Спрос на ИИ-чипы стремительно растет: во втором квартале Intel — в 6 раз, AMD — в 7 раз! Следующий взгляд на Nvidia

Автор: Чжоу Сяовэнь

Источник изображения: сгенерировано Unbounded AI‌

«Гонка вооружений» технологического гиганта ИИ идет полным ходом, и все больше производителей чипов, включая Nvidia, получают от этого выгоду.

Во вторник AMD опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал.В ходе телефонной конференции по доходам генеральный директор AMD Су Цзыфэн сказал, что количество клиентов чипов AMD для центров обработки данных с искусственным интеллектом «увеличилось более чем в семь раз» за квартал. **

Финансовый отчет показывает, что во втором квартале этого года выручка и прибыль AMD снизились: выручка снизилась на 18% в годовом исчислении, скорректированная чистая прибыль снизилась на 44% в годовом исчислении и на 2% в месячном исчислении. месяц: но снижение оказалось меньше ожиданий Уолл-Стрит.

В то же время AMD ожидает, что ** бизнес центров обработки данных и встраиваемых систем будет расти по сравнению с предыдущим годом в течение всего финансового года. **

Су Цзыфэн сказал на телефонной конференции по производительности, что ожидается значительный рост бизнеса центров обработки данных во второй половине года, с акцентом на четвертый квартал, и ожидается, что производительность бизнеса во второй половине года будет увеличить на 50%. **

Количество взаимодействий клиентов с ИИ последовательно росло более чем в 7 раз, поскольку несколько клиентов инициировали или расширили проекты, поддерживающие будущие крупномасштабные развертывания аппаратного и программного обеспечения AMD Instinct MI250 и MI300.

Она сказала, что AMD увеличивает расходы на исследования и разработки, связанные с ИИ, и компания сформулировала стратегию ИИ, включая разработку чипов и программного обеспечения для ИИ, с целью сделать ИИ «важным драйвером роста» для компании. По ее словам, искусственный интеллект также может помочь в продажах чипов для ПК.

Помимо AMD, другой производитель чипов, Intel, также расширяется за счет ИИ.

На прошлой неделе во время отчета Intel о доходах за второй квартал генеральный директор Гелсингер заявил, что компания в настоящее время инвестировала более 1 миллиарда долларов в ускорители искусственного интеллекта, и что только за второй квартал линейка продуктов расширилась в шесть раз. **

В дополнение к собственному ускорителю искусственного интеллекта Gaudi2, Intel также может извлечь выгоду из роста спроса на ускорители искусственного интеллекта за счет своего литейного бизнеса, производя специализированные чипы искусственного интеллекта для крупных облачных компаний, таких как Alphabet и Amazon.

Intel заявила, что часть предстоящего производственного процесса 18A предназначена для компаний, разрабатывающих собственные ускорители искусственного интеллекта.

Будучи опытным производителем чипов, Intel когда-то была ограничена падением спроса на ПК, но во втором квартале она вернулась к прибыльности, что может указывать на то, что худший период в основном прошел.

Nvidia: четыре клиента могут выполнить ежеквартальную цель

Ожидания производительности Nvidia, как лидера, естественно, весьма оптимистичны.

В понедельник аналитик Bernstein отметил, что всего четырех компаний, Microsoft, Meta, Byte и Google, будет достаточно, чтобы Nvidia выполнила план на квартал. В то же время они ожидают более оптимистичного спроса на Nvidia со стороны других крупных технологических компаний и стартапов в области искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков Bernstein, в настоящее время фактором, ограничивающим доходы Nvidia, являются передовые возможности корпусирования микросхем на заводах по производству полупроводников. С улучшением упаковочных мощностей в следующем году Nvidia, вероятно, получит от 75 до 90 миллиардов долларов дохода от центров обработки данных и микросхем искусственного интеллекта в 2024 году, в то время как консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит составляет всего 42 миллиарда долларов.

Команда Bernstein заявила, что в течение длительного периода времени в будущем, по крайней мере, в ближайшие 12-18 месяцев ожидается, что производительность Nvidia сохранит рост и может продолжать расти. Результаты этого анализа демонстрируют оптимизм в отношении будущего развития Nvidia.

Ранее аналитик Mizuho Виджай Ракеш также указал, что потенциал роста стоимости акций Nvidia за счет ИИ был за гранью воображения, и повысил целевую цену Nvidia с 400 до 530 долларов США.