- Тема
24k Популярность
19k Популярность
32k Популярность
31k Популярность
3k Популярность
96k Популярность
28k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
- Закрепить
24k Популярность
19k Популярность
32k Популярность
31k Популярность
3k Популярность
96k Популярность
28k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
60 групп перспективных данных: изменения в структуре майнинга биткойнов, размер рынка и потребление энергии
Источник: Techopedia; Составление: WEEX Exchange.
В быстро меняющемся мире цифровых валют Биткойн стал феноменальным существованием, привлекая внимание глобальных инвесторов. В основе этой революционной криптовалюты лежит процесс под названием «майнинг», который питает Биткойн и оказывает большое влияние на всю экосистему блокчейна. В этой статье мы подробно рассмотрим статистику майнинга биткойнов и энергопотребления, а также то, почему «майнинг» имеет решающее значение для развития как биткойнов, так и окружающей среды.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в сфере криптовалют, понимание всех тонкостей майнинга биткойнов имеет важное значение для понимания истинного потенциала этого цифрового актива. Итак, давайте окунемся в интересный мир майнинга биткойнов, прольем свет на то, почему это важно, и на ключевые вещи, которые вам нужно знать.
СБОР СТАТИСТИКИ МАЙНИНГА БИТКОИНА
Статистика энергопотребления при майнинге биткойнов
Потребление энергии при майнинге биткойнов стало предметом всеобщего беспокойства и пристального внимания. По мере роста популярности и стоимости Биткойна росла и энергия, необходимая для добычи новых монет и поддержания блокчейна.
По данным The New York Times, на заре существования Биткойна, когда у него было ограниченное количество последователей, настольный компьютер мог легко добывать криптовалюту за считанные секунды. Сегодня для добычи одного биткойна требуется около «девяти лет типичного домашнего потребления электроэнергии». Ожидается, что в мае 2023 года майнинг биткойнов будет потреблять около 95,58 тераватт-часов электроэнергии; годовое потребление электроэнергии в 2022 году достигнет 204,5 тераватт-часов, превысив потребление электроэнергии в Финляндии.
Рисунок 1. Расчетное энергопотребление при майнинге биткойнов, минимальное энергопотребление (ТВтч/год)
Согласно отчету Белого дома, в 2022 году общий объем энергии, потребляемой при добыче биткойнов в Соединенных Штатах, достигнет 50 миллиардов киловатт-часов (кВтч). Подчеркивая масштабы энергопотребления. Майнинг биткойнов потребляет больше электроэнергии, чем все компьютеры, работающие в США, вместе взятые. Конечно, сам майнинг биткойнов также включается в национальные данные о потреблении электроэнергии.
Рисунок 2. Сравнение потребления электроэнергии домохозяйствами в США и потребления электроэнергии при майнинге криптовалют.
На рисунке выше показано, что потребление электроэнергии в различных сценариях домашнего хозяйства в США от высокого до низкого составляет: охлаждение, освещение, телевизор, криптовалюта, компьютер, вентилятор и водяной насос, морозильная камера, стиральная машина, посудомоечная машина (по состоянию на август 2022 г., биткойн). ожидается, что на долю 60%-77% всего потребления электроэнергии Crypto, примечание WEEX)
Для записи биткойн-транзакции (майнинга) требуется 1449 киловатт-часов электроэнергии, что примерно эквивалентно потреблению электроэнергии среднестатистическим американским домохозяйством в течение 50 дней. В валюте средняя стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии в США составляет 12 центов, то есть для бухгалтерского учета транзакций с биткойнами необходимо потреблять около 173 долларов электроэнергии.
Майнинг биткойнов потребляет около 0,5% всей мировой энергии, что более чем в семь раз превышает общее энергопотребление глобального бизнеса Google. Если сравнить энергопотребление сети Биткойн с потреблением электроэнергии различных стран, то она занимает 34-е место в мире. (После Нидерландов выше, чем у Казахстана, прим. ред.)
Рисунок 3: Рейтинг энергопотребления по странам
Потребление энергии одной транзакции Биткойн эквивалентно энергопотреблению почти 100 000 транзакций по картам Visa. В мае 2023 года потребление электроэнергии Биткойном за транзакцию достигло 703,25 кВтч, тогда как потребление электроэнергии картой Visa составило всего 148,63 кВтч.
Рисунок 4. Биткойн-транзакция в сравнении с потреблением энергии при транзакциях по картам Visa
**1) Как рассчитать энергопотребление при майнинге биткойнов? **
Определение точного энергопотребления при майнинге биткойнов является сложной задачей из-за многих факторов, в том числе:
Точные оценки использования энергии часто основаны на предположениях, приближениях и статистических моделях, основанных на доступных данных. Инфографика Digiconomist проливает свет на проблемы точного измерения энергопотребления Биткойна. Учитывая, что стоимость электроэнергии является важным фактором текущих расходов, общее потребление электроэнергии в сети Биткойн тесно связано с доходами майнеров.
Рисунок 5. Шаги по определению энергопотребления при майнинге биткойнов
2) Данные о биткойн-майнах и потреблении энергии в США
The New York Times перечисляет 34 фермы по добыче биткойнов, все из которых являются крупными в Соединенных Штатах и потребляют много энергии. Эксплуатация этих шахт влечет за собой расходы, такие как увеличение счетов за электроэнергию и значительные выбросы углекислого газа, от которых страдают находящиеся поблизости люди. Каждый из 34 горнодобывающих проектов потребляет как минимум в 30 000 раз больше электроэнергии, чем среднестатистическое американское домохозяйство. В совокупности эти операции потребляют более 3900 мегаватт электроэнергии, что почти столько же, сколько потребляют электроэнергии окружающие 3 миллиона домов.
Рисунок 6. Распределение крупных биткойн-майнеров в США.
Ферма по добыче биткойнов в Кирни, штат Небраска, потребляет столько же электроэнергии, сколько 73 000 близлежащих домов. Шахта в Далтоне, штат Джорджия, потребляет столько же электроэнергии, сколько около 97 000 близлежащих домов. Шахта Riot Platform в Рокдейле, штат Техас, является крупнейшей биткойн-мойкой в США, потребляющей столько же электроэнергии, сколько и 300 000 близлежащих домов.
Шахта Riot, расположенная рядом с шахтой Bitdeer, потребляет больше электроэнергии, чем все домохозяйства в радиусе 40 миль вместе взятые.
Майнеры криптовалюты в Техасе заключили долгосрочные контракты, которые гарантируют им большие скидки на тарифы на электроэнергию на срок до десяти лет.
Рисунок 7. Распределение биткойн-майнеров в Техасе.
3) Изменение климата, майнинг биткойнов и потребление энергии
По состоянию на август 2021 года средний коэффициент выбросов сети Биткойн составляет 557,76 гCO2/кВтч, а расчетная потребность в электроэнергии — 13,39 ГВт. Майнинг биткойнов может выбрасывать около 65,4 мегатонны углекислого газа (MtCO2) в год.
Углеродный след майнинга биткойнов можно оценить на основе источников использования электроэнергии майнерами. На рисунке ниже в основном представлен глобальный углеродный след от добычи биткойнов, который аналогичен выбросам таких стран, как Греция (56,6 млн тонн CO2 в 2019 году), что составляет 0,19% от общих мировых выбросов.
Рисунок 8. Углеродный след майнинга биткойнов
По состоянию на май 2021 года при добыче биткойнов ежегодно образуется около 31 000 тонн электронных отходов. К июню 2022 года эта цифра выросла до 35 000 тонн в год, что эквивалентно годовому объему электронных отходов во всех Нидерландах.
Например, Greenidge LLC, электростанция, работающая на природном газе в штате Нью-Йорк, выбрасывает около 88 440 тонн CO2-экв в год при добыче биткойнов за счетчиком. Если предположить, что вся электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, используется для добычи биткойнов, годовые выбросы достигнут 656 983 тонн эквивалента углекислого газа.
Около 79% общих выбросов парниковых газов приходится на производство электроэнергии, причем производство электроэнергии является основным источником выбросов. Если электростанция работает на полную мощность, ее ежегодные выбросы эквивалентны выбросам около 140 000 легковых автомобилей или выбросам от сжигания 600 миллионов фунтов угля.
4) Преимущества энергопотребления при майнинге биткойнов
В ответ на препятствия в майнинге биткойнов Совет по майнингу биткойнов (BMC) — глобальный форум горнодобывающих компаний, на долю которых приходится 48,4% вычислительной мощности сети Биткойн, — сообщил, что в четвертом квартале 2022 года оперативные данные показывают, что на возобновляемые источники энергии приходится 58,9 процента электроэнергии используется для добычи биткойнов. Это значительное увеличение по сравнению с оценкой в 36,8%, зарегистрированной в первом квартале 2021 года.
Кроме того, в исследовательском документе, опубликованном Меморандумом об инициативе Bitcoin Clean Energy, сообщается, что машины для добычи биткойнов являются идеальной дополнительной технологией для возобновляемых источников энергии и хранения. Другие ключевые моменты майнинга биткойнов, отмеченные в исследовательской работе, включают:
Размер рынка майнинга биткойнов и статистика доходов
Майнинг биткойнов, процесс проверки транзакций и обеспечения безопасности сети, превратился в высококонкурентную отрасль, что привело к экспоненциальному росту размера рынка и доходов. Рынок стал очень прибыльным, на нем присутствует множество глобальных игроков, от отдельных майнеров до крупных горнодобывающих операторов.
В то же время цена Биткойна в ноябре 2021 года также преодолела отметку в 65 000 долларов, что является рекордным показателем для криптовалют. По состоянию на июнь 2023 года рыночная капитализация Биткойна достигнет 597,8 миллиарда долларов.
Максимальное количество биткойнов установлено на уровне 21 миллиона. Это обеспечивает дефицит и является важным фактором в формировании ценностного предложения Биткойна. В марте 2023 года количество добытых биткойнов превышает 19 миллионов, а оставшееся количество еще не добытых биткойнов составляет 2 миллиона. Как только порог в 21 миллион будет достигнут, новые биткойны не будут добываться.
Этот дефицит, в свою очередь, поддерживает общую рыночную капитализацию майнинга биткойнов, которая в настоящее время составляет 8,11 миллиарда долларов.
1) Крупнейшие данные компании по добыче биткойнов
Список, составленный CompaniesMarketCap, включает оценки 16 крупнейших публично торгуемых компаний по добыче биткойнов. Среди них Marathon Digital Holdings — крупнейший майнер биткойнов с рыночной капитализацией в 2,27 миллиарда долларов.
Рисунок 9. Топ-5 компаний по добыче биткойнов по рыночной стоимости
Стоит отметить, что в этот список не включены некоторые другие зарегистрированные на бирже горнодобывающие компании с меньшей рыночной капитализацией, а также многие некотируемые компании по добыче криптовалюты.
Canaan является горнодобывающей компанией номер один по объему выручки, сообщив, что ее общий доход в 2022 году составит 650 миллионов долларов. Доход китайских компаний по добыче биткойнов в основном поступает от продажи машин для майнинга биткойнов.
Рисунок 10. Топ-5 компаний по добыче биткойнов по выручке
По доходам (прибыль, прибыль до вычета процентов и налогов) Canaan Zhizhi также является горнодобывающей компанией номер один на бирже с общей прибылью в 92,33 миллиона долларов США в 2022 году. В 2021 году прибыль компании выросла до $300 млн, что является заметным улучшением по сравнению с убытком в $31,2 млн в 2020 году.
2) Данные о доходах от майнинга биткойнов
По состоянию на 26 июня 2023 года майнеры биткойнов генерируют 27,7 миллиона долларов ежедневного дохода, что на 52,20% больше, чем 18,2 миллиона долларов за тот же период прошлого года. В апреле 2021 года майнеры биткойнов достигли самого высокого ежедневного дохода с 2018 года, достигнув 80,12 миллиона долларов США (в основном из-за увеличения комиссий за BTC Gas, вызванного Ordinals и BRC20, примечание WEEX).
Рисунок 11: Изменения доходов майнеров биткойнов
По данным Glassnode, 27 июня 2023 года майнеры биткойнов перевели на биржи рекордные 128 миллионов долларов в BTC за одну транзакцию.
Рисунок 12: Данные BTC, передаваемые майнерами на биржи
3) Источники дохода от майнинга биткойнов
Майнеры получают доход из двух источников: вознаграждений за блок биткойнов и комиссий за транзакции.
Награды в биткойнах присуждаются майнерам, которые успешно добывают блоки в системе блокчейн. Чтобы получить вознаграждение, майнеры добавляют его в заголовок блока.
Примерно каждые четыре года вознаграждение за успешный майнинг нового блока в сети Биткойн уменьшается вдвое. Когда появился Биткойн, награда за майнинг блока составляла 50 биткойнов. По состоянию на июнь 2023 года вознаграждение за майнинг каждого нового блока составляет 6,25 биткойнов, а новый блок создается примерно каждые 10 минут. Следующее сокращение вдвое ожидается в 2024 году, и награда за блок упадет до 3,125 BTC.
Рисунок 13: Биткойн уменьшился вдвое
Биткойн будет уменьшаться вдвое примерно каждые 210 000 блоков примерно до 2140 года, когда будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Как только вознаграждение за блок упадет до 0, майнеры будут получать только комиссию за транзакцию. Пользователи платят комиссию за транзакцию, чтобы майнеры включили их транзакции в блокчейн Биткойна. Пользователи также могут поощрять майнеров сначала упаковывать свои собственные транзакции, увеличивая комиссию за транзакцию.
По состоянию на 28 июня 2023 года средняя комиссия за транзакцию с биткойнами составляла 2,226 доллара США по сравнению с 1,168 доллара США 12 месяцами ранее. Эта цифра имеет потенциал для дальнейшего роста, подобно тому, что произошло в апреле 2021 года, когда пик составлял около $62,79.
Рисунок 14: Комиссия за биткойн-газ
Комиссия за транзакцию биткойнов может зависеть от нескольких факторов:
Расчет комиссии обычно рассчитывается на основе размера транзакции (в байтах), а не суммы транзакции. По состоянию на 28 июня 2023 года средний размер блока составляет 1,69 МБ. Майнеры с более высокой скоростью хэширования имеют больше шансов добавлять новые блоки в блокчейн, получая вознаграждение за блоки и комиссию за транзакции.
В контексте майнинга биткойнов скорость хеширования означает вычислительную мощность или скорость, с которой майнинговое устройство или сеть могут выполнять криптографические вычисления, известные как операции хеширования.
Руководствуясь прибылью и вознаграждениями, майнеры часто выбирают, какие монеты добывать, исходя из финансовых критериев, включая такие факторы, как размер ежедневных вознаграждений или цена различных криптоактивов.
Рисунок 15: Критерии выбора токена
Отчет об индексе скорости хэширования за май 2023 года показывает, что средняя цена скорости хэширования составляет 82,23 доллара США за ПХ в день (что эквивалентно 0,00298 BTC/ПХ в день) по сравнению со средней ценой в 77,87 долларов США на ПХ/день (что эквивалентно 0,00270 BTC/ПХ). /день) в апреле. /день) выросли на 5,6%.
Рисунок 16: Блок измерения вычислительной мощности Биткойна
В мае 2023 года майнеры заработали в общей сложности 33 365 BTC (что эквивалентно 918,5 млн долларов США), что на 20% больше, чем 27 743 BTC (эквивалент 800,8 млн долларов США), заработанных в апреле. Из этих доходов комиссионные за транзакции составили 4540 BTC (125,8 млн долларов США), что на 459% больше, чем в апреле 812 BTC (23,5 млн долларов США).
Статистика майнинга биткойнов по странам
От крупных стран, таких как Китай и США, до таких стран, как Казахстан и Россия, разные страны оказывают влияние на сложную структуру глобального майнинга биткойнов.
1) В добыче полезных ископаемых в Китае используется гидроэнергетика
До того, как майнинг биткойнов будет запрещен в июне 2021 года, Китай является бесспорным лидером как по предоставлению хешрейта, так и по потреблению электроэнергии, имея почти 50% хешрейта сети. Запрет серьезно повлиял на майнинговую деятельность в Китае, что привело к значительному падению хешрейта.
Рисунок 17: Потребление электроэнергии для майнинга по странам (ТВтч)
Согласно Кембриджскому индексу потребления электроэнергии биткойнами (CBECI), Китай на пике своего развития был крупнейшим в мире центром добычи криптовалюты, на долю которого приходилось от 65% до 75% общей вычислительной мощности глобальной сети Биткойн. Среднемесячная доля вычислительной мощности Китая упала с 75,5% в сентябре 2019 года до 22,3% в сентябре 2021 года, то есть падение более чем на 50%.
Рисунок 18: Эволюция модели рынка майнинга биткойнов
Летом в период паводка в Китае некоторые районы богаты водными ресурсами, а затраты на электроэнергию снижаются. Горнодобывающие компании воспользовались этим, переместив или расширив свою деятельность в районы, богатые гидроэнергетикой, такие как Сычуань. В начале сезона дождей 2020 года на Сычуань приходилось 14,9% общей вычислительной мощности Китая, а на пике этот показатель достигал 61,1%. Напротив, в Синьцзяне, который в значительной степени зависит от угольной энергетики, доля вычислительной мощности упала с 55,1% в начале сезона дождей до минимума в 9,6% за тот же период.
Рисунок 19. Районы добычи биткойнов в Китае
2) Статистика майнинга биткойнов в США
Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире регионом добычи биткойнов, на долю которого приходится более 38% общей вычислительной мощности сети биткойн. С января 2020 года по январь 2022 года доля майнинга биткойнов в США значительно выросла, поднявшись с 4,5% до 37,8%.
В Грузии самая высокая доля вычислительных мощностей в США: в декабре 2021 года на ее долю приходилось 30,8% территории страны. Техас был вторым с долей 11,2 процента, а Кентукки был третьим с долей 10,9 процента.
Рисунок 20. Доли майнинга биткойнов по штатам США
Затраты на майнинг на Гавайях составили 54 862,05 доллара, а прибыль составила -24 617,20 доллара, что сделало этот штат самым дорогим штатом для добычи биткойнов.
На диаграмме ниже показаны 10 самых дорогих штатов для добычи биткойнов. (По порядку: Гавайи, Аляска, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Калифорния, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Нью-Йорк, Нью-Джерси, примечание WEEX)
Рисунок 21. Десять крупнейших затрат на добычу полезных ископаемых в штатах США.
В Луизиане были самые низкие затраты: общие затраты составили 14 955,14 доллара, а прибыль составила 15 289,71 доллара.
Рисунок 22. Штаты с самыми низкими затратами на добычу полезных ископаемых в США.
3) Изменения в глобальной модели майнинга биткойнов
Передача горнодобывающей промышленности Китая изменила глобальную структуру добычи полезных ископаемых, в результате чего такие страны, как Казахстан и Россия, стали основными бенефициарами перераспределения вычислительной мощности. Согласно данным World Population Review, по состоянию на 2023 год доля вычислительных мощностей основных районов добычи биткойнов выглядит следующим образом:
После запрета многие китайские горнодобывающие компании перенесли свою деятельность в Казахстан из-за близости страны и природного изобилия ископаемого топлива.
В 2019 году на ископаемое топливо приходилось 84% выработки электроэнергии в Казахстане, на гидроэнергетику — 12%, а на долю солнечных и ветровых установок — менее 2%. Обильные запасы угля в северных регионах Казахстана обеспечивают энергией более 70 процентов электростанций страны.
Электроэнергию в Казахстане поставляют 155 электростанций различной формы собственности. По состоянию на 1 января 2022 года общая установленная мощность электростанций страны достигла 23 957 МВт при располагаемой мощности 19 004 МВт.
В период с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года доля Казахстана в мировом майнинге биткойнов значительно выросла: с 1,3% до впечатляющих 24,3%. Майнинг биткойнов в стране процветает благодаря самодостаточности и энергоэффективности угля.
Однако, согласно сообщению российского СМИ «Коммерсантъ» в апреле 2023 года, Россия стала вторым в мире по величине районом добычи биткойнов, уступая только США.
Центры обработки данных крупнейшей российской компании по добыче криптовалюты Bitriver питаются от третьего по величине производителя нефти в стране — «Газпром нефти». Чтобы удовлетворить потребность в электроэнергии для зашифрованного майнинга, сжиженный нефтяной газ напрямую используется для выработки электроэнергии.
Рисунок 23: Российская горнодобывающая компания Bitriver
В то время как США сохраняют значительное лидерство в добыче полезных ископаемых с мощностью электроснабжения 3-4 ГВт, мощность электроснабжения России достигла 1 ГВт в январе-марте 2023 года. Изменение рейтинга России совпадает с введением налоговых и нормативных мер в отношении майнинга криптовалют в США на уровне штатов и федеральном уровне, в результате чего горнодобывающая отрасль США сталкивается с менее дружественной политической средой.
Майнинг биткойнов и затраты на другие ресурсы
Биткойн часто сравнивают с «цифровым золотом», а не с платежной системой из-за проблем с производительностью. Таким образом, майнинг биткойнов можно сравнить с добычей золота.
Ежегодно в мире добывается около 3531 тонны золота, что приводит к выбросам CO2 в 81 миллион тонн. Сравнивая углеродоемкость добычи биткойнов с добычей физического золота, становится ясно, что первое перевешивает второе.
Однако стоит отметить, что в этот расчет включены сборы за добычу, которых нет при добыче физического золота. Кроме того, нецелесообразно проводить такое сравнение.Мы можем прекратить добычу физического золота, но майнинг Биткойна нельзя остановить ни на мгновение.Он является неотъемлемой частью всей сети Биткойн.
Рисунок 24: Добыча золота и майнинг биткойнов
Затраты энергии на добычу ресурсов могут сильно различаться в зависимости от конкретного ресурса и метода добычи. Например:
По данным Геологической службы США (USGS), при добыче меди используется от 0,2 до 1,5 гигаджоулей энергии на тонну произведенной меди (ГДж/т), причем на электроэнергию приходится около трех четвертей от общего объема; на добычу алюминия требуется около 17 000 киловатт. часов (кВтч) электроэнергии, а электроэнергия, необходимая для производства алюминия, обычно поступает от тепловых электростанций, пиковая эффективность которых составляет около 30%.
В 2021 году электроэнергетическим компаниям США и независимым производителям электроэнергии потребуется: 1,12 фунта угля, 7,36 кубических футов природного газа, 0,08 галлона нефтяного сжиженного газа, 0,82 фунта нефтяного кокса (вакуумный остаток нефтяного масла, полученный через установку коксования). , при 500-550°С с образованием черного твердого кокса, прим.ред.).