a16z и CoinBase инвестировали в нового игрока в блокчейне Glider: решение проблем соучастника и доходов с помощью архитектуры, основанной на намерениях
Недавно Glider завершила финансирование на сумму 4 миллиона долларов, возглавляемое a16z CSX, с участием инвестиционных институтов, таких как Coinbase Ventures, Uniswap Ventures и GSR. Мощный инвестиционный состав привлек внимание криптосообщества и вызвал широкий интерес к области управления активами на блокчейне (onchain asset management), что способствовало росту популярности Glider.
Болевые точки управления активами на блокчейне
Что касается традиционных финансовых управляющих компаний, таких как Bitwise и Grayscale, они обычно используют модель хранения, при которой активы пользователей централизованно управляются организацией. В Glider считают, что хотя традиционные управляющие компании в определенной степени предоставляют профессиональные услуги управления, они также жертвуют правом пользователей на самостоятельное управление своими активами.
Сооснователь Glider Брайан Хуан ранее заявил, что уникальность Glider состоит в том, что он не будет хранить активы пользователей, как это делает традиционное финансирование, а это будет реализовано с помощью технологии блокчейн.
Но даже на блокчейне управление инвестиционным портфелем сталкивается со многими вызовами:
Высокий порог технологической сложности: в мультицепочной экосистеме гетерогенность токенов Gas, риски задержки при межцепочечном мосте и требования к оперативности стратегий ребалансировки делают ручное управление крайне затруднительным при реагировании на рыночные колебания.
Серьезная фрагментация инфраструктуры: между DeFi-протоколами отсутствуют стандартизированные интерфейсы, пользователям необходимо часто переключаться между AMM, кредитными протоколами и платформами опционов.
Неравномерность доходов и рисков: розничные инвесторы в процессе копирования стратегий часто сталкиваются с проблемой "публичность стратегии приводит к ее неэффективности", в то время как профессиональные учреждения создают преимущества с помощью количественных моделей, а эта информационная разница приводит к тому, что лишь немногие контролируют большую часть доходов на блокчейне.
В ответ на вышеуказанные проблемы, основываясь на балансе между автоматизированным уровнем выполнения и контролем пользователя, Glider предложил новую концепцию.
Интуитивно управляемая модульная система
Соучредитель Glider Джон Джонсон заявил, что создание Glider было вызвано разочарованием по поводу фрагментированной инфраструктуры, которая долгое время мешала инвестиционным портфелям в криптовалюту, и рождение Glider направлено на полное устранение этого трения для достижения точного и автоматизированного выполнения через сети.
Основная идея заключается в создании «промежуточного ПО» для управления активами на блокчейне, которое разъединяет такие этапы, как разработка стратегии, выполнение и управление рисками, в программируемые модули. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими потребностями или выбирать умные шаблоны, предлагаемые платформой.
Ядро продукта Glider представляет собой модульную архитектуру, основанную на намерениях (интент-дривен). Пользователям достаточно задать инвестиционные цели и стратегические намерения, а базовая технология абстракции цепочки автоматически выполнит кросс-цепочные операции, регулировку активов и исполнение сделок, снижая нагрузку на ручные операции.
Технический стек Glider использует модульный дизайн, его конкретные характеристики следующие:
Построение портфеля
Пользователи могут использовать интуитивно понятные инструменты распределения активов или отобранные шаблоны для настройки инвестиционных стратегий.
Автоматическое выполнение
Glider будет искать ликвидность на разных цепочках и управлять ребалансировкой для инициирования сделок, когда рыночные условия изменяются, система сможет автоматически выполнять предустановленные стратегии.
Неподконтрольная интеграция
Пользователи могут подключаться к любому существующему кошельку (например, MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect и т.д.) без необходимости в новой мнемонической фразе.
Интегрированные займы
Glider автоматически берет и дает в долг через такие надежные DeFi-протоколы, как AAVE, оптимизируя доходность. Пользователи могут извлекать дополнительные возможности дохода, используя свои активы для операций с кредитами, не передавая права собственности на активы.
Совместные инвестиции
Пользователи могут делиться стратегиями и настраивать их, постоянно оптимизируя инвестиционный портфель.
Интегрированное тестирование
Пользователи могут тестировать стратегии на основе исторических данных в интерфейсе Glider и сравнивать производительность с BTC, ETH и другими бенчмарками, используя функцию обратного тестирования, чтобы заранее узнать о результатах стратегии.
Фон команды
Согласно текущей раскрытой информации о команде основателей, основными членами команды являются Брайан Хуан и Джон Джонсон.
Как соучредители, Брайан Хуан и Джон Джонсон также имеют впечатляющие резюме, ранее работая в известных учреждениях, таких как Anchorage Digital, XTX Markets, 0x и Matcha. Другие члены команды также пришли из таких именитых компаний, как Coinbase, MetaMask, 0x, Cega и PoolTogether.
Брайан Хуан имеет докторскую степень по компьютерным наукам в Массачусетском технологическом институте и ранее занимал должность главного архитектора в Anchorage Digital, где он возглавлял разработку кросс-чейн системы хранения, поддерживающей более 20 публичных блокчейнов.
Джон Джонсон, будучи одним из ранних ключевых разработчиков протокола 0x, возглавлял проект реконструкции агрегатора торговых сделок Matcha, который установил行业-рекорд по объему торгов в 1,2 миллиарда долларов за один день.
Заключение
В настоящее время Glider все еще находится на техническом тестировании, планируется запуск продукта в ближайшие несколько месяцев.
Согласно информации на официальном сайте, продукт сейчас доступен только по приглашениям, список ожидания открыт.
Согласно данным от Glider builder@marcos_0x, в настоящее время продолжается разработка дополнительных функций для Glider. В настоящее время Glider может отображать текущую стоимость инвестиционного портфеля пользователя, а также чистый приток средств (netflow) (что является ключевым визуальным индикатором для понимания инвестиционной производительности).
Кроме того, согласно официальным данным, в будущем планируется получать прибыль за счет взимания с пользователей управляющего сбора, основанного на определённом проценте от объёма управляемых активов.
В процессе эволюции криптовалютной индустрии от "финансового эксперимента" к "ценностной сети" настоящая децентрализация не должна происходить за счет ущерба для пользовательского опыта, а должна достигаться через внутреннюю интеграцию сложности с помощью технологических инноваций.
Сооснователь John Johnson заявил: "Каждый должен иметь возможность точно настраивать свой инвестиционный портфель в соответствии со своими пожеланиями, осуществлять автоматизацию и свободно проводить инвестиционные операции в пределах своей способности к риску и предпочтений."
Возможно, только когда управление активами на блокчейне станет таким же простым и удобным, как традиционные финансовые ETF, DeFi сможет перейти от играшек для гиков к основной финансовой инфраструктуре.
Glider делает новые попытки в области управления активами на блокчейне.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
a16z и CoinBase инвестировали в нового игрока в блокчейне Glider: решение проблем соучастника и доходов с помощью архитектуры, основанной на намерениях
Автор: Патти, ChainCatcher
Редактор: TB, ChainCatcher
Платформа Onchain交易平台Glider тихо набирает популярность.
Недавно Glider завершила финансирование на сумму 4 миллиона долларов, возглавляемое a16z CSX, с участием инвестиционных институтов, таких как Coinbase Ventures, Uniswap Ventures и GSR. Мощный инвестиционный состав привлек внимание криптосообщества и вызвал широкий интерес к области управления активами на блокчейне (onchain asset management), что способствовало росту популярности Glider.
Болевые точки управления активами на блокчейне
Что касается традиционных финансовых управляющих компаний, таких как Bitwise и Grayscale, они обычно используют модель хранения, при которой активы пользователей централизованно управляются организацией. В Glider считают, что хотя традиционные управляющие компании в определенной степени предоставляют профессиональные услуги управления, они также жертвуют правом пользователей на самостоятельное управление своими активами.
Сооснователь Glider Брайан Хуан ранее заявил, что уникальность Glider состоит в том, что он не будет хранить активы пользователей, как это делает традиционное финансирование, а это будет реализовано с помощью технологии блокчейн.
Но даже на блокчейне управление инвестиционным портфелем сталкивается со многими вызовами:
Высокий порог технологической сложности: в мультицепочной экосистеме гетерогенность токенов Gas, риски задержки при межцепочечном мосте и требования к оперативности стратегий ребалансировки делают ручное управление крайне затруднительным при реагировании на рыночные колебания.
Серьезная фрагментация инфраструктуры: между DeFi-протоколами отсутствуют стандартизированные интерфейсы, пользователям необходимо часто переключаться между AMM, кредитными протоколами и платформами опционов.
Неравномерность доходов и рисков: розничные инвесторы в процессе копирования стратегий часто сталкиваются с проблемой "публичность стратегии приводит к ее неэффективности", в то время как профессиональные учреждения создают преимущества с помощью количественных моделей, а эта информационная разница приводит к тому, что лишь немногие контролируют большую часть доходов на блокчейне.
В ответ на вышеуказанные проблемы, основываясь на балансе между автоматизированным уровнем выполнения и контролем пользователя, Glider предложил новую концепцию.
Интуитивно управляемая модульная система
Соучредитель Glider Джон Джонсон заявил, что создание Glider было вызвано разочарованием по поводу фрагментированной инфраструктуры, которая долгое время мешала инвестиционным портфелям в криптовалюту, и рождение Glider направлено на полное устранение этого трения для достижения точного и автоматизированного выполнения через сети.
Основная идея заключается в создании «промежуточного ПО» для управления активами на блокчейне, которое разъединяет такие этапы, как разработка стратегии, выполнение и управление рисками, в программируемые модули. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими потребностями или выбирать умные шаблоны, предлагаемые платформой.
Ядро продукта Glider представляет собой модульную архитектуру, основанную на намерениях (интент-дривен). Пользователям достаточно задать инвестиционные цели и стратегические намерения, а базовая технология абстракции цепочки автоматически выполнит кросс-цепочные операции, регулировку активов и исполнение сделок, снижая нагрузку на ручные операции.
Технический стек Glider использует модульный дизайн, его конкретные характеристики следующие:
Построение портфеля
Пользователи могут использовать интуитивно понятные инструменты распределения активов или отобранные шаблоны для настройки инвестиционных стратегий.
Автоматическое выполнение
Glider будет искать ликвидность на разных цепочках и управлять ребалансировкой для инициирования сделок, когда рыночные условия изменяются, система сможет автоматически выполнять предустановленные стратегии.
Неподконтрольная интеграция
Пользователи могут подключаться к любому существующему кошельку (например, MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect и т.д.) без необходимости в новой мнемонической фразе.
Интегрированные займы
Glider автоматически берет и дает в долг через такие надежные DeFi-протоколы, как AAVE, оптимизируя доходность. Пользователи могут извлекать дополнительные возможности дохода, используя свои активы для операций с кредитами, не передавая права собственности на активы.
Совместные инвестиции
Пользователи могут делиться стратегиями и настраивать их, постоянно оптимизируя инвестиционный портфель.
Интегрированное тестирование
Пользователи могут тестировать стратегии на основе исторических данных в интерфейсе Glider и сравнивать производительность с BTC, ETH и другими бенчмарками, используя функцию обратного тестирования, чтобы заранее узнать о результатах стратегии.
Фон команды
Согласно текущей раскрытой информации о команде основателей, основными членами команды являются Брайан Хуан и Джон Джонсон.
Как соучредители, Брайан Хуан и Джон Джонсон также имеют впечатляющие резюме, ранее работая в известных учреждениях, таких как Anchorage Digital, XTX Markets, 0x и Matcha. Другие члены команды также пришли из таких именитых компаний, как Coinbase, MetaMask, 0x, Cega и PoolTogether.
Брайан Хуан имеет докторскую степень по компьютерным наукам в Массачусетском технологическом институте и ранее занимал должность главного архитектора в Anchorage Digital, где он возглавлял разработку кросс-чейн системы хранения, поддерживающей более 20 публичных блокчейнов.
Джон Джонсон, будучи одним из ранних ключевых разработчиков протокола 0x, возглавлял проект реконструкции агрегатора торговых сделок Matcha, который установил行业-рекорд по объему торгов в 1,2 миллиарда долларов за один день.
Заключение
В настоящее время Glider все еще находится на техническом тестировании, планируется запуск продукта в ближайшие несколько месяцев.
Согласно информации на официальном сайте, продукт сейчас доступен только по приглашениям, список ожидания открыт.
Согласно данным от Glider builder@marcos_0x, в настоящее время продолжается разработка дополнительных функций для Glider. В настоящее время Glider может отображать текущую стоимость инвестиционного портфеля пользователя, а также чистый приток средств (netflow) (что является ключевым визуальным индикатором для понимания инвестиционной производительности).
Кроме того, согласно официальным данным, в будущем планируется получать прибыль за счет взимания с пользователей управляющего сбора, основанного на определённом проценте от объёма управляемых активов.
В процессе эволюции криптовалютной индустрии от "финансового эксперимента" к "ценностной сети" настоящая децентрализация не должна происходить за счет ущерба для пользовательского опыта, а должна достигаться через внутреннюю интеграцию сложности с помощью технологических инноваций.
Сооснователь John Johnson заявил: "Каждый должен иметь возможность точно настраивать свой инвестиционный портфель в соответствии со своими пожеланиями, осуществлять автоматизацию и свободно проводить инвестиционные операции в пределах своей способности к риску и предпочтений."
Возможно, только когда управление активами на блокчейне станет таким же простым и удобным, как традиционные финансовые ETF, DeFi сможет перейти от играшек для гиков к основной финансовой инфраструктуре.
Glider делает новые попытки в области управления активами на блокчейне.