a16z, CoinBase, возглавляющие новый сегмент управления активами в блокчейне Glider: решение проблем соучастника и доходности с помощью архитектуры, ориентированной на намерения
Недавно Glider завершил финансирование на 4 миллиона долларов, возглавляемое a16z CSX, в котором также участвуют такие инвестиционные компании, как Coinbase Ventures, Uniswap Ventures и GSR. Сильный состав инвесторов привлек внимание криптосообщества и вызвал широкий интерес к сфере управления активами на блокчейне (onchain asset management), что привело к росту популярности Glider.
Боли в управлении активами на блокчейне
Что касается традиционных финансовых инвестиционных управляющих компаний, таких как Bitwise и Grayscale, они обычно используют модель хранения, при которой активы пользователей централизовано управляются учреждением. Glider считает, что хотя традиционные инвестиционные управляющие компании в определенной степени предоставляют профессиональные управленческие услуги, они также жертвуют правом пользователей на автономное управление своими активами.
Сооснователь Glider Брайан Хуан отметил, что уникальность Glider заключается в том, что он не будет хранить активы пользователей, как это делает традиционная финансовая система, а это будет достигнуто с помощью технологии блокчейн.
Но даже на блокчейне управление портфелем сталкивается со многими вызовами:
Высокий порог технологической сложности: в многосетевой экосистеме гетерогенность токенов Gas, риск задержки при межсетевых мостах и требования к своевременности стратегий ребалансировки делают ручные операции крайне затруднительными при реагировании на рыночные колебания.
Серьезная фрагментация инфраструктуры: между протоколами DeFi отсутствуют стандартизированные интерфейсы, и пользователям необходимо часто переключаться между AMM, кредитными протоколами и платформами опционов.
Неравномерность доходов и рисков: розничные инвесторы в процессе копирования стратегий часто сталкиваются с проблемой "публичность стратегии означает её неэффективность", в то время как профессиональные учреждения строят преимущество на основе количественных моделей, и эта информационная разница приводит к тому, что небольшое количество людей контролирует большую часть доходов на блокчейне.
Что касается вышеупомянутых проблем, Glider предложил новую концепцию, основанную на балансе между уровнем автоматического исполнения и контролем пользователя.
Интуитивно управляемая модульная система
Соучредитель Glider Джон Джонсон заявил, что создание Glider было вызвано разочарованием в связи с фрагментированной инфраструктурой, которая долгое время беспокоила портфели криптовалют, и рождение Glider направлено на полное устранение этого трения для достижения точного, автоматизированного выполнения через сети.
Основная идея заключается в создании "промежуточного ПО" для управления активами на блокчейне, которое декомпозирует такие этапы, как разработка стратегии, выполнение и управление рисками, в программируемые модули. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими потребностями или выбирать умные шаблоны, предлагаемые платформой.
Ядром продукта Glider является модульная архитектура, основанная на намерениях (intent-driven). Пользователю достаточно установить инвестиционные цели и стратегические намерения, а базовая технология абстракции цепочки автоматически выполнит кросс-цепочные операции, корректировку активов и выполнение сделок, снижая нагрузку на ручные операции.
Технологический стек Glider использует модульный дизайн, конкретные особенности следующие:
Строительство портфеля
Пользователи могут использовать интуитивно понятные инструменты распределения активов или отобранные шаблоны для настройки инвестиционных стратегий.
Автоматизированное выполнение
Glider будет искать ликвидность на различных цепочках и управлять ребалансировкой для запуска сделок, когда рыночные условия изменятся, система сможет автоматически выполнять предустановленные стратегии.
Ненадежная интеграция
Пользователи могут подключаться к любому существующему кошельку (например, MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect и т. д.) без необходимости создавать новый мнемонический код.
Интегрированное кредитование
Glider автоматически заимствует и дает в долг через такие надежные DeFi-кредитные протоколы, как AAVE, оптимизируя доходность. Пользователи могут использовать свои активы для операций с займами, не передавая права собственности на активы, и получать дополнительные возможности для получения дохода.
Совместные инвестиции
Пользователи могут делиться стратегиями и настраивать их, постоянно оптимизируя инвестиционный портфель.
Интегрированное тестирование
Пользователи могут тестировать стратегии с использованием исторических данных на интерфейсе Glider и сравнивать производительность с BTC, ETH и другими бенчмарками, а также заранее оценивать эффективность стратегий с помощью функции обратного тестирования.
Фон команды
Согласно текущей раскрытой информации о команде основателей, основными членами команды являются Брайан Хуан и Джон Джонсон.
В качестве соучредителей Брайан Хуан и Джон Джонсон имеют впечатляющие резюме, ранее работая в таких известных институтах, как Anchorage Digital, XTX Markets, 0x и Matcha. Остальные члены команды также пришли из таких именитых компаний, как Coinbase, MetaMask, 0x, Cega и PoolTogether.
Брайан Хуан имеет степень доктора философии в области компьютерных наук Массачусетского технологического института и ранее работал главным архитектором Anchorage Digital, руководя разработкой кросс-цепочной системы хранения, которая поддерживает более 20 публичных цепей.
Джон Джонсон, как один из ранних ключевых разработчиков протокола 0x, возглавлял проект по реконструкции агрегирующего торгового движка Matcha, который установил рекорд отрасли по объему торгов в 1,2 миллиарда долларов за один день.
Заключение
В настоящее время Glider все еще находится на техническом тестировании, запуск продукта запланирован на ближайшие месяцы.
Согласно информации на официальном сайте, продукт сейчас доступен по приглашению, список ожидания открыт.
Согласно информации от Glider builder@marcos_0x, в настоящее время продолжается разработка дополнительных функций для Glider. В настоящее время Glider может отображать текущую стоимость инвестиционного портфеля пользователя, а также чистый денежный поток (netflow), что является ключевым визуальным индикатором для понимания инвестиционных результатов.
Кроме того, согласно официальным данным, в будущем планируется получать прибыль за счет взимания с пользователей управляющего вознаграждения в размере определенного процента от объема управляемых активов.
В процессе эволюции криптовалютной отрасли от "финансового эксперимента" к "ценностной сети" истинная децентрализация не должна достигаться за счет ухудшения пользовательского опыта, а должна реализовываться через иновации в технологии, позволяющие интернализировать сложность.
Сооснователь John Johnson заявил: "Каждый должен иметь возможность точно настраивать свой инвестиционный портфель по своему желанию, автоматизировать процесс и осуществлять инвестиционные операции по своему усмотрению в пределах своей способности к риску и предпочтений по риску."
Возможно, только когда управление активами на блокчейне станет таким же простым и удобным, как традиционные ETF, DeFi сможет перейти от игрушки для геeks к основной финансовой инфраструктуре.
Glider делает новые попытки в области управления активами на блокчейне.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
a16z, CoinBase, возглавляющие новый сегмент управления активами в блокчейне Glider: решение проблем соучастника и доходности с помощью архитектуры, ориентированной на намерения
Редактирование: TB, ChainCatcher
Ончейн торговая платформа Glider тихо набирает популярность.
Недавно Glider завершил финансирование на 4 миллиона долларов, возглавляемое a16z CSX, в котором также участвуют такие инвестиционные компании, как Coinbase Ventures, Uniswap Ventures и GSR. Сильный состав инвесторов привлек внимание криптосообщества и вызвал широкий интерес к сфере управления активами на блокчейне (onchain asset management), что привело к росту популярности Glider.
Боли в управлении активами на блокчейне
Что касается традиционных финансовых инвестиционных управляющих компаний, таких как Bitwise и Grayscale, они обычно используют модель хранения, при которой активы пользователей централизовано управляются учреждением. Glider считает, что хотя традиционные инвестиционные управляющие компании в определенной степени предоставляют профессиональные управленческие услуги, они также жертвуют правом пользователей на автономное управление своими активами.
Сооснователь Glider Брайан Хуан отметил, что уникальность Glider заключается в том, что он не будет хранить активы пользователей, как это делает традиционная финансовая система, а это будет достигнуто с помощью технологии блокчейн.
Но даже на блокчейне управление портфелем сталкивается со многими вызовами:
Высокий порог технологической сложности: в многосетевой экосистеме гетерогенность токенов Gas, риск задержки при межсетевых мостах и требования к своевременности стратегий ребалансировки делают ручные операции крайне затруднительными при реагировании на рыночные колебания.
Серьезная фрагментация инфраструктуры: между протоколами DeFi отсутствуют стандартизированные интерфейсы, и пользователям необходимо часто переключаться между AMM, кредитными протоколами и платформами опционов.
Неравномерность доходов и рисков: розничные инвесторы в процессе копирования стратегий часто сталкиваются с проблемой "публичность стратегии означает её неэффективность", в то время как профессиональные учреждения строят преимущество на основе количественных моделей, и эта информационная разница приводит к тому, что небольшое количество людей контролирует большую часть доходов на блокчейне.
Что касается вышеупомянутых проблем, Glider предложил новую концепцию, основанную на балансе между уровнем автоматического исполнения и контролем пользователя.
Интуитивно управляемая модульная система
Соучредитель Glider Джон Джонсон заявил, что создание Glider было вызвано разочарованием в связи с фрагментированной инфраструктурой, которая долгое время беспокоила портфели криптовалют, и рождение Glider направлено на полное устранение этого трения для достижения точного, автоматизированного выполнения через сети.
Основная идея заключается в создании "промежуточного ПО" для управления активами на блокчейне, которое декомпозирует такие этапы, как разработка стратегии, выполнение и управление рисками, в программируемые модули. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими потребностями или выбирать умные шаблоны, предлагаемые платформой.
Ядром продукта Glider является модульная архитектура, основанная на намерениях (intent-driven). Пользователю достаточно установить инвестиционные цели и стратегические намерения, а базовая технология абстракции цепочки автоматически выполнит кросс-цепочные операции, корректировку активов и выполнение сделок, снижая нагрузку на ручные операции.
Технологический стек Glider использует модульный дизайн, конкретные особенности следующие:
Строительство портфеля
Пользователи могут использовать интуитивно понятные инструменты распределения активов или отобранные шаблоны для настройки инвестиционных стратегий.
Автоматизированное выполнение
Glider будет искать ликвидность на различных цепочках и управлять ребалансировкой для запуска сделок, когда рыночные условия изменятся, система сможет автоматически выполнять предустановленные стратегии.
Ненадежная интеграция
Пользователи могут подключаться к любому существующему кошельку (например, MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect и т. д.) без необходимости создавать новый мнемонический код.
Интегрированное кредитование
Glider автоматически заимствует и дает в долг через такие надежные DeFi-кредитные протоколы, как AAVE, оптимизируя доходность. Пользователи могут использовать свои активы для операций с займами, не передавая права собственности на активы, и получать дополнительные возможности для получения дохода.
Совместные инвестиции
Пользователи могут делиться стратегиями и настраивать их, постоянно оптимизируя инвестиционный портфель.
Интегрированное тестирование
Пользователи могут тестировать стратегии с использованием исторических данных на интерфейсе Glider и сравнивать производительность с BTC, ETH и другими бенчмарками, а также заранее оценивать эффективность стратегий с помощью функции обратного тестирования.
Фон команды
Согласно текущей раскрытой информации о команде основателей, основными членами команды являются Брайан Хуан и Джон Джонсон.
В качестве соучредителей Брайан Хуан и Джон Джонсон имеют впечатляющие резюме, ранее работая в таких известных институтах, как Anchorage Digital, XTX Markets, 0x и Matcha. Остальные члены команды также пришли из таких именитых компаний, как Coinbase, MetaMask, 0x, Cega и PoolTogether.
Брайан Хуан имеет степень доктора философии в области компьютерных наук Массачусетского технологического института и ранее работал главным архитектором Anchorage Digital, руководя разработкой кросс-цепочной системы хранения, которая поддерживает более 20 публичных цепей.
Джон Джонсон, как один из ранних ключевых разработчиков протокола 0x, возглавлял проект по реконструкции агрегирующего торгового движка Matcha, который установил рекорд отрасли по объему торгов в 1,2 миллиарда долларов за один день.
Заключение
В настоящее время Glider все еще находится на техническом тестировании, запуск продукта запланирован на ближайшие месяцы.
Согласно информации на официальном сайте, продукт сейчас доступен по приглашению, список ожидания открыт.
Согласно информации от Glider builder@marcos_0x, в настоящее время продолжается разработка дополнительных функций для Glider. В настоящее время Glider может отображать текущую стоимость инвестиционного портфеля пользователя, а также чистый денежный поток (netflow), что является ключевым визуальным индикатором для понимания инвестиционных результатов.
Кроме того, согласно официальным данным, в будущем планируется получать прибыль за счет взимания с пользователей управляющего вознаграждения в размере определенного процента от объема управляемых активов.
В процессе эволюции криптовалютной отрасли от "финансового эксперимента" к "ценностной сети" истинная децентрализация не должна достигаться за счет ухудшения пользовательского опыта, а должна реализовываться через иновации в технологии, позволяющие интернализировать сложность.
Сооснователь John Johnson заявил: "Каждый должен иметь возможность точно настраивать свой инвестиционный портфель по своему желанию, автоматизировать процесс и осуществлять инвестиционные операции по своему усмотрению в пределах своей способности к риску и предпочтений по риску."
Возможно, только когда управление активами на блокчейне станет таким же простым и удобным, как традиционные ETF, DeFi сможет перейти от игрушки для геeks к основной финансовой инфраструктуре.
Glider делает новые попытки в области управления активами на блокчейне.