Текущей тенденцией развития блокчейна является многоцепочный параллелизм, но сам блокчейн не имеет возможности взаимодействовать с внешними системами или API, а данные и ценности не могут передаваться без барьеров по сети, что приводит к изолированной экосистеме, которая не может взаимодействовать. друг с другом.Обменивайтесь информацией.
С точки зрения разработчика, каждое развертывание представляет собой изолированную и независимую сущность, в результате чего внутренние контракты не связаны друг с другом и не знают о существовании друг друга. Например, может потребоваться развертывание DApp децентрализованной биржи (DEX) в сетях Ethereum, BNB Chain и Polygon соответственно, чтобы каждая версия DApp была независима друг от друга.
Источник: Чейнлинк
Для пользователей этот метод множественного развертывания также увеличивает сложность внедрения:
Пользователи не могут беспрепятственно передавать токены из одного блокчейна в другой.
Процесс передачи занимает много времени и имеет плохой опыт, поскольку активы обычно уничтожаются в исходном блокчейне, а затем повторно перечеканиваются в целевом блокчейне с использованием стороннего моста.
Риск безопасности при хранении активов в нескольких блокчейнах также высок, и они легко подвергаются атакам хакеров, что приводит к потере средств.
Поскольку существует так много экосистем блокчейнов, крайне важно, чтобы эти различные среды цепочки могли работать и взаимодействовать друг с другом. Ключевой частью инфраструктуры обмена данными и активами между различными блокчейнами является протокол межсетевого взаимодействия. Межсетевое взаимодействие позволяет разработчикам создавать единое межсетевое приложение, то есть одно и то же dApp может быть развернуто на нескольких разных блокчейнах без необходимости развертывания нескольких независимых версий в разных цепочках, обеспечивая более высокую эффективность капитала и лучшие условия ликвидности.
2. Межсетевые решения
Кросс-чейн решения обычно включают проверку состояния исходного блокчейна и передачу последующих транзакций в целевой блокчейн.Ключевой частью их инфраструктуры является межцепной мост, который позволяет передавать активы из исходного блокчейна в целевой блокчейн. Блокчейн. Межцепочные мосты обычно включают в себя блокировку или уничтожение активов с помощью смарт-контракта в исходной цепочке, а также их разблокировку или создание с помощью другого смарт-контракта в целевой цепочке. На самом деле, вариант использования межцепочных мостов очень узок, и их роль заключается в передаче активов между разными блокчейнами. Таким образом, межцепочный мост обычно представляет собой услугу для конкретного приложения между двумя блокчейнами.
В настоящее время разработчики создают различные кроссчейн-решения, такие как:
l Chainlink разрабатывает протокол межсетевого взаимодействия (CCIP), стандарт с открытым исходным кодом, который поддерживает межцепочную связь, включая отправку сообщений и передачу токенов. Цель CCIP — обеспечить универсальную связь между сотнями сетей блокчейнов с использованием стандартизированных интерфейсов, что, как мы надеемся, уменьшит сложность создания межсетевых приложений и услуг.
l Протокол Wormhole — это универсальный протокол совместимости, который позволяет передавать токены и сообщения в различных сетях блокчейнов. Сетевые стражи отслеживают информацию в исходной цепочке, проверяют ее и облегчают ее передачу в целевую цепочку. Разработчики, использующие Wormhole, могут создавать межсетевые децентрализованные приложения под названием XDApp.
l Протокол передачи информации между цепочками (IBC) — это стандартный протокол взаимодействия блокчейнов в сети Cosmos, целью которого является обеспечение совместимости между различными блокчейнами. IBC определяет минимальный набор функций, указанных в Межцепочном стандарте (ICS), которые определяют, как блокчейны взаимодействуют друг с другом и обмениваются данными.
l LayerZero — это протокол взаимодействия полной цепочки, используемый для облегченной передачи информации между блокчейнами, обеспечивая безопасную, надежную и не требующую доверия передачу информации.
В этой статье в основном представлен протокол взаимодействия полной цепочки LayerZero. Он фокусируется только на передаче информации между цепочками и может отправлять сообщения в любой смарт-контракт в любой поддерживаемой цепочке. Он также отвечает за смарт-контракты между цепочками блоков. Связь, это не несет ответственности за перекрестную цепочку активов.Кроссчейн активов завершается Stargate, разработанным LayerZero Labs.
3. Технические особенности и преимущества LayerZero
Технические характеристики
Наиболее заметной особенностью LayerZero является его сверхлегкий узел.Он использует технологию сверхлегких узлов для передачи сообщений между конечными точками различных цепочек через реле и оракулы, что снижает затраты и одновременно обеспечивает безопасность.
Сверхлегкий узел
Прежде всего, каждый узел в сети блокчейна — это фактически каждый компьютер или серверный терминал, на котором хранятся данные.Легкие узлы — это всего лишь режим работы узла.В отличие от полных узлов, легкие узлы хранят только данные блокчейна.Небольшая часть блока , например заголовок блока и некоторая другая информация, не хранит конкретную информацию о транзакции внутри блока. По сравнению с легкими узлами, сверхлегкие узлы имеют тот же метод проверки, но поскольку стоимость записи в блокчейн высока, а непрерывная передача заголовков блоков обходится дорого, сверхлегкие узлы не сохраняют все заголовки блоков, а используют оракулы. Потоковая передача этих заголовков блоков по требованию позволяет более эффективно синхронизировать объекты вне цепочки для достижения требуемого состояния, изменяя исходный метод непрерывной потоковой передачи.
Преимущество этого заключается в том, что он не полагается на поток данных заголовка блока с начала легкого узла, но недостатком является отсутствие исторического последовательного потока данных.Как только оракул и ретранслятор одновременно совершают зло, они могут пройти проверку, что приведет к выполнению вредоносной информации. Таким образом, LayerZero пошел на компромисс между значительным снижением затрат на проверку и определенной степенью потери безопасности.
Основные компоненты
Как видно из официального официального документа LayerZero, основными компонентами, ответственными за передачу информации между двумя цепочками, являются конечная точка, оракул и ретранслятор.
Конечные точки — это средства, которые напрямую взаимодействуют с пользователями или приложениями и отвечают за обработку передачи, проверки и приема сообщений. Их цель — обеспечить эффективную доставку, когда пользователи отправляют сообщения с использованием протокола. В протоколе LayerZero каждая цепочка должна развертывать конечные точки.Эти конечные точки также могут вызываться другими приложениями в той же цепочке и отвечать за отправку информации по внешним ссылкам.
Оракул — это сторонняя служба, которая предоставляет компонент механизма, независимый от других LayerZero. Он может читать заголовок блока из одной цепочки и отправлять его в другую цепочку, чтобы достоверность транзакции в исходной цепочке можно было проверить на целевая цепочка секс. LayerZero в настоящее время использует Chainlink в качестве своего оракула.
Ретранслятор — это оффчейн-сервис, который функционально похож на оракул, но вместо получения заголовков блоков он получает доказательства указанных транзакций. Единственным требованием для обеспечения эффективной доставки является то, что оракул и ретранслятор должны быть независимы друг от друга для любого сообщения, отправляемого с использованием протокола LayerZero. Любой субъект может взять на себя роль оракула и ретранслятора, а LayerZero может даже реализовать собственную службу ретрансляции.
Важным допущением доверия в LayerZero является то, что оракулы и ретрансляторы работают независимо друг от друга. Заголовок блока, отправленный оракулом, будет перекрестно проверен с доказательством транзакции, отправленным ретранслятором.Они не образуют никакого консенсуса и только передают сообщения. Проще говоря, оракул действует как нотариус в кросс-цепочке LayerZero, сообщая целевой цепочке результаты проверки, в то время как ретранслятор отвечает за обеспечение процесса сертификации, необходимого для проверки транзакции и конкретного содержания кросс-цепочки. -информация о цепочке. Чтобы обеспечить эффективную передачу информации, в случае возникновения спора при передаче информации между ретрансляторами или оракулами смарт-контракт будет приостановлен, и информация не будет отправлена в целевую цепочку.
См. «Подробное объяснение технологии и функций протокола взаимодействия LayerZero»
Если вы перенесете транзакцию из цепочки A в цепочку B, общий процесс будет примерно следующим:
Транзакция начинается, когда пользователь запускает приложение, и разбивается на части (доказательства и заголовки блоков) посредством оракулов и ретрансляторов с помощью конечных точек LayerZero. Как только оракул и ретранслятор отправят свои соответствующие сообщения в целевую цепочку (подпишут транзакцию в цепочке), а конечная точка LayerZero (контракт) проверит правильность информации, сообщение будет преобразовано и выполнено в целевой цепочке.
Преимущества
Безопасность
Безопасность LayerZero как базового протокола не зависит от внешних протоколов, что обеспечивает стабильность всего консенсуса протокола. Кроме того, благодаря уникальной конструкции оракула и реле, они независимы друг от друга.Транзакция будет завершена только тогда, когда обе будут считаться истинными, что обеспечивает безопасность передачи информации.
Масштабируемость
LayerZero действует как универсальный уровень обмена сообщениями, что означает, что любой контракт может быть передан из цепочки A в цепочку B для достижения межцепочечного взаимодействия с сетью первого уровня. Благодаря инновационному дизайну конечных точек LayerZero можно легко расширить для поддержки любой цепочки, обеспечивая более широкий спектр сценариев применения в экосистеме блокчейна.
Высокая эффективность
Во-первых, технология сверхлегких узлов LayerZero может обеспечить более высокую эффективность передачи и снизить затраты на проверку, обеспечивая при этом безопасность; во-вторых, ретрансляторы или оракулы LayerZero не образуют никакого консенсуса и просто передают сообщения. Проверка завершается в собственной целевой цепочке, поэтому ограничения скорости и пропускной способности полностью зависят от свойств двух цепочек транзакций.
4. Финансирование
LayerZero провел в общей сложности три раунда финансирования, раскрытая сумма составила $293 млн. В число участвующих инвесторов входят известные криптоинвестиционные институты, такие как Multicoin, Binance Labs, a16z и Sequoia Capital. Последний раунд финансирования состоялся 4 апреля 2023 года, в ходе которого было привлечено 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США.
FTX участвовала в качестве ведущего инвестора в финансировании серии A 30 марта 2022 г. Пострадавшая от грозы 11 ноября 2022 г. LayerZero официально опубликовала заявление, в котором говорилось, что она выкупила 100% прав на акции и валюту у FTX. другие соглашения.
Источник: Crunchbase
5. Экология
На данный момент LayerZero поддерживает более 20 цепочек, включая Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base и т. д. Число независимых пользователей достигло 3 миллионов, а совокупное количество транзакций достигло 56 миллионов. Однако 35% пользователей имеют только одну запись взаимодействия, и только около 730 000 пользователей имеют более двух записей взаимодействия.
Источник: Dune Analytics.
Взаимодействие с пользователями в основном происходит в BNB Chain, Arbitrum и Polygon.Особенно после того, как Arbitrum выпустил валюту, у сообщества появилось сильное отношение к раздачам, а ожидание раздачи также привело к значительному увеличению активности пользователей на LayerZero.
Источник: Dune Analytics.
На примере интерактивных данных Arbitrum количество транзакций достигло около 12 млн. Периодом пиковой активности пользователей стал апрель 2023 г. По мере охлаждения рыночных условий активность пользователей также несколько снизилась.
Источник: Dune Analytics.
Минималистская архитектура LayerZero дает протоколу неограниченные возможности, а его низкая сложность доступа для разработчиков позволяет LayerZero в настоящее время интегрировать или использовать свою технологию с более чем 50 децентрализованными приложениями.
Источник: Твиттер
Звездный проект
Звездные врата Финансы
Первое dApp, основанное на протоколе LayerZero, разработанном LayerZero Labs, которое создает первый полностью компонуемый собственный мост активов. Цель состоит в том, чтобы сделать межсетевую передачу ликвидности плавным и единым процессом. Изюминкой продукта является внедрение Уникальный «Дельта-алгоритм» решает проблему «невозможного треугольника», существующую в мостах с перекрестными цепями, без необходимости идти на компромиссы.
Команда Stargate считает, что в межсетевых мостах активов существует «невозможный треугольник»:
Мгновенная проверка и подтверждение: активы могут быть успешно переведены в целевую цепочку после подтверждения транзакции, и своевременность может быть гарантирована;
Единая ликвидность: единый пул ликвидности распределяется между несколькими цепочками;
Нативность активов: пользователи напрямую получают нативные активы через межцепочные мосты, а не синтетические или инкапсулированные активы.
Конечно, при обеспечении мгновенной проверки и нативности активов, если не задействован более сложный алгоритм динамического распределения ликвидности, между каждыми двумя цепочками можно построить только один пул ликвидности, что снизит эффективность капитала.
По данным defillama, Stargate занимает первое место среди протоколов кросс-чейн мостов по объему транзакций за последний месяц с 96 000 транзакций за 24 часа.
Источник: дефиллама
Доход по соглашению
Stargate — первое dApp, запущенное на LayerZero. Плата за протокол и доходы от него начали неуклонно расти с марта 2023 года. Именно в этот период активность внутрисетевых транзакций начала значительно возрастать в ожидании раздачи. Ежемесячный доход по текущему соглашению превышает 1 миллион долларов США.
Источник: Токен-терминал.
Экономическая модель
Общий запас токенов STG составляет 1 млрд, а объем обращения достигает 200 млн. Функции токенов:
Комиссия за межсетевой перевод активов и перевод токенов, отличных от STG, составит 0,06%, из которых 0,045% будет выделено поставщику ликвидности, а 0,015% — казначейству протокола;
Управление: вы можете получить токен управления veSTG, сделав ставку и заблокировав токены STG на срок от 3 до 156 недель. Чем дольше время блокировки STG, тем больше вес голосования;
Награды за протоколы, пул ликвидности стейблкоинов и вознаграждения за майнинг ликвидности.
Время выпуска токенов — 17 марта 2022 года, а первоначальные детали распределения следующие:
Источник: токенанлокс
Те, которые будут выделены на раннюю ликвидность DEX, кривую облигаций, первоначальный план выпуска и сообщество, будут напрямую разблокированы при первоначальном выпуске токена, на общую сумму 478 миллионов.
Из части, выделенной на запуск протокола, 5% (50 миллионов) будут освобождены напрямую, а остальные 10% будут иметь период блокировки в 1 год и будут освобождены линейно в течение 6 месяцев. были освобождены.
Часть, выделяемая инвесторам и командам, имеет 1-летний период блокировки и 2-летний линейный выпуск.
На основе вышеуказанного распределения токенов номинальная эмиссия STG достигла 729 миллионов. Судя по распределению холдинговых адресов STG, можно ясно видеть, что из 304 миллионов, выделенных сообществу, в настоящее время осталось 297 миллионов, не находящихся в обращении, а остальные 320 миллионов, выделенные инвесторам и командам, не были распространены. Тираж около 67 миллионов, что составляет около 6,7%.
Судя по распределению адресов холдинга, на долю 20 крупнейших холдингов приходится 94%. Среди них два верхних адреса официально принадлежат и еще не были в обращении, что составляет 62%.Без учета этих двух частей на долю остальных адресов приходится 32. %., из которых Аламеда занимает 9,42% позиций, а отдельные крупные адреса счетов — лишь 0,6%.Накопленные фишки в руках крупных инвесторов относительно невелики.
Со-генеральный директор Alameda Сэм Трабукко однажды опубликовал в социальных сетях, что Alameda Research 18 марта участвовала в публичном размещении проекта межсетевого моста Stargate и приобрела все акции STG (100 миллионов штук, которые были запущены в соответствии с упомянутым выше протоколом). 10%). Однако Сэм Трабукко заявил, что Alameda не будет продавать STG в течение 3 лет и будет делать долгосрочные инвестиции в проект и команду. При этом она не будет вмешиваться в управление проектом и откажется от своих прав голоса aSTG. Таким образом, права голоса в большей степени распределяются между ранними членами сообщества. На данный момент распределено поровну, 9,42%.
Сияющая столица
Radiant — это протокол кросс-чейнового кредитования DeFi, который реализует кредитование и компоновку с использованием кредитного плеча в полной цепочке, используя LayerZero в качестве кросс-чейн инфраструктуры, что позволяет пользователям получать преимущества в протоколах DeFi, которые он поддерживает, и упрощает перекрестную передачу активов между различными цепочками. Цепочка кредитных операций.
Radiant по сути аналогичен рабочему механизму текущих протоколов кредитования, таких как Aave и Compound. Разница в том, что это протокол кредитования с полной цепочкой, то есть пользователи могут вносить залог в цепочку A, а затем брать кредит в цепочке B. Однако, когда пользователям необходимо использовать услуги межсетевого кредитования, им необходимо сначала разместить определенные активы в поддерживаемой цепочке и стать поставщиком динамической ликвидности (dLP), прежде чем они смогут кредитовать активы, необходимые целевой цепочке.
Radiant развернут в сетях Arbitrum и BSC с масштабом TVL $220 млн. Он занимает высокие позиции среди протоколов кредитования, сейчас занимает определенную долю рынка и является лидером по кредитованию на Arbitrum.
Доход по соглашению
В Radiant доход по протоколу (Доход) = комиссии, уплаченные за заимствование (Комиссионные) — проценты по депозиту (Комиссии со стороны предложения). С февраля этого года комиссионные, полученные по соглашению, стабилизировались на уровне около 2 миллионов долларов США, а ежемесячный доход от соглашения достиг около 1 миллиона долларов США.
Источник: Токен-терминал.
Экономическая модель
Общее количество токенов RDNT составляет 1 млрд, тираж — 300 млн. Основными функциями токенов являются управление и стимулирование ликвидности.
Согласно данным Token Unlock, часть, выделенная поставщику ликвидности с двумя пулами, резервам Treasury и Radiant DAO, была полностью разблокирована. Часть, выделяемая вкладчикам и заемщикам, выделяется по цене 4,85 RDNT в секунду. Если рассчитывать по этому курсу, каждый месяц будет выпускаться около 210 000 монет.
Судя по распределению активов токенов, на 20 крупнейших адресов токенов приходится 92,3%, из которых официальный адрес контракта занимает первое место, а 23,4% остаются нераспределенными.Токены, распределенные на DEX, составляют 27,6%, занимая первое место. адреса составляли лишь 3,8%.
Карта маршрута
Официальная команда Radiant раскрыла в своей документации простой план действий.Ее версия в настоящее время находится на стадии 2.0.Первой задачей является развертывание кроссчейна Radiant и увеличение масштаба обеспечения внутри приложения. В версии V3 планируется избавиться от зависимости от стороннего межцепочного моста Stargate и полностью интегрировать LayerZero, а в версии V4 планируется полностью реализовать полноцепочевое кредитование ликвидности.
Подведем итог
Мультичейн — это тенденция развития блокчейна.Протокол межсетевого взаимодействия является ключевым компонентом межблокчейнной связи, и перспективы его развития довольно широки. LayerZero все еще находится на ранней стадии разработки, и собственных проектов, в которых можно принять участие, пока мало. Он пользуется поддержкой многих известных инвестиционных институтов, богатых отраслевых ресурсов и, как ожидается, привлечет внимание всего крипторынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Будущий путь LayerZero к межсетевым инновациям и звездным проектам
Автор: ЛД Капитал
1. Что такое межсетевое взаимодействие
Текущей тенденцией развития блокчейна является многоцепочный параллелизм, но сам блокчейн не имеет возможности взаимодействовать с внешними системами или API, а данные и ценности не могут передаваться без барьеров по сети, что приводит к изолированной экосистеме, которая не может взаимодействовать. друг с другом.Обменивайтесь информацией.
С точки зрения разработчика, каждое развертывание представляет собой изолированную и независимую сущность, в результате чего внутренние контракты не связаны друг с другом и не знают о существовании друг друга. Например, может потребоваться развертывание DApp децентрализованной биржи (DEX) в сетях Ethereum, BNB Chain и Polygon соответственно, чтобы каждая версия DApp была независима друг от друга.
Источник: Чейнлинк
Для пользователей этот метод множественного развертывания также увеличивает сложность внедрения:
Пользователи не могут беспрепятственно передавать токены из одного блокчейна в другой.
Процесс передачи занимает много времени и имеет плохой опыт, поскольку активы обычно уничтожаются в исходном блокчейне, а затем повторно перечеканиваются в целевом блокчейне с использованием стороннего моста.
Риск безопасности при хранении активов в нескольких блокчейнах также высок, и они легко подвергаются атакам хакеров, что приводит к потере средств.
Поскольку существует так много экосистем блокчейнов, крайне важно, чтобы эти различные среды цепочки могли работать и взаимодействовать друг с другом. Ключевой частью инфраструктуры обмена данными и активами между различными блокчейнами является протокол межсетевого взаимодействия. Межсетевое взаимодействие позволяет разработчикам создавать единое межсетевое приложение, то есть одно и то же dApp может быть развернуто на нескольких разных блокчейнах без необходимости развертывания нескольких независимых версий в разных цепочках, обеспечивая более высокую эффективность капитала и лучшие условия ликвидности.
2. Межсетевые решения
Кросс-чейн решения обычно включают проверку состояния исходного блокчейна и передачу последующих транзакций в целевой блокчейн.Ключевой частью их инфраструктуры является межцепной мост, который позволяет передавать активы из исходного блокчейна в целевой блокчейн. Блокчейн. Межцепочные мосты обычно включают в себя блокировку или уничтожение активов с помощью смарт-контракта в исходной цепочке, а также их разблокировку или создание с помощью другого смарт-контракта в целевой цепочке. На самом деле, вариант использования межцепочных мостов очень узок, и их роль заключается в передаче активов между разными блокчейнами. Таким образом, межцепочный мост обычно представляет собой услугу для конкретного приложения между двумя блокчейнами.
В настоящее время разработчики создают различные кроссчейн-решения, такие как:
l Chainlink разрабатывает протокол межсетевого взаимодействия (CCIP), стандарт с открытым исходным кодом, который поддерживает межцепочную связь, включая отправку сообщений и передачу токенов. Цель CCIP — обеспечить универсальную связь между сотнями сетей блокчейнов с использованием стандартизированных интерфейсов, что, как мы надеемся, уменьшит сложность создания межсетевых приложений и услуг.
l Протокол Wormhole — это универсальный протокол совместимости, который позволяет передавать токены и сообщения в различных сетях блокчейнов. Сетевые стражи отслеживают информацию в исходной цепочке, проверяют ее и облегчают ее передачу в целевую цепочку. Разработчики, использующие Wormhole, могут создавать межсетевые децентрализованные приложения под названием XDApp.
l Протокол передачи информации между цепочками (IBC) — это стандартный протокол взаимодействия блокчейнов в сети Cosmos, целью которого является обеспечение совместимости между различными блокчейнами. IBC определяет минимальный набор функций, указанных в Межцепочном стандарте (ICS), которые определяют, как блокчейны взаимодействуют друг с другом и обмениваются данными.
l LayerZero — это протокол взаимодействия полной цепочки, используемый для облегченной передачи информации между блокчейнами, обеспечивая безопасную, надежную и не требующую доверия передачу информации.
В этой статье в основном представлен протокол взаимодействия полной цепочки LayerZero. Он фокусируется только на передаче информации между цепочками и может отправлять сообщения в любой смарт-контракт в любой поддерживаемой цепочке. Он также отвечает за смарт-контракты между цепочками блоков. Связь, это не несет ответственности за перекрестную цепочку активов.Кроссчейн активов завершается Stargate, разработанным LayerZero Labs.
3. Технические особенности и преимущества LayerZero
Наиболее заметной особенностью LayerZero является его сверхлегкий узел.Он использует технологию сверхлегких узлов для передачи сообщений между конечными точками различных цепочек через реле и оракулы, что снижает затраты и одновременно обеспечивает безопасность.
Прежде всего, каждый узел в сети блокчейна — это фактически каждый компьютер или серверный терминал, на котором хранятся данные.Легкие узлы — это всего лишь режим работы узла.В отличие от полных узлов, легкие узлы хранят только данные блокчейна.Небольшая часть блока , например заголовок блока и некоторая другая информация, не хранит конкретную информацию о транзакции внутри блока. По сравнению с легкими узлами, сверхлегкие узлы имеют тот же метод проверки, но поскольку стоимость записи в блокчейн высока, а непрерывная передача заголовков блоков обходится дорого, сверхлегкие узлы не сохраняют все заголовки блоков, а используют оракулы. Потоковая передача этих заголовков блоков по требованию позволяет более эффективно синхронизировать объекты вне цепочки для достижения требуемого состояния, изменяя исходный метод непрерывной потоковой передачи.
Преимущество этого заключается в том, что он не полагается на поток данных заголовка блока с начала легкого узла, но недостатком является отсутствие исторического последовательного потока данных.Как только оракул и ретранслятор одновременно совершают зло, они могут пройти проверку, что приведет к выполнению вредоносной информации. Таким образом, LayerZero пошел на компромисс между значительным снижением затрат на проверку и определенной степенью потери безопасности.
Как видно из официального официального документа LayerZero, основными компонентами, ответственными за передачу информации между двумя цепочками, являются конечная точка, оракул и ретранслятор.
Конечные точки — это средства, которые напрямую взаимодействуют с пользователями или приложениями и отвечают за обработку передачи, проверки и приема сообщений. Их цель — обеспечить эффективную доставку, когда пользователи отправляют сообщения с использованием протокола. В протоколе LayerZero каждая цепочка должна развертывать конечные точки.Эти конечные точки также могут вызываться другими приложениями в той же цепочке и отвечать за отправку информации по внешним ссылкам.
Оракул — это сторонняя служба, которая предоставляет компонент механизма, независимый от других LayerZero. Он может читать заголовок блока из одной цепочки и отправлять его в другую цепочку, чтобы достоверность транзакции в исходной цепочке можно было проверить на целевая цепочка секс. LayerZero в настоящее время использует Chainlink в качестве своего оракула.
Ретранслятор — это оффчейн-сервис, который функционально похож на оракул, но вместо получения заголовков блоков он получает доказательства указанных транзакций. Единственным требованием для обеспечения эффективной доставки является то, что оракул и ретранслятор должны быть независимы друг от друга для любого сообщения, отправляемого с использованием протокола LayerZero. Любой субъект может взять на себя роль оракула и ретранслятора, а LayerZero может даже реализовать собственную службу ретрансляции.
Важным допущением доверия в LayerZero является то, что оракулы и ретрансляторы работают независимо друг от друга. Заголовок блока, отправленный оракулом, будет перекрестно проверен с доказательством транзакции, отправленным ретранслятором.Они не образуют никакого консенсуса и только передают сообщения. Проще говоря, оракул действует как нотариус в кросс-цепочке LayerZero, сообщая целевой цепочке результаты проверки, в то время как ретранслятор отвечает за обеспечение процесса сертификации, необходимого для проверки транзакции и конкретного содержания кросс-цепочки. -информация о цепочке. Чтобы обеспечить эффективную передачу информации, в случае возникновения спора при передаче информации между ретрансляторами или оракулами смарт-контракт будет приостановлен, и информация не будет отправлена в целевую цепочку.
См. «Подробное объяснение технологии и функций протокола взаимодействия LayerZero»
Если вы перенесете транзакцию из цепочки A в цепочку B, общий процесс будет примерно следующим:
Транзакция начинается, когда пользователь запускает приложение, и разбивается на части (доказательства и заголовки блоков) посредством оракулов и ретрансляторов с помощью конечных точек LayerZero. Как только оракул и ретранслятор отправят свои соответствующие сообщения в целевую цепочку (подпишут транзакцию в цепочке), а конечная точка LayerZero (контракт) проверит правильность информации, сообщение будет преобразовано и выполнено в целевой цепочке.
Безопасность LayerZero как базового протокола не зависит от внешних протоколов, что обеспечивает стабильность всего консенсуса протокола. Кроме того, благодаря уникальной конструкции оракула и реле, они независимы друг от друга.Транзакция будет завершена только тогда, когда обе будут считаться истинными, что обеспечивает безопасность передачи информации.
LayerZero действует как универсальный уровень обмена сообщениями, что означает, что любой контракт может быть передан из цепочки A в цепочку B для достижения межцепочечного взаимодействия с сетью первого уровня. Благодаря инновационному дизайну конечных точек LayerZero можно легко расширить для поддержки любой цепочки, обеспечивая более широкий спектр сценариев применения в экосистеме блокчейна.
Во-первых, технология сверхлегких узлов LayerZero может обеспечить более высокую эффективность передачи и снизить затраты на проверку, обеспечивая при этом безопасность; во-вторых, ретрансляторы или оракулы LayerZero не образуют никакого консенсуса и просто передают сообщения. Проверка завершается в собственной целевой цепочке, поэтому ограничения скорости и пропускной способности полностью зависят от свойств двух цепочек транзакций.
4. Финансирование
LayerZero провел в общей сложности три раунда финансирования, раскрытая сумма составила $293 млн. В число участвующих инвесторов входят известные криптоинвестиционные институты, такие как Multicoin, Binance Labs, a16z и Sequoia Capital. Последний раунд финансирования состоялся 4 апреля 2023 года, в ходе которого было привлечено 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США.
FTX участвовала в качестве ведущего инвестора в финансировании серии A 30 марта 2022 г. Пострадавшая от грозы 11 ноября 2022 г. LayerZero официально опубликовала заявление, в котором говорилось, что она выкупила 100% прав на акции и валюту у FTX. другие соглашения.
Источник: Crunchbase
5. Экология
На данный момент LayerZero поддерживает более 20 цепочек, включая Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base и т. д. Число независимых пользователей достигло 3 миллионов, а совокупное количество транзакций достигло 56 миллионов. Однако 35% пользователей имеют только одну запись взаимодействия, и только около 730 000 пользователей имеют более двух записей взаимодействия.
Источник: Dune Analytics.
Взаимодействие с пользователями в основном происходит в BNB Chain, Arbitrum и Polygon.Особенно после того, как Arbitrum выпустил валюту, у сообщества появилось сильное отношение к раздачам, а ожидание раздачи также привело к значительному увеличению активности пользователей на LayerZero.
Источник: Dune Analytics.
На примере интерактивных данных Arbitrum количество транзакций достигло около 12 млн. Периодом пиковой активности пользователей стал апрель 2023 г. По мере охлаждения рыночных условий активность пользователей также несколько снизилась.
Источник: Dune Analytics.
Минималистская архитектура LayerZero дает протоколу неограниченные возможности, а его низкая сложность доступа для разработчиков позволяет LayerZero в настоящее время интегрировать или использовать свою технологию с более чем 50 децентрализованными приложениями.
Источник: Твиттер
Звездный проект
Первое dApp, основанное на протоколе LayerZero, разработанном LayerZero Labs, которое создает первый полностью компонуемый собственный мост активов. Цель состоит в том, чтобы сделать межсетевую передачу ликвидности плавным и единым процессом. Изюминкой продукта является внедрение Уникальный «Дельта-алгоритм» решает проблему «невозможного треугольника», существующую в мостах с перекрестными цепями, без необходимости идти на компромиссы.
Команда Stargate считает, что в межсетевых мостах активов существует «невозможный треугольник»:
Мгновенная проверка и подтверждение: активы могут быть успешно переведены в целевую цепочку после подтверждения транзакции, и своевременность может быть гарантирована;
Единая ликвидность: единый пул ликвидности распределяется между несколькими цепочками;
Нативность активов: пользователи напрямую получают нативные активы через межцепочные мосты, а не синтетические или инкапсулированные активы.
Конечно, при обеспечении мгновенной проверки и нативности активов, если не задействован более сложный алгоритм динамического распределения ликвидности, между каждыми двумя цепочками можно построить только один пул ликвидности, что снизит эффективность капитала.
По данным defillama, Stargate занимает первое место среди протоколов кросс-чейн мостов по объему транзакций за последний месяц с 96 000 транзакций за 24 часа.
Источник: дефиллама
Доход по соглашению
Stargate — первое dApp, запущенное на LayerZero. Плата за протокол и доходы от него начали неуклонно расти с марта 2023 года. Именно в этот период активность внутрисетевых транзакций начала значительно возрастать в ожидании раздачи. Ежемесячный доход по текущему соглашению превышает 1 миллион долларов США.
Источник: Токен-терминал.
Экономическая модель
Общий запас токенов STG составляет 1 млрд, а объем обращения достигает 200 млн. Функции токенов:
Комиссия за межсетевой перевод активов и перевод токенов, отличных от STG, составит 0,06%, из которых 0,045% будет выделено поставщику ликвидности, а 0,015% — казначейству протокола;
Управление: вы можете получить токен управления veSTG, сделав ставку и заблокировав токены STG на срок от 3 до 156 недель. Чем дольше время блокировки STG, тем больше вес голосования;
Награды за протоколы, пул ликвидности стейблкоинов и вознаграждения за майнинг ликвидности.
Время выпуска токенов — 17 марта 2022 года, а первоначальные детали распределения следующие:
Источник: токенанлокс
Те, которые будут выделены на раннюю ликвидность DEX, кривую облигаций, первоначальный план выпуска и сообщество, будут напрямую разблокированы при первоначальном выпуске токена, на общую сумму 478 миллионов.
Из части, выделенной на запуск протокола, 5% (50 миллионов) будут освобождены напрямую, а остальные 10% будут иметь период блокировки в 1 год и будут освобождены линейно в течение 6 месяцев. были освобождены.
Часть, выделяемая инвесторам и командам, имеет 1-летний период блокировки и 2-летний линейный выпуск.
На основе вышеуказанного распределения токенов номинальная эмиссия STG достигла 729 миллионов. Судя по распределению холдинговых адресов STG, можно ясно видеть, что из 304 миллионов, выделенных сообществу, в настоящее время осталось 297 миллионов, не находящихся в обращении, а остальные 320 миллионов, выделенные инвесторам и командам, не были распространены. Тираж около 67 миллионов, что составляет около 6,7%.
Судя по распределению адресов холдинга, на долю 20 крупнейших холдингов приходится 94%. Среди них два верхних адреса официально принадлежат и еще не были в обращении, что составляет 62%.Без учета этих двух частей на долю остальных адресов приходится 32. %., из которых Аламеда занимает 9,42% позиций, а отдельные крупные адреса счетов — лишь 0,6%.Накопленные фишки в руках крупных инвесторов относительно невелики.
Со-генеральный директор Alameda Сэм Трабукко однажды опубликовал в социальных сетях, что Alameda Research 18 марта участвовала в публичном размещении проекта межсетевого моста Stargate и приобрела все акции STG (100 миллионов штук, которые были запущены в соответствии с упомянутым выше протоколом). 10%). Однако Сэм Трабукко заявил, что Alameda не будет продавать STG в течение 3 лет и будет делать долгосрочные инвестиции в проект и команду. При этом она не будет вмешиваться в управление проектом и откажется от своих прав голоса aSTG. Таким образом, права голоса в большей степени распределяются между ранними членами сообщества. На данный момент распределено поровну, 9,42%.
Radiant — это протокол кросс-чейнового кредитования DeFi, который реализует кредитование и компоновку с использованием кредитного плеча в полной цепочке, используя LayerZero в качестве кросс-чейн инфраструктуры, что позволяет пользователям получать преимущества в протоколах DeFi, которые он поддерживает, и упрощает перекрестную передачу активов между различными цепочками. Цепочка кредитных операций.
Radiant по сути аналогичен рабочему механизму текущих протоколов кредитования, таких как Aave и Compound. Разница в том, что это протокол кредитования с полной цепочкой, то есть пользователи могут вносить залог в цепочку A, а затем брать кредит в цепочке B. Однако, когда пользователям необходимо использовать услуги межсетевого кредитования, им необходимо сначала разместить определенные активы в поддерживаемой цепочке и стать поставщиком динамической ликвидности (dLP), прежде чем они смогут кредитовать активы, необходимые целевой цепочке.
Radiant развернут в сетях Arbitrum и BSC с масштабом TVL $220 млн. Он занимает высокие позиции среди протоколов кредитования, сейчас занимает определенную долю рынка и является лидером по кредитованию на Arbitrum.
Доход по соглашению
В Radiant доход по протоколу (Доход) = комиссии, уплаченные за заимствование (Комиссионные) — проценты по депозиту (Комиссии со стороны предложения). С февраля этого года комиссионные, полученные по соглашению, стабилизировались на уровне около 2 миллионов долларов США, а ежемесячный доход от соглашения достиг около 1 миллиона долларов США.
Источник: Токен-терминал.
Экономическая модель
Общее количество токенов RDNT составляет 1 млрд, тираж — 300 млн. Основными функциями токенов являются управление и стимулирование ликвидности.
Согласно данным Token Unlock, часть, выделенная поставщику ликвидности с двумя пулами, резервам Treasury и Radiant DAO, была полностью разблокирована. Часть, выделяемая вкладчикам и заемщикам, выделяется по цене 4,85 RDNT в секунду. Если рассчитывать по этому курсу, каждый месяц будет выпускаться около 210 000 монет.
Судя по распределению активов токенов, на 20 крупнейших адресов токенов приходится 92,3%, из которых официальный адрес контракта занимает первое место, а 23,4% остаются нераспределенными.Токены, распределенные на DEX, составляют 27,6%, занимая первое место. адреса составляли лишь 3,8%.
Карта маршрута
Официальная команда Radiant раскрыла в своей документации простой план действий.Ее версия в настоящее время находится на стадии 2.0.Первой задачей является развертывание кроссчейна Radiant и увеличение масштаба обеспечения внутри приложения. В версии V3 планируется избавиться от зависимости от стороннего межцепочного моста Stargate и полностью интегрировать LayerZero, а в версии V4 планируется полностью реализовать полноцепочевое кредитование ликвидности.
Подведем итог
Мультичейн — это тенденция развития блокчейна.Протокол межсетевого взаимодействия является ключевым компонентом межблокчейнной связи, и перспективы его развития довольно широки. LayerZero все еще находится на ранней стадии разработки, и собственных проектов, в которых можно принять участие, пока мало. Он пользуется поддержкой многих известных инвестиционных институтов, богатых отраслевых ресурсов и, как ожидается, привлечет внимание всего крипторынка.