o primeiro ETF Bitcoin a ser negociado em uma grande bolsa dos EUA, com lançamento no quarto trimestre de 2021 – no auge do mercado altista. O ETF detém atualmente 35.890 Bitcoins e é o maior e mais antigo fundo da área. Dois dos 12 principais ETFs de Bitcoin (detendo 16,6% dos ETFs de Bitcoin) são gerenciados pela ProShares e podem ser negociados nos Estados Unidos.
Com cada vez mais ETFs e ETPs surgindo em todo o mundo, o número de Bitcoins detidos por veículos de investimento aumenta a cada ano. No geral, os 12 principais ETFs de Bitcoin detêm 102.619 Bitcoins, o que representa pouco menos de 0,5% da oferta total de Bitcoin (21 milhões). Como o ETF é reequilibrado regularmente, a quantidade de Bitcoin que ele detém segue o preço da moeda. A frequência com que um ETF é reequilibrado pode variar de diária a anual. Por exemplo, o ETF Purpose Bitcoin (BTCC) é reequilibrado mensalmente, enquanto o Índice S&P 500 (S&P 500) é reequilibrado trimestralmente.
Quem são os 12 principais ETFs à vista e futuros de Bitcoin?
Os 12 principais ETFs à vista e futuros de Bitcoin que podem ser negociados são os seguintes:
Bitcoin ETFs fora dos Estados Unidos
Na verdade, vários países aprovaram ETFs para investimento direto em Bitcoin antes dos Estados Unidos. Entre eles, os ETFs de Bitcoin em primeiro lugar incluem:
Objetivo Bitcoin ETF （BTCC）
Lançado em fevereiro de 2021, o ETF Purpose Bitcoin é o primeiro ETF Bitcoin à vista da América do Norte. Em setembro de 2023, possui atualmente mais de 25.000 Bitcoins. O ETF é negociado na Bolsa de Valores de Toronto e manteve-se extremamente popular, com ativos sob gestão superiores a 1,1 mil milhões de dólares.
3 ETF iQ CoinShares Bitcoin（BTCQ）
Este é outro ETF Bitcoin canadense que também é negociado na Bolsa de Valores de Toronto e detinha mais de 21.000 Bitcoins em setembro de 2023.
QBTC 11 por QR Asset Management（QBTC 11）
O primeiro ETF Bitcoin da América Latina foi lançado em junho de 2021 na Bolsa de Valores brasileira. Em setembro de 2023, o ETF QBTC 11 detinha atualmente 727 Bitcoins.
O sucesso desses ETFs Bitcoin mostra uma forte demanda dos investidores. Ao mesmo tempo, em relação à capitalização de mercado do Bitcoin de aproximadamente US$ 1 trilhão, há sem dúvida muito espaço para crescimento no tamanho dos ETFs. Isso também pode indicar que haverá espaço para um crescimento significativo nos preços do Bitcoin assim que o ETF à vista dos EUA for lançado.
Qual é o status atual do ETF Spot Bitcoin dos EUA?
Embora já existam ETFs de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos, o futuro dos ETFs de Bitcoin à vista permanece incerto. Uma das principais razões para a falta de ETFs à vista nos Estados Unidos são as preocupações regulatórias. A SEC rejeitou repetidamente pedidos de ETF à vista de Bitcoin, citando preocupações sobre a liquidez do mercado de Bitcoin, custódia e a possibilidade de manipulação de preços.
No entanto, vários pedidos recentes de gestores de ativos globais foram publicados no Federal Register, aproximando-se um passo da aprovação final. Alguns foram formalmente aceitos para revisão e abertos para um período de comentários de três semanas.
Quais empresas solicitaram ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos?
As seguintes empresas solicitaram ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos:
BlackRock, julho de 2023
WisdomTree, julho de 2023
Invesco/Galaxy, julho de 2023
Valquíria, junho de 2023
Além disso, outras grandes empresas com ETFs de futuros existentes também se juntaram às fileiras de reenvio de pedidos para o primeiro ETF à vista dos EUA, incluindo VanEck e Fidelity. As empresas que ainda não enviaram novamente após serem rejeitadas incluem Global X, Kryptoin e First Trust.
Outro gestor de ativos, Grayscale, está atualmente aguardando uma decisão de um tribunal federal de apelações para revisar seu pedido de conversão de seu trust Bitcoin em um ETF. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) é atualmente o maior Bitcoin ETP, com 623.645 Bitcoins. A decisão disse que a SEC não forneceu informações suficientes para explicar por que a aplicação da Grayscale não era “substancialmente semelhante” a outros ETFs de futuros aprovados – não conseguindo convencer o juiz de que o mercado à vista era menos seguro para os investidores do que o mercado de futuros.
Alguns ETFs de futuros com bom desempenho
Embora muitos esperem que o lançamento de ETFs de futuros aumente a pressão para aprovar ETFs à vista, tem havido poucos sinais disso até agora.
Vários ETFs importantes de futuros de Bitcoin foram lançados desde outubro de 2021, mas acumularam ativos menores do que os ETFs canadenses e brasileiros. Os ETFs de futuros também tiveram desempenho inferior aos preços do Bitcoin, lançando dúvidas sobre sua eficácia. Os principais ETFs de futuros incluem:
ETF de estratégia Bitcoin ProShares （BITO）
O ETF detém 7.178 contratos CME, equivalentes a mais de 38.000 Bitcoins. Em setembro de 2023, o ETF tinha pouco menos de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão.
ProShares Short Bitcoin ETF（BITI）
Este é o segundo produto ETF da ProShares, com 564 contratos CME, equivalentes a 2.820 Bitcoins.
VanEck Bitcoin Strategy ETF（XBTF）
O ETF detém 320 contratos CME, equivalentes a 1.600 Bitcoins.
Qual o impacto do ETF US Spot Bitcoin no mercado?
Se um ETF Bitcoin à vista for finalmente aprovado, poderá ter um impacto significativo nos mercados de Bitcoin e criptografia pelos seguintes motivos:
Exposição convencional: Os ETFs à vista fornecerão exposição ao Bitcoin a dezenas de milhões de novos investidores por meio de contas de aposentadoria e de corretagem de uma forma sem precedentes.
Maior legitimidade: a aprovação da SEC aumentará a legitimidade do Bitcoin e reduzirá o ceticismo de investidores institucionais e consultores sobre o Bitcoin como uma classe de ativos investíveis.
Efeitos positivos nos preços: O lançamento dos ETFs do Canadá e do Brasil marcou o início de um forte aumento nos preços do Bitcoin em 2021. O lançamento de ETFs à vista nos Estados Unidos também pode despertar o interesse dos investidores, desencadeando uma corrida altista semelhante.
Embora não esteja claro quando a SEC poderá aprovar um ETF de Bitcoin à vista, o lançamento de ETFs de Bitcoin no exterior e os registros recentes no Registro Federal destacam um impulso regulatório favorável em relação a esses produtos.
*Nota: Este estudo avalia a disponibilidade global de ETF Bitcoin à vista e futuros em 2023. Dados coletados de BuyBitcoinWorldwide.com (ETFs à vista) e Forbes (ETFs de futuros). *
*Apenas ETFs que negociam apenas Bitcoin ou futuros de Bitcoin estão incluídos na lista final. Portanto, todos os ETPs, trusts e ETFs que negociam ações relacionadas a blockchain ou outras criptomoedas estão excluídos. Esta pesquisa é apenas ilustrativa e informativa e não constitui aconselhamento financeiro. DYOR. *
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Uma olhada nos 12 principais ETFs à vista e futuros de Bitcoin
Autor original | CoinGecko Miguel Benitez
Compilação | Odaily Planet Daily Nian Yinsitang
Nota do editor: A CoinGecko lançou recentemente o relatório "12 Maiores ETFs de Bitcoin à Vista e Futuros", que fornece uma visão geral abrangente do status atual dos ETFs de Bitcoin globais. Odaily Planet Daily compilou isso da seguinte forma:
Os ETFs Bitcoin têm sido um dos desenvolvimentos mais esperados no espaço criptográfico.
Embora os ETFs Bitcoin já sejam negociados em países como Canadá, Brasil e Europa, os ETFs Bitcoin spot no mercado dos EUA ainda enfrentam obstáculos regulatórios. No entanto, existem vários ETFs baseados em futuros populares nos Estados Unidos, e vários pedidos de ETF à vista aguardam a aprovação da SEC.
O ETF ProShares Bitcoin Strategy é o primeiro ETF Bitcoin a ser negociado em uma grande bolsa dos EUA, com lançamento no quarto trimestre de 2021 – no auge do mercado altista. O ETF detém atualmente 35.890 Bitcoins e é o maior e mais antigo fundo da área. Dois dos 12 principais ETFs de Bitcoin (detendo 16,6% dos ETFs de Bitcoin) são gerenciados pela ProShares e podem ser negociados nos Estados Unidos.
Com cada vez mais ETFs e ETPs surgindo em todo o mundo, o número de Bitcoins detidos por veículos de investimento aumenta a cada ano. No geral, os 12 principais ETFs de Bitcoin detêm 102.619 Bitcoins, o que representa pouco menos de 0,5% da oferta total de Bitcoin (21 milhões). Como o ETF é reequilibrado regularmente, a quantidade de Bitcoin que ele detém segue o preço da moeda. A frequência com que um ETF é reequilibrado pode variar de diária a anual. Por exemplo, o ETF Purpose Bitcoin (BTCC) é reequilibrado mensalmente, enquanto o Índice S&P 500 (S&P 500) é reequilibrado trimestralmente.
Quem são os 12 principais ETFs à vista e futuros de Bitcoin?
Os 12 principais ETFs à vista e futuros de Bitcoin que podem ser negociados são os seguintes:
Bitcoin ETFs fora dos Estados Unidos
Na verdade, vários países aprovaram ETFs para investimento direto em Bitcoin antes dos Estados Unidos. Entre eles, os ETFs de Bitcoin em primeiro lugar incluem:
Lançado em fevereiro de 2021, o ETF Purpose Bitcoin é o primeiro ETF Bitcoin à vista da América do Norte. Em setembro de 2023, possui atualmente mais de 25.000 Bitcoins. O ETF é negociado na Bolsa de Valores de Toronto e manteve-se extremamente popular, com ativos sob gestão superiores a 1,1 mil milhões de dólares.
Este é outro ETF Bitcoin canadense que também é negociado na Bolsa de Valores de Toronto e detinha mais de 21.000 Bitcoins em setembro de 2023.
O primeiro ETF Bitcoin da América Latina foi lançado em junho de 2021 na Bolsa de Valores brasileira. Em setembro de 2023, o ETF QBTC 11 detinha atualmente 727 Bitcoins.
O sucesso desses ETFs Bitcoin mostra uma forte demanda dos investidores. Ao mesmo tempo, em relação à capitalização de mercado do Bitcoin de aproximadamente US$ 1 trilhão, há sem dúvida muito espaço para crescimento no tamanho dos ETFs. Isso também pode indicar que haverá espaço para um crescimento significativo nos preços do Bitcoin assim que o ETF à vista dos EUA for lançado.
Qual é o status atual do ETF Spot Bitcoin dos EUA?
Embora já existam ETFs de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos, o futuro dos ETFs de Bitcoin à vista permanece incerto. Uma das principais razões para a falta de ETFs à vista nos Estados Unidos são as preocupações regulatórias. A SEC rejeitou repetidamente pedidos de ETF à vista de Bitcoin, citando preocupações sobre a liquidez do mercado de Bitcoin, custódia e a possibilidade de manipulação de preços.
No entanto, vários pedidos recentes de gestores de ativos globais foram publicados no Federal Register, aproximando-se um passo da aprovação final. Alguns foram formalmente aceitos para revisão e abertos para um período de comentários de três semanas.
Quais empresas solicitaram ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos?
As seguintes empresas solicitaram ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos:
BlackRock, julho de 2023
WisdomTree, julho de 2023
Invesco/Galaxy, julho de 2023
Valquíria, junho de 2023
Além disso, outras grandes empresas com ETFs de futuros existentes também se juntaram às fileiras de reenvio de pedidos para o primeiro ETF à vista dos EUA, incluindo VanEck e Fidelity. As empresas que ainda não enviaram novamente após serem rejeitadas incluem Global X, Kryptoin e First Trust.
Outro gestor de ativos, Grayscale, está atualmente aguardando uma decisão de um tribunal federal de apelações para revisar seu pedido de conversão de seu trust Bitcoin em um ETF. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) é atualmente o maior Bitcoin ETP, com 623.645 Bitcoins. A decisão disse que a SEC não forneceu informações suficientes para explicar por que a aplicação da Grayscale não era “substancialmente semelhante” a outros ETFs de futuros aprovados – não conseguindo convencer o juiz de que o mercado à vista era menos seguro para os investidores do que o mercado de futuros.
Alguns ETFs de futuros com bom desempenho
Embora muitos esperem que o lançamento de ETFs de futuros aumente a pressão para aprovar ETFs à vista, tem havido poucos sinais disso até agora.
Vários ETFs importantes de futuros de Bitcoin foram lançados desde outubro de 2021, mas acumularam ativos menores do que os ETFs canadenses e brasileiros. Os ETFs de futuros também tiveram desempenho inferior aos preços do Bitcoin, lançando dúvidas sobre sua eficácia. Os principais ETFs de futuros incluem:
O ETF detém 7.178 contratos CME, equivalentes a mais de 38.000 Bitcoins. Em setembro de 2023, o ETF tinha pouco menos de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão.
Este é o segundo produto ETF da ProShares, com 564 contratos CME, equivalentes a 2.820 Bitcoins.
O ETF detém 320 contratos CME, equivalentes a 1.600 Bitcoins.
Qual o impacto do ETF US Spot Bitcoin no mercado?
Se um ETF Bitcoin à vista for finalmente aprovado, poderá ter um impacto significativo nos mercados de Bitcoin e criptografia pelos seguintes motivos:
Embora não esteja claro quando a SEC poderá aprovar um ETF de Bitcoin à vista, o lançamento de ETFs de Bitcoin no exterior e os registros recentes no Registro Federal destacam um impulso regulatório favorável em relação a esses produtos.
*Nota: Este estudo avalia a disponibilidade global de ETF Bitcoin à vista e futuros em 2023. Dados coletados de BuyBitcoinWorldwide.com (ETFs à vista) e Forbes (ETFs de futuros). *
*Apenas ETFs que negociam apenas Bitcoin ou futuros de Bitcoin estão incluídos na lista final. Portanto, todos os ETPs, trusts e ETFs que negociam ações relacionadas a blockchain ou outras criptomoedas estão excluídos. Esta pesquisa é apenas ilustrativa e informativa e não constitui aconselhamento financeiro. DYOR. *