Недавно China Industrial Securities Global Fund запустила робота для торговли фондами с искусственным интеллектом — интеллектуального трейдера «Xingbao», став первой отечественной фондовой компанией, которая применила технологию искусственного интеллекта в сфере торговли фондами.
На самом деле, под влиянием ИИ, от ИИ-аватаров брокерских аналитиков, ИИ-количественных инвестиций до ИИ-фондов, торговых роботов... С этого года многие финансовые учреждения, такие как брокерские и фондовые компании, запустили инвестиционные сценарии ИИ-продуктов. В то же время поставщики услуг финансового программного обеспечения, представленные Hang Seng Electronics, также продвигают внедрение продуктов для инвестиционных исследований на основе ИИ.
С 2016 года компании, занимающиеся ценными бумагами, последовательно запускают интеллектуальные приложения, такие как роботизированные консультационные услуги и лаборатории цифровых инноваций.Это общая тенденция к глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта с операциями, управлением рисками, обслуживанием клиентов и другими видами деятельности. В то же время фонды также предпринимают ту же попытку и даже интегрировали методы ИИ в процесс транзакций. Рождение Chat GPT ускорило этот процесс.
«Что касается применения ИИ, отрасль в целом все еще находится на начальном этапе исследования. Промышленность думает с разных сторон, как использовать технологию ИИ для повышения собственной операционной эффективности и результативности. Среди них более активные компании имеют начали успешно запускать сопутствующие продукты. Есть много случаев, но есть и много случаев неудач», — сказал высокопоставленный отраслевой инсайдер репортеру 21st Century Business Herald.
Что касается комбинации ИИ и транзакций, этот человек считает, что операции с капиталом предъявляют чрезвычайно высокие требования к безопасности, стабильности и точности, поэтому такие приложения, как операции с капиталом ИИ, по-прежнему должны защищать от скрытых рисков в данных, алгоритмах и вычислительной мощности. **
AI+брокеры: необходимо учитывать соответствие
Как мы все знаем, запуск ChatGPT означает, что развитие ИИ вступило в новую эру общего искусственного интеллекта (AGI).Приложения ИИ, такие как диалог, письмо и диаграммы Винсента, основанные на «больших моделях», также начали влиять деятельность компаний по ценным бумагам.
В мае этого года ИИ-аватар брокерского аналитика впервые попал в поле зрения общественности.
China Merchants Securities создала цифровой аватар с искусственным интеллектом для Гу Цзя, своего главного медиа-аналитика. Согласно официальному представлению, аватар Гу Цзя с искусственным интеллектом может появляться на роуд-шоу, пресс-конференциях, интерпретациях отчетов об исследованиях, конференциях аналитиков и везде, где это необходимо клиентам.
Понятно, что в последние годы China Merchants Securities всесторонне построила систему искусственного интеллекта, и ее дело о цифровом помощнике сотрудника было включено в «Отчет о практике цифровой трансформации ценной бумаги и сборник примеров (2022)».
В то же время некоторые брокерские компании ищут внешнее сотрудничество для изучения приложений ИИ, применимых к брокерскому бизнесу.
Например, 18 мая Soochow Securities и Tonghuashun официально подписали контракт о создании исследовательского института искусственного интеллекта для совместной разработки Soochow Securities — крупной модели индустрии ценных бумаг.
China Galaxy заявила на платформе взаимодействия с инвесторами 4 апреля, что компания сотрудничала с рядом компаний, занимающихся искусственным интеллектом, с конкурентоспособностью на рынке, и добилась больших успехов в умном маркетинге, умных инвестициях, умном обслуживании клиентов, умном управлении рисками, умных документах, идентификации. Технология ИИ используется в таких областях, как распознавание, и в будущем будет продолжено развитие новейших технологий ИИ для расширения сценариев применения и областей применения технологии ИИ.
Существуют также поставщики услуг финансового программного обеспечения, ориентированные на сценарий «ИИ + брокерские услуги». Недавно стало известно, что Hang Seng Electronics может запустить новый финансовый продукт цифрового интеллекта, предназначенный для инвестиционных исследований ИИ.
Кроме того, Зарубежный Колумбийский университет недавно запустил FinGPT, финансовый крупномасштабный модельный продукт, совместно с Нью-Йоркским университетом в Шанхае.
На зарубежных рынках инвестиционные банки применили новейшие продукты GPT для бизнеса по управлению активами. В марте этого года, после того как OpenAI выпустила GPT-4, Morgan Stanley заявил, что использовал технологию GPT-4 для преобразования всего контента аналитических центров в формат, более простой в использовании и эксплуатации. Сообщается, что Morgan Stanley ранее протестировал инструмент с 300 консультантами и планирует широко развернуть его в ближайшие месяцы.
Применение технологии ИИ может не только помочь различным бизнес-подразделениям компаний, занимающихся ценными бумагами, повысить эффективность работы, но и удовлетворить более широкие потребности в управлении капиталом.
Хоу Яньцзюнь, генеральный менеджер Houshi Tiancheng Investment, считает, что в будущем ИИ будет иметь широкий спектр приложений в финансовой сфере с точки зрения интеллектуального анализа данных, алгоритмов, обслуживания клиентов и эффективности работы.
Однако некоторые люди в отрасли указали, что фактическое внедрение некоторых технологий ИИ еще предстоит изучить. Кроме того, то, как компании по ценным бумагам учитывают соответствие требованиям при изучении приложений ИИ, является одной из распространенных проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, виртуальные цифровые люди, такие как ИИ-клоны аналитиков, все еще находятся в «нормативном пробеле». **
Торговля фондами AI+: предотвращение трех основных рисков
Напротив, для фондовых компаний с относительно единой бизнес-моделью их требования к ИИ более сфокусированы. В последние годы некоторые фонды объединили ИИ с контролем рисков, исследованиями, обслуживанием клиентов или помощью в принятии решений. Последняя тенденция заключается в том, что инвестиционные компании начали применять технологию искусственного интеллекта в области операций с капиталом и справочных ссылок.
Недавно Industrial Securities Global Fund запустил торгового робота фонда с искусственным интеллектом — интеллектуального трейдера «Xingbao». В настоящее время «Xingbao» официально запущен на платформе Qtrade.
Согласно сообщениям, ИИ-трейдеры могут не только активно инициировать подтверждение вопросов посредством идентификации и извлечения ключевых элементов и понимания логики контекста, извлечения намерений на более глубоком уровне в режиме реального времени, активно распределять вопросы и быстро получать намерения контрагента, но также общаться через непрерывный вопрос-ответ, после серии запросов и переговоров, завершите сбор запроса контрагента и верните статус запроса трейдеру в режиме реального времени, получите окончательный ответ о соответствующей транзакции для трейдера и завершите сделка после подтверждения контрагентом.
В марте этого года также был запущен робот для торговли облигациями с искусственным интеллектом «Xing Xiaoer», независимо разработанный Industrial Fund.Компания стала первой публичной фондовой компанией, запустившей интеллектуального робота-запроса на платформе iDeal центра торговли иностранной валютой.
«**В прошлом некоторые учреждения пытались объединить ИИ с транзакциями и т. д. для изучения искусственного интеллекта с помощью алгоритмов данных или бизнес-правил. Разведка Это снова стало горячей точкой в отрасли **», — сказал вышеупомянутый высокопоставленный инсайдер отрасли репортеру 21st Century Business Herald.
По его мнению, в ближайшие несколько месяцев или даже лет учреждения продолжат наращивать свои попытки совместить ИИ с транзакциями.
Это в основном связано с тем, что «технология ИИ, особенно новое поколение технологии больших языковых моделей, оказывает влияние на большинство отраслей. В области торговли технология и алгоритмы ИИ используются для постоянного углубления деталей инвестиционных транзакций, таких как робот исследования и т. д., освобождая людей от простых, повторяющихся или даже общих сценариев работы, чтобы трейдеры могли больше сосредоточиться на профессиональных раскопках».
Однако он также сказал, что ИИ в настоящее время работает лучше в общих приложениях, но трейдинг — это очень профессиональная сфера Из-за ограничений источников данных, сценариев обучения и других факторов успешных кейсов не так много. В дополнение к технологическим прорывам, успешное применение ИИ требует интеграции большого количества бизнес-сцен.Только путем полировки и всесторонней доработки интеграции технологии сцены можно по-настоящему внедрить технологию ИИ**.
Стоит отметить, что операции с капиталом предъявляют чрезвычайно высокие требования к таким элементам, как безопасность, стабильность и точность.В процессе объединения с технологией ИИ по-прежнему необходимо защищаться от скрытых рисков в данных, алгоритмах и вычислительной мощности.
Вышеупомянутые высокопоставленные отраслевые инсайдеры подробно упомянули, что, прежде всего, из-за чрезвычайно высоких требований к безопасности данных и точности операций с капиталом важность основания данных стоит на первом месте в процессе применения технологии ИИ. Сам по себе ИИ не может решить проблему точности данных, поэтому базовая работа по управлению данными очень надежна.Сначала мы должны обеспечить высококачественную основу данных, включая согласованность данных, точность, безопасность и т. д.
Во-вторых, с точки зрения алгоритмов, многое можно сделать с помощью искусственного интеллекта ИИ, но в настоящее время алгоритмы технологии ИИ часто делают вещи с математической вероятностью.Искусственный интеллект еще не развился так, чтобы быть таким же умным, как люди, поэтому будут появляться ошибочные результаты. Например, большая модель ChatGPT в большинстве случаев работает хорошо, но в некоторых случаях ответ ненадежен. Однако операции с капиталом имеют очень низкую устойчивость к ошибкам, и вероятность возникновения одной из десяти тысяч не допускается. В этом случае особое внимание необходимо уделить тому, как просматривать или многоуровневое распознавание результатов, полученных с помощью ИИ.
В-третьих, с точки зрения вычислительной мощности новое поколение искусственного интеллекта, представленное большими языковыми моделями, предъявляет высокие требования к вычислительной мощности, с параметрами от десятков миллиардов до сотен миллиардов, и требуется много обучения. Для фондовых компаний, если они напрямую заимствуют общедоступные возможности крупномасштабной модели Baidu и HKUST Xunfei, это будет связано с проблемами безопасности данных.Если они будут развертывать и обучать самостоятельно, они также столкнутся с проблемой соотношения ввода-вывода. хорошая работа в сфере общедоступных вычислений Баланс между вычислительной мощностью и мощностью частных вычислительных мощностей — это проблема, с которой должны столкнуться все компании отрасли.
Кроме того, Ян Делонг, главный экономист Qianhai Open Source Fund, сказал, что при применении ИИ к транзакциям риск, которого необходимо избегать, заключается в соблюдении транзакций, например, учитывают ли такие транзакции справедливость транзакций, принимая во внимание с учетом эффективности. В то же время мы также должны уделять внимание предотвращению системных рисков.Например, в Соединенных Штатах большая доля количественных инвестиций, и может произойти ажиотаж, вызванный количественной торговлей, в результате чего индекс Доу-Джонса упадет на 1000 пунктов в мгновение. К этим рискам нужно относиться серьезно.
**Может ли ИИ заменить активных управляющих фондами? **
С другой стороны, рынок больше волнует, сможет ли ИИ в будущем заменить управляющих фондами и проводить самостоятельные инвестиции?
«В количественных инвестициях технология ИИ широко используется при принятии инвестиционных решений, но есть относительно немного случаев, когда субъективные быки, особенно в стоимостных инвестициях, используют эту технологию», — отметил управляющий инвестиционным фондом Zhishan Хэ Ли. чтобы добиться инвестиций в ИИ в стратегии инвестирования в стоимость, необходимо иметь всестороннюю способность инвестирования в стоимость + передовую технологию ИИ и понимать технологию. Комбинация этих двух будет работать. В то же время могут быть потрачены большие затраты. на исследования и разработки в этом процессе.
«chat GPT выдвинул ИИ в центр внимания, но конкретные технологии ИИ, такие как машинное обучение, уже широко используются в количественной оценке, поэтому применение ИИ в области количественной оценки и инвестиций уже не находится на начальной стадии, и теперь он созрели. Тем не менее, новейшие алгоритмы и вычислительная мощность все еще находятся в процессе непрерывной итерации. В долгосрочной перспективе ИИ является одним из хороших инвестиционных инструментов, но в будущем ИИ вряд ли полностью заменит человеческие инвестиции, но инвестиции в ИИ может заменить «Вы не знаете, как инвестировать с помощью ИИ», — отметил Ху Бо, управляющий фондом FOF компании Rongzhi Investment.
Ян Делонг также упомянул, что фондовые компании могут применять технологии ИИ для участия в некоторой вспомогательной работе в инвестиционных исследованиях, потому что приложения ИИ действительно могут сэкономить много рабочей силы, а также имеют некоторые преимущества, которых нет у ручного труда, такие как: сильные возможности обработки данных и так далее. Но вряд ли он полностью заменит человеческий труд. В конце концов, на рынке капитала все еще есть много аспектов, требующих ручного суждения, поэтому ИИ не может полностью заменить ручной труд.
По словам вышеупомянутых высокопоставленных отраслевых инсайдеров, возможность успешного применения технологии ИИ для принятия инвестиционных решений зависит от трех аспектов: во-первых, технической осуществимости, в каких областях ИИ может расширить возможности и какие связи между технологией ИИ относительно развиты; социальной осуществимости, в процессе принятия инвестиционных решений, в каких областях инвестиционные менеджеры и исследователи более склонны использовать технологию ИИ, какие связи легче достичь расширения возможностей ИИ; третье — соотношение ввода-вывода, многие приложения ИИ являются инновационными проектами, существует вероятность отказа, необходимо учитывать соотношение вход-выход. **
«Учитывая эти три аспекта, в настоящее время при инвестировании в исследования технология ИИ является относительно зрелой для сортировки записей исследований, уточнения информационного содержания и написания отчетов об исследованиях. Ожидается, что исследователи в области инвестиций будут более охотно использовать технологию ИИ для самосовершенствования. , Эффективность работы высока, а затраты не слишком велики. Они могут быть расставлены по приоритетам для формирования интеллектуальных вспомогательных инструментов для расширения возможностей инвестиционных исследований и повышения эффективности. Конкретное инвестиционное решение больше зависит от личного опыта и способностей управляющего фондом. Технология искусственного интеллекта не является зрелой, и инвестиции Трудно определить готовность персонала и степень интеграции, а еще труднее измерить соотношение ввода и вывода, поэтому участие в нем ИИ гораздо медленнее. Ожидается, что количественные инвестиции станут первой областью, в которой возможности ИИ будут использоваться для принятия решений», — сказал он.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Риск вырисовывается при подъеме «ИИ + финансы» в будущем
Оригинал: Business Herald 21st Century
Текущая волна приложений искусственного интеллекта, вызванная Chat GPT, распространяется на финансовую отрасль.
Недавно China Industrial Securities Global Fund запустила робота для торговли фондами с искусственным интеллектом — интеллектуального трейдера «Xingbao», став первой отечественной фондовой компанией, которая применила технологию искусственного интеллекта в сфере торговли фондами.
На самом деле, под влиянием ИИ, от ИИ-аватаров брокерских аналитиков, ИИ-количественных инвестиций до ИИ-фондов, торговых роботов... С этого года многие финансовые учреждения, такие как брокерские и фондовые компании, запустили инвестиционные сценарии ИИ-продуктов. В то же время поставщики услуг финансового программного обеспечения, представленные Hang Seng Electronics, также продвигают внедрение продуктов для инвестиционных исследований на основе ИИ.
С 2016 года компании, занимающиеся ценными бумагами, последовательно запускают интеллектуальные приложения, такие как роботизированные консультационные услуги и лаборатории цифровых инноваций.Это общая тенденция к глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта с операциями, управлением рисками, обслуживанием клиентов и другими видами деятельности. В то же время фонды также предпринимают ту же попытку и даже интегрировали методы ИИ в процесс транзакций. Рождение Chat GPT ускорило этот процесс.
«Что касается применения ИИ, отрасль в целом все еще находится на начальном этапе исследования. Промышленность думает с разных сторон, как использовать технологию ИИ для повышения собственной операционной эффективности и результативности. Среди них более активные компании имеют начали успешно запускать сопутствующие продукты. Есть много случаев, но есть и много случаев неудач», — сказал высокопоставленный отраслевой инсайдер репортеру 21st Century Business Herald.
Что касается комбинации ИИ и транзакций, этот человек считает, что операции с капиталом предъявляют чрезвычайно высокие требования к безопасности, стабильности и точности, поэтому такие приложения, как операции с капиталом ИИ, по-прежнему должны защищать от скрытых рисков в данных, алгоритмах и вычислительной мощности. **
AI+брокеры: необходимо учитывать соответствие
Как мы все знаем, запуск ChatGPT означает, что развитие ИИ вступило в новую эру общего искусственного интеллекта (AGI).Приложения ИИ, такие как диалог, письмо и диаграммы Винсента, основанные на «больших моделях», также начали влиять деятельность компаний по ценным бумагам.
В мае этого года ИИ-аватар брокерского аналитика впервые попал в поле зрения общественности.
China Merchants Securities создала цифровой аватар с искусственным интеллектом для Гу Цзя, своего главного медиа-аналитика. Согласно официальному представлению, аватар Гу Цзя с искусственным интеллектом может появляться на роуд-шоу, пресс-конференциях, интерпретациях отчетов об исследованиях, конференциях аналитиков и везде, где это необходимо клиентам.
Понятно, что в последние годы China Merchants Securities всесторонне построила систему искусственного интеллекта, и ее дело о цифровом помощнике сотрудника было включено в «Отчет о практике цифровой трансформации ценной бумаги и сборник примеров (2022)».
В то же время некоторые брокерские компании ищут внешнее сотрудничество для изучения приложений ИИ, применимых к брокерскому бизнесу.
Например, 18 мая Soochow Securities и Tonghuashun официально подписали контракт о создании исследовательского института искусственного интеллекта для совместной разработки Soochow Securities — крупной модели индустрии ценных бумаг.
China Galaxy заявила на платформе взаимодействия с инвесторами 4 апреля, что компания сотрудничала с рядом компаний, занимающихся искусственным интеллектом, с конкурентоспособностью на рынке, и добилась больших успехов в умном маркетинге, умных инвестициях, умном обслуживании клиентов, умном управлении рисками, умных документах, идентификации. Технология ИИ используется в таких областях, как распознавание, и в будущем будет продолжено развитие новейших технологий ИИ для расширения сценариев применения и областей применения технологии ИИ.
Существуют также поставщики услуг финансового программного обеспечения, ориентированные на сценарий «ИИ + брокерские услуги». Недавно стало известно, что Hang Seng Electronics может запустить новый финансовый продукт цифрового интеллекта, предназначенный для инвестиционных исследований ИИ.
Кроме того, Зарубежный Колумбийский университет недавно запустил FinGPT, финансовый крупномасштабный модельный продукт, совместно с Нью-Йоркским университетом в Шанхае.
На зарубежных рынках инвестиционные банки применили новейшие продукты GPT для бизнеса по управлению активами. В марте этого года, после того как OpenAI выпустила GPT-4, Morgan Stanley заявил, что использовал технологию GPT-4 для преобразования всего контента аналитических центров в формат, более простой в использовании и эксплуатации. Сообщается, что Morgan Stanley ранее протестировал инструмент с 300 консультантами и планирует широко развернуть его в ближайшие месяцы.
Применение технологии ИИ может не только помочь различным бизнес-подразделениям компаний, занимающихся ценными бумагами, повысить эффективность работы, но и удовлетворить более широкие потребности в управлении капиталом.
Хоу Яньцзюнь, генеральный менеджер Houshi Tiancheng Investment, считает, что в будущем ИИ будет иметь широкий спектр приложений в финансовой сфере с точки зрения интеллектуального анализа данных, алгоритмов, обслуживания клиентов и эффективности работы.
Однако некоторые люди в отрасли указали, что фактическое внедрение некоторых технологий ИИ еще предстоит изучить. Кроме того, то, как компании по ценным бумагам учитывают соответствие требованиям при изучении приложений ИИ, является одной из распространенных проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, виртуальные цифровые люди, такие как ИИ-клоны аналитиков, все еще находятся в «нормативном пробеле». **
Торговля фондами AI+: предотвращение трех основных рисков
Напротив, для фондовых компаний с относительно единой бизнес-моделью их требования к ИИ более сфокусированы. В последние годы некоторые фонды объединили ИИ с контролем рисков, исследованиями, обслуживанием клиентов или помощью в принятии решений. Последняя тенденция заключается в том, что инвестиционные компании начали применять технологию искусственного интеллекта в области операций с капиталом и справочных ссылок.
Недавно Industrial Securities Global Fund запустил торгового робота фонда с искусственным интеллектом — интеллектуального трейдера «Xingbao». В настоящее время «Xingbao» официально запущен на платформе Qtrade.
Согласно сообщениям, ИИ-трейдеры могут не только активно инициировать подтверждение вопросов посредством идентификации и извлечения ключевых элементов и понимания логики контекста, извлечения намерений на более глубоком уровне в режиме реального времени, активно распределять вопросы и быстро получать намерения контрагента, но также общаться через непрерывный вопрос-ответ, после серии запросов и переговоров, завершите сбор запроса контрагента и верните статус запроса трейдеру в режиме реального времени, получите окончательный ответ о соответствующей транзакции для трейдера и завершите сделка после подтверждения контрагентом.
В марте этого года также был запущен робот для торговли облигациями с искусственным интеллектом «Xing Xiaoer», независимо разработанный Industrial Fund.Компания стала первой публичной фондовой компанией, запустившей интеллектуального робота-запроса на платформе iDeal центра торговли иностранной валютой.
«**В прошлом некоторые учреждения пытались объединить ИИ с транзакциями и т. д. для изучения искусственного интеллекта с помощью алгоритмов данных или бизнес-правил. Разведка Это снова стало горячей точкой в отрасли **», — сказал вышеупомянутый высокопоставленный инсайдер отрасли репортеру 21st Century Business Herald.
По его мнению, в ближайшие несколько месяцев или даже лет учреждения продолжат наращивать свои попытки совместить ИИ с транзакциями.
Это в основном связано с тем, что «технология ИИ, особенно новое поколение технологии больших языковых моделей, оказывает влияние на большинство отраслей. В области торговли технология и алгоритмы ИИ используются для постоянного углубления деталей инвестиционных транзакций, таких как робот исследования и т. д., освобождая людей от простых, повторяющихся или даже общих сценариев работы, чтобы трейдеры могли больше сосредоточиться на профессиональных раскопках».
Однако он также сказал, что ИИ в настоящее время работает лучше в общих приложениях, но трейдинг — это очень профессиональная сфера Из-за ограничений источников данных, сценариев обучения и других факторов успешных кейсов не так много. В дополнение к технологическим прорывам, успешное применение ИИ требует интеграции большого количества бизнес-сцен.Только путем полировки и всесторонней доработки интеграции технологии сцены можно по-настоящему внедрить технологию ИИ**.
Стоит отметить, что операции с капиталом предъявляют чрезвычайно высокие требования к таким элементам, как безопасность, стабильность и точность.В процессе объединения с технологией ИИ по-прежнему необходимо защищаться от скрытых рисков в данных, алгоритмах и вычислительной мощности.
Вышеупомянутые высокопоставленные отраслевые инсайдеры подробно упомянули, что, прежде всего, из-за чрезвычайно высоких требований к безопасности данных и точности операций с капиталом важность основания данных стоит на первом месте в процессе применения технологии ИИ. Сам по себе ИИ не может решить проблему точности данных, поэтому базовая работа по управлению данными очень надежна.Сначала мы должны обеспечить высококачественную основу данных, включая согласованность данных, точность, безопасность и т. д.
Во-вторых, с точки зрения алгоритмов, многое можно сделать с помощью искусственного интеллекта ИИ, но в настоящее время алгоритмы технологии ИИ часто делают вещи с математической вероятностью.Искусственный интеллект еще не развился так, чтобы быть таким же умным, как люди, поэтому будут появляться ошибочные результаты. Например, большая модель ChatGPT в большинстве случаев работает хорошо, но в некоторых случаях ответ ненадежен. Однако операции с капиталом имеют очень низкую устойчивость к ошибкам, и вероятность возникновения одной из десяти тысяч не допускается. В этом случае особое внимание необходимо уделить тому, как просматривать или многоуровневое распознавание результатов, полученных с помощью ИИ.
В-третьих, с точки зрения вычислительной мощности новое поколение искусственного интеллекта, представленное большими языковыми моделями, предъявляет высокие требования к вычислительной мощности, с параметрами от десятков миллиардов до сотен миллиардов, и требуется много обучения. Для фондовых компаний, если они напрямую заимствуют общедоступные возможности крупномасштабной модели Baidu и HKUST Xunfei, это будет связано с проблемами безопасности данных.Если они будут развертывать и обучать самостоятельно, они также столкнутся с проблемой соотношения ввода-вывода. хорошая работа в сфере общедоступных вычислений Баланс между вычислительной мощностью и мощностью частных вычислительных мощностей — это проблема, с которой должны столкнуться все компании отрасли.
Кроме того, Ян Делонг, главный экономист Qianhai Open Source Fund, сказал, что при применении ИИ к транзакциям риск, которого необходимо избегать, заключается в соблюдении транзакций, например, учитывают ли такие транзакции справедливость транзакций, принимая во внимание с учетом эффективности. В то же время мы также должны уделять внимание предотвращению системных рисков.Например, в Соединенных Штатах большая доля количественных инвестиций, и может произойти ажиотаж, вызванный количественной торговлей, в результате чего индекс Доу-Джонса упадет на 1000 пунктов в мгновение. К этим рискам нужно относиться серьезно.
**Может ли ИИ заменить активных управляющих фондами? **
С другой стороны, рынок больше волнует, сможет ли ИИ в будущем заменить управляющих фондами и проводить самостоятельные инвестиции?
«В количественных инвестициях технология ИИ широко используется при принятии инвестиционных решений, но есть относительно немного случаев, когда субъективные быки, особенно в стоимостных инвестициях, используют эту технологию», — отметил управляющий инвестиционным фондом Zhishan Хэ Ли. чтобы добиться инвестиций в ИИ в стратегии инвестирования в стоимость, необходимо иметь всестороннюю способность инвестирования в стоимость + передовую технологию ИИ и понимать технологию. Комбинация этих двух будет работать. В то же время могут быть потрачены большие затраты. на исследования и разработки в этом процессе.
«chat GPT выдвинул ИИ в центр внимания, но конкретные технологии ИИ, такие как машинное обучение, уже широко используются в количественной оценке, поэтому применение ИИ в области количественной оценки и инвестиций уже не находится на начальной стадии, и теперь он созрели. Тем не менее, новейшие алгоритмы и вычислительная мощность все еще находятся в процессе непрерывной итерации. В долгосрочной перспективе ИИ является одним из хороших инвестиционных инструментов, но в будущем ИИ вряд ли полностью заменит человеческие инвестиции, но инвестиции в ИИ может заменить «Вы не знаете, как инвестировать с помощью ИИ», — отметил Ху Бо, управляющий фондом FOF компании Rongzhi Investment.
Ян Делонг также упомянул, что фондовые компании могут применять технологии ИИ для участия в некоторой вспомогательной работе в инвестиционных исследованиях, потому что приложения ИИ действительно могут сэкономить много рабочей силы, а также имеют некоторые преимущества, которых нет у ручного труда, такие как: сильные возможности обработки данных и так далее. Но вряд ли он полностью заменит человеческий труд. В конце концов, на рынке капитала все еще есть много аспектов, требующих ручного суждения, поэтому ИИ не может полностью заменить ручной труд.
По словам вышеупомянутых высокопоставленных отраслевых инсайдеров, возможность успешного применения технологии ИИ для принятия инвестиционных решений зависит от трех аспектов: во-первых, технической осуществимости, в каких областях ИИ может расширить возможности и какие связи между технологией ИИ относительно развиты; социальной осуществимости, в процессе принятия инвестиционных решений, в каких областях инвестиционные менеджеры и исследователи более склонны использовать технологию ИИ, какие связи легче достичь расширения возможностей ИИ; третье — соотношение ввода-вывода, многие приложения ИИ являются инновационными проектами, существует вероятность отказа, необходимо учитывать соотношение вход-выход. **
«Учитывая эти три аспекта, в настоящее время при инвестировании в исследования технология ИИ является относительно зрелой для сортировки записей исследований, уточнения информационного содержания и написания отчетов об исследованиях. Ожидается, что исследователи в области инвестиций будут более охотно использовать технологию ИИ для самосовершенствования. , Эффективность работы высока, а затраты не слишком велики. Они могут быть расставлены по приоритетам для формирования интеллектуальных вспомогательных инструментов для расширения возможностей инвестиционных исследований и повышения эффективности. Конкретное инвестиционное решение больше зависит от личного опыта и способностей управляющего фондом. Технология искусственного интеллекта не является зрелой, и инвестиции Трудно определить готовность персонала и степень интеграции, а еще труднее измерить соотношение ввода и вывода, поэтому участие в нем ИИ гораздо медленнее. Ожидается, что количественные инвестиции станут первой областью, в которой возможности ИИ будут использоваться для принятия решений», — сказал он.