ChatGPT еще не заработал денег для Microsoft, Google решил плохо работать с ИИ?

Произведено | Tiger Sniff Technology Group

Автор | Ци Цзянь

Редактор | Ляо Ин

26 июля по пекинскому времени Microsoft и Google опубликовали свои финансовые отчеты (по состоянию на 30 июня), Microsoft опубликовала квартальный отчет за четвертый квартал 2023 финансового года и финансовый отчет за весь год, а Google опубликовала квартальный отчет за второй квартал 2023 финансового года.

Выручка Microsoft за четвертый квартал 2023 финансового года увеличилась на 8% в годовом исчислении до 56,2 млрд долларов США, что выше рыночных ожиданий в размере 55,478 млрд долларов США, но темпы роста были ниже, чем темпы роста на 12% за тот же период прошлого года. Выручка сегмента Intelligent Cloud составила 23,993 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15%. ** Доходы от бизнеса Azure и других облачных сервисов выросли на 27 % в годовом исчислении после вычета изменений обменного курса, что было немного слабым по сравнению с темпами роста в 31 % в предыдущем квартале. **

Темпы роста Microsoft Cloud не росли с большой скоростью под благословением ИИ, а немного замедлились. Облачный бизнес Google, еще один игрок в гонке за бум ИИ, набирает обороты.

В 2023 финансовом году выручка Google во втором квартале составила 74,604 млрд долларов США, что на 7% больше, чем в прошлом году. Среди них выручка от облачного бизнеса составила 8,031 млрд долларов США, увеличившись примерно на 28% в годовом исчислении, что было таким же, как и темпы роста в первом квартале, превысив увеличение на 24,8% до 7,827 млрд долларов США, обычно указанное Уоллом. Уличные аналитики. И после получения первой прибыли в первом квартале ее прибыль удвоилась до 395 миллионов долларов во втором квартале.

Интересно, что ** Google не сочетает сильный рост своего облачного бизнеса с актуальной темой искусственного интеллекта. В отчете о доходах и в отчете о доходах Google не акцентировал внимание на влиянии ИИ на Google Cloud и поисковый бизнес. **

После того, как финансовый отчет был опубликован, на момент публикации в прессе акции Google выросли на 5,63% в нерабочее время, а акции Microsoft упали на 3,19%.

Эффект ИИ ослаблен?

За последние шесть месяцев лучшей рекламой Azure считалась фраза «OpenAI использует интеллектуальный облачный сервис Azure». облако не устраивает. **

В четвертом квартале 2023 финансового года выручка интеллектуального облачного бизнеса Microsoft увеличилась на 15% до 3,2 млрд долларов США. Темпы роста Q2 и Q3 в 2023 финансовом году составляют 18% и 16% соответственно, а темпы роста Q4 в 2022 финансовом году составляют 20%.

Что касается проблемы медленного роста, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал в отчете о прибылях и убытках: «** Из-за эпидемии многие облачные проекты в последние несколько кварталов стояли в тупике, и в настоящее время эти проекты спешат».

Умный облачный бизнес Microsoft имеет такой большой объем, основная причина замедления роста конечно напрямую связана с эпидемией и экономическим спадом, но со стороны, под рекламным эффектом OpenAI темпы роста Azure не были значительно повлияло, или Это также иллюстрирует некоторые трудности, с которыми столкнулся ChatGPT с точки зрения приземления и прибыльности.

** Об этой проблеме свидетельствует снижение популярности C-end ChatGPT. **

Согласно данным интернет-компании SimilarWeb, хотя число активных пользователей ChatGPT в месяц быстро растет, в первой половине 2023 года темпы роста посещаемости веб-сайта будут снижаться ежемесячно. В январе он составил 131,6%, в феврале — 62,5%, в марте — 55,8%, в апреле — 12,6%, в мае — 2,8%, впервые количество просмотров страниц показало отрицательный рост, снизившись на 9,7%. Время просмотра сократилось на 8,5%, а отток пользователей увеличился до 20%.

Тенденция роста посещаемости веб-сайтов ChatGPT в первой половине 2023 г. ｜ Источник данных: SimilarWeb

Данные другой исследовательской компании Sensor Tower показывают, что в июне 2023 года количество загрузок приложений ChatGPT и Bing пользователями iPhone в США упадет на 38% по сравнению с маем.

** Общественность явно устала от ChatGPT. **

Однако, несмотря на то, что трафик ChatGPT значительно снизился, ведущие инвесторы, по-видимому, по-прежнему уверены в таких продуктах, как широкоформатные языковые модели ИИ и помощники ИИ. **

В середине марта, когда Microsoft впервые анонсировала Microsoft 365 Copilot, акции Microsoft выросли на 4%. После того, как 18 июля Copilot опубликовала информацию о ценах, акции Microsoft выросли примерно на 4%. Недавно, после того как Apple объявила о разработке диалогового ИИ-продукта, похожего на chatGPT, цена ее акций также выросла на 1%.

Microsoft 365 Copilot, несомненно, является наиболее представительным посадочным продуктом Microsoft на основе ИИ в настоящее время.** Хотя объем коммерческих офисных продуктов и облачных сервисов в настоящее время не слишком велик, эффект расширения возможностей ИИ для пользователей относительно прост. **

Однако за последние три месяца Microsoft 365 Copilot не сыграл значительной роли в стимулировании готовности пользователей офисного программного обеспечения Microsoft платить. **Квартальный отчет за четвертый квартал 2023 финансового года показывает, что доход от бизнес-продуктов и облачных сервисов Microsoft Office увеличился до 1,2 млрд долларов США, что на 12% больше, чем в прошлом году. Коммерческий доход от Office 365 увеличился на 15%, потребительские пользователи Microsoft 365 увеличились на 12%, а количество пользователей увеличилось до 67 млн. Темпы роста различных данных существенно не увеличились.

Тем не менее, финансовый отчет в конце концов имеет отставание, и одна из причин заключается в том, что продукты, цены на которые только что были объявлены, не отразили положительного влияния в финансовом отчете за этот квартал. Финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) заявила во время телефонного разговора о прибылях и убытках: «** Текущие клиенты очень довольны Microsoft 365 Copilot, и все они надеются получить соответствующую пробную версию, чтобы приступить к работе как можно скорее». **

Эми Худ также сказала, что ИИ окажет более положительное влияние на бизнес Microsoft. Включает продукты безопасности, динамику в разделе «Производительность и бизнес-процессы». **И весь интеллектуальный облачный бизнес, потому что Copilot — это не просто инструмент, ему также нужна поддержка платформы Azure для дальнейшего улучшения и расширения возможностей продукта. **

AI развилка на дороге

По сравнению с Microsoft, хотя облачный бизнес в финансовом отчете Google вырос, похоже, Google не хочет слишком много упоминать о сочетании ИИ и облачного бизнеса. **

Исследования и разработки Google в области искусственного интеллекта всегда были лучшими в отрасли, ведь AlphaGo была создана Google. Однако на подъеме этой волны больших языковых моделей действия Google не столь энергичны.

Что касается базовых моделей, то Google много лет изучает PaLM и LaMDA, но давно их не выпускает, в результате чего рынок полностью занят первым ChatGPT. Что касается AI Copilot, 14 марта Google выпустила демонстрационное видео, объявив, что будет интегрировать функции AI в Docs и Gmail, заявив, что эти продукты откроют «новую эру AI и Google Workspace». Microsoft анонсировала Microsoft 365 Copilot на 3 дня позже, чем Google. Но спустя 4 месяца Copilot на стороне Microsoft объявил цену в 30 долларов за пользователя в месяц для корпоративных аккаунтов, а новостей о Google Workspace почти нет.

В настоящее время Google, похоже, отстает от Microsoft с точки зрения общих моделей больших языков.

На самом деле разрыв между **Google и Microsoft только потому, что две компании разошлись в развитии ИИ и выбрали разные направления, основанные на собственном бизнесе. **

Базовая бизнес-логика Google и Microsoft отличается от логики Microsoft. ** Подавляющее большинство коммерческих доходов Google поступает от рекламы, в то время как более 40% доходов Microsoft поступает от интеллектуального облачного бизнеса, а поисковая и новостная реклама составляет менее 10% бизнеса Microsoft. **

У Microsoft есть очевидные экологические преимущества и синергия в сфере облачного бизнеса. До начала облачной эры влияние Microsoft в сфере офисного программного обеспечения намного превосходило других конкурентов. С преобразованием традиционного программного обеспечения в облако сервисный бизнес Microsoft SaaS, основанный на Office 365, становится движущей силой роста облачного бизнеса Microsoft.

«Полугодовой отчет IDC об отслеживании глобальных общедоступных облачных услуг», опубликованный 6 июля, показывает, что общий доход мирового рынка общедоступных облачных услуг достигнет 545,8 млрд долларов США в 2022 году, и SaaS (программное обеспечение как услуга) является наиболее важным источником. выручки от общедоступных облачных сервисов. В 2022 году на нее приходится более 45% общей выручки.

В 2022 году доля Microsoft на мировом рынке общедоступных облачных сервисов SaaS составит 16,4%, а выручка — 40,39 млрд долларов США. И выручка, и доля рынка в два раза выше, чем у второго в рейтинге поставщика, Salesforce.В 2022 г. доля Salesforce на мировом рынке составит 8,3%, а выручка — 20,44 млрд долларов США.

Что касается облачных сервисов, Microsoft может предоставлять клиентам разнообразные продукты от IaaS, PaaS до SaaS и применять аналогичные модели данных, чтобы уменьшить проблемы совместимости и сформировать сильный синергетический эффект. В отличие от Google, ** Хотя рост Google Cloud в этом квартале является основным моментом финансового отчета, в конце концов, основа Google Cloud слишком слаба. **

Отчет IDC показывает, что облачный бизнес Google только что превзошел Alibaba Cloud и стал третьим на мировом рынке в прошлом году, и это не изменилось до последнего квартала.Его доля на мировом рынке общедоступных облачных сервисов составляет всего 1/4 часть что у Майкрософт. Что касается SaaS, хотя Google занимает пятое место в мире, его рыночная доля составляет менее 1/5 доли Microsoft.

В связи с этим Google, очевидно, хорошо понимает, что частный облачный бизнес никогда не был ее сильной стороной, и неразумно слепо использовать свою «плохую лошадку» для конкуренции с чужими «хорошими лошадками». Поэтому стратегия Google в области искусственного интеллекта заключается в том, чтобы сконцентрировать мощь искусственного интеллекта в поисковых и рекламных приложениях. **

На телефонной конференции по доходам в этом квартале, когда три руководителя Google упомянули ИИ, они лишь вкратце рассказали о поддержке ИИ облачных сервисов и больше сосредоточились на удобстве, которое ИИ может предоставить рекламодателям. Включая точную рекламу, рекламный креатив, быстрое производство рекламы и т. д.

В ходе телеконференции Филипп Шиндлер, главный бренд-менеджер Google, сказал: "В рекламе у нас есть продукт под названием Performance Max или сокращенно P Max. Рекламодатели могут получить новые рекламные идеи с помощью нескольких простых щелчков мышью. В будущем, AI и P Max Будет больше связей».

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что ИИ будет играть большую роль в рекламном бизнесе. «В течение многих лет ИИ был в основе нашего рекламного бизнеса, и сегодня почти 80% рекламодателей используют хотя бы один продукт, основанный на ИИ».