Еженедельный рыночный отчет Foresight Ventures: биржевая игра, новые монеты в сети активны

A. Обзор рынка

1. Макро ликвидность

Валютная ликвидность сократилась. Рыночный консенсус заключается в том, что ФРС не будет повышать процентные ставки в сентябре и начнет снижать процентные ставки в следующем году. Последний план выпуска облигаций Министерства финансов США значительно увеличился, что окажет большее влияние на ликвидность в четвертом квартале. Индекс доллара США восстановился благодаря сокращению ликвидности. Акции США завершили восходящий тренд и начали недельную корректировку уровней. Тенденция рынка шифрования противоположна тенденции акций США и больше зависит от новостей о спотовых ETF.

Во-вторых, весь рынок

Топ-100 лидеров роста по рыночной капитализации:

На этой неделе рынки находились в узком диапазоне, а волатильность достигла рекордно низкого уровня. На рынке нет явного яркого пятна, и Evil Zhuang неоднократно форсировала поставки пустых альткойнов. Возможности заключаются в основном в мелких монетах и новых монетах в цепочке. Горячие точки рынка — торговые роботы и шпинат.

1. RLB: 1,7 миллиарда из 5 миллиардов токенов игровой платформы RLB были выкуплены и уничтожены. В будущем 10% доходов от азартных игр, 20% доходов от спортивных лотерей и 30% доходов от контрактов будут выкупаться и уничтожаться каждый день, что составит около 200 000 долларов США в день. Текущая прибыльность RLB превышает Uniswap с годовой прибылью в 600 миллионов долларов США, прибылью в 350 миллионов долларов США и рыночной стоимостью около 800 миллионов долларов США.
2. MC: Игровые гильдии восстановились из-за короткого сжатия YGG. Рыночная стоимость MC составляет 150 миллионов долларов США, а казначейские денежные средства составляют 100 миллионов долларов США, что относительно дешево.
3. AIMBOT: AIMBOT, торговый робот, автоматически сбрасывает собаку в первые 2 блока новой валюты, избегая при этом диска Pixiu. 75% прибыли используется для дивидендов, а также 5% налога на сделки для каждого. В дальнейшем количество роботов изменится с 1 до 5, а скорость зарабатывания денег ускорится.

3. Рынок BTC

1) Данные о цепочке

Волатильность BTC снизилась или вошла в долгосрочный боковой период. Исторически сложилось так, что циклы 15-16 и 19-20 испытали 6-месячный период боковой скуки, прежде чем рынок ускорился, чтобы прорвать бычью-медвежью линию снижения -50%, что может указывать на возможное будущее Состояние. В этих циклах начальное ралли дна очень сильное, но приводит к длительному периоду нестабильной консолидации.

Стейблкоины продолжают утекать. Основная причина заключается в том, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты выпустят облигаций на 100 млрд. Текущая безрисковая ставка по однолетним облигациям США составляет 5,3%, что намного выше рыночной доходности DeFi.

Индикатор долгосрочного тренда MVRV-ZScore основан на общей рыночной стоимости и отражает общую прибыльность рынка. Когда индекс больше 6, это верхний интервал, когда индекс меньше 2, это нижний интервал. MVRV упал ниже ключевого уровня 1, а держатели вообще в минусе. Текущий показатель 0,67, переход в фазу восстановления.

2) Котировки фьючерсов

Ставка фондирования фьючерсов: на этой неделе ставка нейтральна. Ставка комиссии 0,05-0,1%, длинное плечо больше, что является краткосрочной вершиной рынка, ставка комиссии -0,1-0%, короткое плечо больше, что является краткосрочной дно рынка.

Открытый интерес к фьючерсам. На этой неделе общий открытый интерес вырос, и на рынок вышли основные игроки.

Соотношение длинных и коротких фьючерсов: 1,2. Настроение рынка нейтральное. Настроение розничных инвесторов в основном является обратным индикатором, ниже 0,7 больше паники, а выше 2,0 больше жадности. Данные о соотношении длинных и коротких позиций сильно колеблются, и эталонная значимость ослабевает.

3) Спотовый рынок

BTC вырос на этой неделе, но так и не смог пробить предыдущий максимум. Ожидайте, что волатильность вернется в ближайшее время, так как рынок спотовых ETF BlackRock BTC ожидает 80%-ную вероятность прохождения в этом году. Однако на этот раз SEC, скорее всего, отложит решение по заявке, поскольку председатель SEC, похоже, не изменил своего взгляда на криптовалюты. Задержка может привести к продолжению краткосрочного нисходящего тренда BTC.

B. Рыночные данные

1. Общая сумма блокировки публичной сети

2. Коэффициент TVL каждой публичной сети

Общий TVL восстановился на 1,2 млрд на этой неделе, но в среднесрочной перспективе он все еще снижается. На этой неделе доля цепочки ETH выросла на 1,5%, вернувшись к уровню начала месяца. TVL всех публичных сетей Layer 2 падает, за исключением полигона, который вырос на 8,9%, среди них больше всего упал Arbitrum с падением на 2,67%.

3. Сумма блокировки по каждому сетевому соглашению

1) Сумма блокировки ETH

2) Сумма блокировки BSC

3) Величина блокировки полигона

4) Сумма блокировки арбитража

5) Сумма блокировки оптимизма

4. История комиссии ETH Gas

Текущие комиссии за перевод в сети составляют около 1,32 доллара США, комиссия за транзакцию Uniswap составляет около 11,94 доллара США, а комиссия за транзакцию Opensea составляет около 4,63 доллара США. Уровень газа на этой неделе в основном такой же, как и на прошлой неделе, в этом месяце практически нет явных колебаний уровня газа, и на рынке отсутствует активность. Но новые монеты в цепочке более активны.

Пять, изменения рыночных данных NFT

1) Индекс NFT-500:

2) Рыночные условия NFT:

3) Доля рынка торговли NFT:

4) Анализ покупателей NFT:

На этой неделе минимальные цены проектов с голубыми фишками росли и падали, среди них BAYC и MAYC немного восстановились, а Azuki и DeGod упали в разной степени. Глядя на 30-дневный промежуток, почти все проекты «голубых фишек» упали в разной степени, из которых Azuki упал на 30%, BAYC и MAYC упал на 13% соответственно. Blur продолжает удерживать значительную долю рынка. Судя по активным адресам кошельков новых и старых покупателей NFT, платежи NFT старыми пользователями и вход новых пользователей немного восстановились на этой неделе.

Шесть, последняя ситуация с финансированием проекта

О Foresight Ventures

Foresight Ventures делает ставку на инновации криптовалюты в ближайшие несколько десятилетий.Он управляет несколькими фондами: венчурный фонд, вторичный фонд активного управления, мультистратегический FOF, фонд специального назначения S «Foresight Secondary Fund l» с общим масштабом управления активами более 4 100 000 000 долларов США. Foresight Ventures придерживается концепции «Уникальный, независимый, агрессивный, долгосрочный» и оказывает обширную поддержку проектам с помощью сильных экологических сил. Его команда состоит из старших сотрудников ведущих финансовых и технологических компаний, включая Sequoia China, CICC, Google, Bitmain и т. д.