На прошлой неделе (11 июня - 16 июня) из-за геополитической напряженности рынок сильно колебался, и BTC быстро восстановился после падения, продемонстрировав устойчивость. 12-13 июня из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и неопределенности тарифной политики Трампа неприятие риска на рынке усилилось, и BTC упал до $102, 664,31, что стало самым большим снижением за неделю. Но затем BTC быстро отскочил обратно в диапазон $104 000 - 105 000. 16-го числа, на фоне хороших новостей на рынке и непрерывного притока спотовых ETF BTC, BTC достиг пика на уровне $107 715 и в настоящее время стабильно держится на отметке $106 615. Общий тренд ETH синхронизирован с BTC, максимальная волатильность составляет 15,35% в течение недели, а текущая цена составляет около $2,576 (Binance, 15:20 17 июня).
На прошлой неделе, в связи с эскалацией конфликта в Ираке, три основных индекса американского рынка акций упали более чем на 1%. В понедельник ситуация немного успокоилась, и американский рынок акций отдался, индекс Nasdaq вырос на 1.52%, а S&P 500 вернулся выше 6,000 пунктов.
Интерпретация рынка
США, CPI за май снизился, ожидания по снижению ставок возросли
Индекс потребительских цен в США за май оказался ниже ожиданий рынка, а показатели базовой инфляции замедляются четыре месяца подряд. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом исчислении, а базовый индекс потребительских цен составил всего 0,1% в месячном исчислении, что ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция менее устойчива. Фьючерсы на S&P 500 развернулись в росте после выхода данных, доходность 10-летних казначейских облигаций отступила до 4,1%, а рынок повысил вероятность снижения ставки ФРС в сентябре до 85%. Несмотря на то, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении все еще находится выше целевого показателя в 2%, снижение цен на продукты питания и влияние тарифов в ближайшей перспективе пока не ощущаются, что оставляет пространство для смягчения ФРС. Последующие решения могут в большей степени зависеть от основных данных ОФП. Трамп публично призвал к снижению процентных ставок, а ожидания смягчения на рынке еще больше усилились. В целом, макроэкономические сигналы оптимистичны, и в краткосрочной перспективе аппетит к риску восстановился.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, глобальные риски возрастают, крипторынок испытывает краткосрочное давление.
В середине июня эскалация разведывательной войны между Израилем и Ираном и начало широкомасштабных авиаударов резко обострили геополитические риски. Золото пробило отметку в 3 400 долларов, а нефть выросла примерно до 90 долларов, оказав давление на мировые акции. Криптовалютный рынок упал в тандеме: 13 июня BTC упал примерно до 103 000 долларов, снизившись на 3,5% за 24 часа; ETH упал более чем на 8%, SOL упал почти на 9,5%, а индекс CD 20 упал на 6,1%. В основном это было связано с притоком активов-убежищ в золото и доллар США, снижением местного спроса в Иране и распродажей в высоковолатильных активах. Однако в понедельник рынок в основном переварил влияние геополитических конфликтов, а BTC и ETH продемонстрировали сильную устойчивость и быстро восстановились. S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,94% и 1,5% соответственно, в то время как золото отступило на 1,5%. Акцент постепенно смещается на заседание FOMC и развитие институтов крипторынка.
Продвижение закона «GENIUS», регулирование стейблкоинов переходит на новый этап
На прошлой неделе Сенат США проголосовал 68 голосами против 30 в пользу законопроекта о стейблкоинах GENIUS в ходе дебатов в Палате представителей, что ознаменовало существенный прогресс в регулировании стейблкоинов. Законопроект устанавливает нормативно-правовую базу и разъясняет правовой статус платежных стейблкоинов с привязкой к доллару, а также имеет широкую двухпартийную поддержку. Сторонники утверждают, что система повысит прозрачность и будет способствовать принятию платежей в стейблкоинах, в то время как противники опасаются, что высокие барьеры для входа ограничивают инновации и вытесняют мелких эмитентов. Ожидается, что в случае принятия основные стейблкоины, такие как USDC и USDT, получат прямую выгоду, структура рынка может быть еще больше интегрирована, а законодательный прогресс также повлияет на направление глобального регулирования цифровых активов.
Сенат США продвигает законопроект «GENIUS», регулирование стейблкоинов достигает важной вехи
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СЕНАТ США ПРОГОЛОСОВАЛ 68 ГОЛОСАМИ ПРОТИВ 30 В ПОЛЬЗУ ЗАКОНОПРОЕКТА О СТЕЙБЛКОИНАХ GENIUS В ХОДЕ ДЕБАТОВ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЧТО ОЗНАМЕНОВАЛО СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РЕГУЛИРОВАНИИ СТЕЙБЛКОИНОВ. Законопроект устанавливает нормативно-правовую базу для платежных стейблкоинов с привязкой к доллару и разъясняет их правовой статус, что является редким двухпартийным консенсусом. СТОРОННИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО GENIUS FRAMEWORK ПОВЫСИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА И ОБЛЕГЧИТ ВНЕДРЕНИЕ СТЕЙБЛКОИНОВ В ПЛАТЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Противники опасаются, что высокий порог может ограничить инновации и выдавить более мелких эмитентов. Если он будет успешно принят, основные стейблкоины, такие как USDC и USDT, получат прямую выгоду, а структура рынка может ускорить интеграцию. Законодательный прогресс также повлияет на глобальный путь регулирования цифровых активов.
Рыночные тенденции
Первоначальное соглашение по торговле между Китаем и США достигнуто, редкоземельные элементы и тарифы стали фокусом игры.
На прошлой неделе США и Китай достигли предварительного торгового соглашения, в котором основным моментом стало обязательство Китая предоставить США редкоземельные материалы для смягчения давления на цепочку поставок в американской промышленности в обмен на установление экспортной пошлины на уровне 55% (Китай на 10%). Хотя пошлины снизились по сравнению с предыдущими ожиданиями, они все равно остаются выше исторического среднего, создавая давление на экономики обеих сторон. В целом, краткосрочное смягчение не изменило основной линии высоких рисков спекуляций и неопределенности.
Морган Стэнли разрабатывает крипто-платежи, торговая марка "JPMD" вызывает ожидания инноваций в области стейблкоинов
Недавно JPMorgan подал заявку на торговую марку "JPMD" в США, охватывающую множество криптосервисов, включая торговлю цифровыми активами, платежи и клиринг, что может проложить путь для собственного стейблкоина и финансовых приложений на блокчейне. Ранее сообщалось, что JPMorgan и несколько других крупных банков изучают возможность совместного запуска стейблкоина, привязанного к доллару, чтобы ускорить эффективность трансакций в международных и повседневных платежах. В настоящее время JPM Coin обработал более $ 1.5 трлн в межбанковских платежах на блокчейне.
Трамп медиа получила одобрение на $ 23 миллиарда резервов BTC, личный годовой доход $ 5,735 миллиона крипто дохода
Trump Media & Technology Group (DJT) на этой неделе получила одобрение SEC на раунд финансирования в размере $2,3 млрд и планирует выделить большую часть средств в BTC, стремясь стать третьим по величине корпоративным держателем BTC в мире. В то же время стало известно, что Трамп заработает $5, 7,35 млн в 2024 году через семейную криптоплатформу, превзойдя свой традиционный бизнес. Компания позиционирует BTC как «основной финансовый актив» и укрепляет структуру своих активов. Несмотря на агрессивную криптостратегию компании, текущая цена акций DJT снизилась на 42% за год, а выручка значительно ниже убытков, и рынок скептически относится к ее модели прибыли и оценке. Отраслевой анализ показывает, что тенденция распределения BTC листинговыми компаниями ускоряется, и связанная с этим волатильность и риски заслуживают постоянного внимания.
За десять дней после上市 Circle вырос на почти 390%, лидируя среди стабильных монет в направлении мейнстрима индустрии.
Circle (CRCL), ведущий мировой эмитент стейблкоинов, был зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня, став первой компанией по производству стейблкоинов, успешно проведшей IPO. В первый день листинга цена акций Circle выросла на 168% и закрылась с рыночной капитализацией более 21 миллиарда долларов. На данный момент цена акций Circle выросла почти на 390% за 10 дней, а последняя рыночная капитализация приближается к $36,7 млрд. Будучи «первой акцией стейблкоина», Circle взяла на себя инициативу по завершению листинга соответствия, что стало знаковым событием для легализации и капитализации отрасли.
Отказ от ответственности: Вышеизложенное не является инвестиционным советом, предложением о продаже или приглашением делать оферты о покупке жителям Специального административного района Гонконг, США, Сингапура или других стран или регионов, где такие предложения или предложения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и волатильной. Инвестиционные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения личных обстоятельств и консультации с финансовым специалистом. Matrixport не несет ответственности за любые инвестиционные решения, основанные на информации, представленной в этом контенте. ***
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Matrixport рынок наблюдения: сможет ли BTC противостоять геополитическим ударам и начать новый раунд Отдачи?
На прошлой неделе (11 июня - 16 июня) из-за геополитической напряженности рынок сильно колебался, и BTC быстро восстановился после падения, продемонстрировав устойчивость. 12-13 июня из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и неопределенности тарифной политики Трампа неприятие риска на рынке усилилось, и BTC упал до $102, 664,31, что стало самым большим снижением за неделю. Но затем BTC быстро отскочил обратно в диапазон $104 000 - 105 000. 16-го числа, на фоне хороших новостей на рынке и непрерывного притока спотовых ETF BTC, BTC достиг пика на уровне $107 715 и в настоящее время стабильно держится на отметке $106 615. Общий тренд ETH синхронизирован с BTC, максимальная волатильность составляет 15,35% в течение недели, а текущая цена составляет около $2,576 (Binance, 15:20 17 июня).
На прошлой неделе, в связи с эскалацией конфликта в Ираке, три основных индекса американского рынка акций упали более чем на 1%. В понедельник ситуация немного успокоилась, и американский рынок акций отдался, индекс Nasdaq вырос на 1.52%, а S&P 500 вернулся выше 6,000 пунктов.
Интерпретация рынка
США, CPI за май снизился, ожидания по снижению ставок возросли
Индекс потребительских цен в США за май оказался ниже ожиданий рынка, а показатели базовой инфляции замедляются четыре месяца подряд. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом исчислении, а базовый индекс потребительских цен составил всего 0,1% в месячном исчислении, что ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция менее устойчива. Фьючерсы на S&P 500 развернулись в росте после выхода данных, доходность 10-летних казначейских облигаций отступила до 4,1%, а рынок повысил вероятность снижения ставки ФРС в сентябре до 85%. Несмотря на то, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении все еще находится выше целевого показателя в 2%, снижение цен на продукты питания и влияние тарифов в ближайшей перспективе пока не ощущаются, что оставляет пространство для смягчения ФРС. Последующие решения могут в большей степени зависеть от основных данных ОФП. Трамп публично призвал к снижению процентных ставок, а ожидания смягчения на рынке еще больше усилились. В целом, макроэкономические сигналы оптимистичны, и в краткосрочной перспективе аппетит к риску восстановился.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, глобальные риски возрастают, крипторынок испытывает краткосрочное давление.
В середине июня эскалация разведывательной войны между Израилем и Ираном и начало широкомасштабных авиаударов резко обострили геополитические риски. Золото пробило отметку в 3 400 долларов, а нефть выросла примерно до 90 долларов, оказав давление на мировые акции. Криптовалютный рынок упал в тандеме: 13 июня BTC упал примерно до 103 000 долларов, снизившись на 3,5% за 24 часа; ETH упал более чем на 8%, SOL упал почти на 9,5%, а индекс CD 20 упал на 6,1%. В основном это было связано с притоком активов-убежищ в золото и доллар США, снижением местного спроса в Иране и распродажей в высоковолатильных активах. Однако в понедельник рынок в основном переварил влияние геополитических конфликтов, а BTC и ETH продемонстрировали сильную устойчивость и быстро восстановились. S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,94% и 1,5% соответственно, в то время как золото отступило на 1,5%. Акцент постепенно смещается на заседание FOMC и развитие институтов крипторынка.
Продвижение закона «GENIUS», регулирование стейблкоинов переходит на новый этап
На прошлой неделе Сенат США проголосовал 68 голосами против 30 в пользу законопроекта о стейблкоинах GENIUS в ходе дебатов в Палате представителей, что ознаменовало существенный прогресс в регулировании стейблкоинов. Законопроект устанавливает нормативно-правовую базу и разъясняет правовой статус платежных стейблкоинов с привязкой к доллару, а также имеет широкую двухпартийную поддержку. Сторонники утверждают, что система повысит прозрачность и будет способствовать принятию платежей в стейблкоинах, в то время как противники опасаются, что высокие барьеры для входа ограничивают инновации и вытесняют мелких эмитентов. Ожидается, что в случае принятия основные стейблкоины, такие как USDC и USDT, получат прямую выгоду, структура рынка может быть еще больше интегрирована, а законодательный прогресс также повлияет на направление глобального регулирования цифровых активов.
Сенат США продвигает законопроект «GENIUS», регулирование стейблкоинов достигает важной вехи
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СЕНАТ США ПРОГОЛОСОВАЛ 68 ГОЛОСАМИ ПРОТИВ 30 В ПОЛЬЗУ ЗАКОНОПРОЕКТА О СТЕЙБЛКОИНАХ GENIUS В ХОДЕ ДЕБАТОВ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЧТО ОЗНАМЕНОВАЛО СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РЕГУЛИРОВАНИИ СТЕЙБЛКОИНОВ. Законопроект устанавливает нормативно-правовую базу для платежных стейблкоинов с привязкой к доллару и разъясняет их правовой статус, что является редким двухпартийным консенсусом. СТОРОННИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО GENIUS FRAMEWORK ПОВЫСИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА И ОБЛЕГЧИТ ВНЕДРЕНИЕ СТЕЙБЛКОИНОВ В ПЛАТЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Противники опасаются, что высокий порог может ограничить инновации и выдавить более мелких эмитентов. Если он будет успешно принят, основные стейблкоины, такие как USDC и USDT, получат прямую выгоду, а структура рынка может ускорить интеграцию. Законодательный прогресс также повлияет на глобальный путь регулирования цифровых активов.
Рыночные тенденции
Первоначальное соглашение по торговле между Китаем и США достигнуто, редкоземельные элементы и тарифы стали фокусом игры.
На прошлой неделе США и Китай достигли предварительного торгового соглашения, в котором основным моментом стало обязательство Китая предоставить США редкоземельные материалы для смягчения давления на цепочку поставок в американской промышленности в обмен на установление экспортной пошлины на уровне 55% (Китай на 10%). Хотя пошлины снизились по сравнению с предыдущими ожиданиями, они все равно остаются выше исторического среднего, создавая давление на экономики обеих сторон. В целом, краткосрочное смягчение не изменило основной линии высоких рисков спекуляций и неопределенности.
Морган Стэнли разрабатывает крипто-платежи, торговая марка "JPMD" вызывает ожидания инноваций в области стейблкоинов
Недавно JPMorgan подал заявку на торговую марку "JPMD" в США, охватывающую множество криптосервисов, включая торговлю цифровыми активами, платежи и клиринг, что может проложить путь для собственного стейблкоина и финансовых приложений на блокчейне. Ранее сообщалось, что JPMorgan и несколько других крупных банков изучают возможность совместного запуска стейблкоина, привязанного к доллару, чтобы ускорить эффективность трансакций в международных и повседневных платежах. В настоящее время JPM Coin обработал более $ 1.5 трлн в межбанковских платежах на блокчейне.
Трамп медиа получила одобрение на $ 23 миллиарда резервов BTC, личный годовой доход $ 5,735 миллиона крипто дохода
Trump Media & Technology Group (DJT) на этой неделе получила одобрение SEC на раунд финансирования в размере $2,3 млрд и планирует выделить большую часть средств в BTC, стремясь стать третьим по величине корпоративным держателем BTC в мире. В то же время стало известно, что Трамп заработает $5, 7,35 млн в 2024 году через семейную криптоплатформу, превзойдя свой традиционный бизнес. Компания позиционирует BTC как «основной финансовый актив» и укрепляет структуру своих активов. Несмотря на агрессивную криптостратегию компании, текущая цена акций DJT снизилась на 42% за год, а выручка значительно ниже убытков, и рынок скептически относится к ее модели прибыли и оценке. Отраслевой анализ показывает, что тенденция распределения BTC листинговыми компаниями ускоряется, и связанная с этим волатильность и риски заслуживают постоянного внимания.
За десять дней после上市 Circle вырос на почти 390%, лидируя среди стабильных монет в направлении мейнстрима индустрии.
Circle (CRCL), ведущий мировой эмитент стейблкоинов, был зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня, став первой компанией по производству стейблкоинов, успешно проведшей IPO. В первый день листинга цена акций Circle выросла на 168% и закрылась с рыночной капитализацией более 21 миллиарда долларов. На данный момент цена акций Circle выросла почти на 390% за 10 дней, а последняя рыночная капитализация приближается к $36,7 млрд. Будучи «первой акцией стейблкоина», Circle взяла на себя инициативу по завершению листинга соответствия, что стало знаковым событием для легализации и капитализации отрасли.
Отказ от ответственности: Вышеизложенное не является инвестиционным советом, предложением о продаже или приглашением делать оферты о покупке жителям Специального административного района Гонконг, США, Сингапура или других стран или регионов, где такие предложения или предложения могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и волатильной. Инвестиционные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения личных обстоятельств и консультации с финансовым специалистом. Matrixport не несет ответственности за любые инвестиционные решения, основанные на информации, представленной в этом контенте. ***