Hyperliquid вновь на коне: данные полностью взрываются, бросая вызов позиции традиционных бирж
Недавно децентрализованная биржа деривативов вновь привлекла внимание рынка после неудач. Этот бывший претендент благодаря впечатляющим показателям и быстрому расширению экосистемы начинает действительно потрясать территорию традиционных бирж.
Давайте подробно проанализируем недавние данные этой платформы, чтобы全面 продемонстрировать истинную картину ее развития.
Объем открытых позиций по контрактам вновь обновляет рекорды
23 мая количество открытых контрактов на платформе достигло 9,31 миллиарда долларов, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Этот показатель более чем вдвое превышает рекорд в 4,4 миллиарда, установленный в декабре прошлого года. При этом BTC и ETH составили около половины объема контрактов.
Сравнив данные некоторых основных бирж, объем открытых позиций по контрактам на этой платформе уже близок к определенной известной бирже. По объему открытых позиций по контрактам на биткойн, она занимает 5-7 место, аналогично нескольким известным биржам. 23 мая объем торгов на этой платформе достиг 714 миллионов долларов, что примерно в 3 раза больше по сравнению с 200 миллионами долларов в начале месяца.
С увеличением активности на бирже доходы этой платформы также значительно улучшились. За последние 30 дней сборы достигли 62 миллионов долларов, что сделало ее восьмой по доходам протоколом, уступая лишь двум известным проектам и даже превосходя некоторые основные блокчейны.
Обратная ситуация с притоком средств
В марте эта платформа неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда трейдеры использовали уязвимости для получения огромных доходов. С тех пор ситуация с притоком средств на платформу значительно ухудшилась. С 1 марта по 7 апреля средства снизились с 2,47 миллиарда долларов до 1,85 миллиарда долларов, что составляет снижение примерно на 25%.
Однако с возвращением крупных игроков и частым размещением крупных контрактных заказов ситуация с притоком средств на платформу начала изменяться. По состоянию на 26 мая чистый приток средств вырос примерно до 3,5 миллиарда долларов, что не только компенсировало ранее понесенные убытки, но и установило новый рекорд. Особенно заметны изменения притока средств стали с начала мая. Максимальный чистый приток за день составил 240 миллионов долларов, а средний чистый приток в день достиг 53 миллионов долларов.
Эти потоки средств неразрывно связаны с действиями некоторых крупных игроков. С начала мая несколько известных трейдеров часто открывали контракты на этой платформе на суммы в десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов. Под пристальным вниманием аналитиков на блокчейне эти действия стали центром внимания на рынке. В то же время это также невольно принесло платформе рекламный эффект. Стоит отметить, что такие прозрачные операции на блокчейне создают уникальный эффект следования за сделками, что становится преимуществом платформы как децентрализованной биржи, с которым традиционным централизованным биржам трудно сравниться.
Рост рыночной капитализации токенов и расширение экосистемы
При условии, что данные полностью положительные,治理代币 данной платформы после достижения минимума в 9,3 доллара в апреле начала расти. По состоянию на 27 мая, максимальная цена возросла до 39,9 доллара, максимальный рост составил около 329%, а рыночная капитализация токенов достигла 12,9 миллиарда долларов, что позволило ей обойти некоторые известные 公链 и занять 13-е место по рыночной капитализации.
В экосистеме платформа недавно достигла новых успехов. В апреле несколько внешних DeFi протоколов начали развертывание на платформе. В экосистеме также запустились несколько эксклюзивных протоколов, среди которых TVL нескольких протоколов превысил 100 миллионов долларов. По состоянию на 27 мая TVL платформы достиг 1.46 миллиарда долларов, количество протоколов увеличилось до 27, из которых 16 являются эксклюзивными. Некоторые протоколы запустили программы начисления баллов, обладая значительным потенциальным объемом аирдропов.
Кроме того, платформа добавила несколько инструментов кросс-чейн мостов, поддерживающих прямое движение средств для большего количества активов на блокчейне. В выпуске стабильных монет она занимает шестое место среди всех публичных цепочек с рыночной капитализацией стабильных монет в 3,6 миллиарда долларов, опережая несколько более старых публичных цепочек. При этом USDC занимает 97% от общего объема выпуска, в то время как уникальная стабильная монета платформы в настоящее время имеет объем выпуска в 51 миллион долларов и все еще находится на начальном этапе. Еще одна полная стабильная монета была запущена на платформе в мае, что открыло новый важный канал для движения средств.
Столкновение с вызовами
Несмотря на то, что большинство данных показывает отличные результаты, платформа все же сталкивается с некоторыми проблемами. Например, общее количество новых пользователей в последнее время не демонстрирует тенденцию к росту, ежедневно добавляется всего несколько сотен пользователей, что значительно отличается от нескольких тысяч новых пользователей в день, когда платформа только запустилась. Похоже, что платформа испытывает трудности с привлечением новых пользователей.
Кроме того, хотя количество независимых трейдеров ежедневно увеличивается и достигло более 30 тысяч, все же существует значительный разрыв по сравнению с другими биржами. В отношении торговых категорий доля трех токенов BTC, ETH и SOL долгое время колебалась около 50%, и объемы торгов с другими токенами трудно преодолевают этот порог. Это затрудняет создание "эффекта上市" для новых токенов, а недавние аукционы по добавлению токенов также были довольно скучными, цены на аукционах в основном колебались между 20 тысячами и 30 тысячами долларов.
Кроме того, в предыдущих инцидентах безопасности наибольшие прямые убытки платформы были связаны с потерей доходов от ликвидных пулов. Хотя в настоящее время доходы восстановлены и достигли рекордного уровня, сумма депозитов все еще не полностью восстановилась до уровня, предшествующего инциденту, что свидетельствует о том, что доверие некоторых крупных клиентов к платформе еще не полностью восстановлено.
Резюме
В целом, платформа недавно представила впечатляющий отчет. Экспоненциальный рост ключевых данных и рыночные показатели нативного токена демонстрируют сильный восходящий тренд и высокий интерес со стороны рынка. Особенно вход крупных игроков и прозрачные операции в цепочке принесли платформе новую волну бесплатного маркетинга.
Тем не менее, замедление роста новых пользователей и полное восстановление доверия поставщиков ликвидности - это проблемы, с которыми платформа должна столкнуться и решить перед тем, как перейти на новый уровень. Однако в целом, платформа демонстрирует отрасли, что эта новая платформа постепенно становится незаменимой силой в торговой сфере.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Hyperliquid на подходе, новый гигант торговли деривативами восходит.
Hyperliquid вновь на коне: данные полностью взрываются, бросая вызов позиции традиционных бирж
Недавно децентрализованная биржа деривативов вновь привлекла внимание рынка после неудач. Этот бывший претендент благодаря впечатляющим показателям и быстрому расширению экосистемы начинает действительно потрясать территорию традиционных бирж.
Давайте подробно проанализируем недавние данные этой платформы, чтобы全面 продемонстрировать истинную картину ее развития.
Объем открытых позиций по контрактам вновь обновляет рекорды
23 мая количество открытых контрактов на платформе достигло 9,31 миллиарда долларов, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Этот показатель более чем вдвое превышает рекорд в 4,4 миллиарда, установленный в декабре прошлого года. При этом BTC и ETH составили около половины объема контрактов.
Сравнив данные некоторых основных бирж, объем открытых позиций по контрактам на этой платформе уже близок к определенной известной бирже. По объему открытых позиций по контрактам на биткойн, она занимает 5-7 место, аналогично нескольким известным биржам. 23 мая объем торгов на этой платформе достиг 714 миллионов долларов, что примерно в 3 раза больше по сравнению с 200 миллионами долларов в начале месяца.
С увеличением активности на бирже доходы этой платформы также значительно улучшились. За последние 30 дней сборы достигли 62 миллионов долларов, что сделало ее восьмой по доходам протоколом, уступая лишь двум известным проектам и даже превосходя некоторые основные блокчейны.
Обратная ситуация с притоком средств
В марте эта платформа неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда трейдеры использовали уязвимости для получения огромных доходов. С тех пор ситуация с притоком средств на платформу значительно ухудшилась. С 1 марта по 7 апреля средства снизились с 2,47 миллиарда долларов до 1,85 миллиарда долларов, что составляет снижение примерно на 25%.
Однако с возвращением крупных игроков и частым размещением крупных контрактных заказов ситуация с притоком средств на платформу начала изменяться. По состоянию на 26 мая чистый приток средств вырос примерно до 3,5 миллиарда долларов, что не только компенсировало ранее понесенные убытки, но и установило новый рекорд. Особенно заметны изменения притока средств стали с начала мая. Максимальный чистый приток за день составил 240 миллионов долларов, а средний чистый приток в день достиг 53 миллионов долларов.
Эти потоки средств неразрывно связаны с действиями некоторых крупных игроков. С начала мая несколько известных трейдеров часто открывали контракты на этой платформе на суммы в десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов. Под пристальным вниманием аналитиков на блокчейне эти действия стали центром внимания на рынке. В то же время это также невольно принесло платформе рекламный эффект. Стоит отметить, что такие прозрачные операции на блокчейне создают уникальный эффект следования за сделками, что становится преимуществом платформы как децентрализованной биржи, с которым традиционным централизованным биржам трудно сравниться.
Рост рыночной капитализации токенов и расширение экосистемы
При условии, что данные полностью положительные,治理代币 данной платформы после достижения минимума в 9,3 доллара в апреле начала расти. По состоянию на 27 мая, максимальная цена возросла до 39,9 доллара, максимальный рост составил около 329%, а рыночная капитализация токенов достигла 12,9 миллиарда долларов, что позволило ей обойти некоторые известные 公链 и занять 13-е место по рыночной капитализации.
В экосистеме платформа недавно достигла новых успехов. В апреле несколько внешних DeFi протоколов начали развертывание на платформе. В экосистеме также запустились несколько эксклюзивных протоколов, среди которых TVL нескольких протоколов превысил 100 миллионов долларов. По состоянию на 27 мая TVL платформы достиг 1.46 миллиарда долларов, количество протоколов увеличилось до 27, из которых 16 являются эксклюзивными. Некоторые протоколы запустили программы начисления баллов, обладая значительным потенциальным объемом аирдропов.
Кроме того, платформа добавила несколько инструментов кросс-чейн мостов, поддерживающих прямое движение средств для большего количества активов на блокчейне. В выпуске стабильных монет она занимает шестое место среди всех публичных цепочек с рыночной капитализацией стабильных монет в 3,6 миллиарда долларов, опережая несколько более старых публичных цепочек. При этом USDC занимает 97% от общего объема выпуска, в то время как уникальная стабильная монета платформы в настоящее время имеет объем выпуска в 51 миллион долларов и все еще находится на начальном этапе. Еще одна полная стабильная монета была запущена на платформе в мае, что открыло новый важный канал для движения средств.
Столкновение с вызовами
Несмотря на то, что большинство данных показывает отличные результаты, платформа все же сталкивается с некоторыми проблемами. Например, общее количество новых пользователей в последнее время не демонстрирует тенденцию к росту, ежедневно добавляется всего несколько сотен пользователей, что значительно отличается от нескольких тысяч новых пользователей в день, когда платформа только запустилась. Похоже, что платформа испытывает трудности с привлечением новых пользователей.
Кроме того, хотя количество независимых трейдеров ежедневно увеличивается и достигло более 30 тысяч, все же существует значительный разрыв по сравнению с другими биржами. В отношении торговых категорий доля трех токенов BTC, ETH и SOL долгое время колебалась около 50%, и объемы торгов с другими токенами трудно преодолевают этот порог. Это затрудняет создание "эффекта上市" для новых токенов, а недавние аукционы по добавлению токенов также были довольно скучными, цены на аукционах в основном колебались между 20 тысячами и 30 тысячами долларов.
Кроме того, в предыдущих инцидентах безопасности наибольшие прямые убытки платформы были связаны с потерей доходов от ликвидных пулов. Хотя в настоящее время доходы восстановлены и достигли рекордного уровня, сумма депозитов все еще не полностью восстановилась до уровня, предшествующего инциденту, что свидетельствует о том, что доверие некоторых крупных клиентов к платформе еще не полностью восстановлено.
Резюме
В целом, платформа недавно представила впечатляющий отчет. Экспоненциальный рост ключевых данных и рыночные показатели нативного токена демонстрируют сильный восходящий тренд и высокий интерес со стороны рынка. Особенно вход крупных игроков и прозрачные операции в цепочке принесли платформе новую волну бесплатного маркетинга.
Тем не менее, замедление роста новых пользователей и полное восстановление доверия поставщиков ликвидности - это проблемы, с которыми платформа должна столкнуться и решить перед тем, как перейти на новый уровень. Однако в целом, платформа демонстрирует отрасли, что эта новая платформа постепенно становится незаменимой силой в торговой сфере.