Compilação original: Biteye contribuidor principal Crush
Fonte original: @BiteyeCN
O rápido crescimento da LPDfi causou agitação e foi aclamado como a próxima narrativa quente depois da LSDfi.
Todas as informações sobre LPDfi estão neste artigo, espero que seja útil para você.
Índice
O que é LPDfi?
Que problemas o LDPfi resolve?
Os primeiros 6 itens da narrativa LPDfi
Sentimentos pessoais
01 O que é LPFi?
LPDfi (Liquidity Derivatives Finance) usa Uniswap V3 LP (CLAMM) para criar derivativos financeiros em Perpetual DEX, opções e mercados de câmbio.
Ajuda os provedores de liquidez a ganhar taxas mais altas ao utilizar LP no Uniswap V3 de forma mais eficiente.
Vantagens dos produtos LPDfi:
Para usuários: Experimente os retornos mais elevados da mineração de liquidez aumentando os incentivos simbólicos, reduzindo o risco de perdas impermanentes e simplificando o fornecimento de liquidez centralizada.
Para Uniswap v3: testemunhe um aumento na liquidez, na base de usuários e no volume de negociação.
Para LPDfi: Resolver o problema de escassez de liquidez dos produtos produzidos a um custo razoável.
(Nota: O termo LPDfi introduzido por @logarithm_fi cria uma nova camada de liquidez para LPs, permitindo que Uniswap LP libere retornos sem precedentes. Este é um novo mercado de ativos.)
02 Que problema o LDPfi resolve?
O mercado DEX é vasto. De acordo com dados do DeFiLlama, o TVL do Uniswap sozinho atingiu US$ 3,26 bilhões, enquanto o TVL total de todas as DEXs ultrapassou US$ 11,8 bilhões.
LPDfi utiliza principalmente Uniswap, enquanto outros protocolos DEX, como Curve, Balancer e Velodrome, ainda possuem recursos abundantes esperando para serem desenvolvidos.
O potencial do Uniswap V3 para reduzir perdas impermanentes não foi maximizado na estratégia existente.
Embora o Uniswap V3 melhore a utilização do capital, também traz alguns problemas de liquidez.
Por exemplo, os usuários precisam ajustar manualmente as posições LP constantemente para evitar perdas impermanentes, o que é uma operação extremamente complexa e demorada.
Além disso, muitas pessoas estão actualmente a tentar proteger os seus activos da volatilidade através da compra de opções ou contratos de futuros.
No entanto, esta abordagem também é ineficaz e requer custos elevados para evitar o risco de perdas impermanentes.
Mas quando o LPDfi aparece, os usuários não precisam mais lidar sozinhos com a liquidez.
Podem optimizar os lucros e proteger os activos, confiando em projectos e protocolos do LDPfi para lidar automaticamente com as medidas de liquidez.
03 6 Projetos recomendados para narrativa LPFi
@logaritmo_fi
Logarithm, um dos projetos mais conhecidos na narrativa LSDFI, descobriu que as atuais medidas temporárias de prevenção de perdas não são ideais para o Uniswap V3.
Este protocolo permite aos usuários:
Ganhe taxas LP ilimitadas através do Uniswap V3, maximize os retornos de liquidez e minimize o risco de preço.
Proteja o risco de perdas impermanentes da LP para garantir que os lucros sejam mantidos sob todas as condições de mercado.
Além do acima, há também as duas funções a seguir:
Liquidity Shell: Maximize os lucros dos usuários do Logarithm alocando racionalmente ativos líquidos na plataforma LPDfi.
Nautilus Vault: Use ajustes de estratégia delta-neutro e alocação razoável de ativos líquidos para maximizar os lucros.
@LimitlessFi_
Limitless é executado na plataforma Uniswap V3 e fornece aos participantes soluções abrangentes.
Além disso, a Limitless tomou medidas para otimizar os lucros dos provedores de liquidez Uniswap e lidar com perdas temporárias e impermanentes.
KyberSwap
O terceiro protocolo a ser introduzido é o KyberSwap, que é uma plataforma construída em @KyberNetwork, um protocolo de liquidez executado no blockchain.
Seu principal objetivo é proporcionar negociação a preços otimizados, integrando múltiplas fontes de liquidez.
@dopex_io
Dopex é um projeto construído em torno da negociação de opções, oferecendo uma gama de produtos.
É construído no ecossistema Arbitrum e desempenha o papel de aumentar a liquidez para os usuários, reduzir riscos e aumentar os lucros para os compradores de opções.
Dopex usa um modelo de token duplo:
$DPX: token de governança usado para votação e divisão de receitas.
$rDPX: um certificado penhorado cujo valor aumenta com o tempo.
Vendedores de opções e provedores de liquidez podem ganhar tokens DPX e rDPX apostando seus ativos.
O Dopex V2 integrará a liquidez do Uni v3 para criar opções americanas, permitindo assim que o contrato seja executado antes do vencimento.
(Observação: o hedge com opções é um dos métodos comumente usados do Uniswap V3 LP para gerenciar perdas impermanentes.)
@Panoptic_xyz
Panoptic é um protocolo de negociação de opções semelhante ao #Dopex, mas focado em opções Perps.
Os traders podem negociar opções longas e curtas com alavancagem ilimitada de até 10x, semelhante a operar comprado ou vendido em ativos criptográficos.
A Panoptic aproveita o Uniswap V3 LP para fornecer liquidez aos compradores e vendedores de opções.
Ao fazer isso, a Panoptic ganha uma comissão que pode ser compartilhada simultaneamente com os mutuários de ativos do pool Panoptic (para LP no Uni V3).
@goodentrylabs
Good Entry é um produto de proteção de posição projetado para proteger os traders da liquidação durante períodos de volatilidade significativa ou artificial do mercado.
Ele oferece alavancagem de 10x, é baseado no Uniswap V3 e utiliza um mecanismo semelhante ao de opções.
Quando os usuários depositam dinheiro no ezVault, o protocolo alocará de maneira ideal seu LP no Uniswap.
Os sócios limitados da ezVault atuam como vendedores de opções, enquanto os comerciantes atuam como compradores de opções em determinados pontos de entrada (strike).
Em apenas 3 meses, o ezVault alcançou os seguintes resultados:
795 Suprimentos
USD 1,3 milhão de TVL
4 cofres principais ($WETH, $WBTC, $ARB, $GMX)
04 Sentimentos pessoais
No mercado DeFi em constante evolução, diferentes componentes estão começando a produzir inovações. No meio destes desenvolvimentos e inovações, a LPDfi está a emergir como um interveniente potencial que poderá moldar a narrativa quente do futuro.
O projeto LPDfi usa opções para lidar com perdas impermanentes e simplificar o trabalho de LP do CLAMM, mas os usuários comuns de DeFi ainda enfrentam muitos desafios ao usar produtos finais, como negociação de opções ou proteção de contrato perpétuo.
Isto pode dificultar a tendência de desenvolvimento sustentável da LPDfi e pode torná-la mais difícil do que a LSDfi.
LPDfi tem potencial para simplificar a experiência do usuário, melhorar a eficiência do capital e acelerar protocolos emergentes. Embora ainda existam alguns desafios, à medida que a comunidade DeFi se desenvolve, surgirão soluções, melhorando em última análise o modelo LPDfi e fortalecendo a sua posição no domínio financeiro.
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Interpretação abrangente do LPDFi: a próxima grande novidade no desbloqueio da liquidez do Uniswap
Autor original: @0x AndrewMoh
Compilação original: Biteye contribuidor principal Crush
Fonte original: @BiteyeCN
O rápido crescimento da LPDfi causou agitação e foi aclamado como a próxima narrativa quente depois da LSDfi.
Todas as informações sobre LPDfi estão neste artigo, espero que seja útil para você.
Índice
O que é LPDfi?
Que problemas o LDPfi resolve?
Os primeiros 6 itens da narrativa LPDfi
Sentimentos pessoais
01 O que é LPFi?
LPDfi (Liquidity Derivatives Finance) usa Uniswap V3 LP (CLAMM) para criar derivativos financeiros em Perpetual DEX, opções e mercados de câmbio.
Ajuda os provedores de liquidez a ganhar taxas mais altas ao utilizar LP no Uniswap V3 de forma mais eficiente.
Vantagens dos produtos LPDfi:
Para usuários: Experimente os retornos mais elevados da mineração de liquidez aumentando os incentivos simbólicos, reduzindo o risco de perdas impermanentes e simplificando o fornecimento de liquidez centralizada.
Para Uniswap v3: testemunhe um aumento na liquidez, na base de usuários e no volume de negociação.
Para LPDfi: Resolver o problema de escassez de liquidez dos produtos produzidos a um custo razoável.
(Nota: O termo LPDfi introduzido por @logarithm_fi cria uma nova camada de liquidez para LPs, permitindo que Uniswap LP libere retornos sem precedentes. Este é um novo mercado de ativos.)
02 Que problema o LDPfi resolve?
O mercado DEX é vasto. De acordo com dados do DeFiLlama, o TVL do Uniswap sozinho atingiu US$ 3,26 bilhões, enquanto o TVL total de todas as DEXs ultrapassou US$ 11,8 bilhões.
LPDfi utiliza principalmente Uniswap, enquanto outros protocolos DEX, como Curve, Balancer e Velodrome, ainda possuem recursos abundantes esperando para serem desenvolvidos.
O potencial do Uniswap V3 para reduzir perdas impermanentes não foi maximizado na estratégia existente.
Embora o Uniswap V3 melhore a utilização do capital, também traz alguns problemas de liquidez.
Por exemplo, os usuários precisam ajustar manualmente as posições LP constantemente para evitar perdas impermanentes, o que é uma operação extremamente complexa e demorada.
Além disso, muitas pessoas estão actualmente a tentar proteger os seus activos da volatilidade através da compra de opções ou contratos de futuros.
No entanto, esta abordagem também é ineficaz e requer custos elevados para evitar o risco de perdas impermanentes.
Mas quando o LPDfi aparece, os usuários não precisam mais lidar sozinhos com a liquidez.
Podem optimizar os lucros e proteger os activos, confiando em projectos e protocolos do LDPfi para lidar automaticamente com as medidas de liquidez.
03 6 Projetos recomendados para narrativa LPFi
@logaritmo_fi
Logarithm, um dos projetos mais conhecidos na narrativa LSDFI, descobriu que as atuais medidas temporárias de prevenção de perdas não são ideais para o Uniswap V3.
Este protocolo permite aos usuários:
Ganhe taxas LP ilimitadas através do Uniswap V3, maximize os retornos de liquidez e minimize o risco de preço.
Proteja o risco de perdas impermanentes da LP para garantir que os lucros sejam mantidos sob todas as condições de mercado.
Além do acima, há também as duas funções a seguir:
Liquidity Shell: Maximize os lucros dos usuários do Logarithm alocando racionalmente ativos líquidos na plataforma LPDfi.
Nautilus Vault: Use ajustes de estratégia delta-neutro e alocação razoável de ativos líquidos para maximizar os lucros.
@LimitlessFi_
Limitless é executado na plataforma Uniswap V3 e fornece aos participantes soluções abrangentes.
Além disso, a Limitless tomou medidas para otimizar os lucros dos provedores de liquidez Uniswap e lidar com perdas temporárias e impermanentes.
KyberSwap
O terceiro protocolo a ser introduzido é o KyberSwap, que é uma plataforma construída em @KyberNetwork, um protocolo de liquidez executado no blockchain.
Seu principal objetivo é proporcionar negociação a preços otimizados, integrando múltiplas fontes de liquidez.
@dopex_io
Dopex é um projeto construído em torno da negociação de opções, oferecendo uma gama de produtos.
É construído no ecossistema Arbitrum e desempenha o papel de aumentar a liquidez para os usuários, reduzir riscos e aumentar os lucros para os compradores de opções.
Dopex usa um modelo de token duplo:
$DPX: token de governança usado para votação e divisão de receitas.
$rDPX: um certificado penhorado cujo valor aumenta com o tempo.
Vendedores de opções e provedores de liquidez podem ganhar tokens DPX e rDPX apostando seus ativos.
O Dopex V2 integrará a liquidez do Uni v3 para criar opções americanas, permitindo assim que o contrato seja executado antes do vencimento.
(Observação: o hedge com opções é um dos métodos comumente usados do Uniswap V3 LP para gerenciar perdas impermanentes.)
@Panoptic_xyz
Panoptic é um protocolo de negociação de opções semelhante ao #Dopex, mas focado em opções Perps.
Os traders podem negociar opções longas e curtas com alavancagem ilimitada de até 10x, semelhante a operar comprado ou vendido em ativos criptográficos.
A Panoptic aproveita o Uniswap V3 LP para fornecer liquidez aos compradores e vendedores de opções.
Ao fazer isso, a Panoptic ganha uma comissão que pode ser compartilhada simultaneamente com os mutuários de ativos do pool Panoptic (para LP no Uni V3).
@goodentrylabs
Good Entry é um produto de proteção de posição projetado para proteger os traders da liquidação durante períodos de volatilidade significativa ou artificial do mercado.
Ele oferece alavancagem de 10x, é baseado no Uniswap V3 e utiliza um mecanismo semelhante ao de opções.
Quando os usuários depositam dinheiro no ezVault, o protocolo alocará de maneira ideal seu LP no Uniswap.
Os sócios limitados da ezVault atuam como vendedores de opções, enquanto os comerciantes atuam como compradores de opções em determinados pontos de entrada (strike).
Em apenas 3 meses, o ezVault alcançou os seguintes resultados:
795 Suprimentos
USD 1,3 milhão de TVL
4 cofres principais ($WETH, $WBTC, $ARB, $GMX)
04 Sentimentos pessoais
No mercado DeFi em constante evolução, diferentes componentes estão começando a produzir inovações. No meio destes desenvolvimentos e inovações, a LPDfi está a emergir como um interveniente potencial que poderá moldar a narrativa quente do futuro.
O projeto LPDfi usa opções para lidar com perdas impermanentes e simplificar o trabalho de LP do CLAMM, mas os usuários comuns de DeFi ainda enfrentam muitos desafios ao usar produtos finais, como negociação de opções ou proteção de contrato perpétuo.
Isto pode dificultar a tendência de desenvolvimento sustentável da LPDfi e pode torná-la mais difícil do que a LSDfi.
LPDfi tem potencial para simplificar a experiência do usuário, melhorar a eficiência do capital e acelerar protocolos emergentes. Embora ainda existam alguns desafios, à medida que a comunidade DeFi se desenvolve, surgirão soluções, melhorando em última análise o modelo LPDfi e fortalecendo a sua posição no domínio financeiro.