В этом отчете вы найдете обзор рынка Web3 с упором на действия и поведение пользователей.
Он разделен на три ключевых раздела: Размер рынка Web3, Контрольные показатели лидеров и Ключевые роли и модели поведения, каждый из которых предлагает уникальную перспективу и точный анализ ландшафта Web3.
В этом отчете мы проиндексировали 300 миллионов кошельков в сетях Ethereum и Polygon и получили данные о избирателях DAO из Snapshot API. Для получения дополнительной информации о том, как мы рассчитываем отчетные показатели, см. раздел методологии под отчетом.
TLDR:
Несмотря на крипто-зиму, рынок Web3 остается активным с 9,51 млн кошельков с хотя бы одной исходящей транзакцией, 5,65 млн из которых потратили деньги за последние 30 дней.
Случайный Web3 имеет приблизительный размер рынка в 10 миллионов, что подтверждается количеством «случайных» пользователей Web3, которые были активны в течение последних 30 дней, владеют 1 токеном и NFT и поддерживают баланс в размере 100 долларов США.
Центральная часть торговой площадки Web3 составляет 1 миллион, что подтверждается количеством финансово активных пользователей, владеющих различными токенами и предметами коллекционирования NFT (10 уникальных активов) за последние 30 дней с балансом в 1000 долларов. Этот пользовательский кластер содержит пользователей Web3, китов и гиперактивных пользователей, представленных в разделе «Ключевые персонажи и модели поведения».
Принятие токенов опережает внедрение NFT: 8,91 млн кошельков содержат остатки по 100 долларов и только 5,91 млн содержат более 5 NFT.
1. Объем рынка Web3
В этом разделе представлен обзор ключевых показателей Web3 по состоянию на июнь 2023 года с акцентом на распределение токенов и стейблкоинов, активы NFT, балансы кошельков и недавние транзакции между кошельками в цепочках Ethereum и Polygon.
Ключевые показатели:
360 миллионов кошельков существуют в цепочках Ethereum и Polygon.
32,6 миллиона кошельков в какой-то момент перемещали как минимум 5 разных монет.
-10,1 миллиона кошельков содержат как минимум один из 5 лучших стейблкоинов
-5,91 миллиона кошельков с 5 или более NFT
-8,91 миллиона кошельков поддерживают баланс более 100 долларов США
9,51 миллиона кошельков с хотя бы одной исходящей транзакцией за последние 30 дней
5,65 миллиона кошельков потрачено за последние 30 дней
На рисунке ниже представлено распределение токенов среди пользователей Web3 (на основе истории переводов)
Распределение кошелька по количеству переданных уникальных токенов ERC-20. Примечание. Переводы в цепочке Ethereum и переводы в цепочке Polygon считаются двумя уникальными токенами. Включает исходящие и входящие переводы.
Основные выводы:
69,9 миллиона кошельков привязаны к одной монете, что может указывать на предпочтение пользователя:
предпочтение простоты
Доверие к конкретному токену
начинающие игроки рынка
Пользователи, использующие несколько кошельков
32,6 миллиона коллекционеров владеют 5+ жетонами, что может означать:
активные транзакции
-Диверсифицированные инвестиции
Институциональные инвесторы или трейдеры, которые управляют различными портфелями
Энтузиасты технологий или ранние последователи, чтобы попробовать различные токены
Участвуйте в аирдропах
-предполагать
На следующем рисунке показано распределение стейблкоинов среди пользователей Web3 (на основе кошельков)
Распределение кошелька по количеству удерживаемых топ-5 стейблкоинов. Статистические стейблкоины: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Активы в цепочке Ethereum и активы в цепочке Polygon считаются двумя уникальными стейблкоинами (например, USDC в цепочке Ethereum и USDC в цепочке Polygon считаются двумя уникальными стейблкоинами).
9,49 миллиона держателей одной стабильной монеты могут указать:
как простота
-Доверять определенным стейблкоинам
-Ограниченная осведомленность о других вариантах стабильной монеты
Пользователи, использующие несколько кошельков
64 800 владеют различными стейблкоинами, что означает:
Распределите риск, чтобы уменьшить риск
Воспользуйтесь различными функциями или преимуществами, предлагаемыми различными стейблкоинами.
Взаимодействие с несколькими платформами
На изображении ниже изображены пользователи Web3NFTВласть
Распределение кошелька в зависимости от количества NFT. Примечание. Учитываются токены ERC721 и ERC-1155. Агентские контракты не включены.
30 миллионов имеют ≤5NFT**, могут включать:**
Новички или случайные участники, пробующие рынок NFT
Люди, которые получают NFT в качестве подарков или рекламных материалов.
420 000 содержат 101–1000 NFT, что может указывать на:
Сильная база коллекционеров или инвесторов
Широкий выбор кампаний охотников за NFT
первые последователи
50000 содержит 1001+NFT**, что может означать:**
-Большой коллектор
NFT-ориентированный бизнес
-гигантский кит
Примечание. Судя по всему, между сборщиками токенов, пользователями стейблкоинов и владельцами NFT существует значительное совпадение. Подробный анализ пересечений может обеспечить более глубокое понимание поведения пользователей.
На рисунке ниже показано распределение баланса кошелька
Распределение кошелька на основе баланса. Примечание. Расчеты баланса включают активы в ETH, USDT, USDC и DAI на Ethereum, а также активы в USDT, USDC и DAI на Polygon.
44,9 миллиона кошельков содержат ≤ 1, вероятно:
кошелек для бесплатных транзакций
Средства были переведены на кошелек в другом месте
Неактивные или спящие аккаунты
59 миллионов кошельков с 1–1000 долларов США, включая:
-Пользователи dApp и DeFi
Ранние последователи или энтузиасты технологий
случайный торговец
-Пользователи строят свои крипто активы
Пользователи распределяют свои активы по нескольким кошелькам
676000 кошельков на сумму более 1000 долларов могут означать:
Институциональные субъекты
крупные трейдеры
-гигантский кит
На рисунке ниже показаны действия в цепочке между пользователями Web3
Распределение кошелька на основе количества транзакций за последние 30 дней
8,6 млн пользователей участвовали в 1-10 транзакциях, что указывает на преобладание случайных или нечастых пользователей. В эту группу могут входить:
долгосрочный держатель
-Временный участник пространства Web3
55 000 пользователей участвовали в 101+ транзакциях, включая следующие действия:
Роботизированные кошельки
профессиональные дневные трейдеры
Бизнес-субъекты, которые облегчают операции с криптовалютой
-Майнинг ликвидности или майнинг ликвидности в пространстве DeFi
Мы также нашли:
Уровни активности в Web3, вероятно, будут еще выше, так как 90,7% кошельков на сумму от 100 до 1000 долларов и 87,8% кошельков на сумму более 1001 доллара не проявляли активности в течение последних 30 дней.
-7,8% — это уровень удержания в Web3 (рассчитывается как процент кошельков возрастом 90–120 дней с хотя бы одной исходящей транзакцией за последние 30 дней).
На рисунке ниже показаны потребительские привычки пользователей Web3
Распределение кошелька основано на деньгах (в долларах США), потраченных пользователями Web3. Примечание. Расчеты включают транзакции в ETH, USDT, USDC и DAI на Ethereum, а также транзакции в USDT, USDC и DAI на Polygon. Стоимость бензина не включена.
2,4 млн пользователей потратили ≤ 100 долларов США за последний месяц, возможно:
Пользователи с низкой финансовой активностью
Пользователи с низким доходом или случайные трейдеры
держатель
-Избегайте затрат для пользователей
1,79 миллиона пользователей потратили от 100 до 1000 долл. США, что, возможно, свидетельствует о следующем:
Посреднический трейдер или инвестор
Обычные пользователи используют криптовалюту для повседневных нужд, мелких покупок или внутриигровых транзакций
366 тыс. пользователей потратили $1000+, вероятно:
-корпоративный инвестор
Лица с высоким уровнем дохода
-Поставщик ликвидности
Основатель или разработчик проекта
Примечание. В этом анализе предполагается, что один кошелек связан с одним пользователем, что может быть не всегда так, поскольку пользователь может управлять несколькими кошельками. Кроме того, характер сделки не был конкретно определен и требовал более тщательного изучения.
2. Сравнительный анализ лидеров отрасли
В этом разделе мы рассмотрим известные проекты в области криптовалюты, уделяя особое внимание их размеру, активности и важности для формирования отрасли.
1) 50 лучших токенов по рыночной капитализации:
(Список ранжирует крупнейшие монеты по рыночной капитализации на основе рейтингов Etherscan и Polygonscan. Рейтинг ниже основан на количестве уникальных держателей.)
USDT, 6 млн держателей, рыночная капитализация 38,2 млрд долларов.
USDC (PoS), 3,1 млн держателей, рыночная капитализация 26,9 млрд долларов.
WETH, 1,5 млн держателей, рыночная капитализация 40,8 млрд долларов.
DAI (PoS), 1,5 млн держателей, рыночная капитализация 4,5 млрд долларов
SHIB (PoS), 1,3 млн держателей, рыночная капитализация 6,6 млрд долларов.
MATIC (только сеть Ethereum), 655,5 тыс. держателей, рыночная капитализация 11,9 млрд долларов.
LINK, 634 800 держателей, рыночная капитализация 10,5 млрд долларов.
UNI (PoS), 394 800 держателей, рыночная капитализация 4,3 миллиарда долларов.
AAVE (PoS), 389 500 держателей, рыночная капитализация 803,2 млн долларов.
MANA, 371 200 держателей, рыночная капитализация 723,4 млн долларов.
Hex, 329 200 держателей, рыночная капитализация 4,2 миллиарда долларов.
CRO, 297 800 держателей, рыночная капитализация 5,2 миллиарда долларов
SAND, 270 800 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов.
WBTC, 225 100 держателей, рыночная капитализация 4 миллиарда долларов
BUSD, 173 200 держателей, рыночная капитализация 4,4 млрд долларов.
Luhuancoin V2 (LRC), 148 600 держателей, рыночная капитализация 287,5 млн.
GRT, 142 700 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
stETH, 138 500 держателей, рыночная капитализация 11,8 млрд долларов
APE (PoS), 128 700 держателей, рыночная капитализация 2,1 миллиарда долларов.
CHZ, 115 400 держателей, рыночная капитализация 582,4 млн долларов.
CRV (PoS), 114 900 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов.
USDP, 106 500 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
FTM, 102 200 держателей, рыночная капитализация 546,2 млн долларов.
SNX (PoS), 98 000 держателей, рыночная капитализация 560 миллионов долларов.
1 дюйм, 96 300 держателей, рыночная капитализация 386,1 млн долларов.
MKR, 93 100 держателей, рыночная капитализация 625,7 млн долларов.
cETH, 70 000 держателей, рыночная капитализация 524,2 млн долларов
IMX, 53 600 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов
HT, 52 500 держателей, рыночная капитализация 1,3 миллиарда долларов.
LDO (PoS), 51 200 держателей, рыночная капитализация 1,6 млрд долларов.
ОКБ, 59 000 держателей, рыночная капитализация 11,9 млрд долларов
TUSD, 59 000 держателей, рыночная капитализация 728,6 млн долларов.
NEXO, 51 000 держателей, рыночная капитализация 593,3 млн долларов.
FRAX, 49 300 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
RNDR, 45 200 держателей, рыночная капитализация 938,8 млн долларов.
PAXG, 31 200 держателей, рыночная капитализация 495,8 млн долларов.
THETA (PoS), 28 200 держателей, рыночная капитализация 5,3 миллиарда долларов.
BIT, 26 800 держателей, рыночная капитализация 4 миллиарда долларов
WOO, 24 300 держателей, рыночная капитализация 495,1 млн долларов.
FXS, 19 100 держателей, рыночная капитализация 466,3 млн долларов.
GNO, 17 300 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
INJ, 15 000 держателей, рыночная капитализация 559 миллионов долларов
rETH, 14 400 держателей, рыночная капитализация 783,6 млн долларов.
MASK, 14 400 держателей, рыночная капитализация 336 миллионов долларов.
РПЛ, 9400 держателей, рыночная капитализация 757,6 млн долларов
PEPE, 149 000 держателей, рыночная капитализация 579,7 млн долларов.
GUSD, 09 000 держателей, рыночная капитализация 567,8 млн долларов.
KCS, 06 100 держателей, рыночная капитализация 1,1 миллиарда долларов.
LEO, 2500 держателей, рыночная капитализация 2,3 миллиарда долларов
frxETH, 0,11 млн держателей, рыночная капитализация 376,5 млн долларов.
В совокупности видно, что стейблкоины: USDT, USDC и DAI возглавляют список, что указывает на то, что они предпочтительнее из-за их стабильности.
Вспомогательные токены: BNB, LINK, MATIC, UNI и т. д. представляют широкий спектр служебных токенов в списке. Потенциальными причинами высокого уровня принятия являются их ключевая роль в экосистеме блокчейна, поддержка децентрализованных торговых платформ, сервисов оракулов и комиссий за транзакции.
Мем-токен: Благодаря комбинации SHIB и PEPE становится ясно, что онлайн-тенденции и сообщества могут создавать реальную ценность на рынке криптовалют.
Небольшое количество держателей, но высокая рыночная капитализация: такие токены, как LEO и OKB, несмотря на небольшое количество держателей, имеют высокую рыночную капитализацию, что предполагает концентрацию богатства и, возможно, меньшую децентрализацию.
2) КрупнейшиеNFTКоллекторы
Подборки с наибольшей пользовательской базой (Подборки в этом разделе ранжируются по наибольшей, богатейшей и наиболее активной пользовательской базе.)
Коллекция Anicube Origin NFT, 1,3 миллиона держателей, 2100 с балансом в 100 долларов, 5700 транзакций за последние 30 дней
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 млн держателей, 1600 человек с балансом 100 долларов, 3800 транзакций за последние 30 дней
-Н/Д, 1,2 млн держателей, 78,1 тыс. держателей с балансом в 100 долларов, 222,5 тыс. транзакций за последние 30 дней
-CryptoTab JackBot, 891 500 держателей, 568 700 с балансом в 100 долларов, 261 700 транзакций за последние 30 дней
-SMART DIVING GAME, 775 400 держателей, 247 700 держателей на балансе 100 долларов, 184 100 транзакций за последние 30 дней
-Galxe OAT, 719 100 держателей, 57 000 с балансом в 100 долларов, 210 600 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
-ENS, 698,1 тыс. держателей, 253,5 тыс. с балансом в 100 долларов, 242,1 тыс. транзакций за последние 30 дней, именная служба
-Lemon Nation, 581 тыс. держателей, 3 с балансом 100 долларов, 1 торговался за последние 30 дней.
-YBNFT, 533 700 держателей, 364 400 держателей на балансе 100 долларов, 119 300 транзакций за последние 30 дней
Series 0 Claw Collectible Patch, 379 300 владельцев, 329 человек с балансом в 100 долларов, 478 транзакций за последние 30 дней, игра
3) Имеет набор самых богатых пользователей
-CryptoTab JackBot, 891 500 держателей, 568 700 с балансом в 100 долларов, 261 700 транзакций за последние 30 дней
-ENS, 698,1 тыс. держателей, 253,5 тыс. с балансом в 100 долларов, 242,1 тыс. транзакций за последние 30 дней, именная служба
-Н/Д, 1,2 миллиона держателей, 78 100 с балансом 100 долларов, 222 500 транзакций за последние 30 дней
-Galxe OAT, 719 100 держателей, 57 000 с балансом в 100 долларов, 210 600 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
-SMART DIVING GAME, 775 400 держателей, 247 700 держателей на балансе 100 долларов, 184 100 транзакций за последние 30 дней
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162 тыс. держателей, 27,2 тыс. держателей на балансе 100 долларов, 162 тыс. сделок за последние 30 дней
-Mainnet Alpha, 124 100 держателей, 71 000 с балансом в 100 долларов, 124 000 транзакций за последние 30 дней, бесплатная раздача
YBNFT, 533 700 держателей, 364 400 держателей на балансе 100 долларов, 119 300 транзакций за последние 30 дней.
Подтверждаемые учетные данные, 371 300 держателей 18 200 с балансом в 100 долларов, 112 000 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
SLINGSHOT-USER-2022, 230 300 держателей, 37 900 с балансом 100 долларов, 106 600 транзакций за последние 30 дней.
Основные наблюдения:
Распространенность DeFi: **Многие из лучших сводных данных с точки зрения размера пользователей, богатства и активности связаны с DeFi, что отражает его популярность и использование.
** «Здоровый» набор: ** CryptoTab JackBot и ENS одинаковы во всех категориях, с большими базами пользователей, большим количеством состоятельных пользователей и высоким уровнем активности, что указывает на здоровое и активное сообщество и/или в глазах практичность и ценность для пользователей.
БЫСТРЫЙ РОСТNFT**: **С момента запуска в мае 2023 года к Orbiter Trainee Pilot NFT и Mainnet Alpha за последние 30 дней добавилось более 100 000 пользователей. Однако не многие из этих пользователей держат баланс в 100 долларов, что позволяет предположить, что эти NFT все еще могут расти или ориентироваться на менее состоятельных.
** Масштаб ≠ Богатство или активность: ** Хотя коллекции Anicube Origin имеют самую большую базу пользователей, они не появляются в лучших коллекциях по богатству или активности, что позволяет предположить, что многие пользователи могут быть пассивными или иметь небольшие балансы.
Остерегайтесь коллекций с пометкой «мошенничество»: коллекции с пометкой «мошенничество» имеют большое количество держателей и объем торгов, но относительно небольшой процент пользователей с балансом более 100 долларов. Это может указывать на то, что большое количество пользователей с небольшим балансом могли стать жертвами мошенничества.
У некоторых коллекций большая пользовательская база, но низкая активность: например, у Lemon Nation 581 000 держателей, но только у 3 есть баланс в 100 долларов, и только 1 совершил транзакцию за последние 30 дней. Это может указывать на то, что коллекция «мертвая», неактивная пользовательская база или отсутствие взаимодействия.
Известный протокол
Uniswap имеет 5,9 миллиона уникальных кошельков и 110 тысяч кошельков, взаимодействующих со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
1 дюйм 1,7 миллиона уникальных кошельков, 196,2 тысячи кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
1,4 млн уникальных кошельков OpenSea, 175,6 тыс. кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
Размытие 255 тыс. уникальных кошельков, 39,8 тыс. кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
Ключевые результаты:
**Соотношение интерактивных кошельков и уникальных кошельков зависит от платформы: **Хотя у Uniswap больше всего уникальных кошельков, у него более низкий уровень взаимодействия со смарт-контрактами, чем у OpenSea, 1inch и особенно Blur.
NFT **Взаимодействие с рынком: Blur и OpenSea продемонстрировали активное участие пользователей, что свидетельствует о здоровом интересе к торговле NFT.
** Вовлечение DEX: ** 1 дюйм показывает более высокий уровень вовлеченности по сравнению с Uniswap, что показывает, что предпочтения пользователей различаются между этими DEX.
3. Ключевые роли и модели поведения
В этом разделе мы рассмотрим ключевых игроков в пространстве Web3, разъяснив их характеристики, балансы кошельков, активы NFT и транзакционную активность.
1. Робот
Кошельки с высокой скоростью транзакций, большими колебаниями баланса и сильными возможностями баланса увеличиваются за короткий период времени. На ботов приходится 5,29 тыс. кошельков с огромным общим балансом в 204 миллиона долларов.
Совет: в своей стратегии продвижения отличайте настоящие пользовательские кошельки от нечеловеческих кошельков, таких как боты или алгоритмы. Это очень важно, потому что нечеловеческие кошельки, работающие на основе автоматизации, могут исказить ваши показатели вовлеченности и понимание реального поведения пользователей.
2.Холостой ход
Кошельки, которые были активны хотя бы один раз некоторое время назад, но бездействовали в течение последних 12 месяцев. Idles содержит 169 миллионов кошельков с общим балансом в 32,7 миллиарда долларов.
Совет: используйте кампании повторного вовлечения с целевыми уведомлениями или электронными письмами. Продемонстрируйте последние обновления и предложите вознаграждение за возвращение. Используйте ретаргетинговую рекламу, чтобы подчеркнуть ценность товара.
3.Обычные
Кошельки среднего возраста (6 месяцев и старше), содержащие менее 100 NFT и поддерживающие баланс ниже 1000 долларов.
Игра Casuals содержит 46,9 млн кошельков с общим балансом в 565 млн долларов. В среднем каждый имеет 12 долларов в кошельке, владеет 3 NFT и совершил транзакцию за последние 30 дней.
Только 4,6% совершили хотя бы одну сделку за последний месяц.
Совет: используйте истории успеха и льготы сообщества, чтобы привлечь случайных клиентов. Внедрите стимулы для частых транзакций и сотрудничайте с их любимыми платформами, чтобы стимулировать активность.
4. Новичок
Относительно новые кошельки, созданные за последние 6 месяцев, содержащие менее 100 NFT с балансом менее 1000 долларов США.
Аккаунты новичков имеют 17,6 млн кошельков с общим балансом в 180,1 млн долларов.
В среднем каждый человек держит в кошельке 10 долларов, владеет 1 NFT и совершил транзакцию в течение последних 30 дней.
20% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: ориентируйтесь на эту группу с помощью образовательного контента, удобного для начинающих, в котором основное внимание уделяется основам блокчейна и NFT, ценности и полезности продукта, а также пошаговому руководству о том, как принять участие. Обеспечьте стимулы, такие как вознаграждения или бонусные функции для первых сделок, чтобы поощрить участие.
5. Энтузиаст
Установленный кошелек (6 месяцев или старше), содержащий большую сумму в 100 NFT с балансом менее 1000 долларов США.
У любителей есть 719 000 кошельков с общим балансом в 56 миллионов долларов.
У каждого в кошельке в среднем 78 долларов, в среднем 713 NFT, и он совершил 13 транзакций за последние 30 дней.
42% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: энтузиасты вкладывают умеренные средства, но ценят опыт и сообщество NFT. Им могут понравиться платформы, которые предлагают услуги, ориентированные на коллекционеров, и участие сообщества.
6. Туземцы
Установленный кошелек (6 месяцев или более) с балансом от 1000 до 10 000 долларов.
У Natives 942 000 кошельков с общим балансом в 3 миллиарда долларов.
Каждый из них держит в среднем 3200 долларов в своих кошельках, владеет в среднем 59 NFT и совершил 3 транзакции за последние 30 дней.
14,7% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: чтобы привлечь местных жителей, отдайте предпочтение подробному и профессиональному контенту и отличному сервису. Помните, что они стремятся оптимизировать и извлечь максимальную выгоду из существующих активов.
7. Гигантский кит
Балансы на сумму более 10 000 долларов США и не помеченные как кошельки FE. У гигантского кита 118 000 кошельков с общим балансом в 257,5 миллиардов долларов.
У среднего человека в кошельке 2,2 миллиона долларов, он владеет 1300 NFT и совершил 76 транзакций за последние 30 дней.
19,4% этих китов совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц, что означает, что 80,6% китов являются пассивными транзакциями с общим балансом в 210 миллиардов долларов.
Совет: для китов отдавайте предпочтение эксклюзивным возможностям и персонализированному обслуживанию, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции. Вовлекайте их в качественные проекты и используйте их влияние в сообществе, чтобы повысить узнаваемость и рост платформы.
8. Гиперактивный человек
Кошельки с не менее чем 101 транзакцией за последний месяц.
55 100 кошельков с общим балансом в 11 миллиардов долларов
В среднем каждый человек имел 185 000 долларов США, владел 1900 NFT и совершил 981 транзакцию за последние 30 дней.
СОВЕТ. Привлекайте гиперактивные кошельки, предлагая передовые инструменты управления цифровыми активами, эксклюзивный доступ к NFT drop и IPO цифровых активов, индивидуальные финансовые стратегии, персонализированную поддержку и расширенные торговые функции для их активных торговых потребностей.
4. Вывод
Цель этого отчета — предоставить точную картину текущего состояния криптовалютного ландшафта, подкрепленную реальными данными. Помните, что эффективная навигация по рынку в Web3 основана на принципе DYOR (Do Your Own Research). Выводы, содержащиеся в этом отчете, лучше всего использовать, если дополнить их собственным пониманием рынка.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Анализ данных: инвентаризация статуса использования кошелька 360 миллионов пользователей Web3
Автор: Superdao; Компилятор: 火火@白话blockchain
В этом отчете вы найдете обзор рынка Web3 с упором на действия и поведение пользователей.
Он разделен на три ключевых раздела: Размер рынка Web3, Контрольные показатели лидеров и Ключевые роли и модели поведения, каждый из которых предлагает уникальную перспективу и точный анализ ландшафта Web3.
В этом отчете мы проиндексировали 300 миллионов кошельков в сетях Ethereum и Polygon и получили данные о избирателях DAO из Snapshot API. Для получения дополнительной информации о том, как мы рассчитываем отчетные показатели, см. раздел методологии под отчетом.
TLDR:
Несмотря на крипто-зиму, рынок Web3 остается активным с 9,51 млн кошельков с хотя бы одной исходящей транзакцией, 5,65 млн из которых потратили деньги за последние 30 дней.
Случайный Web3 имеет приблизительный размер рынка в 10 миллионов, что подтверждается количеством «случайных» пользователей Web3, которые были активны в течение последних 30 дней, владеют 1 токеном и NFT и поддерживают баланс в размере 100 долларов США.
Центральная часть торговой площадки Web3 составляет 1 миллион, что подтверждается количеством финансово активных пользователей, владеющих различными токенами и предметами коллекционирования NFT (10 уникальных активов) за последние 30 дней с балансом в 1000 долларов. Этот пользовательский кластер содержит пользователей Web3, китов и гиперактивных пользователей, представленных в разделе «Ключевые персонажи и модели поведения».
Принятие токенов опережает внедрение NFT: 8,91 млн кошельков содержат остатки по 100 долларов и только 5,91 млн содержат более 5 NFT.
1. Объем рынка Web3
В этом разделе представлен обзор ключевых показателей Web3 по состоянию на июнь 2023 года с акцентом на распределение токенов и стейблкоинов, активы NFT, балансы кошельков и недавние транзакции между кошельками в цепочках Ethereum и Polygon.
Ключевые показатели:
360 миллионов кошельков существуют в цепочках Ethereum и Polygon.
32,6 миллиона кошельков в какой-то момент перемещали как минимум 5 разных монет.
-10,1 миллиона кошельков содержат как минимум один из 5 лучших стейблкоинов
-5,91 миллиона кошельков с 5 или более NFT
-8,91 миллиона кошельков поддерживают баланс более 100 долларов США
9,51 миллиона кошельков с хотя бы одной исходящей транзакцией за последние 30 дней
5,65 миллиона кошельков потрачено за последние 30 дней
На рисунке ниже представлено распределение токенов среди пользователей Web3 (на основе истории переводов)
Распределение кошелька по количеству переданных уникальных токенов ERC-20. Примечание. Переводы в цепочке Ethereum и переводы в цепочке Polygon считаются двумя уникальными токенами. Включает исходящие и входящие переводы.
Основные выводы:
69,9 миллиона кошельков привязаны к одной монете, что может указывать на предпочтение пользователя:
предпочтение простоты
Доверие к конкретному токену
начинающие игроки рынка
Пользователи, использующие несколько кошельков
32,6 миллиона коллекционеров владеют 5+ жетонами, что может означать:
-Диверсифицированные инвестиции
Институциональные инвесторы или трейдеры, которые управляют различными портфелями
Энтузиасты технологий или ранние последователи, чтобы попробовать различные токены
Участвуйте в аирдропах
-предполагать
На следующем рисунке показано распределение стейблкоинов среди пользователей Web3 (на основе кошельков)
Распределение кошелька по количеству удерживаемых топ-5 стейблкоинов. Статистические стейблкоины: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Активы в цепочке Ethereum и активы в цепочке Polygon считаются двумя уникальными стейблкоинами (например, USDC в цепочке Ethereum и USDC в цепочке Polygon считаются двумя уникальными стейблкоинами).
9,49 миллиона держателей одной стабильной монеты могут указать:
-Доверять определенным стейблкоинам
-Ограниченная осведомленность о других вариантах стабильной монеты
64 800 владеют различными стейблкоинами, что означает:
Распределите риск, чтобы уменьшить риск
Воспользуйтесь различными функциями или преимуществами, предлагаемыми различными стейблкоинами.
Взаимодействие с несколькими платформами
На изображении ниже изображены пользователи Web3 NFT Власть
Распределение кошелька в зависимости от количества NFT. Примечание. Учитываются токены ERC721 и ERC-1155. Агентские контракты не включены.
30 миллионов имеют ≤5 NFT**, могут включать:**
Новички или случайные участники, пробующие рынок NFT
Люди, которые получают NFT в качестве подарков или рекламных материалов.
420 000 содержат 101–1000 NFT, что может указывать на:
Сильная база коллекционеров или инвесторов
Широкий выбор кампаний охотников за NFT
первые последователи
50000 содержит 1001+ NFT**, что может означать:**
-Большой коллектор
-гигантский кит
Примечание. Судя по всему, между сборщиками токенов, пользователями стейблкоинов и владельцами NFT существует значительное совпадение. Подробный анализ пересечений может обеспечить более глубокое понимание поведения пользователей.
На рисунке ниже показано распределение баланса кошелька
Распределение кошелька на основе баланса. Примечание. Расчеты баланса включают активы в ETH, USDT, USDC и DAI на Ethereum, а также активы в USDT, USDC и DAI на Polygon.
44,9 миллиона кошельков содержат ≤ 1, вероятно:
кошелек для бесплатных транзакций
Средства были переведены на кошелек в другом месте
Неактивные или спящие аккаунты
59 миллионов кошельков с 1–1000 долларов США, включая:
-Пользователи dApp и DeFi
Ранние последователи или энтузиасты технологий
случайный торговец
-Пользователи строят свои крипто активы
676000 кошельков на сумму более 1000 долларов могут означать:
Институциональные субъекты
крупные трейдеры
-гигантский кит
На рисунке ниже показаны действия в цепочке между пользователями Web3
Распределение кошелька на основе количества транзакций за последние 30 дней
8,6 млн пользователей участвовали в 1-10 транзакциях, что указывает на преобладание случайных или нечастых пользователей. В эту группу могут входить:
-Временный участник пространства Web3
55 000 пользователей участвовали в 101+ транзакциях, включая следующие действия:
Роботизированные кошельки
профессиональные дневные трейдеры
Бизнес-субъекты, которые облегчают операции с криптовалютой
-Майнинг ликвидности или майнинг ликвидности в пространстве DeFi
Мы также нашли:
-7,8% — это уровень удержания в Web3 (рассчитывается как процент кошельков возрастом 90–120 дней с хотя бы одной исходящей транзакцией за последние 30 дней).
На рисунке ниже показаны потребительские привычки пользователей Web3
Распределение кошелька основано на деньгах (в долларах США), потраченных пользователями Web3. Примечание. Расчеты включают транзакции в ETH, USDT, USDC и DAI на Ethereum, а также транзакции в USDT, USDC и DAI на Polygon. Стоимость бензина не включена.
2,4 млн пользователей потратили ≤ 100 долларов США за последний месяц, возможно:
Пользователи с низкой финансовой активностью
Пользователи с низким доходом или случайные трейдеры
держатель
-Избегайте затрат для пользователей
1,79 миллиона пользователей потратили от 100 до 1000 долл. США, что, возможно, свидетельствует о следующем:
Посреднический трейдер или инвестор
Обычные пользователи используют криптовалюту для повседневных нужд, мелких покупок или внутриигровых транзакций
366 тыс. пользователей потратили $1000+, вероятно:
-корпоративный инвестор
-Поставщик ликвидности
Примечание. В этом анализе предполагается, что один кошелек связан с одним пользователем, что может быть не всегда так, поскольку пользователь может управлять несколькими кошельками. Кроме того, характер сделки не был конкретно определен и требовал более тщательного изучения.
2. Сравнительный анализ лидеров отрасли
В этом разделе мы рассмотрим известные проекты в области криптовалюты, уделяя особое внимание их размеру, активности и важности для формирования отрасли.
1) 50 лучших токенов по рыночной капитализации:
(Список ранжирует крупнейшие монеты по рыночной капитализации на основе рейтингов Etherscan и Polygonscan. Рейтинг ниже основан на количестве уникальных держателей.)
USDT, 6 млн держателей, рыночная капитализация 38,2 млрд долларов.
USDC (PoS), 3,1 млн держателей, рыночная капитализация 26,9 млрд долларов.
WETH, 1,5 млн держателей, рыночная капитализация 40,8 млрд долларов.
DAI (PoS), 1,5 млн держателей, рыночная капитализация 4,5 млрд долларов
SHIB (PoS), 1,3 млн держателей, рыночная капитализация 6,6 млрд долларов.
MATIC (только сеть Ethereum), 655,5 тыс. держателей, рыночная капитализация 11,9 млрд долларов.
LINK, 634 800 держателей, рыночная капитализация 10,5 млрд долларов.
UNI (PoS), 394 800 держателей, рыночная капитализация 4,3 миллиарда долларов.
AAVE (PoS), 389 500 держателей, рыночная капитализация 803,2 млн долларов.
MANA, 371 200 держателей, рыночная капитализация 723,4 млн долларов.
Hex, 329 200 держателей, рыночная капитализация 4,2 миллиарда долларов.
CRO, 297 800 держателей, рыночная капитализация 5,2 миллиарда долларов
SAND, 270 800 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов.
WBTC, 225 100 держателей, рыночная капитализация 4 миллиарда долларов
BUSD, 173 200 держателей, рыночная капитализация 4,4 млрд долларов.
Luhuancoin V2 (LRC), 148 600 держателей, рыночная капитализация 287,5 млн.
GRT, 142 700 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
stETH, 138 500 держателей, рыночная капитализация 11,8 млрд долларов
APE (PoS), 128 700 держателей, рыночная капитализация 2,1 миллиарда долларов.
CHZ, 115 400 держателей, рыночная капитализация 582,4 млн долларов.
CRV (PoS), 114 900 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов.
USDP, 106 500 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
FTM, 102 200 держателей, рыночная капитализация 546,2 млн долларов.
SNX (PoS), 98 000 держателей, рыночная капитализация 560 миллионов долларов.
1 дюйм, 96 300 держателей, рыночная капитализация 386,1 млн долларов.
MKR, 93 100 держателей, рыночная капитализация 625,7 млн долларов.
cETH, 70 000 держателей, рыночная капитализация 524,2 млн долларов
IMX, 53 600 держателей, рыночная капитализация 1,2 миллиарда долларов
HT, 52 500 держателей, рыночная капитализация 1,3 миллиарда долларов.
LDO (PoS), 51 200 держателей, рыночная капитализация 1,6 млрд долларов.
ОКБ, 59 000 держателей, рыночная капитализация 11,9 млрд долларов
TUSD, 59 000 держателей, рыночная капитализация 728,6 млн долларов.
NEXO, 51 000 держателей, рыночная капитализация 593,3 млн долларов.
FRAX, 49 300 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
RNDR, 45 200 держателей, рыночная капитализация 938,8 млн долларов.
PAXG, 31 200 держателей, рыночная капитализация 495,8 млн долларов.
THETA (PoS), 28 200 держателей, рыночная капитализация 5,3 миллиарда долларов.
BIT, 26 800 держателей, рыночная капитализация 4 миллиарда долларов
WOO, 24 300 держателей, рыночная капитализация 495,1 млн долларов.
FXS, 19 100 держателей, рыночная капитализация 466,3 млн долларов.
GNO, 17 300 держателей, рыночная капитализация 1 миллиард долларов
INJ, 15 000 держателей, рыночная капитализация 559 миллионов долларов
rETH, 14 400 держателей, рыночная капитализация 783,6 млн долларов.
MASK, 14 400 держателей, рыночная капитализация 336 миллионов долларов.
РПЛ, 9400 держателей, рыночная капитализация 757,6 млн долларов
PEPE, 149 000 держателей, рыночная капитализация 579,7 млн долларов.
GUSD, 09 000 держателей, рыночная капитализация 567,8 млн долларов.
KCS, 06 100 держателей, рыночная капитализация 1,1 миллиарда долларов.
LEO, 2500 держателей, рыночная капитализация 2,3 миллиарда долларов
frxETH, 0,11 млн держателей, рыночная капитализация 376,5 млн долларов.
В совокупности видно, что стейблкоины: USDT, USDC и DAI возглавляют список, что указывает на то, что они предпочтительнее из-за их стабильности.
Вспомогательные токены: BNB, LINK, MATIC, UNI и т. д. представляют широкий спектр служебных токенов в списке. Потенциальными причинами высокого уровня принятия являются их ключевая роль в экосистеме блокчейна, поддержка децентрализованных торговых платформ, сервисов оракулов и комиссий за транзакции.
Мем-токен: Благодаря комбинации SHIB и PEPE становится ясно, что онлайн-тенденции и сообщества могут создавать реальную ценность на рынке криптовалют.
Небольшое количество держателей, но высокая рыночная капитализация: такие токены, как LEO и OKB, несмотря на небольшое количество держателей, имеют высокую рыночную капитализацию, что предполагает концентрацию богатства и, возможно, меньшую децентрализацию.
2) Крупнейшие NFT Коллекторы
Подборки с наибольшей пользовательской базой (Подборки в этом разделе ранжируются по наибольшей, богатейшей и наиболее активной пользовательской базе.)
Коллекция Anicube Origin NFT, 1,3 миллиона держателей, 2100 с балансом в 100 долларов, 5700 транзакций за последние 30 дней
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 млн держателей, 1600 человек с балансом 100 долларов, 3800 транзакций за последние 30 дней
-Н/Д, 1,2 млн держателей, 78,1 тыс. держателей с балансом в 100 долларов, 222,5 тыс. транзакций за последние 30 дней
-CryptoTab JackBot, 891 500 держателей, 568 700 с балансом в 100 долларов, 261 700 транзакций за последние 30 дней
-SMART DIVING GAME, 775 400 держателей, 247 700 держателей на балансе 100 долларов, 184 100 транзакций за последние 30 дней
-Galxe OAT, 719 100 держателей, 57 000 с балансом в 100 долларов, 210 600 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
-ENS, 698,1 тыс. держателей, 253,5 тыс. с балансом в 100 долларов, 242,1 тыс. транзакций за последние 30 дней, именная служба
-Lemon Nation, 581 тыс. держателей, 3 с балансом 100 долларов, 1 торговался за последние 30 дней.
-YBNFT, 533 700 держателей, 364 400 держателей на балансе 100 долларов, 119 300 транзакций за последние 30 дней
3) Имеет набор самых богатых пользователей
-CryptoTab JackBot, 891 500 держателей, 568 700 с балансом в 100 долларов, 261 700 транзакций за последние 30 дней
-ENS, 698,1 тыс. держателей, 253,5 тыс. с балансом в 100 долларов, 242,1 тыс. транзакций за последние 30 дней, именная служба
-Н/Д, 1,2 миллиона держателей, 78 100 с балансом 100 долларов, 222 500 транзакций за последние 30 дней
-Galxe OAT, 719 100 держателей, 57 000 с балансом в 100 долларов, 210 600 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
-SMART DIVING GAME, 775 400 держателей, 247 700 держателей на балансе 100 долларов, 184 100 транзакций за последние 30 дней
-Mainnet Alpha, 124 100 держателей, 71 000 с балансом в 100 долларов, 124 000 транзакций за последние 30 дней, бесплатная раздача
YBNFT, 533 700 держателей, 364 400 держателей на балансе 100 долларов, 119 300 транзакций за последние 30 дней.
Подтверждаемые учетные данные, 371 300 держателей 18 200 с балансом в 100 долларов, 112 000 транзакций за последние 30 дней, достижения в сети
SLINGSHOT-USER-2022, 230 300 держателей, 37 900 с балансом 100 долларов, 106 600 транзакций за последние 30 дней.
Основные наблюдения:
Распространенность DeFi: **Многие из лучших сводных данных с точки зрения размера пользователей, богатства и активности связаны с DeFi, что отражает его популярность и использование.
** «Здоровый» набор: ** CryptoTab JackBot и ENS одинаковы во всех категориях, с большими базами пользователей, большим количеством состоятельных пользователей и высоким уровнем активности, что указывает на здоровое и активное сообщество и/или в глазах практичность и ценность для пользователей.
БЫСТРЫЙ РОСТ NFT**: **С момента запуска в мае 2023 года к Orbiter Trainee Pilot NFT и Mainnet Alpha за последние 30 дней добавилось более 100 000 пользователей. Однако не многие из этих пользователей держат баланс в 100 долларов, что позволяет предположить, что эти NFT все еще могут расти или ориентироваться на менее состоятельных.
** Масштаб ≠ Богатство или активность: ** Хотя коллекции Anicube Origin имеют самую большую базу пользователей, они не появляются в лучших коллекциях по богатству или активности, что позволяет предположить, что многие пользователи могут быть пассивными или иметь небольшие балансы.
Остерегайтесь коллекций с пометкой «мошенничество»: коллекции с пометкой «мошенничество» имеют большое количество держателей и объем торгов, но относительно небольшой процент пользователей с балансом более 100 долларов. Это может указывать на то, что большое количество пользователей с небольшим балансом могли стать жертвами мошенничества.
У некоторых коллекций большая пользовательская база, но низкая активность: например, у Lemon Nation 581 000 держателей, но только у 3 есть баланс в 100 долларов, и только 1 совершил транзакцию за последние 30 дней. Это может указывать на то, что коллекция «мертвая», неактивная пользовательская база или отсутствие взаимодействия.
Uniswap имеет 5,9 миллиона уникальных кошельков и 110 тысяч кошельков, взаимодействующих со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
1 дюйм 1,7 миллиона уникальных кошельков, 196,2 тысячи кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
1,4 млн уникальных кошельков OpenSea, 175,6 тыс. кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
Размытие 255 тыс. уникальных кошельков, 39,8 тыс. кошельков взаимодействовали со своими смарт-контрактами за последние 30 дней.
Ключевые результаты:
**Соотношение интерактивных кошельков и уникальных кошельков зависит от платформы: **Хотя у Uniswap больше всего уникальных кошельков, у него более низкий уровень взаимодействия со смарт-контрактами, чем у OpenSea, 1inch и особенно Blur.
NFT **Взаимодействие с рынком: Blur и OpenSea продемонстрировали активное участие пользователей, что свидетельствует о здоровом интересе к торговле NFT.
** Вовлечение DEX: ** 1 дюйм показывает более высокий уровень вовлеченности по сравнению с Uniswap, что показывает, что предпочтения пользователей различаются между этими DEX.
3. Ключевые роли и модели поведения
В этом разделе мы рассмотрим ключевых игроков в пространстве Web3, разъяснив их характеристики, балансы кошельков, активы NFT и транзакционную активность.
1. Робот
Кошельки с высокой скоростью транзакций, большими колебаниями баланса и сильными возможностями баланса увеличиваются за короткий период времени. На ботов приходится 5,29 тыс. кошельков с огромным общим балансом в 204 миллиона долларов.
Совет: в своей стратегии продвижения отличайте настоящие пользовательские кошельки от нечеловеческих кошельков, таких как боты или алгоритмы. Это очень важно, потому что нечеловеческие кошельки, работающие на основе автоматизации, могут исказить ваши показатели вовлеченности и понимание реального поведения пользователей.
2.Холостой ход
Кошельки, которые были активны хотя бы один раз некоторое время назад, но бездействовали в течение последних 12 месяцев. Idles содержит 169 миллионов кошельков с общим балансом в 32,7 миллиарда долларов.
Совет: используйте кампании повторного вовлечения с целевыми уведомлениями или электронными письмами. Продемонстрируйте последние обновления и предложите вознаграждение за возвращение. Используйте ретаргетинговую рекламу, чтобы подчеркнуть ценность товара.
3.Обычные
Кошельки среднего возраста (6 месяцев и старше), содержащие менее 100 NFT и поддерживающие баланс ниже 1000 долларов.
Игра Casuals содержит 46,9 млн кошельков с общим балансом в 565 млн долларов. В среднем каждый имеет 12 долларов в кошельке, владеет 3 NFT и совершил транзакцию за последние 30 дней.
Только 4,6% совершили хотя бы одну сделку за последний месяц.
Совет: используйте истории успеха и льготы сообщества, чтобы привлечь случайных клиентов. Внедрите стимулы для частых транзакций и сотрудничайте с их любимыми платформами, чтобы стимулировать активность.
4. Новичок
Относительно новые кошельки, созданные за последние 6 месяцев, содержащие менее 100 NFT с балансом менее 1000 долларов США.
Аккаунты новичков имеют 17,6 млн кошельков с общим балансом в 180,1 млн долларов.
В среднем каждый человек держит в кошельке 10 долларов, владеет 1 NFT и совершил транзакцию в течение последних 30 дней.
20% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: ориентируйтесь на эту группу с помощью образовательного контента, удобного для начинающих, в котором основное внимание уделяется основам блокчейна и NFT, ценности и полезности продукта, а также пошаговому руководству о том, как принять участие. Обеспечьте стимулы, такие как вознаграждения или бонусные функции для первых сделок, чтобы поощрить участие.
5. Энтузиаст
Установленный кошелек (6 месяцев или старше), содержащий большую сумму в 100 NFT с балансом менее 1000 долларов США.
У любителей есть 719 000 кошельков с общим балансом в 56 миллионов долларов.
У каждого в кошельке в среднем 78 долларов, в среднем 713 NFT, и он совершил 13 транзакций за последние 30 дней.
42% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: энтузиасты вкладывают умеренные средства, но ценят опыт и сообщество NFT. Им могут понравиться платформы, которые предлагают услуги, ориентированные на коллекционеров, и участие сообщества.
6. Туземцы
Установленный кошелек (6 месяцев или более) с балансом от 1000 до 10 000 долларов.
У Natives 942 000 кошельков с общим балансом в 3 миллиарда долларов.
Каждый из них держит в среднем 3200 долларов в своих кошельках, владеет в среднем 59 NFT и совершил 3 транзакции за последние 30 дней.
14,7% из них совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц.
Совет: чтобы привлечь местных жителей, отдайте предпочтение подробному и профессиональному контенту и отличному сервису. Помните, что они стремятся оптимизировать и извлечь максимальную выгоду из существующих активов.
7. Гигантский кит
Балансы на сумму более 10 000 долларов США и не помеченные как кошельки FE. У гигантского кита 118 000 кошельков с общим балансом в 257,5 миллиардов долларов.
У среднего человека в кошельке 2,2 миллиона долларов, он владеет 1300 NFT и совершил 76 транзакций за последние 30 дней.
19,4% этих китов совершили хотя бы одну транзакцию за последний месяц, что означает, что 80,6% китов являются пассивными транзакциями с общим балансом в 210 миллиардов долларов.
Совет: для китов отдавайте предпочтение эксклюзивным возможностям и персонализированному обслуживанию, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции. Вовлекайте их в качественные проекты и используйте их влияние в сообществе, чтобы повысить узнаваемость и рост платформы.
8. Гиперактивный человек
Кошельки с не менее чем 101 транзакцией за последний месяц.
55 100 кошельков с общим балансом в 11 миллиардов долларов
В среднем каждый человек имел 185 000 долларов США, владел 1900 NFT и совершил 981 транзакцию за последние 30 дней.
СОВЕТ. Привлекайте гиперактивные кошельки, предлагая передовые инструменты управления цифровыми активами, эксклюзивный доступ к NFT drop и IPO цифровых активов, индивидуальные финансовые стратегии, персонализированную поддержку и расширенные торговые функции для их активных торговых потребностей.
4. Вывод
Цель этого отчета — предоставить точную картину текущего состояния криптовалютного ландшафта, подкрепленную реальными данными. Помните, что эффективная навигация по рынку в Web3 основана на принципе DYOR (Do Your Own Research). Выводы, содержащиеся в этом отчете, лучше всего использовать, если дополнить их собственным пониманием рынка.