Новые тренды на крипторынке: от бумов Meme токенов до моделей захвата дохода
В последнее время на крипторынке наблюдаются новые тенденции и изменения. От первоначального бума чистых Meme-токенов до нынешней модели, более ориентированной на реальную прибыль и захват стоимости, рынок переживает важную трансформацию.
Успех Pump.Fun и его уроки
Успех платформы Pump.Fun показывает, что рынок по-прежнему испытывает сильный спрос на токенизированные активы. Пользователи хотят удобно токенизировать различные вещи для разных сценариев. Масштаб доходов Pump.Fun стал одним из самых взрывных источников дохода в цепочке, кроме традиционных бессрочных контрактов и спотового рынка.
Этот механизм позволил экосистеме Solana создать множество новых активов, аналогично тому, как биткойн и эфириум изначально создали криптоактивы для криптоэкосистемы. Однако Pump.Fun четко подчеркивает, что эти токены являются "бесполезными Мем-токенами", что помогает избежать риска введения пользователей в заблуждение.
От чистых мем-токенов до модели захвата дохода
Рынок теряет интерес к чистым мем-токенам. В будущем будет становиться всё сложнее и даже невозможно выпустить чистый мем, не приносящий дохода. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, проект должен предложить механизм захвата дохода.
В настоящее время двумя наиболее распространенными моделями на крипторынке являются:
Выкуп
Распределение дивидендов или комиссионных
Модель выкупа популярна благодаря прямому возврату стоимости проекта держателям токенов. Например, Hyperliquid использует доход от бизнеса для выкупа токенов, поддерживая реальную ценность для держателей за счет растущей пользовательской базы и доли рынка.
Анализ кейса Hyperliquid
Механизм выкупа Hyperliquid демонстрирует жизнеспособность этой модели. Пока доходы реальные и устойчивые, использование прибыли для выкупа может создать сильную рыночную уверенность. Пользователи любят использовать этот продукт, объем торгов и доля рынка постоянно растут. Через выкуп Hyperliquid напрямую возвращает доходы держателям токенов, создавая сильную поддержку для цены токена и формируя положительный цикл.
Шифрование инвестиции новая логика
Шифрование индустрия вошла в "Hard Mode": проекты нуждаются в реальных продуктах, доходах и пользователях для построения токеновой стоимости. Рыночные инвестиции явно увеличились, и в целом начался период высококачественного развития.
Венчурные инвестиции сосредоточены на переходе от ранних к поздним стадиям, более охотно инвестируя в протоколы, которые уже демонстрируют заметный рост. Однако с восстановлением рынка ожидается, что в 2025 году капитал вернется к ранним проектам.
Новые области: стабильные монеты, DeFi и экономика на блокчейне
Объем поставок стабильных токенов за последние 12 месяцев увеличился почти на 100 миллиардов долларов и используется в качестве реального инструмента платежей и бизнес-операций. Компании, работающие в сфере DeFi, и компании по управлению реальными активами вводят различные типы активов и доходов в цепочку, создавая круговорот развития.
Потребительские крипто-приложения снова привлекают внимание, такие как футбольные игры и прогнозные рынки, подобные SoRare. Эти проекты позволяют пользователям оставаться активными в цепочке на долгий срок, устанавливая суверенитет над своими активами.
Уроки и размышления о венчурном капитале
В области шифрования способности отдельных людей и команд важнее, чем в любой другой сфере. Даже если первоначальные намерения проекта меняются, сильная исполнительская способность может помочь проекту добиться устойчивого успеха.
Тем не менее, основатели шифрования обычно проявляют низкий уровень уважения к духу контракта. Даже если подписан юридический контракт, как только проект становится успешным, они могут потребовать изменить условия или провести повторные переговоры.
Крипторынок обладает высокой волатильностью и непредсказуемостью, что может привести к экстремальной прибыли, но неудачи также распространены. Инвесторам необходимо учиться регулировать свои эмоции и принимать долгосрочную перспективу.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
RugDocScientist
· 08-05 21:04
Хе-хе, Клиповые купоны все еще традиционно хороши.
От хайпа Meme токенов до захвата прибыли: эволюция инвестиционной логики на крипторынке
Новые тренды на крипторынке: от бумов Meme токенов до моделей захвата дохода
В последнее время на крипторынке наблюдаются новые тенденции и изменения. От первоначального бума чистых Meme-токенов до нынешней модели, более ориентированной на реальную прибыль и захват стоимости, рынок переживает важную трансформацию.
Успех Pump.Fun и его уроки
Успех платформы Pump.Fun показывает, что рынок по-прежнему испытывает сильный спрос на токенизированные активы. Пользователи хотят удобно токенизировать различные вещи для разных сценариев. Масштаб доходов Pump.Fun стал одним из самых взрывных источников дохода в цепочке, кроме традиционных бессрочных контрактов и спотового рынка.
Этот механизм позволил экосистеме Solana создать множество новых активов, аналогично тому, как биткойн и эфириум изначально создали криптоактивы для криптоэкосистемы. Однако Pump.Fun четко подчеркивает, что эти токены являются "бесполезными Мем-токенами", что помогает избежать риска введения пользователей в заблуждение.
От чистых мем-токенов до модели захвата дохода
Рынок теряет интерес к чистым мем-токенам. В будущем будет становиться всё сложнее и даже невозможно выпустить чистый мем, не приносящий дохода. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, проект должен предложить механизм захвата дохода.
В настоящее время двумя наиболее распространенными моделями на крипторынке являются:
Модель выкупа популярна благодаря прямому возврату стоимости проекта держателям токенов. Например, Hyperliquid использует доход от бизнеса для выкупа токенов, поддерживая реальную ценность для держателей за счет растущей пользовательской базы и доли рынка.
Анализ кейса Hyperliquid
Механизм выкупа Hyperliquid демонстрирует жизнеспособность этой модели. Пока доходы реальные и устойчивые, использование прибыли для выкупа может создать сильную рыночную уверенность. Пользователи любят использовать этот продукт, объем торгов и доля рынка постоянно растут. Через выкуп Hyperliquid напрямую возвращает доходы держателям токенов, создавая сильную поддержку для цены токена и формируя положительный цикл.
Шифрование инвестиции новая логика
Шифрование индустрия вошла в "Hard Mode": проекты нуждаются в реальных продуктах, доходах и пользователях для построения токеновой стоимости. Рыночные инвестиции явно увеличились, и в целом начался период высококачественного развития.
Венчурные инвестиции сосредоточены на переходе от ранних к поздним стадиям, более охотно инвестируя в протоколы, которые уже демонстрируют заметный рост. Однако с восстановлением рынка ожидается, что в 2025 году капитал вернется к ранним проектам.
Новые области: стабильные монеты, DeFi и экономика на блокчейне
Объем поставок стабильных токенов за последние 12 месяцев увеличился почти на 100 миллиардов долларов и используется в качестве реального инструмента платежей и бизнес-операций. Компании, работающие в сфере DeFi, и компании по управлению реальными активами вводят различные типы активов и доходов в цепочку, создавая круговорот развития.
Потребительские крипто-приложения снова привлекают внимание, такие как футбольные игры и прогнозные рынки, подобные SoRare. Эти проекты позволяют пользователям оставаться активными в цепочке на долгий срок, устанавливая суверенитет над своими активами.
Уроки и размышления о венчурном капитале
В области шифрования способности отдельных людей и команд важнее, чем в любой другой сфере. Даже если первоначальные намерения проекта меняются, сильная исполнительская способность может помочь проекту добиться устойчивого успеха.
Тем не менее, основатели шифрования обычно проявляют низкий уровень уважения к духу контракта. Даже если подписан юридический контракт, как только проект становится успешным, они могут потребовать изменить условия или провести повторные переговоры.
Крипторынок обладает высокой волатильностью и непредсказуемостью, что может привести к экстремальной прибыли, но неудачи также распространены. Инвесторам необходимо учиться регулировать свои эмоции и принимать долгосрочную перспективу.