Первоначальный источник: Вертикальная и горизонтальная полупроводниковая промышленность.
Автор: Такаси Юноуэ.
Источник изображения: Создано Unbounded AI
Рейтинг продаж производителей полупроводников во втором квартале 2023 г.
14 августа 2023 года американская исследовательская компания Semiconductor Intelligence опубликовала рейтинг 15 крупнейших продаж производителей полупроводников во втором квартале (Q2) 2023 года.
Однако я (Такаси Юнуэ) разочарован этим рейтингом. Причина в том, что рейтинг TSMC на Тайване (Китай) неизвестен, поэтому я просмотрел данные финансового отчета TSMC и добавил их в рейтинг полупроводниковой разведки (рис. 1).
Рисунок 1. 15 крупнейших производителей полупроводников по объемам продаж (1 и 2 кварталы 2023 г.) Источник: автор на основе данных Semiconductor Intelligence и финансового отчета TSMC.
Судя по результатам, первая — TSMC, вторая — Intel, третья — Samsung, четвертая — Nvidia, пятая — Broadcom, шестая — Qualcomm (четвертая и пятая — прогнозы. оф).
Среди японских производителей Renesas Electronics, имеющая сильный бизнес по производству автомобильных полупроводников, занимает 15-е место, а вот Kioxia, производящая NAND, похоже, выпала из топ-15.
Примечательно, что с первого квартала 2023 года по второй квартал Nvidia выросла на 69,2%. NVIDIA использует финансовый год (FY), а не календарный год (CY) для целей бухгалтерского учета (рис. 2). Таким образом, время публикации финансовых отчетов на один месяц отличается от времени, когда Intel и Samsung публиковали финансовые отчеты в CY. В результате продажи Nvidia в рейтинге Semiconductor Intelligence обозначены как «прогнозируемые».
Рис. 2. Разница между финансовым годом (финансовым годом) и календарным годом NVIDIA (календарным годом)
Так какое же место на самом деле занимает Nvidia? Неужели это четвертое место?
В этой статье мы сначала рассмотрим квартальные показатели продаж Nvidia. Далее я попробую сравнить с продажами трёх крупнейших производителей полупроводников TSMC, Intel, Samsung и Nvidia. Кроме того, взрывное распространение генеративного ИИ, такого как открытый ИИ «ChatGPT», выпущенный 30 ноября 2022 года, является причиной быстрого роста продаж NVIDIA. Кроме того, я также расскажу о перспективе того, что Nvidia может играть ведущую роль в рейтинге продаж производителей полупроводников в будущем.
Сравнение трех основных производителей полупроводников и NVIDIA
На рисунке 3 показаны квартальные тенденции продаж и операционной прибыли Nvidia. Как упоминалось в предыдущем разделе, Nvidia использует финансовый год (FY) для отчетности о своих результатах. Таким образом, первый квартал 2024 года — с февраля по апрель 2023 года, второй квартал 2024 года — с мая по июль 2023 года, а прогноз NVIDIA на третий квартал 2024 года — с августа по октябрь 2023 года.
Рисунок 3. Квартальные продажи и операционная прибыль Nvidia (прогноз NVIDIA на третий квартал 2024 года) Источник: финансовый отчет Nvidia
Еще раз взглянув на рисунок 3, можно увидеть, что квартальные продажи выросли с 7,2 млрд долларов США в первом квартале 2024 г. (с февраля 2023 г. по апрель 2023 г.) до 13,5 млрд долларов США во втором квартале 2024 г. (с мая по июль 2023 г.).
Как нам следует сравнивать эту Nvidia в финансовом году с TSMC, Intel и Samsung, которые обосновались в CY? Поскольку провести временные сравнения сложно, для CY, таких как TSMC, продажи рассчитываются в марте, июне, сентябре и декабре, которые являются последними месяцами квартальных финансовых результатов. Я создал диаграмму продаж за апрель, июль, октябрь и январь (рис. 4).
Рисунок 4. Квартальные продажи Intel, Samsung, TSMC и Nvidia (составлены на конец отчетного периода каждой компании) Источник: подготовлено автором на основе финансовой отчетности каждой компании.
Intel удерживала первое место до марта 2017 года, но Samsung, которая быстро росла из-за пузыря памяти, поднялась на первое место в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. Однако затем наступил спад памяти, и Intel вернулась на лидирующие позиции после декабря 2018 года.
Некоторое время после этого Intel была номером один, а Samsung — вторым. Однако когда в 2022 году особый спрос на новую корону начал падать, продажи Intel резко упали после декабря 2021 года, Samsung — после июня 2022 года, а TSMC, которая стабильно росла с 2019 года, обогнала ее в сентябре 2022 года. один. Продажи TSMC также резко упали с декабря 2022 года.
В этом случае продажи Nvidia значительно увеличатся с апреля 2023 года по июль того же года. Хотя время расчета составляет один месяц и не может быть напрямую сопоставлено, на рисунке 4 примерно с июня по июль 2023 года TSMC будет первой, NVIDIA — второй, Intel — третьей, а Samsung — четвертой.
Кроме того, если продажи TSMC продолжат снижаться после сентября 2023 года, Nvidia, объем продаж которой, как ожидается, достигнет $16 миллиардов в октябре того же года, окажется на вершине списка. Если это произойдет, Nvidia, основанная в 1993 году, впервые в истории станет компанией по производству полупроводников №1 по выручке.
Но что является движущей силой быстрого прогресса Nvidia?
Взрывное распространение ChatGPT
ChatGPT был выпущен Open AI 30 ноября 2022 года и быстро стал популярным во всем мире. Время, необходимое для достижения 100 миллионов активных пользователей, составляет 54 месяца для Facebook, 49 месяцев для X (старый Twitter), 30 месяцев для Instagram, 19 месяцев для LINE, 9 месяцев для TikTok, а ChatGPT говорит, что есть только две луны.
Его результаты также быстро улучшались: в январе 2023 года ответы на выпускной экзамен MBA получили оценку B (проходной уровень), а в феврале того же года процент правильных ответов на Американский медицинский квалификационный экзамен достиг проходной черты. В том же году сообщалось, что GPT-4 был в мае. В сентябре он вошел в 10% лучших на квалификационном экзамене на адвоката США, достигнув уровня сдачи японского национального медицинского экзамена за последние пять лет.
Увлечение генеративным ИИ, начавшееся с ChatGPT, безгранично. С тех пор высокотехнологичные компании начали разрабатывать генеративный ИИ. В этом поколении ИИ используется полупроводник, называемый графическим процессором (GPU). Nvidia является монополистом в сфере графических процессоров.
Вот что такое генеративный ИИ и как он работает? Какую роль играет графический процессор?
ChatGPT состоит из двух шагов
Рисунок 5. Мы объясним механизм ИИ, создаваемого ChatGPT и другими. Этапы генеративного искусственного интеллекта разделены на два этапа: обучение и рассуждение.
Рис. 5. Принцип генеративного искусственного интеллекта и используемый полупроводник искусственного интеллекта (графический процессор NVIDIA)
Сначала загрузите большие данные, такие как текстовые данные и данные изображений, из Интернета на сервер, оснащенный полупроводниками искусственного интеллекта, такими как графические процессоры NVIDIA (далее называемые серверами искусственного интеллекта). В то время полупроводники с искусственным интеллектом, такие как графические процессоры, учатся на данных.
Затем, когда пользователь пишет вопрос в чате, генеративный ИИ, работающий на сервере ИИ, делает выводы и дает ответ. В то время графические процессоры Nvidia и другие полупроводники для искусственного интеллекта использовались для вывода на серверах искусственного интеллекта.
Отсюда мы видим, что генеративный ИИ можно назвать «подобным программному обеспечению», работающим на полупроводниках ИИ (таких как графические процессоры Nvidia), установленных на серверах ИИ.
Распространение и масштабирование генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, безграничны. В результате на рынке полупроводников проблема нехватки графических процессоров Nvidia становится все более серьезной. В этом случае высокотехнологичные компании, разрабатывающие генеративный искусственный интеллект, стремятся собрать как можно больше графических процессоров Nvidia.
Графические процессоры Nvidia бывают разных типов, но наиболее востребованными являются 7-нм процессоры TSMC A100 (10 000 долларов США каждый) и H100 (40 000 долларов США каждый). Независимо от того, насколько это дорого, учитывая, что одна DRAM стоит 10 долларов, процессор Apple для iPhone — 100 долларов, а процессор Intel для ПК — 200 долларов, я никогда не видел, чтобы графический процессор стоил от 10 000 до 40 000 долларов, его не существует. Смешно дорого за чаевые.
Быстро расширяющиеся центры обработки данных требуют графических процессоров для серверов с искусственным интеллектом
На рис. 6 показаны квартальные продажи NVIDIA по направлениям деятельности. Первоначально графические процессоры Nvidia представляли собой полупроводники, разработанные для игровых консолей. Как видно на рисунке 6, продажи игровых графических процессоров будут самыми большими примерно до 2020 финансового года (фактически до 2019 года).
Рисунок 6. Квартальные продажи Nvidia по направлениям деятельности
При таких обстоятельствах было обнаружено, что графические процессоры, способные параллельно обрабатывать большие объемы изображений, наиболее подходят для полупроводников искусственного интеллекта. На моей памяти примерно с 2016 по 2018 год графические процессоры Nvidia часто использовались в полупроводниках искусственного интеллекта для автономного вождения автомобилей.
Однако, судя по рисунку 6, продажи автомобильных графических процессоров не столь велики. Причина в том, что полностью автоматическое вождение автомобилей еще не получило популяризации, а пионеры автоматического вождения во главе с Теслой в США начали разрабатывать собственные полупроводники искусственного интеллекта для полностью автоматического вождения транспортных средств.
Начиная примерно с 2023 финансового года (фактически с 2022 года), внутренние продажи графических процессоров Nvidia для серверов AI-серверов центров обработки данных будут быстро расти. Продажи графических процессоров для серверов искусственного интеллекта резко возрастут в 2024 финансовом году (фактически в 2023 году).
Благодаря растущему спросу на серверные графические процессоры для искусственного интеллекта выручка Nvidia (предположительно) превзошла доходы Intel и Samsung и приблизилась к TSMC. Если эта динамика сохранится, TSMC может ее обогнать.
С 2010 года компании Intel, Samsung и TSMC, обладающие крупнейшими продажами полупроводников, известны как «большая тройка». Однако Nvidia внезапно вступила в борьбу за высшие позиции. В будущем Nvidia может стать компанией №1 по продажам полупроводников. Очевидно, время Nvidia пришло.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ChatGPT «по воздуху», как пришла эра Nvidia?
Первоначальный источник: Вертикальная и горизонтальная полупроводниковая промышленность.
Автор: Такаси Юноуэ.
Рейтинг продаж производителей полупроводников во втором квартале 2023 г.
14 августа 2023 года американская исследовательская компания Semiconductor Intelligence опубликовала рейтинг 15 крупнейших продаж производителей полупроводников во втором квартале (Q2) 2023 года.
Однако я (Такаси Юнуэ) разочарован этим рейтингом. Причина в том, что рейтинг TSMC на Тайване (Китай) неизвестен, поэтому я просмотрел данные финансового отчета TSMC и добавил их в рейтинг полупроводниковой разведки (рис. 1).
Судя по результатам, первая — TSMC, вторая — Intel, третья — Samsung, четвертая — Nvidia, пятая — Broadcom, шестая — Qualcomm (четвертая и пятая — прогнозы. оф).
Среди японских производителей Renesas Electronics, имеющая сильный бизнес по производству автомобильных полупроводников, занимает 15-е место, а вот Kioxia, производящая NAND, похоже, выпала из топ-15.
Примечательно, что с первого квартала 2023 года по второй квартал Nvidia выросла на 69,2%. NVIDIA использует финансовый год (FY), а не календарный год (CY) для целей бухгалтерского учета (рис. 2). Таким образом, время публикации финансовых отчетов на один месяц отличается от времени, когда Intel и Samsung публиковали финансовые отчеты в CY. В результате продажи Nvidia в рейтинге Semiconductor Intelligence обозначены как «прогнозируемые».
Так какое же место на самом деле занимает Nvidia? Неужели это четвертое место?
В этой статье мы сначала рассмотрим квартальные показатели продаж Nvidia. Далее я попробую сравнить с продажами трёх крупнейших производителей полупроводников TSMC, Intel, Samsung и Nvidia. Кроме того, взрывное распространение генеративного ИИ, такого как открытый ИИ «ChatGPT», выпущенный 30 ноября 2022 года, является причиной быстрого роста продаж NVIDIA. Кроме того, я также расскажу о перспективе того, что Nvidia может играть ведущую роль в рейтинге продаж производителей полупроводников в будущем.
Сравнение трех основных производителей полупроводников и NVIDIA
На рисунке 3 показаны квартальные тенденции продаж и операционной прибыли Nvidia. Как упоминалось в предыдущем разделе, Nvidia использует финансовый год (FY) для отчетности о своих результатах. Таким образом, первый квартал 2024 года — с февраля по апрель 2023 года, второй квартал 2024 года — с мая по июль 2023 года, а прогноз NVIDIA на третий квартал 2024 года — с августа по октябрь 2023 года.
Еще раз взглянув на рисунок 3, можно увидеть, что квартальные продажи выросли с 7,2 млрд долларов США в первом квартале 2024 г. (с февраля 2023 г. по апрель 2023 г.) до 13,5 млрд долларов США во втором квартале 2024 г. (с мая по июль 2023 г.).
Как нам следует сравнивать эту Nvidia в финансовом году с TSMC, Intel и Samsung, которые обосновались в CY? Поскольку провести временные сравнения сложно, для CY, таких как TSMC, продажи рассчитываются в марте, июне, сентябре и декабре, которые являются последними месяцами квартальных финансовых результатов. Я создал диаграмму продаж за апрель, июль, октябрь и январь (рис. 4).
Intel удерживала первое место до марта 2017 года, но Samsung, которая быстро росла из-за пузыря памяти, поднялась на первое место в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. Однако затем наступил спад памяти, и Intel вернулась на лидирующие позиции после декабря 2018 года.
Некоторое время после этого Intel была номером один, а Samsung — вторым. Однако когда в 2022 году особый спрос на новую корону начал падать, продажи Intel резко упали после декабря 2021 года, Samsung — после июня 2022 года, а TSMC, которая стабильно росла с 2019 года, обогнала ее в сентябре 2022 года. один. Продажи TSMC также резко упали с декабря 2022 года.
В этом случае продажи Nvidia значительно увеличатся с апреля 2023 года по июль того же года. Хотя время расчета составляет один месяц и не может быть напрямую сопоставлено, на рисунке 4 примерно с июня по июль 2023 года TSMC будет первой, NVIDIA — второй, Intel — третьей, а Samsung — четвертой.
Кроме того, если продажи TSMC продолжат снижаться после сентября 2023 года, Nvidia, объем продаж которой, как ожидается, достигнет $16 миллиардов в октябре того же года, окажется на вершине списка. Если это произойдет, Nvidia, основанная в 1993 году, впервые в истории станет компанией по производству полупроводников №1 по выручке.
Но что является движущей силой быстрого прогресса Nvidia?
Взрывное распространение ChatGPT
ChatGPT был выпущен Open AI 30 ноября 2022 года и быстро стал популярным во всем мире. Время, необходимое для достижения 100 миллионов активных пользователей, составляет 54 месяца для Facebook, 49 месяцев для X (старый Twitter), 30 месяцев для Instagram, 19 месяцев для LINE, 9 месяцев для TikTok, а ChatGPT говорит, что есть только две луны.
Его результаты также быстро улучшались: в январе 2023 года ответы на выпускной экзамен MBA получили оценку B (проходной уровень), а в феврале того же года процент правильных ответов на Американский медицинский квалификационный экзамен достиг проходной черты. В том же году сообщалось, что GPT-4 был в мае. В сентябре он вошел в 10% лучших на квалификационном экзамене на адвоката США, достигнув уровня сдачи японского национального медицинского экзамена за последние пять лет.
Увлечение генеративным ИИ, начавшееся с ChatGPT, безгранично. С тех пор высокотехнологичные компании начали разрабатывать генеративный ИИ. В этом поколении ИИ используется полупроводник, называемый графическим процессором (GPU). Nvidia является монополистом в сфере графических процессоров.
Вот что такое генеративный ИИ и как он работает? Какую роль играет графический процессор?
ChatGPT состоит из двух шагов
Рисунок 5. Мы объясним механизм ИИ, создаваемого ChatGPT и другими. Этапы генеративного искусственного интеллекта разделены на два этапа: обучение и рассуждение.
Сначала загрузите большие данные, такие как текстовые данные и данные изображений, из Интернета на сервер, оснащенный полупроводниками искусственного интеллекта, такими как графические процессоры NVIDIA (далее называемые серверами искусственного интеллекта). В то время полупроводники с искусственным интеллектом, такие как графические процессоры, учатся на данных.
Затем, когда пользователь пишет вопрос в чате, генеративный ИИ, работающий на сервере ИИ, делает выводы и дает ответ. В то время графические процессоры Nvidia и другие полупроводники для искусственного интеллекта использовались для вывода на серверах искусственного интеллекта.
Отсюда мы видим, что генеративный ИИ можно назвать «подобным программному обеспечению», работающим на полупроводниках ИИ (таких как графические процессоры Nvidia), установленных на серверах ИИ.
Распространение и масштабирование генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, безграничны. В результате на рынке полупроводников проблема нехватки графических процессоров Nvidia становится все более серьезной. В этом случае высокотехнологичные компании, разрабатывающие генеративный искусственный интеллект, стремятся собрать как можно больше графических процессоров Nvidia.
Графические процессоры Nvidia бывают разных типов, но наиболее востребованными являются 7-нм процессоры TSMC A100 (10 000 долларов США каждый) и H100 (40 000 долларов США каждый). Независимо от того, насколько это дорого, учитывая, что одна DRAM стоит 10 долларов, процессор Apple для iPhone — 100 долларов, а процессор Intel для ПК — 200 долларов, я никогда не видел, чтобы графический процессор стоил от 10 000 до 40 000 долларов, его не существует. Смешно дорого за чаевые.
Быстро расширяющиеся центры обработки данных требуют графических процессоров для серверов с искусственным интеллектом
На рис. 6 показаны квартальные продажи NVIDIA по направлениям деятельности. Первоначально графические процессоры Nvidia представляли собой полупроводники, разработанные для игровых консолей. Как видно на рисунке 6, продажи игровых графических процессоров будут самыми большими примерно до 2020 финансового года (фактически до 2019 года).
При таких обстоятельствах было обнаружено, что графические процессоры, способные параллельно обрабатывать большие объемы изображений, наиболее подходят для полупроводников искусственного интеллекта. На моей памяти примерно с 2016 по 2018 год графические процессоры Nvidia часто использовались в полупроводниках искусственного интеллекта для автономного вождения автомобилей.
Однако, судя по рисунку 6, продажи автомобильных графических процессоров не столь велики. Причина в том, что полностью автоматическое вождение автомобилей еще не получило популяризации, а пионеры автоматического вождения во главе с Теслой в США начали разрабатывать собственные полупроводники искусственного интеллекта для полностью автоматического вождения транспортных средств.
Начиная примерно с 2023 финансового года (фактически с 2022 года), внутренние продажи графических процессоров Nvidia для серверов AI-серверов центров обработки данных будут быстро расти. Продажи графических процессоров для серверов искусственного интеллекта резко возрастут в 2024 финансовом году (фактически в 2023 году).
Благодаря растущему спросу на серверные графические процессоры для искусственного интеллекта выручка Nvidia (предположительно) превзошла доходы Intel и Samsung и приблизилась к TSMC. Если эта динамика сохранится, TSMC может ее обогнать.
С 2010 года компании Intel, Samsung и TSMC, обладающие крупнейшими продажами полупроводников, известны как «большая тройка». Однако Nvidia внезапно вступила в борьбу за высшие позиции. В будущем Nvidia может стать компанией №1 по продажам полупроводников. Очевидно, время Nvidia пришло.