Запасы криптоспотовых ETF на 2024 год: масштаб превысит $40 млрд за один год
2024 год является знаковым для криптовалютного рынка. После десяти лет ожидания США наконец-то одобрили листинг спотовых биткоин-ETF для торговли. 11 января был официально запущен спотовый биткоин-ETF в США с объемом торгов в первый день в $4,6 млрд и чистым притоком в $628 млн. Впоследствии Гонконг, Австралия и другие страны и регионы также запустили спотовые биткоин-ETF, что еще больше способствует процессу соблюдения требований глобальных криптоактивов. На данный момент размер активов криптоETF в Соединенных Штатах превысил 122,39 миллиарда долларов США, а в Гонконге он достиг 467 миллионов долларов США.
2024 год можно назвать годом, когда криптоактивы действительно станут мейнстримом. Последние данные показывают, что держателями криптоETF стали различные типы институциональных инвесторов, такие как эндаументы, пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционные консультанты и семейные офисы. На этой волне массового распространения криптоактивов ETF других цифровых активов, таких как Solana и XRP, постепенно привлекли внимание общественности, заложив основу для развития в 2025 году.
В этой статье мы рассмотрим ключевые этапы развития криптоспотовых ETF в 2024 году, проанализируем рыночные показатели криптоETF в течение этого года и посмотрим на перспективы развития криптоETF в 2025 году.
Обзор ключевого путешествия: год криптоспотовых ETF
Временная шкала спотового биткоин-ETF 2024
Ранним утром 11 января 2024 года спотовый биткоин-ETF США был официально одобрен, наконец-то оправдав ожидания отрасли на протяжении многих лет. Объем торгов в первый день превысил $4,6 млрд, а чистый приток составил $628 млн. Всего через неделю после листинга американский биткоин-ETF превзошел серебряные ETF по активам под управлением и стал второй по величине товарной категорией ETF в США.
15 апреля Гонконг в принципе одобрил спотовые ETF на биткоин и эфириум. 30 апреля шесть спотовых ETF виртуальных активов были официально зарегистрированы и торговались на Гонконгской фондовой бирже. Hong Kong Crypto ETF привлек около 2 миллиардов гонконгских долларов в первый день, а стоимость чистых активов составила 293 миллиона долларов США. Общий объем торгов 6 ETF в первый день составил около 87,58 млн гонконгских долларов.
4 июня начались торги первым в Австралии спотовым биткоин-ETF, а Комиссия по ценным бумагам Таиланда одобрила первый в стране спотовый биткоин-ETF.
23 сентября SEC одобрила опционы на биткоин-ETF BlackRock, зарегистрированные на NASDAQ. 19 октября SEC одобрила торговлю различными спотовыми опционами на биткоин-ETF. Это еще больше расширяет спектр деривативов, связанных с биткоином, выводя на рынок более совместимые и глубоко торгуемые опционные продукты.
24 апреля спотовый биткоин-ETF в Гонконге и спотовый ETF Ethereum были официально одобрены, что стало первым случаем, когда спотовый ETF Ethereum появился на крупной бирже. В первый день спотовый ETF Гонконга Ethereum зафиксировал чистый приток в размере 14 200 ETH, а объем торгов составил $2,99 млн.
24 мая SEC одобрила заявку 19b-4 на первый спотовый Ethereum ETF, проложив путь к его легальной торговле на рынке США.
23 июля SEC официально одобрила спотовый ETF на Ethereum. Объем торгов в первый день превысил $1,019 млрд, а чистый приток составил $106,6 млн.
8 ноября SEC снова отложила решение о листинге спотовых опционов Ethereum ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже, заявив, что необходим дополнительный анализ и общественное обсуждение.
Другие ETF, связанные с криптовалютой: 2024 год
20 июня в Северной Америке была подана первая заявка на спотовый ETF от Solana, за ней последовали 21Shares и VanEck, подавшие заявку в SEC.
8 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии одобрила первый в мире спотовый ETF Solana, а 21 августа был одобрен второй ETF Solana.
22 ноября Cboe подала четыре заявки на листинг спотовых ETF Solana в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 4 декабря Grayscale попыталась конвертировать свой Solana Trust в денежный ETF и выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Тем не менее, есть новости о том, что SEC уведомила как минимум двух заявителей на спотовый ETF Solana о том, что их заявки 19b-4 будут отклонены.
Bitwise, 21Shares и WisdomTree подали заявки на спотовые ETF XRP в Соединенных Штатах.
С ноября по декабрь были запущены или вступили в стадию применения различные типы ETF, связанных с криптовалютой, от отдельных криптоактивов до портфелей с несколькими активами, от индекса до дохода, что указывает на то, что крипторынок постепенно движется в сторону мейнстрима.
Производительность данных ETF за 2024 год
Зарегистрированные в США ETF имеют под управлением более $10 трлн общих активов, из которых $40 млрд инвестированы в криптовалютное пространство, что составляет 0,4% от общего рынка ETF. По данным K33 Research, чистый приток спотовых биткоин-ETF в 2024 году составил 3,5% от всего чистого притока ETF США в том году, что значительно выше, чем у традиционных классов активов.
Биткоин-ETF движутся в 4,5 раза быстрее, чем золотые ETF с поправкой на инфляцию. В то время как совокупные потоки все еще отстают от золота, американские биткоин-ETF превзошли золото по объему AUM. Запасы BTC в спотовом ETF США превысили 1,13 миллиона, превзойдя активы Сатоши Накамото и став крупнейшим в мире «держателем биткоина».
По состоянию на 24 декабря совокупный общий чистый приток спотовых биткоин-ETF в США достиг $35,49 млрд, а общая стоимость чистых активов достигла $110 млрд. Среди них стоимость чистых активов BlackRock IBIT составила почти 50%, достигнув $53,7 млрд. Активы IBIT равны 50 европейским ETF вместе взятым.
Спотовый ETF Ethereum в США ранее не демонстрировал плоских результатов, но приток и ликвидность значительно выросли с ноября. 13 ноября Bitwise объявила о приобретении Attestant, поставщика услуг по стейкингу Ethereum. 20 ноября 21Shares добавила функцию стейкинга в свой основной продукт Ethereum ETP. Ожидания рынка по внедрению функций стейкинга в спотовых ETF Ethereum становятся все сильнее.
По состоянию на 24 декабря совокупный общий чистый приток спотовых ETF Ethereum в США достиг $2,51 млрд, а общая стоимость чистых активов — $12,35 млрд. Чистый приток средств 5 декабря достиг рекордных $428 млн. Среди спотовых ETF Ethereum в Соединенных Штатах ETIC от Grayscale имеет самую высокую стоимость чистых активов в $4,91 млрд, за ним следует ETF BlackRock со стоимостью чистых активов в $3,65 млрд. Вместе они составляют 69,3% от общих активов спотового ETF Ethereum в США.
В 2025 году, вероятно, в пространство ETF войдет больше криптоактивов. Несмотря на то, что проблемы с регулированием остаются, продолжающееся участие институциональных инвесторов и постепенное созревание рынка придадут больше импульса для будущего развития криптовалютной индустрии. Ожидается, что криптоактивы станут важной частью глобальных инвестиционных портфелей, способствуя глубокой интеграции традиционных финансов и цифровых активов.
Прогнозы отраслевых институтов и экспертов по развитию криптоETF в 2025 году включают:
Стейкинг может быть впервые интегрирован в Ethereum ETF
Ожидается запуск ETF для других криптовалют, таких как Solana
Могут появиться взвешенные криптоиндексные ETF
Ожидается, что приток ETF продолжит расти
Новое руководство SEC, вероятно, одобрит больше спотовых криптовалютных ETP.
В 2025 году в биткоин-ETF, вероятно, будет больше притока, чем в 2024 году
Триллионы долларов денег под управлением компаний могут начать перетекать в биткоин-ETF
В целом, ожидается, что в 2025 году рынок криптовалютных ETF продолжит расширяться и углубляться, предоставляя инвесторам более диверсифицированные варианты инвестирования в криптоактивы.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingersFOMO
· 6ч назад
всё-таки чуть не провалился
Ответить0
ZenZKPlayer
· 06-24 15:57
Бычий рынок вот-вот начнется!
Ответить0
BearMarketMonk
· 06-24 15:57
Бычий рынок не за горами, просто расслабься и наслаждайся.
Взрыв криптовалютного спотового ETF в 2024 году: масштаб превысил $40 млрд, биткоин и эфириум лидируют
Запасы криптоспотовых ETF на 2024 год: масштаб превысит $40 млрд за один год
2024 год является знаковым для криптовалютного рынка. После десяти лет ожидания США наконец-то одобрили листинг спотовых биткоин-ETF для торговли. 11 января был официально запущен спотовый биткоин-ETF в США с объемом торгов в первый день в $4,6 млрд и чистым притоком в $628 млн. Впоследствии Гонконг, Австралия и другие страны и регионы также запустили спотовые биткоин-ETF, что еще больше способствует процессу соблюдения требований глобальных криптоактивов. На данный момент размер активов криптоETF в Соединенных Штатах превысил 122,39 миллиарда долларов США, а в Гонконге он достиг 467 миллионов долларов США.
2024 год можно назвать годом, когда криптоактивы действительно станут мейнстримом. Последние данные показывают, что держателями криптоETF стали различные типы институциональных инвесторов, такие как эндаументы, пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционные консультанты и семейные офисы. На этой волне массового распространения криптоактивов ETF других цифровых активов, таких как Solana и XRP, постепенно привлекли внимание общественности, заложив основу для развития в 2025 году.
В этой статье мы рассмотрим ключевые этапы развития криптоспотовых ETF в 2024 году, проанализируем рыночные показатели криптоETF в течение этого года и посмотрим на перспективы развития криптоETF в 2025 году.
Обзор ключевого путешествия: год криптоспотовых ETF
Временная шкала спотового биткоин-ETF 2024
Ранним утром 11 января 2024 года спотовый биткоин-ETF США был официально одобрен, наконец-то оправдав ожидания отрасли на протяжении многих лет. Объем торгов в первый день превысил $4,6 млрд, а чистый приток составил $628 млн. Всего через неделю после листинга американский биткоин-ETF превзошел серебряные ETF по активам под управлением и стал второй по величине товарной категорией ETF в США.
15 апреля Гонконг в принципе одобрил спотовые ETF на биткоин и эфириум. 30 апреля шесть спотовых ETF виртуальных активов были официально зарегистрированы и торговались на Гонконгской фондовой бирже. Hong Kong Crypto ETF привлек около 2 миллиардов гонконгских долларов в первый день, а стоимость чистых активов составила 293 миллиона долларов США. Общий объем торгов 6 ETF в первый день составил около 87,58 млн гонконгских долларов.
4 июня начались торги первым в Австралии спотовым биткоин-ETF, а Комиссия по ценным бумагам Таиланда одобрила первый в стране спотовый биткоин-ETF.
23 сентября SEC одобрила опционы на биткоин-ETF BlackRock, зарегистрированные на NASDAQ. 19 октября SEC одобрила торговлю различными спотовыми опционами на биткоин-ETF. Это еще больше расширяет спектр деривативов, связанных с биткоином, выводя на рынок более совместимые и глубоко торгуемые опционные продукты.
! Табель успеваемости по криптоспотовым ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд
Хронология спотового ETF ### Ethereum на 2024 год
24 апреля спотовый биткоин-ETF в Гонконге и спотовый ETF Ethereum были официально одобрены, что стало первым случаем, когда спотовый ETF Ethereum появился на крупной бирже. В первый день спотовый ETF Гонконга Ethereum зафиксировал чистый приток в размере 14 200 ETH, а объем торгов составил $2,99 млн.
24 мая SEC одобрила заявку 19b-4 на первый спотовый Ethereum ETF, проложив путь к его легальной торговле на рынке США.
23 июля SEC официально одобрила спотовый ETF на Ethereum. Объем торгов в первый день превысил $1,019 млрд, а чистый приток составил $106,6 млн.
8 ноября SEC снова отложила решение о листинге спотовых опционов Ethereum ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже, заявив, что необходим дополнительный анализ и общественное обсуждение.
Другие ETF, связанные с криптовалютой: 2024 год
20 июня в Северной Америке была подана первая заявка на спотовый ETF от Solana, за ней последовали 21Shares и VanEck, подавшие заявку в SEC.
8 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии одобрила первый в мире спотовый ETF Solana, а 21 августа был одобрен второй ETF Solana.
22 ноября Cboe подала четыре заявки на листинг спотовых ETF Solana в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 4 декабря Grayscale попыталась конвертировать свой Solana Trust в денежный ETF и выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Тем не менее, есть новости о том, что SEC уведомила как минимум двух заявителей на спотовый ETF Solana о том, что их заявки 19b-4 будут отклонены.
Bitwise, 21Shares и WisdomTree подали заявки на спотовые ETF XRP в Соединенных Штатах.
С ноября по декабрь были запущены или вступили в стадию применения различные типы ETF, связанных с криптовалютой, от отдельных криптоактивов до портфелей с несколькими активами, от индекса до дохода, что указывает на то, что крипторынок постепенно движется в сторону мейнстрима.
Производительность данных ETF за 2024 год
Зарегистрированные в США ETF имеют под управлением более $10 трлн общих активов, из которых $40 млрд инвестированы в криптовалютное пространство, что составляет 0,4% от общего рынка ETF. По данным K33 Research, чистый приток спотовых биткоин-ETF в 2024 году составил 3,5% от всего чистого притока ETF США в том году, что значительно выше, чем у традиционных классов активов.
Биткоин-ETF движутся в 4,5 раза быстрее, чем золотые ETF с поправкой на инфляцию. В то время как совокупные потоки все еще отстают от золота, американские биткоин-ETF превзошли золото по объему AUM. Запасы BTC в спотовом ETF США превысили 1,13 миллиона, превзойдя активы Сатоши Накамото и став крупнейшим в мире «держателем биткоина».
! Табель успеваемости по криптоспотовым ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд
По состоянию на 24 декабря совокупный общий чистый приток спотовых биткоин-ETF в США достиг $35,49 млрд, а общая стоимость чистых активов достигла $110 млрд. Среди них стоимость чистых активов BlackRock IBIT составила почти 50%, достигнув $53,7 млрд. Активы IBIT равны 50 европейским ETF вместе взятым.
! Табель успеваемости по криптоспотовым ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд
Спотовый ETF Ethereum в США ранее не демонстрировал плоских результатов, но приток и ликвидность значительно выросли с ноября. 13 ноября Bitwise объявила о приобретении Attestant, поставщика услуг по стейкингу Ethereum. 20 ноября 21Shares добавила функцию стейкинга в свой основной продукт Ethereum ETP. Ожидания рынка по внедрению функций стейкинга в спотовых ETF Ethereum становятся все сильнее.
По состоянию на 24 декабря совокупный общий чистый приток спотовых ETF Ethereum в США достиг $2,51 млрд, а общая стоимость чистых активов — $12,35 млрд. Чистый приток средств 5 декабря достиг рекордных $428 млн. Среди спотовых ETF Ethereum в Соединенных Штатах ETIC от Grayscale имеет самую высокую стоимость чистых активов в $4,91 млрд, за ним следует ETF BlackRock со стоимостью чистых активов в $3,65 млрд. Вместе они составляют 69,3% от общих активов спотового ETF Ethereum в США.
! Табель успеваемости по криптоспотовым ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд
Прогноз криптоETF на 2025 год
В 2025 году, вероятно, в пространство ETF войдет больше криптоактивов. Несмотря на то, что проблемы с регулированием остаются, продолжающееся участие институциональных инвесторов и постепенное созревание рынка придадут больше импульса для будущего развития криптовалютной индустрии. Ожидается, что криптоактивы станут важной частью глобальных инвестиционных портфелей, способствуя глубокой интеграции традиционных финансов и цифровых активов.
Прогнозы отраслевых институтов и экспертов по развитию криптоETF в 2025 году включают:
! Табель успеваемости Crypto Spot ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд
В целом, ожидается, что в 2025 году рынок криптовалютных ETF продолжит расширяться и углубляться, предоставляя инвесторам более диверсифицированные варианты инвестирования в криптоактивы.
! Табель успеваемости Crypto Spot ETF за 2024 год: 1 год, $40 млрд