Является ли Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) сильным ETF в настоящее время?

Запущенный 13/12/2016, Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) является фондом, торгуемым на бирже с умным бета-управлением, предлагающим широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Growth на рынке.

Что такое умные бета ETF?

В течение долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.

Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны рассмотреть рыночные индексы по капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности низкозатратным, удобным и прозрачным способом.

Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на капитализации: умный бета.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на доходность с учетом риска, некапитализационные индексы основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Методологии, такие как равновесное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/момента, являются всеми вариантами, предлагаемыми инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить превосходную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд управляется Nuveen и смог накопить более 1,66 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Growth. До вычета сборов и расходов NULG стремится соответствовать производительности Индекса TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Growth состоит из акций, выпущенных крупными компаниями с большой капитализацией, зарегистрированными на биржах США.

Стоимость & Другие расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Операционные расходы на годовой основе составляют 0,26% для NULG, что делает его на уровне большинства аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность NULG за 12 месяцев составляет 0,14%.

Экспозиция по секторам и основные активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированное воздействие, которое минимизирует риск отдельных акций, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 48,9% портфеля. Потребительские товары и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

Учитывая индивидуальные активы, Nvidia Corp (NVDA) составляет около 13,14% от общего объема активов фонда, за ней следуют Broadcom Inc (AVGO) и Alphabet Inc (GOOG).

История продолжается. Топ-10 активов составляют около 42,74% от общего объема управляемых активов.

Производительность и риск

ETF за этот год вырос примерно на 10.41%, а за последний год - примерно на 13.47% ( по состоянию на 17.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 70.54$ до 94.78$.

NULG имеет бета-коэффициент 1.18 и стандартное отклонение 20.87% за последние три года. С примерно 80 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.

Альтернативы

ETF Nuveen ESG Large-Cap Growth является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Стильный Бокс - Большая Капитализация. Существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет $10.76 миллиардов активов, iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет $13.83 миллиардов. ESGV имеет коэффициент расходов 0.09%, а ESGU — 0.15%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешенной по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности стилевой коробки - Large Cap Growth.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): Исследовательские отчеты ETF

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Просмотреть комментарии